西昌电力：西昌电力2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 220 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司四川西昌电力股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 220 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵芳 因工作原因 牟昊 董事 张敏 因工作原因 牟昊 董事 刘毅 因工作原因 田学农 独立董事 范自力 因工作原因 彭超 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人牟昊牟昊、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人牛义和牛义和及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 刘豪刘豪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为： 以公司2020年末总股本364,567,500股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利10,937,025.00元(含税)。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 220 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 220 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 220 2020 年年度报告 5 / 220 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 四川西昌电力股份有限公司 国网四川电力 指 国网四川省电力公司 四川省水电集团 指 四川省水电投资经营集团有限公司 凉山发展公司 指 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 公司章程 指 四川西昌电力股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 四川西昌电力股份有限公司 公司的中文简称 西昌电力 公司的外文名称 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XCEP 公司的法定代表人 牟昊 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邝伟民 孙晓峰 联系地址 四川省西昌市胜利路66号 四川省西昌市胜利路66号 电话 08343830167 08343830167 传真 08343830169 08343830169 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省西昌市胜利路66号 公司注册地址的邮政编码 615000 公司办公地址 四川省西昌市胜利路66号 公司办公地址的邮政编码 615000 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 6 / 220 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西昌电力 600505 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层 签字会计师姓名 贺军、宋晋平 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 961,911,069.56 948,371,961.78 1.43 945,374,940.84 归属于上市公司股东的净利润 34,145,924.76 37,053,410.25 -7.85 63,027,549.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,402,332.69 44,359,136.03 -8.92 66,650,950.38 经营活动产生的现金流量净额 258,003,863.68 193,735,304.45 33.17 265,505,760.66 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,194,765,792.77 1,179,532,108.87 1.29 1,113,318,416.82 总资产 3,981,136,916.57 3,519,163,869.63 13.13 3,034,812,048.49 2020 年年度报告 7 / 220 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.0937 0.1016 -7.78 0.1729 稀释每股收益（元股） 0.0937 0.1016 -7.78 0.1729 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1108 0.1217 -8.96 0.1828 加权平均净资产收益率（%） 2.87 3.29 减少0.42个百分点 5.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.39 3.94 减少0.55个百分点 6.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司售电量（含光伏）同比增加 15.45%，电力业务收入（含光伏）同比增长 5.11%，主要受电价政策性下调和疫情阶段性降费的影响，售电均价（不含税、不含光伏）同比下降 9.10%；外购电量同比增加 15.59%，外购电均价（不含税）同比下降 6.50%，外购电力业务成本同比增加 8.08%，主要受供用电域内用电需求自然增长的影响；同时信用减值损失较上年同期增加 672.8 万元，主要是其他应收款信用减值损失计提增加。上述因素综合影响了公司当期经营业绩。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 207,647,223.86 213,730,135.33 280,991,782.61 259,541,927.76 归属于上市公司股东的净利润 -14,670,019.88 -19,897,245.98 60,998,862.5 7,714,328.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,769,639.38 -18,411,505.52 60,809,775.69 10,773,701.90 经营活动产生的现金流量净额 -7,237,194.48 43,046,245.36 104,593,494.62 117,601,318.18 2020 年年度报告 8 / 220 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 335,980.59 88,916.53 -2,291,916.26 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,073,338.44 5,018,508.11 5,076,377.28 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 3,989,909.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,423,160.18 1,330,773.35 5,415,769.