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煤炭供应链信息平台建立项目商业计划书 文字版煤炭供应链建立项目 商业安排书 书目与索引 第 1 章 项目概述. 3 第 2 章 项目背景分析. 5 2.1 现阶段我国煤炭供应链发展特点.5 2.2 通过供应链管理服务解决问题 .6 第 3 章 项目主要内容. 7 第 4 章 供应链项目技术方案.10 4.1 从服务深度上划分三层. 10 4.1.1 打造区域信息流平台. 10 4.1.2 建立供应链交易系统平台. 10 4.1.3 基于中心仓库搭建完整供应链服务平台. 11 4.2 从服务切入点上分为两点 . 11 4.2.1 从建立中心仓库入手. 11 4.2.2 从煤炭企业供销部门升级入手. 12 第 5 章 项目客户分析.13 5.1 从价格信息服务角度. 13 5.2 从供应链金融服务角度. 13 5.3 从供应交易系统服务角度 . 13 5.4 从供应链托管角度. 13 5.5 从整合区域产业提升区域企业竞争力角度. 13 第 6 章 项目阶段及进度安排.14 第 7 章 项目投资预算.16 第 8 章 经济及社会效益分析.17 8.1 经济效益分析. 17 8.2 社会效益分析. 17 第 9 章 人员配置及资源需求.18 第 10 章 供应链项目风险限制.19 第1章 项目概述 煤炭供应链管理是指以供应链管理理论为指导，打破产业界限、区域界限、企业界限，对煤炭供应 中商流、信息流、资金流、物流进行全面规划，通过安排、组织、协调和限制等手段，以建立煤炭 供应链各节点企业之间伙伴关系和战略联盟以及合理利益安排机制、提高整个供应链运作效率 和效益、满意客户价值并实现供应链成本最小化为目标一种资源配置方式。煤炭供应链管理达到以 下目： 第一、 满意煤炭消费客户特性化需求， 即为用户供应特性化解决方案。 其次、 将煤炭消费、加工、运输、库存、生产等环节有机地连接起来，在相当程度上实现业务流 程承接，使各个企业实现资源共享与互补。 第三、 实现供应链全部节点企业共创价值，追求供应链整体利润最大化。煤炭供应链节点企 业往往分属于不同地区、不同行业，政府管制程度、 市场竞争程度都有很大不同，他们能够 走到一起，必需以利益相连接，以便共享资源、共降成本，共抵风险，提高供应链整体效益。煤炭供应 链资源优化配置投入产出观见图 1-3。 第2章 项目背景分析 2.1 现阶段我国煤炭供应链发展特点 第一、 煤炭在一次能源消费中比重大，煤炭资源分布不均衡，运力惊慌。 煤炭在一次能源消费中比重近 73%。我国煤炭生产和消费在地域空间分布上存在明显不均衡， 运输系统脆弱。 其次、 煤炭消费平安须要库存主要依靠于煤炭供应链上下游企业。 煤炭储备体系缺失，缺乏科学应急方案。为确保能源消费平安，须要肯定数量煤炭储备。 这种储备主要依靠于煤炭供应链上下游企业。主要是煤矿企业和下游用煤企业。我国电厂煤炭及焦 化厂平安库存一般为 15 天左右，有能够达到 23 天，有库存仅够 7 天运用。一般地，库存量大， 企业资金占用量大，影响企业效益。 第三、 煤炭生产和消费量均呈大幅增长态势，煤炭价格持续走高，流通环节落后。 四大行业煤炭消费比重占全国国内煤炭消费80%强。伴随着煤炭生产和消费量均呈大幅增长， 我国煤炭进出口正在由出口国向进口国演化。相对应，我国煤炭流通环节发展滞后，导致煤炭产、 消不匹配。流通是连接生产与消费“咽喉”，对生产正常运行、消费需求和消费水平得到满意和提 高发挥着中枢作用。但在几十年“重生产，轻流通”传统观念影响下，我国煤炭产业一提到流通， 想到往往是煤贩子倒卖煤炭，赚取差价，事实也是如此。我国大大小小煤炭中间商在煤炭交易 过程中发挥作用主要是买进卖出，其中有许多还涉及非法行为。如此形式流通不仅不能发挥优 化资源配置、提高国民经济运行效率主动作用，反而还会因为中间环节增多，带来许多不利影 响。 