锐新科技：2021年年度报告.PDF
天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1天津锐新昌科技股份有限公司天津锐新昌科技股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0082022 年年 04 月月天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人国占昌公司负责人国占昌、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张庆国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张庆国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异承诺之间的差异。公司已在本报告公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一十一、公司未公司未来发展的展望来发展的展望”部分部分，对可能面临的风险进行详细描述对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风敬请投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110280000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析.10第四节 公司治理.33第五节 环境和社会责任.48第六节 重要事项.50第七节 股份变动及股东情况.66第八节 优先股相关情况.73第九节 债券相关情况.74第十节 财务报告.75天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、锐新科技指天津锐新昌科技股份有限公司锐新常熟、常熟子公司、子公司指锐新昌科技（常熟）有限公司本集团指本公司及受本公司控制的企业ABB指ABB Ltd 或其全球分支机构西门子指SiemensAG 或其全球分支机构施耐德指Schneider Electric SE 或其全球分支机构通用电气指General Electric Company 或其全球分支机构台达指Delta Electronics Inc.或其全球分支机构维斯塔斯指维斯塔斯风力技术（中国）有限公司或其全球分支机构证监会或中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元期初指2021 年 1 月 1 日期末指2021 年 12 月 31 日报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称锐新科技股票代码300828公司的中文名称天津锐新昌科技股份有限公司公司的中文简称锐新科技公司的外文名称（如有）TIANJIN RUIXIN TECHNOLOGY CO.,LTD公司的法定代表人国占昌注册地址天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号注册地址的邮政编码300384公司注册地址历史变更情况 无办公地址天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号办公地址的邮政编码300384公司国际互联网网址www.ruixin-电子信箱rxc-zqbruixin-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王哲李珂联系地址天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号电话022-58188588022-58188588传真022-58188545022-58188545电子信箱wzheruixin-zqruixin-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资讯网http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文7四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名张萱高峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层袁野李东方2020 年 4 月 21 日-2023 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）574,503,921.95368,479,413.7355.91%333,808,076.63归属于上市公司股东的净利润（元）75,701,655.3465,748,746.3315.14%62,566,574.