精艺股份：2021年年度报告.PDF

广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东精艺金属股份有限公司广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)常政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。常政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的经营计划、本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250,616,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.02 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 26 第五节 环境和社会责任 . 45 第六节 重要事项 . 47 第七节 股份变动及股东情况 . 61 第八节 优先股相关情况 . 69 第九节 债券相关情况 . 70 第十节 财务报告 . 71 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、备查文件 （一）载有公司法定代表人签名的2021 年年度报告原件。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其它有关文件资料。 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 广东精艺金属股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东精艺金属股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 精艺万希 指 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 芜湖铜业 指 芜湖精艺铜业有限公司 飞鸿国际 指 飞鸿国际发展有限公司 精艺销售 指 广东精艺销售有限公司 芜湖新材料 指 芜湖精艺新材料科技有限公司 上海精艺 指 精艺（上海）科技有限公司 精晟科技 指 广东精晟信息科技有限公司 三建控股 指 南通三建控股有限公司 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精艺股份 股票代码 002295 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东精艺金属股份有限公司 公司的中文简称 精艺股份 公司的外文名称（如有） Guangdong JingYi Metal CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JINGYI INC. 公司的法定代表人 卫国 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号精艺楼 注册地址的邮政编码 528311 公司注册地址历史变更情况 本公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址并修订公司的议案 ， 同意公司注册地址由广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区变更为广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号精艺楼。 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 办公地址的邮政编码 528311 公司网址 htttp:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄裕辉 余敏珊 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 电话 0757-26336931 0757-26336931 传真 0757-22397895 0757-22397895 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报和巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606708165505N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无重大变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2019 年 1 月 9 日，公司控股股东由冯境铭、周艳贞夫妻变更为三建控股。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 签字会计师姓名 陈玉生、王栩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 6,715,535,791.49 5,432,264,257.41 23.62% 5,125,596,178.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,656,115.35 43,819,470.23 33.86% 50,998,867.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,256,235.73 32,413,668.08 39.62% 38,054,909.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,142,813.63 8,630,951.49 353.52% 8,657,517.22 基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% 0.20 加权平均净资产收益率 4.70% 3.64% 1.06% 4.36% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,608,995,155.88 2,612,460,526.01 -0.13% 2,036,516,467.