上海机场：上海机场2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 168 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事公司全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人董事公司负责人董事长长莘澍钧莘澍钧女士、主管会计工作负责人董事、副总经理女士、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭王旭先生及会计机构负责人先生及会计机构负责人徐宁徐宁先生先生声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 168 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 38 第六节第六节 重要事项重要事项. 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 53 第十节第十节 财务报告财务报告. 57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 民航局/局方 指 中国民用航空局 机场集团/集团公司 指 上海机场（集团）有限公司 公司/上市公司 指 上海国际机场股份有限公司 虹桥公司 指 上海虹桥国际机场有限责任公司 物流公司 指 上海机场集团物流发展有限公司 浦东第四跑道 指 上海浦东国际机场第四跑道相关资产 飞机起降架次 指 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数，包括定期航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次数。起飞和降落各算一次。 旅客吞吐量 指 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中：成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。 货邮吞吐量 指 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。其中货物包括外交信袋和快件。 ACI 全球机场满意度测评 指 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。 2021 年年度报告 5 / 168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的中文简称 上海机场 公司的外文名称 Shanghai International Airport Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SIA 公司的法定代表人 莘澍钧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 公司证券投资部 公司证券投资部 电话 （021）68341609 （021）68341609 传真 （021）68341615 （021）68341615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址的邮政编码 201207 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海机场 600009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 谭红梅、傅亚萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖 持续督导的期间 2006 年 2 月至今 2021 年年度报告 6 / 168 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,727,797,262.22 4,303,465,087.94 -13.38 10,944,668,477.76 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,727,797,262.22 4,303,465,087.94 -13.38 10,944,668,477.76 归属于上市公司股东的净利润 -1,710,938,710.14 -1,266,651,387.56 不适用 5,030,210,052.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,718,073,508.36 -1,381,919,631.30 不适用 4,984,816,236.15 经营活动产生的现金流量净额 310,932,079.85 -1,217,659,313.81 不适用 4,885,045,782.80 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 27,504,536,530.46 29,215,475,240.60 -5.86 32,004,423,802.08 总资产 51,426,088,634.23 33,202,181,016.40 54.89 37,171,229,055.74 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.89 -0.66 不适用 2.61 稀释每股收益（元股） -0.89 -0.66 不适用 2.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.89 -0.72 不适用 2.59 加权平均净资产收益率（%） -6.03 -4.14 减少 1.89 个百分点 16.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.06 -4.51 减少 1.55 个百分点 16.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 168 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 866,352,981.97 937,510,056.35 943,518,774.40 980,415,449.50 归属于上市公司股东的净利润 -436,426,541.10 -304,290,990.76 -510,363,360.13 -459,857,818.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -436,428,909.50 -304,015,630.49 -510,629,243.08 -466,999,725.29 经营活动产生的现金流量净额 79,489,854.48 110,638,086.44 132,704,640.53 -11,900,501.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,261,663.68 -1,836,173.30 -2,882,628.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,152,883.74 155,812,332.66 3,588,465.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,398,166.88 -246,420.35 -4,130,094.