雅运股份：上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 172 公司代码：603790 公司简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司上海雅运纺织化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一二二一年四月年四月 2020 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢兵谢兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐雅琴徐雅琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华康瑞华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2020年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，向股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 2020 年年度报告 4 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海雅运纺织化工股份有限公司章程 公司、本公司、上海雅运、雅运股份 指 上海雅运纺织化工股份有限公司 雅运新材料 指 上海雅运新材料有限公司 科法曼 指 苏州科法曼化学有限公司 美保林 指 美保林色彩工业（天津）有限公司 诺康货运 指 上海诺康货物运输有限公司 太仓宝霓 指 太仓宝霓实业有限公司 华德化工 指 天津华德化工材料科技有限公司 雅运进出口 指 上海雅运进出口有限公司 雅运印度 指 ARGUS DYECHEM PRIVATE LIMITED 震东新材料 指 浙江震东新材料有限公司 蒙克科技 指 上海蒙克信息科技有限公司 雅运科技 指 上海雅运科技有限公司 元彩科技 指 上海元彩科技有限公司 保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2020 年年度报告 5 / 172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海雅运纺织化工股份有限公司 公司的中文简称 雅运股份 公司的外文名称 ARGUS (SHANGHAI) TEXTILE CHEMICALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ARGUS 公司的法定代表人 谢兵 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成玉清 杨勤海 联系地址 上海市嘉定区金园六路388号 上海市嘉定区金园六路388号 电话 021-69136448 021-69136448 传真 021-69132599 021-69132599 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室 公司注册地址的邮政编码 200231 公司办公地址 上海市嘉定区金园六路388号 公司办公地址的邮政编码 201812 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 雅运股份 603790 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 姚辉、李新民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 签字的保荐代表人姓名 王鑫、刘慧娟 2020 年年度报告 6 / 172 持续督导的期间 2018.9.12-2021.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 803,846,955.14 956,557,941.11 -15.96 940,969,258.44 归属于上市公司股东的净利润 55,056,639.89 117,275,852.35 -53.05 129,186,765.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,491,826.64 102,017,329.16 -51.49 119,142,169.75 经营活动产生的现金流量净额 90,923,966.18 93,880,757.16 -3.15 41,262,538.46 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,128,636,037.93 1,122,013,415.47 0.59 1,048,897,800.56 总资产 1,412,263,791.98 1,328,907,687.98 6.27 1,255,404,926.43 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.29 0.61 -52.46 0.83 稀释每股收益（元股） 0.29 0.61 -52.46 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.26 0.53 -50.94 0.77 加权平均净资产收益率（%） 4.87 10.84 减少5.97个百分点 17.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.38 9.43 减少5.05个百分点 16.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受经济大环境因素等影响，2020 年营业总收入同比下降 15.96%，公司净利润下降，归属于上市公司股东的净利润同比下降 53.05%，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等均呈关联波动。 2020 年年度报告 7 / 172 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 205,198,873.61 166,726,068.58 215,469,117.08 216,452,895.87 归属于上市公司股东的净利润 18,795,383.23 16,352,226.06 16,235,672.69 3,673,357.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,139,047.57 14,928,393.94 14,632,221.17 5,792,163.96 经营活动产生的现金流量净额 -32,655.10 36,403,673.66 27,766,013.82 26,786,933.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -14,938,415.72 -703,885.87 -2,238,929.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,941,789.62 11,280,365.08 12,327,494.