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,810,000.00 -12,775,000.00 -12,775,000.00 少数股东权益影响额 23,600.04 7,886.37 -1,397,951.15 所得税影响额 -1,302,487.18 -976,810.14 -1,640,590.11 合计 -6,256,407.93 -7,305,725.78 -3,623,401.25 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资（四川天华股份有限公司） 200,000.00 200,000.00 其他权益工具投资（四川华电木里河水电开发有限责任公司） 17,153,400.00 14,075,300.00 -3,078,100.00 其他权益工具投资（凉山州商业银行股份有限公司） 64,070,400.00 -64,070,400.00 其他权益工具投资（四川银行股份有限公司） 59,193,985.50 59,193,985.50 其他权益工具投资（四川华诚实业有限公司） 合计 81,423,800.00 73,469,285.50 -7,954,514.50 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 220 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务及经营模式 1、业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。 2、经营模式： （1）发供电业务：公司拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。 （2）光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务， 所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司， 收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。 （3）电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。 3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制。 (二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展情况 2020 年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下， 全国上下科学统筹疫情防控和经济社会发展， 扎实做好“六稳”工作、 全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复。电力行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障；四季度电力消费实现较快增长，经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。 2020 年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧。全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，同比增长 3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长 5.7%。全国全口径发电装机容量 22.0 亿千瓦， 同比增长 9.5%； “十三五”时期， 全国全口径发电装机容量年均增长 7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.1%， 占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升 10 个百分点；发电设备平均利用小时 3758 小时，同比降低 70 小时。其中，水电设备利用小时3827 小时，历年来首次突破 3800 小时，同比提高 130 小时；太阳能发电设备利用小时 1281 小时，同比降低 10 小时。 （以上数据摘自中国电力企业联合会2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告） 2020 年年度报告 10 / 220 2、公司所处行业地位 公司为凉山州唯一一家 A 股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机 70.63 万千瓦，其中公司自有及控股水电站权益装机容量为 12.48 万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、截至 2020 年 12 月 31 日，应收票据 1,600,000.00 元，较年初增加 220%，主要是本期银行承兑汇票未到期所致。 2、截至 2020 年 12 月 31 日，应收帐款 90,681,576.24 元， 较年初增加 19.37%，主要是本期应收光伏补贴款增加所致。 3、截至 2020 年 12 月 31 日，存货 36,535,166.36 元， 较年初减少 18.44%，主要是本期工程施工减少所致。 4、截至 2020 年 12 月 31 日，其他权益工具投资 73,469,285.50 元，较年初减少 9.77%，主要是本期持有被投资单位的股权比例下降和被投资单位的公允价值下降所致。 5、截至 2020 年 12 月 31 日，投资性房地产 4,185,154.14 元，较年初减少 26.90%，主要是本期经营性出租的办公用房转为自用所致。 6、截至 2020 年 12 月 31 日，在建工程 1,581,016,421.01 元，较年初增加 50.06%，主要是本期固增电站建设投入增加所致。 7、截至 2020 年 12 月 31 日，递延所得税资产 11,635,682.81 元，较年初增加 20.44%，主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、发供电一体经营模式 公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，拥有完整的发、供、售电产业链，厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势，同时能快速适应行业发展新趋势。 2020 年年度报告 11 / 220 2、清洁能源优势 公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源，具有长期稳定的经营优势。 同时依托凉山州丰富的资源优势， 公司清洁能源产业具有良好的发展前景。 3、行业管理经验优势 公司自成立以来一直从事发、供电业务，积累了丰富的经营和管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术，不断地提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。 4、公司治理日益规范高效 公司一直严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司持续不断地开展内部控制体系建设，完善了内控管理制度，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是极不平凡的一年，是极富挑战和斗争的一年，面对新冠肺炎疫情冲击、“3.30”森林火灾影响、 决战决胜脱贫攻坚等一系列大战大考， 公司董事会、 经营层及全体员工克难奋进、 勠力同心，聚焦主业发展，加强管理，确保年度工作有序完成。 坚持党对国有企业的全面领导。一是党的领导与法人治理体系深度融合。