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,277,058,332.18 1,219,034,059.58 4.76% 1,189,706,917.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,519,721,175.14 1,853,290,637.36 1,911,831,964.07 1,430,692,014.92 归属于上市公司股东的净利润 25,964,572.30 18,095,479.73 13,120,432.89 1,475,630.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,833,903.00 15,986,150.14 10,930,940.90 -494,758.31 经营活动产生的现金流量净额 -44,839,189.42 -45,707,082.13 12,964,524.90 116,724,560.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,164.54 564,189.32 2,707,565.00 与去年同期相比减少103.4%，主要是固定资产处置收益减少所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,688,412.22 5,764,927.84 9,957,823.46 与去年同期相比增加85.4%， 主要是收到与收益相关的政府补助增加所致。 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 -1,800,000.00 与去年同期相比增加100%，主要是公司去年同期计提未决诉讼预计负债所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,204,707.21 10,213,987.59 3,931,875.58 与去年同期相比减少39.25%，主要是公司报告期内处置信托产品收益减少所致。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 -110,334.68 与去年同期相比增加100%，主要是公司去年同期转回单独进行减值测试的应收款项减值准备所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 690,833.06 18,743.04 186,949.62 与去年同期相比增加3,585.81%，主要是公司报告期内收到的营业外收入增加所致。 减：所得税影响额 4,164,908.33 3,245,710.96 3,840,256.06 合计 13,399,879.62 11,405,802.15 12,943,957.60 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济的重要部门之一。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有导电、导热、抗蚀等诸多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业， 其中铜管材、 铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。 空调制冷用精密铜管是铜管产品中非常重要的品种，属于技术含量较高的铜管产品，主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机。公司业务所处铜加工行业上游为铜冶炼行业，据国家统计局数据显示，我国2021年精炼铜产量为1,048.7万吨，增幅4.6%；我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势， 据中国有色金属加工工业协会和北京安泰科信息股份有限公司联合发布的统计数据显示， 2021年中国铜加工材综合产量为1,990万吨，比上年增长4.9%，细分品种产量中铜管材为214万吨，比上年增长4.4%；铜管材下游应用领域广泛，是支撑工业及经济高质量发展的重要基础材料，目前我国已成为世界最大的精炼铜、铜材生产和消费国。 2、经历了数十年的快速发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，具备了总量上的优势；但也面临着产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染事件频发、节能减排任务繁重等问题。随着我国宏观经济进入“增速换挡、结构优化”的新常态发展阶段，早期驱动行业快速增长的廉价劳动力等传统要素红利逐渐消褪，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段。行业转型升级的过程势必伴随着对过剩产能及低端产品的淘汰，新冠疫情无疑将加速这一进程，全球（尤其是海外）需求的萎缩进一步加剧了国内厂商的竞争，虽然短期内导致行业景气度下行、整体盈利能力承压，但也为以创新为导向、专注高附加值产品研发、具备规模成本优势的头部企业在本轮行业洗牌过程中的胜出创造了有利条件。 3、伴随着经济发展及消费升级进程，下游需求有望保持长期增长，铜材需求预计将保持长期增长趋势；部分战略性新兴下游产业的快速成长也将对行业景气程度的上行起到推动作用。 家电领域， 随着 房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB21455-2019）、绿色高效制冷行动方案等新国标、新政策的陆续出台推行，我国空调能效比标准将大幅提高；叠加疫后经济触底回升、行业洗牌初见分晓、城镇化率稳步提升、更新需求日益增长等积极因素的汇聚，预计我国制冷空调产业将步入新一轮高质量发展周期， 行业景气度的上行也将显著拉动作为散热器核心部件的高品质精密铜管的需求。 据国家统计局数据显示，家用空调2021年产量为21,835.7万台，同比稳步增长3.8%。随着全球经济复苏，消费稳步增长，据产业在线数据显示，2022年中国制冷空调产业销售额预计同比增长2.8%。 