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,957,594.51 2020 年年度报告 8 / 172 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,251,848.57 138,136.71 1,198,601.05 单独进行减值测试的应收款项、欧柔资产减值准备转回 2,254,252.39 541,862.02 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -891,611.53 -225,055.89 -142,509.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,776,775.57 559,719.08 少数股东权益影响额 -295,640.48 -86,657.48 -58,711.78 所得税影响额 465,814.83 -2,661,692.95 -1,583,211.28 合计 5,564,813.25 15,258,523.19 10,044,595.98 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 172 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等；纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 2、经营模式 公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种，质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。 在供应商的选择上， 公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司在向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。 公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司募投项目仍在建设中，同时也在印染企业集中的区域绍兴滨海工业区生产项目也在紧锣密鼓建设中，这些项目建成后将增大公司自产的能力。 公司的销售服务模式：公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。公司同时为服装品牌和面料供应商提供提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。 3、行业情况 公司所处的行业为染料和纺织助剂行业。在公司主营业务中，染料业务收入占比较大。根据中国染料工业协会统计，“十三五”期间染料行业稳中有进，总体呈小幅增长，由于销售价格的上涨，2017 年至 2020 年各年实现工业总产值分别为 621 亿元、687.5 亿元、709.8 亿元、670.5亿元，产品销售收入分别为 591 亿元、681.5 亿元、688.3 亿元、609 亿元，染料产量分别为 99万吨、81.2 万吨、79 万吨、76.9 万吨。（数据来源：中国染料工业协会） 受 2020 年整体经济环境影响， 染料与纺织助剂行业也面临严峻挑战。 与公司同行业的公司在2020 年业绩上均有不同程度的下滑。但随着整体经济形势的逐渐好转，行业整体形势也开始逐渐复苏。 近些年来随着市场的发展、国家产业政策的引导以及行业上下游更加关注生态环保，大中型企业凭借更尖端的生产工艺、更齐全的产品种类、更完善的环保设施以及更庞大的资金实力与生产规模，无疑将成为市场主流。随之而来的是染料、纺织助剂行业逐步由传统的粗放型、劳动密集型向技术型、资金密集型的转变，落后的中小企业也将被逐步淘汰。而在面对上半年这样的突发事件时，大型企业凭借体量上、技术上、产品上的优势所带来的更强盈利能力，往往拥有着更强的抗风险能力来应对冲击，无疑加快了行业淘汰落后产能的进程。可以预见未来染料与纺织助剂市场，将成为各大企业采用更环保的工艺，围绕着高精尖产品与中高端市场展开博弈的舞台。 另外， 随着下游品牌商对气候变化的重视， 对纺织供应链环节也提出了可持续性发展的要求，纺织湿加工环节的二氧化碳排放的减少则对染整加工节能减排新工艺提出要求，染料和助剂的研发方向也将走向配合更节能减排的新工艺的方向发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 10 / 172 项目名称 年末数 年初数 变动比例（%） 情况说明 无形资产 130,269,295.80 85,235,400.47 52.83 主要系本期子公司雅运新材料北虹桥研发中心项目土地转入所致 其中：境外资产 2,442,569.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下： 在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方面及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言： 1）全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合 公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案，帮助印染企业解决问题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。 2）与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作 公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行色及标准， 以及环保要求的产品和工艺， 并推荐和协调与印染企业的关系， 打造一种与印染客户、服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时，公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。 3）自主核心产品和完善的供应链相结合 公司拥有多项产品的发明专利，在太仓和天津建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分市场的核心产品和客户定制化产品。绍兴的生产基地预计于 2021 年下半年完成建设，投入运营。公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。 4）功能齐全的技术中心和专业的各技术团队 公司的技术中心是上海市级企业认证技术中心，包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家 CNAS 认证）等。公司不仅拥有完善的分析、检2020 年年度报告 11 / 172 测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。 公司先进的业务模式， 在激烈的市场竞争中树立了 “染整整体解决方案提供商” 的良好形象。 