瑞鹄模具：2021年年度报告.PDF

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。 公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪莉琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪莉琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 详细内容见本报告详细内容见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之（四）可能面临的风险望之（四）可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 183,600,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 30 第五节 环境和社会责任 . 50 第六节 重要事项 . 52 第七节 股份变动及股东情况 . 78 第八节 优先股相关情况 . 85 第九节 债券相关情况 . 86 第十节 财务报告 . 87 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 瑞鹄模具、公司、本公司 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞鹄有限 指 瑞鹄汽车模具有限公司，系公司前身 实际控制人 指 柴震先生 报告期 指 2021 年度 期初、期末 指 2021 年 1 月 1 日、2021 年 12 月 31 日 瑞鹄浩博 指 公司控股子公司，芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 武汉瑞鲸 指 公司全资子公司，武汉瑞鲸智能科技有限公司 成飞瑞鹄 指 公司联营企业，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 大连嘉翔 指 公司参股企业，大连嘉翔科技有限公司 瑞鹄科技、富士瑞鹄 指 公司全资子公司，2021 年 3 月更名为芜湖瑞鹄模具科技有限公司，原名富士瑞鹄技研（芜湖）有限公司 宏博科技 指 公司控股股东，芜湖宏博模具科技有限公司 奇瑞科技 指 公司股东，芜湖奇瑞科技有限公司 江苏毅达 指 公司股东，江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） 安徽金通 指 公司股东，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 安徽国富 指 公司股东，安徽国富产业投资基金管理有限公司 青岛泓石 指 公司股东，青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙） 滁州中安 指 公司股东，滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 合肥中安 指 公司股东，合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） 上海民铢 指 公司股东，上海民铢股权投资管理中心（有限合伙） 成飞瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 东风汽车 指 公司客户，东风汽车集团股份有限公司及旗下公司 广汽集团 指 公司客户，广州汽车集团股份有限公司，股票代码 601238 奇瑞汽车 指 公司客户，奇瑞汽车股份有限公司 北汽集团 指 公司客户，北京汽车集团有限公司及旗下公司 长城汽车 指 公司客户，长城汽车股份有限公司，股票代码 601633 吉利汽车 指 公司客户，浙江吉利控股集团有限公司及旗下公司 上汽大通 指 公司客户，上汽大通汽车有限公司 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 五征集团 指 公司客户，山东五征集团有限公司及旗下公司 捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 广汽菲克 指 公司客户，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽本田 指 公司客户，广汽本田汽车有限公司 一汽大众 指 公司客户，一汽大众汽车有限公司 上汽大众 指 公司客户，上汽大众汽车有限公司 江铃福特 指 公司客户，江铃控股有限公司与福特汽车公司的合资公司，江铃汽车股份有限公司，股票代码 000550 大众汽车 指 公司客户，德国大众公司 福特汽车 指 公司客户，系美国福特汽车公司（Ford Motor Company）及旗下公司 标致雪铁龙 指 公司客户，PSA 集团，中文名为标致雪铁龙集团 菲亚特克莱斯勒 指 公司客户，菲亚特克莱斯勒汽车公司 保时捷 指 公司客户，Porsche Werkzeugbau GmbH 奥迪 指 公司客户，上汽大众汽车有限公司 蔚来 指 公司客户，上海蔚来汽车有限公司 理想 指 公司客户，北京车和家信息技术有限公司 小鹏 指 公司客户，广州小鹏汽车科技有限公司 蓝谷（极狐） 指 公司客户，北京蓝谷新能源科技有限公司 埃安 指 公司客户，广汽埃安新能源汽车有限公司 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司章程 股东、股东大会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 冲压模具 指 在冲压加工中，将材料加工成零件的一种专用工艺装备 检具 指 为方便检查批量生产的冲压件或其总成尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具 CAD/CAE/CAM 指 计算机辅助设计、计算机辅助工程分析、计算机辅助制造的英文缩写 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞鹄模具 股票代码 002997 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞鹄汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 瑞鹄模具 公司的外文名称（如有） RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Rayhoo Motor Dies 公司的法定代表人 柴震 注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 注册地址的邮政编码 241000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何章勇 李江 联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号 电话 0553-5623207 0553-5623207 传真 0553-5623209 0553-5623209 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 、 上海证券报及巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈莲、吴舜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 李栋一、孙文乐 2020.9.3-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,044,710,895.07 949,866,219.10 9.99% 1,053,092,373.