华银电力：大唐华银电力股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 195 公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司大唐华银电力股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人贺子波贺子波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人康永军康永军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王乾王乾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 39 第六节第六节 重要事项重要事项. 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 64 第十节第十节 财务报告财务报告. 64 备查文件目录 (一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2021 年年度报告 4 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我公司、华银电力 指 大唐华银电力股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang HuaYin Electric Power CO.，LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 贺子波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康永军 孙超 联系地址 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号 电话 0731-89687188 0731-89687288 传真 0731-89687004 0731-89687004 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2018年12月18日由湖南省长沙市芙蓉中路三段255号迁至长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 公司办公地址 湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券资本部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华银电力 600744 2021 年年度报告 5 / 195 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19 号 68号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 刘宇科、徐兴宏 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 无 办公地址 / 签字会计师姓名 / 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦c 座 签字的保荐代表人姓名 张悦 持续督导的期间 2006 年 6 月 27 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 / 签字的财务顾问主办人姓名 / 持续督导的期间 / 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 9,603,312,018.03 8,255,680,918.70 16.32 8,993,163,089.16 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 9,317,329,121.42 7,982,189,621.10 16.73 / 归属于上市公司股东的净利润 -2,270,149,162.12 34,642,462.37 -6,653.08 25,477,630.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,303,726,096.57 -4,729,401.07 不适用 -91,822,793.08 经营活动产生的现金流量净额 -893,852,305.39 2,376,423,603.90 -137.61 1,296,687,519.19 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 532,930,205.76 3,039,492,861.18 -82.47 3,074,222,030.08 总资产 19,839,995,842.79 18,070,202,084.83 9.79 19,361,668,955.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -1.27 0.02 -6,450 0.01 稀释每股收益（元股） -1.27 0.02 -6,450 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.29 -0.0027 不适用 -0.05 加权平均净资产收益率（%） -119.20 1.12 减少120.32个百分点 0.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -120.97 -0.15 不适用 -3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6 / 195 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,205,642,620.59 1,840,756,541.17 2,715,495,611.31 2,841,417,244.96 归属于上市公司股东的净利润 -102,396,420.13 -170,651,524.50 -614,783,151.75 -1,382,318,065.