原尚股份：原尚股份2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 195 公司代码：603813 公司简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司广东原尚物流股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人余军余军、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李运李运及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 夏运兰夏运兰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68 元。因公司 2020 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到公司章程规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 195 2020 年年度报告 4 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/原尚股份 指 广东原尚物流股份有限公司 原尚投资 指 原尚投资控股有限公司，公司的控股股东 美穗茂 指 广州美穗茂物流有限公司，公司的全资子公司 上海原尚 指 上海原尚物流有限公司，公司的全资子公司 长春原尚 指 长春原尚物流有限公司，公司的全资子公司 重庆原尚 指 重庆市原尚物流有限公司，公司的全资子公司 合肥原尚 指 合肥原尚物流有限公司，公司的全资子公司 天津原尚 指 天津原尚物流有限公司，公司的全资子公司 长沙原尚 指 长沙原尚物流有限公司，公司的全资子公司 原尚保险 指 广州原尚保险代理有限公司，公司的全资子公司 长春分公司 指 广东原尚物流股份有限公司长春分公司 武汉分公司 指 广东原尚物流股份有限公司武汉分公司 深圳分公司 指 广东原尚物流股份有限公司深圳分公司 原尚荟宁 指 上海原尚荟宁运输有限公司，公司的全资子公司 成都原尚 指 成都原尚物流有限公司，公司的全资子公司 原尚供应链 指 广州原尚供应链管理有限公司，公司的全资子公司 重庆荟昌行 指 重庆荟昌行供应链管理有限公司， 公司的全资子公司 原尚佳汇 指 原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司，公司的控股孙公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东原尚物流股份有限公司章程 本期/报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东原尚物流股份有限公司 公司的中文简称 原尚股份 公司的外文名称 GuangDong Gensho Logistics Co.,LTD 公司的外文名称缩写 GenSho Logistics 公司的法定代表人 余军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李运 钟情思 联系地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 广州经济技术开发区东区东众路25号 电话 020-82394665 020-82394665 2020 年年度报告 5 / 195 传真 020-32066833 020-32066833 电子信箱 irgsl.cc irgsl.cc 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 公司注册地址的邮政编码 510530 公司办公地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 公司办公地址的邮政编码 510530 公司网址 www.gsl.cc 电子信箱 yuanshanggsl.cc 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 原尚股份 603813 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 禤文欣、黎永键 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标主要会计数据近三年主要会计数据和财务指标主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 460,120,061.27 1,032,726,890.34 -55.45 814,113,166.28 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 458,663,770.75 553,398,501.68 -17.12 442,123,144.17 归属于上市公司股东的净利润 -163,732,402.68 69,089,973.50 -336.98 55,623,632.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -165,701,497.50 67,452,785.81 -345.66 51,921,656.25 2020 年年度报告 6 / 195 经营活动产生的现金流量净额 86,713,734.89 63,157,815.67 37.30 -92,256,798.24 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 490,369,631.82 672,200,237.37 -27.05 609,160,115.68 总资产 672,424,931.77 844,911,601.75 -20.41 795,539,548.85 ( (一一) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -1.84 0.78 -335.90 0.63 稀释每股收益（元股） -1.83 0.77 -337.66 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.87 0.76 -346.05 0.59 加权平均净资产收益率（%） -28.24 10.83 减少39.07个百分点 9.