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）71,006,646.2459,272,083.5319.80%61,309,746.79经营活动产生的现金流量净额（元）6,968,889.3569,533,789.34-89.98%12,076,577.05基本每股收益（元/股）0.690.656.15%0.76稀释每股收益（元/股）0.690.656.15%0.76加权平均净资产收益率10.07%10.74%-0.67%17.16%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）825,599,118.06782,865,175.375.46%569,369,067.38归属于上市公司股东的净资产（元）775,809,789.90733,192,134.565.81%388,967,584.46公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文8六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入105,980,792.51146,418,855.10150,543,657.35171,560,616.99归属于上市公司股东的净利润13,566,858.9617,564,807.9623,253,764.3821,316,224.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,190,009.4915,230,572.7922,170,508.8520,415,555.11经营活动产生的现金流量净额14,147,155.05-6,184,364.60-27,582,741.3626,588,840.26上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,074.93-7,802.0531,805.71计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,438,561.915,429,987.38621,676.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,980,280.682,262,395.68589,918.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,622.60-38,680.01244,200.61天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文9减：所得税影响额828,531.021,169,238.20230,773.11合计4,695,009.106,476,662.801,256,828.12-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品有电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、工业自动化设备及医疗设备精密部品及部件。产品主要应用领域包括：工业自动化及医疗器械领域、清洁能源发电领域、汽车轻量化及新能源汽车领域。在“碳达峰、碳中和”的大背景下，公司产品涉及的应用领域中与“碳中和”直接相关的工业节能变频器，光伏逆变器、风电，新能源汽车等行业迎来巨大发展机遇。1、工业自动化领域公司生产的电力电子散热器主要为工业自动化领域提供重要的热交换系统解决方案，产品应用于：工业节能变频器、轨道交通、5G通讯、自动化设备及医疗设备等，工业节能变频器的主要作用是变频调速节约能源。变频器市场规模整体呈现较快增长。随着我国工业生产规模的不断扩大，我国变频器市场规模整体呈现向上增长态势。根据前瞻网的预测，2020年至2025年，变频器将在电力、冶金、煤炭、石油化工等领域将保持稳定增长，到2025年，变频器市场规模将达到883亿元。2、清洁能源发电领域公司多年积累的为工业自动化领域提供重要的热交换系统用电力电子散热器契合当前国家重点支持的风电、光伏、储能发电行业的需求。新能源时代，逆变器的需求持续增长：风电、光伏、新能源车都需要借助逆变器将直流电转换为交流电，储能更需要双向逆变。据测算，2020年风电、光伏、储能和新能源车所对应的逆变器市场规模为825亿元，2025年将增长至2,153亿元，2020-2025年复合增长率为21%，其中风电/光伏/储能/新能源车逆变器市场规模年均增速分别为6%/15%/75%/33%。3、汽车轻量化及新能源汽车领域公司生产的汽车轻量化部品及部件主要包括新能源汽车驱动水冷电机机座、电池箱体及电池箱体精密铝合金部件、电源管理器用铜合金热交换部件、电源管理器用散热器、新能源模组保护端板、汽车保险杠、汽车天窗结构件等产品，目前主要应用领域为传统汽车和新能源汽车的轻量化。在新能源和轻量化的浪潮带动下，预计2025年全球汽车用铝需求将达1885万吨，20-25年年复合增速为8.8%，其中新能源车用铝年增速或达49%。随着国民生活水平的日益提高，汽车轻量化发展进程不断加快及新能源汽车用铝材的比例提高，铝材在交通运输领域的使用率将持续提升；随着碳达峰、碳中和行动方案逐步开展，太阳能、风电等清洁能源将快速发展，铝用太阳能边框以及铝用散热器的消费将跟随大幅上涨；随着铝合金行业的发展，铝合金产品的应用领域将愈加广泛，市场潜力与可发展空间将进一步提升。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所属行业（一）公司所属行业根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012修订版），公司所处行业属于“C33金属制品业”，根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542017），公司所处行业属于“C3311金属结构制造”，所属子行业为工业精密铝合金部件制造业。