房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程.docx

房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程 房产公司财务部现场收银员 岗位职责及流程 一、定购流程 1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名； 2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。 3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，详细包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。 4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额； 5、现场内勤依据收银员收款状况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。 6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特别状况，客户不能刚好全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议短暂留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。 二、折扣审批流程 客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写特别折扣审批单，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。 现场财务部依据审批内容，请示明源销售系统管理员刚好生成相关特别折扣。 三、首付款/楼款交纳流程 1、置业顾问依据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写缴费清单； 2、销售秘书审核缴费清单，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在缴费清单中的秘书审核栏签名； 3、现场财务内勤再次审核缴费清单，同时核对销售系统，确认无误后，在缴费清单财务复核栏签字，交由收银员收款。 4、收银员依据缴费清单刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、缴费清单一同交由内勤开具正式发票。 5、内勤依据缴费清单开具相关不动产统一发票及代收费用发票，并核对钱票一样。其中销售不动产统一发票的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。 6、置业顾问将已经签字审核的缴费清单复印两份交内勤保管。内勤将两份缴费清单分别粘贴进入原始凭证及存档。 四、合同签定流程 1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印房屋买卖合同； 2、房屋买卖合同一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必需为正楷。 3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。 五、合同管理 1、房屋买卖合同分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份） 按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份） 2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示托付公证书） 3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。 4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。 5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。 六、按揭备案资料管理 1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。 2、内勤将需房地局备案的房屋买卖合同放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。 七、票据整理及相关客户资料发放 1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：缴费清单1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。） 2、内勤应刚好整理客户档案，存档入柜。（包括：房屋买卖合同1份、缴费清单1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。） 3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。 4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，刚好告知置业顾问，通知客户刚好领取借款合同，避开延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写详细的签收日期。 八、物业管理费减免流程 公司有以老带新的实惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免实惠。 销售秘书填写宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表依据相应流程依次走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号； 2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必需刚好提示并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必需在签定购时予以签字确认；后续流程必需刚好办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具减免物业管理费联系函； 4.关于审批流程刚好性：周一至周五，申请表必需与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外状况可以延迟一天；周末两天，例外状况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效； 5.销售秘书和销售经理必需核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任； 7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部； 8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效； 9.特别状况下，新业主托付他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容； 九、交房流程 1、内勤依据每日的合同签订收款状况，银行放款状况、按揭专员实际定时代缴相关税费状况，实际退款状况等，刚好更新分栋汇总表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房运用。 2、现场财务人员必需在合同约定交房日期或公司会议确定交房日期的30天前，编制交房收款明细表，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。交房收款明细表必需精确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项具体列示。 3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的缘由，并与营销部门一同协作酌情处理。 4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及房屋买卖合同等，依据交房收款明细表及明源销售系统的详细核算数据办理相关交房手续。 十、每日对账 当日工作结束后，现场收银及内勤必需确保当日收款开票一样。 内勤依据每日收款开票状况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票状况，填写日收款开票金额核对表。 房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程 财务部前台收银员岗位职责 现场管理部收银员岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 FOC121财务部收银员岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 收银员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责 收银员岗位职责 收银员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页