冀东装备：2021年年度报告.docx

唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年年度报告 2022-21 2022 年 03 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王向东、主管会计工作负责人梁宝柱及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析10 第四节 公司治理28 第五节 环境和社会责任46 第六节 重要事项48 第七节 股份变动及股东情况60 第八节 优先股相关情况65 第九节 债券相关情况66 第十节 财务报告67 备查文件目录 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在证券日报证券时报及巨潮资讯网（）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司 唐山市国资委 指 唐山市国有资产监督管理委员会 唐山国资公司 指 唐山国有资本运营有限公司 冀东集团、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 矿山工程公司 指 冀东发展集团河北矿山工程有限公司 曹妃甸热加工 指 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电设备有限公司 威克莱公司 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 金隅财务公司 指 北京金隅财务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有） Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jidong Equipment 公司的法定代表人 王向东 注册地址 唐山曹妃甸区装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 办公地址的邮政编码 063200 公司网址 无 电子信箱 tsjdzbgc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘福生 联系地址 河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 电话 0315-8860671 传真 0315-8860672 电子信箱 tsjdzbgc 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 9113020070071264XQ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔西福、马静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,450,085,039.85 2,652,227,344.31 2,977,215,485.71 15.88% 2,546,400,307.04 2,801,561,396.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,927,897.62 4,480,745.28 16,696,611.75 25.34% 23,611,962.97 33,350,011.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,739,188.36 -8,198,841.35 -8,198,841.35 145.61% -8,597,664.24 -8,597,664.25 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,131,118.87 152,970,039.19 185,711,640.83 -104.92% 9,507,728.57 20,327,577.66 基本每股收益（元/股） 0.0922 0.0197 0.0736 25.27% 0.1040 0.1469 稀释每股收益（元/股） 0.0922 0.0197 0.0736 25.27% 0.1040 0.1469 加权平均净资产收益率 5.07% 1.31% 4.26% 0.81% 7.18% 9.11% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,980,965,462.28 2,487,560,337.56 2,633,871,703.18 -24.79% 2,306,289,386.93 2,412,130,154.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 375,413,803.29 345,204,012.48 402,604,630.65 -6.75% 340,723,267.20 383,624,962.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 837,619,507.85 1,218,752,519.42 738,684,847.00 655,028,165.58 归属于上市公司股东的净利润 -948,393.17 18,369,227.62 5,402,858.83 -1,895,795.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,381,733.37 15,659,976.12 -615,432.30 -6,923,622.09 经营活动产生的现金流量净额 -57,314,153.35 31,078,367.97 3,993,643.36 13,111,023.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司于2021年9月8日完成了矿山工程公司的股权交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据企业会计准则的相关规定需按同一控制下企业合并进行财务数据追溯调整。具体详见本公司公告2021-55号关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的自愿性信息披露公告。 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 747,664.34 10,787.48 -164,399.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,625,372.35 15,617,092.57 44,391,169.11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,389,826.76 12,215,866.47 9,738,048.