金隅集团：唐山冀东水泥股份有限公司2021年年度报告.docx

唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年年度报告 2022-018 2022 年 03 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人杨北方及会计机构负责人(会计主管人员)胡斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之“第四章制造业 第五节非金属建材相关业务“的披露要求。 一、 目前受新冠疫情影响，国际、国内宏观经济形势复杂，公司所属的水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，同时受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大，周期性发展规律明显。 二、 公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。 三、 公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司不定期停产或限产成为新常态。四、报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节：经营层讨论分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面临的风险及应对措施”部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 错误!未定义书签。第二节 公司简介和主要财务指标 . 错误!未定义书签。第三节 管理层讨论与分析 . 错误!未定义书签。第四节 公司治理. 错误!未定义书签。第五节 环境和社会责任 . 错误!未定义书签。第六节 重要事项. 错误!未定义书签。第七节 股份变动及股东情况 . 错误!未定义书签。第八节 优先股相关情况 . 错误!未定义书签。第九节 债券相关情况 . 错误!未定义书签。第十节 财务报告. 错误!未定义书签。 备查文件目录 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 唐山冀东水泥股份有限公司 董事长：孔庆辉 2022年03月15日 释义 释义项 指 释义内容 冀东水泥、公司、本公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ） 金隅集团、控股股东 指 北京金隅集团股份有限公司（601992.SH，02009.HK） 冀东发展集团 指 冀东发展集团有限责任公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司 金冀水泥、合资公司 指 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 红树林公司 指 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 生态岛公司 指 北京生态岛科技有限责任公司 包钢冀东 指 包钢冀东水泥有限公司 金隅鼎鑫 指 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 赞皇金隅 指 赞皇金隅水泥有限公司 琉水环保 指 北京金隅琉水环保科技有限公司 振兴环保 指 天津金隅振兴环保科技有限公司 涿鹿金隅 指 涿鹿金隅水泥有限公司 张家口金隅 指 张家口金隅水泥有限公司 张家口冀东 指 张家口冀东水泥有限责任公司 金隅咏宁 指 邢台金隅咏宁水泥有限公司 左权金隅 指 左权金隅水泥有限公司 陵川环保 指 陵川金隅冀东环保科技有限公司 和益环保 指 保定太行和益环保科技有限公司 涉县金隅 指 邯郸涉县金隅水泥有限公司 沁阳环保 指 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 岚县金隅 指 岚县金隅水泥有限公司 宣化金隅 指 宣化金隅水泥有限公司 泾阳建材 指 冀东发展泾阳建材有限责任公司 京涞建材 指 涞水京涞建材有限责任公司 临澧冀东 指 临澧冀东水泥有限公司 闻喜公司 指 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 米脂冀东 指 米脂冀东水泥有限公司 吴堡冀东 指 吴堡冀东特种水泥有限公司 烟台公司 指 冀东水泥（烟台）有限责任公司 北水环保 指 北京金隅北水环保科技有限公司 灵寿冀东 指 灵寿冀东水泥有限责任公司 邢台金隅 指 邢台金隅冀东水泥有限公司 牛山公司 指 邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司 广宗金隅 指 广宗县金隅冀东水泥有限公司 宁晋金隅 指 宁晋县金隅冀东水泥有限公司 清河金隅 指 清河县金隅冀东水泥有限公司 深州冀东 指 深州冀东水泥有限责任公司 成安金隅 指 成安金隅太行水泥有限公司 天津冀东 指 天津冀东水泥有限公司 邯郸金隅 指 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 曲阳金隅 指 曲阳金隅水泥有限公司 唐县冀东 指 唐县冀东水泥有限责任公司 涞水环保 指 涞水金隅冀东环保科技有限公司 承德金隅 指 承德金隅水泥有限责任公司 承德冀东 指 承德冀东水泥有限责任公司 平泉冀东 指 平泉冀东水泥有限责任公司 唐山分公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 营销分公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 丰润有限 指 冀东水泥丰润有限责任公司 启新公司 指 唐山冀东启新水泥有限责任公司 三友公司 指 唐山冀东水泥三友有限公司 滦州公司 指 冀东水泥滦州有限责任公司 昌黎公司 指 昌黎冀东水泥有限公司 内蒙古冀东 指 内蒙古冀东水泥有限责任公司 呼和浩特分厂 指 内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂 伊东公司 指 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 阿旗公司 指 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 亿利公司 