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 （1）研发优势：公司拥有上海市市级企业技术中心，下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓均为国家高新技术企业， 多项产品被认定为国家重点新产品、 省级高新技术产品。 截至 2020 年末，公司研发及技术人员为 134 人，占公司总人数的 23.72%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司拥有已授权专利 157 项，其中发明专利 109 项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。 （2）应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进，掌握了多项核心技术，目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅洁瑞、雅可舒、雅可印、雅可风、雅可固、印花糊料、雅可赛等产品系列的纺织助剂相关核心技术。锦/棉、锦/粘混纺及交织织物的一浴一步法染色技术、欧诺兰高效环保新型酶制剂，入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 3、染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料， 在实现印染工艺的过程中相辅相成， 缺一不可。染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品， 能够在新的节能环保工艺、 短流程、 混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上，实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。 染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。 4、产品系列丰富，细分市场领先 公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列，雅特隆涤纶用分散染料系列等列，纺织助剂系列拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系列，雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列，雅可舒、海之威等后整理剂系列，共约 500多个染料品种和近 400 个助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。 尼龙印染加工由于具有染色方式多，与其它纤维混纺产品多等特点，对酸性染料和应用技术要求相对较高，长久以来中高端酸性染料市场被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。此外，羊毛做为纺织行业高端天然纤维，对染料和应用技术要求很高，公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019 年公司参与制订了行业标准毛纺织品绿色加工体系化学品管控，公司在国内这个细分市场具有较强的竞争优势。 5、品牌及客户资源优势 公司经过 20 多年的发展和完善， 公司品牌、 产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。公司拥有共约 500 多个染料品种和近 400 个助剂品种，例如雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特酸性染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司产品在行业内具有较强的品牌效应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。 2020 年年度报告 12 / 172 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是极其特殊的一年，突如其来的新冠疫情严重冲击了世界经济，全球经济景气度下行，公司面临着前所未有的严峻挑战。报告期内，面对复杂的经济形势与经营环境，公司管理层依照董事会制定的计划，灵活调整经营策略，确保公司贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升差异化、 节能减排的产品和应用技术、 通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体系”的战略方针，平稳有序地经营。 2020 年度，公司实现营业总收入 8.04 亿元，同比下降 15.96%；由于收入的下降及经济大环境的影响，故使得归属于上市公司股东净利润下降，为 5,505.66 万元，同比下降 53.05%。 按照国家在环保政策和节能减排上的要求，公司进一步强化染助一体化、产品系列齐全的优势，加大力度把多项新的工艺推向市场，并取得一定成果。随着这些新的工艺和产品被越来越多下游印染企业所接受，不仅为公司创造了收入和效益，也为下游印染企业节能减排和降低成本做出贡献。报告期内，公司继续注重环保节能工作的开展，在污染防治方面，公司持续加强污染防治举措，坚持清洁生产，持续提升污染防治设施装备，加强管理措施，从源头减少污染物产生，实现减排目标。在具体措施方面，对“水气声渣”进行严格的防治，对水处理设施进行了封闭化自动化改造，提升了处理效率和自动化控制；对废气处理设施进行了自动化控制以及在线监测控制；对噪声进行了封闭隔离措施，保护劳动者的职业健康；对固废危废进行严格分类，通过循环回收利用的方式，减少包装物等固废的产生。在资源节约方面，公司对能源、水资源都进行了进一步的合理规划，淘汰了高能耗的设施设备，重视水资源的循环使用。公司提高了清洁能源的利用比例，淘汰了燃油叉车等高能耗的生产设备，改用电动叉车替代。在水资源回收利用方面，提高了雨水、中水的回用比例，根据不同的需求合理匹配用水，起到节水的目的。 同时，公司进一步加大与纺织产业链终端服装品牌和面料商的合作，逐步完善相关的服务体系。公司开发的颜色配方大数据库平台，拥有约 50 万条染料性能数据；约 5 万条颜色数据，含染色配方、牢度预测、环保信息等；约 2 万个颜色实物与大数据中心对应，在棉、涤纶和尼龙纤维上基本覆盖了大部分的颜色。公司全资子公司蒙克科技打造了数字化颜色解决方案平台，可以在下单前对颜色可实现性及是否可采用可持续性方案进行预测，给予负责品牌在正式下单前提供参照和解决方案。平台可以根据订单需求，在 D65、A、CWF、TL84、U3000 等不同光源下进行配方快速预测，并满足需要的同色异谱指数。同时支持上传颜色数据 QTX 文件的方式进行配方预测，并且提供日晒、水洗、摩擦等牢度预估方案。此外，公司推出了新的手机 APP 软件，与颜色配方大数据平台无缝对接，方便品牌商和面料商及时决策。 2020 年 4 月 2 日，公司全资子公司雅运新材料以人民币 3,391 万元的报价竞得上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 79-03D 地块 9,409.40 平方米的国有建设用地使用权，并与上海市嘉定区规划和自然资源局签署上海市国有建设用地使用权出让合同，该地块拟作为公司未来研发总部及纺织产业链颜色数字化平台建设储备用地。