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,672,233.85 4,944,353.98 511,157.24 减：所得税影响额 5,092,112.01 5,201,036.11 11,099,466.96 少数股东权益影响额（税后） 6,154,276.03 2,691,611.29 1,428,832.27 合计 17,188,709.26 24,895,453.10 41,947,675.53 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一） 行业发展情况 1.机械工业运行情况 国家统计局数据，2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元，同比增长15.6%，比2019年增长20.79%，两年平均增长9.9%；实现利润总额1.61万亿元，同比增长11.64%。2021年机械工业全年经济运行呈现“前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾。2021年机械工业主要经济指标增幅超出预期。据中国机械工业联合会公开数据全年机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，机械工业景气指数为112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。2021年机械工业固定资产投资恢复虽未及预期但总体保持稳定。 2.建材机械工业运行情况 2021年，建材机械行业经济运行效益状况延续复苏态势、主要经济指标、产品产量实现增长，但受疫情持续反复原材料成本上涨等影响，项目推进缓慢，应收账款周转率下降、产成品库存增长，重点产品出口下降。 （二） 行业政策情况 2021年12月中国建材机械工业协会发布了建材机械十四五发展规划指导意见，十四五期间建材机械工业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，以高质量发展为主题，着力提升质量效益，聚焦主要装备领域，强化产业基础能力，提升产业链现代化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中和，为实现"宜业尚品、造福人类"的发展愿景提供技术装备支撑，为制造强国建设奠定坚实基础。到2025年，建材机械行业基础能力显著增强，产业结构更加优化，拥有一批国际领先和自主知识产权的建材高端装备和品牌，在质量提升的基础上效益稳步提高，成套技术装备和服务体系逐步完善，人才基础进一步夯实，高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化转型进一步加快，对建材工业安全高质量发展的基础保障能力有效提高，在国际产业链价值链中的地位大幅提升。 （三） 公司在行业所处的地位 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，突出创新引领、科技强企，不断提升新型干法水泥生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、矿山工程及治理、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，持续加强水泥粉磨装备、热工装备、窑协同处置、工业烟气治理、矿山骨料装备和新型智能装备的研发，提高企业核心竞争力。公司是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位。公司研发的移动式封闭型反击式破碎方箱和智能化在线非接触式水泥库防粘附系统分别荣获2021年度第十五届“中鹏杯”全国建材机械行业技术革新奖二、三等奖。2021年公司参与完成了砂石骨料生产成套装备技术要求、水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求等行业标准编制，参与国家产业基础发展目录编制。2019年-2021年公司连续三年荣获中国建筑材料企业管理协会评为中国建材服务业100强，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一） 主要业务 公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运营的全产业链服务能力。公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等构成： 机械设备与备件业务：主要包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。 土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。 维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。 电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。 矿山工程及恢复治理业务：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。 （二） 经营模式 公司主要经营模式是为水泥生产企业提供从工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营、矿山工程及恢复治理的全产业链服务。 （三） 主要的业绩驱动因素： 本报告期内，公司坚持贯彻“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略，深入推进“国企三年改革”、“三降一减一提升”等专项行动，以业务协同、全面质量管控、集采直采为抓手，不断提高公司运行质量，为“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。 坚持整合发展，深入挖掘公司的工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试、备件供应、维修服务、生产运营、矿山工程和治理的全产业链服务能力，强化设备集成服务能力，持续做精、做优、做大水泥生产线设备、备件、维修和工程服务业务。 坚持契合发展，深耕建材装备主业，强化市场开拓，促进业务升级。加强“第二代新型干法水泥”设备技术推广，冀东水泥铜川项目一次点火成功，为二代水泥生产线建设树立了标杆。发挥立磨等设备节能、降耗的优势，持续提升为水泥企业提供技术改造、设备升级的服务能力，在资源综合利用和环保提升方面为水泥企业提供系统解决方案。 坚持创新发展，持续提升公司技术实力。围绕粉磨装备、骨料装备、智能装备、热工装备、协同处置装备以及烟气治理等六大研发方向，加快研发成果转化，提升核心竞争力。进一步完成高效节能立磨的设计优化，提产降耗效果明显；完成高效辊压机的设计优化工作，快速形成硬核产品；加快智能清仓机器人、智能装车系统、智能控制系统的研发与应用；积极完善优化危废处理系统，实现项目落地。 坚持高质量发展，强化管控，优化管理流程，加强生产体系建设，提升产品质量，降低生产成本。