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -28.58 10.57 减少39.15个百分点 8.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 68,962,563.85 127,157,078.33 132,620,449.92 131,379,969.17 归属于上市公司股东的净利润 485,498.51 985,402.16 13,566,282.11 -178,769,585.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性23,792.71 874,566.58 12,953,699.44 -179,553,556.23 2020 年年度报告 7 / 195 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,373,848.50 24,758,848.03 26,362,111.41 20,218,926.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第一、二、三季度收入与季度报表披露不一致的原因：第一、二、三季度部分供应链贸易业务采用了总额法: 第一季度收入 39,712,699.23 元，成本 38,307,773.40 元；第二季度收入3,193,523.59 元，成本 3,163,791.57 元；第三季度收入 2,182,063.57 元，成本 2,162,099.69 元；合计收入 45,088,286.39 元，成本 43,633,664.66 元。公司根据企业会计准则的规定，将没有承担存货主要风险的收入，改为净额法核算，并对第一、二、三季度的收入成本进行调整，该调整不影响净利润，不涉及跨期，不存在会计估计或者会计政策的变更，也不属于会计差错更正事项。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -143,139.22 -166,922.60 -84,238.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,920,832.22 详见本财告第十一节补助之说明 2,737,347.26 3,309,639.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 547,902.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,471,928.62 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2020 年年度报告 8 / 195 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,707.57 -687,514.85 -982,015.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,999.75 个税手续费返还、 进项税加计抵减、 免征增值税及附加税 75,444.40 35,383.14 少数股东权益影响额 -10,790.68 2,919.67 所得税影响额 -314,305.50 -310,375.84 -599,543.32 合计 1,969,094.82 1,637,187.69 3,701,976.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是专业的第三方供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件的 JIT 配送，帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车等。同时，公司从事冷链运输、家电运输、 快消品仓储及机场装卸等非汽车物流业务， 服务的品牌有百胜餐饮、 京东、 摩恩卫浴、准时达、蓝月亮和白云机场等。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。 汽车零部件物流业务是公司的核心业务。报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为40,299.77 万元，同比增长 3.16 %，占总收入的 87.58%。 报告期内，非汽车零部件物流业务收入金额为 5,566.61 万元，同比下降 65.80%，占总收入的2020 年年度报告 9 / 195 12.10%。 报告期内， 公司供应链贸易业务收入金额为145.63万元， 同比下降99.70%， 占总收入的0.32%。 （一）经营模式 公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。 1. 综合物流服务 综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。 2. 供应链贸易业务 公司供应链贸易业务主要以赚取商品贸易的货物价差、 运输费、 装卸费等相关费用为盈利点；公司供应链贸易业务是指公司与客户以商品贸易为基础， 向商品供应商采购所需商品销售给客户，在通过商品贸易赚取商品价差同时，也为客户提供了信用账期（基于贸易行为产生的商业账期） ，缩短其资金周转时间，缓解了客户资金压力。 3. 物流设备生产及销售 公司自主设计、生产并销售物流设备，包括：移动性设备，如物流台车、网笼等；仓储设备，如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等；配套工具，如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。 4. 