茶花股份：2020年年度报告（修订版）.PDF

2020 年年度报告 1 / 180 公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版） 2020 年年度报告 2 / 180 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈葵生陈葵生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林杰林杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑青锋郑青锋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润40,679,550.90元，2020年度母公司实现净利润1,067,759.87元。根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金106,775.99元后，当年度可分配利润为960,983.88元， 加上年初未分配利润282,813,235.09元， 扣减当年已分配的2019年度现金红利146,730,000.00元，2020年年末实际可供股东分配的利润为137,044,218.97元。 公司2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节2020 年年度报告 3 / 180 “经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 180 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 2020 年年度报告 5 / 180 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司 连江茶花 指 茶花家居塑料用品（连江）有限公司 滁州茶花 指 茶花现代家居用品（滁州）有限公司 上海莱枫 指 上海莱枫生活用品有限公司 世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司 成都茶花 指 成都茶花家居用品有限公司 南京悠庭 指 南京悠庭网络科技有限公司 上海首纳 指 上海首纳文化传媒有限责任公司 报告期 指 2020 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 茶花现代家居用品股份有限公司 公司的中文简称 茶花股份 公司的外文名称 Chahua Modern Housewares Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chahua 公司的法定代表人 陈葵生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林鹏 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 电话 0591-83961565 0591-83961565 传真 0591-83995659 0591-83995659 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 6 / 180 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 郑基、张伟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 689,892,417.47 786,665,000.92 -12.30 762,557,406.77 归属于上市公司股东的净利润 40,679,550.90 68,836,354.95 -40.90 68,381,937.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,945,528.70 64,897,728.43 -41.53 64,335,327.31 经营活动产生的现金流量净额 1,712,356.67 139,744,659.70 -98.77 97,782,808.99 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,282,924,769.48 1,377,314,995.24 -6.85 1,346,761,933.61 总资产 1,470,600,963.82 1,560,150,282.55 -5.74 1,463,517,707.16 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.17 0.29 -41.38 0.28 2020 年年度报告 7 / 180 稀释每股收益（元股） 0.17 0.28 -39.29 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.27 -40.74 0.27 加权平均净资产收益率（%） 3.10 5.09 减少1.99个百分点 5.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.89 4.80 减少1.91个百分点 4.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期与上年同期相比基本每股收益降低 41.38%，主要是由于受疫情影响公司销售额减少、理财收益同比下降及汇兑损失增加等原因导致净利润相应减少。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 116,108,307.88 173,953,639.82 180,126,354.46 219,704,115.31 归属于上市公司股东的净利润 6,946,991.56 11,924,845.15 10,049,911.29 11,757,802.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,012,133.12 11,021,635.04 9,651,679.01 11,260,081.53 经营活动产生的现金流量净额 -16,274,781.43 27,602,615.38 -5,353,560.01 -4,261,917.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -1,263,779.85 1,088,118.61 233,667.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符2,600,827.46 4,395,535.21 2,940,680.67 2020 年年度报告 8 / 180 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 110,212.68 2,169,288.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,070.96 -342,364.48 51,844.