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,228,905.73 103,364,830.53 11.48% 135,905,667.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 88,053,497.72 84,019,067.90 4.80% 110,878,330.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,750,076.53 69,632,636.14 57.61% 87,961,082.94 基本每股收益（元/股） 0.63 0.68 -7.35% 0.99 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.68 -7.35% 0.99 加权平均净资产收益率 10.14% 14.04% -3.90% 28.52% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 总资产（元） 2,895,487,183.18 2,598,503,193.38 11.43% 1,879,562,992.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,157,323,676.14 1,078,917,718.84 7.27% 519,303,717.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,036,290.94 304,443,516.51 224,373,594.80 384,857,492.82 归属于上市公司股东的净利润 21,557,188.50 35,666,560.30 30,409,915.37 27,595,241.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,005,054.20 29,930,774.92 25,897,244.65 18,220,423.95 经营活动产生的现金流量净额 -52,320,330.52 9,078,339.60 45,731,521.58 107,260,545.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,611.62 -894,979.21 -280,806.51 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,344,971.72 18,923,346.34 22,217,152.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,791,388.20 4,106,806.80 1,669,687.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 630,680.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,689.70 -47,239.52 2,511,087.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,879,058.57 2,495,858.85 3,503,149.98 减：所得税影响额 4,743,577.97 3,266,204.20 3,571,865.57 少数股东权益影响额（税后） 1,512,811.30 1,971,826.43 1,021,068.97 合计 27,175,408.01 19,345,762.63 25,027,337.31 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 3,895,288.85 软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得，因此判定其为经常性损益。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 根据国家统计局公布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司的汽车冲压模具及检具业务属于“C35专用设备制造业”之“C3525模具制造”；汽车焊装自动化生产线业务属于“C35专用设备制造业”之“C3599其他专用设备制造”。根据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“C35专用设备制造业”。 2021年6月，中国模具工业协会发布模具行业“十四五”发展纲要，指出2020年中国模具消费值达3,000亿元，为世界第一大模具消费国；模具出口额超过80亿美元，年均增长超过5%，继续保持全球第一大模具出口国地位。未来5年，中国模具行业形成特色鲜明、产业完整、数字化、信息化水平制造水平极高的模具产业体系，产业综合竞争力进入世界模具先进行列。 公司的下游行业为汽车整车制造行业。 2021年， 中国汽车产销分别实现2608万辆和2628万辆， 同比分别增长3.4%和3.8%；其中，乘用车产销分别完成2141万辆和2148万辆，同比分别增长6.1%和6.5%。2021年新能源汽车产销分别为354万辆和352万辆，同比均增长1.6倍。中国汽车工业协会预计，2022年中国汽车销量为2750万辆，同比均增长5%；其中，新能源汽车销量超过500万辆，同比增长42%。新能源汽车进入快速发展期。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。 汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，主持制定多项行业标准。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉；同时被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”。 公司凭借着强大的研发技术实力、优异的产品质量、严格的质量控制、丰富的项目经验和完善的售后服务，在行业内建立了较高的品牌知名度， 与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。 公司客户群体包括宝马、 捷豹路虎、 保时捷、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，福特、大众、本田、日产、菲亚特克莱斯勒、雷诺等全球主流品牌，上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌。 同时， 随着新能源汽车的快速发展， 公司在新能源汽车领域也积极布局。 