航发科技：中国航发航空科技股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 198 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司中国航发航空科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵岳先生 另有工作安排 丛春义先生 董事 梁涛先生 另有工作安排 杜剑先生 三、三、中审中审众环会计师事务所（众环会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人 丛春义丛春义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴华吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十次会议通过关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本计划的议案，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润21,285,717.38元， 母公司年末未分配利润为-58,027,438.24元,累计无可供分配的利润。 本年度不符合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。 本分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险， 敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”部分的内容。 2021 年年度报告 3 / 198 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 59 第十节第十节 财务报告财务报告. 59 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及专项说明 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 中国航发成发 指 中国航发成都发动机有限公司 法斯特 指 四川法斯特机械制造有限责任公司 中国航发哈轴 指 中国航发哈尔滨轴承有限公司 哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国航发其他下属子公司 指 除中国航发成发及其出资企业外的其他中国航空发动机集团有限公司出资企业 成发计量 指 四川成发计量检测有限公司 中国航发财务 指 中国航发集团财务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航发科技 公司的外文名称 AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AST 公司的法定代表人 丛春义 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊奕 张丹 联系地址 成都市新都区三河镇成发工业园 成都市新都区三河镇成发工业园 电话 028-89358616 028-89358616 传真 028-89358615 028-89358615 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 公司注册地址的历史变更情况 成立时：成都高新区高新大道创业路高新大厦501号，后变更为：成都高新区高新大道11号科技工业园区。2005年4月，变更为：成都高新区创业路火炬大厦A座七楼。2009年8月，变更为：成都高新区天韵路150号1栋9楼 901 号。由于公司注册地在中国（四川）自由贸易区内，变更为：中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号。 公司办公地址 成都市新都区三河镇蜀龙大道成发工业园 公司办公地址的邮政编码 610503 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 5 / 198 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()、 上海证券()、证券时报()、证券日报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发科技 600391 成发科技 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 黄丽琼、陈海涛 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,504,521,069.01 2,721,058,485.82 28.79 3,383,546,451.53 归属于上市公司股东的净利润 21,285,717.38 -16,026,279.82 不适用 22,577,465.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,317,097.83 -44,402,314.15 不适用 2,112,502.27 经营活动产生的现金流量净额 -550,621,287.06 790,503,395.82 -169.65 777,488,346.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,482,691,146.24 1,458,256,501.88 1.68 1,464,366,105.82 总资产 6,292,462,363.90 5,808,656,413.59 8.33 5,411,662,433.35 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.06 -0.05 不适用 0.07 稀释每股收益（元股） 0.06 -0.05 不适用 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.01 -0.13 不适用 0.01 加权平均净资产收益率（%） 1.45 -1.10 增加2.55个百分点 1.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.16 -3.04 增加3.2个百分点 0.15 2021 年年度报告 6 / 198 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 704,569,465.85 761,823,650.08 828,658,062.52 1,209,469,890.56 归属于上市公司股东的净利润 -25,247,708.29 -28,426,299.63 5,559,855.56 69,399,869.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -28,980,545.70 -30,490,201.22 226,057.86 61,561,786.89 经营活动产生的现金流量净额 -187,747,530.31 -44,222,570.88 84,754,117.25 -403,405,303.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 444,370.93 -71,201.49 -1,645,991.