公司董事会同意对该块土地进行投资建设，投资总金额不超过 1.6 亿元。目前该建设项目在有序的推进中。 2020年6月4日， 公司子公司震东新材料取得了8万吨高性能环保纺织助剂项目的环评批复，项目正式进入全面建设阶段，该项目的实施，有利于公司的产业布局，提升公司区域运营效率，公司综合竞争力将进一步加强。 报告期内，公司投资参股元彩科技，向元彩科技投资 4,277.7778 万元，占股 15.4%。元彩科技从事色彩科技、 纺织科技及软件科技领域的技术开发应用， 其颜色体系 COLORO 是中国应用色彩领域的国家标准， 目前 COLORO 颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用。 公司全资子公司蒙克科技已开发了纺织品颜色数字化的系列解决方案和应用工具，参股元彩科技有利于进一步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司将充分利用双方的资源、技术和知识产权，优势互补，开发针对国际和国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在纺织服装产业链的布局，为公司寻找新的业务增长点。 2020 年，面对困难的经济环境，公司依然积极承担企业社会责任。雅运新材料向云南楚雄高桥镇小河村脱贫项目捐助 30 万元， 助攻脱贫攻坚关键年。 震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐款 10 万元，为打赢抗击新型冠状病毒战役尽绵薄之力。 2020 年年度报告 13 / 172 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 8.04 亿元，同比下降 15.96%，归属于上市公司股东的净利润为 5,505.66 万元，同比下降 53.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,179.52 万元，同比下降 49.23%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 803,846,955.14 956,557,941.11 -15.96 营业成本 572,027,682.38 652,420,686.69 -12.32 销售费用 54,159,865.98 69,704,861.64 -22.30 管理费用 64,609,234.64 56,425,894.13 14.50 研发费用 35,848,592.37 42,442,132.96 -15.54 财务费用 2,671,772.44 1,712,832.78 55.99 经营活动产生的现金流量净额 90,923,966.18 93,880,757.16 -3.15 投资活动产生的现金流量净额 -117,644,696.09 -99,927,166.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -671,593.63 -35,221,497.52 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司受经济环境大环境等因素的影响， 实现营业收入 80,384.70 万元,较去年同期下降 15.96%，营业成本 57,202.77 万元，较去年同期下降 12.32%，因执行新收入准则，公司将作为合同履约成本的运输费用列示在营业成本。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺织化学品行业 803,846,955.14 572,027,682.38 28.84 -15.96 -12.32 减少 2.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 染料产品 481,301,905.22 333,078,683.98 30.80 -22.93 -20.85 减少 1.81个百分点 助剂产品 314,941,667.91 236,057,031.06 25.05 -3.32 4.71 减少 5.74个百分点 其他产品 7,603,382.01 2,891,967.34 61.96 19.93 -53.13 增加59.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2020 年年度报告 14 / 172 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 华东地区 619,691,129.34 438,765,142.54 29.20 -18.1 -14.68 减少 2.83个百分点 华南地区 47,185,004.59 33,521,173.43 28.96 -18.25 -12.71 减少 4.5个百分点 华北地区 33,284,786.57 24,656,817.88 25.92 -4.28 8.31 减少 8.61个百分点 国内其他地区 29,900,556.78 19,180,368.88 35.85 5.28 1.47 增加 2.41个百分点 海外 73,785,477.86 55,904,179.65 24.23 -6.68 -3.71 减少 2.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 染料 吨 13,189.03 10,181.14 8,264.03 -4.86 -18.92 19.17 纺织助剂 吨 26,826.05 28,651.37 6,064.27 -6.46 8.59 -5.10 产销量情况说明 染料备货导致库存增加 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织化学品 原材料 53,770.02 94.00 63,665.86 97.58 -15.54 纺 织 化 学品 人工 273.04 0.48 317.25 0.49 -13.93 纺织化学品 制造费用 2,045.74 3.58 1,258.96 1.93 62.49 加工程序增加 纺 织 化 学品 运输费 1,113.97 1.94 不适用 不适用 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 染料 原材料 31,229.38 94.61 41,409.56 97.31 -24.58 染料 人工 193.41 0.59 215.14 0.51 -10.10 2020 年年度报告 15 / 172 染料 制造费用 955.90 2.89 927.15 2.18 3.10 染料 运输费 630.54 1.91 不适用 不适用 不适用 纺织助剂 原材料 21,778.94 92.95 22,116.36 98.10 -1.53 纺织助剂 人工 70.18 0.30 101.22 0.45 -30.66 委外加工增加 纺织助剂 制造费用 1,098.06 4.69 326.68 1.45 236.13 委外加工增加 纺织助剂 运输费 483.43 2.06 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 2020 年公司执行新收入准则，将控制权转移给客户之前发生的运输活动的相关成本作为合同履约