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 包头冀东 指 包头冀东水泥有限公司 吉林环保 指 吉林金隅冀东环保科技有限公司 四平金隅 指 四平金隅水泥有限公司 黑龙江公司 指 冀东水泥黑龙江有限公司 沈阳公司 指 沈阳冀东水泥有限公司 磐石公司 指 冀东水泥磐石有限责任公司 辽阳公司 指 辽阳冀东水泥有限公司 阳泉冀东 指 阳泉冀东水泥有限责任公司 双良鼎新 指 山西双良鼎新水泥有限公司 大同冀东 指 大同冀东水泥有限责任公司 广灵金隅 指 广灵金隅水泥有限公司 博爱金隅 指 博爱金隅水泥有限公司 铜川公司 指 冀东水泥铜川有限公司 凤翔环保 指 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 璧山公司 指 冀东水泥璧山有限责任公司 合川公司 指 冀东水泥重庆合川有限责任公司 江津公司 指 冀东水泥重庆江津有限责任公司 涉县骨料 指 邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司 腾辉建材 指 易县腾辉矿产建材有限公司 节能科技 指 北京金隅水泥节能科技有限公司 润泰建材 指 烟台冀东润泰建材有限公司 太行建材 指 邯郸金隅太行建材有限公司 辽阳恒盾 指 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 临港金隅 指 沧州临港金隅水泥有限公司 扶余公司 指 冀东水泥扶余有限责任公司 冀东外加剂 指 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 鑫研建材 指 唐山市鑫研建材有限公司 鑫海矿业 指 易县鑫海矿业有限公司 代县环保 指 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 水泥 指 一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 熟料 指 水泥半成品，用于水泥的生产。 石灰石 指 一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。 骨料 指 混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司的中文简称 冀东水泥 公司的外文名称（如有） TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIDONG CEMENT 公司的法定代表人 孔庆辉 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 064000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河北省唐山市丰润区林荫路 233 号 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 电子信箱 zqb 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建防 沈伟斌 联系地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 电话 010-59512082 010-59512082 传真 010-58256630 010-58256630 电子信箱 zqb zqb 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券时报及巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 91130200104364503X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 根据公司股东大会决议和中国证监会关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复，公司向金隅集团发行了 1,065,988,043 股股份吸收合并金冀水泥，上述股份于 2021 年 12 月 16 日列入公司股东名册，公司控股股东由冀东发展集团变为金隅集团。公司实际控制人未发生变化，仍为北京市国资委。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔西福、黄婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 胡宇、李靖 2020 年-2021 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 高明、解方宇 2018 年-2021 年 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 罗浩、刘宁 2018 年-2021 年 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 罗浩、刘宁、武凯华、张茜 2021 年-2022 年 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 李靖、肖扬、李雨修、宋云涛 2021 年-2022 年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 36,337,568,644.17 35,479,631,343.47 2.42% 34,507,031,964.78归属于上市公司股东的净利润（元） 2,810,209,681.15 2,850,010,849.51 -1.40% 2,700,587,822.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,418,630,043.20 2,773,044,404.54 -12.78% 2,613,689,592.17经营活动产生的现金流量净额（元） 6,211,451,232.26 8,728,180,124.59 -28.83% 8,219,097,476.16基本每股收益（元/股） 1.769 1.964 -9.93% 1.853稀释每股收益（元/股） 1.628 1.948 -16.43% 1.853加权平均净资产收益率 15.38% 16.31% -0.93% 16.50% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 60,330,436,253.40 58,947,299,370.17 2.35% 60,733,495,715.06归属于上市公司股东的净资产（元） 31,808,509,953.50 17,711,014,572.23 79.60% 15,351,130,195.38公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,095,831,046.37 11,220,094,315.86 9,887,797,102.67 10,133,846,179.27归属于上市公司股东的净利润 -51,485,534.03 1,279,279,127.06 593,011,466.96 989,404,621.