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,866,917.05 33,866,363.44 28,249,975.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 171,658.59 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,857,728.92 -144,648.10 -3,666,575.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,587.71 189,217.56 减：所得税影响额 1,181,370.96 1,417,302.03 658,094.93 少数股东权益影响额（税后） 3,269,272.69 4,046,395.05 1,814,350.79 合计 18,968,619.55 28,376,034.33 20,464,963.11 2021 年年度报告 7 / 198 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年， 面对新管理模式全面运行， 科研生产任务上量， 疫情冲击风险加剧， 公司知难而进，攻坚克难，全面完成了年度科研生产任务，如期实现主要目标。 （一）经营态势“扭亏为盈” 面对艰巨繁重的科研生产任务、转包汇率波动和新冠疫情冲击等因素影响，公司持续深化改革， 科学应变， 内贸航空系列产品实现收入 25.88 亿元， 较上年同期上涨 54.65%， 实现大幅提升，归属于上市公司股东净利润扭亏为盈。从多个衡量企业可持续发展的重要指标对比分析来看，公司总体经营形势呈现稳步上升趋势。 （二）科研生产取得“阶段性胜利” 2021 年，公司提前谋划，精准施策，稳扎稳打，注重全年均衡生产，注重强化风险管控，加大现场问题解决力度，公司领导靠前指挥，全体干部职工不等不靠，主动作为，多个型号取得突破，全面完成年度科研生产任务。 （三）民机业务“趋稳发展” 2021 年，在全球疫情持续蔓延、波音 B737MAX 停产以及中美经贸关系的影响下，民用转包航空市场总体需求处于低位，与 2020 年相比，公司 2021 年实现民用航空转包收入 1.3 亿美元，较上年同期基本持平，全年订单总体维持平衡，其中航空业务略有下降，燃机叶片项目基本持平。国内民机商发项目在公司的大力争取下，在进一步夯实了原有任务的基础上，争取到了新任务，为项目的持续增长打下坚实基础。 （四）深化改革取得实质性进展 公司结合 AEOS 体系建设， 建立健全了适应于新管理模式的“十套运行机制”， 满足了新时代航空发动机科研生产的需要。 （五）质量管控迈上新台阶 2021 年年度报告 8 / 198 持续深化质量治本， 启动质量体系优化和再造工作， 强化 “双五归零” ， 坚持推进 “六个 100%”，积极开展质量管理提升，成立体系融合推进办公室，推进 AEOS 与质量体系融合专项工作。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）内贸航空市场方面 由于国防现代化及军事装备持续更新发展的需要，以及应对日益复杂的周边环境和国际形势需求，内贸军用航空发动机市场潜力巨大；民用航空方面，从近几年的运输周转量来看，未来我国商业航空发动机需求量也将越来越大。目前，航空产业发展受到高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，将推动我国民用航空工业实现快速发展。 （二）外贸业务方面 基于对国际航空发动机市场的良好预期，航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两个业务板块。 （二）经营模式 1.内贸航空及衍生产品，是以我公司牵头生产组织，借助行业力量，系统集成，实现生产交付； 2.外贸产品， 主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务， 经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司生产经营能力概述 公司现有 500 多种、3,600 余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有 25 万余平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力； 拥有国家实验室资格的理化检测中心； 通过了ISO9001、 GJB9001C和AS9100D质量体系认证，多项特种工艺获国际宇航的 NADCAP 认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。 （二）公司产品优势分析 公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司产品在系统和行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制；公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。 2021 年年度报告 9 / 198 1.内贸航空及衍生产品 由于行业分工的特性，公司承接的内贸航空装备目前都是航空装备建设急需的产品。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和发展变得尤为重要。随着系列产品的上量交付，公司将在未来的发展中获得更多的机遇。 2.外贸产品 公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。 3.航空轴承 子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，专业性强，附加值高，产品质量好，行业知名度较高。 （三）公司综合竞争优势分析 经过多年的经营努力，公司总体收入构成更趋合理，内贸航空、航空轴承的经营占比正稳步提升，内贸航空、外贸产品、航空轴承三大产品正形成公司稳步增长的核心，公司综合竞争力正稳步提升。内贸航空及衍生产品方面，随着公司配套生产的内贸航空发动机由科研转为批产，以及在研型号项数的持续增加，公司的行业地位正稳步提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过三十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 35.05 亿元，同比上涨 28.79%。其中，内贸航空及衍生产品收入25.88 亿元，同比上涨 54.65%；外贸产品收入 8.35 亿元，同比下降 12.51%；全年实现归属上市公司股东净利润 2,129 万元，同比扭亏为盈。 2021 年年度报告 10 / 198 （一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司共实现内贸航空及衍生产品收入 25.88 亿元，较上年同期上涨 54.65%。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显，内贸航空及衍生产品、外贸产品“双轮驱动”的格局基本形成，为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。 （二）外贸产品：报告期内，公司受中美贸易摩擦和国际疫情严重影响，实现外贸销售收入8.35 亿元，较上年同期下降 12.51%。