保险公司活动自查自纠情况报告.docx

保险公司活动自查自纠情况报告 保险公司活动自查自纠状况报告 XX人寿XX中支“执行年“活动自查自纠状况报告 依据中国保监会XX监管局（2022）16号文件XX保监局关于在全省深化开展“执行年”活动的实施方案的要求，XX人寿XX中心支公司刚好组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，仔细进行了自查自纠，现将自查自纠状况汇报如下： 一、自查自纠组织状况 （一）强化领导 细心组织 为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由XX支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组探讨制定了XX人寿XX中心支公司2022年度“执行年”工作实施方案，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担当。 （二）宣扬发动 提高相识 为了充分调动中支公司全体员工参加行评评议，提升服务满足度的主动性，我们把宣扬动员、统一相识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，仔细学习传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深化的学习领悟。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热忱投入到这次自查自纠工作中去。2.制定 “执行年”宣扬栏专刊及宣扬条幅，让全体员工了解“执行年”工作，并自觉参加和遵守相关制度。 （三）加强调研 搞好服务 本次征求看法，通过多渠道的形式绽开：（1）由中支公司总经理室成员亲自参与XX市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众询问和投诉。（2）举办“爱心飞扬，XX相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广阔群众和客户征求看法和建议。（3）要求各部门针对日常工作仔细开展自查自纠，并书写自查剖析材料。 （四） 强化合规意识 树立合规理念 合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律学问培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。 二、自查自纠存在的问题及缘由 （一）少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票； 客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，有客户的联系地址不具体，或者不正确的状况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将支配保全人员刚好催告投保人进行相关信息变更，并支配续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户供应后期服务，工作人员向客户推广和介绍XX首创的一站式移动服务平台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受XX高效，简洁，快捷且低碳，环保的服务。 （二）少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上； 有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行安排服务人员，主要为：1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，便利客户联系服务员，维护后期服务。2通过XX行销平台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员刚好联系客户，并做好服务。 （三）部分客户对理赔流程不清晰 有客户觉得，保险理赔资料困难，流程繁琐。公司为维护客户利益，消退客户顾虑，公司特殊建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店（包括四级机构营业网点）明显的位置张贴理赔服务公示、人身险投保提示书，公示理赔服务的详细流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需留意事项及权益等内容。另外，客户报案胜利后，公司支配专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在XX城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提示用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，帮助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。 三、整改落实状况 目前保险行业最受关注的两个问题是：销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即仔细作好职业道德培训，把好进口关。依据人身保险新型产品信息披露管理方法规定“向个人销售新型产品的，保险公司供应的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。 为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满足度，XX电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行状况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学习，实行“首问制”和“P-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素养。力求全体人员为客户供应更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。 另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，仔细抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应供应的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公允竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解XX的理赔流程的快捷，消退客户保险理赔手续繁，时间长的误会。 四、后续工作要求 诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。下阶段，中支公司将进一步深化实行XX保监局关于在全省深化开展“执行年”活动的实施方案和XX人寿XX中心支公司2022年“执行年”工作实施方案的支配，结合自查和收集到的问题，进行仔细整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作亲密联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教化、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，爱护被保险人利益，促进行业稳健发展。 XX人寿XX中心支 保险公司活动自查自纠状况报告 保险公司“作风建设年”活动自查自纠报告 自查自纠状况报告 自查自纠状况报告 自查自纠状况报告 自查自纠状况报告 自查自纠状况报告 自查自纠状况报告 自查自纠状况报告# 自查自纠状况报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页