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2022预算员工作流程 预算员工作流程对于一项工程团队中少不了预算员，预算员在整个工程中处于一个先行者的角色。在整个工程中预算员流程有许多方面，比如说工程招标流程、签证工作流程、竣工结算流程、进度款支付流程、合同签定流程、设计变更的处理流程、面积限制流程等等。可以说预算员在熟识工程流程中是一个很重要的作用。下面就来从刚介绍的几个方面具体介绍：一、工程招标流程：1、依据项目质量安排、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程选购安排；2、预算部依据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；一万元至五万元（含伍万元）；五万元以上。3、预算部依据选购安排会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）；4、工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1?3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采纳邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参与召开定标会，共同议标确定中标单位。类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的状况下，由总经理主持、总经理助理和工部、预算部经办人员以及部门主管共同参与的定标会，通过会议选择单位。如属于特别状况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。全部涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议供应经济参考指标。向投标单位反馈信息：刚好通知中标单位，并通知该单位到工程部连接工程施工或供货要求，并刚好签定选购合同。刚好通知未中标单位，向其说明未中标原由，增加我公司招标的公允性。二、签证工作流程：1、签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人照实填写签证单，并对签证缘由进行具体描述。否则，签证单无效。2、预算部经办人员依据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含全部费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特别状况无法取得签字的，应赐予状况说明并承诺在扣款时帮助预算部扣回。3、单项签证费用在1000元以下,由现场代表和预算师依据实际状况照实办理签证。4、单项签证费用在1000-5000元的,必需由主管加签看法。5、单项签证费用在5000-10000元的,必需由工程部经理加签看法。6、单项签证费用在10000-元以上的,必需由总经理加签看法。7、如未根据程序签证，该签证将不作为结算依据。三、竣工结算流程：1、工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并根据合同要求提交符合要求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面看法，预算部依据验收资料和合同要求进行结算办理打算工作。2、预算部依据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，比照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。3、结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调整；如属于特别状况，应由变更部门和单位供应充分的理由并以书面报告方式交领导审批看法后进行办理。4、预算部提交竣工结算报告，交工程部甲方代表，主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务、施工单位各一份，预算部留两份。5、结算资料要求：施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须具体表明栋号、楼层、房间号、详细尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明白，必要时附施工图纸说明，有特别状况的同时注明。甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的状况下，说明合同价和结算价的差异缘由。各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、工程部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料；四、进度款支付流程：1、由工程部提出整个项目工程进度，然后由预算部编制整个项目的月付款安排，并交由财务部备案。2、甲方现场代表依据工程质量状况、进度状况，比照合同，提交工程进度款的支付申请。3、预算部参照合同，本月付款安排，打出支付凭据。4、工程支付凭据由甲方现场代表、预算师、主管、工程部经理、黄总签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。五、合同签定流程1、预算部经办人依据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术质量及工期指标由工程部供应），该草案内容是经施工单位认可的内容。2、将合同草案交律师批阅。3、施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。4、合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。5、甲方总经理签字，并盖合同专用章。6、合同一式八份，甲方留陆份，返乙方单位两份。