第四、 煤炭消费客户真实需求得不到满意 煤炭消费客户需求与其他客户需求并无二致，除了产品外还包括服务，是希望供应方能将正确 产品、在正确时间、根据正确数量、正确质量和正确状态送到正确地点。但 在我国现行煤炭产业格局下，煤炭消费客户真实需求很难得到满意。现有煤炭流通往往是指简 单运和销而不包括以配煤为主轻加工和物流、信息流、资金流等相关服务环节。煤炭生产企业 基本上是开采什么销售什么；煤炭消费企业选购不到符合指标煤种，只能依据煤种多渠道购买不同 品质煤，先进行简洁配比后再投入运用。供煤方供应煤炭产品无法满意煤炭消费客户真实 需求，为消费客户供应相关服务更是无从谈起。 第五、 煤炭供应链企业关系发生了改变 视察我国煤炭供应链，可分为上游、中游和下游三个部分，上游主要由煤炭生产及销售企业构 成;中游以煤炭运输和中转为主物流企业构成，主要是铁路、马路和水路及港口运输企业；下游 主要由煤炭消耗运用者构成。供应链企业关系改变集中反映在年度煤炭定货会机制作用越来越 小。定货会机制使得煤炭出现两种价格，即安排价与市场价，2003 年以来煤炭市场基本是卖方市场， 市场价高于安排价，煤炭企业执行合同主动性不高。加之铁路运能惊慌和垄断地位，也有安排内车 皮和安排外车皮，垄断“寻租”现象时有发生，定货会合同兑现率逐步降低。 2.2 通过供应链管理服务解决问题 上述几个问题存在由来已久，对国民经济影响自不待言，这种现状，为煤炭供应链管理提 供了广袤发展空间。通过供应链管理，建立中心仓库，实现煤种、消费客户、运输、库存等资源 优化配置，满意了客户真实需求，缓解紧急状况下消费客户煤炭短缺难题。供应链管理完全 适用于我国煤炭产业。 第3章 项目主要内容 第一、 信息资讯 定义：为会员供应刚好、全面、权威信息及询问服务一种服务项目，内容包括行业信息、企业 信息、价格信息、交易信息、到货信息、结算信息、会员信息、港口信息、船务信息、铁路信息等。 其次、 代理选购服务 定义：基于买方对交易中心托付选购需求，由交易中心干脆与双方签订或组织双方签订煤炭购 销合同，从而解决因买方选购量小、选购渠道有限、处于议价劣势所导致交易无法达成冲突，促进 煤炭交易达成一种服务项目。 诠释：很多中小型买方选购量小，选购渠道有限，在选购过程中处于议价劣势，须要市场能够为他 们供应既能满意选购需求，又可供应多种渠道选择机会；交易中心将选购需求进行汇合，代表众多 买方与建立选购渠道进行供需对接。在合同签署过程中，首先，买方与交易中心签订代理选购协议， 交易中心在找到匹配卖方后，经买方确认，然后，由买方与交易中心签订煤炭购销合同，再由交易 中心与卖方签订煤炭购销合同。 第三、 库存管理 定义：基于降低成本、保障供应需求，受客户托付，由交易中心建立动态库存，解决煤质损耗、 场地占用、资金占用等问题一种服务项目。交易中心保证客户输入煤炭和输出煤炭产品品质一 致性，并约定产品差异补偿条款和拒收条件。客户可以依据交易中心库存网络状况选择所需存 货地和交货地。 诠释： 动态库存建立：当有既要降低库存管理成本、又要保障供应需求时，需方托付交易中心建立 动态库存，并允许交易中心在保障供应条件下调配库存煤。 动态库存扩展应用：当买方须要提前收货时，可托付交易中心利用动态库存提前付货；当卖 方短暂无法按时供货时，可托付交易中心利用动态库存刚好供货。 第四、 综合物流 定义：基于交易商对物流服务需求，由交易中心通过整合第三方运输资源，为交易商供应一站 式物流服务一种服务项目。 诠释：交易商与交易中心签订运输托付协议，再由交易中心与运输企业签订运输托付协议，然后， 由交易中心协调交易商、运输企业完成整个运输过程。 第五、 仓单抵押监管 定义：基于交易中心与金融机构签订合作协议以及煤炭买卖双方签订购销合同，由交易中 心为交易商和金融机构供应抵押煤炭价值和风险评估服务，为金融机构供应煤炭品质和数量监 管服务，从而解决因交易商资金短缺导致无法达成交易冲突，促进煤炭交易达成一种服务项目。 诠释：交易商资金短缺无法向金融机构融资、金融机构缺乏煤炭专业评估无法贷款给交易商；交易 商和金融机构须要既有信誉保证又有煤炭买卖专业评估实力信用融资中介，为双方供应价值和风险 评估。 