在轻量化车身覆盖件模具方面， 公司结合CAE闭环验证、精细模面设计以及虚拟合模技术，攻克了铝合金在冲压成形过程中容易产生破裂、起皱、回弹等难题，掌握了铝合金覆盖件成型技术，开发出全铝车身成形装备。公司已经在新能源汽车领域，成功拓展了较多头部新能源车企或造车新势力作为公司的客户，包括北美某全球知名新能源品牌、蔚来、理想、小鹏、长城新能源系列、奇瑞新能源、吉利新能源系列、北汽蓝谷、广汽埃安等。 公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期；报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势、技术优势 拥有先进的技术平台。公司始终重视自主研发创新能力，目前建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，并建有国家地方联合工程研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身高端装备、 智能制造等关键共性技术的研发，从而使公司实现了CAD/CAE/CAM一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化；并通过PDM、MES、NC系统的逐渐应用，实现了公司的技术和管理的信息化。 拥有稳定且自主研发创新能力突出的技术团队。汽车模具行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。 拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身冲焊成套装备、智能制造及机器人系统集成三大产业布局。公司已累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和30余条车身焊装自动化生产线，完成的典型案例包括广汽菲亚特克莱斯勒JEEP某车型车身覆盖件模具、印度福特某车型车身覆盖件模具、北美福特某车型车身覆盖件模具、捷豹路虎某车型铝合金车身冲压模具及焊装自动化生产线等，丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础。 技术成果转化效果显著。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。公司还主持制定汽车外覆盖件翻边整形模汽车外覆盖件拉延模汽车外覆盖件修边冲孔模三项行业标准。公司已经开发出“汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。 2、品牌优势及客户资源优势、品牌优势及客户资源优势 公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。公司客户目前公司已经与遍布全球的汽车制造企业建立了业务合作关系，其中包括路虎捷豹、保时捷、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，福特、大众、本田、日产、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙等全球主流品牌，上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌；新能源汽车领域，公司客户群体包括北美某全球知名新能源品牌、蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、吉利新能源系列等。 公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度。 3、团队、团队优势优势 公司管理层和核心技术团队一直专注于汽车车身制造技术和制造装备行业的技术与管理工作，且核心管理团队自公司成立至今保持很高的稳定性。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。 同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车车身制造技术、冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。 4、“一体化配套服务一体化配套服务”优势优势 公司的主营业务包括汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。 公司发展至今，已形成以汽车白车身相关配套装备的相对完整的产品线，具体如下： 公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的一体化配套服务。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，全球疫情持续，原材料价格大幅上涨，公司生产经营面临多重压力和挑战。董事会带领经营层和全体员工不懈努力，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，全年各项业务稳步推进，经营业绩实现平稳增长。 公司全年实现营业收入104,471.09万元，同比增长9.99%；归属于上市公司股东的净利润 11,522.89万元，同比增长11.48%；归属于上市公司股东的所有者权益115,732.37万元，同比增长 7.27%；基本每股收益0.63元/股。 2021年度新承接订单12.5亿元 （未税） ， 同比增长9.8%； 截至2021年末， 公司在手订单24.55亿元， 较上期末增长21.29%。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,044,710,895.07 100% 949,866,219.10 100% 9.99% 分行业 专用设备制造行业 1,031,984,720.37 98.78% 945,831,039.99 99.58% 9.11% 其他 12,726,174.70 1.22% 4,035,179.11 0.42% 215.38% 分产品 模具及检具 604,594,104.46 57.87% 613,887,184.61 64.63% -1.51% 焊装自动化生产线 427,390,615.91 40.91% 331,943,855.38 34.95% 28.75% 其他 12,726,174.70 1.22% 4,035,179.11 0.42% 215.38% 分地区 国内销售 768,484,588.71 73.56% 821,867,921.88 86.52% -6.50% 出口销售 276,226,306.36 26.44% 127,998,297.22 13.48% 115.80% 分销售模式 直销 1,044,710,895.07 100.00% 949,866,219.10 100.00% 9.99% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造行业 1,031,984,720.37 794,580,921.44 23.00% 9.11% 12.76% -2.50% 分产品 模具及检具 604,594,104.46 440,067,375.39 27.21% -1.51% -0.85% -0.49% 焊装自动化生产线 427,390,615.91 354,513,546.05 17.05% 28.75% 35.91% -4.37% 分地区 国内销售 768,484,588.71 597,690,819.54 22.22% -6.50% -4.48% -1.65% 出口销售 276,226,306.36 197,657,979.92 28.44% 115.80% 149.95% -9.78% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 分销售模式 直销 1,044,710,895.07 795,348,799.46 23.87% 9.99% 12.85% -1.