禾盛新材：2021年年度报告.PDF
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在公司在 2022 年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险及控制权变动风险等险及控制权变动风险等。详见本报告“第三节。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析，十一、公司管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，未来发展的展望，2022 年可能面对的风险” 。年可能面对的风险” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 247812330 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理 . 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项 . 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告 . 错误！未定义书签。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一） 、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二） 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三） 、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四） 、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区旺墩道 135 号融盛商务中心 2410 室。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业保理、中科创保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 深圳中科创材料 指 深圳市中科创新型材料科技有限公司 中科创价值投资 指 深圳市中科创价值投资有限公司 和兴昌商贸 指 苏州和兴昌商贸有限公司 会计师、会计事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中科创资产管理、中科创资产 指 深圳市中科创资产管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称 禾盛新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HSSM 公司的法定代表人 梁旭 注册地址 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2408 室 注册地址的邮政编码 215000 公司注册地址历史变更情况 2019 年 6 月公司注册地址由“苏州工业园区后戴街 108 号”变更为“苏州工业园区旺墩路135 号融盛商务中心 1 幢 2408 室” 办公地址 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 办公地址的邮政编码 215000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 联系地址 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000743904529Q 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 2016 年 10 月 17 日，公司非公开发行的新股上市，公司控股股东由赵东明变更为深圳市中科创资产管理有限公司，公司实际控制人变更为张伟。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 孔晶晶、王旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,268,832,965.66 1,822,307,287.44 24.50% 1,726,050,720.03 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,975,951.20 55,080,118.89 48.83% -1,198,141,827.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 74,568,732.88 55,446,389.81 34.49% -1,208,815,861.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,866,912.67 85,004,403.61 30.42% 66,439,340.64 基本每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% -4.94 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% -4.94 加权平均净资产收益率 16.92% 13.32% 3.60% -188.63% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 总资产（元） 1,634,854,623.94 1,448,142,513.88 12.89% 1,521,299,189.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 527,996,006.87 441,173,386.92 19.68% 386,093,268.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 516,448,465.93 609,773,033.70 519,523,519.76 623,087,946.27 归属于上市公司股东的净利润 34,767,045.59 30,773,954.30 14,602,762.37 1,832,188.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,336,364.24 26,754,844.70 13,385,379.30 92,144.64 经营活动产生的现金流量净额 -28,411,949.05 79,064,702.50 39,651,745.30 20,562,413.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,333.94 18,200.17 -218,357.23 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,655,372.13 6,040,415.31 8,920,242.45 委托他人投资或管理资产的损益 374,164.38 6,512,381.