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,221,244.37 少数股东权益影响额 所得税影响额 -911,340.74 -1,312,875.50 -1,348,870.20 合计 2,734,022.20 3,938,626.52 4,046,610.61 2020 年年度报告 9 / 180 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成 1,000 多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展，公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。 2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。 3、销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。 （1）经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。同时，公司持续加大渠道下沉力度，对部分省级经销商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、河南、四川、安徽等省份采取地级经销商的模式。 （2）商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域、浙江联华系统和华东大润发系统，上述商超客户或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。 （3）电商：主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、苏宁等大型网络购物平台进行销售产品。 （三）行业情况说明 按照国民经济行业分类 ，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造） ；按照上市公司行业分类指引 ，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。 目前家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为以本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。 二、二、 报告期内公司主要资产报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品，积累了较强的营销优势、研发2020 年年度报告 10 / 180 优势、产品优势、质量优势和品牌优势，储备了大量的人才、技术、渠道等方面的资源。 （一）营销渠道优势 1、覆盖全国的营销渠道 公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。其中，线下营销渠道包括省级经销商、地级经销商、自营 KA 渠道等，覆盖了全国的所有省份及主要 KA 系统，产品进入众多大、中、小型超市终端，并且与大润发、沃尔玛、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及永辉、华润万家、人人乐、步步高、家家悦、物美等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。电商业务覆盖了天猫、淘宝、京东、苏宁、拼多多四大电商平台和其他主要电商渠道，并积极布局直播、社区团购等新兴销售模式。 2、 “茶花家居生活馆”模式 公司协助各经销商在各大商超推广设立 “茶花家居生活馆” ， 以公司统一精心设计的货架替代超市原有货架，突出品牌在终端的形象，并实现产品的专区、专柜集中分类陈列，形成了“店中店”的销售方式，新品上架也更加迅速与便捷。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品牌通过专卖店销售的优点，是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。公司将持续推进终端生动化、情景化营销，并积极探索新模式，丰富“茶花”营销体系。 （二）研发设计优势 公司建立了较为完善的研发体系，坚持“以用户体验为本”的设计理念，从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队，为新品的持续研发提供了坚实的基础。此外，公司在上海设立研发中心，不断引进优秀的研发设计人才，更快地接收符合国内外市场流行趋势的市场信息，提升对市场的反应速度和新品研发的效率。 （三）产品线丰富优势 公司目前拥有 1,000 多个品项的产品，基本涵盖了居家生活的各个方面，能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站式”采购的购物理念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研发力量，公司每年不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏好的需求。 （四）产品质量优势 公司是行业内较早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，并建立了完善的质量控制体系，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等多方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司还是国家标准GB/T28797 室内塑料垃圾桶和GB/T28798 塑料收纳箱的主要起草单位之一，被福建省质量技术监督局认定为“标准化良好行为企业” ，并获得“标准化良好行为证书” （AAAA)。 （五）品牌优势 公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过 20 多年的发展， “茶花”品牌在我国日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。2010 年 1 月， “茶花”商标被认定为“中国驰名商标” ；公司还先后获得“福建省著名商标” 、 “福建名牌产品”等称号。公司的“家居生活馆”模式，通过在商超建设“茶花家居生活馆” ，实现产品的集中陈列，极大提升了公司的品牌影响力。公司持续通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花”品牌的建设，为更多消费者提供高质量的产品和服务。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）总体经营情况概述 2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情在国内外迅速蔓延，受疫情影响全球经济遭受重挫，中国经济面临的下行压力也日益加大。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济环境，公司经营管理层认真贯彻执行地方政府出台的各项疫情防控措施，有序推进企业复工复产，同时加强企业内部管控力度，持续研发投入，积极拓展销售渠道，但因疫情对终端零售业的影响较大，受2020 年年度报告 11 / 180 此影响，公司上半年的销售业绩大幅下降。下半年，随着国内疫情逐步得到有效防控，公司销售也得以稳步恢复。报告期内，公司实现营业收入 68,989.24 万元，同比下降 12.