东宝生物：2020年年度报告.PDF
包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 包头东宝生物技术股份有限公司包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-012 2021 年年 04 月月 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主会计主管管人员人员)杜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 一、经营规模扩大可能带来管理风险一、经营规模扩大可能带来管理风险 公司目前已形成一体多翼模式，经营管理规模、业务范围进一步扩大，产公司目前已形成一体多翼模式，经营管理规模、业务范围进一步扩大，产品品类进一步丰富，对公司管理和运营提出了新的挑战。尤其是在子公司管理、品品类进一步丰富，对公司管理和运营提出了新的挑战。尤其是在子公司管理、市场推广、新业务团队搭建等方面，如果不能与业务发展同步，公司可能会面市场推广、新业务团队搭建等方面，如果不能与业务发展同步，公司可能会面临一定的管临一定的管理风险。理风险。 应对措施：公司通过进一步优化管理模式、完善制度文件、委派人员等形应对措施：公司通过进一步优化管理模式、完善制度文件、委派人员等形式做好子公司的管理工作，保障整体管理效率。面对新的业务板块，公司积极式做好子公司的管理工作，保障整体管理效率。面对新的业务板块，公司积极组建核心业务团队，从行业专家、高等院校研究人员、行业优秀经营管理人才组建核心业务团队，从行业专家、高等院校研究人员、行业优秀经营管理人才等角度出发，组建良好的管理运营团队，并积极从需求出发，优化研发、生产等角度出发，组建良好的管理运营团队，并积极从需求出发，优化研发、生产等环节，防控管理风险。等环节，防控管理风险。 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 二、产能进一步扩大可能导致产品销售风险二、产能进一步扩大可能导致产品销售风险 随着胶原蛋白升级改造项目的完工，公司明胶、胶原蛋白产能分别达随着胶原蛋白升级改造项目的完工，公司明胶、胶原蛋白产能分别达 13500吨吨/年、年、4300 吨吨/年，受市场环境影响，项目投产后，满产可能需要一定的时间，年，受市场环境影响，项目投产后，满产可能需要一定的时间，由此形成的由此形成的固定费用短期内可能会对利润产生一定的影响。产能的进一步扩大固定费用短期内可能会对利润产生一定的影响。产能的进一步扩大也对市场开拓能力提出了更高的要求，如果未来市场环境发生较大不利变化，也对市场开拓能力提出了更高的要求，如果未来市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致或未来客户需求增长放缓、新市场拓展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。的产品销售风险。 应对措施：国家相关部委近日印发了加快培育新型消费实施方案 ，支持应对措施：国家相关部委近日印发了加快培育新型消费实施方案 ，支持新型消费发展，促进线上线下消费融合发展，更好满足消费升级需求，推动培新型消费发展，促进线上线下消费融合发展，更好满足消费升级需求，推动培育新型消费。胶原作为人体的基础营养元素，能够较好地契合新型市场需求。育新型消费。胶原作为人体的基础营养元素，能够较好地契合新型市场需求。公司紧抓公司紧抓“新型消费、消费升级、消费总量扩张新型消费、消费升级、消费总量扩张”的发展机遇，加强与院校、科的发展机遇，加强与院校、科研院所及下游客户合作，强化品研院所及下游客户合作，强化品质提升和新品开发，做好产品提质升级的相关质提升和新品开发，做好产品提质升级的相关工作，同时加大合作和市场拓展力度，从原料端和零售端同时发力，引导强化工作，同时加大合作和市场拓展力度，从原料端和零售端同时发力，引导强化“肽肽”消费理念，一方面强化下游高附加值应用合作，巩固核心原料供应商地位，消费理念，一方面强化下游高附加值应用合作，巩固核心原料供应商地位，另一方面积极对接外部资源，在营销资源集中区域与合作伙伴共同设立销售平另一方面积极对接外部资源，在营销资源集中区域与合作伙伴共同设立销售平台，以胶原系列产品为主要销售品类，扩展销售业务，争取在零售系列产品销台，以胶原系列产品为主要销售品类，扩展销售业务，争取在零售系列产品销售方面实现新的突破，力争全年销售上新台阶。售方面实现新的突破，力争全年销售上新台阶。 三、主要原材料采购风险三、主要原材料采购风险 随着国家相关监管力度加大的影响，上游主要原材料生产企业规范性投入随着国家相关监管力度加大的影响，上游主要原材料生产企业规范性投入成本增加，加之疫情的持续影响，原料供应受到相应的市场影响，可能造成本增加，加之疫情的持续影响，原料供应受到相应的市场影响，可能造成采成采购价格波动风险。购价格波动风险。 