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2022年调查报告调查报告-用友.PDF 调查报告调查报告-用友 2022年中国管理软件发展状况调查报告 63 2022年中国管理软件发展状况 2022年中国管理软件发展状况 调查报告 调查报告 书目 2022年中国管理软件发展状况调查报告 1 书目 引言 3 主要结论 4 第一章 用户需求发展状况 8 其次章 产品发展状况 15 第三章 技术发展状况 25 第四章 服务发展状况 31 第五章 厂商竞争状况 37 展望 42 附录 45 2 2022年中国管理软件发展状况调查报告 引言 2022年中国管理软件发展状况调查报告 3 引言 从11018年用友等一批国内专注于会计电算化的软件公司诞生，国内管理软件的发展之路 已到了第3个十年。经过二十多年的发展，中国管理软件发展到了什么状况？用户需求呈现 什么样的特点？国内产品好还是国外产品好？将来管理软件的发展趋势怎样？这些关乎管理 软件发展的重大问题，正成为当前业界探讨的焦点。 为对这些焦点问题进行深化而系统地探讨和回答，计世资讯 于2022 年9月组建了特地的 “管理软件发展状况专项”探讨团队，对此绽开了专项探讨工作。我们 对国内市场中主流的管理软件产品进行了深化的调查，并对他们的产品、技术、服务和竞争 格局进行了系统分析，形成了本 中国管理软件发展状况调查报告。 说明： 1）本探讨报告中，我们对国内管理软件供应商和国外管理软件供应 商都进行了深化探讨。如不作特殊说明，我们分别选择国内管理软 件供应商中市场份额最高的用友公司作为国内厂商的代表，选择国 外管理软件供应商中市场份额最高的SAP公司作为国外厂商的代表。 报告许多的探讨会基于他们进行深化探讨。 2）本报告中全部数据和结论来自于计世资讯的独立 探讨，由于时间关系，未与SAP、用友等相关厂商确认。 主要结论 4 2022年中国管理软件发展状况调查报告 主要结论 管理软件的用户需求已进入一个新阶段，呈现出 在管理软件的功能深度方面，当前主流的国内外 五大特点，即应用更为深化、系统升级成为热点、专业服 管理软件都已覆盖较深，限制粒度较细。相对而言，在适 务需求增长、本土化需求凸显，以及选择供应商更为理性 合中国管理模式方面，尤其是在适合中国的企业业务模式 和成熟。 及集团管理模式的需求上，用友等国内管理软件供应商比 SA P等国外厂商做得更好。但在跨国公司的管理模式方 管理软件正朝集成化套件发展。计世资讯 面，国外厂商要好于国内厂商。 探讨认为，将来管理软件的产品组 合框架将包括九大部分：业务基础平台、制造执行系统 当前管理软件正处于第四个技术变革阶段，即云 、ERP、CRM、SCM、OA 、PLM ，以及相应 计算变革时代。在这个阶段，SOA和云计算技术将对管 的行业解决方案和BI。 理软件的开发、部署和应用，甚至是商业模式产生重大影 响。但云计算变革目前还处于导入阶段，其影响还没有真 在管理软件的功能广度方面，当前主流的国内外 正发挥出来。 管理软件都已覆盖比较全面，主流供应商都已推出自己的 套件。总体而言，主流厂商的管理软件套件覆盖面比较全 当前主流的管理软件产品都起先采纳SOA理念和 面，基本覆盖八大部分，但目前均没有推出MES部分。 架构，并和Web2.0 、通信技术深化融合。和Web2.0的融 主流厂商近三年都在重点推广自己的业务基础平台、行业 合表现在，管理软件起先和门户、搜寻、即时通信、网络 解决方案和BI；国外供应商的产品在OA方面欠缺较多， 会议、电子邮件等互联网技术整合在一起；和通信技术的 而国内公司则在PLM方面刚刚起步。 融合表现在，管理软件起先和移动电话、固定电话、短 主要结论 2022年中国管理软件发展状况调查报告 5 信、彩信、WA P、IP电话等通信技术集成在一起。通过 询问业务为背景的企业中，他们的方式就是 “为客户实现 整合互联网和通信技术，管理软件将自己管理的触角从传 系统”，因此其过程中主体是供应商，客户只是一个参加 统的PC扩展到了电话、手机等终端设备。