（二）公司所从事的主要业务及主营产品（二）公司所从事的主要业务及主营产品公司是国内较早涉足精密铝合金散热器研发和生产的企业，掌握多种高倍齿散热器制造工艺，目前公司生产的散热器产品包括整体挤压、压合、插压、铲齿、铜铝复合、热管、液冷等多种类型，几乎囊括了所有电力电子设备使用的散热器类型。凭借先进的技术和成本优势使得公司能够持续扩大电力电子散热器下游市场占有率。公司主要产品有电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、自动化设备及医疗设备精密部品及部件。产品主要应用领域包括：工业变频节能领域、清洁能源发电领域、移动通讯领域、工业自动化领域、以及医疗设备领域、汽车领域等。公司的产品主要为功能性和结构性部品及部件，具有多品种、多规格的特点。具体情况如下：1、电力电子散热器公司电力电子散热器产品主要通过冶金挤压成型，机械结合成型，焊接成型，机械加工成型等不同成型工艺，成型后的材料再经CNC加工等精、深加工工序制作而成，满足了下游各种电力电子设备的散热需求。公司电力电子散热器及其应用示意图如下：电力电子散热器电力电子散热器变频器散热器逆变器散热器风电设备散热器应用领域应用领域变频器逆变器风力发电设备天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文122、汽车轻量化及新能源汽车部品及部件公司汽车轻量化及新能源汽车部品及部件主要包括新能源汽车电池箱体、新能源汽车驱动水冷电机机座、电源管理器用散热器、新能源模组保护端板、汽车保险杠、汽车天窗结构件等产品，目前主要应用领域为传统汽车和新能源汽车。公司部分汽车轻量化产品应用示意图如下：汽车轻量化部件汽车轻量化部件应用领域应用领域汽车天窗结构件汽车天窗汽车保险杠乘用车防撞梁新能源汽车电池箱体新能源汽车能源系统新能源汽车驱动水冷电机机座新能源汽车动力系统3、自动化设备及医疗设备精密部品及部件公司自动化设备及医疗设备精密部品及部件分为三个子类：精密铝合金电机外壳、自动化机械结构部件和医疗设备精密部品及部件。公司生产自动化设备及医疗设备精密部品及部件具有较成熟的成型工艺、优良的机械性能、良好的防腐蚀性能及散热性能。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文13（1）精密铝合金电机外壳各类工业自动化设备专用电机往往需要持续长时间运转和变频调速，电机发热问题突出，精密铝合金电机外壳既可以保护机内元件，又可以满足散热需求，是保障电机稳定运行和使用寿命的重要构件。公司部分精密铝合金电机外壳产品应用示意图如下：精密铝合金电机外壳精密铝合金电机外壳应用领域应用领域精密铝合金电机外壳各类工业自动化设备专用电机（2）自动化机械结构部品及部件公司自动化机械结构部件包括纺织机械部件、激光切割机部件、机械手臂部品及部件、仓储设备轨道及执行器结构件等产品。铝合金作为自动化机械结构材料，重量轻、抗拉伸强度好、密闭性好、耐腐蚀，不仅能够保障结构强度，也能够实现轻量化，以提高运动定位准确性和节能性。公司部分自动化机械结构部件在相关设备上的应用情况如下：自动化机械结构部件自动化机械结构部件应用领域应用领域机械手臂结构件自动化机械手臂自动化仓库导轨自动化立体仓库天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14气液执行器结构件气液执行器（3）医疗设备精密部品及构件公司的医疗设备精密构件包括铝合金X光机侧轨、影像仪C型臂和导轨等产品。公司产品在医疗设备领域的应用示意图如下：医疗设备精密构件医疗设备精密构件应用领域应用领域铝合金医疗设备侧轨大型医疗设备影像仪C型臂X光影像仪（三）公司主要经营模式（三）公司主要经营模式公司产品均为定制化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的协同开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单采用以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式。1、 研发模式公司以市场为导向、以客户需求为基础，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，为客户提高定制化铝合金产品的材料设计、模具设计、工艺研发和生产制造的全流程服务。2、 销售模式公司销售模式为直销，产品主要面对终端客户，按是否报关分为国内销售和国外销售。公司产品销天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15售采取“基准铝价+加工费”的定价模式， “基准铝价”即公开的现货或期货市场一定周期内交易平均价格，对于基准铝价，公司与客户双方会按照约定的周期进行价格更新； “加工费”是公司营业利润的主要来源，根据客户对产品工艺的要求及加工工序的复杂程度确定。对于加工费，公司与客户双方通常每隔一定期间进行检视和调整。市场开发方面，公司经过多年的发展已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的竞争力，不断增加在现有客户集团中的既有市场份额，同时积极拓展现有客户产品领域中的新产品，加强与战略客户的紧密合作关系。同时，公司通过深入分析行业内的市场需求，积极主动开发契合公司发展战略的高端客户。凭借在行业内良好的品牌形象，公司通过展会、行业技术交流等方式不断获得其他客户的青睐，部分新客户通过现有客户口碑相传、官网搜索等途径与公司建立起业务关系并将持续深入发展。3、 采购模式公司产品精密铝合金部件的主要原材料为铝合金铸棒，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的铝合金棒供应商已建立了长期稳定的合作关系。