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 应对措施：应对措施： 1、 着重加快推进优质骨粒基地建设工作， 从源头掌控优质骨源，、 着重加快推进优质骨粒基地建设工作， 从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响，消除主要原材料采购风险；营的影响，消除主要原材料采购风险；2、进一步优化供应链管理和上游研究工、进一步优化供应链管理和上游研究工作，做好价格走势判断、综合考量库存与采购的平衡点，合理控制波动，实现作，做好价格走势判断、综合考量库存与采购的平衡点，合理控制波动，实现综合成本最优；综合成本最优；3、加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，建立更加稳定、加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，建立更加稳定的长期战略合作关系，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，的长期战略合作关系，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，尽量控制原料价格上涨带来的风险；尽量控制原料价格上涨带来的风险；4、考虑进口部分原材料，降低采购成本，、考虑进口部分原材料，降低采购成本，平滑采购平滑采购价格波动风险。价格波动风险。5、制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采、制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的筛控机制。购成本控制建立起了一套完整的筛控机制。 四、零售系列产品市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险四、零售系列产品市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险 公司目前拥有公司目前拥有“圆素圆素”(胶原蛋白肽、面膜、口服液胶原蛋白肽、面膜、口服液)、“鲜容鲜容”(面膜、护手霜面膜、护手霜)等系列产品，定位中老年市场、女性市场、骨健康市场、亚健康市场，产品线等系列产品，定位中老年市场、女性市场、骨健康市场、亚健康市场，产品线日渐丰富，拥有良好的客户口碑和复购率。尽管公司在品牌策划、市场推广、日渐丰富，拥有良好的客户口碑和复购率。尽管公司在品牌策划、市场推广、渠道建设等方面已经有了一些成效，但消费品行业竞争激烈、品牌众多，公司渠道建设等方面已经有了一些成效，但消费品行业竞争激烈、品牌众多，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。 应对措施：应对措施：1、充分利用内蒙古的优势资源，持续推动品牌建设工作，深耕、充分利用内蒙古的优势资源，持续推动品牌建设工作，深耕呼包鄂市场，打造区域强势品牌，树立呼包鄂市场，打造区域强势品牌，树立“中国好胶原中国好胶原”的大众品牌形象，以优质的大众品牌形象，以优质的客户口碑和品牌形象带动区域销售；的客户口碑和品牌形象带动区域销售；2、加大胶原蛋白国际、国内市场的开发、加大胶原蛋白国际、国内市场的开发力度，做好电商（含跨境电商） 、微商、社区新零售等渠道建设、资源共享和品力度，做好电商（含跨境电商） 、微商、社区新零售等渠道建设、资源共享和品牌推广工作，推行牌推广工作，推行“合伙人合伙人”机制，调动消费者积极性，实现机制，调动消费者积极性，实现“消费即推广、即受消费即推广、即受益益”，进一步提升新客户转化率和老客户复购率，提升销售额；，进一步提升新客户转化率和老客户复购率，提升销售额；3、积极开发国、积极开发国内外优质贸易商，实现胶原蛋白出口业务的重大突破；内外优质贸易商，实现胶原蛋白出口业务的重大突破； 4、加大力度寻找优质、加大力度寻找优质包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 资源、推进股权、业务双合资源、推进股权、业务双合作，在经济发达地区发展战略合作伙伴，开辟零售作，在经济发达地区发展战略合作伙伴，开辟零售产品新的销售路径，争取实现更好的经济效益。目前已经在杭州合作设立销售产品新的销售路径，争取实现更好的经济效益。目前已经在杭州合作设立销售平台，着重推进零售系列产品的渠道开发和业务拓展，充分发挥线上平台和线平台，着重推进零售系列产品的渠道开发和业务拓展，充分发挥线上平台和线下门店的力量，做好产品宣传和推广，推进零售系列产品和渠道多样化布局，下门店的力量，做好产品宣传和推广，推进零售系列产品和渠道多样化布局，争取实现更好的销售和效益。争取实现更好的销售和效益。 五、疫情风险五、疫情风险 新冠疫情对各行各业均造成了不同程度的影响，目前，国内疫情已经得到新冠疫情对各行各业均造成了不同程度的影响，目前，国内疫情已经得到有效控制，但境外疫情反复，未见明显好转趋势，存在较大的不确定性，可能有效控制，但境外疫情反复，未见明显好转趋势，存在较大的不确定性，可能会对公司的进出口业务产生一定的影响。会对公司的进出口业务产生一定的影响。 应对措施：公司成立疫情防应对措施：公司成立疫情防控工作组，积极应对疫情影响。及时灵活调整控工作组，积极应对疫情影响。及时灵活调整各项生产、经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营工作安全有序开各项生产、经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营工作安全有序开展。