仕净科技：2021年年度报告.PDF

苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 苏州仕净科技股份有限公司苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-015 2022 年年 04 月月 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人朱叶、主管会计工作负责人董仕宏及会计机构负责人公司负责人朱叶、主管会计工作负责人董仕宏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)秦金金声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦金金声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。如受宏观市场环境、设备市场竞争如受宏观市场环境、设备市场竞争加剧、财务风险、新冠疫情反复等风险影响，公司加剧、财务风险、新冠疫情反复等风险影响，公司 2022 年度年度的经营目标实现存的经营目标实现存在一定的不确定性。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上在一定的不确定性。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素，详见本报告第三节之十一、公司未来发展的展望（述风险因素，详见本报告第三节之十一、公司未来发展的展望（三三）可能面对）可能面对的风险。的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4242 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5858 第六节第六节 重要事项重要事项 . 6060 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 9393 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 101101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 102102 第十节第十节 财务报告财务报告 . 103103 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名并盖章的 2021 年度报告文本原件。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 仕净科技、公司、本公司 指 苏州仕净科技股份有限公司 宁国环创 指 宁国环创环保科技有限公司 苏迪罗 指 苏州苏迪罗智能装备有限公司（曾用名苏州苏迪罗环保科技有限公司） 顺泽环境 指 盘锦顺泽环境科技有限公司 晶科能源 指 晶科能源有限公司及其下属公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能有限公司及其下属公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司及其下属公司 阿特斯 指 加拿大阿特斯太阳能有限公司及其下属公司 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司及其下属公司 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司及其下属公司 兆驰股份 指 深圳市兆驰股份有限公司及其下属公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 巴德士 指 广东巴德士化工有限公司及其下属公司 沙钢集团 指 江苏沙钢集团有限公司及其下属公司 中建材 指 中国建材集团有限公司及其下属公司 泛半导体 指 半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了泛半导体产业，并最终应用在光电、光伏等行业中。 制程污染防控设备 指 持续处理在泛半导体（光电、光伏等） 、精细化工、汽车制造等精密制造业的产品制造工艺流程中产生的各类复杂污染物的环保设备。 末端污染治理设备 指 在钢铁冶金、水泥建材等重工业企业的生产环节末端集中排放的各类污染物的环保设备。 良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比率。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 十三五规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划 NOX 指 氮氧化物 （nitrogen oxides） 包括多种化合物， 如一氧化二氮 （N2O） 、一氧化氮（NO） 、二氧化氮（NO2） 、三氧化二氮（N2O3） 、四氧化二氮（N2O4）和五氧化二氮（N2O5）等。除二氧化氮以外，其他氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一氧化氮又变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟（气） ，主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性。 脱硝（脱氮） 指 从废气中去除氮氧化物，使之排放符合要求。 脱硫 指 去除硫化物，使之排放符合要求。 VOCs 指 挥发性有机物（Volatile Organic Compounds） ，主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。