华嵘控股：华嵘控股2021年年度报告全文.PDF

2021 年年度报告 1 / 155 公司代码：公司代码：600421600421 公司简称：公司简称：华嵘控股华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司湖北华嵘控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0303 月月 2021 年年度报告 2 / 155 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信中联会计师事务所（特殊普通立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周梁辉周梁辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金峰金峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林征南林征南声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了关于2021年度利润分配预案，经立信中联会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32 元，加上年初未分配利润-416,253,027.79元，本年度可供股东分配利润为-425,116,766.11元。 依据企业会计准则公司章程对利润分配的规定，公司拟定2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能 面临的风险的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 155 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 36 第六节第六节 重要事项重要事项. 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 47 第十节第十节 财务报告财务报告. 47 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 155 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华嵘控股 指 湖北华嵘控股股份有限公司 中天建筑 指 浙江中天建筑产业化有限公司 浙江庄辰 指 浙江庄辰建筑科技有限公司 浙江恒顺、恒顺投资 指 浙江恒顺投资有限公司 上海天纪、天纪投资 指 上海天纪投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北华嵘控股股份有限公司 公司的中文简称 华嵘控股 公司的法定代表人 周梁辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 帅曲 陈秀娟 联系地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 座 2909 室 武汉市东湖新技术开发区关山大道 355号光谷新世界中心 A 座 2909 室 电话 027-87654767 027-87654767 传真 027-87654767 027-87654767 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室 公司注册地址的历史变更情况 1、 公司于1997年11月20日设立为股份公司，注册地址为：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座。 2、 2020年09月14日公司注册地址由 “武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座”变更为“武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室” 。 公司办公地址 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 / 电子信箱 / 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 5 / 155 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华嵘控股 600421 ST华嵘 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区保亿中心 B 座 1903 签字会计师姓名 俞德昌、褚文静 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 130,352,941.98 140,188,499.49 -7.02 23,267,767.22 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 124,354,102.97 136,297,610.20 -8.76 / 归属于上市公司股东的净利润 -8,863,738.32 9,945,240.71 -189.13 3,263,817.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,033,800.06 -4,298,916.82 / -7,073,257.30 经营活动产生的现金流量净额 -6,119,029.16 -31,692,194.55 / 6,097,925.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 27,452,970.12 36,126,365.87 -24.01 25,208,641.41 总资产 121,014,776.97 121,397,457.22 -0.32 119,590,562.34 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.05 0.05 -200 0.02 稀释每股收益（元股） -0.05 0.05 -200 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.05 -0.02 / -0.04 加权平均净资产收益率（%） -27.88 33.43 减少 61.31 个百分点 60.