面对外部环境的变化，优化调整内部架构，集中资源加大开发国内市场，展。面对外部环境的变化，优化调整内部架构，集中资源加大开发国内市场，通过建立产业链联盟、开发多样化新产品等方式，稳定存量市场，开发增量市通过建立产业链联盟、开发多样化新产品等方式，稳定存量市场，开发增量市场，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。场，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 24 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 47 第五节第五节 重要事项重要事项 . 79 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 87 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 87 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 88 第十节第十节 公司治理公司治理 . 89 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 97 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 103 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 104 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司， 原包头东宝实业 （集团） 有限公司， 于 2016年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。 生态园区 指 公司 3500 吨新工艺明胶建设项目、研发中心项目、年产 3500 吨明胶扩建至年产 7000吨明胶项目及年产 2000吨胶原蛋白项目建设所在地 东宝圆素 指 东宝圆素（北京）科贸有限责任公司，公司全资子公司，已于 2020年 12 月 9 日注销 东宝大田 指 内蒙古东宝大田生物科技有限公司，东宝生物控股子公司 中科润德 指 杭州中科润德生物技术发展有限公司，东宝生物参股公司 威希德 指 广东威希德科技有限公司，东宝生物参股公司 蒙宝生物 指 通辽市蒙宝生物科技有限公司，东宝生物参股公司 宝成联 指 包头市宝成联精细化工有限责任公司，东宝生物参股公司 东宝艺澄 指 浙江东宝艺澄科技有限公司，东宝生物参股公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 中国肉研中心 指 中国肉类食品综合研究中心 包头轻工院 指 包头轻工职业技术学院 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 NSF-GMP 指 美国国家卫生基金会优良生产管理规范 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 Double TSE+CHEM 指 欧洲药典适用性双（TSE+CHEM）证书 FDA 指 美国食品药品监督管理局 DMF 指 药物主文件 活性钙 指 具有生物活性，全水溶，易被植物吸收利用（明胶生产制造过程中，原料中含有的活性钙和小分子肽部分会在副产品中保留下来） 小分子肽 指 胶原蛋白肽 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有） Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 楼 温国山、李圣莹 2019 年 3 月 29 日2020 年 6月 28 日 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 黄文雯、徐露 2020年 6月 29日2021 年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 448,827,791.89 491,819,372.27 492,090,862.27 -8.79% 452,748,251.38 452,748,251.38 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,450,301.36 35,607,138.71 32,914,557.16 -43.94% 33,977,157.88 33,977,157.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,857,395.88 26,011,731.69 26,474,124.08 -55.21% 30,401,690.85 30,401,690.