4、 生产模式公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。公司拥有从模具研发与制造，铝合金精密制品经冶金挤压成型，机械结合成型，焊接成型，机械加工成型等不同成型工艺，成型后的材料再经CNC加工、焊接等精、深加工工序制作而成，形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套生产模式。（四）市场定位（四）市场定位公司自成立以来就专注于服务全球领先的高端工业客户，为其提供定制化精密铝合金功能性和结构性部品和部件的业务解决方案。经过多年的深耕，公司具有丰富的模具设计制造经验，以行业领先的研发水平保障产品品质及新品研发快速反应能力，公司具备全流程的生产管理体系，配备了齐全的能够适用多种产品工艺的自动化生产装备，通过自行打造柔性自动化生产线，大幅提升了生产效率，使得公司可以保持成本优势并实现规模扩张，赢得了下游优质客户的认可，与其建立了稳定的合作关系。公司工业自动化领域和清洁能源领域的主要客户是ABB、施耐德、西门子、丹佛斯、罗克韦尔及台达等国际知名变频器制造商及风力发电设备龙头企业维斯塔斯。新能源时代，风电、光伏、储能以及新能源车的逆变器需求快速增长，公司多年积累了电力电子散热器研发生产经验，将继续保持现有工业变频节能领域用电力电子散热器的领先地位，重点深耕风电、光伏、储能以及新能源车应用领域电力电子散热器市场。在汽车轻量化及新能源汽车领域，公司生产的汽车轻量化部品及部件主要包括新能源汽车驱动水冷电机机座、电池箱体及电池箱体精密铝合金部件、电源管理器用散热器、新能源模组保护端板、汽车保险杠、天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16汽车天窗结构件等产品，目前主要应用于宝马、沃尔沃、丰田、雷诺、标致、理想等传统燃油车及新能源车。汽车轻量化对提高汽车的燃油效率和减少污染物的排放具有非常大的促进作用。汽车轻量化不仅可以节能减排，还可以提升汽车在驾驶过程中的稳定性和动力学性能。公司凭借多年积累的铝合金精密部品和部件研发及制造经验进入高端汽车零部件工业客户供应链体系，随着下游客户需求快速增长，公司在汽车轻量化领域将进入快速发展阶段。公司与全球领先的高端工业客户的长期合作提高了公司知名度，为公司主营业务的长远稳定发展奠定了坚实的基础。 在与上述全球领先的行业领导企业深度合作过程中， 公司将持续开展科技创新与模式创新，加强上下游协同发展模式，逐步协同核心客户引领行业朝着工业自动化、产业一体化方向升级。（五）主要的业绩驱动因素（五）主要的业绩驱动因素1、政策利好铝合金行业发展铝合金相较于其他金属材料，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势，全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标。2020年12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上通过视频发表题为继往开来，开启全球应对气候变化新征程的重要讲话。首次明确风电、太阳能“碳达峰”贡献度：到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。根据中国光伏行业协会的乐观预测，十四五期间我国光伏年均新增装机规模是90GW。随着光伏风电产业的高速发展，以铝合金为材料的电子元器件和结构件的需求量将得到快速提升。2、汽车轻量化推动铝合金部品及部件需求增长材料轻量化是汽车轻量化最直接也是最有效的路径。铝合金相比钢，密度较小，减重潜力大；相比镁合金，成本较低，成型工艺和连接方式较为成熟。另外，铝的储量较大，耐腐蚀性好，回收利用率高，因此逐步成为汽车轻量化的主流材料，中国制造2025明确指出轻量化技术是汽车行业未来共同突破的重点方向。根据中国汽车工程学会2020年10月发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。随着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推进，以铝合金为核心的汽车轻合金精密零部件行业迎来快速发展。3、铝合金应用领域扩展助推行业发展铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，目前铝合金行业已发展成相对成熟的市场。在低碳经济成为大势所趋的今日，由于市场需求的增加以及铝加工技术的提高，铝合金在与碳中和直接相关的光伏、新能源汽车、风电、储能等高端领域的应用也越来越广，将进一步推动铝合金行业的发展。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司始终坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品理念，以生产自动化、柔性化与产品定制化相结合的加工制造优势为电力与自动化技术领域、汽车领域及医疗器械领域的全球高端客户提供系统化、定制化的精密铝合金产品解决方案。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文171、定制化、专业化、完整化的一站式服务针对下游不同行业对产品的质量、性能、外形尺寸等参数指标均有不同要求，公司组建了具有丰富经验的研发设计团队和营销团队，并配套了不同的质量管理体系和专业化生产单位，从产品开发初期便与客户积极沟通，深入全面了解客户需求，从铝合金材料研发、模具设计、挤压及精密深加工等全生产环节融入客户的定制化需求，与客户共同制定专业的产品方案，为客户提供快速的定制化服务。