进一步完善法人治理体系， 按照坚持和加强党对国有企业领导的要求， 细化制定 公司党委前置研究、 研究决定事项清单 ，全面完成基层子公司“党建入章”工作。二是党建工作与生产经营深度融合。按照“四同步、四对接”原则，结合党建工作与生产经营实际，实现党的工作全覆盖企业生产经营。三是党的建设与业务工作深度融合。以“举党旗、亮党徽、建新功”为工作主线，持续打造“领航”党建品牌，开创了“五位一体”的党建工作新局面，公司被列为全州国资国企党建工作“三大党建示范基地”之一。 狠抓疫情防控、脱贫攻坚、森林草原防灭火工作。一是抢占先机抗疫情，全力以赴保供电。面对突如其来的新冠疫情，公司第一时间开展防疫工作，早在大年初三就组织采购防疫物资，做好抢修窗口服务人员防疫工作，确保员工“零感染”。二是争分夺秒改农网，尽锐出战保脱贫。受疫情影响，农网改造项目计划下达滞后，公司着力狠抓项目建设，在最短时间内完成了农网项目，解决了自发搬迁户用电问题。三是党员先锋促整治，森林防火见长效。认真落实习总书记、党中央、省、州关于“森林草原防灭火”的指示批示精神，确定了“党建引领、隐患排查、精准治理、长效机制”的森林草原防灭火的工作思路。 聚焦主业发展，增强供电保障能力。一是在电源侧推动增量提质。稳步推进固增电站项目建设，强化项目资金的管控，提高资金使用效率，不断强化项目施工全程监管力度。二是在电网侧构建坚强电网。网内部分变电站容量不足，10 千伏线路供电半径过长等问题逐步化解，城区主要配电线路基本实现“手拉手”，小区域分割初见成效。三是在配电侧提高信息化水平。主动加强与市政规划的统筹衔接， 提高配电侧网络布局的科学性和可行性。 四是在用户侧完善智能采集。 积极推进“三全”建设，大幅提高台区用户及变电关口表的采集成功率。有序推进“三供一业”改造移交，州属国资国企的供电改造移交工作已具备开工条件。 坚持依法从严治企，规范公司运作。一是强化制度建设，堵住监管漏洞。2020 年各部门继续推进内控制度废、改、立工作，加强对离任干部进行经济责任审计。二是强化营销管理，提高业扩效率。通过优化业扩报装流程，提高工作效率。三是强化财税筹划，努力节税降费。深入研究税收政策，充分利用行业及地区政策优惠，减轻公司税负。四是强化审核监督，降低工程费用。加强重点领域和关键环节监督，全面推进工程结算审核工作。 提升优质服务水平，提升用户电力获得感。一是落实电价政策，降低用电成本。积极落实国家降价政策，下调一般工商业电价，实施丰水期居民电价电能替代，持续向用户让利。二是清理违规转供电，维护用户权益。协同州发改委、州市场监管局对违规转供电主体进行约谈，全面实行电费和服务费分列收取，全部实行“四到户”服务，减轻电力用户负担。三是拓宽办电缴费渠道，提高优质服务2020 年年度报告 12 / 220 水平。拓展“线上+线下”缴费渠道，与农商行、工行等 5 家银行顺利联网，实现线上代扣代缴业务；开发推广微信公众号及 APP，及时发布停电信息。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计完成售电量 24.66 亿千瓦时，同比上升 15.45%；发电量 7.42 亿千瓦时，同比上升 10.58% （其中塘泥湾光伏电站发电量 6237.1313 万千瓦时） ； 综合线损率 6.33%， 同比下降 0.45个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。 报告期内公司实现营业收入 961,911,069.56 元，比上年同期增加 1.43%；实现营业利润51,153,337.13元， 比上年同期减少11.08%； 实现利润总额53,852,581.98元， 比上年同期减少8.24%；实现净利润 40,675,192.80 元，比上年同期减少 11.83%；实现归属于母公司股东的净利润34,145,924.76 元，比上年同期减少 7.85%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,402,332.69 元，比上年同期减少 8.92%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 961,911,069.56 948,371,961.78 1.43 营业成本 758,439,714.19 749,161,105.16 1.24 销售费用 26,932,405.59 26,155,847.47 2.97 管理费用 79,125,816.00 81,328,537.72 -2.71 研发费用 财务费用 32,503,269.02 29,981,118.50 8.41 经营活动产生的现金流量净额 258,003,863.68 193,735,304.45 33.17 投资活动产生的现金流量净额 -448,934,577.60 -521,503,987.55 -13.92 筹资活动产生的现金流量净额 223,106,695.43 272,210,962.28 -18.04 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期， 公司收入同比增长 1.43%， 主要是趸售收入同比增长 27.56%； 营业成本同比增长 1.24%，主要是外购电成本增长 8.08%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水电行业 882,011,030.78 713,001,670.64 19.16 5.57 5.20 增加 0.28个百分点 电力工程 20,518,087.22 18,182,378.60 11.38 -56.89 -59.74 增加 6.27个百分点 光伏新能源 49,643,316.99 23,005,387.97 53.66 -2.45 3.15 减少 2.51个百分点 工程设计 2,510,451.84 873,940.19 65.19 -4.64 -46.16 增加26.84 个2020 年年度报告 13 / 220 百分点 合计 954,682,886.83 755,063,377.40 20.91 1.93 1.10 增加 0.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力 882,011,030.78 704,530,406.74 20.12 5.57 5.22 增加 0.26个百分点 供水 8,471,263.90 3.67 电力工程 20,518,087.22 18,182,378.60 11.38 -56.89 -59.74 增加 6.27个百分点 光伏新能源 49,643,316.99 23,005,387.97 53.66 -2.45 3.15 减少 2.51个百分点 工程设计 2,510,451.84 873,940.19 65.19 -4.64 -46.16 增加26.84 个百分点 合计 954,682,886.83 755,063,377.40 20.91 1.93 1.10 增加 0.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 四川省凉山州 954,682,886.83 755,063,377.40 20.91 1.93 1.10 增加 0.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 供水业务系瓦都水库分公司向牛角湾一级电站、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。公司的电力销售业务除光伏新能源电量全部销售给国网四川省电力公司外，其余售电均在四川省凉山州范围内。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自发电量 亿千瓦时 7.42 10.58 销售电量 亿千瓦时 24.66 15.45 产销量情况说明 自发电量为公司自有发电站（包括塘泥湾光伏电站）的发电量，包括自发上网电量和厂用电量。 销售电量为公司电网全年累计销售电量。