在极为不利的外界环境下，公司主动作为，积极争取，在战略上基本稳住了转包业务的均衡发展。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,504,521,069.01 2,721,058,485.82 28.79 营业成本 3,080,928,961.91 2,425,653,297.50 27.01 销售费用 17,566,363.88 24,163,059.43 -27.30 管理费用 208,856,160.55 160,546,418.98 30.09 财务费用 67,264,547.63 43,956,838.26 53.02 研发费用 67,184,058.27 65,522,278.86 2.54 经营活动产生的现金流量净额 -550,621,287.06 790,503,395.82 -169.65 投资活动产生的现金流量净额 -255,478,317.29 -150,110,512.40 -70.19 筹资活动产生的现金流量净额 570,740,038.00 -367,887,685.80 255.14 营业收入变动原因说明：主要因公司本年度内贸航空及衍生产品任务大幅增长。 营业成本变动原因说明：主要因公司本年度内贸航空及衍生产品任务大幅增长。 管理费用变动原因说明：主要因上年度享受疫情期间社会保险减免，导致本年人工成本比去年同期增加。 财务费用变动原因说明：主要因执行新租赁准则，租赁负债利息费用计入利息支出；同时受汇率变化影响，汇兑损失同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本年销售商品收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为固定资产投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还借款减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 3,456,165,222.55 3,069,508,160.68 11.19 28.59 26.81 增加 1.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入营业成本毛利率比2021 年年度报告 11 / 198 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 内贸航空及衍生产品 2,587,666,242.05 2,335,860,713.82 9.73 54.65 60.29 减少 3.18 个百分点 工业民品 30,555,329.16 30,813,121.49 -0.84 -46.17 -38.97 减少 11.9 个百分点 外贸产品 835,268,045.71 701,200,582.08 16.05 -12.51 -23.08 增加11.53个百分点 其他 2,675,605.63 1,633,743.29 38.94 -12.42 34.90 减少21.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 西南地区 2,121,784,720.91 1,955,859,091.55 7.82% 66.42% 67.61% 减少 0.65 个百分点 华东地区 57,871,494.96 51,422,998.42 11.14% -35.98% -32.81% 减少 4.19 个百分点 东北地区 272,142,833.45 213,059,155.80 21.71% 19.32% 36.83% 减少10.02个百分点 华南地区 1,878,743.73 1,522,026.32 18.99% 75.77% -58.60% 增加 8.77 个百分点 其他地区 224,475,146.81 200,343,518.07 10.75% 6.80% 17.51% 减少8.13个百分点 亚洲地区 24,084.34 20,733.34 13.91% -96.18% -96.39% 增加 4.92 个百分点 美洲地区 455,607,424.13 382,708,135.25 16.00% -22.46% -32.47% 增加12.45个百分点 欧洲地区 322,380,774.22 264,572,501.92 17.93% 9.32% -6.41% 增加13.79个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直接销售 3,456,165,222.55 3,069,508,160.68 11.19 28.59 26.81 增加 1.25 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 内贸航空及衍生产品 元 2,886,828,661.21 2,587,666,242.05 99,866,523.20 85.04 54.65 55.62 工业民品 元 6,030,000.00 30,555,329.16 19,761,841.44 -88.42 -46.17 22.46 外贸产品 元 800,390,000.00 835,268,045.71 60,703,841.76 -10.25 -12.51 -21.31 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项本期金额 本期上年同期金上年本期金情况 2021 年年度报告 12 / 198 目 占总成本比例(%) 额 同期占总成本比例(%) 额较上年同期变动比例(%) 说明 制造业 材料费 41.91%、燃料动力 2.33%、人工 7.29%、制造费用 21.44%、外部加工费 17.9% 3,069,508,160.68 99.63 2,420,560,802.43 99.79 26.81 1、 成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 内贸航空及衍生产品 材料费 36.89%、燃料动力 2.66%、人工 8.07%、制造费用 23.87%、外部加工费 13.82% 2,335,860,713.82 75.82 1,457,282,952.91 60.08 60.29 1、 成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是 工 业 民品 材料费 28.8%、燃料动力 4.6%、人工 14.3%、制造费用 29.77%、外部加工费 18.1% 30,813,121.49 1.00 50,485,076.57 2.08 -38.97 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是 外 贸 产品 材料费 59.1%、燃料动力 1.12%、人工 4.2%、制造费用 13.01%、外部加工费 16.53% 701,200,582.08 22.76 911,581,717.57 37.58 -23.08 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是 其他 材料费 88.38%、外 部 加 工 费2.85% 1,633,743.29 0.05 1,211,055.38 0.05 34.90 1、 成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 260,756.48 万元，占年度销售总额 74.