广州港：广州港股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 261 公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司广州港股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 261 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李益波李益波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓国生邓国生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何晟何晟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为6,193,180,000 股，以此计算拟派发现金红利 353,011,260 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 261 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2424 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4545 第六节第六节 重要事项重要事项 . 4848 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6464 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6969 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 7070 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7575 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 261 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省财厅 指 广东省财政厅 市国资 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、 本公司、 广州港股份 指 广州港股份有限公司 集团公司、广州港集团 指 广州港集团有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中金 指 中国国际金融股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、 装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间； 供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-FootEquivalentUnit 的缩写， 是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、 出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 报表期、 报告期、 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州港股份有限公司 公司的中文简称 广州港 公司的外文名称 Guangzhou Port Company Limited 公司的外文名称缩写 GZP 公司的法定代表人 李益波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马楚江 林镜秋 联系地址 广州市越秀区沿江东路406号 广州市越秀区沿江东路406号 电话 020-83052510 020-83052510 2021 年年度报告 5 / 261 传真 020-83051410 020-83051410 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市南沙区龙穴大道南9号603房 公司注册地址的历史变更情况 511455 公司办公地址 广州市越秀区沿江东路406号港口中心 公司办公地址的邮政编码 510100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广州市越秀区沿江东路406号20楼2004 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州港 601228 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广东省广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心 39 层 签字会计师姓名 陈锦棋、文娜杰 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 / 办公地址 / 签字会计师姓名 / 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 / 办公地址 / 签字的保荐代表人姓名 / 持续督导的期间 / 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾问主办人姓名 / 持续督导的期间 / 2021 年年度报告 6 / 261 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 12,020,347,470.29 11,252,752,219.09 6.82 10,468,370,157.36 归属于上市公司股东的净利润 1,135,226,586.97 872,861,121.39 30.06 856,968,061.