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -28.42 -14.02 减少 14.40 个百分点 -130.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6 / 155 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 20,171,884.26 39,727,495.41 33,835,464.02 36,618,098.29 归属于上市公司股东的净利润 -1,346,519.98 -1,629,834.86 -2,150,249.88 -3,737,133.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,402,801.31 -1,780,613.36 -2,173,506.99 -3,676,878.40 经营活动产生的现金流量净额 -9,801,927.69 -7,087,372.77 1,641,656.46 9,128,614.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 449.03 11,821,362.07 8,100.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 363,498.47 477,576.80 293,436.20 债务重组损益 12,330,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,515.44 2,142,673.78 -545,045.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,012.00 减：所得税影响额 104,574.06 65,027.67 1,650,792.06 少数股东权益影响额（税后） 281,839.14 132,427.45 98,623.99 合计 170,061.74 14,244,157.53 10,337,075.28 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 155 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国房地产市场的调控大年，房地产行业面临着前所未有的挑战，短期内迎来阵痛期，并在未来的一段时间内，基本面仍将持续承压。公司作为房地产行业的关联产业，在 2021年面临的压力较大。公司积极克服困难，认真应对，主动适应市场变化，调整产品策略，重点提升模具产能；坚定转型，持续提升市政路桥模具产量；加强内部管理，推行精益生产，持续落实降本增效措施，进一步降低成本。通过一系列的措施，公司在行业承压明显、疫情防控常态化的条件下实现了经营的基本稳定。 报告期内，公司实现营业收入 13,035.29 万元，较上一年度减少 7%；实现净利润-1，031.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-886.37 万元。具体如下： 1 1、设立广东生产基地、设立广东生产基地 2020 年起华南 PC 市场增长较快，尤其是广东和海南两省，PC 模具及相关产品目前已具备一定的市场需求。 且广东区域相比江浙沪及国内其他地方， 产品价格相对较高， PC 模具供应不充分。同时， 考虑到 PC 模具交期短、 个性化程度高的特点， 供应趋势也逐渐发展为近距离周边厂家供应。为抓住这一市场机遇，公司于 2021 年设立了广东生产基地。 2 2、重点提升预制模具产能、重点提升预制模具产能 PC 模具是公司的支柱产品，也是主要的利润来源，在模台需求减少、且价格走低的情况下公司确定了重点提升模具产销量的经营思路。2021 年公司在浙江和广东基地各增加了一台激光切割机，提高切割能力，减少外协费用，降低加工成本，公司流动资金也优先保障模具的经营；公司高度重视设计师团队的培养，目前公司有一个成熟的、稳定的模具设计师团队，具备每月设计超过 1000 吨模具的能力。 3、坚定转型，持续提升市政路桥模具产量坚定转型，持续提升市政路桥模具产量 市政路桥模具是公司一个新的业务方向， 公司成立了市政 PC 攻关小组， 定期组织设计人员开展外部交流和考察学习，与行业龙头企业开展技术合作，稳步提升市政路桥业务开发能力。2021年出厂了 10 多套预制管廊模具，同时首次承接了预制墩柱和预制盖梁模具项目。 4 4、推行精益生产，持续提高生产效率、推行精益生产，持续提高生产效率 为提高生产效率，公司启动了精益生产管理项目，主要从现场管理和内部生产物流两方面进行优化改善：（1）进一步完善现场布局，减少了生产面积。通过调整工序设备定位，提升现场单位面积产出率；（2）完善内部生产物流管理，对各班组实行定位化管理，组建内部物料组，实行2021 年年度报告 8 / 155 分料配送，有效提升主要工序的生产效率；（3）提高激光设备利用率，减少激光外发加工，降低生产成本。 5 5、持续落实降本增效措施，进一步降低成本持续落实降本增效措施，进一步降低成本 公司采用产品内部竞标模式，进一步降低产品的计件加工价格，2021 年制作模台计件单价在原基础上下降 31%，模具计件单价在原基础上下降 7%，其他工序均有 10%-20%不同程度降低。 6 6、重点关注资金回笼，必要时采取法律手段、重点关注资金回笼，必要时采取法律手段 公司制定相应制度和考核办法加强销售人员的责任意识，建立月度回款计划管理制度，完善经营绩效方案，通过奖罚提升销售人员的积极性，同时酌情采取法律手段追讨应收款。目前 PC 行业竞争激烈，部分 PC 工厂经营困难，应收款的回收风险相比以前增加。公司根据应收账款的账期采取分类处置，应收款超过 6 个月的由公司发书面催款函，超过 9 个月由律师发催款函；针对催收困难的、应收款超过 12 个月或确定不再合作的客户，适当采取法律手段追讨。 