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,129,603.25 -41,633,068.00 -41,571,974.17 251.86% 60,001,285.47 60,001,285.47 基本每股收益（元/股） 0.0353 0.0704 0.0649 -45.61% 0.0737 0.0737 稀释每股收益（元/股） 0.0353 0.0704 0.0649 -45.61% 0.0737 0.0737 加权平均净资产收益率 1.86% 3.85% 3.74% -1.88% 4.61% 4.61% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,417,934,200.36 1,314,347,774.95 1,315,281,451.67 7.80% 1,198,743,162.74 1,198,743,162.74 归属于上市公司股东的净资989,956,482.67 991,864,420.48 989,371,838.93 0.06% 750,879,458.49 750,879,458.49 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 89,993,866.50 96,788,257.91 114,287,205.85 147,758,461.63 归属于上市公司股东的净利润 3,508,687.40 3,270,360.52 3,769,212.71 7,986,031.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,664,780.61 1,179,772.59 2,673,878.45 5,422,954.70 经营活动产生的现金流量净额 -2,350,379.61 20,911,934.37 15,104,717.10 29,463,331.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,768.62 1,564,468.79 15,381.07 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,002,454.53 7,010,433.71 4,226,342.08 主要是与资产相关的政府补助摊销收入以及本期收到的政府补包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 助、奖励资金。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -139,984.12 -1,046,123.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,032.22 41,977.35 -29,044.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,743.91 35,482.97 代扣代缴个人所得税手续费返还。 减：所得税影响额 1,210,420.24 1,165,805.80 637,211.83 少数股东权益影响额（税后） -375.00 合计 6,592,905.48 6,440,433.08 3,575,467.03 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （一）主要业务、产品、用途（一）主要业务、产品、用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户提供全面系统的供应及服务方案。在胶原领域处于行业领先地位。经过20余年的发展，公司已形成了结构优良、品种丰富的产品线，拥有多种原料和零售产品品类。其中，主要原料产品有明胶、胶原蛋白、复配乳化剂、磷酸氢钙、生物有机肥(尚处于建设期)。明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，复配乳化剂主要用于速冻调理肉制品市场领域，磷酸氢钙主要用于饲料添加。 (1) 金鹿牌明胶金鹿牌明胶 (2) 骨胶原蛋白肽骨胶原蛋白肽 (3) 鱼胶原蛋白肽鱼胶原蛋白肽 (4) 复配乳化剂复配乳化剂 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 (5) 生物有机肥生物有机肥 零售系列产品包括口服胶原蛋白肽、胶原蛋白口服液、胶原蛋白面膜、医用冷敷贴(I类药械)等。报告期内，面对市场变化，公司及时调整经营策略，强化品质、服务，努力减轻疫情给生产经营带来的影响，尽管业绩同比下滑，但公司在进一步夯实产品品质、提升研发实力、拓展产品应用领域、营销渠道建设等方面做了大量的工作，为后续的高质量发展铺垫基础。 （二）经营模式（二）经营模式 （1） 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。 （2）生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订生产计划，并保证合理库存。公司生产设备部负责具体产品的生产过程管控，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全。 （3）销售模式 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 原料类：明胶、原料胶原蛋白、复配乳化剂采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；磷酸氢钙采取经销、与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式。 