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,067.96 万元， 同比下降 40.90%。 截至报告期末， 公司总资产 147,060.10万元，同比下降 5.74%；归属于上市公司股东的净资产 128,292.48 万元，同比下降 6.85%。 （二）2020 年重点工作回顾 1、逐步推进精耕战略，稳固线下渠道优势 公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家居生活馆布局及新兴市场的开拓。通过缩短线下渠道环节，优化 KA 系统管理，加强同重点终端系统合作与共赢，实现强强联合。报告期内，公司完成了整体收购成都茶花和收回河南省级代理授权，重新组建区域销售团队，通过优化经营流程、梳理整合分销商队伍，加强对地级市场的开发，进一步推进渠道下沉，提高终端掌控力度。同时，公司收回华东大润发、浙江世纪联华、湖南步步高等 KA 系统，并组建 KA 销售团队加强对系统门店产品分销梳理、陈列资源拓展、促销活动安排的管理与跟进，致力于提高单店产出及门店的销售份额。 2、完善线上组织功能，促进电商渠道发力 报告期内，公司在电商销售模块上进一步细化组织功能，围绕着线上品牌建设、运营提升、品类优化、新品营销及消费者体验等方面，全面推进各项工作。在品类经理制基础上，升级“商品品类+渠道流量”的矩阵式运营结构，多类别平衡发展。在品牌端方面，着重孵化商品策划力、内容创造力和品牌营销力，围绕时尚化、年轻化进行品牌形象升级，对销售业务给予良好赋能。 随着疫情期间消费需求迅速向线上转移， 行业销售模式快速创新。 公司于 2020 年 5 月成立直播工作室，打造多店铺、多渠道的店播。并同超头部等多个达人主播合作，构建多种产品、多个店铺的达人主播矩阵，提升产品对年轻用户的触达与销售。2020 年 10 月，公司与合作方共同投资控股子公司南京悠庭，积极探索线上多品牌业务发展机会。报告期内，公司电商销售模块取得较快的业绩增长，业务覆盖了天猫、淘宝、京东、苏宁、拼多多等四大电商平台与其它主要电商渠道，基本实现“茶花”品牌在电商收纳品类中的强势地位，积极布局的直播、社区团购等新兴销售模式也取得较好的开端。 3、多方位资源投入，提升品牌影响力 在线下营销渠道，公司持续推进“茶花家居生活馆”的建设，通过突出情景陈列，使产品终端表现更加年轻化、高端化，提升消费者对品牌的认知。报告期内，公司完成了“第四代”茶花家居生活馆的设计与建设，并对部分原生活馆进行了升级改造使之更具现代感，突出茶花品牌形象。 在电商销售模块，公司在各个电商平台通过数字化传播方式，提升产品及店铺视觉效果和内容体系，进而形成产品、用户和使用场景三者一体的“人货场”匹配，通过场景化与情景化营销更有效触达用户。并于 2020 年 11 月投资设立全资子公司上海首纳，专注于视频内容制作发行、直播业务及品牌推广。报告期内，公司采用直播、社交渠道、APP 等方式输出品牌相关的内容体系，全方位多维度提升茶花品牌影响力。 4、持续研发投入，推进产品推陈出新 报告期内，公司结合市场及发展需要，持续研发投入，在产品创新和新品包装设计上均取得了较好的突破，大幅提升了产品竞争力。公司全年研发投入 1,021.33 万元，占营业收入 1.48%。2020 年， 公司研发团队采用银离子技术材料开发设计茶花欧铂兹抗菌系列产品， 产品涉及水具类、婴童类、厨房用品类、一次性用品等。公司抗菌系列产品获得中国抗菌协会 CIAA 及国际抗菌协议会 SIAA 双认证。公司研发的可降解垃圾袋也于报告期内推出，将逐步替代传统垃圾袋的使用。得益于公司对新品的研发投入力度，公司产品还荣获 2020 德国 iF 设计奖、成功设计奖等多项国内外设计奖项。 5、规范募集资金使用，推进募投项目建设 报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，根据行业发展情况及市场需求变化，结合公司实际运营情况，稳步推进公司募投项目的建设。2020 年 11 月，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕并达到可使用状态， 经公司第三届董事会第十五次会议及 2020 年第一次临时股东大会批准，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，提高募集资金使用效率。 随着滁州茶花“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能） ”项目和连江茶花“家居2020 年年度报告 12 / 180 塑料用品新建项目”项目的陆续投产，公司生产制造自动化程度和产能规模均得到大幅提升，有利于优化公司的生产布局，形成集约化的供应链优势。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 689,892,417.47 元，较上年同期 786,665,000.92 元下降12.30%。实现毛利 195,773,003.03 元，较上年同期 229,211,354.52 元下降 14.59%。本期实现毛利率 28.38%， 与上年同期 29.14%对比， 毛利率下降 0.76 个百分点， 毛利率下降主要是公司自 2020年 1 月 1 日起执行新收入准则，对于合同履约成本不再放在“销售费用”科目而是统一放在“营业成本”科目所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 689,892,417.47 786,665,000.92 -12.30 营业成本 494,119,414.44 557,453,646.40 -11.36 销售费用 69,889,119.54 81,805,598.93 -14.57 管理费用 55,013,555.14 52,918,823.88 3.96 研发费用 10,213,296.43 12,228,242.55 -16.48 财务费用 -4,962,800.54 -9,414,123.02 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,712,356.67 139,744,659.70 -98.77 投资活动产生的现金流量净额 -93,880,940.29 -177,305,061.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -144,059,836.94 -25,725,200.00 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入为 689,892,417.47 元，较上年同期 786,665,000.92 下降 12.30%；营业成本为 494,119,414.44 元, 较上年同期 557,453,646.40 元下降 11.36%,主要是由于受疫情影响公司销售额减少，导致营业收入、营业成本减少。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 679,279,934.15 491,600,391.75 27.63 -13.12 -11.71 减少 1.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 塑料制品 600,838,765.89 427,059,572.60 28.92 -12.90 -12.05 减少 0.68个百分点 非塑料制品 78,441,168.26 64,540,819.15 17.72 -14.83 -9.34 减少 4.