通过上述措施，2021 年度公司在稳定模具、模台业务经营、业务转型、应对市场挑战等方面取得了一定的成绩，但由于市场变化和一些其他客观因素，公司经营也存在着一系列的挑战： 1、模台市场需求大幅减少，公司模台销售占比下降明显模台市场需求大幅减少，公司模台销售占比下降明显 国内 PC 增长放缓， 新建 PC 工厂相比以前年度明显减少， 作为 PC 工厂前期固定资产投入的模台需求下降明显。 2019 年模台销售占公司总销售额的 49.61%， 是公司销售额占比最大的产品， 2020年占比减少到 35.28%，2021 年进一步减少到 26.93%，模台市场需求的减少也客观导致公司 2021年度营收不及预期。 2、钢材涨价幅度大，生产成本显著上升钢材涨价幅度大，生产成本显著上升 2021 年度钢材涨价幅度较大， 公司钢材采购的平均价格 （含税） 相比 2020 同期增长超过 30%。同时由于市场竞争加剧，产品价格很难提高，公司全年产品平均价格上涨幅度非常有限，公司产品生产成本显著上升。 3、流动资金相对紧张，影响业务的承接流动资金相对紧张，影响业务的承接 因行业竞争加剧、下游市场调整、回款账期拉长、原材料上涨等综合因素，公司短期流动资金相对紧张。因模台、货架等产品加工费较低、原材料占比大，为确保 PC 模具的正常生产，公司适当调整了营销策略，提高了模台、货架类产品的支付比例要求，主动减少了模台、货架等产品的承接量，这也是公司 2021 年度模台、货架产品承接额减少的原因之一。 4、公司业务仍处于转型阶段，新产品未能成为主要利润增长点公司业务仍处于转型阶段，新产品未能成为主要利润增长点 市政路桥模具市场是公司转型和业务开拓的主要方向之一，2021 年度公司市政路桥类模具出货量较上年增幅较大，取得了一定的成绩。但公司的市政路桥业务仍处于转型过渡阶段，相关业务仍在不断学习和探索中，虽能承接一定业务，但目前尚未成为公司主要利润增长点。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、装配式建筑行业情况、装配式建筑行业情况 2021 年年度报告 9 / 155 装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从建造到制造的转变。按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。据住建部统计，装配式混凝土建筑占比 64%，具有成本低及适用范围广的特点，装配式钢建筑占比 30%，装配式木建筑占比 6%。 装配式混凝土结构 PC 应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等，装配式钢结构 PS 以钢柱及钢梁作为主要的承重构件，主要应用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑，装配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。 与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善， 具有以下优势： 1、 节能环保。 装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式；2、施工周期短。装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快；3、节省人力。装配式建筑构件的工厂化生产可降低对人工的依赖，并可节约现场施工人员数量， 降低施工人员的工作强度。 2 2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 装配式建筑已经成为我国建筑业发展的主要方向，受到国家和各级政府的鼓励和支持。国务院、住建部陆续出台建筑产业现代化发展纲要 关于大力发展装配式建筑的指导意见 “十三五”装配式建筑行动方案等一系列重要文件。而后，全国各地省、市陆续出台装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。 2021 年 6 月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标，政策驱动持续强化。2021 年 10 月末，中央出台了关于推动城乡建设绿色发展的意见 2030 年前碳达峰行动方案的通知 等重要文件， 要求开展绿色建造示范工程创建行动，推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，加强技术创新和集成，利用新技术实现精细化设计和施工。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 2021年度， 公司业务集中在持股51%的子公司浙江庄辰， 该公司的主要产品包括建筑PC构件所配套的模具、模台及各类工装货架，主要情况如下： 1 1、主要产品及用途、主要产品及用途 2021 年年度报告 10 / 155 浙江庄辰目前的主要产品包括房屋建筑 PC 构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。PC构件是指按照设计规格在工厂或施工现场预先制成的混凝土预制件，浙江庄辰目前的模具针对的下游构件主要包括预制混凝土楼梯、墙板、阳台、窗等领域。 预制构件模具是下游工厂制造、浇筑混凝土并使之成型为预制件的必要工具，是建筑工业化的重要机械装备；模台为预制构件制作所需的支撑平台；工装货架供预制构件存放及运输使用。 2 2、产品形态及生产过程、产品形态及生产过程 （1）模具 1）产品形态 2）制作流程 （2）模台 1）产品形态 2021 年年度报告 11 / 155 2）制作流程 （3）货架 1）产品形态 2）货架的制作流程与模具基本一致。 3 3、业务模式、业务模式 下料 焊接 检验 型材预处理 压型 装配 打磨 钻孔 探伤 油漆 防锈 组装、包装 2021 年年度报告 12 / 155 鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需，规格型号存在较大差异，模具均需个性化定制，故公司实行订单化的生产模式， 以销定产并根据订单组织原材料采购。 公司原材料主要为各类钢材，市场供应充足且价格相对透明，公司通过询价比价方式择优采购原材料。 