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -65,370,662.46 1,247,361,746.00 475,522,207.29 761,116,752.37经营活动产生的现金流量净额 418,006,380.37 2,752,819,053.40 1,601,692,194.81 1,438,933,603.68上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,090,067.71 -28,464,346.30 -28,521,334.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 125,380,532.17 154,523,238.67 103,135,769.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,916,030.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,724,983.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 52,170,219.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,013,843.51 21,681,443.54 37,821,091.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,200,000.00 0.00 产能指标转让收入 277,740,094.75 处置长期股权投资产生的投资收益 44,327,150.82 减：所得税影响额 92,522,098.20 32,753,089.95 28,598,112.40 少数股东权益影响额（税后） 78,640,036.55 38,020,800.99 67,580,196.75 合计 391,579,637.95 76,966,444.97 86,898,230.34 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 （一） 结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。 2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，各级政府坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济发展持续恢复，国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，房地产开发投资14.76万亿元，同比增长4.4%，基础设施投资同比增长0.4%。（数据来源：国家统计局） 2021年，水泥行业呈现市场需求波动、成本上涨。一方面, 全国水泥市场需求受房地产和基建投资等增速大幅趋降影响，水泥需求呈现出“前高后低”的特征；另一方面,下半年受“能耗双控、限电限产、煤价大幅上升”的影响，供给不足，产量下滑，成本大幅上涨，市场价格呈现出“先抑后扬”。综合来看，水泥行业总体运行仍处于历史较好水平。 2021年，全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%，水泥行业实现营业收入10,754亿元，同比增长7.3。 报告期内，公司销售水泥熟料9,972万吨，同比降低7.08%；实现营业收入363.38亿元，同比增加2.42%；公司经营情况与行业发展情况相匹配。 （二） 报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施。 报告期内，错峰生产和环保管控成为常态，能耗双控成为长效机制，产能发挥率进一步降低，供需矛盾得到一定缓解。 （三） 针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，主要市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、重庆、河南、湖南、山东等13个省（直辖市、自治区），报告期内，各区域的市场情况如下： 京津冀区域：公司熟料产能占京津冀区域总产能的50%以上，具有明显的区位优势、规模优势、矿山资源优势、质量优势、成本优势、品牌优势，处于区域市场领导地位。 陕西区域：公司在陕西的主要产能位于关中区域，布局咸阳、宝鸡、铜川等地，辐射整个关中市场，该区域经济发展动力足,行业集中度相对较高，公司在区域内水泥及骨料产能规模领先，具有规模优势、产品优势、品牌优势、成本优势，盈利能力较强。 东北区域：吉林和黑龙江区域行业集中度较高，公司在黑龙江地区拥有东北地区单体规模最大的先进生产线，位于吉林区域的吉林环保和磐石冀东具有协同处置生产线，产业链完整；公司在吉林和黑龙江区域生产线规模和成本优势明显，竞争力强。辽宁区域行业集中度偏低，公司在该区域的产能占比也相对较低。 内蒙古区域：公司在内蒙古区域既有石灰石熟料生产线，也有电石渣熟料生产线，规模位居区域第二；公司所属企业电石渣熟料生产线成本低，竞争力强。 山西区域：公司在晋北、晋中、晋南均有布局，产能规模位居区域第一，有一定的规模、区位、成本和品牌优势，竞争优势强。 重庆区域：公司所属企业围绕重庆主城、渝西核心市场布局，向外辐射四川东部、南部地区，具有较强的规模优势、区位优势、品牌优势。 （四） 结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态。 （五） 主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。 