第六、 代垫货款 定义：基于买卖双方长期购销协议，由交易中心分别与买卖双方签订煤炭购销合同，满意买、 卖各方结算条件，从而解决由于买卖双方因结算条件无法达成一样所导致交易无法达成矛 盾，促进煤炭交易达成一种服务项目。 诠释：买卖双方虽然签订了长期购销协议，但在结算条件上无法达成一样，买方要求先付货后付款， 卖方要求先付款后付货；双方须要有一个共同信任且具有实力独立第三方，来满意各方结算条 件。 第七、 结算服务 定义：基于买卖双方煤炭购销合同，由交易中心以独立第三方与买卖双方签订托付结算协议， 解决由于买卖双方因缺乏结算互信所导致交易无法达成冲突，促进煤炭交易达成一种服务 项目。 诠释：买方担忧付款后卖方不发货以及所发货物品质和数量出现问题，卖方担忧发货后无法收 到货款，须要独立第三方作为结算信用中介，以限制货、款结算风险。 第八、 化验检测 定义：依据交易商对化验检测需求，由交易中心通过引入权威质检机构，并代其托付质检结构 完成化验检测一种服务项目。 第4章 供应链项目技术方案 4.1 从服务深度上划分三层 供应链 信息服务 供应链 基础服务 供应链 再造服务 4.1.1 打造区域信息流平台 信息流为供应链三流中首步，是完成后续步骤先决条件。信息流具有入手较易，树立权威 却很难特点。怎样才能使得青岛大宗成为区域最了解各环节煤炭价格、最清晰煤炭资源分布情 况、最知道各物流状况效能、最熟识各煤炭企业经营现状；对外能完成专业询问服务，对 内能完成供应链布局建设，对下能引导区域资源进入平台整合，对上能协助政府部门决策 询问区域信息流核心？ 第一、 立足大山东区，搭建权威信息流平台。分布建立，区域煤质数据库、煤炭企业数据库、 煤炭供应链数据库等。 其次、 向区域内煤炭企业，供应信息化询问、建设、探讨服务，帮助其提升信息化水平，逐步建 立行业内专业化地位 4.1.2 建立供应链交易系统平台 煤炭企业业务流程可看作是一条由供应商、企业本身、分销网络以及客户等各个环节紧密联接 供应链。因此完成信息流整合后，需尽快搭建以交易、交收、结算为核心供应链基础平台； 促进煤炭供应链上各供应商、销售代理和客户建立基于平台、利益共享合作伙伴关系，最 终实现再造区域煤炭企业供应链结构。 第一、 立足煤炭现货交易平台，推广硬信用煤炭电子交易服务。 其次、 通过会议、出版专业书籍报告方式逐步推广我公司供应链管理理念。 4.1.3 基于中心仓库搭建完整供应链服务平台 深化煤炭供应链服务，在供应链关键地点，或寻求与当地政府、大型企业等合作，或自身 投资建立、完善一批以中心仓库为核心，带有六大项配套服务目，供应链整合点，完成整体供 应链整合。 第一、 围绕中心仓库建立配套子系统 客户开发与管理系统 、选购与销售系统、资金流管理系统、配煤加工系统 、联合物流系统 等服 务内容。 其次、 通过对区域煤炭企业信息化提升过程，延长进入行业企业内部供应链 管理，推广供应链管理产品，完成产业企业内部供应链整合。 煤炭企业内部供应链整合，可划分成几个相互协同作业支持子系统，针对煤矿、洗选煤厂、 焦化厂、电厂等。可供应诸如：配煤方案，库存管理、订单、选购、生产安排、质量限制、运输、分销、 服务与维护、资金管理、质检管理系统等等。 4.2 从服务切入点上分为两点 4.2.1 从建立中心仓库入手 在传统煤炭供应链上，分析探讨将来供应链发展趋势，找寻同样相识到煤炭供应链将来发 展先进企业和政府部门。或洽谈深度合作，或自筹资金投入，整合优势资源，建立中心仓库， 依托中心仓库完成整合区域煤炭供应链思路。 整合双方优势资源 完成供应链再造 4.2.2 从煤炭企业供销部门升级入手 从一个企业起先，从已存在企业起先。从里向外，从旧到老，升级式发展。融合其原 有供销科，保留其原有仓储业务。进行全面信息化，完成对其供应链再造。在胜利推 广后，再将其模式进行复制。 从里向外完成升级 第5章 项目客户分析 5.1 从价格信息服务角度 煤炭生产企业配套销售公司、煤炭经销企业、洗选煤厂为基础贸易企业、电厂焦化厂为主 煤炭消费企业等。