由于预制构件模具生产企业较多，下游客户在确定产品技术性能指标要求后，通常采用招投标或议标方式选择供应商，公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司是国内最早的PC模具厂家之一。在PC模具及配套产品领域，具备年产模具万吨以上的能力，产能位居行业前列，能够满足大型客户的采购需求。公司市场占有率一直位于行业前列，行业知名度较高。 2、 公司建立了成熟的模具设计师团队， 核心技术人员在国外接受了相关培训， 研发实力较强，能够有效满足不同客户的定制化需求，产品已由传统的房建拓展到市政路桥领域。 3、经过多年的产品研发和市场开拓，公司市场领域已由华东市场拓展到西南、华南、华北、西北等装配式建筑快速发展的区域，产品收入的区域结构不断完善，收入来源不断拓展。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，本公司营业收入由公司持股 51%的子公司浙江庄辰产生，该公司主要产品为建筑PC 构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。报告期内，公司实现营业收入 13，035.29 万元，较上一年度减少 7%； 实现净利润-1， 031.50 万元， 归属于上市公司股东的净利润为-886.37 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 130,352,941.98 140,188,499.49 -7.02 营业成本 115,454,344.29 109,414,321.52 5.52 销售费用 1,981,535.08 1,753,127.07 13.03 管理费用 11,327,392.54 16,812,879.34 -32.63 财务费用 1,431,280.43 1,444,268.93 -0.90 研发费用 5,976,361.29 6,783,873.17 -11.90 经营活动产生的现金流量净额 -6,119,029.16 -31,692,194.55 / 投资活动产生的现金流量净额 -4,066,702.44 36,908,834.82 -111.02 筹资活动产生的现金流量净额 -5,777,010.55 1,437,185.20 -501.97 管理费用变动原因说明：系原子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、北京福泽园（文化）发展有限公司股权已转让，本期不在合并报表范围内。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系上期原子公司北京福泽园（文化）发展有限公司退还预收合作意向金及本期子公司浙江庄辰现金流较好所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系上期转让子公司上海奥柏内燃机配件有限公2021 年年度报告 13 / 155 司、北京福泽园（文化）发展有限公司股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期偿还关联方部分借款，且无新增借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期公司主营业务收入较上年同期减少 8.76%，主营业务成本较上年同期增加 5.65%，具体分析如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业制造 124,354,102.97 114,418,720.29 7.99 -8.76 5.65 减少 12.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 模具 89,252,081.34 80,474,651.42 9.83 2.89 27.87 减少 17.61个百分点 模台 35,102,021.63 33,944,068.87 3.30 -28.95 -25.17 减少 4.87个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江浙沪地区 39,044,064.30 36,608,258.60 6.24 -23.66 -8.47 减少 15.56个百分点 非江浙沪地区 85,310,038.67 77,810,461.69 8.79 0.36 13.92 减少 10.86个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销模式 124,354,102.97 114,418,720.29 7.99 -8.76 5.65 -12.46 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2021 年年度报告 14 / 155 （%） （%） （%） 模具 吨 9,040.13 8,996.38 249.71 -5.48 -4.43 21.24 模台 吨 5,022.92 5,448.64 84.26 -41.49 -33.00 -83.48 产销量情况说明 2021 年与 2020 年相比，产量总体下降 22.80%。其中模具下降 5.48%，模台下降 41.49%。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 原材料 75,975,807.45 66.4 70,404,315.19 65.01 7.91 工业 人工成本 21,582,872.26 18.86 20,795,126.08 19.20 3.79 制造 制造费用 12,181,034.04 10.65 10,535,368.33 9.73 15.62 运输费 4,679,006.54 4.09 6,564,119.84 6.06 -28.