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 模具及检具 销售量 套 1,020 871 17.11% 生产量 套 1,0201 871 17.11% 焊装自动化生产线 销售量 条 9.5 7.38 28.73% 生产量 条 9.52 7.38 28.73% 注：1 上述产量包含业务外包产量数据； 2 焊装自动化生产线的产销量系按照公司标准焊装自动化生产线折算的产量及销量， 公司标准焊装自动化生产线具体指白车身产能在 10-15 万台/年的焊装自动化生产线。公司产品需通过终验收后才能确认达到客户要求，在终验收之前，公司主要产品在在产品科目核算，故此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 出口销售较同期增长115.80%，主要系2020年受海外疫情影响，项目交付有所延迟，外销收入下降，2021年有所回升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具及检具 直接材料 173,010,515.33 21.75% 167,168,488.91 23.72% -1.96% 模具及检具 直接人工 76,555,043.17 9.63% 76,040,648.74 10.79% -1.16% 模具及检具 制造费用 153,458,768.89 19.29% 130,021,328.63 18.45% 0.84% 模具及检具 其中：委外加工费 49,838,600.67 6.27% 35,320,243.05 5.01% 1.26% 模具及检具 外包产品成本 37,043,048.00 4.66% 70,598,785.49 10.02% -5.36% 焊装自动化生产 直接材料 279,409,401.84 35.13% 215,714,656.49 30.61% 4.53% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 焊装自动化生产 直接人工 24,276,055.26 3.05% 17,805,622.70 2.53% 0.53% 焊装自动化生产 制造费用 50,828,088.95 6.39% 27,323,683.90 3.88% 2.50% 其他业务 其他 767,878.02 0.10% 104,249.35 0.01% 0.08% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2021年5月28 日设立全资子公司武汉瑞鲸， 注册资本2,000.00万元人民币， 截至 2021 年 12 月 31日实缴出资 1,000.00 万元人民币，武汉瑞鲸自成立之日起纳入本公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 440,721,754.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 140,410,300.35 13.44% 2 第二名 101,724,778.69 9.74% 3 第三名 83,646,390.88 8.01% 4 第四名 62,662,409.39 6.00% 5 第五名 52,277,875.40 5.00% 合计 - 440,721,754.71 42.19% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 本期销售前五户中，新增客户Force Motors Limited，本期销售额83,646,390.88元。 本期销售前五户中不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 216,830,209.82 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.57% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 73,399,420.85 8.82% 2 第二名 63,505,458.52 7.63% 3 第三名 38,014,063.92 4.57% 4 第四名 22,778,943.05 2.74% 5 第五名 19,132,323.48 2.30% 合计 - 216,830,209.82 26.05% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 本期采购前五中，除第三名与公司存在关联关系外；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,996,748.84 24,713,574.86 37.56% 主要系售后服务费及职工薪酬增加所致。 管理费用 53,475,172.20 43,518,285.30 22.88% 财务费用 -3,042,624.41 3,447,230.62 -188.26% 主要系存款利息增加以及债务融资规模缩减导致利息支出减少所致。 研发费用 60,851,449.64 53,068,120.93 14.67% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 拉延模成型高频次冲压可靠性技术研究 冲压机床生产频次愈发加快，针对拉延较深的板件，现场生产很容易出现上模凹模卡料情况，影响自动化生产。 已结项 解决防带料现象、限位板的位置角度可根据及时现象进行调整。 提高材料利用率、降低开发汽车模具成本，提高公司生产竞争力。 基于工艺数据挖掘的汽车拉延模单双传统单动拉伸模改造成双动拉伸模，在更换到小试阶段 单双动垫板安装在不同位置上，实现单动和双动模具的提高机床的利用率，减少模具成本，提高产品质量，提瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 动切换技术研究 双动压力机上后，会出现压边力不足的情况，导致毛坯进料不均匀，从而产生起皱情况。 切换。 高生产效率，增加模具的安全性。 大型外覆盖件面品技术研究 覆盖件模具比较大，在压机上作业时存在一定的微变形，从而导致着色差，模具好坏的一个重要指标就是拉延合模着色率。 研究阶段 采用软件对模具型面模型进行建模，在成型型面上侧设置防护层进行防护，成型型面和防护层之间设置垫层，减低冲击力。 提高了大型覆盖件的着色效果，提高产品生产效率、产品质量，解决了现有结构拉延作色不到位的问题。 加工技术科-基于汽车模具冲压成型工艺数据库研究 数据库的建立对企业的发展有着举足轻重的作用，对数据库的有效开发和管理是企业正常运行的保障。 小试阶段 工艺文件数据库来存贮工艺设计过程中产生的全部工艺信息，避免工艺规程模型中相关零件的不完整性。 建立了结构紧凑、高效的工艺数据库，为开发 CAPP 软件奠定了良好的基础。 高频次冲压废料排出技术研究 汽车模具在压力机