更进一步，有 者和接受体，供应商以成果的方式向客户交接实现的系 些管理软件供应商起先将自己的管理软件和RFID、自动 统，而客户更多的只是一个运用者。 “学问转移”模式主 限制系统等设备联系在一起。 要存在于软件系统的供应商，他们的方式就是 “教客户实 施系统”，因此它的过程中主体是客户本身，供应商的主 相比较而言，在先进技术的应用上，本土管理软 要工作是培训和教化客户相关的产品学问、实施方法和后 件厂商应用有后发优势。例如，在管理软件的架构和UI 期维护的学问。中国用户的消费特点确定了中国企业更适 等方面，国内厂商的新产品要优于国外厂商。又如，在 合 “学问转移模式”。 SOA和云计算的适应性方面，用友U9完全采纳SOA理念 和技术，这是本土管理软件厂商在技术应用上具有后发优 近两年国外厂商的用户满足度下降，而国内厂商 势的突出表现。 满足度上升。近几年本土厂商特别重视专业服务实力的提 升，快速缩小了与国外厂商服务人员的实力差距，同时在 当前主流的管理软件供应商都基本形成了成熟的 满意本土企业特性化需求上作了很大努力，这些都大大提 服务框架。这主要包括服务类型、服务手段、服务实力和 升了本土厂商的用户满足度。 服务模式。相比较而言，国外管理软件供应商在服务方法 论和服务生态系统建设方面相对完善，但服务类型、服务 2022年中国管理软件市场规模达到283.1亿元， 手段的丰富性较差；国内厂商服务类型和手段较多，服务 比2022年增长了13 .9% 。其中通用型软件市场规模为 网点覆盖面广，响应速度较快。 122.7亿，市场增长率15.1%。 当前有两种主要的管理软件实施服务模式：即交 从2002年起先，国内管理软件厂商的市场份额 钥匙模式和学问转移模式。 “交钥匙”模式基本存在于以 首次超过国外厂商。到2022 年，国内厂商所占份额为 主要结论 6 2022年中国管理软件发展状况调查报告 77.5% ，国外厂商为22.5%。其中，用友在全部厂商中位 点：一是目前中端应用困难程度有限，众多品牌、尤其是 列市场份额第一。 主流的国内品牌基本都拥有成熟的管理软件产品能够满意 用户须要；二是国外品牌营销人员和实施服务人员数量有 在管理软件市场，针对中学低端不同细分领域的 限。因此国内软件在该领域占据了主导地位。 竞争始终是国内外品牌竞争的焦点，因此在细分市场的品 牌份额比较则更为厂商和用户所关注。计世资讯统计显 低端市场基本被国内软件品牌所垄断，国内厂商 示：2022年中国通用管理软件高端市场规模19.101亿元， 的总体份额达到90.4%。用户应用选择的理由很简洁，国 中端市场94.38亿元，低端市场8.34亿元。 内软件能够精确把握用户需求关键点，且性价比突出，所 以即使SA P等国外厂商试图加大SMB市场推广力度，但 高端市场长期以来是国外品牌的优势领域，SA P 成效特别有限。 和ORACLE的客户集中于高端市场的大型企业，但近几 年随着用友NC 、金蝶EAS 、浪潮GS 、DCMS易拓等产品 赢得越来越多的大型企业的认可，国内品牌在高端市场 增长快速。2022年国内品牌在高端市场收入已达9.83亿 元，占高端市场份额49.2% ，已经形成与国外品牌抗衡的 竞争局面。国内厂商在取得营收和市场份额突破的同时， 在房地产、建筑、银行/证券、烟草、HR等拥有中国特色 的典型行业领域更是取得了领先优势。 在中端市场国内软件处于主导地位，国外软件仅 占16.1%的市场份额，形成这一竞争格局的缘由主要有两 2022年中国管理软件发展状况调查报告 7 第一章用户需求主发要展结状论况 8 2022年中国管理软件发展状况调查报告 第一章 用户需求发展状况 国内用户对管理软件的需求可以分为三个阶段。自上 现在，管理软件用户需求更理性、更成熟。虽然照旧 世纪90年头中国用户起先应用ERP以来，至2002年为市场 处于成长阶段，但与5年前相比已表现出新的典型应用特 导入阶段，该阶段以用户认知、尝试、争议为主要特征； 征，比如CEO已普遍相识到信息系统对业务运营的价值， 自2002年以后，随着对管理软件的渐渐认知和接受，市 从战略层面深度介入，同时CIO在企业管理中的地位日益 场起先进入快速成长阶段，应用需求集中在部门级应用， 提升，起先通过管理系统进行企业的统筹组织，详细特点 用户更关注业务自动化。