VOCs 的主要成分有：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。 框架协议 指 合同双方当事人就合同标的交易达成合作意向及计划，但具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项目合同为准。 十四五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 超低排放 指 通过多污染物高效协同控制技术，使燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到燃气机组的排放标准，即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米。 LCR 指 公司自主研发的低温液态催化脱硝技术，该技术以定制化液态脱硝催化剂配方为核心，以专有设备的方式对 NOx 进行整体处理。 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 仕净科技 股票代码 301030 公司的中文名称 苏州仕净科技股份有限公司 公司的中文简称 仕净科技 公司的外文名称（如有） Suzhou Shijing Environmental Technology Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SJEF 公司的法定代表人 朱叶 注册地址 苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号 注册地址的邮政编码 215137 公司注册地址历史变更情况 2021 年 9 月 26 日由苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼变更为苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号 办公地址 苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号 办公地址的邮政编码 215137 公司国际互联网网址 https:/www.sz- 电子信箱 ad.baolong.yangsz- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宝龙 周青霞 联系地址 苏州市相城区太平镇金瑞路 58 号 苏州市相城区太平镇金瑞路 58 号 电话 0512-69578288 0512-69578288 传真 0512-65997039 0512-65997039 电子信箱 ad.baolong.yangsz- zhouqxsz- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯：http:/ 证券时报 公司年度报告备置地点 公司证券部 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 范晓红 戴志燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 李娟 万晓乐 2021-7-22 2024-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 794,543,318.57 668,318,779.82 18.89% 734,559,158.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,188,621.41 61,407,991.15 -5.24% 64,783,399.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,679,571.97 58,834,110.93 -22.36% 62,344,321.76 经营活动产生的现金流量净额（元） -209,812,901.69 -20,658,290.96 -915.64% -162,638,488.78 基本每股收益（元/股） 0.51 0.61 -16.39% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.61 -16.39% 0.72 加权平均净资产收益率 6.36% 7.72% -1.36% 10.38% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 2,434,580,658.71 1,810,965,583.86 34.44% 1,471,208,431.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,026,223,915.64 826,180,879.02 24.21% 764,772,887.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,114,090.71 216,374,610.61 163,554,319.55 309,500,297.70 归属于上市公司股东的净利润 8,731,141.05 17,299,420.12 7,144,017.43 25,014,042.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,478,048.68 16,721,183.31 382,627.43 20,097,712.55 经营活动产生的现金流量净额 31,272,670.45 -126,962,510.47 -186,063,377.63 71,940,315.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,587.37 14,502.