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,764,131.72 46,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,176,401.06 -6,424,825.17 -2,627,034.43 减：所得税影响额 1,806,550.53 374,225.61 1,959,198.42 合计 7,407,218.32 -366,270.92 10,674,033.68 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业基本情况、发展阶段（一）公司所处行业基本情况、发展阶段 公司是专门从事家电用外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产及销售的企业。公司产品的原材料主要为钢材，2021年度受铁矿石、焦煤等原燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，随后钢材价格高位回调，尤其是第四季度，受需求减少等影响， 钢材价格大幅下滑。 根据国内重点用钢行业消费情况进行测算， 2021年我国制造业钢材消费量同比小幅增长。 根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的2021中国家电行业全年度报告显示，2021年家电行业全年国内累计销售额7543亿元，较上一年同比增长3.4%。另外，据海关总署数据显示，2021年我国家电产品出口额6382亿元，同比增长14.1%。家电产量、出口和内销都取得了稳定的增长，绝大部分企业业绩预告利润上升。2021年年初，商务部等12部门发文促进释放农村消费潜力，促进家电消费，激活家电市场。在促进家电消费的政策引导下，国内家电市场带来新一轮消费结构的快速升级和农村市场的全面普及，家电行业迎来温和性复苏。 （二）公司所处行业的周期性特点及行业地位情况（二）公司所处行业的周期性特点及行业地位情况 家电行业一般与经济发展情况、 国民收入水平相关， 根据国家统计局公布 2021年国民经济和社会发展统计公报 显示，初步核算， 全年国内生产总值比上年增长8.1%， 国内经济总体保持恢复态势； 全年全国居民人均可支配收入比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。整体而言，国内经济发展稳中有进，居民收入水平不断提高，家电市场预期向好。 公司是国内知名的家电用外观复合材料生产厂商之一，目前拥有两个生产基地，四条生产线，产品主要为家电用外观复合材料（PCM/VCM） ，广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。凭借着优良的生产工艺、过硬的产品质量，公司生产的家电外观复合材料已获得客户的广泛认可， 在行业内具有较强的竞争力。 公司已与国内外多家知名家电生产企业建立了长期稳定的供应关系，客户群优质，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的、吉德等，先后获得松下的“优秀供应商奖” 、LG的“优秀供应商奖” 、三星的“战略供应商” 、越南海尔的“优秀供应商奖” 、合肥雪琪的“战略合作伙伴” 、四川长虹的“风雨同舟奖”等荣誉，提高了公司的知名度，增加了客户对公司产品的忠诚度，形成了较为稳定的客户群。 2021年度，凭借在本行业的竞争优势和服务能力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，拓展新的市场领域。加强材料开发、工艺创新，提升产品差异化竞争力，加强产品质量管理,同时推动销售、研发、采购和生产等相关部门协调合作，提高生产效率，巩固公司在行业中的领先地位。 报告期内，公司重点布局国内现有的客户资源，凭借在本行业的竞争优势和服务能力，保证产品链的稳定，努力构建客户与公司的利益共同体，实现共同发展；同时公司加强研发，不断的丰富和完善公司的产品系列，优化产品设计方案，提高产品附加值，增强公司综合实力，努力提升经营业绩。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品及其用途 公司是一家专注于家电用外观复合材料研发、生产和销售的企业，目前已构成以两家子公司（均为高新技术企业）为业务核心的产业结构。公司围绕服务国家重大发展战略，坚定推进战略性新兴产业复合材料发展，以有机涂层板（PCM）和覆膜板（VCM）为主要产品。产品基板采用家电级表面镀锌基材，所有产品皆采用国际知名品牌涂料生产，是家用电器首选产品，广泛用于冰箱、冷柜、洗衣机、空调为代表的家电行业。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 报告期内，公司所需大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标的指导下，运用ERP管理系统，根据产品订单、各部门物料需求、产品原料消耗量以及原料价格走势预测，形成中短期采购计划，并根据实际情况的变动进行相应调整。公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合作关系，从而更好的应对原材料价格不稳的经济形势，确保公司生产经营的正常进行。 2、生产模式 公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。 3、销售模式 公司业务部积极围绕“国内+国外”的双重营销战略，深入实施市场营销，完善营销体系布局。以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加大重点客户挖潜，做大优势客户，确保全产全销。通过多年的努力合作，公司现已拥有稳定的客户群体和销售网络，建立了长期稳定的供应关系，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的等，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。 （三）行业地位 公司专注于家电用复合材料行业近二十年，目前已成长为国内最大的家电彩涂钢板制造商之一。目前公司拥有两个生产基地，四条生产线，在生产及开发能力均达到国内领先状态。截止到2021年底，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电品牌，拥有着稳定的客户销售渠道，得到了众多新老客户的认可，并授予公司诸多荣誉。 （四）主要的业绩驱动因素 公司在新材料行业深耕近二十年，依靠产品性能、品牌效应等优势，在家电行业积累了大量的产业资源。报告期内，公司在保持自身核心竞争力、持续提升主营业务能力的基础上，结合自身行业加快创新、高质量发展的特点，不断整合自身产业结构，为公司可持续发展注入强劲动力。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产能规模、技术、管理优势。 目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，不断提高公司的自主创新能力，为客户提供更优质的产品。截止2021年12月31日，公司及子公司合计持有85项专利，其中发明专利6项、外观专利1项，实用新型专利78项。 