都渴望对市场价格状况驾驭和了解。 5.2 从供应链金融服务角度 与身处港口、口岸煤炭大型贸易企业及金融、物流机构联合建立供应链金融服务平台。为区域 煤炭贸易企业，途径中转煤炭物流，供应供应链金融服务。 5.3 从供应交易系统服务角度 向煤炭贸易者，推广更为科学，基于信息化煤炭贸易方式， 5.4 从供应链托管角度 针对一个区域行业客户，整合资源供应供应链托管服务。一块一块，一个区域一个区域 ，一个行业一个行业解决其供应链升级需求。 5.5 从整合区域产业提升区域企业竞争力角度 从以往实践中发觉，在一个地区煤炭产业相对发达和重要状况下，当地政府或相 关部门，有比较强欲望加强对煤炭产业管理。通过我们先进信息化方式，共同加强管 理，规范当地煤炭市场经营。 第6章 项目阶段及进度安排 供应链服务作为电子商务一种详细方式，它须要多种资源 支持。 鉴于我公司详细状况，以及我国能源、煤炭市场发生改变，新兴市场崛起，能源战略 布局新格局出现，我公司供应链项目分三步走，安排如下： 阶 段 实现目标 一、管理目标： 第一阶段 1. 搭建权威信息流平台。分布建立区域煤炭资源信息数据库、煤炭 企业数据库、煤炭供应链数据库等，向区域内煤炭企业，供应信息化 询问、建设、探讨服务，帮助其提升信息化水平，逐步建立行业内 专业化地位 管理基础年 2. 建立供应链交易系统平台。煤炭企业业务流程可看作是一条由供 应商、企业本身、分销网络以及客户等各个环节紧密联接供应链。 因此完成信息流整合后，需尽快搭建以交易、交收、结算为核心 供应链基础平台，促进煤炭供应链上各供应商、销售代理和 客户建立基于平台、利益共享合作伙伴关系，最终实现煤炭 企业供应链结构。 3. 设立七处储运仓库。先期在省内，菏泽、济宁、临沂、淄博设立 4 处 中心仓库；在省外甘肃、内蒙、山西、设立 3 处中心仓库。中心仓库 既是当地煤炭储运管理中心，也是交易平台分支机构，宣扬、 动员当地相关企业进入交易平台进行交易。 4. 围绕储运仓库建立配套子系统。客户开发与管理系统 、选购与销 售系统、资金流管理系统、配煤加工系统 、联合物流系统 、融资服 务系统等服务内容。 5. 与金融、物流机构形成战略合作关系，业务系统连接到位，并开展交 易。 6. 平台营销及市场开发。围绕股东成员企业资源及渠道，开发交易 客户，形成肯定规模交易量。 7. 培育一只高素养、能战斗供应链员工队伍。 二、财务目标;达到交易额 元，营业收入 元，利润： 元。 一、管理目标：其次阶段 1. 设立 处中心仓库 2. 开发 30-101 家企业交易客户 3. 形成全国知名供应链服务品牌 业务发展期 4. 供应链管理阅历丰富成熟，无风险问题出现 二、财务目标：达到交易额 元，营业收入 元，利润： 元。 一、管理目标：第三阶段 1. 整合全国煤焦电子交易市场，小兼并收购，大联合、融 合。 2. 建立全国性煤、焦电子交易平台。 业务成熟期 3. 完成全国煤焦电子交易平台全国布点。 4. 现货交易平台和现货延时交易平台互动，形成现货交易市场煤、 焦商品指导价格。 5. 和大商所合作，现货市场和期货市场互为依托，形成焦炭价格指数。 6. 将我公司储运中心纳入全国能源战略储备体系。 7. 网站数据库数据、交易平台交易数据，成为国家统计部门数 据实行点。 8. 在行业内，我公司交易市场具有了领先竞争优势，条件有利 状况下，择机上市。 9. 完成我公司雄伟志愿，为行业谋利，为员工造福。 二、财务目标：达到交易额 元，营业收入 元，利润： 元。 第7章 项目投资预算 供应链服务是一个艰苦、长期项目，它有许多不确立性，依据我公司项目实施安排，第一 阶段投资比较集中，主要用于储运中心建设。 第一、 储运中心建设，主要采纳联合方式，就是和成熟仓储企业合作，运用它们原 有设施，在原来基础上加以规范改造、提高管理水平，每个储运中心按5000 平方米计算，预 计每个改造投入 15 万元 ，7 个共计 105 万元。 