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,912,314.55 4,198,315.54 4,211,150.18 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 委托他人投资或管理资产的损益 24,592.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,168.98 -352,528.78 -584,458.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,471.15 31,518.10 7,677.31 减：所得税影响额 2,960,738.28 780,998.67 712,985.09 少数股东权益影响额（税后） 118,579.59 547,018.27 496,808.06 合计 12,509,049.44 2,573,880.22 2,439,077.90 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业所属分类（一）行业所属分类 根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“专用设备制造业（分类代码：C35）”；根据国家统计局公布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“环境保护专用设备制造（C3591）”。 公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备，主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域，并最终应用在泛半导体、汽车制造、精细化工、钢铁冶金和水泥建材等行业中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业。 （二）（二）行业基本情况行业基本情况 1 1、环保行业环保行业 2020 年 9 月，国家主席习近平在联合国大会上向世界宣布，我国力争于 2030 年前实现碳达峰，努力争取 2060 年前实现碳中和。 2020 年四季度以来，中共中央、国务院及各部委等不断发布纲领和指导意见，不断强调碳中和任务。2020 年 10 月，中共中央发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标建议提出：增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。继续开展污染防治行动，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。推进化肥农药减量化和土壤污染治理，加强白色污染治理。加强危险废物医疗废物收集处理。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。重视新污染物治理。全面实行排污许可制，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。完善中央生态环境保护督察制度。积极参与和引领应对气候变化等生态环保国际合作。 随着国家环保相关法规政策的出台，环保行业发展方向和目标、重点任务和重点领域进一步得到明确，进而扩大了行业市场需求。 下游行业排放标准的不断完善及排放标准的提高，推动下游行业增加环保设备投资或者进行环保设备升级改造以提高处理效率，促进各行业规范发展。下游行业的固定资产投资，会增加本行业的市场需求，从而带来行业利润空间。 2 2、光伏环保行业光伏环保行业 在全球减碳的大背景下，新能源代替化石燃料将成为必然选择。2021年是“十四五”开局之年，风电、光伏发电进入新发展阶段。为持续推动风电、光伏发电高质量发展，2021年5月，国家能源局发布的关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知再次明确2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务。同期，拜登政府宣布2万亿美元基础设施计划，制定了一系列政策保证2035年实现100%无碳电力，并推行“绿色能源革命”，大力推动太阳能、陆上和海上风力发电等可再生能源发电。 得益于生产技术进步带来的生产成本下降以及低碳能源转变政策的刺激，风电和光伏是成本降幅最大的可再生能源形式，以风光为主导的可再生能源在电力领域的扩张远远超过一次能源整体的增长。据 BP Amoco 预测，可再生能源消费量在一次能源消费中的份额将从 2018年的5%左右增长到2050年的20%-60%， 占2019至2050年一次能源消费量增长总量的90%左右，其中，光伏发电量占可再生能源发电量将近一半，由此预计2050年光伏发电在一次能源消费量中的份额将增长到的10%-30%苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 左右。低成本高效率的风电光伏将成为电力行业减排的主要力量，光伏发电有望从辅助能源逐步成长为主力能源，带来较大的行业增量空间。 光伏产业链大致包括晶体硅原料生产、硅棒与硅片生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节， 其对大气环境的影响主要是酸洗过程中产生的酸雾， 刻蚀阶段排放及产生的少量氟化物， 制绒过程中产生的酸性废气，扩散过程中产生的氯化氢、氯气，氮化硅薄膜过程产生的硅烷、氨气，丝网烧结阶段挥发产生的少量有机废气以及焊接过程中产生的焊烟废气以及使用天然气产生的燃烧废气等，这类废气、粉尘如果回收、处理不当，将对光伏电池片品质、生产安全和环境产生严重不良影响。 近年来，国家逐步加强对于光伏行业的环保治理，对有关标准进行修订，提出了更加严苛的标准。2018年3月，生态环境部发布电池工业污染物排放标准（二次征求意见稿），对包括光伏在内的电池行业污染物排放标准做了明确的要求，新标准大幅提高了光伏电池生产领域的废气、 粉尘排放标准，推动光伏企业更新改造现有环保设施或以更高标准新建环保设施。