通过定制化和一站式的服务在与核心客户长期深度合作的过程中建立高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司在行业的竞争力2、加工制造优势公司可以为客户提供从产品辅助设计开始，到加工过程中的产品制造工艺研发、模具设计、工装夹具设计等设计研发服务，具备为客户提供型材挤压生产到精密深加工成品出厂的全流程加工能力，以及相应的物理性能方面的检验、测试能力。公司自主打造了多条灵活的柔性生产线，满足了上千种产品及客户多元化的产品生产的需求。公司在实践过程中积累了丰富的工装夹具设计和改进的经验。通过自行改进的工装夹具，可以实现多种产品共线生产，减少工装夹具切换时间和次数，提高了生产效率。3、高端客户优势公司产品主要应用于电力与自动化技术领域、清洁能源发电领域、汽车领域及医疗器械领域等，公司广泛的产品线布局使得公司产品结构均衡、客户结构分散，从而避免了对某一单项行业或某一客户的过度依赖，确保了公司的经营业绩不会因为某一行业或客户的不景气而出现较大的波动，从而也在较大程度上保证了公司的持续盈利能力。经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在电力电子散热器和汽车轻量化领域都积累了丰富的优质客户资源，且获得了行业内优质客户高度认可，在业内赢得了良好的口碑，进一步增强公司的核心竞争力。4、技术研发优势公司是国家级高新技术企业，荣获“天津市企业技术中心”称号，公司技术中心由四个研发部门及试制车间构成。公司研发人员主要从事产品加工工艺的设计和开发，以及工装模具的设计和制造。公司拥有享受国务院特殊津贴技术专家1人。公司研发队伍具有多年从事本行业技术开发与产品设计的经验。公司依靠人才的内部培养和和外部引进，技术团队成员已覆盖研发与生产所需的各学科结构，能够为企业生产和客户需求提供各种技术支持。5、产品质量及品质管理优势为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标。先后获得ISO9001质量管理体系认证，TS16949汽车质量管理体系认证。在此基础上，公司对质量部、生产部、技术部以及各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。按照不同产品的质量控制体系要求，公司将各部门力量高效地服务于从生产准备到产品入库各个生产环节，保证了产品的高质量批量化生产，有效提升了公司的生产效率和产品成材率等，公司的盈利水平不断提高。严格的产品质量管理为公司赢得了有利的竞争优势和良好的业界口碑。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文18四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述公司始终围绕产品做“精”、管理做“细”、效益做“好”、企业做“强”的整体发展战略，致力于为工业领域的可持续发展提供创新性的精密铝合金产品解决方案， 2021年，公司实现营业收入57,450.39万元，较去年同期增长55.91%；实现归属于上市公司股东的净利润7,570.17万元，较去年同期增长15.14%。截止本报告期末，公司资产总额为82,559.91万元，较年初增加5.46%；归属于上市公司股东的净资产77,580.98万元，较年初增加5.81%。1.募投项目的顺利实施报告期内，募投项目全资子公司锐新常熟，利用公司在精密铝合金散热器领域的技术优势和经验，通过深耕现有客户市场，提高公司在现有客户产品的市场份额，不断开发新产品市场，部分用于风光储、新能源车及5G通讯领域的散热器产品已进入小批量或批量供货。募投项目的顺利实施将进一步优化公司产品结构，充分结合客户生产区域及地域资源优势，提高为客户产品配套服务的能力，成为公司主营业务收入增长的新动能。2.区域战略计划的实施2021年，公司继续与多家国内外知名客户保持稳定的合作关系，并进入其全球采购供应链体系。在国内，公司以本次募集资金投资项目为中心，重点围绕长三角地区客户打造集生产、研发、仓储、营销等功能于一体的、配套完善的工业精密铝合金常熟生产基地。公司继续推进珠三角地区下游客户的拓展工作，推广公司现有的成熟产品，逐步打开南方市场。对于国际市场的业务发展，公司继续加强亚洲市场的开发。同时，公司加强开拓北欧和西欧市场，充分利用技术优势和成本优势开发高端散热器市场，进一步深耕与客户协同设计研发新产品的合作机会，提升公司研发能力，储备优质客户资源，为公司战略规划夯实基础，提升全球市场占有率，2021年，公司出口收入同比增长49.41%。3.产品发展计划的实施（1）电力电子散热器部品及部件，公司积极开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺，扩大现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器领域的技术和市场优势。报告期内，公司重点开发了风、光、储及新能源汽车电控系统等领域用电力电子散热器及相关精密铝合金部件，成为公司电力电子散热器产品增长的新动能，2021年，公司电力电子散热器领域实现销售收入2.76亿元，同比增长37.95%。（2）汽车轻量化及新能源汽车部品及部件，公司继续加强新能源汽车电池箱体、水冷驱动电机壳体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发展技术要求的相关产品。