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2020 年年度报告 13 / 180 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 境内 669,874,789.06 485,640,921.41 27.50 -13.28 -11.95 减少 1.09个百分点 境外 9,405,145.09 5,959,470.34 36.64 -0.40 14.33 减少 8.16个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务收入为 679,279,934.15 元，较上年同期 781,891,712.11 元下降13.12%；主营业务成本为 491,600,391.75 元, 较上年同期 556,787,014.29 元下降 11.71%,主要是由于受疫情影响公司销售额减少，导致营业收入、营业成本减少。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 塑料制品 吨 30,596.75 28,401.59 8,440.46 -5.68 -11.57 66.80 非塑料制品 吨 2,615.27 2,685.76 464.52 -4.59 -9.10 26.13 产销量情况说明 在原材料价格相对低位时，根据管理层预测合理增加库存；同时，为了应对疫情可能导致停工的不确定风险适当增加备货。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造业 主要原材料 307,040,533.71 62.46 360,778,021.97 64.80 -14.89 人工成本 47,090,873.58 9.58 50,087,546.01 9.00 -5.98 制造费用 137,468,984.46 27.96 145,921,446.31 26.20 -5.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 塑料制品 主要原材料 251,487,720.84 51.16 299,634,627.66 53.81 -16.07 人工成本 44,917,387.31 9.14 47,722,199.43 8.57 -5.88 制造费用 130,654,464.45 26.57 138,237,738.10 24.83 -5.49 非塑料制品 主要原材料 55,552,812.87 11.30 61,143,394.31 10.99 -9.14 人工成本 2,173,486.27 0.44 2,365,346.59 0.43 -8.11 制造费用 6,814,520.01 1.39 7,683,708.20 1.37 -11.31 成本分析其他情况说明 无 2020 年年度报告 14 / 180 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,159.80 万元，占年度销售总额 32.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 15,368.32 万元，占年度采购总额 38.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内，四项期间费用合计 130,153,170.57 元，与上年同期合计数 137,538,542.34 元相比下降 5.37%，其中：销售费用变动主要是公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原计入“销售费用”的合同履约成本，调整至“营业成本”所致；管理费用变动主要是报告期内折旧费用同比增加所致；研发费用变动主要是报告期内与研发相关的职工薪酬及办公差旅费用同比下降所致；财务费用变动主要是报告期内受汇率的影响汇兑收益同比减少所致。 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 变动率（%） 销售费用 69,889,119.54 81,805,598.93 -14.57 管理费用 55,013,555.14 52,918,823.88 3.96 研发费用 10,213,296.43 12,228,242.55 -16.48 财务费用 -4,962,800.54 -9,414,123.02 不适用 合计 130,153,170.57 137,538,542.34 -5.37 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,213,296.43 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 10,213,296.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.48% 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.94 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，研发投入主要用于公司开发新产品，研发支出主要为研究开发过程中人员薪酬、设备折旧、材料耗用及办公租赁费用等相关支出。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,712,356.67 元，与上年同期 139,744,659.70元相比减少 98.77%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少、因诉讼导致 43,000,0002020 年年度报告 15 / 180 元银行存款被冻结，作为支付其他与经营有关的现金所致；投资活动产生的现金流量净额为-93,880,940.29 元，上年同期-177,305,061.53 元，主要是投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-144,059,836.94 元，上年同期-25,725,200.00 元，主要是分配股利的现金同比增加所致。 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 变动率（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,712,356.67 139,744,659.70 -98.77 投资活动产生的现金流量净额 -93,880,940.29 -177,305,061.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -144,059,836.94 -25,725,200.00 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 432,524,012.85 29.41 650,900,624.03 41.72 -33.55 注 1 应收账款 113,690,249.46 7.73 109,797,866.45 7.04 3.55 预付款项 7,270,975.56 0.49 3,475,098.12 0.22 109.23 注 2 其他应收款 5,119,707.52 0.35 1,578,022.49 0.1