此外，我国工信部发布的光伏制造行业规范条件(2021年本)中也对光伏行业工艺技术、环境排放等指标作了要求，鼓励光伏企业进行智能制造和绿色制造，实现制程污染物的排放达标，符合行业标准的排放要求。 我国是全球最大的光伏市场，已连续七年新增装机排名第一。2021年，全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。2021年中国光伏组件产量为182GW，同比2020年增涨46.07%；组件最高功率进一步提升， 由2020年的600W提升至2021年700W。 为全球光伏组件最大生产国， 据中国光伏行业协会数据显示，至2021年，我国光伏组件产量已经连续15年位居全球首位。 未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，新增装机容量仍将持续增加，并带来该领域污染防控设备的市场需求持续快速增长。 （三）行业发展阶段（三）行业发展阶段 “十四五”开局之年，以实现碳达峰、碳中和目标为导向，我国将全面加速构建绿色低碳循环发展的经济体系，大力发展绿色低碳的新技术、新产业和新业态，构建绿色低碳技术产业支撑体系向高质量可持续发展迈进，环保产业集中度较高的环境治理、工业污染治理、固体废物处理处置与资源化等细分领域，行业发展进入快速发展阶段，市场空间将迅速释放，产业领域将不断拓展，相关产业将迎来更大发展机遇。 1 1、 大气污染治理项目投资额快速增长大气污染治理项目投资额快速增长 十三五期间，全国上下深入贯彻党中央、国务院关于打赢蓝天保卫战的决策部署，狠抓责任落实，全面完成各项治理任务，超额实现“十三五”提出的总体目标和量化指标， 打赢蓝天保卫战三年行动计划圆满收官。2021 年全国地级及以上城市空气质量优良天数比率达到 87.5%，同比上升了 0.5 个百分点; 细颗粒物(PM2.5)浓度去年达到 30 微克/立方米，同比下降了 9.1%; 臭氧浓度为 137 微克/立方米，同比下降 0.7%。全国地表水类水质断面比例，去年达到 84.9%，同比上升了1.5 个百分点。单位国内生产总值二氧化碳排放降低指标，预计达到“十四五”序时进度要求。 在国家双碳目标下，国内大气污染治理力度不断加大，大气污染治理将进入细化阶段，各个细分领域市场空间将逐步打开，市场规模均有显著提升。 当前，烟气除尘、脱硫、脱硝是大气污染治理的三大业务板块，2019年，我国脱硫脱硝行业需求规模超过1300亿元，其中新增市场容量超过600亿元，改造市场容量超过700亿元，且随着国家大气污染法规标准越来越严格，未来5-10年将是中国大气污染治理的重点时期，市场容量将继续保持在10%左右的增幅。据中研华普产业研究院预测，到2025年我国大气污染防治规模将超过五千亿。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 数据来源：中研普华产业研究院 2、 强劲市场需求带动环保专用设备制造业快速增长强劲市场需求带动环保专用设备制造业快速增长 近年来，在我国高端制造业快速发展以及环保治理趋严的大环境下，环保专用设备制造业整体保持快速增长趋势。2021年 11 月，工信部印发“十四五”工业绿色发展规划提出，到 2025 年工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为 2030 年工业领域碳达峰奠定坚实基础。碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低 18%，钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。污染物排放强度显著下降。有害物质源头管控能力持续加强，清洁生产水平显著提高，重点行业主要污染物排放强度降低 10%。 规划还提出，绿色制造体系日趋完善。重点行业和重点区域绿色制造体系基本建成，完善工业绿色低碳标准体系，推广万种绿色产品，绿色环保产业产值达到 11 万亿元。布局建设一批标准、技术公共服务平台。 2022 年 1 月，工业和信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门近日联合印发环保装备制造业高质量发展行动计划（20222025 年） 提出，到 2025 年，环保装备制造行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。行业综合实力持续增强，核心竞争力稳步提高， 打造若干专精特新“小巨人”企业， 培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业， 形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局，多元化互补的发展模式更加凸显。环保装备制造业产值力争达到 1.3 万亿元。 国家不断加大政策支持力度，这不仅给环保装备制造业未来几年的发展提出了要求，指明了方向，也为环保装备制造业的未来前景打开了巨大的发展空间。 3 3、 非电领域迎来广阔发展空间和发展机遇非电领域迎来广阔发展空间和发展机遇 十三五期间，火电行业烟气治理成效明显，但非电领域大气污染控制的进展相对较为缓慢。接下来工业烟气治理市场将聚焦非电行业。工业烟气治理市场将聚焦非电行业。其中，钢铁、焦化行业已处于成熟期，水泥、玻璃、垃圾焚烧等行业正迎来更严格的大气污染防治标准和超低排放改造要求，市场需求正加速释放，处于成长期。且 2030 年我国还将如期实现碳达峰的目标，在此背景下，非电行业还将面临碳减排的压力。 2019 年 4 月，生态环境部发布关于推进实施钢铁行业超低排放的意见 ，提出全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平；推动现有钢铁企业超低排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。