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2020 年年度报告 14 / 220 例(%) 变动比例(%) 水电行业 购 电费 461,497,776.04 50.86 426,990,096.08 47.65 8.08 主要是报告期外购电费同比增加所致 水电行业 折 旧费 116,601,972.76 12.85 106,952,557.43 11.94 9.02 主要是报告期固定资产增加所致 水电行业 人 工费 109,145,145.55 12.03 108,011,443.34 12.05 1.05 主要是报告期薪酬结构调整所致 水电行业 其他 25,756,776.29 2.84 35,778,535.81 3.99 -28.01 主要是报告期发生维修费用减少所致 电力工程 18,182,378.60 2.00 45,164,695.73 5.04 -59.74 主要是报告期承接的电力工程减少所致 光伏新能源 23,005,387.97 2.54 22,303,222.98 2.49 3.15 主要是报告期薪酬结构调整所致 工程设计 873,940.19 0.10 1,623,154.17 0.18 -46.16 主要是报2020 年年度报告 15 / 220 告期设计业务减少所致 合计 755,063,377.40 83.21 746,823,705.54 83.35 1.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力 704,530,406.74 77.64 669,561,257.93 74.73 5.22 供水 8,471,263.90 0.93 8,171,374.73 0.91 3.67 电力工程 18,182,378.60 2.00 45,164,695.73 5.04 -59.74 光伏新能源 23,005,387.97 2.54 22,303,222.98 2.49 3.15 工程设计 873,940.19 0.10 1,623,154.17 0.18 -46.16 合计 755,063,377.40 83.21 746,823,705.54 83.35 1.10 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,721.65 万元，占年度销售总额 26.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,127.22 万元，占年度销售总额 25.08 %。 前五名供应商采购额 34,204.45 万元，占年度采购总额 37.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,922.21 万元，占年度采购总额 24.16%。 其他说明 公司向供应商和客户销售的商品均为电力。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 26,932,405.59 26,155,847.47 2.97 管理费用 79,125,816.00 81,328,537.72 -2.71 财务费用 32,503,269.02 29,981,118.50 8.41 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2020 年年度报告 16 / 220 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 258,003,863.68 193,735,304.45 33.17 投资活动产生的现金流量净额 -448,934,577.60 -521,503,987.55 -13.92 筹资活动产生的现金流量净额 223,106,695.43 272,210,962.28 -18.04 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期经营收现增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期工程建设相关投入较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期收到筹资款减少所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，财务费用 1,281 万元，系计入非经常性损益的财务费用（四川水电集团公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计违约金）。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 1,600,000.00 0.04 500,000.00 0.01 220.00 主要是本期银行承兑汇票尚未到期承兑所致 应收账款 90,681,576.24 2.28 75,965,496.48 2.16 19.37 主要是本期应收光伏补贴款增加所致 存货 36,535,166.36 0.92 44,796,179.94 1.27 -18.44 主要是本期工程施工减少所致 其他权益工具投资 73,469,285.50 1.85 81,423,800.00 2.33 -9.77 主要是本期持有被投资单位的股权比例下降和被投资单位的公允价值下降所致 投资性房地产 4,185,154.14 0.11 5,725,365.30 0.16 -26.90 主要是本期经营性出租的办公用房转为自用所致 在建工程 1,581,016,421.01 39.71 1,053,618,917.11 29.93 50.06 主要是本期固增电站建设投入增加所2020 年年度报告 17 / 220 致 递延所得税资产 11,635,682.81 0.29 9,660,721.50 0.27 20.44 主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致 应付账款 243,244,955.28 6.11 172,361,260.48 4.90 41.13 主要是本期应付工程款、材料款增加所致 预收款项 3,847,876.00 0.10 206,100,163.83 5.86 -98.13 主要是会计政策变更，将预收电费列示到合同负债科目所致 应付职工薪酬 23,650,296.54 0.59 18,517,140.17 0.53 27.72 主要是薪酬结构调整所致 应交税费 14,536,229.87 0.37 6,649,283.24 0.19 118.61 主要是本期应付增值税和企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 50,357,810.15 1.26 29,129,878.98 0.83 72.87 主要是一年内到期归还的借款增加所致 其他流动负债 22,426,016.42 0.56 3,737,101.35 0.11 500.09 主要是待转销项税增加所致 长期借款 1,534,550,308.49 38.55 1,282,000,927.77 36.43 19.70 主要是本期项目贷款增加所致 递延收益 40,493,900.65 1.02 45,508,695.01 1.29 -11.02 主要是政府补助正常摊销所致 递延所得税负债 7,217,892.83 0.18 8,411,070.00 0.24 -14.19 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 年末账面价值年末账面价值 年初账面价值年初账面价值 受限原因受限原因 货币资金 4,191,132.46 40,095,632.14 农行电费专户由凉山州国有资产监督管理委员会实施司法托管 固定资产 596,099,169.99 729,774,277.55 永宁河四