4、根据十四五规划和2035年远景目标纲要，新时期我国将深入实施制造强国战略，着力推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。近年来，行业政策亦陆续出台，鼓励铜加工行业加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现行业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。在政策及市场的助推之下，铜加工企业将进一步优化相关铜加工企业的原料结构、增强其成本竞争力。在此背景下，制造主业扎实、生产具备规模、研发能力较强、物流体系健全的产业主体将有望把握住时代机遇并迎来跨越式发展。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，公司主营业务为铜加工和贸易业务。 （一）铜加工业务 1、业务基本情况介绍 公司主营铜（以电解铜为主要原材料）加工业务，主要产品为精密铜管和铜管深加工以及铜杆等产品。公司为空调制冷等下游行业，特别是空调制冷厂家提供优质产品和服务。同时公司根据客户需求，利用自身行业内资源渠道优势，委托优秀合作厂家进行铜材生产加工，以达到产业链合作共赢目标。 铜加工以及委托加工业务主要采取“以销定产”的生产经营模式，采购、生产均围绕销售环节展开。在产品定价上，公司广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 采用“电解铜价格约定加工费”的定价模式。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定。为防范和规避原材料（电解铜）价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响，公司适时地开展了电解铜套期保值业务。报告期内，公司采购模式、生产模式和销售模式均未发生重大变化。 2、所属行业地位 公司是国内重要的有色金属加工制造基地，广东省级清洁生产企业、广东省民营创新产业化示范基地，“粤港清洁生产优越伙伴，广东省名牌产品。公司始终致力于自主创新、大力发展绿色制造、巩固壮大业务规模，以技术优势、循环经济成本优势、业务规模优势，不断挖掘公司增长潜力。公司经过多年的发展，荣获“国家绿色工厂”、“中国铜管材十强企业”、“广东省企业500强”、“广东省民营企业100强”、“广东省制造业100强”、“广东省优秀企业”、“广东省优秀品牌示范企业”、“安徽省专精特新企业、“佛山 脊梁企业”、“佛山市百强企业”、“佛山市专精特新企业”、“佛山市细分龙头企业”、“芜湖市工业百强企业”、“芜湖市优秀民营企业”、“芜湖市专精特新企业”、“鸠江区税收贡献突出企业”、“2021顺德区企业100强”等荣誉。 （二）贸易业务 1、业务基本情况介绍 以公司铜加工业务上下游客户需求为核心，公司积极开展贸易业务，利用上市公司平台资源整合，以“一个成本、收益共享、成就别人，发展自己”的供应链贸易一站式服务，构建采购平台、销售平台和物流平台，帮助合作企业实现从原材料采购到产品销售的全过程供应链管理。通过供应链服务助力合作企业缩短运营周期、降低营运成本和风险，完善治理机制、提高规范运作水平，提升核心竞争力。 2、所属行业地位 公司是广东省百强民营企业，连续荣获“守合同重信用企业”。借力上市公司平台，以良好的信用口碑和资金实力，逐年提升贸易业务，获批成为“国家绿色供应链管理示范企业”、“广东省供应链管理试点企业”。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发和品牌优势： 公司注重技术研发创新，始终坚持产学研结合，促进技术升级，不断提升产品质量。 （1）研发优势。公司成立“国家级博士后工作站”、“广东省企业技术中心”、“广东省铜管加工工程技术研发中心”、“广东省民营企业创新产业化示范基地”等，先后获得中国有色金属加工协会颁布的“中国铜管材十强企业”，是全国发明展览会金奖、广东省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖等获得者。 （2）品牌优势。公司提倡品质经营和诚信共赢，坚持以品牌立信、以品质立市、以服务立质，将卓越品牌打造成行业代表品牌，与大量的供应商、客户用户保持了长期的健康合作关系，建立合作共赢的商业生态。公司获省优秀自主品牌，散盘薄壁内螺纹铜管被认定为广东省名优高新技术产品，薄壁交叉齿内螺纹铜管、特细径低克重内螺纹管材、超长直管多孔集气焊管等多个项目被认定为高新技术企业产品。 公司铜管清洁生产技术改造项目、 节能型精密铜管智能化生产线技术改造项目获得省级、国家资金扶持。 2、贴近市场的地域优势： 公司两大生产基地分别位于广东顺德和安徽芜湖，辐射粤港澳大湾区、长江三角洲两大世界级城市群。区位优势显著，有利于公司拓展客户、提升订单降低成本，完善服务。 （1）粤港澳大湾区是国家信息产业部认定的首批国家级电子信息产业基地，正在成为世界主要家电和电子产品生产基地之一，区域内汇集了格力、美的、广州松下、TCL、三菱电机等一大批中国家电行业知名企业。 （2）长江三角洲地区是国际产业聚集的重要基地。随着江、浙、沪、皖一体化进程的不断推进，区位优势凸显。 3、产品与客户优势： 公司核心产品内螺纹铜管、毛细管和铜管深加工产品在行业内知名度高、口碑好。公司是格力、美的、长虹等实力空调企业的战略供应商，并获得主要客户颁发的 “优秀供应商”等称号。 公司在铜加工行业深耕多年，积累了丰富的技术、销售和管理经验，与行业上下游企业一直保持紧密联系。此外公司财务状况良好，资产负债率较低。 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 4、管理优势 公司拥有专业、成熟、稳定的管理团队和高效扁平化的人才组织体系，管理团队拥有丰富的铜加工行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展，具备较强的技术创新能力及市场快速反应能力。公司管理团队善管理、重执行、务实创新、锐意进取，具备为企业客户需求量身定制解决方案的能力，能够把握市场动脉，实现快速响应，从而真正满足客户各项需求。 公司注重打造团队执行力，积极探索狼道文化，弘扬铁军精神。公司各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针，以目标管理为手段，狠抓落实，并建立有效机制推动业务和管理的持续改进，使运营质量和效率不断提高。