六、设计变更的处理流程：1凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料；2.预算部土建安装园林预算师接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算限制范围内则签署同意执行看法交工程部执行，否则不予同意；3如属于特别状况需增加成本的，应将该项费用报公司领导审核同意后方可执行；4增加的费用应根据合同约定方式办理签证以便施工单位工程结算时调整。七、客户变更处理流程：1.预算部土建安装园林预算师对销售部供应的经工程、技术部门签署看法的客户变更单进行费用核算；2.计算人员对核算出来的费用照实填写后交主管审核；3.经审核签字后将变更单交销售部，同时预算部留一份复印件备案；八、预售面积和产权面积流程：1.依据技术部的设计图纸支配至少两名专业人员进行房屋面积计算；2.计算人员对计算出来的面积进行相互核对后交主管并审核；3.计算人员依据审核结果报房屋产权测量中心；4.依据房屋产权测量中心支配的时间进行核对；5.核对完成后连接销售部进行户型和房屋编号核对。产权面积：1.工程竣工后连接办公室通知房屋产权面积测量中心到现场进行测量；2.预算部连接工程部相关人员协作房屋产权面积测量中心进行现场测量，并计算和核对产权面积；3.预算部经办人员会同销售部对调整结果进行审核和核对，如有问题，则连接办公室进行协调处理；扩展阅读：预算员岗位工作流程预算员岗位工作流程主要工作职责：1、费用预算编制；2、费用预算系统初始及应用；3、费用预算监督与限制；4、费用预算执行状况表的编制；5、费用预算分析的编写；6、费用预算调整。一、费用预算编制二、费用预算系统初始（一）系统操作流程图：1门店财务部向各部门下发通知，组织召开预算编制会议，具体布置费用预算的编制要求，并为各部门供应历年来费用预算金额及实际执行数据，供各部门编制预算时参考。每年9月下旬，门店根据财务本部下发的预算编制方法、编制口径、编表格式、编报范围等详细要求，编报下一年度费用预算。各部门依据历史数据及本部门预算年度工作安排提报下一年度费用预算。由部门负责人签字，经财务部初审后，报总部归口部门审核，并由审核部门签字确认。各部门将总部归口部门审核确认后的费用预算交财务部。财务部对各部门报来的费用预算进行分析、审核、汇总，报门店预算管理委员会批准后，上报总部预算管理工作小组。总部预算管理工作小组对各门店报来的费用预算进行审核、汇总，报经总部费用预算管理委员会批准后下达预算。总部预算管理工作小组对不符合编制要求的费用预算，返回门店重新编制报总部归口审核签字经门店预算管理委员会批准上报总部预算管理工作小组。各门店依据公司正式下达的费用预算提出详细实施看法、方案，并分解落实到各部门、各月，门店财务部据以监督实施。预算表、预算主体、预算表关系、预警类型、预算限制的定义统一由集团系统管理员定义审批流程定义对应关系定义单位预算定义预算表编制预算记账启用预算数汇总计算预算编制审批预算查询（二）操作步骤：1、单位预算定义：（1）审批流程定义：审批流程定义包括“编制审批定义”和“调整审批定义”，其操作流程相同。定义时先进行预算主体为“单位”的定义，依次选择预算周期为月、季、年分别进行定义；再进行预算主体为“单位部门”的定义，依次选择预算周期为月、季、年，并分别选择不同部门进行定义。下面以“2221零售业营业费用预算审批表”，选择预算主体为“单位”、预算周期为“月”的审批流程定义为例进行说明，其他预算表的审批流程定义同此操作。编制审批流程定义：登录GS系统财务管理预算预算定义审批流程定义，如图2-1所示界面：图2-1选择审批流程定义功能进入图2-2所示界面：图2-2预算主体选择0001“单位”，预算周期选择“月”，流程类型选择“编制审批”，点击确定按钮进入图2-3所示界面：图2-3选择“2221零售业营业费用预算审批表”，点击关系对应按钮，如图2-4所示界面：图2-4业务类型点击按钮选择“预算审批业务”，流程名称点击按钮选择“SP11银座商城股份公司预算编制审批流程080301”，如图2-5所示界面：图2-5点击确定按钮完成定义。如图26所示界面：再依次选择预算周期为季、年的审批流程定义，操作与预算周期为月的流程相同。图26如需对审批流程进行修改或删除，可通过点击修改、删除按钮来进行审批流程的修改和删除操作。以“单位”主体的审批流程定义完成后，再进行“单位部门”为主体的审批流程定义，“单位部门”主体对应的审批流程为“SP03零售业财务部长预算编制审批流程080301”，操作时需分别选择预算部门定义，对不同预算部门依次选择月、季、年定义一遍，其他操作同“单位”主体的审批流程定义。调整审批流程定义：与编制审批流程定义的区分是在审批流程定义界面选择“调整审批”、“单位”主体的调整审批流程选择“SP12银座商城股份公司预算调整审批流程080301”，“单位部门”主体的调整审批流程选择“SP04零售业财务部长预算调整审批流程080101”，其他操作流程同“编制审批流程定义”。（2）对应关系定义：登录GS系统财务管理预算预算定义对应关系定义，如图2-7所示界面：图2-7选择对应关系定义功能进入图2-8所示界面：图2-8下面以预算主体为“单位”的“财务费用预算表”的对应关系定义为例进行说明，预算主体选择“单位”，限制单元选择“制单限制”，限制类别选择“科目”，如图2-9所示界面：图2-9：差旅费、邮电费属专项核算项目，定义时预算主体选择“单位”，限制单元选择“制单限制”，限制类别分别选择“差旅费”、“邮电费”而不是选择“科目”。点击确定按钮进入图2-10所示界面：图2-10点击增加按钮进入图2-11所示界面：图2-11主要定义项目说明:：点选择财务费用预算表；：点“利息收入”；依次选择构成财务费用预算表的预算项目，如：选择预算项目：点选择该预算项目所对应的科目编号范围；利息收入项目对应的科目编号范围为66038001-66038001；：只有数量核算的才作选择，此处不选择；：以单位为主体的预算表预算项目选择“分录金额”；以“单位部门”为主体的预算表预算项目选择“协助金额”。：选择“增加”：指取数条件，根所科目性质进行选择，财务费用下利息收入为借方科目，此处定义条件“记账方向借”；【本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页