钢铁行业的排放政策正式拉开了非电领域超低排放改造的序幕。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2021 年年初，“十四五”规划明确提出单位 GDP 碳排放降低 18%的约束性目标，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。随后国务院发布的排污许可证管理条例 ，通过监测、建档等手段进一步倒逼高污染行业进行排放治理。 2022 年 1 月，国务院发布的“十四五”节能减排综合工作方案明确提出，深入推进钢铁行业超低排放改造，稳步实施水泥、焦化等行业超低排放改造。到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造、4.6 亿吨焦化产能清洁生产改造等目标；推进水泥行业脱硫脱硝除尘超低排放、玻璃行业熔窑烟气除尘等工艺技术和设备改造。 据中国环保产业协会预测，未来 5 年大气污染治理仍是我国环保的重点攻坚方向。2021-2025 年，非电行业烟气治理工作主要在于产能置换、易地搬迁的烟气治理及尚未完成的超低排放改造；2026-2030 年，将转向超低排放改造的二次改造。且根据推算，2021-2025 年工业烟气治理行业市场容量可超 4000 亿元。其中，第三方运维将获得可观的份额，相关的监控、监测系统等环境监测设备也将步入发展快车道。 （四）产业应用及技术特点（四）产业应用及技术特点 公司的市场应用及需求主要来自于泛半导体产业（光电、光伏等） 、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业，以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。因此选取报告期内公司业务涉及到的且具有代表性的下游应用行业来说明市场需求情况。 1、 制程污染防控领域应用制程污染防控领域应用 报告期内，公司的制程污染防控设备主要应用于泛半导体、精细化工、汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业。 1.1 泛半导体行业泛半导体行业 半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了形形色色的泛半导体产业。与钢铁冶金、水泥建材等重工业企业不同，泛半导体产业自诞生之日起，就一直朝着精密化、微型化方向发展，其制程中的工艺精细控制、作业环境的清洁度、污染防范控制是其生产工艺的关键环节。 光电、光伏、精密电子等泛半导体企业在产品制造工艺流程中会持续产生各类复杂污染物，主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等。经过制程污染防控系统的高效处理：首先，能够防止生产工艺设备被腐蚀、污染，保持作业机台的洁净度，降低杂质掺入对产品的不良影响，保障并提升产品生产良率；其次，最大程度的杜绝因特殊气体、危险气体的使用可能引发的生产事故（爆炸、中毒、失火等） ，保障生产安全、生命安全和财产安全；最后，实现制程污染物的排放达标，符合行业标准的排放要求。 以光伏电池片生产为例，其制造工艺流程主要包括制绒清洗、扩散、刻蚀、PECVD、丝网印刷、检测封装等，各个环节均有不同种类的污染物排放，具体情况如下： 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 因此，制程污染防控系统对泛半导体产业而言，既是解决企业达标排放的环保装备，也是保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备，是企业生产系统不可或缺的组成部分，其与厂房动力设备、原辅料输送设备共同构成了泛半导体企业的厂务系统，为该行业内企业核心生产工艺设备运转提供支持。 苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 1.2 精细化工行业精细化工行业 与基础化工行业相比， 精细化工行业主要生产精细化学品， 即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品，如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等，广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等领域。精细化工行业所生产出来的产品具有精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高等特点。 精细化工行业属于高排放工业污染物的行业，其产品制造工艺流程中往往具有生产技术复杂、废气种类繁多、废气无规则排放、多点大量排放、存在较多有毒废气等特点。以制药企业为例，从原料到产品的形成，各个生产工艺环节都会产生不同的污染物，其中相当一部分以无组织形式排放，管理不当容易造成安全事故，降低生产车间洁净度，更可能影响药品的纯度和品质。因此，对生产过程中的各类污染物进行有效控制和高效处理，是化学药生产中至关重要的工艺环节。 制程污染防控设备作为精细化工领域生产环节的重要组成部分，通过多点连续监控、污染实时控制、尾气集中处理等环保工序，能够确保企业整个生产工艺流程全程近乎零污染，满足产品质量要求，确保生产安全和人身安全，减少对周边环境的影响。 1.3 汽车制造行业汽车制造行业 根据中国汽车工业协会数据，2021 年中国汽车保有量为 3.02 亿辆，同比增长 7.5%。2021 年中国汽车产量为 2608.2 万辆，同比增长 3.4%；中国汽车销量为 2627.5 万辆，同比增长 3.8%，产销规模全球第一。根据 TrendForce 集邦咨询研究显示，2021 年新能源汽车（含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车）销售总量达 647.3 万辆，年增长高达 122%，创下汽车电动化发展以来最高增长幅度。 