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -104,031,899.44 -177,895,300.02 -624,379,468.06 -1,397,419,429.05 经营活动产生的现金流量净额 1,000,521.26 -81,073,889.64 145,167,193.22 -958,946,130.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,726,482.89 10,368,986.44 6,793,143.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,620,141.57 主要为本期把收到的各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额。 47,701,087.57 45,443,663.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -16,835,789.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 79,694,309.22 -5,568,396.56 16,593,637.31 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 312,537.08 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,029,067.53 -11,858,233.68 -581,429.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,975,769.57 减：所得税影响额 882,279.78 1,265,135.12 1,977,446.54 少数股东权益影响额（税后） 29,400.00 6,445.21 -53,085.62 合计 33,576,934.45 39,371,863.44 117,300,423.80 2021 年年度报告 7 / 195 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产 410,387,691.78 497,637,161.89 87,249,470.11 应收款项融资 192,809,633.30 117,976,700.81 -74,832,932.49 合计 603,197,325.08 615,613,862.70 12,416,537.62 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央重大决策部署，认真执行董事会决议，直面煤价高企、资金短缺等挑战，全面完成能源保供、国企改革、党的建设等重点任务，各项工作取得了积极成效。 1.公司财务指标完成情况。 公司全年累计完成发电量232.20亿千瓦时， 同比增加11.67%；完成上网电量214.60亿千瓦时， 同比增加11.38%； 实现营业收入96.03亿元， 同比增加16.32%；实现利润总额-22.58 亿元，同比减利 23.49 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润-22.70亿元，同比减利 23.05 亿元。 2. 圆满完成能源保供政治任务。心系“国之大者”，全面落实上级关于能源保供工作部署，成立保供领导小组和工作专班，坚持“危中寻机、系统施策、统筹平衡、保供争效”工作方针，制订并严格落实“1+7”能源保供总体方案和专项工作方案，以“七杜绝、七确保”为目标，围绕电煤采购、资金保障、设备消缺、机组运行、政策争取，采取切实措施，圆满完成能源保供政治任务，得到湖南省委省政府的肯定和表扬。 3. 扎实开展提质增效专项行动。 公司火电利用小时由上半年高于全省统调平均 65 小时转为全省全年低于统调平均 171 小时， 精准营销创效减亏 1.7 亿元； 助推湖南省政府率先在全国出台完善燃煤发电交易价格机制，增加市场交易收益 1.64 亿元；全年辅助服务净收益 1.22亿元，超装机份额 11 个百分点。克服煤价飙涨、供应紧张困难，入厂标单实现从一季度落后区域平均10.5 元/吨到领先区域平均 56.5元/吨的逆势赶超， 排名区域第一,节约燃料成本4.1亿元。新能源板块盈利同比增加 4225 万元。深入挖潜增收节支创效，争取税费减免和其他补助 9022 万元，处僵治困创效减损 5176.15 万元，固体排放物销售利润同比增加 5508 万元，压降财务费用 6600 万元，可控费用同比减少 3540 万元，管理费用（不含薪酬）同比降低 400万元。 4. 高质量发展取得重大成果。主动服务“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统建设。娄底“光伏+生态治理”项目取得重大进展，2 个县市区纳入国家整县屋顶分布式光伏试点，6 个县市区纳入湖南省整县光伏试点，株洲百万煤电项目取得核准批复，衡南抽水蓄能项目取得立项批复，1635 万千瓦项目纳入湖南省“十四五”风光资源规划，公司高质量发展实现良好开局。3 个风电项目和 4 个光伏项目开工建设，6 个项目并网发电，其中伍家湾风电项目实现全容量并网投产。 5.稳妥推进国企改革试点工作。着力推进中国特色现代企业制度建设，制订“三重一大”决策制度实施办法、决策事项清单、党委工作规则、董事会授权管理办法、总经理工作规则、2021 年年度报告 8 / 195 本部与三级企业权责清单等，全面厘清公司党委、董事会、经理层决策边界，在完善公司治理结构中加强党的领导。