优化采购渠道和流程，降低采购成本，提高采购效率。 三、核心竞争力分析 （一） 公司具备全面承担“第二代新型干法水泥”生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。 （二） 公司拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有一百余项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力，公司研发的水泥立磨达到“第二代新型干法水泥”标准，水泥窑协同处置危废、固废技术达到行业领先水平。 （三） 公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。 （四） 公司全资子公司盾石建筑公司是国内著名的水泥生产线建筑、安装和维修的专业企业，在业内具有较高的影响力和认可度。 （五） 公司全资子公司盾石电气公司是国家高新技术企业，是德国西门子授权马达控制系统生产企业，浙江中控战略合作单位，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。 （六） 公司控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，增加了公司营业收入，拓展公司业务范围。 （七） 公司全资子公司矿山工程公司具备水泥矿山勘探、开采与矿山治理、绿化恢复的资质与能力，具备丰富的矿山工程服务经验，在业内有较高的美誉度。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期内，公司坚持贯彻“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略，深入推进“国企三年改革”、“三降一减一提升”等专项行动，以科技创新、业务协同、全面质量管控、集采直采为抓手，不断提高公司运行质量，各项业务有序开展，公司水泥装备工程全产业链服务能力不断提升，为“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。 1.机械设备及备件业务方面。加强“第二代新型干法水泥”设备技术推广，冀东水泥铜川项目一次点火成功，为二代水泥生产线建设树立了标杆。完成高效节能立磨的设计优化，提产降耗效果明显；完成高效辊压机的设计优化工作，快速形成硬核产品；加快智能清仓机器人、智能装车系统、智能控制系统的研发与应用；积极完善优化危废处理系统，实现项目落地。积极推进备件集采业务，稳步提升备件和技术服务收入。主动与水泥企业协调联动，加强大客户走访，针对突出问题制定专项解决方案，形成了良性的沟通机制。贯彻落实“技术+备件”的销售理念，利用专业优势，积极开展技术服务业务。 2.土建安装业务方面。积极延伸公司水泥装备工程产业链，全力做好公司水泥设备的设备安装与基础施工，科学合理进行施工组织安排，有力的保障了各项目的建设工期，受到了业主的好评。 3.维修工程业务方面。坚持做优、做精、做强维修业务，对负责水泥生产线维修业务的盾石建筑四家子公司进行增资，为维修业务发展奠定基础，全年完成水泥生产线中大检修120余条。不断拓展维修业务内容，加强辊压机耐磨修复工艺技术的研究，拓展了辊压机耐磨修复业务。 4.电气设备及备件业务方面。持续加强智能电控系统研究，总线型智能配电柜取得专利，并成功应用于铜川万吨线项目，进一步增强了公司智能电控技术实力。优化完善永磁直驱技术方案，加大市场开拓。持续推进大客户战略，积极拓展大水泥集团市场，取得成效。 5.矿山工程及恢复治理业务方面。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，优化提升矿山治理绿化恢复治理方案，加大矿山治理、绿化恢复市场开拓，提升高质量发展水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,450,085,039.85 100.00% 2,977,215,485.71 100.00% 15.88% 分行业 装备制造业 3,450,085,039.85 100.00% 2,977,215,485.71 100.00% 15.88% 分产品 机械设备及备件 2,066,211,930.42 59.89% 1,300,162,690.96 43.67% 58.92% 土建安装 652,142,143.36 18.90% 766,350,574.57 25.74% -14.90% 维修工程 359,181,887.63 10.41% 417,819,514.02 14.03% -14.03% 电气设备及备件 81,564,505.09 2.36% 62,991,513.46 2.12% 29.48% 矿山工程及恢复治理 268,804,275.53 7.79% 324,688,002.04 10.91% -17.21% 其他业务 22,180,297.82 0.64% 105,203,190.66 3.53% -78.92% 分地区 北方地区 3,135,051,692.86 90.87% 2,605,157,361.85 87.50% 20.34% 南方地区 301,778,470.21 8.75% 362,816,825.88 12.19% -16.82% 国外 13,254,876.78 0.38% 9,241,297.98 0.31% 43.43% 分销售模式 自销 3,450,085,039.85 100.00% 2,977,215,485.71 100.00% 15.88% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装备制造业 3,450,085,039.85 3,243,474,534.91 5.99% 15.88% 15.19% 0.57% 分产品 机械设备及备件 2,066,211,930.42 1,990,529,258.27 3.66% 58.92% 60.05% -0.69% 土建安装 652,142,143.36 615,563,433.75 5.61% -14.90% -19.05% 4.84% 维修工程 359,181,887.63 306,895,446.36 14.56% -14.03% -16.38% 2.40% 电气设备及备件 81,564,505.09 68,514,184.28 16.00% 29.48% 30.03% -0.35% 矿山工程及恢复治理 268,804,275.53 244,088,181.54 9.19% -17.21% -16.67% -0.60% 其他业务 22,180,297.82 17,884,030.71 19.37% -78.92% -81.96% 13.59% 分地区 北方地区 3,135,051,692.86 2,950,559,753.09 5.88% 20.34% 20.09% 0.19% 南方地区 301,778,470.21 285,044,335.98 5.55% -16.82% -17.27% 0.51% 国外 13,254,876.78 7,870,445.84 40.62% 43.43% -44.85% 95.04% 分销售模式 自销 3,450,085,039.85 3,243,474,534.91 5.99% 15.88% 15.19% 0.