2021 年中国汽车制造业企业数量为 16414 家，同比增长 4.6%。汽车制造业包括整车生产和零部件生产，属于高端精密制造业。汽车制造过程中会产生大量污染物，主要为 SO、NOx、VOCs、颗粒物、苯、甲苯、油雾、氨、氯化氢、氰化氢、硫酸雾等。根据生态环境部印发的重点行业挥发性有机物综合治理方案 ，汽车制造业属于重点监测监控行业。 2、 末端污染治理应用末端污染治理应用 与制程污染防控相比，末端污染治理区别主要在于：工业废气处理属于重工业领域生产末端环节，大多为工业窑、炉废气集中排放，一般来说，对产品安全生产、产品品质影响不大；达标排放是末端污染治理的关键点，国家为此制定了详细、明确的排放标准，环保政策越严、环保标准越高，末端污染治理市场需求越大。 末端污染治理广泛存在于重工业生产的各领域，如火力发电、钢铁冶金、水泥建材、有色金属冶炼等。过去十年，我国政策重点监管领域主要集中在火力发电行业，随着大气治理的不断推进，火电领域烟气排放治理接近峰值，非电领域尚未淘汰的产能将全面开展治理，污染防治开始快速向非电领域拓展。 2.1 钢铁冶金行业钢铁冶金行业 钢铁冶金、水泥建材等行业是工业废气排放的重点监控领域。钢铁行业产业规模大，工业流程长，从矿石开采到产品最终加工，需经过烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的很多生产工序，其中一些主体工序如烧结（球团）资源、能源消耗量较大，污染物排放量也非常大，是继火电行业之后的第二大高污染行业。其中，炼焦和烧结环节主要产生硫化物、氮氧化物和烟尘等废气。目前，脱硫、除尘的工艺已经十分成熟，也能够实现超低排放相应的指标，钢铁行业烟气治理最大的难点是脱硝。在氮氧化物控制方面，电力行业烟气温度相对稳定，而钢铁行业由于温度、湿度和烟气的组成比较复杂，会影响到工艺的操作条件。 2.2 水泥建材行业水泥建材行业 水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。目前，我国的水泥产品主要有通用水泥、专用水泥以及特性水泥。 水泥生产通常分为生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨 3 个阶段，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氟化物等，还苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 产生少量或微量总有机碳、重金属、二噁英、氯化氢等有害气体。颗粒物产生于水泥生产的各个工序，其他气体污染物主要产生于水泥熟料生产的水泥窑煅烧工序。 在不断趋严的政策标准强制推动下，环保装备公司一方面可以受益于污染排放企业环保设施的新建工程；另一方面，对现有环保设施实施提标改造，也是环保装备公司的市场机会。 3、 污染协同治理技术逐步发展污染协同治理技术逐步发展 随着国家对于环保产业的重视以及国内环保产业的快速发展，国内相关技术不断发展创新。以 VOCs 治理技术为例，我国 VOCs 治理技术已经开发和应用的种类较多，包括 RTO 沸石转轮处理技术、微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、生物治理技术、纳米材料净化技术、膜基吸收净化技术等。这些技术在实践中已经得到广泛的应用，并取得获得了较好的效果，有效克服传统 VOCs 治理技术的弊端。 污染物综合治理能够有效降低环保设施建设成本和运营成本，从而成为行业趋势。各行业排放的污染物中，往往多种污染物并存，比如存在多种复杂气体、粉尘以及废液废水，传统做法是针对各类污染物，分别使用不同的环保设备进行治理，但存在占地面积大、设备复杂、投资和运行费用高、副产品利用价值低、有二次污染等问题，难以满足日益严格的环保要求以及企业环保一站式服务的需求。 随着行业的不断发展，多重污染物协同治理技术逐步出现。比如钢铁行业锅炉尾气治理，其污染物种类包括了硫化物、氮氧化物、粉尘以及二噁英等，传统方法一般采用“石灰石石膏法”脱硫、“SCR 选择性催化还原法”脱硝进行分别处理，设备复杂、投资额大，处理效率不高；比如光电产业制程污染处理，其污染物包括各类酸碱废水、废气、VOCs 等，分别处理难以控制杂质浓度对制程工艺的不良影响，导致产品质量出现问题。而采用一体化技术，可以将各种处理技术糅合为一套工艺流程，产生协同效应，既简化了工艺和设备，也节省了成本，还具备较高的处理效率。因此，发展经济有效的污染协同治理技术，已成为环保产业技术升级趋势。 此外，污染防控治理行业属于技术密集型行业，对研发投入和技术先进性的要求较高，需要多学科复合型的人才和持续技术创新，并且需要对产品应用的各类型领域的生产工艺有足够深刻的理解，掌握先进的处理技术和工艺设计方案，并且经过长期的技术积累才能有效满足所属领域的污染治理需求。因此，较高的行业技术壁垒阻碍新竞争者进入行业，进而保障了行业利润水平。 （五）行业周期性特点（五）行业周期性特点 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。 （六）公司所处行业地位（六）公司所处行业地位 经过十多年的发展，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。 公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、 环境污染协同处理技术等一系列核心技术， 以泛半导体产业为市场切入点，在该领域积累起丰富的行业应用经验，获得了良好的市场口碑。以此为基础，公司逐步拓展产品在汽车制造、精细化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用，跨行业应用能力得以充分体现。公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能