着力加快建设市场化经营机制，全面推行经理层任期制契约化管理，完成“两书一协议”签约，组织完成本部所有管理岗位公开竞聘，组织本部和三级企业 5251 人签订岗位合同，“四能”机制建设取得阶段性成果。 6.依法规范上市公司治理。推动解决“一套人马，两块牌子”和高管兼职问题，完成湖南分公司注销工作。进一步深化法治央企建设，存量法律纠纷降低 30 个百分点。认真开展全面风险管理和内部控制评价工作，保留、新建、修订制度 472 项，废止 236 项。组织开展 10 家单位 13 个审计项目，揭示问题 219 项，提醒谈话 94 人次。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.行业发展状况：2021 年，湖南省全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，积极有效应对散发新冠肺炎疫情，全省工业经济运行稳中有进、稳中提质，规模工业增加值同比增长8.4%， 经济增速同比增长 7.7%。 经济增长的主要原因有以下几点： 一是制造业支撑作用明显。2021 年， 全省规模工业制造业增加值同比增长 8.6%， 对全省规模工业增长的贡献率达 92.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 11.3%。二是超七成大类行业实现增长。2021 年，全省规模工业 39 个大类行业中，有 29 个行业实现同比增长，增长面达 74.4%。三是新动能发展强劲。2021 年，全省高技术制造业增加值同比增长 21.0%，全省装备制造业增加值同比增长13.7%。四是集聚效应不断显现。2021 年，省级及以上产业园区（含省级工业集中区）规模工业增加值增长 10.1%。五是电子和新兴产品快速增长，2021 年，全省规模工业产品产量同比增长的占 62.2%。电子和新兴产品中，移动通信基站设备增长 3.0 倍，新能源汽车增长 1.1 倍，集成电路增长 65.3%，智能手环增长 60.4%，锂离子电池增长 53.9%，工业机器人增长 45.5%，电子计算机整机增长 44.6%， 光电子器件增长 29.6%。 经济的良好发展带动了全省的用电增长，2021 年湖南省全社会用电量 2154.54 亿千瓦时， 同比增长 11.7%， 高于全国全社会用电量增长1.4 个百分点，其中第一产业用电量 21.50 亿千瓦时，增长 22.9%；第二产业用电量 1136.84亿千瓦时，增长 10.3%；第三产业用电量 419.89 亿千瓦时，增长 20.3%；城乡居民用电量同比增长 8.2%。迎峰度夏和迎峰度冬期间，湖南用电负荷持续紧张，用电量屡破历史纪录，用电高峰时段，大部分地区出现了有序用电情况。从发电装机结构来看，我省发电装机结构清洁化趋势明显，发电装机绿色转型持续推进，非化石能源发电量快速增长。 2.公司所处的行业地位： 公司作为湖南省火电装机主要发电企业， 截止 2021 年 12 月底在役装机 589.55 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 14 万千瓦，风电机组 41.55 万千瓦， 光伏机组10万千瓦。 公司依托大唐集团， 火电装机容量占全省统调公用火电机组的26.31%，处于优势地位。 其中， 公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域， 为全省经济中心提供稳定的电源保障， 耒阳分公司作为湖南南部唯一的一个大型火电厂， 为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用， 金竹山分公司作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模优势 公司发电装机规模在湖南省处于优势地位， 特别是火电机组装机规模在湖南处于领先位置，规模优势突出。清洁能源装机规模不断扩大，在役、在建和核准新能源装机规模在湖南处于领先位置。 （二）地域优势 2021 年年度报告 9 / 195 公司所属株洲、湘潭公司处于长株潭负荷中心区域，耒阳公司位于湘南负荷中心区域，这些电厂在湖南处于丰水期期间也要保持一定数量的机组在网运行， 能提供稳定的电力支撑； 金竹山分公司为坑口电厂，具有消纳本地煤的优势，具有政策支撑等优势。 （三）央企和上市公司背景 公司背靠中国大唐集团有限公司， 央企背景为公司提供了良好的企业形象和信誉， 有利于外延发展。同时公司作为湖南唯一的发电上市公司融资平台，为公司发展提供了有力的支撑。 （四）电力行业管理经验优势 公司所属火电企业均具有一定历史， 积累了丰富的发电经营和管理经验， 拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。新能源开发人才队伍不断壮大，为公司主动融入“碳达峰、碳中和”战略，大力发展风电、光伏等清洁能源提供有效支撑。 （五）规范、高效的公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招募等经营活动。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年， 公司累计完成发电量 232.20 亿千瓦时， 同比增加 11.67%； 完成上网电量 214.60亿千瓦时， 同比增加 11.38%； 实现营业收入 96.03 亿元， 同比增加 16.32%； 实现利润总额-22.58亿元，同比减利 23.49 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润-22.70 亿元，同比减利 23.05亿元。