保险代理业务 广州原尚保险代理有限公司的主要经营模式是通过与保险公司签订专业代理合同依法取得保险公司相关保险产品的代理权后，经过相关销售渠道向客户销售保险产品并收取保险公司代理手续费作为主营业务收入。目前原尚保险主要依托于公司物流业务开展保险代理业务，保险类别包括机动车辆保险、货物运输保险、物流责任保险、企业财产保险、雇主责任保险、团体意外保险及特种设备第三者责任险等。 （二） 行业情况说明 1. 汽车零部件物流行业情况 公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多，根据规模大小可分为三类：第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司；第二类是规模化的第三方物流企业；第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业，该类企业规模较小，一般不直接参与主机厂零部件配送，而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。 国内汽车零部件物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着我国产业升级，汽车产业业务链条复杂程度提升， 对于运输质量的重视与对成本的控制要求不断提高， 汽车生产厂商物流管理模式，直接或通过其控股、参股的物流企业将物流业务外包给规模化的第三方物流企业是发展趋势。汽2020 年年度报告 10 / 195 车零部件物流行业与汽车产业存在正相关性。根据乘联会数据显示，2020 年 12 月中国乘用车销量为 228.8 万辆，环比增长 9.9%，同比增长 6.6%；累计方面，2020 年全年乘用车销量为 1928.8万辆，同比下滑 6.8%。2020 年 1-12 月，全国乘用车市场累计零售 1928.8 万辆，零售同比累计下降 6.8%，今累计销量同比下降 140 万辆，约占去年零售总量 6.9 个百分点。 根据公司汽车零部件业务主要客户发布的信息显示，本田 2020 年全年销量 1,626,972 辆，同期比 104.7%，创历史新高。其中，广汽本田 806,579 辆，同期比 105.4%，创历史新高。东风本田820,393 辆，同期比 104.0%，创历史新高。因公司主要汽车客户的产销量增长，公司汽车零部件物流业务板块实现营业收入 40,299.77 万元，同比上涨 3.16%。 2. 其他综合物流行业情况 公司的综合物流服务面向多个行业，除服务于汽车整车厂商、汽车零部件厂商外，公司在食品冷链、快消品、第三方快递等下游行业拥有丰富的物流经验。 2020 年，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，物流运行持续稳定恢复。2020 年社会物流总费用 14.9 万亿元，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.7%，与上年基本持平。2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.5%。 从构成来看，工业品物流总额 269.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 2.8%；农产品物流总额 4.6 万亿元，增长 3.0%；单位与居民物品物流总额 9.8 万亿元，增长 13.2%；进口货物物流总额 14.2 万亿元，增长 8.9%；再生资源物流总额 1.6 万亿元，增长 16.9%。 从结构来看，运输费用 7.8 万亿元，增长 0.1%；保管费用 5.1 万亿元，增长 3.9%；管理费用1.9 万亿元，增长 1.3%。2020 年物流业总收入 10.5 万亿元，比上年增长 2.2%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 变动原因说明 应收票据 1,183,000.00 833,900.00 41.86 主要是长春原尚应收票据增加所致 应收账款 125,716,254.29 311,686,093.81 -59.67 主要是供应链贸易业务全额计提坏账所致 预付款项 6,197,590.82 23,764,362.98 -73.92 主要是供应链贸易业务减少所致 其他流动资产 3,108,406.22 2,059,333.44 50.94 主要是公司建设投入进项税留抵所致 在建工程 43,988,869.55 4,945,681.87 789.44 主要是公司增城供应链中心项目建设所致 长期待摊费用 16,169,731.62 10,200,311.55 58.52 主要是公司本期增加白云机场冷库工程所致 递延所得税资产 5,822,941.24 855,788.96 580.42 主要是公司计提坏账确认递延所得税资产所致 2020 年年度报告 11 / 195 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、汽车零部件业务优势 零部件物流企业需要通过广泛的物流网络，在不同客户和零部件供应商之间实施“对流”运输，降低空驶率。目前，公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北地区，形成了交叉循环的服务网络。公司拥有和管理十多个汽车零部件仓储配送中心，以配送中心为节点，可以实施货物集拼和换装， 提供仓储、 流通加工等服务， 进而提高服务质量和成本管理水平。 同时，公司运输路线基本覆盖全国主要汽车生产基地，汽车制造厂商变更供应商时，公司可以快速地通过最近的网络基点与新的供应商建立合作关系，并调集运力资源开辟新的运输路线。汽车零部件物流在物流行业中的技术复杂性较高， 要求的物流网络较复杂， 公司客户的粘性较强、 业务稳定，公司在汽车零部件物流业务方面具备行业核心竞争力，在非汽车零部件物流业务方面尚未形成明显的竞争优势。 2、集拼运营和综合服务优势 公司可以根据客户的特定要求设计专门的物流服务方案，通过系统地配置运力资源和规划运输路线，采用集拼、循环取货模式等运作方式，能够在短时间内进行物流资源的灵活调配。