零售类：零售系列产品主要通过地面销售和互联网销售渠道实现销售。 （三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 报告期内，实现营业总收入448,827,791.89元，较上年同期减少8.79%；营业利润19,756,209.81元， 较上年同期减少45.39%； 利润总额19,664,177.59元， 较上年同期减少45.64%，归属于上市公司股东的净利润为18,450,301.36元，较上年同期减少43.94%。业绩变动的主要因素为: 1、受疫情影响，营业收入减少 上半年受新冠肺炎疫情期间，公司下游客户开工率不足，需求减少；加之国外新冠疫情不稳定，国际贸易受阻，外销收入下降。上述原因综合导致公司上半年销售收入同比下降。进入下半年度，新冠疫情影响逐渐减弱，下游客户开工率逐步提升，公司积极采取措施开拓市场，产品销量增加，营业收入相应增加，下半年度销售收入与去年同期基本持平。 2、受疫情影响，生产成本同比大幅增加。 （1）年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目于2019年12月投产，年产2000吨胶原蛋白项目于2020年4月投产，报告期内因疫情等原因，未按计划实现产能释放，加之一季度原料采购不足，公司产量下降，导致单位固定成本增加。 （2）上半年疫情期间，上游供应商复工复产受限、物流运输不畅，导致原料市场发生变化且其存在后续影响，采购成本增加，且市场恢复需要一个过程，造成全年的采购成本相应增加。 3、提前启动募投项目，资金紧张，贷款增加，导致财务费用大幅增加。 （四）报告期内公司所属行业情况（四）报告期内公司所属行业情况 公司所处行业为生物医药、健康行业。公司主营产品为明胶和胶原蛋白，广泛应用于食品、药品、保健品、化妆品等领域，与人们的健康生活息息相关。近年来，随着国家不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药、健康产业，加之大众生活水平的提高、居民健康意识的增强，生物医药、健康产业成为了近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一，未来发展前景可期。 公司明胶生产始于1960年，一直专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产和销售工作，是国内明胶行业领先企业。目前公司拥有明胶年产能13500吨，胶原蛋白年产能4300吨，明胶产能规模处于国内明胶行业领先地位。胶原作为人体的基础营养元素，近年来深受消费者的认可。胶原行业快速发展，尤其是新兴技术的研发和应用，使得胶原的应用领域更加多样化。公司高度重视技术创新，通过自主研发和合作研发，引领胶原领域的技术发展和产品创新。公司主营产品在“医、健、食、美”领域的布局日渐完善。从下游领域来看，在化妆品市场，随着我国女性消费额的快速增长，以及男性消费者护肤意识的逐渐提升，我国化妆品市场发展迅速，消费者对具有保持皮肤弹性、抗衰老等功能的化妆品产品的需求相对较大，对胶原蛋白的应用需求也在不断扩大。另外，在保健品领域，随着“健康中国”战略的提出和实施，我国居民的保健养生意识逐渐提升，对含有胶原蛋白成分的保健食品的消费需求也随之进一步扩大。加之人口老龄化、消费升级为整体营养品市场的发展创造了广阔的空间。我国胶原蛋白市场下游应用需求增长空间巨大。 从市场格局来看，目前我国胶原蛋白行业内市场参与者众多，市场格局较分散，国内尚未形成真正的龙头企业，未来随着国内技术水平以及品牌知名度的提升，国产胶原蛋白市场仍有较大发展空间。具备产业优势、品质优势、品牌优势的胶原企业将受益于行业的发展。随着公司产能的扩大，市场品牌影响力的进一步积淀，公司有望迎来更好的发展机遇。 包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末较期初减少 40.11%，主要是在建工程 2000 吨胶原蛋白建设项目完工转入固定资产所致。 应收款项融资 期末较期初应收票据减少 41.17%，主要是：1、明胶销售收入减少，以银行承兑汇票结算方式收到的货款相应减少；2、持有到期前的银行承兑汇票贴现金额较上期增加。 预付款项 期末较期初增长 35.79%，主要是预付的原材料采购款增加。 其他应收款 期末较期初减少 55.94%，主要是计提坏账准备所致。 开发支出 期末较期初增长 159.62%， 主要是报告期内投入的研发支出资本化金额较上期增加。 其他流动资产 期末较期初增加 100%，主要是报告期内增值税留抵税增加。 其他非流动资产 期末较期初增加 100%，主要是报告期内预付的无形资产购置款，上期无此类业务。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、胶原产业综合生产服务能力优势、胶原产业综合生产服务能力优势 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户提供全面系统的供应及服务方案，是目前国内领先的胶原系列产品生产综合服务商。