截至 2021 年末，公司拥有资产总额 198.40 亿元，负债总额 191.77 亿元，所有者权益总额 6.63 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 5.33 亿元，公司资产负债率 96.66%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,603,312,018.03 8,255,680,918.70 16.32 营业成本 10,786,509,228.01 7,391,420,604.06 45.93 销售费用 12,357,958.46 11,124,546.40 11.09 管理费用 134,756,703.00 134,944,614.89 -0.14 财务费用 510,822,289.52 488,325,242.03 4.61 研发费用 19,732,317.96 18,653,081.36 5.79 经营活动产生的现金流量净额 -893,852,305.39 2,376,423,603.90 -137.61 投资活动产生的现金流量净额 -1,037,082,295.10 -520,995,040.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,551,440,635.52 -1,195,558,090.29 不适用 营业收入变动原因说明： 公司全年实现营业收入96.03亿元， 比上年同期增加13.48亿元，增幅 16.32%，主要是由于上网电量同比增加 11.38%，上网电价同比增加 5.20%，使得主营业务电力收入增加 13.02 亿元。 营业成本变动原因说明：公司全年完成营业成本 107.87 亿元，同比增加 33.95 亿元，增幅 45.93%， 远远高于全年营业收入增幅。 其中电力销售成本完成 102.50 亿元， 同比增加 33.97亿元，增幅 49.57%，主要是由于电煤价格急剧上涨，燃料成本同比增加 35.77 亿元。 销售费用变动原因说明：本期销售费用与上年同期基本持平，无重大变化。 管理费用变动原因说明：本期管理费用与上年同期基本持平，无重大变化。 财务费用变动原因说明：公司全年发生财务费用 5.11 亿元，同比增加 0.22 亿元，增幅4.61%。主要一方面是新建的沅江光伏项目和宝鼎山二三期风电项目投运，新增财务费用 0.142021 年年度报告 10 / 195 亿元；另一方面燃煤价格大幅上涨，增加燃料资金支付 31.11 亿元，增加财务费用 0.6 亿元。 研发费用变动原因说明：本期研发费用与上年同期基本持平，无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期经营活动产生的现金流量净额为-8.94 亿元，较上年同期大幅减少，主要是本年燃煤价格大幅上涨，导致公司主营电力业务收入成本出现倒挂，采购电煤所需的大量资金使公司现金流入不敷出。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期投资活动产生的现金流量净额为-10.37 亿元，较上年同期的投资支出大幅增加，主要是公司今年新投资建设了醴陵、涟源、湘潭、衡南四个新能源项目，项目支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动产生的现金净流量为15.51 亿元，较上年同期大幅增加，主要是由于上年同期偿还债务支付的现金比本期多 20.80亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司全年实现营业收入 96.03 亿元，比上年同期增加 13.48 亿元，增幅 16.32%；其中电力销售收入完成 88.83 亿元，比上年同期增加 13.02 亿元，增幅 17.18%；电力销售收入增加的 13.02 亿元中，由于上网电量同比增加 21.93 亿千瓦时影响收入增加 8.63 亿元；因上网电价（含税）同比增加 23.13 元/兆瓦时，影响收入增加 4.39 亿元 公司全年完成营业成本 107.87 亿元，同比增加 33.95 亿元，增幅 45.93%，远远高于全年营业收入增幅； 营业成本中主营业务成本完成105.92亿元， 同比增加 34.08亿元， 增幅 47.43%；主营业务成本中电力销售成本完成 102.50 亿元，同比增加 33.97 亿元，增幅 49.57%；主要是燃料成本同比增加35.77亿元， 其中因发电标准煤量增加87.44万吨导致燃料费同比增长 6.24亿元，因发电标准煤单价上涨 431.61 元/吨，导致燃料费同比增长 29.53 亿元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 电力行业 8,882,746,550.81 10,249,591,430.76 -15.39 17.18 49.57 减少 24.99 个百分点 商品流通行业 11,378,188.71 100 21.56 煤炭开采行业 4,497,366.62 -85.32 科技信息服务行业 365,918,815.52 299,262,585.79 18.22 22.95 25.18 减少 1.46 个百分点 其他 57,285,566.38 38,695,182.88 32.45 -39.39 -37.87 减少 2.18 个百分点 合计 9,317,329,121.42 10,592,046,566.05 -13.68 16.73 47.43 减少 23.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 电力行业 8,882,746,550.81 10,249,591,430.76 -15.39 17.18 49.57 减少 24.99 个百分点 商品流通行业 11,378,188.71 100.00 21.56 煤炭开采行业 4,497,366.62 -85.32 科技信息服务行业 365,918,815.52 299,262,585.79 18.22 22.95 25.18 减少 1.46 个百分点 其他 57,285,566.38 38,695,182.88 32.45 -39.39 -37.87 减少 2.18 个百分点 合计 9,317,329,121.42 10,592,046,566.05 -13.68 16.73 47.43 减少 23.