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 47,968,498.00 减：所得税影响额 2,372,051.36 38,446,617.61 -856,064.45 少数股东权益影响额（税后） -13,796.40 14,877.66 6,488.19 合计 7,134,798.22 115,268,243.74 45,393,816.47 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 168 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司以“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局”为工作主线，坚持“稳基础、提品质、促发展”的工作思路，狠抓“作风、能力、基层”三大基础建设，直面困难挫折，积极应对疫情防控、安全生产、经营管理等诸多压力与挑战，保持战略定力，砥砺奋进、锐意进取，为上海机场打造品质领先的国际航空枢纽作出积极贡献。 生产指标略有回升。全年浦东机场共保障飞机起降 34.95 万架次，同比增长 7.32%；旅客吞吐量3220.68 万人次，同比增长 5.68%；货邮吞吐量 398.26 万吨，同比增长 8.03%。 安全运行趋向平稳。顺利实现浦东机场第二十二个安全年。全年航班放行正常率 87.23%，位列时刻协调机场第 19 位。 服务质量持续向好。浦东机场获颁旅客满意度测评（ACI）“2020 年度亚太地区 4000 万以上级最佳机场”和“旅客认可奖”。 2021 年度 ACI 测评均分为 5.0，位列全球 253 家机场第一名；2021 年度民航旅客服务测评（CAPSE）均分为 4.09，位列内地 40 家机场第五名。 受疫情持续冲击经营形势依然严峻。2021 年公司实现营业收入 37.28 亿元，同比下降 13.38%；归属于上市公司股东的净利润-17.11 亿元。 圆满完成各项重大保障任务。严格落实疫情背景下的各项防控政策要求，圆满完成春运、全国“两会”、建党百年、第四届进博会、花博会等多项重大政治保障任务。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年是具有里程碑意义的一年，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国从容应对百年变局和世纪疫情，实现了“十四五”良好开局，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。 在党中央、 国务院的坚强领导下，全民航积极应对疫情严重冲击， 统筹谋划、 综合施策、 动态调控，稳住了民航发展的基本盘， 显示了民航业具有很强的发展韧性， 为我国经济社会发展和疫情防控大局做出了重要贡献，充分体现了多年民航强国建设的成色，中国民航具有雄厚发展实力和抗风险能力，再次印证了民航强国八个基本特征中涉及运输航空领域的五个特征处于成长期或成熟期， 也充分说明中国民航恢复发展有坚实基础。 航空运输业与宏观经济周期密切相关， 航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现， 受新冠肺炎疫情的持续冲击，浦东机场 2021 年旅客吞吐量及飞机起降架次完成情况低于年初预期。不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，但在疫情防控常态化背景下，季节性特征并不明显。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。 公司目前运营管理浦东机场， 经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务， 航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。 浦东机场属于一类 1 级机场， 目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。 公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业， 提供的产品即服务， 包括以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。 2021 年年度报告 9 / 168 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海直接服务的长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是“一带一路”和“长江经济带”的重要交汇点。上海机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。 2枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场卫星厅为目前世界上最大单体卫星厅， 未来将持续提升浦东机场运行服务品质， 更好服务航空公司高效枢纽运作，更好服务旅客便捷出行，实现上海航空枢纽建设新的里程碑。 3.航线网络通达 浦东机场依然是疫情期间重要入境地， 作为内地最大空中口岸， 根据相应要求优化出入境流程并积极加强疫情防控和相关保障，2021 年出入境旅客量仍为全国第一。公司在做好各项防疫工作的同时，适时调整航线拓展策略， 主动协调， 争取时刻资源利用最大化， 丰富各类营销手段， 强化市场流量引入，推进中转项目落地，持续强化枢纽功能。 2021 年年度报告 10 / 168 4区域化管理+专业化支持+OC 平台的浦东机场模式 公司在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC（Operation Center）平台”运行模式，核心是强化区域管理部门的责任主体地位，其他专业支持单位对区域管理主体给予配合和支持，浦东机场已实现“航站楼+卫星厅”一体化运营。 报告期内，公司深化协同决策机制，持续优化运行品质，加强航班运行统筹管控，着力提升运行保障效率，协同提升航班正常率，提高航班运行品质和时刻利用效率，持续深化长三角空域精细化改革成果。 5以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验， 结合自身安全工作特点， 建立了安全管理体系， 包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作从经验管理向规范管理、 被动管理向主动管理的升级， 确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。 报告期内，公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行，持续改进、强化安全管理体系效能，完善风险隐患双重预防机制，浦东机场已连续 22 年实现了安全年，在全力打好疫情持久战的同时，坚决守牢安全底线。 6以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制，规范透明的内部管理，以“国内最好、世界一流”为目标，以顾客需求为导向，坚持“安全、便捷、人性化”的服务理念，紧紧围绕“聚焦全流程的旅客体验提升”主题，持续创新服务管理新方法、新举措，不断提升浦东机场便捷性和人性化水平，持续抓好“十大服务新举措”，涵盖便捷出行、智慧安检、客流预警、智能交通等主题，打通从航班指挥到地面服务、到旅客端的信息服务业务链，致力于提供旅客卓越的航空服务体验，完善服务管理体系和服务标准系统，品牌效应突出。 报告期内，公司面对疫情防控常态化形势，在坚决贯彻落实闭环管理的前提下，建立并完善以“海纳百川、申情相伴”为主题的浦东机场服务理念体系，评估公司服务品牌建设现状，加强服务品牌创新管理，探索“定制化”、“新鲜体验”服务产品开发设计，编制浦东机场服务提升规划，制定可首推、首创的服务亮点举措，全面提升服务内涵品质。