2、协作优势 公司拥有一流的研发中心， 公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心， 江苏省兴禾源外观复合材料工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心， 保证了公司新产品的开发能力能够满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。 3、人才优势 公司坚持自主培养与外部引进相结合的人才战略，优化现有人力资源整体布局。经过多年行业积累，公司管理层具备了较为丰富的行业经验和管理经验，公司聚集了一批研发、生产和销售等方面的优秀人才，为公司保持了强劲的生命力和竞争力。 4、客户优势 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多家电品牌制造商，核心客户如三星、LG、博西华、美的、松下、美菱等。同时，公司积极推进新产品的市场推广，拓宽产品应用领域，目前已得到了众多新客户的认可，并授予公司诸多荣誉。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 报告期内公司的核心竞争力未发生变化。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 全球疫情蔓延下 ,中国国内消费市场韧性更加凸显，消费需求对经济增长的主要拉动作用进一步显现。随着供给侧结构性改革深入推进，供给对需求调整的适应能力不断提升，我国正处于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、深化供给侧改革的关键时期，家电行业面临的机遇和挑战有了新的变化。中国家电行业已确立在“十四五”末期成为全球家电科技创新的引领者的目标，在当前这个变革的时代，公司坚持“提质增效、创造价值”的核心主线，遵循着“稳增长、调结构、促创新”的发展理念，优化产品结构，扩大产能，增加产品附加值，提升产品议价能力；同时加大产品技术研发投入， 公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心， 江苏省兴禾源外观复合材料工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。截止到报告期末，公司已持有85项专利，其中发明专利6项、外观专利1项，实用新型专利78项。 （一）主营业务经营情况 报告期内，公司紧抓家电产业结构转型升级带来的下游增长需求，PCM家电板和VCM覆膜板的销售总额抬升。同时，公司优化产品结构，扩大对生产线投资，公司的产品技术水平已处于国内领先地位，产量与2020年相比快速提升。2021年两家子公司在面对原材料价格上涨及包装辅料成本的提高等不利因素影响依旧取得良好成绩，与此同时公司加强安全生产管理，推动ISO45001职业健康安全管理体系建设， 顺利完成了ISO9001质量管理体系、 IS014001环境管理体系的年度检查审核工作，完成了OHSAS18001转版ISO45001的认证审核，全年无重大人身、设备、生产、火灾等事故。在经营管理方面，进一步完善质量及环境管理体系，推行精细化管理。通过管理创新和精细化管理，外拓市场，内提质效，完善公司激励机制，持续提高工作效率，提高公司内部管理水平，实现全年经营业绩的良好增长,圆满完成了年初制订的2021年度经营目标。 （二）主要经营业绩 报告期内2021年度公司实现营业总收入2,268,832,965.66元， 较上年度增长24.50%； 实现营业利润103,247,715.61元，较上年度增长31.07%；实现归属上市公司股东的净利润81,975,851.20元，较上年度增长48.83%。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,268,832,965.66 100% 1,822,307,287.44 100% 24.50% 分行业 家电复合材料 2,223,916,055.67 98.02% 1,786,575,054.62 98.04% 24.48% 其他 44,916,909.99 1.98% 35,732,232.82 1.96% 25.70% 分产品 家电复合材料 2,223,916,055.67 98.02% 1,786,575,054.62 98.04% 24.48% 其他 44,916,909.99 1.98% 35,732,232.82 1.96% 25.70% 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 分地区 国内业务 1,798,365,685.98 79.26% 1,510,255,691.84 82.88% 19.08% 出口业务 425,550,369.69 18.76% 276,319,362.78 15.16% 54.01% 其他 44,916,909.99 1.98% 35,732,232.82 1.96% 25.70% 分销售模式 直销 2,268,832,965.66 100.00% 1,822,307,287.44 100.00% 24.50% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电复合材料 2,223,916,055.67 1,971,985,709.43 11.33% 24.48% 26.82% -1.63% 分产品 家电复合材料 2,223,916,055.67 1,971,985,709.43 11.33% 24.48% 26.82% -1.63% 分地区 国内业务 1,798,365,685.98 1,599,545,452.45 11.06% 19.08% 22.71% -2.63% 出口业务 425,550,369.69 372,440,256.98 12.48% 54.01% 48.08% 3.51% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 家电外观复合材料 销售量 吨 243,765.14 230,929.05 5.56% 生产量 吨 243,223.24 237,573.01 2.38% 库存量 吨 30,661.24 31,203.14 -1.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电复合材料 主营业务成本 1,971,985,709.43 98.67% 1,554,983,765.47 98.66% 26.82% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电复合材料 主营业务成本 1,971,985,709.43 98.67% 1,554,983,765.47 98.66% 26.82% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 836,725,912.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 333,892,524.39 14.72% 2 客户二 147,894,361.39 6.52% 3 客户三 127,863,862.69 5.64% 4 客户四 120,008,662.50 5.29% 5 客户五 107,066,501.13 4.72% 合计 - 836,725,912.10 36.88% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元） 1,299,648,418.