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 内蒙古地区 63,240,987.78 37,723,492.13 40.35 15.3 -38.82 不适用 湖南地区 9,254,088,133.64 10,554,323,073.92 -14.05 16.74 48.18 减少 24.20 个百分点 合计 9,317,329,121.42 10,592,046,566.05 -13.68 16.73 47.43 减少 23.68 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 直接销售 9,317,329,121.42 10,592,046,566.05 -13.68 16.73 47.43 减少 23.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021 年年度报告 11 / 195 主营业务收入完成 93.17 亿元，比上年同期增加 13.35 亿元，增幅 16.73%； 主营业务收入中电力销售收入完成 88.83 亿元，比上年同期增加 13.02 亿元，增幅 17.18%，其中由于上网电量同比增加 21.93 亿千瓦时影响收入增加 8.63 亿元；因上网电价（含税）同比增加 23.13 元/兆瓦时，影响收入增加 4.39 亿元。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 发电量 亿千瓦时 232.19 11.67 售电量 亿千瓦时 214.60 11.38 产销量情况说明 2021 年， 公司累计完成发电量 232.19 亿千瓦时， 同比增加 11.67%； 完成上网电量 214.60亿千瓦时，同比增加 11.38%；实现营业收入 96.03 亿元，同比增加 16.32%。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 电力行业 燃料成本 7,835,853,083.84 73.98 4,258,995,215.77 59.28 83.98 电力行业 折旧和摊销 1,047,019,405.19 9.88 1,217,930,682.88 16.95 -14.03 电力行业 人工 912,523,553.31 8.62 892,540,364.41 12.42 2.24 电力行业 其他 454,195,388.42 4.29 483,311,493.43 6.73 -6.02 电力行业 小计 10,249,591,430.76 96.77 6,852,777,756.49 95.39 49.57 煤炭开采行业 煤炭开采成本 4,497,366.62 0.04 30,632,131.36 0.43 -85.32 煤炭开采行业 小计 4,497,366.62 0.04 30,632,131.36 0.43 -85.32 科技信息服务行业 折旧和摊销 11,840,299.37 0.11 14,355,749.60 0.2 -17.52 科技信息服务行业 人工 86,357,563.91 0.82 93,612,003.98 1.3 -7.75 科技信息服务行业 技术开发和实施成本 201,064,722.51 1.90 131,098,762.94 1.82 53.37 科技信息服务行业 小计 299,262,585.79 2.83 239,066,516.52 3.33 25.18 其他 人工 16,586,774.53 0.16 19,263,702.41 0.27 -13.9 其他 其他 22,108,408.35 0.21 42,521,832.93 0.59 -48.01 其他 小计 38,695,182.88 0.37 61,785,535.34 0.86 -37.37 合计 10,592,046,566.05 100 7,184,261,939.71 100 47.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 电力行业 燃料成本 7,835,853,083.84 73.98 4,258,995,215.77 59.28 83.98 电力行业 折旧和摊销 1,047,019,405.19 9.88 1,217,930,682.88 16.95 -14.03 电力行业 人工 912,523,553.31 8.62 892,540,364.41 12.42 2.24 电力行业 其他 454,195,388.42 4.29 483,311,493.43 6.73 -6.02 电力行业 小计 10,249,591,430.76 96.77 6,852,777,756.49 95.39 49.57 煤炭开采行业 煤炭开采成本 4,497,366.62 0.04 30,632,131.36 0.43 -85.32 煤炭开采行业 小计 4,497,366.62 0.04 30,632,131.36 0.43 -85.32 科技信息服务行业 折旧和摊销 11,840,299.37 0.11 14,355,749.60 0.2 -17.52 科技信息服务行业 人工 86,357,563.91 0.82 93,612,003.98 1.3 -7.75 科技信息服务行业 技术开发和实施成本 201,064,722.51 1.90 131,098,762.94 1.82 53.37 科技信息服务行业 小计 299,262,585.79 2.83 239,066,516.52 3.33 25.18 2021 年年度报告 12 / 195 其他 人工 16,586,774.53 0.16 19,263,702.41 0.27 -13.9 其他 其他 22,108,408.35 0.21 42,521,832.93 0.59 -48.01 其他 小计 38,695,182.88 0.37 61,785,535.34 0.86 -37.37 合计 10,592,046,566.05 100 7,184,261,939.71 100 47.43 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化