公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理优势。公司逐步完善了薪酬考核激励体系，适时紧抓内外人才储备，采取对内激励和对外引进两手措施，进一步完善公司高层人才梯队建设，开展人才训练营，培养绩优及高潜质人才，形成合理的用人策略和丰富的人才储备，不断填补人才缺口，提升企业核心人员竞争力，为公司加快推进持续发展提供人才保障。同时，开展适岗培训，提升职工技能水平，实现员工稳定就业，提升企业核心竞争力。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年与2020年同期相比，国家疫情防控成果显著，公司生产经营稳定。公司严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上持续稳步增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，实现了业绩增长。报告期内公司原材料电解铜价格同比大幅上升，促使公司主要铜加工产品销售价格及销售毛利较上年同期上升。 公司继续构建供应链产业圈，以国家绿色供应链管理示范企业平台为依托，推动开展多产业、多形式联动的供应链产业圈模式；积极优化调整客户结构，加大风险把控力度；不断深度挖掘供应链合作客户潜能，拓宽合作模式，提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势，以大宗材料为主营，多模式运营将业务版图逐步扩大。 报告期内，公司实现营业总收入为6,715,535,791.49元，比去年同期增长23.62%，营业利润为72,912,282.70元，同比增长31.65%，实现净利润 58,656,115.35 元，同比增长了33.86%。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,715,535,791.49 100% 5,432,264,257.41 100% 23.62% 分行业 加工行业 3,763,443,429.59 56.04% 2,368,548,554.90 43.60% 58.89% 贸易行业 2,916,138,665.72 43.42% 3,027,618,262.64 55.73% -3.68% 其他业务 35,953,696.18 0.54% 36,097,439.87 0.66% -0.40% 分产品 铜管加工产品 2,655,638,070.53 39.54% 1,979,899,817.81 36.45% 34.13% 委托加工产品 1,107,805,359.06 16.50% 388,648,737.09 7.15% 185.04% 贸易产品 2,916,138,665.72 43.42% 3,027,618,262.64 55.73% -3.68% 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 其他业务 35,953,696.18 0.54% 36,097,439.87 0.66% -0.40% 分地区 华南地区 4,677,182,981.46 69.64% 4,306,889,130.35 79.28% 8.60% 华北地区 3,851,146.33 0.06% 3,268,103.11 0.06% 17.84% 华东地区 2,002,598,974.78 29.82% 986,894,065.36 18.17% 102.92% 华中地区 30,200,673.51 0.45% 125,868,983.87 2.32% -76.01% 其他地区 1,702,015.41 0.03% 9,343,974.72 0.17% -81.78% 分销售模式 直销 6,715,535,791.49 100.00% 5,432,264,257.41 100.00% 23.62% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工行业 3,763,443,429.59 3,681,920,558.12 2.17% 58.89% 59.56% -0.40% 贸易行业 2,916,138,665.72 2,841,319,874.85 2.57% -3.68% -3.51% -0.17% 分产品 铜管加工产品 2,655,638,070.53 2,584,921,812.37 2.66% 34.13% 34.24% -0.08% 委托加工产品 1,107,805,359.06 1,096,998,745.75 0.98% 185.04% 187.18% -0.73% 贸易产品 2,916,138,665.72 2,841,319,874.85 2.57% -3.68% -3.51% -0.17% 分地区 华南地区 4,677,182,981.46 4,558,277,268.93 2.54% 8.60% 9.00% -0.36% 华东地区 2,002,598,974.78 1,947,318,181.65 2.76% 102.92% 104.78% -0.89% 分销售模式 直销 6,715,535,791.49 6,541,098,919.79 2.60% 23.62% 24.16% -0.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 加工行业 销售量 吨 60,074 51,442 16.78% 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 生产量 吨 59,669 53,151 12.26% 库存量 吨 4,272 4,677 -8.66% 贸易行业 销售量 元 2,916,138,665.72 3,027,618,262.64 -3.