2019年中国ETC行业市场前景研究报告.pdf

ETCETC市场市场发展发展前景及投资研究报告前景及投资研究报告中商产业研究院编制中商产业研究院编制网站网址：网站网址：http:/www.askci.com/reportsETC不停车收费系统是高速公路或桥梁自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。在2019年政府工作报告中提到，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。2019年，全国ETC市场规模有望超百亿。01ETC定义ETC发展历程ETC技术原理C O N T E N T SETC技术特点ETC应用意义ETC产业链上游0203ETC车道数量ETC车型占比ETC用户规模OBU市场规模预测RSU需求量预测RSU市场规模预测ETC产业链中游ETC产业链下游ETC产业链全景图ETC市场规模ETC产品市场规模OBU需求量预测经济稳步发展利好政策扶持汽车保有量持续增长ETC普及率亟待提高收费公路市场体量大收费站逐步取消04ETC区域布局ETC市场结构金溢科技万集科技聚利科技天喻信息05ETC推广进程时间博通集成中海远科皖通科技C O N T E N T SETC市场发展趋势06ETC概念股企业一览01Ø ETC定义Ø ETC发展历程Ø ETC技术原理Ø ETC技术特点Ø ETC应用意义Ø ETC产业链上游Ø ETC产业链中游Ø ETC产业链下游Ø ETC产业链全景图ETCETC不停车收费系统是高速公路或桥梁不停车收费系统是高速公路或桥梁自动收费。自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询12008-20092008-20093201520155201920194201620162008年，GB/T20851电子收费专用短程通信国家标准出台。到2009年末，中国ETC车道达1810条，全国ETC用户超过68万，ETC产业总产值超5亿元。2015年9月，广西、黑龙江、内蒙古、新疆四地高速公路电子不停车收费入网开通，全国ETC实现联网。2016年9月，ETC联网区域合计建成ETC专用车道达13291条，ETC用户数将近4000万，日均交易量800万笔，占高速公路通行量的28.7%。2019年，发改委、交通运输部等部门多次发布利好政策推广ETC。22012-20142012-20142012年，中国ETC产业快速增长，截至底累计开通ETC车道超 4500条，ETC用户数量突破510万。至2014年年底，全国共有 29个省市建成ETC专用车道9970条，ETC用户数超1300万。ETC推广持续ETC系统通过安装于车辆上的车载装置和安装在收费站车道上的天线之间进行无线通信和信息交换，主要由车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施等组成。其中，车辆自动识别系统由车载单元又称应答器或电子标签（OBU）、路边单元（RSU）、专用短程通信技术（DSRC）等组成，它们同时也是ETC技术实现的三大要素。为全球商业领袖提供决策咨询不停车收费技术特别适于在高速公路或交通繁忙的桥隧环境下采用。为全球商业领袖提供决策咨询在传统采用车道隔离措施下的不停车收费系统通常称为单车道不停车收费系统单车道不停车收费系统。在无车道隔离情况下的自由交通流下的不停车收费系统通常称为自由流不停车自由流不停车收费系统收费系统。A实施不停车收费，可以允许车辆高速通过，大大提高公路的通行能力B公路收费走向电子化，可降低收费管理的成本，有利于提高车辆的营运效益C不停车收费系统对于城市来说，不仅仅是一项先进的收费技术，还是一种通过经济杠杆进行交通流调节的切实有效的交通管理手段。D对于交通繁忙的大桥、隧道,不停车收费系统可以避免月票制度和人工收费的众多弱点，有效提高这些市政设施的资金回收能力。全自动电子收费系统是针对高速公路收费繁忙的解决方法，实行全国联网、银行自动结算、快速通过对用户来说是大有益处。为全球商业领袖提供决策咨询办 理 银 行 对 E T C 专用通道的申办程序、手续严格,通过采集收费站的ETC信息，能 够 缩 小 查 找 有 电子 标 签 车 辆 行 踪 的范围。全 自 动 电 子 收 费 系统 的 网 站 交 互 服 务信 息 能 够 反 馈 客 户的 信 息 以 及 用 户 的诚信度.全 自 动 电 子 收 费 系 统 可 以 与 G P S 、 G I S 相 结 合 ， 在 全 面 提 升 高 速 公 路 交 通 运 输 管 理 和 服 务 的 效 率 和 水 平 的 同 时 ， 查 找 到 全 自 动 电 子 收 费 系 统 客 户 的 动 态行踪。通 过 追 踪 银 行 消费 信 息 ， 可 以 掌握 客 户 的 消 费 记录 ， 利 于 在 侦 查办案中寻找线索。ETC产业链上游为各类产品，包括车载电子标签（OBU）、微波读写天线（RSU）、桌面读写器（ODU）、车道控制机、发行器等。