整车生产企业既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，提升了生产效率，节省了企业物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。 3、客户资源优势 公司秉承“安全、准确、迅速”的经营理念，坚持为客户提供优质服务，与广汽本田等核心客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车生产企业的供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众、长安汽车和蔚来汽车等。在非汽车物流业务方面，公司开拓的知名客户包括百胜餐饮、京东、摩恩卫浴、准时达、蓝月亮和白云机场等。 在进入上述知名客户的供应链后，公司一方面可以借助这些优质客户在行业内的影响拓展业务，为公司业务持续发展奠定坚实的基础；另一方面，客户高标准的要求带动公司在服务质量、内部管理等方面不断提高，使公司能够在市场竞争中抢得先机。 4、信息系统优势 公司一直重视对信息技术的运用与投入， 不断将业务流程和管理流程标准化， 并在仓储管理、装卸运输和配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换（EDI） 、射频识别技术（RFID） 、卫星定位（GPS）和移动通信等信息技术。经过多年自主开发和持续创新，公司已构建了一套智能化的信息管理平台，包括物流系统，异常通告系统，订单管理系统，蓝月亮立体货架仓储系统，国际1 号货站出口仓储系统，电子派车系统，粤通卡系统，集中配载系统，线路结算系统，安全保险系2020 年年度报告 12 / 195 统，集货系统和供应链贸易系统等。凭借先进的信息管理系统和技术手段，公司能够快速响应客户随时发生的需求变化，为客户量身定做最适合的物流解决方案。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受新冠疫情影响，公司上下游产业链企业复工复产延迟，对公司一季度业务开展造成了一定影响；2020 年 3 月底，随着国内疫情得到缓解，公司及各地分子公司相继实现复工复产。 报告期内，公司聚焦主业，深耕细分领域，在汽车零部件物流、非汽车零部件物流业务情况开展如下： （1） 公司是专业的第三方供应链物流企业， 主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件供应商。 根据公司汽车零部件业务主要客户发布的信息显示， 本田 2020 年全年销量 1,626,972 辆， 同期比 104.7%，创历史新高。其中，广汽本田 806,579 辆，同期比 105.4%，创历史新高。东风本田820,393 辆，同期比 104.0%，创历史新高。因公司主要汽车客户的产销量增长，公司汽车零部件物流业务板块实现营业收入 40,299.77 万元，同比上涨 3.16%； （2） 报告期内， 公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 5,566.61 万元， 同比下降 65.80%；公司非汽车零部件物流业务板块收入的减少主要是托普旺相关物流业务应收账款逾期未收回，为规避相关风险，公司终止了该业务的开展，导致非汽车零部件业务收入下降，并计提了相应的信用减值损失，导致公司利润下降；托普旺相关物流业务已进入民事诉讼和刑事立案侦查阶段。另外，公司非汽车零部件业务板块蓝月亮仓储业务和白云机场国际货站装卸业务收入合计增长了1,249.06 万元。 （3）报告期内，供应链贸易业务收入 145.63 万元，同比下降 99.70%。报告期内，公司对非核心业务进行战略性收缩，做好风险防控。公司理性审视现状，积极应对面临的困难和挑战，关注日常业务运作中的风险防控，主动进行业务收缩。 其中，由于公司供应链贸易业务回款逾期未收款，为规避相关风险，公司终止了该业务的开展，对公司全年的收入造成了较大的影响，并计提了相应的信用减值损失，导致公司利润下降；供应链贸易业务中的重庆惠凌项目应收账款事宜已进入民事诉讼阶段。 （4） 报告期内， 公司投资建设的增城供应链中心项目将于 2021 年完工投入使用。 公司认为，于 2021 年 01 月 29 日与广州增城得泽物流有限公司（申通快递全资子公司，简称“得泽物流” ）签订租赁合同 ，将上述建设项目对应的物业出租给得泽物流，用途为仓储及快递物流经营。该合同的租赁期限为 10 年+10 年。并于 2021 年 4 月 7 日签订了原尚股份增城供应链中心项目改造工程协议书 ，应得泽物流提出的实际使用需求，公司同意对租赁物业进行设计变更及改造，由2020 年年度报告 13 / 195 此改造产生的租赁物业改造费用由得泽物流承担。履行租赁合同将为公司带来长期稳定的租赁收入。预计对公司未来会计年度的营业收入和利润将产生正面影响。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入 46,012.01 万元，同比下降 55.45%；实现利润总额-16,052.28万元，同比下降 298.11%，归属于上市公司股东的净利润-16,373.24 万元，同比下降 336.98%，经营性现金流量净额为 8,671.37 万元，同比增加 2,355.59 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 460,120,061.27 1,032,726,890.34 -55.45 营业成本 345,591,055.62 882,265,635.34 -60.83 销售费用 6,195,716.84 6,078,548.25 1.93 管理费用 41,673,849.48 35,569,597.87 17.16 研发费用 14,407,882.00 18,220,385.12 -20.92 财务费用 2,921,143.30 4,376,909.83 -33.26 经营活动产生的现金流量净额 86,713,734.89 63,157,815.67 37.30 投资活动产生的现金流量净额 -61,901,070.63 -33,014,055.82 -87.50 筹资活动产生的现金流量净额 -28,488,898.84 -29,096,667.35 