在汽车轻量化结构件领域，公司持续提升与公司战略客户的合作广度和深度，提高产品附加值，并积极探寻与其他汽车零部件厂商的全面合作，2021年，公司汽车轻量化及新能源汽车领域收入同比增长75.26%。天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文19（3）自动化设备及医疗设备精密部品及部件，在自动化工厂设备部件方面，公司依托与现有客户的良好合作关系，继续挖掘其他类似客户的业务机会，并不断开拓相关市场，加大新产品研发投入。4.技术开发与创新计划的实施情况公司在保持技术优势和市场竞争力的同时，继续加大技术研发投入，鼓励科技创新。2021年公司研发投入2,747.97万元，同比增长50.3%，截至2021年12月31日，本公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利共57项，其中发明专利11项，并且大部分专利已运用到实际生产中。公司通过加强内部人员培训和重视外部引进高级技术人才的方式提升技术人员的科研能力，同时加强与公司客户的技术合作，加强技术人才队伍的建设。加大在模具技术、计算机仿真技术、人工智能自动化技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入。促进产品创新、降低生产成本、提高经营效益，从而保持公司市场竞争力。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计574,503,921.95100%368,479,413.73100%55.91%分行业金属制品业574,503,921.95100.00%368,479,413.73100.00%55.91%分产品电力电子散热器276,439,431.4548.12%200,394,635.3254.38%37.95%汽车轻量化部件131,194,874.8522.84%74,858,602.0420.32%75.26%自动化设备及医疗设备精密部件104,182,692.2318.13%83,935,247.6722.78%24.12%其他业务收入62,686,923.4210.91%9,290,928.702.52%574.71%分地区国内457,149,235.9279.57%289,934,288.1778.68%57.67%国外117,354,686.0320.43%78,545,125.5621.32%49.41%分销售模式直销574,503,921.95100.00%368,479,413.73100.00%55.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文20营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属制品业574,503,921.95432,398,702.6024.74%55.91%76.94%-8.94%分产品电力电子散热器276,439,431.45202,473,263.0026.76%37.95%47.53%-4.75%汽车轻量化部件131,194,874.85105,645,274.3019.47%75.26%99.45%-9.77%自动化设备及医疗设备精密部件104,182,692.2370,640,864.7832.20%24.12%41.75%-8.43%分地区国内457,149,235.92350,545,245.4323.32%57.67%77.61%-8.60%国外117,354,686.0381,853,457.1730.25%49.41%74.17%-9.92%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减金属制品业销售量吨15,404.2911,043.7339.48%生产量吨15,607.4411,538.5135.26%库存量吨3,464.062,396.5144.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2021年度，受下游市场需求及政策推动，铝合金精密部件相关行业稳定增长，伴随着公司销售订单量增加，生产量、库存备货均较上年有所增长。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年年度报告全文21金属制品营业成本432,398,702.60100.00%244,369,676.76100.00%76.94%单位：元产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电力电子散热器 营业成本202,473,263.0046.83%137,246,392.4656.16%47.53%汽车轻量化部件 营业成本105,645,274.3024.43%52,967,777.8021.68%99.45%自动化设备及医疗设备精密部件营业成本70,640,864.7816.34%49,833,915.4620.39%41.75%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）238,868,103.97前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例41.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