公司产销模式以自产自销为主，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下： 单位：万吨 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 水泥 熟料 （六） 针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。 截至报告期末，公司熟料产能1.10亿吨，产能发挥率约74.09%；水泥产能1.76亿吨，产能发挥率约55.09%。 报告期内，公司全资子公司冀东水泥铜川有限责任公司通过迁建及产能减量置换建设的日产10000吨水泥熟料生产线正式生产。 （七） 主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。 公司主要水泥产品的原材料为石灰石，石灰石原材料主要为自有矿山供应，少部分外购石灰石价格基本平稳。 公司生产需要的主要能源为煤炭和电力，报告期电力价格相对平稳，煤炭供需失衡且价格大幅上涨，导致了公司成本大幅增加。公司通过采取优化采购渠道和提高长协煤炭采购数量等措施，保证了公司生产正常、降低了物资采购成本。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.水泥行业的发展阶段 水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，水泥行业的发展保持相对稳定。 2.水泥行业的周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态。 3.公司主要业务及行业地位 公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。截至本报告期末，公司年熟料产能达到1.10亿吨，水泥产能达到1.76亿吨，主要市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。 4.公司主要产品及用途 公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。 5.公司经营模式 公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。 6.业绩驱动因素 2021年，公司积极推动企业“培优”，提升企业运营质量，进一步加强费用管控，期间费用同比下降；但受煤炭价格大幅上涨及水泥和熟料销量同比下降影响，毛利额同比降低。报告期内，公司销售水泥熟料9,972万吨，同比降低7.08%；实现营业收入363.38亿元，同比增加2.42%；实现归属于上市公司股东的净利润28.1亿元，同比降低1.4%。 三、核心竞争力分析 公司水泥熟料产能规模位居行业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥产业集团，经过40多年的发展，公司在产能布局、资源储备、环保及环保产业、品牌影响力、成本管控及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下： 1.产能及区位优势 公司是北方最大的水泥产业集团，熟料产能达到1.10亿吨、水泥产能达到1.76亿吨，公司水泥熟料生产线规模合理，运行质量高，生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，尤其在京津冀地区，产能占比超过50%，市场占有率较高、市场话语权较强。 2.资源优势 公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已获得的石灰石资源、建筑石料用灰岩和白云岩储量大，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 3.环保及环保产业优势 公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建立，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准。截至2021年12月31日，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到28家、国家绿色矿山24家、省级绿色矿山20家，生产矿山中绿色矿山（省级以上）入库率已达到了92%。 公司以“城市净化器、政府好帮手”为理念，依托红树林公司大力发展环保产业，全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，高速推进京津冀、山西、陕西等13个省市以水泥窑协同处置为主的环保项目建设。水泥窑协同处置技术不断更新升级，进一步强化覆盖41类工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤等多方面的综合固废处置能力。同时，参与包括水泥窑协同处置固体废物技术规范（GB30760）、水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范（HJ662）水泥窑协同应急处置新冠肺炎医疗废物技术规程（CBMF/Z76-2020）、水泥窑协同处置飞灰预处理产品水洗氯化物（T/CCAS010-2019）在内的10项国家、行业、地方标准的编制，将公司丰富的管理模式、经验推广到全行业，奠定公司行业地位的同时，形成了公司在环保产业方面的独特优势。 截至报告期末，公司危固废处置能力达到468万吨/年，其中，20家附属企业开展危险废物处置，处置能力102万吨/年；18家附属企业开展生活污泥处置，处置能力154万吨/年；7家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力83万吨/年；4家附属企业开展污染土处置，处置能力29万吨/年；1家附属企业开展建筑垃圾处置，处置能力100万吨/年。 4.品牌优势 公司产品享有较高知名度和客户认可度，在区域内高端水泥市场上具有较强的市场影响力。“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，水泥产品广泛用于公路、铁路、水利、机场等重点项目建设。 5.成本优势 面对市场需求下滑、能耗双控、煤价大幅上涨等因素，公司秉承精益运营主线，强化系统管控，深入推进“培优”工作实施，提高精益管理水平，培育壮大管理优势、成本优势，不断提高核心竞争力。强化节能增效，整合专业技术资源，以项目管理模式推进以技术提升、装备升级为核心的节能降耗改造工作；不断优化采购渠道，深化大型煤企战略合作，坚持“集采为主、企业自采