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 原材料 49,876,176.45 43.59 37,860,661.69 34.96 31.74 模具 人工成本 18,420,400.46 16.10 15,652,548.30 14.45 17.68 制造费用 8,403,403.15 7.34 5,607,712.68 5.18 49.85 运输费 2,914,092.74 2.55 3,521,732.04 3.25 -17.25 原材料 26,099,631.00 22.81 32,543,653.50 30.05 -19.80 模台 人工成本 3,162,471.80 2.76 5,142,577.78 4.75 -38.50 制造费用 3,777,630.89 3.30 4,927,655.64 4.55 -23.34 运输费 1,764,913.80 1.54 3,042,387.80 2.81 -41.99 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 2,257.60 万元，占年度销售总额 17.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,018.12 万元，占年度销售总额 7.81 %。 2021 年年度报告 15 / 155 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 5,256.09 万元，占年度采购总额 50.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率(%) 变动原因 税金及附加 557,337.93 754,133.60 -26.10 注 1 销售费用 1,981,535.08 1,753,127.07 13.03 管理费用 11,327,392.54 16,812,879.34 -32.63 注 2 研发费用 5,976,361.29 6,783,873.17 -11.90 财务费用 1,431,280.43 1,444,268.93 -0.90 注 1：系本期子公司浙江庄辰原材料成本上升，附加税额相应减少。 注 2：系原子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、北京福泽园（文化）发展有限公司股权已转让，本期不在合并报表范围内。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,976,361.29 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 5,976,361.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.58 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 33 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.31 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 本科 12 专科 18 高中及以下 3 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 2021 年年度报告 16 / 155 30 岁以下（不含 30 岁） 24 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 9 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 0 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 0 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,119,029.16 -31,692,194.55 / 注 1 投资活动产生的现金流量净额 -4,066,702.44 36,908,834.82 -111.02 注 2 筹资活动产生的现金流量净额 -5,777,010.55 1,437,185.20 -501.97 注 3 注 1：系上期原子公司北京福泽园（文化）发展有限公司退还预收合作意向金及本期子公司浙江庄辰现金流较好所致。 注 2：系上期转让子公司上海奥柏内燃机配件有限公司、北京福泽园（文化）发展有限公司股权所致。 注 3：系本期偿还关联方部分借款，且无新增借款所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 16,310,210.50 13.48 32,275,900.62 26.59 -49.47 注 1 预付款项 368,752.26 0.30 2,097,760.40 1.73 -82.42 注 2 其他流动资产 891,003.51 0.74 368,070.98 0.30 142.07 注 3 固定资产 8,646,444.75 7.14 7,204,984.59 5.94 20.01 注 4 使用权资产 9,527,642.96 7.87 注 5 无形资产 1,320,000.23 1.09 2,212,000.19 1.82 -40.33 注 6 递延所得税资产 1,236,057.41 1.02 118,471.87 0.10 943.33 注 7 2021 年年度报告 17 / 155 应付账款 14,877,814.92 12.29 10,579,272.47 8.71 40.63 注 8 合同负债 751,397.12 0.62 4,211,205.61 3.47 -82.16 注 9 其他应付款 8,677,889.51 7.17 10,265,217.70 8.46 -15.46 注 10 一年内到期的非流动负债 2,596,226.50 2.15 注 11 租赁负债 7,241,686.84 5.98 注 12 注 1：系本期公司偿还关联方借款、支付以前年度税款及本部支出所致。 注 2：系本期预付货款减少所致。 注 3：系本期待抵扣进项税、预缴税款、预付费用增加所致。 注 4：系本期子公司浙江庄辰购买设备所致。 注 5：系本期依据新租赁准则进行的科目调整所致。 注 6：系本期子公司浙江庄辰专利权计提了减值损失所致。 注 7：系本期子公司浙江庄辰亏损金额按适用税率计入递延所得税资产所致。 注 8：系本期子公司浙江庄辰应付材料采购款增加所致。 注 9：系上期确认的合同