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,117,513,772.96 776,357,519.53 43.94 718,664,999.57 经营活动产生的现金流量净额 1,997,967,788.24 2,401,258,174.66 -16.79 2,663,207,601.57 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 14,680,863,511.91 13,803,110,430.87 6.36 13,250,717,739.45 总资产 40,013,023,234.21 33,826,170,078.74 18.29 28,844,876,298.57 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.18 0.14 28.57 0.14 稀释每股收益（元股） 0.18 0.14 28.57 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.18 0.13 38.46 0.12 加权平均净资产收益率（%） 7.85 6.23 增加1.62个百分点 6.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.72 5.54 增加2.18个百分点 5.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”的“（一）主营业务分析”。 2021 年年度报告 7 / 261 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,732,717,176.01 3,273,674,530.65 3,374,700,374.33 2,639,255,389.30 归属于上市公司股东的净利润 254,650,950.49 282,531,336.99 292,427,002.89 305,617,296.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 237,834,825.41 272,575,170.54 298,564,050.09 308,539,726.92 经营活动产生的现金流量净额 424,487,819.16 289,960,444.71 870,973,053.26 412,546,471.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,636,603.80 -44,897,670.45 52,994,304.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,196,282.76 172,608,936.46 153,666,040.43 委托他人投资或管理资产的损益 4,838,306.34 5,621,426.80 债务重组损益 7,753,471.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-4,065,464.88 2,400,159.30 -554,734.13 2021 年年度报告 8 / 261 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,163.05 25,095,830.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,899,022.50 -1,832,341.19 9,570,204.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,823,998.88 -17,262,756.72 减：所得税影响额 8,720,390.56 39,940,154.06 49,454,248.79 少数股东权益影响额（税后） 8,448,357.66 22,698,936.80 16,277,175.01 合计 17,712,814.01 96,503,601.86 138,303,062.11 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 130,318,017.37 129,001,013.66 -1,317,003.71 2,825,310.45 交易性金融资产 0.00 93,643,350.86 93,643,350.86 3,664,110.17 交易性金融负债 710,821.89 8,440,396.94 7,729,575.05 -7,729,575.05 应收款项融资 172,087,155.90 123,335,198.56 -48,751,957.34 0.00 合计 303,115,995.16 354,419,960.02 51,303,964.86 -1,240,154.43 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局起步之年。一年来，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对港口发展的重要指示批示精神，紧紧围绕交通强国建设纲要、粤港澳大湾区发展战略等宏观规划，蓄势谋远、积极作为，在品质港口、效率港口、绿色港口、智慧港口、平安港口等方面下苦功，公司克服了疫情反复、船舶阶段性塞港压港等困难，全年完成货物吞吐量 5.28 亿吨，集装箱吞吐量 2262 万标准箱，同比分别增长 4.4%和 5.8%；实现营业收入 120.20 亿元、归母净利润 11.35 亿元，同比分别增长 6.82%、30.06%。 一年来，公司全力统筹疫情防控和生产经营建设，重点建设项目加快推进，港口资源整合项目全面深化，平安绿色智慧港口建设扎实推进，管理效能稳步提升。南沙港铁路开通，南沙国际物流中心北区集装箱、拆装箱库场、南区大型冷库试运行，南沙四期自动化集装箱码头等一批重点项目建设进展顺利。广州港与中山、茂名、潮州、揭阳等港口的资源整合、业务协同进一步深化，港口外贸航线密度进一步加大，公司外贸货类比例及经营效益进一步提高，海铁联运穿梭巴士业务、港口物流网络建设水平进一步提升。