为全球商业领袖提供决策咨询定位天线读写卡器电子标签识别基站UPS路测单元手持发行器为全球商业领袖提供决策咨询高速公路电子不停车收费系统（高速公路ETC）主要安装在高速公路收费站车道和收费车辆上，车辆按序不停车通过。多车道自由流电子收费系统（多车道自由流ETC）主要用于不设立隔离车道，不限制车辆正常通行速度，可以快速完成车辆的信息识别与自动收费的场景。智能停车场收费管理系统（停车场ETC）适用于安装在停车场出入口和收费车辆上，实现车辆自动识别和不停车收费。ETC产业链中游为各类集成系统，根据不同的使用对象、场景等，电子不停车收费系统（ETC）也各有不同。目前，我国电子不停车收费（ETC）产业正处于快速发展阶段，随着全国ETC联网收费的大力推进，ETC的应用市场规模不断扩大，应用场景进一步拓宽。为全球商业领袖提供决策咨询高速公路一级公路二级公路独立桥梁及隧道机场火车站医院商场为全球商业领袖提供决策咨询上游定位天线读写卡器电子标签识别基站UPS路测单元发行器金溢科技博通万集科技聚利科技中游下游02Ø 经济稳步发展Ø 利好政策扶持Ø 汽车保有量持续增长Ø ETC普及率亟待提高Ø 收费公路市场体量大Ø 收费站逐步取消为全球商业领袖提供决策咨询2019年上半年，全国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。初步核算，上半年国内生产总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。经济稳定增长，居民收入提高，消费市场升级，为我国ETC行业发展提供了良好的经济环境。0%1%2%3%4%5%6%7%8%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 201420152016201720182019H12014-20192014-2019年国内生产总值及增速变化趋势年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速来源：国家统计局、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询p 20192019年政府工作报告年政府工作报告两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。p 深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖等。p 加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道等。为全球商业领袖提供决策咨询2018年中国汽车市场产销量仍连续十年蝉联全球第一。据数据显示，截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。其中，小型载客汽车首次突破2亿辆；机动车驾驶人突破4亿人，达4.09亿人，其中汽车驾驶人3.69亿人。尽管全国汽车保有量不断扩大，但仍有很大的上升空间，国内汽车市场需求仍待进一步刺激。在汽车市场体量不断变大的背景下，ETC市场需求前景可观。来源：中商产业研究院0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 201420152016201720182014-20182014-2018年全国民用汽车保有量及增长情况年全国民用汽车保有量及增长情况保有量（万辆）比上年末增长为全球商业领袖提供决策咨询2015年9月，全国高速公路电子不停车快捷收费（ETC）系统实现联网运营，有力推进了交通运输转型升级、提质增效，取得了明显的社会和经济效益。但相较于覆盖面广的收费公路及体量庞大的汽车市场，ETC的普及、优化仍有待完善。目前，我国目前，我国ETCETC市场仍存在以下不市场仍存在以下不足，将促进足，将促进ETCETC行业进一步发展。行业进一步发展。部分地区ETC发展系统功能和应用领域相对单一车载终端安装不便利货车无法实现不停车收费市场化进程缓慢服务质量和服务水平有待提高为全球商业领袖提供决策咨询随着我国经济稳步增长，群众出行需求日益旺盛，收费公路发展快速。数据显示，2018年末全国公路总里程达到484.65万公里，是1984年末的5.2倍，其中高速公路达到14.26万公里，里程规模居世界第一。收费公路增加。2018年末全国收费公路里程16.81万公里，占公路总里程484.65万公里的3.5%，与上年末相比净增4335公里，增长2.6%。其中，高速公路13.79万公里，一级公路1.96万公里，二级公路0.97万公里，独立桥梁及隧道951公里，占比分别为82.0%、11.7%、5.7%和0.6%。来源：中商产业研究院高速一级二级桥隧2018年我国收费公路构成情况年我国收费公路构成情况为全球商业领袖提供决策咨询从收费站来看，2018年末全国收费公路共设主线收费站1316个。其中，高速公路755个（含省界站261个），一级公路354.5个，二级公路144个，独立桥梁及隧道62.5个，占比分别为57.4%、26.9%、10.9%和4.7%。