计世资讯 预 如下：(见图2) 计，2022年之后，用户需求将进入成熟阶段，企业将IT纳 入到自己的战略管理，企业不仅希望管理软件支撑业务运 1、应用更为深化 营，同时还要为企业创建更多价值。(见图1) 应用更为深化是当前管理软件需求的最大特点。这有 图表 1 用户对管理软件的需求周期 图表 2 不同时代用户需求改变发展与管理软件应用状况 成熟阶段 导入期 成长期 成熟期 ERP、MRP 虽然有 用友NC、金蝶EAS等高端 行业解决方案、跨部门、 应用 应用，但胜利率低 管理软件诞生 跨企业应用 软件 成长阶段 财务软件应用比较好 ERP应用多，胜利率上升 集团财务管理软件、集团 状况 单机版软件，部门 财务管理软件、CRM、 办公软件、BI、资金管理 级应用 SCM、HR、OA等较大 软件应用 规模应用 导入阶段 企业管理的主要特点 将财务管理的需求扩展 特性化管理需求突出 用户 是事务型管理 到销售、供应链等环节 全球化管理需求明显 管理 对企业管理的需求不 对跨部门管理需求比较 跨边界管理需求凸现 2002年 2022年 需求 明显 明显 用户 安排经济为主要特色 业务结构比较简洁，业 业务结构比较困难，企业 数据来源：CCW Research ，2022/ 10 业务 各自为政 务内容单一 组织向集团型方向发展 状况 企业管理粗放 精细化管理 主第要一结章论用户需求发展状况 2022年中国管理软件发展状况调查报告 9 四个表现：第一，用户须要全面集成的应用。一方面，用 单增加一种销售途径，更为重要的是，企业通过实施电子 户希望ERP与CRM、SCM、OA 、BI、PLM等实现全面集 商务，能将前台业务系统和后台管理系统的应用进行深度 成；另一方面，用户须要后台系统与前台业务系统实现集 整合，可大大提高企业的运营效率，降低成本。(见图3) 成。企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和 服务的须要进行改变和扩展。其次，企业应用的行业化特 2、系统升级成为热点 征日益凸显，各行各业都有自己的特别行业需求。例如， 虽然中国用户应用管理软件起步较晚，但对于大多数 食品德业对配方管理有明显要求、制药行业对GMP有明显 的大型企业和一批中型企业而言，92%的企业已是其次次 要求。标准的、统一的产品已不能完全满意用户的需求。 甚至第三次大规模地应用管理软件。和第一次应用管理软 第三，越来越多的企业起先对集团管控的一体化有剧烈的 件最大的不同是，其次次的典型需求是系统升级。计世资 需求。从单一企业的管理到覆盖集团的全面管理，是管理 讯 发觉，这一拨的应用热潮已引发了 软件需求更为深化的第三个表现。最终，电子商务的需求 中国管理软件系统升级的爆发。 日益得到重视。事实上，企业构建电子商务系统并非是简 系统升级主要表现在两方面：一方面是应用范围的 图表 3 企业对管理软件的需求(N=300) 其他 BI 电子商务 2022 PLM 2022 集团管理 SCM CRM HR ERP 分销 管理睬计 OA 进销存 财务会计 0% 20% 40% 60% 80% 101% 数据来源：CCW Research ，2022/ 10 第一章用户需求主发要展结状论况 10 2022年中国管理软件发展状况调查报告 升级，即从部门级应用升级到企业级应用，从企业级应用 3、专业服务需求增长 升级到集团级应用，从企业内部应用升级到供应链应用； 用户对管理软件需求的第三个改变是，他们更注意 另一方面，是技术平台的升级。搭建企业的统一应用平 服务。并且，和几年前大为不同的是，现在有64% 的用 台，已成为目前企业应用管理软件的一样共识。几乎全部 户情愿为服务付出相应的费用。在2022年，这一数字还 的大型企业都将自己的IT系统建设进行统一规划、统一标 只有33%。 