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，世界经贸环境不稳定不确定性增大，我国经济发展环境发生深刻复杂变化，新冠疫情持续演变、不断反复，对民航业影响的深度和持续性超出预期。浦东机场 2021 年旅客吞吐量及飞机起降架次完成情况低于年初预期， 国内多地散发疫情限制了国内航线业务量的恢复增长， 受限于全球疫情状况，国际航线业务量仍受较大影响，公司各项业务开展和客户经营受疫情持续影响冲击较大，经营方面继续承压。 公司大力推行降本增效措施，继续积极应对疫情带来的冲击。在航空性业务方面，优化与完善航空枢纽布局与航线网络，在快速恢复航班和拓展市场空间上主动出击、多措并举，主动协调争取时刻资源利用最大化，积极推进将其国际闲置时刻用于国内航线，持续强化枢纽功能。在非航空性业务方面，公司大力推行降本增效措施，探索新形势下商业发展新路径，科学谋划疫情常态化下的商业规划，致力提升商业能级与整体氛围， 主动探索商业创新模式， 结合后疫情时期机场商业环境， 系统性优化商业资源。 报告期内浦东机场业务量完成情况： 项目 飞机起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 2021 年 同比增长 2021 年 同比增长 2021 年 同比增长 总计 349,524 7.32% 3,220.68 5.68% 398.26 8.03% 国内 252,282 18.24% 3,052.89 19.19% 25.20 -6.39% 国际 74,884 -17.03% 81.99 -79.98% 326.72 9.65% 地区 18,105 8.63% 85.80 11.62% 46.34 5.87% （注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异） 2021 年年度报告 11 / 168 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,727,797,262.22 4,303,465,087.94 -13.38 营业成本 6,077,066,747.08 6,600,710,345.64 -7.93 管理费用 258,450,537.11 233,434,413.63 10.72 财务费用 434,753,220.48 -276,065,448.35 - 经营活动产生的现金流量净额 310,932,079.85 -1,217,659,313.81 - 投资活动产生的现金流量净额 -858,424,366.07 215,723,861.02 -497.93 筹资活动产生的现金流量净额 2,832,751,994.44 -1,702,073,732.15 - 营业收入变动原因说明： 营业收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响， 本期国际航线主要业务量同比下降所致； 营业成本变动原因说明： 营业成本同比减少主要是本期公司执行新租赁准则， 租赁费支出不在成本列支中以及运营维护成本有所下降所致； 管理费用变动原因说明： 管理费用同比增加主要是本期公司聘请中介机构费用、 委托管理费用以及办公费用同比增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比增加主要是本期公司执行新租赁准则和发行超短期融资券，同比新增租赁负债利息费用和债券利息费用所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期公司支付的税费同比下降以及执行新租赁会计准则后报表列示项目调整， 租赁费支出在筹资活动现金流出项目列示所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期公司收到的投资企业分配股利和返还本金同比减少以及工程建设支出同比增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期公司发行超短期融资券取得借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年 1-12 月 金额 占总收入比重（%） 2020 年 1-12 月 金额 占总收入比重（%） 变动幅度（%） 航空性收入 1,851,727,446.45 49.67 1,727,274,734.84 40.14 7.21 -架次相关收入 1,127,884,014.90 30.25 989,386,212.96 22.99 14.00 -旅客及货邮相关收入 723,843,431.55 19.42 737,888,521.88 17.15 -1.90 非航空性收入 1,876,069,815.77 50.33 2,576,190,353.10 59.86 -27.18 -商业餐饮收入 656,223,518.71 17.61 1,267,582,588.09 29.45 -48.23 -其他非航收入 1,219,846,297.06 32.72 1,308,607,765.01 30.41 -6.78 合计 3,727,797,262.22 100 4,303,465,087.94 100 -13.38 项目变动情况说明： 1) 架次相关收入同比增长主要是受飞机起降架次同比增长所致； 2) 旅客及货邮相关收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情持续影响，国际航线旅客吞吐量同比下降所致； 3) 商业餐饮收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情持续影响，免税店租金收入同比大幅下降所致； 2021 年年度报告 12 / 168 4) 其他非航收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情持续影响，部分航空配套延伸服务收入同比减少所致。 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 航空及相关服务收入 3,482,964,069.84 5,660,485,590.87 -62.52 -14.43 -8.85 减少 9.95 个百分点 其他收入 244,833,192.38 416,581,156.21 -70.15 5.00 6.65 减少 2.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 航空运输业 人工成本 2,174,967,347.31 32.10 1,968,531,943.07 30.00 10.49 摊销成本 2,086,384,475.07 30.79 1,308,485,986.74 19.94 59.45 运营维护成本 1,978,836,048.88 29.20 3,487,161,249.20 53.14 -43.25 管理成本 54,622,672.29 0.81 42,191,836.13 0.64 29.46 财务成本 434,753,220.48 6.42 -276,065,448.35 -4.21 - 其他成本 46,958,667.41 0.69 32,262,944.23 0.49 45.55 合计 6,776,522,431.44 100 6,562,568,511.02 100 3.26 成本分析其他情况说明 1) 人工成本同比增加主要是本期公司员工社保支出同比增加所致； 2) 摊销成本同比增加主要是本期公司执行新租赁准则，新增使用权资产折旧摊销成本所致； 3) 运营维护成本同比减少主要是本期公司执行新租赁会计准则， 报表列示项目调整， 原租赁费支出在摊销成本和财务成本列示以及维修维护等运营成本同比下降所致； 4) 管理成本同比增加主要是本期公司聘请中介机构费用和办公费用同比增加所致； 5) 财务成本同比增加主要是本期公司执行新租赁准则和发行超短期融资券， 同比新增租赁负债利息费用和债券利息费用所致； 6) 其他成本同比增加主要是本期公司印花税和制服费等其他营业成本同比增加所致。 (5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年年度报告 13 / 168 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A. 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 167,086.22 万元，占年度销售总额 44.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、 前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B. 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 158,822.25 万元，占年度采购总额 50.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 120,949.18 万元，占年度采购总额 38.26%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、 前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务， 前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2021 年度资产及场地租赁费用。 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内利润表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度（%） 税金及附加 6,251,926.77 4,489,200.10 39.27 财务费用 434,753,220.48 -276,065,448.35 - 其他收益 14,156,745.03 155,814,800.34 -90.91 投资收益 776,820,867.54 589,700,728.80 31.73 信用资产减值损失 -464,343.96 45,297.74 1,125.09 资产减值损失 -17,286,921.30 - - 营业外收入 616,213.95 940,331.37 -34.47 营业外支出 5,276,044.51 3,022,925.02 74.53 所得税费用 -657,852,155.48 -347,040,607.67 - 1) 税金及附加同比增加主要是本期公司缴纳的印花税同比增加所致； 2) 财务费用同比增加主要是本期公司执行新租赁准则和发行超短期融资券， 同比新增租赁负债利息费用和债券利息费用所致； 3) 其他收益同比减少主要是本期公司收到的政府补助同比减少所致； 4) 投资收益同比增加主要是部分投资企业经营效益同比增长所致； 5) 信用资产减值损失同比增加主要是本期计提坏账准备同比增加所致； 6) 资产减值损失同比增加主要是本期公司长期股权投资减值损失同比增加所致； 7) 营业外收入同比减少主要是本期公司收到的保险理赔款同比减少所致； 8) 营业外支出同比增加主要是本期公司对外捐赠支出同比增加所致； 9) 所得税费用同比减少主要是受新冠肺炎疫情持续影响， 本期公司经营效益同比下降， 确认递延所得税资产中可抵扣亏损同比增加所致。 2021 年年度报告 14 / 168 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%) 收到的税费返还 175,884,944.64 - - 收到其他与经营活动有关的现金 358,671,103.53 544,923,205.61 -34.18 支付的各项税费 55,239,992.77 699,764,665.85 -92.11 支付其他与经营活动有关的现金 391,645,092.11 974,855,081.08 -59.83 收回投资收到的现金 196,496,403.89 303,870,195.59 -35.34 取得投资收益收到的现金 529,718,985.94 1,298,975,303.29 -59.22 投资支付的现金 81,900,000.00 61,900,000.00 32.31 取得借款收到的现金 16,000,000,000.00 - - 偿还债务支付的现金 12,000,000,000.00 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 315,130,480.56 1,702,073,732.15 -81.49 支付其他与筹资活动有关的现金 852,117,525.00 - - 1) 收到的税费返还同比增加主要是本期公司收到增值税留抵退税款同比增加所致； 2) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少主要是本期公司收到的政府补助款和银行存款利息同比减少所致； 3) 支付的各项税费同比减少主要是本期公司支付的企业所得税等税费同比减少所致； 4) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少主要是本期执行新租赁会计准则， 支付的租金由“支付其他与经营活动有关的现金”调整至“支付其他与筹资活动有关的现金”列示所致； 5) 收回投资收到的现金同比减少主要是本期收到投资企业的返还本金同比减少所致； 6) 取得投资收益收到的现金同比减少主要是本期收到投资企业的分配股利同比减少所致； 7) 投资支付的现金同比增加主要是本期对外股权投资同比增加所致； 8) 取得借款收到的现金同比增加主要是本期公司发行超短期融资券募集资金所致； 9) 偿还债务支付的现金同比增加主要是本期公司偿还发行超短期融资券所募集资金所致； 10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少主要是本期公司未分配股利所致； 11) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是本期执行新租赁会计准则， 支付的租金由“支付其他与经营活动有关的现金”调整至“支付其他与筹资活动有关的现金”列示所致。 2021 年年度报告 15 / 168 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 应收账款 1,143,502,623.60 2.22 1,647,809,061.72 4.96 -30.61 存货 25,155,728.20 0.05 17,184,783.32 0.05 46.38 在建工程 1,261,247,664.05 2.45 453,686,684.22 1.37 178.00 使用权资产 15,948,529,367.11 31.01 - - - 长期待摊费用 6,041,458.04 0.01 16,050,893.83 0.05 -62.36 递延所得税资产 1,063,635,447.87 2.07 407,822,022.00 1.23 160.81 其他非流动资产 2,094,006.00 0.00 562,567.87 0.00 272.22 预收款项 172,508,395.88 0.34 130,452,367.60 0.