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 517,486,077.35 24.03% 2 供应商二 387,896,170.16 18.01% 3 供应商三 194,777,745.61 9.05% 4 供应商四 115,613,224.61 5.37% 5 供应商五 83,875,200.83 3.90% 合计 - 1,299,648,418.56 60.36% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,047,253.48 6,264,285.82 12.50% 管理费用 42,975,649.98 40,385,800.15 6.41% 财务费用 38,686,983.85 50,249,739.68 -23.01% 研发费用 74,793,459.17 60,054,667.71 24.54% 4、研发投入、研发投入 报告期内，公司研发投入7,479.35万元，占营业收入比例的3.30%，较去年同期上涨24.54%。公司高度重视对研发和人才的投入，注重技术的积累和创新。为应对多样化的产品需求，公司通过积极投入技术研发，增强自身研发实力，保持市场的竞争力。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 185 131 41.22% 研发人员数量占比 23.57% 16.90% 6.67% 研发人员学历结构 本科 66 58 13.79% 硕士 0 0 0.00% 研发人员年龄构成 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 30 岁以下 50 41 21.95% 3040 岁 97 78 24.36% 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 74,793,459.17 60,054,667.71 24.54% 研发投入占营业收入比例 3.30% 3.30% 0.00% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 报告期内公司研发人员数量增加。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,379,872,686.30 1,114,998,748.65 23.76% 经营活动现金流出小计 1,269,005,773.63 1,029,994,345.04 23.21% 经营活动产生的现金流量净额 110,866,912.67 85,004,403.61 30.42% 投资活动现金流入小计 48,014.00 15,475,164.38 -99.69% 投资活动现金流出小计 33,761,448.74 10,148,173.87 232.68% 投资活动产生的现金流量净额 -33,713,434.74 5,326,990.51 -732.88% 筹资活动现金流入小计 568,941,000.00 59,900,000.00 849.82% 筹资活动现金流出小计 639,605,216.57 159,833,209.15 300.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -70,664,216.57 -99,933,209.15 29.29% 现金及现金等价物净增加额 10,475,938.18 -14,634,009.72 171.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 1、2021年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加30.42%，主要系本期业务增长所致； 2、 2021年投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了732.88%， 主要系本期合肥禾盛新建的高端数字化复合材料生产线投入增加所致； 3、2021年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了29.29%，主要系发行公司实施了限制性股票激励计划所致； 4、2021年现金及现金等价物净增加额增加171.59%，主要系经营活动现金流净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 273,127,657.89 16.71% 253,527,560.07 15.51% 1.20% 应收账款 325,954,730.51 19.94% 359,927,855.49 22.02% -2.08% 存货 428,194,762.23 26.19% 367,700,750.70 22.50% 3.69% 投资性房地产 65,625,840.38 4.01% 43,488,719.46 2.66% 1.35% 固定资产 134,879,077.30 8.25% 152,778,139.05 9.35% -1.10% 在建工程 21,353,569.09 1.31% 2,648,099.61 0.16% 1.15% 使用权资产 13,917,212.00 0.85% 15,772,840.00 1.09% -0.24% 短期借款 59,081,125.00 3.61% 600,856,871.49 36.76% -33.15% 系本期归还华鑫国际信托有限公司短期借款所致 合同负债 3,234,848.32 0.20% 5,714,398.93 0.35% -0.15% 长期借款 415,000,000.00 25.38% - - 25.38% 租赁负债 12,850,974.92 0.79% 14,375,976.00 0.99% -0.20% 境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 171,472.95 12,000,000.00 12,171,472.95 4.其他权益工具投资 0.00 218,625,000.00 0.00 上述合计 0.00 171,472.95 218,625,000.00 12,171,472.95 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 2021年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 72,292,113.18 票据及信用证保证金、冻结及无法正常使用账户资金 交易性金融资产 12,000,000.00 用于银行承兑汇票质押 投资性房地产 65,625,840.38 抵押借款 合计 149,917,953.56 / 投资性房地产系公司将其抵押于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、江南农村商业银行苏州分行以及中原银行股份有限公司郑州象湖支行用于贷款。 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项