其次、 储运中心自营，须要流淌资金，每个储运中心按10100 吨/月周转量计算，每吨煤价 1200 元/吨，7 个中心需流淌资金 7 x 1200 万元=8400 万元，这个资金是依据储运 中心建设逐步投入。 第三、 储运中心电子交易及配套子系统开发运用，大约须要 150 万元，该系统用于市场总部 及每个储运中心。 第四、 项目投资第一阶段相对明确，其次阶段投入要依据第一阶段完成状况，各个供应 链项目企业协议签订状况。此阶段银行已经可以给以融资支持，详细投资要依据当时详细状况 而定。 第五、 项目第三阶段已是项目收获期，交易市场已有大量沉淀资金，银行支持力度很大， 市场资金流淌性很强，资金已不是市场发展瓶颈。 总之，供应链项目启动资金大约须要8600 万元，投资期 1.5 年。 第8章 经济及社会效益分析 8.1 经济效益分析 为了减轻公司投资压力，使公司尽早获得利益，供应链项目采纳边投资边收益投资策略。 第一阶段投资收益主要来源于自营业务，预料经营煤炭 60 万吨，每吨毛利 20 元，毛利润 1200 万元，减去储运中心固定资产投资和日常管理费用及利息费用预料 730 万元，可 实现利润 500 万元。 其次阶段，公司除自营业务收入以外，交易市场交易收入也会稳步增长，预料交易量年500 万 吨，交易手续费收入500 万吨 x 1.5 元/吨=750 万元/年，自营业务60 万吨/年，盈利500 万元，合计： 1250 万元/年。 第三阶段：交易手续收入会成倍增长，其他如融资管理收入也会大幅上升，预料年收入会在其次阶 段基础上成级数增长。 8.2 社会效益分析 煤炭储运仓库及供应链服务目标之一是就是要确保在任何 状况下都能持续稳定区域煤炭供应，为国家、地方和企业服务。同时，供应链服务体系建 立及业务开展会极大地规范市场体系建设，提高资源配置实力，降低交易成本，对地方经济发展有极大 地带动作用；也是传统行业调结构、转方式很好模式。 第9章 人员配置及资源需求 供应链项目是一个综合性服务项目，它须要各种资源有效协作，它至少要有人力资源、社会资 源市场资源有机结合，人力资源是项目基础。 第一、 该项目须要对煤、焦、钢从供应到销售，从技术工艺到生产管理、财务管理等各方面 行家和专业人士。我们既要留住现有专业人才，还要广纳人才，最根本是边干边培育自己 员工队伍，塑造良好企业文化，留住人才，信任人才、运用人才。 其次、 该项目战线很长，区域较广，须要政府支持，须要各储运中心区域相关企、事业单位 支持帮助，公关和整合当地资源也是一项重要工作内容。 第三、 供应链服务市场资源是广泛，但成为该项目有效资源，须要员工主动努 力。 第四、 各股东单位已是煤、焦行业成熟企业，为了交易市场供应链项目健康成长，希望 在第一阶段，输送各方面人才，加入到该项目队伍中来。在其次阶段，能够领先签订项目协议，供应自 己良好煤炭资源和焦炭资源，支持帮助项目顺当实施，为市场树立优秀范例，促进市场 成长和尽快成熟。 第10章 供应链项目风险限制 任何一项投资都有其风险，该项目也不例外。限制风险也是项目成败关键。 第一、 电子商务是新兴产业，是高科技产业，是国家大力支持、提倡产业， 因此不存在政策风险。 其次、 该项目区域比较大，战线较长，每个储运中心管理风险比较突出。因此，我们利用高 科技手段上一套远程管理、监控系统，是一种远程管理有效手段。 第三、 资金管理风险，由于固定资产投入较低，所以固定资产投资风险比例很低，风险也很低。 第四、 流淌资金数额较大，流淌资金管理风险比较突出。因此，我们要完善购销管理制度， 规范购销合同，严格按管理制度办事，将流淌资金管理风险限制在可驾驭之中。 第五、 员工队伍管理风险，由于我们从事是高科技新兴产业，人力资源是根本，稳定员 工队伍至关重要。所以，我们要以人为本，培育每一个员工、信任每一位员工，使每一个员工得到成长 和收益，抛弃传统管理模式，增加员工对企业感情和忠诚，稳定员工队伍，也就限制了人力资 源风险。 第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页