2.09 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司营业收入金额为 46,012.01 万元， 较 2019 年下降 55.45%； 营业成本为 34,559.11万元，较 2019 年下降 60.83%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 供应链物流 458,663,770.75 345,591,055.62 24.65 -17.12 -18.33 增加 1.12个百分点 供应链贸易 1,456,290.52 0.00 100.00 -99.70 -100.00 增加 95.81个百分点 合计 460,120,061.27 345,591,055.62 24.89 -55.44 -60.83 增加 10.33个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2020 年年度报告 14 / 195 综合物流服务 457,463,530.96 345,090,082.08 24.56 -17.12 -18.30 增加 1.09个百分点 物流设备销售 479,753.22 309,191.01 35.55 -37.86 -42.82 增加 5.59个百分点 保险代理 720,486.57 191,782.53 73.38 6.11 -20.61 增加 8.96个百分点 商品贸易 1,456,290.52 0.00 100.00 -99.70 -100.00 增加 95.81个百分点 合计 460,120,061.27 345,591,055.62 24.89 -55.44 -60.83 增加 10.33个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 西南 1,742,138.81 1,450,439.67 16.74 -99.63 -99.68 增加 13.48个百分点 华南 367,917,532.18 286,786,015.87 22.05 -15.95 -16.24 增加 0.27个百分点 华中 43,596,171.31 27,955,258.95 35.88 -11.04 -9.47 减少 1.11个百分点 华东 35,323,742.19 23,157,946.03 34.44 -39.97 -43.41 增加 3.99个百分点 东北 8,872,182.93 4,519,691.08 49.06 -12.47 -19.19 增加 4.24个百分点 华北 2,668,293.85 1,721,704.02 35.48 167.71 -17.16 增加144.01 个百分点 合计： 460,120,061.27 345,591,055.62 24.89 -55.44 -60.83 增加 10.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司营业收入主要来源于供应链物流收入和供应链贸易收入，2020 年供应链物流收入合计45,866.38 万元，营业成本共 34,559.11 万元，毛利率 24.65%，毛利率较上年增长 1.12%。2020 年供应链贸易收入共 145.63 万元，营业成本 0 万元。 供应链物流主要包括综合物流服务、物流设备销售和保险代理。综合物流服务是公司的核心业务， 主要包括运输收入、 仓储收入和装卸收入等。 2020 年公司综合物流服务收入为 45,746.35 万元， 占当期供应链物流收入 99.74%， 其中， 运输业务占比最大， 装卸、 仓储及其他服务占比较小。物流设备销售收入为 47.98 万元，占当期供应链物流收入 0.10%，主要为台车、网笼的销售。保险代理收入是原尚保险向保险公司收取的销售佣金，目前主要代理公司运营车辆的机动车交强险、商业险及货运险等。2020 年，保险代理收入为 72.05 万元，占当期供应链物流收入 0.16%。 2020年，公司供应链贸易收入为 145.63 万元，占营业收入比例为 0.32%。 公司营业收入主要来源于华南和华中地区，其中华南地区是公司的传统优势市场，其营业额共 36,791.75 万元，占总区域营业额的 79.96%；华中地区营业额共 4,359.62 万元，占总区域营业额的 9.47%； 华东地区营业额共 3,532.37 万元， 占总区域营业额的 7.68%； 西南地区营业额共 174.212020 年年度报告 15 / 195 万元，占总区域营业额的 0.38%；东北地区营业额共 887.22 万元，占总区域营业额的 1.93%；华北地区营业额共 266.83 万元，占总区域营业额的 0.58%。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 供应链物流 供应链物流成本 345,591,055.62 100.00 423,164,202.93 47.96 -18.33 供应链贸易 供应链贸易成本 0.00 0.00 459,080,549.84 52.04 -100.00 合计 345,591,055.62 100.00 882,244,752.77 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 综合物流服务 综合物流服务成本 345,090,082.08 99.85 422,381,918.24 47.87 -18.30 物流设备销售 物流设备销售成本 309,191.01 0.09 540,719.51 0.06 -42.82 保险代理 保险代理成本 191,782.53 0.06 241,565.18 0.03 -20.61 商品贸易 商品贸易成本 0.00 0.00 459,080,549.84 52.04 -100.00 合计 345,591,055.62 100.00 882,244,752.77 100.00 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,900.37 万元，占年度销售总额 62.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，