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 222,460.33 万元，占年度销售总额 63.48 %。 2021 年年度报告 13 / 198 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 1 中国航发成发 199,790.33 57% B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 50,328.05 万元，占年度采购总额 15.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 22,138.71 万元，占年度采购总额 6.97%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（） 情况说明 营业税金及附加 14,637,727.22 19,706,305.25 -25.72 销售费用 17,566,363.88 24,163,059.43 -27.30 管理费用 208,856,160.55 160,546,418.98 30.09 研发费用 67,184,058.27 65,522,278.86 2.54 财务费用 67,264,547.63 43,956,838.26 53.02 主要因执行新租赁准则，租赁负债利息费用计入利息支出；同时受汇率变化影响，汇兑损失同比增加。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 67,184,058.27 本期资本化研发投入 研发投入合计 67,184,058.27 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.92 研发投入资本化的比重（%） (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 315 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7 研发人员学历结构 2021 年年度报告 14 / 198 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 6 硕士研究生 75 本科 184 专科 26 高中及以下 4 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 101 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 148 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 38 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 28 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（） 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 2,470,016,769.37 3,306,566,235.41 -25.30 收到的税费返还 60,866,885.67 14,822,404.96 310.64 主要为收到出口退税款同比增加 收到其他与经营活动有关的现金 38,560,810.71 66,998,787.19 -42.45 主要为子公司中国航发哈轴收到的科研拨款减少 经营活动现金流入小计 2,569,444,465.75 3,388,387,427.56 -24.17 购买商品、接受劳务支付的现金 2,296,639,190.43 1,792,910,599.54 28.10 支付给职工以及为职工支付的现金 675,021,570.85 579,257,222.59 16.53 支付的各项税费 19,067,601.01 25,531,418.76 -25.32 支付其他与经营活动有关的现金 129,337,390.52 200,184,790.85 -35.39 主要是非生产性支出减少 经营活动现金流出小计 3,120,065,752.81 2,597,884,031.74 20.10 经营活动产生的现金流量净额 -550,621,287.06 790,503,395.82 -169.65 主要为销售商品收到的现金减少 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,204,955.50 2,701,481.00 240.74 主要为处置其他长期资产增加 收到其他与投资活动有关的现金 - 10,000.00 -100.00 主要为收到投标保证金减少 投资活动现金流入小计 9,204,955.50 2,711,481.00 239.48 主要为处置其他长期资产增加 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 264,683,272.79 152,766,839.30 73.26 主要为固定资产投资增加 支付其他与投资活动有关的现金 - 55,154.10 -100.00 主要为支付投标保证金减少 投资活动现金流出小计 264,683,272.79 152,821,993.40 73.20 主要为固定资产投资增加 投资活动产生的现金流量净额 -255,478,317.29 -150,110,512.40 不适用 主要为固定资产投资增加 取得借款所收到的现金 1,097,550,324.39 1,370,961,800.00 -19.94 2021 年年度报告 15 / 198 收到其他与筹资活动有关的现金 227,526,019.70 192,871,375.51 17.97 筹资活动现金流入小计 1,325,076,344.09 1,563,833,175.51 -15.27 偿还债务所支付的现金 582,955,600.00 1,535,160,112.20 -62.03 主要为本期偿还借款减少 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 40,369,696.09 41,504,293.68 -2.73 支付其他与筹资活动有关的现金 131,011,010.00 355,056,455.43 -63.10 主要为本期偿还关联借款减少 筹资活动现金流出小计 754,336,306.09 1,931,720,861.31 -60.95 主要为本期偿还借款减少 筹资活动产生的现金流量净额 570,740,038.00 -367,887,685.80 不适用 主要为本期偿还借款减少 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 259,551,260.76 4.12 506,015,304.08 8.71 -48.71 主要为收到的内贸航空及衍生产品货款减少 应收票据 316,230,434.77 5.03 150,848,367.55 2.60 109.63 主要为本年与客户以票据结算方式增加 应收账款 625,391,383.18 9.94 506,694,765.14 8.72 23.43 预付款项 91,706,992.70 1.46 59,287,296.88 1.02 54.68 主要为满足生产任务，支付预付款增加 其他应收款 1,559,759.48 0.02