根据2019年政府工作报告，两年内要基本取消全国高速公路省界收费站，而这些原有的收费站将实现不停车快捷收费，为ETC市场带来大量需求。03Ø ETC车道数量Ø ETC车型占比Ø ETC用户规模Ø ETC市场规模Ø ETC产品市场规模Ø OBU需求量预测Ø OBU市场规模预测Ø RSU需求量预测Ø RSU市场规模预测为全球商业领袖提供决策咨询近年来，ETC行业快速发展，应用到收费公路中覆盖范围越来越广。据统计，截至2018年12月底，全国29个联网省份共有收费站9322个，其中ETC专用车道19674条、MTC车道60405条、混合车道2318条。随着ETC车道的进一步铺盖，标准化升级，市场空间可观。为全球商业领袖提供决策咨询来源：中商产业研究院目前，ETC用户中主要以客车为主，而货车仍存在无法实现不停车收费等阻碍因素，使用ETC的货车数量远小于客车。随着利好举措推出，将调整货车通行费计费方式，推动货车实现不停车收费，到今年年底占比将有明显提高。为全球商业领袖提供决策咨询据统计，截至2017年年底，我国ETC用户数量超6000万，占汽车保有量比重约三成，相较2016年增长超30%。随着ETC的加快普及，截至2018年年底，全国ETC用户约为7656万。2019年，ETC推广任务、发展目标明确，ETC用户快速增长。2019年8月，全国ETC用户累计突破1亿；截至9月9日，开通办理ETC业务的用户已累计达11587.77万，完成总任务的60.71%。来源：中商产业研究院0 5000 10000 15000 20000 2016201720182019E2016-20192016-2019年全国年全国ETCETC用户数量及预测用户数量及预测万超1.8亿为全球商业领袖提供决策咨询据规划，2019年年底全国ETC用户将达1.8亿。而据交通部最新数据显示，截至9月9日开通办理ETC业务的用户已累计达11587.77万，完成总任务的60.71%。据相关数据显示，目前全国汽车保有量突破2.4亿辆，已安装ETC用户超8070万户，到今年年末ETC装载量若达到90%，则需要安装ETC的新增车辆总数超1.4亿辆，ETC市场规模有望超百亿。来源：中商产业研究院用户超1.8亿市场规模超百亿为全球商业领袖提供决策咨询2019年，我国大力推广ETC，无论是道路设备还是车载设备迎来快速增长期。根据发展目标，到2019年年底ETC用户数量将突破1.8亿，预计2019年ETC产品市场规模将超90亿元。随着ETC渗透率提高，更换、新增的需求逐步满足，市场增长放缓，预计ETC产品市场规模将在68亿元左右。来源：中商产业研究院0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019202020192019年年/2020/2020年全国年全国ETCETC产品市场产品市场规模预测规模预测规模（亿元）为全球商业领袖提供决策咨询具体来看ETC产品市场中，最重要的两组设备OBU及RSU。OBUOBU（On board Unit），即车载单元车载单元的意思，就是采用DSRC（Dedicated Short Range Communication）技术与RSU进行通讯的微波装置。在ETC系统中，OBU放在车上，路边架设路侧单元（RSU-Road Side Unit），相互之间通过微波进行通讯。目前，我国汽车保有量已超2.4亿辆，但尚未配置ETC的车辆占比可观。2019年，在ETC加快覆盖的背景下，OBU迎来快速发展。据预测，2019年OBU市场需求量或超10300万台。随着ETC实现进程的推进，汽车安装OBU的需求量将逐渐回落。来源：中商产业研究院0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 20182019E2020E2021E中国中国OBUOBU市场需求预测市场需求预测万台为全球商业领袖提供决策咨询从市场规模来看，2019年OBU市场进一步扩大，预计市场规模将超70亿元。OBU的装配需求量随着汽车安装ETC的占比升高而放缓，但同时市场也存在置换旧产品的需求。未来，OBU市场规模预计有一定下滑后趋向平稳发展。来源：中商产业研究院0 20 40 60 80 20182019E2020E2021E中国中国OBUOBU市场规模预测市场规模预测亿元为全球商业领袖提供决策咨询RSU（Road Side Unit）即路侧单元，是ETC系统中，安装在路侧，采用DSR技术，与车载单元（OBU）进行通讯，实现车辆身份识别，电子扣分的装置。在高速公路、车场管理中，在路侧安装RSU，建立无人值守的快速专用车道。随着收费公路的取消，实现ETC不停车收费技术的应用，公路、桥隧等都需要大量的RSU组件。2019年-2020年，RSU市场迎来需求，预计到2020年需求量将近10万套。来源：中商产业研究院0 2 4 6 8 10 12 20182019E2020E2021E中国中国RSURSU市场需求预测市场需求预测万套注意：注意：本报告只展示本报告只展示3030页，欲知详细报告及页，欲知详细报告及 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