2021 年，通过公司上下努力，为公司实现十四五规划开好局，为公司推进枢纽强化战略、物流提升战略和资源拓展战略开好篇。 2021 年年度报告 9 / 261 1.港口生产稳定增长。各主要货类保持稳定增长，保障大宗货物进出口通道通畅。煤炭、粮食和商品汽车、 外贸集装箱作业量均实现两位数增幅， 增幅分别为 51.2%、 50.0%、 20.2%、 11.1%，其中商品汽车外贸出口突破 10 万辆；内贸集装箱克服运力缩减影响，四季度实现恢复性正增长。港口生产作业效率在国际专业机构多项排名中位居全球前列。 2.物流通道更加完善。全年新增 21 条外贸航线，欧美航线进一步拓展，东南亚等近洋航线密度进一步加大。海铁联运量同比增长 41.8%，铁路到发量首次突破 1000 万吨，铁路粮食散改集屡创新高，同比增长 142.6%，商品汽车海铁联运同比增长 246%，开通“中欧”“中亚”班列和“湘粤非”国际物流通道，南沙港铁路在 2021 年底建成通车，港口配套服务功能不断增强，海陆双向通道和港口物流网络建设迈上新水平。 3.重点项目注入动能。南沙四期完成自动化全流程测试运行，被评为交通运输部平安百年品质工程示范项目；南沙国际物流中心北区项目开仓试运行，南区项目开始制冷调温；粮通扩建、新沙二期、近洋码头、粮食筒仓、集装箱半自动化堆场等项目建设取得阶段性成果，为港口注入新的发展动力。 4.港口资源整合稳步推进。 加快云浮、 佛山、 韶关、 揭阳港口合作项目前期工作和施工建设，加强中山、茂名、潮州等地港口业务协同，控股花都港货运联营公司，推进花都港商品车海铁联运项目，珠江水系首艘内河滚装船下水，港口区域协同发展水平进一步提高。 5.营商环境持续优化。推动提升港口查验平台、拖车平台、驳船平台等公共平台服务效率和无纸化办单水平，全面实现集装箱出口“无纸化”，加快推广进口“无纸化”办单。积极推动南沙国际物流中心申请保税仓储、进口冷冻食品监管等功能。深化关港信息互联互通，推广便利化举措，“湾区一港通”覆盖 10 个内河码头。 6. 绿色智慧港口升级。 在省内率先启动内河船舶 LNG 动力升级， 实现作业码头岸电设施全覆盖，全面完善港口污水处理系统，强化港区环境动态监测。南沙四期自动化码头联调有序开展，远程岸桥、半自动化堆场等技术持续推广应用，智能理货实现集装箱码头全覆盖。 7.改革管理创新有为。编制实施公司“十四五”发展规划，深入开展国企改革三年行动、对标世界一流管理提升行动，继续深化业财融合，完善办公、财务、人力等管理系统，全面完成经理层任期制和契约化管理工作。 8.疫情防控局面稳定 公司稳步推进港口疫情防控工作，一是强化组织领导，成立了疫情防控专班，统筹指挥疫情防控工作，全面巩固提升疫情防控工作；二是加大防疫投入，实现防控硬件水平的提升；报告期内公司疫情防控投入资金超亿元；三是细化防控措施，实现疫情防控的规范化、标准化、信息化和半军事化“四化”管理，全面提升疫情防控管理水平；四是严防疫情境外输入和社区输入，加强人员出行管控，严格公共场所的测温、扫码、亮码、佩戴口罩等措施。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 据交通运输部统计数据，2021 年，全国沿海港口完成货物吞吐量 99.73 亿吨、集装箱吞吐量24,933 万标准箱，同比分别增长 5.2%、6.4%。广东沿海港口完成货物吞吐量 18.16 亿吨、集装箱吞吐量 6,429 万标准箱，同比分别增长 3.3%、6.4%。 2021 年， 全年港口生产走势前高后低， 月度增速波动加大。 上半年沿海港口生产延续 2020 年下半年以来快速恢复势头， 同时在 2020 年同期完成数较低等因素影响下， 沿海港口完成货物吞吐量实现两位数增长，同比增长 10.3%，其中 2 月份增速达到 18.2%，创近年来单月增速新高。下半年以来，国内外宏观经济放缓，同时受 2020 年同期完成数较高等因素影响，沿海港口生产增速有所减缓，其中，三季度增速同比下降约 0.9%，7 月增速同比下降 4.2%。受疫情反复影响，港口相关单位严格采取疫情防控措施，船舶在港停时延长，加上船舶到港不平衡，造成港口总体作业效率下滑。国外港口出现常态化拥堵，外贸班轮船舶、集装箱周转效率大幅下降，导致外贸海运“一箱难求”，外贸集装箱海运价格长时间处于高位，内贸集装箱运力持续转营外贸，造成内贸集装箱整体运力不足。在外贸运输带动下，全年港口集装箱生产实现较快增长，大宗散货方面，煤炭及粮食货类保持较好增长，矿石货类稳中有升，石油化工品保持平稳。 2021 年年度报告 10 / 261 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、商品汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.区域优势明显 公司所属广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一，是古代海上丝绸之路的始发港。港区位于珠江水系内河网络与深水海港的连结点，与全国密度最大的铁路、高铁、高速公路、航空和内河等立体交通网络无缝联接，具有独特的江海联运、海铁联运优势。其中，水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”的得天独厚航运条件；铁路：2021 年 12 月 31 日，南沙港铁路正式开通运营，公司通过港区铁路与全国铁路网相连，具备多式联运条件，具有开展综合物流的优越条件；公路：通过 105、106、107 等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。 2.货源腹地广阔 公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南、贵州等省份，地缘区位优势明显。目前，广州港已成为国家综合运输体系的重要枢纽和广东省能源物资和原材料的主要中转港，海运通达 100 多个国家和地区的 400 多个港口，成为全球物流链中重要的一环。 3.物流枢纽功能进一步增强 截至 2021 年 12 月底，公司共有集装箱航线 186 条，其中外贸航线 141 条。