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 专业设备制造业 销售量 吨 39,376 23,312 68.91% 生产量 吨 37,311 21,353 74.73% 库存量 吨 3,495 5,560 -37.14% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司承接了重点建设项目，以致专业设备制造业业务量同比上升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 装备制造业 3,243,474,534.91 100.00% 2,815,810,531.48 100.00% 15.19% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备及备件 机械设备及备件 1,990,529,258.27 61.37% 1,243,661,351.59 44.17% 60.05% 土建安装 土建安装 615,563,433.75 18.98% 760,435,816.33 27.01% -19.05% 维修工程 维修工程 306,895,446.36 9.46% 366,998,822.79 13.03% -16.38% 电气设备及备件 电气设备及备件 68,514,184.28 2.11% 52,689,971.87 1.87% 30.03% 矿山工程及恢复治理 矿山工程及恢复治理 244,088,181.54 7.53% 292,900,691.17 10.40% -16.67% 其他业务 其他业务 17,884,030.71 0.55% 99,123,877.73 3.52% -81.96% 说明 本报告期公司生产受疫情影响减弱，公司专用设备制造业务产量同比增加，同时疫情相关社保费用减免政策取消，故直接人工成本占比同比上升。具体情况如下： 序号 项 目 2021年度 2020年度 2019年度 1 主要材料 68.02% 72.76% 68.73%2 直接人工 20.20% 13.99% 18.21%3 动力费用 1.70% 1.76% 1.75%4 制造费用 10.08% 11.49% 11.31% 合 计 100.00% 100.00% 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比，本年因同一控制下合并增加矿山工程公司1家2级公司、减少曹妃甸热加工1家2级公司。 2021年8月，本公司与冀东集团签署股权转让协议，约定本公司以持有的曹妃甸热加工36%股权（评估值4,763.00万元）及现金1,270.79万元共计6,033.79万元置换冀东集团持有的矿山工程公司85%股权。置换完成后本公司持有曹妃甸热加工15%股权，不再向曹妃甸热加工派驻董事，对曹妃甸热加工无重大影响，不再纳入合并范围，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资列示。 2021年8月，本公司与矿山工程公司之少数股东签署股权转让协议，约定以1,064.79万元收购其持有的矿山工程公司15%股权，收购完成后，本公司持有矿山工程公司100%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,153,161,658.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 91.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 84.24% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 金隅集团及子公司 2,906,336,265.43 84.24% 2 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 98,773,279.89 2.86% 3 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 73,502,424.34 2.13% 4 单位 22 54,327,424.56 1.57% 5 单位 23 20,222,263.97 0.59% 合计 - 3,153,161,658.19 91.39% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 465,142,231.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.71% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 金隅集团及子公司 250,152,261.23 7.71% 2 单位 24 66,958,995.54 2.06% 3 单位 5 55,106,682.35 1.70% 4 单位 2 48,063,858.41 1.48% 5 单位 25 44,860,433.69 1.38% 合计 - 465,142,231.22 14.34% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,909,075.09 26,590,881.08 12.48% 主要是本报告期公司业务量增加以及同期享受社保减免所致 管理费用 87,080,762.94 72,165,947.56 20.67% 主要是同期享受社保减免所致 财务费用 13,897,451.53 13,978,660.38 -0.58% 无重大变化 研发费用 29,402,168.53 22,155,321.55 32.71% 主要是本报告期研发投入增加以及同期享受社保减免所致 4、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 窑协同处置垃圾焚烧飞灰生产线水洗及制盐技术研究 通过对窑协同处置垃圾焚烧飞灰生产线水洗及制盐技术研究，最终具备生产线关键设备的选型能力及项目配套的能力。 项目针对垃圾焚烧飞灰生产线水洗技术，已完成水处理工艺参数计算表及水洗工艺流程图以及生产线部分设备图纸绘制工作。 研究不低于 5 万吨/年窑协同处置垃圾焚烧飞灰水洗制盐技术，完成系统工艺设计、关键设备参数设计及选型，形成生产线关键设备配套能力。 本项目的成功实施即可通过承接窑协同处置垃圾焚烧飞灰项目，为企业带来产值和利润，又可通过对飞灰安全有效的处置助力实现城市垃圾处置无害化处置。 生态岛储坑板结飞灰预处理系统及装备大型化开发 通过研究板结飞灰大型化预处理工艺系统及装备，确定合理可行的技术路完成板结飞灰预处理系统三维模型图、工艺设计、系统电气设研发一种储坑板结飞灰预处理新工艺，形成全面、高效、智能的板结飞灰预处理系统。 本项目的成功实施在板结物料处置方面做了很好的尝试与创新，能够快