准，并在此基础上构建企业统一的管理软件开发、部署、 和以前一样，系统维护、升级等售后服务仍旧是用户 应用平台。将管理软件升级到统一平台，不仅能够将企业 最为关注的服务项目。但不同的是，用户现在对专业服务 现有系统进行全面整合，更能为企业将来系统建设构建 有了更多的需求。其中，排在前三位的专业服务需求依次 统一的底层基础架构，这是企业IT系统建设至关重要的一 是应用 集成服务、系统实施服务尤其是ERP系统 步。(见图4) 的实施服务、IT规划与询问服务。 图表 4 企业是否是多次应用管理软件(N=101家大中型企业) 否 8.0% 是 92.0% 数据来源：CCW Research ，2022/ 10 主第要一结章论用户需求发展状况 2022年中国管理软件发展状况调查报告 11 值得留意的是，系统优化是近几年来成长最快的需 4、本土化需求凸显 求。2022年，有22%的用户提出了系统优化需求，这个比 随着中国经济和中国企业在世界的崛起，越来越多 例是2022年的3倍。在企业实施管理软件之后，如何将管 的中国企业在信息化方面有了自己的 “本土化需求”。这 理软件的效果最大化地发挥出来，成为CIO们持续关注的 是一个巨大的改变。在五年前，业界的共识是，管理软件 问题。更进一步，系统优化也带动了流程优化等专业服务 全部的需求都应当向国际化看齐，许多合理的 “本土化需 需求的提升。 求”往往都被看作为 “落后的需求”。现在，经过国际动 除此之外，无论是ITO 、还是BPO ，IT外包正在成为 荡经济形势的洗礼，中国企业对自己的管理模式有了更新 越来越多CIO关注的焦点。从有限的尝试到逐步推广与应 的相识，也有了更多的自信。这对管理软件的本土化需求 用，企业IT外包的支出正在以每年30 以上的速度增长。 有着强有力的推动。 (见图5、图6) 本土化需求主要表现在两方面，一方面是业务模式的 图表5 企业是否情愿为管理软件服务付费(N=300) 图表6 企业对管理软件服务的需求(N=300) 2022 其他 情愿 2022 系统优化 2022 2022 系统实施 系统集成 看状况 IT规划 管理询问 二次开发 不情愿 升级 支持与维护 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 101% 数据来源：CCW Research ，2022/ 10 数据来源：CCW Research ，2022/ 10 第一章用户需求主发要展结状论况 12 2022年中国管理软件发展状况调查报告 本土化需求。中国企业往往有着自己的业务模式。例如， 5个工厂，一家小企业集团开设多种业务的状况，部分中 中国企业在KIT 选购、销售返还等业务环节，就有 小企业也起先对集团管控、供应链管理的集中选购降低成 许多国外企业没有的模式。另一方面，是管理模式的本土 本，远程监控管理异地工厂等信息化应用产生更多需求。 化需求。以集团化管理应用需求为例。中国国有企业集团 (见图7) 是分子公司制度，国有控股的性质确定了企业分子机构庞 大、集团高度集权管控的要求特别突出。同时，由于经济 5、选择供应商更为理性和成熟 发展快，各行业中的企业兼并重组频繁，企业并购整合后 和2022年相比，2022年用户选择管理软件供应商的关 形成集团化管理模式比较普遍，这也对管理软件的管理模 注因素有了很大的改变。其中最为明显的改变是，用户的 式和管理功能提出了客观要求。此外，近3年来，华东、华 考虑更为全面，更为成熟。 南还出现了小型企业集团管控及相关信息化应用的趋势。 2022年，用户最关注的是管理软件供应商的品牌影 制造企业随着优胜劣汰，已出现一个家庭企业老板投资3、 响力，其次是客户覆盖面、产品适合度、TCO和渠道覆 图表7 您是否认为中国企业的管理模式和国外不一样？(N=300) 否 3.0% 是 101.0% 数据来源：CCW Research ，2022/ 10 主第要一结章论用户需求发展状况 2022年中国管理软件发展状况调查报告 13 盖面