公司与马士基、达飞、 地中海、 中远海运等全球前 20 名班轮公司开展合作， 全球三大集装箱联盟齐聚南沙港区，集装箱班轮航线覆盖国内及世界主要港口，是国际集装箱干线港、内贸集装箱第一大港、非洲航线核心枢纽港；运营“穿梭巴士”航线 72 条，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地区辐射的服务网络；开通海铁联运班列 30 条，连通湘、赣、鄂、云、贵、川等内陆腹地，通达欧洲、中亚等境外地区。 4.营商环境不断优化 广州港是珠三角和华南地区综合性主枢纽港，国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、广州国际航运枢纽建设等各项驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。公司充分把握契机，大力推广 WGO、共舱模式及“湾区一港通”业务，在佛山、云浮、肇庆、北滘等十多个驳点码头实现进口货物全天候通关放行，同时联合广州市港务局发布码头服务承诺，着力提升操作效率和服务质量，压缩进出口环节通关时间，根据市场变动情况制定灵活商务政策，严格落实国家、省市各项减费政策措施， 全力提升港口营商环境。 加强智慧港口建设， 集装箱物流信息平台进一步完善、关港通平台二期和调度指挥系统二期正式投入使用，业务办理效率和客户体验显著提升。目前，南沙港区集装箱出口设备交接单无纸化覆盖率达 100%，应用区块链技术实现集装箱进口提货单无纸化。 5.综合优势明显 公司集货物装卸、仓储、物流、拖轮、理货、金融、贸易等功能于一体，可为客户提供多元化、一站式服务。公司下属码头数量多、分布广，可为客户提供优质、高效的物流服务。公司积极向产业链上下游延伸，推动与船公司、货主、物流企业的战略合作，具备强大的航运要素集聚和辐射带动能力。 6.经营管理逐步提升 公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提升发展质量和经营效益。 2021 年年度报告 11 / 261 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,020,347,470.29 11,252,752,219.09 6.82 营业成本 9,404,585,574.18 8,809,389,941.89 6.76 销售费用 22,956,492.01 30,539,293.29 -24.83 管理费用 1,233,425,295.70 1,042,388,742.04 18.33 财务费用 261,961,373.06 204,086,202.00 28.36 研发费用 28,638,083.03 26,895,728.41 6.48 经营活动产生的现金流量净额 1,997,967,788.24 2,401,258,174.66 -16.79 投资活动产生的现金流量净额 -4,501,380,506.59 -3,901,311,387.53 -15.38 筹资活动产生的现金流量净额 3,068,161,312.56 2,402,241,238.67 27.72 其他收益 73,215,901.11 170,488,244.63 -57.06 投资收益 598,316,430.33 152,707,715.34 291.80 资产减值损失 -79,243,322.62 -6,322,946.97 -1,153.27 信用减值损失 371,235.46 15,216,905.48 -97.56 资产处置收益 3,524,346.58 -44,382,451.40 107.94 营业收入变动原因说明：主要是港口业务量增加。 营业成本变动原因说明：主要是港口业务量增加。 销售费用变动原因说明：主要是本期营销费用减少。 管理费用变动原因说明：主要是本期人工成本增加。 财务费用变动原因说明：主要是本期在建工程结转固定资产增加，费用化利息支出增加。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是相对于上年同期社保费减免，本期社保费支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付工程款项增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期建设项目投资增加，固定资产贷款增加。 其他收益变动原因说明：主要是本期收到的政府补助减少。 投资收益变动原因说明：主要是本期对中联航运股份有限公司投资收益增加。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期商誉减值增加。 信用减值损失变动原因说明：主要是上年同期发生泉州安通物流有限公司债务重组转回应收账款坏账。 资产处置收益变动原因说明：主要是上年同期发生土地交储确认资产损失。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2021 年年度报告 12 / 261 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 装卸及相关业务 6,196,039,500.78 4,139,901,034.96 33.18 1.58 4.16 减少 1.66个百分点 物流及港口辅助业务 1,572,404,348.97 1,176,638,667.47 25.17 31.88 17.85 增加 8.91个百分点 贸易业务 3,749,907,962.97 3,709,828,690.51 1.07 5.43 5.40 增加 0.02个百分点 其他业务 303,227,616.41 227,248,694.33 25.06 33.90 19.98 增加 8.70个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 11,821,579,429.13 9,253,617,087.27 21.72 6.74 6.58 增加 0.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 装卸及相关业务由于折旧、人工成本、防疫等支出增加，毛利率同比减少 1.66 个百分点。 