公司经过多年努力，建立了“品质+服务+产业链联盟”的综合业务模式，强化落实超值服务理念，为下游企业提供超用户需求的增值服务，形成高效的综合业务解决能力和服务能力，赢得了客户的一致好评，提升了客户黏性、满意度和品牌形象，助推企业持续保持市场竞争优势，巩固市场领先地位。 2、规模优势、规模优势 随着募投项目和公司关键项目的陆续投产，公司明胶年产能增加至13500吨，胶原蛋白年产能增加至4300吨，生产规模位居行业领先。同时公司立足于产业链延伸，进一步增加在技术创新、产业链合作等方面的投入，积极实施胶原生物高技术产品的研发及产业化，在现有产业基础上持续创新应用，提升附加值，实现更好的规模效应。 3、管理优势、管理优势 公司明胶生产历史始于1960年。长期以来，公司高度重视团队建设和科技创新、技术研发等工作。拥有稳定的核心管理团队，积累了丰富的明胶和胶原蛋白生产运营经验，形成了行业领先的经营管理能力，并在生产经营中持续发挥着重要作用。 公司建立了全面的管理体系，涵盖ISO9001质量管理体系认证、 ISO22000食品安全管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、知识产权管理体系认证。公司明胶取得欧盟出口明胶注册登记资格。公司获得欧洲药品质量管理局（EDQM）包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 签发的胶原蛋白肽CEP-TSE(欧洲药典适用性-认证)证书、 明胶欧洲药典适用性双证书 （Double TSE+CHEM）、公司明胶和胶原蛋白肽已成功在美国FDA注册，并获得DMF注册号；并通过美国NSF-GMP认证。管理体系的全面有效运行保障了产品品质，标志着公司管理水平进一步与国际接轨。多年的行业优秀管理经验形成了公司行业领先的软实力。公司主营产品拥有良好的用户口碑和品牌美誉度。 4、技术开发和自主创新优势、技术开发和自主创新优势 公司始终高度重视胶原及其延伸产业的新技术、新工艺研发和产业化工作，多年来研发投入在行业位居前列。在产品开发方面，公司积极与市场对接，力求新品研发满足市场快速发展的需求。复配乳化剂、新型人造肉、胶原蛋白复配产品等均为近期成功研发的产品，并实现部分产品上市，其他产品也在准备上市前的各项工作。在技术研发方面，以自主研发和横向合作相结合的方式，不断推进公司的技术进步。多年来与中科院理化所紧密合作，形成了稳定的合作关系，近期还与其他机构合作，共同开发项目，为公司的技术进步、工艺创新、后续产品开发做好技术储备，对企业的持续发展和竞争力的不断提升发挥了重要支撑作用。公司的技术创新以及所取得的研发成果在行业内具有明显优势。 截至目前，公司拥有首批中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区重点实验室、自治区企业研究开发中心、自治区企业技术中心、包头稀土高新区博士后科研工作站企业分站等平台。多年来，在专利、商标、论文发表等方面取得了行业领先的成绩。 （1）专利情况：）专利情况： 截止目前，公司共拥有授权专利截止目前，公司共拥有授权专利19项项(通过合作研发项目与合作单位共有知识产权通过合作研发项目与合作单位共有知识产权5项，项，报告期内，公司新获得授权发明专利报告期内，公司新获得授权发明专利3项项)。其中中国发明专利。其中中国发明专利11项，美国发明专利项，美国发明专利1项，中国项，中国外观设计专利外观设计专利7项。在进行实质审查、受理的中国发明专利项。在进行实质审查、受理的中国发明专利5项（与合作单位共同申请项（与合作单位共同申请 2项）。项）。公司将持续加大技术创新研发力度，储备优质项目，为公司后续发展升级转型做好产业化、公司将持续加大技术创新研发力度，储备优质项目，为公司后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。市场化的充分准备。 序号 授权/申请专利名称 专利号/申请号 授权/申请专利类型 授权日期 （一） 发明专利12项 1 明胶中的金属含量的测定方法及处理方法（专利权人：东宝生物） ZL201711160424.4 中国发明专利 2020年11月27日 2 一种促进成骨细胞增殖的活性肽及其应用（专利权人：东宝生物、中科院理化所） ZL201910966784.6 中国发明专利 2020年11月24日 3 一种改善废用性骨质疏松的组合物及其应用（专利权人：东宝生物、理化所、306医院） ZL201610290647.1 中国发明专利 2020年2月21日 4 TECHNIQUES OF PREPARING COLLAGEN ACTIVE PEPTIDES （专利权人：东宝生物、中科院理化所、Eric Hanxiang Sun） US10,414,795 B2 美国发明专利 2019年9月17日 5 一种具有抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽的制备方法（专利权人：东宝生物、中科院理化所、孙汉翔） ZL201610149640.8 中国发明专利 2019年2月15日 6 一种以骨粒为原料制备明胶的方法（专利权人：东宝生物） ZL201310373460.4 中国发明专利 2017年7月21日 7 用于改善妇女更年期综合症的复合保健食品及其制备方法（专利权人：东宝生物、中科院理化所） ZL201310150625.1 中国发明专利 2