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工行业 原辅材料 3,587,068,544.87 97.42% 2,210,852,995.12 95.81% 62.25% 加工行业 职工薪酬 31,671,385.29 0.86% 27,432,891.98 1.19% 15.45% 加工行业 折旧 20,044,938.62 0.54% 18,153,554.46 0.79% 10.42% 加工行业 燃料动力 32,632,425.72 0.89% 39,604,452.44 1.72% -17.60% 加工行业 其他 10,503,263.62 0.29% 11,519,366.13 0.50% -8.82% 加工行业 合 计 3,681,920,558.12 100.00% 2,307,563,260.13 100.00% 59.56% 贸易行业 材料 2,841,319,874.85 100.00% 2,944,744,156.58 100.00% -3.51% 贸易行业 合计 2,841,319,874.85 100.00% 2,944,744,156.58 100.00% -3.51% 其他行业 17,858,486.82 100.00% 16,178,885.57 100.00% 10.38% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜管加工产品 原辅材料 2,490,069,799.12 96.32% 1,828,866,451.73 94.97% 36.15% 铜管加工产品 职工薪酬 31,671,385.29 1.23% 27,432,891.98 1.42% 15.45% 铜管加工产品 折旧 20,044,938.62 0.78% 18,153,554.46 0.94% 10.42% 铜管加工产品 燃料动力 32,632,425.72 1.26% 39,604,452.44 2.06% -17.60% 铜管加工产品 其他 10,503,263.62 0.41% 11,519,366.13 0.60% -8.82% 铜管加工产品 合计 2,584,921,812.37 100.00% 1,925,576,716.74 100.00% 34.24% 委托加工产品 材料 1,096,998,745.75 100.00% 381,986,543.39 100.00% 187.18% 委托加工产品 合计 1,096,998,745.75 100.00% 381,986,543.39 100.00% 187.18% 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 贸易产品 材料 2,841,319,874.85 100.00% 2,944,744,156.58 100.00% -3.51% 贸易产品 合计 2,841,319,874.85 100.00% 2,944,744,156.58 100.00% -3.51% 其他业务 17,858,486.82 100.00% 16,178,885.57 100.00% 10.38% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,609,387,332.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 1,754,283,798.47 26.12% 2 客户 B 923,760,285.80 13.76% 3 客户 C 799,474,180.93 11.90% 4 客户 D 693,708,849.42 10.33% 5 客户 E 438,160,218.29 6.52% 合计 - 4,609,387,332.91 68.63% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,154,958,059.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 1 供应商 1 1,298,379,238.44 20.45% 2 供应商 2 1,292,553,387.68 20.35% 3 供应商 3 734,442,740.53 11.57% 4 供应商 4 471,721,133.34 7.43% 5 供应商 5 357,861,559.32 5.64% 合计 - 4,154,958,059.31 65.44% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,275,028.59 7,113,347.45 2.27% 管理费用 31,940,418.09 35,357,758.75 -9.67% 财务费用 40,596,889.44 43,778,171.47 -7.27% 研发费用 18,828,283.69 21,436,569.52 -12.17% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 辊底退火炉用节能及氮气循环利用装置研发与应用 提升辊底退火工序氮气循环利用，降低能耗，从而达到节约成本。 项目已完成研发并投入使用。 铜加工产业氮气单位产品消耗量下降 10%，辊底退火工序废气排放量单位产品排放量降低 30%。 公司通过铜加工产业节能降耗、循环利用，达成十四五规划节能环保指标，同时也迎接双碳工作打下坚实基础。 低成本高性能铜铁合金材料研究 开展铜微合金材料的成分及加工工艺基础研究，开拓铜微合金市场，力争早日推出铜铁合金产品。 铜合金成分分析及设计阶段。 提升公司产品特殊用途场景制冷的应用。 积极开展基础材料成分研发，提升产品在细分市场的应用优势。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 101 103 -1.94% 研发人员数量占比 19.96% 20.20% -0.24% 研发人员学历结构 本科 63 65 -3.08% 广东精艺金属股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 硕士 2 2 0.00% 大专及以下 36 36 0.00% 研发人员年龄构成 30 岁以下 55 55 0.00% 3040 岁 36 36 0.00% 40 岁以上 10 12 -16.67% 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 18,828,283.69 21,436,569.52 -12.17% 研发投入占营业收入比例 0.28% 0.39% -0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,599,410,867.69 5,791,725,765.59 13.95% 经营