物流及港口辅助业务由于运输业务增加，毛利率同比增加 8.91 个百分点。 贸易业务毛利率同比增加 0.02 个百分点，与去年基本持平。 其他业务由于工程业务增加，毛利率同比增加 8.70 个百分点。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装卸及相关业务 装卸及相关业务成本 4,139,901,034.96 44.74 3,974,452,382.62 45.78 4.16 主要是折旧、人工成本、防疫等支出增加 物流及港口辅助业务 物流成本 1,176,638,667.47 12.72 998,434,017.17 11.50 17.85 主要是运输业务增加 贸易业务 贸易成本 3,709,828,690.51 40.09 3,519,761,644.63 40.54 5.40 主要是业务量增加 其他业务 其他业务成本 227,248,694.33 2.45 189,406,329.22 2.18 19.98 主要是工程业务增加 成本分析其他情况说明 变动原因详见上表“情况说明”。 2021 年年度报告 13 / 261 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年末，公司纳入合并报表范围的企业有 90 家（包含本部），与 2020 年末相比，合并报表合并范围的变化主要如下： 新增合并单位 6 家，分别为： 2021 年 3 月 18 日，公司子公司广东港航投资有限公司出资 550 万元与揭阳市投资控股集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司共同出资设立揭阳市大南海港务有限公司，持股比例为55%，本期纳入合并范围； 2021 年 3 月 18 日，公司子公司广东港航投资有限公司出资 510 万元与揭阳市投资控股集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司、揭阳普工新能源有限公司共同出资设立揭阳广润新能源港务有限公司，持股比例为 51%，本期纳入合并范围； 2021 年 6 月 3 日，公司子公司广州港物流有限公司完成出资 1020 万元与广东粤通铁路物流有限公司共同设立广州港铁国际物流有限公司，持股比例为 51%，本期纳入合并范围； 2021 年 7 月 13 日，公司通过增资扩股方式与广州市花都西城经济开发有限公司共同投资经营广州市花都港货运联营有限公司，公司出资 30490 万元，持股 60%，本期纳入合并范围； 2021 年 8 月 26 日，公司子公司广东港航投资有限公司通过增资扩股与揭阳市水务集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司共同投资经营揭阳榕江港口有限公司，广东港航投资有限公司出资 6442 万元，持股 55%，本期纳入合并范围； 揭阳市中理外轮理货有限公司系上述揭阳榕江港口有限公司控股子公司，揭阳榕江港口有限公司持有其 84%的股份，本期纳入合并范围； (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 333,895.69 万元，占年度销售总额 27.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 50,105.50 万元，占年度销售总额 4.17 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 410,488.01 万元，占年度采购总额 30.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 2021 年年度报告 14 / 261 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,638,083.03 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 28,638,083.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.24% 研发投入资本化的比重（%） 0.00% (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 504 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.64 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 99 本科 367 专科 38 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 42 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 171 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 148 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 140 60 岁及以上 3 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2021 年年度报告 15 / 261 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 93,643,350.86 0.23 0.00 0.00 / 主要是购买的理财产品年末未到期赎回。 其他应收款 127,604,129.63 0.32 77,047,187.21 0.23 65.62 主要是运输业务押金、保证金增加。 存货 764,602,602.51 1.91 315,250,586.94 0.93 142.54 主要是平行进口汽车 业 务存 货量 增加。 合同资产 74,977,551.71 0.19 119,877,570.35 0.35 -37.45 主要是应收工程项目款项减少。 长期股权投