2022年“物流产品创新与物流金融发展”研讨会嘉宾发言稿汇编 .pdf

1Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited 兴业银行天津分行副行长康鹏先生 发言稿 02 深发展天津分行行长助理张久臣先生 发言稿 09 中铁现代物流科技股份公司董事长刘景福先生 发言稿 13 浙商银行天津分行副行长林卫国先生 发言稿 18 民生银行天津分行授信评估部经理张旗先生 发言稿 22 北京银行天津滨海支行行长唐东辉先生 发言稿 25 农行保税分行副行长赵作恒先生 发言稿 26 农行黄海路支行副行长洪叶青先生 发言稿 27 建设银行天津开发区分行副行长李宛林女士 发言稿 28 交通银行开发区分行行长张雁先生 发言稿 29 中信银行保税支行副行长王增涛先生 发言稿 30 2Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited 首先我特别感谢受张总邀请参加滨海泰达物流的研讨会，我也觉得物流金融对于银行来讲有很大的现实意义。因为现在来看，我们国家这几年的金融改革做得是如火如荼。大的方面具有很多的创新，比如说在公司治理这方面，比如说在混业经营方面，银行都有了一个长足的发展。而在其他一些细小的方面，比如在资产业务上，资产业务这几年在动产质押这些方面也是做了很多的探讨。其中在动产质押这方面，物流金融，特别是对于银行来讲，确确实实是一个比较值得探讨的话题，需要我们引起关注的一个发展方向。现在大的背景下，银行作为国家宏观调控的执行者，都面临着信贷紧缩压力的问题。在来的路上，我们这些行长都作了些切磋。我感觉多多少少都有在信贷紧缩方面不同程度的压力。对于物流金融，之所以探讨起来有些意思，是因为它多多少少不是完全使用信贷资金，而在表外业务上也用得比较多。另外，物流金融对于探讨将来中小企业准入，和如何扶持中小企业方面，我觉得也是很有益处的。所以，我对这个研讨会也抱有很大期望，也希望在这交流过程中学到很多东西。刚才从张总、刘教授、俞昂副总经理他们的讲话当中，我也学到了不少东西。对于物流金融，我觉得这是一个全新的概念，我在这里从银行的角度，谈一谈对这方面的心得体会和一些认识。如果有不当之处还请大家批评指正。我一共就四个方面谈一谈。第一个方面呢，是我们兴业银行对于物流金融是一个什么样的做法、有怎么样一个看法。去年即 20XX年，兴业银行在物流金融方面也算有所作为，我们总行在这方面还有一些建树，他得了一个中国物流协会颁发的“ 最佳物流银行 ” 奖。这是由于我们总行提了一些案例并提交了方案，而且做得还不错。今年以来，我们行还下了一个文件，即在我们的权辖范围内，全面推广物流金融的发展，其中我们四个地方作为一个重点的区域来推广物流金融，天津也算是一个区域之一。当时，总行给我们分行下了这么一个题目，就是港口物流金融 3Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited调研的一个提纲。其他地区结合区域不同，也下了重点调研的一些要求。比如说厦门，厦门的客车制造比较好，厦门分行就研究客车物流金融方面能不能有所作为。而长沙这几年工程机械发展的很快，长沙分行就研究在工程机械方面有没有些物流金融的潜力。至于其他地区，太原主要是围绕着煤炭、焦炭这些能源方面的物流金融去做调研。而我们天津就是一个港口的物流金融。我们在这方面也委托了一些专门的研究机构作了一些调研。我们兴业银行天津分行从06年起就开展了像动产质押这样的物流金融方面的业务。这几年发展得很快，我们是这么做的基本上是先选定了一些监管单位，主要是一些大的物流企业，他们在监管方面非常有经验，和他们进行合作，比如说像中储、中外运、滨海泰达物流、中铁物流等等。而我们自己内部，开始是做了一些内部监管额度的、相当于授信的那种使用方法，但实际上也不是一种授信，而是根据企精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 业的监管能力来衡量他的内部控制力。这样我们就制定了一些额度。在这几年里，在监管额度之内，与我们行合作的企业数量扩展很快，基本上我们行的额度差不多已经用完，现在大约有三十多家企业，我们行总体给这些企业的敞口授信达到了5至6个亿，总体给这些物流企业的授信加起来将近有10个亿，由此可见发展是比较快的。我们运用的这个模式，刚才刘教授讲得比较完整，但对于我们兴业来说，主要是两个模式。第一个，就是对物流企业的授信。物流企业可以代下游客户去采购，再给下游客户一种任何形式的变相投资。比如说你的下游客户交给你一部份保障金，20或30，然后你去替他采购完之后，他然后提货的时候交足钱、把货提走，这样有效的降低了融资成本，中小企业也得到了这样一个融资的机会。有的直白一点，把这种情况作为是 “ 二银行 ” ，我们也认可 “ 二银行 ” 这个说法，我们只给物流企业一定量的授信额度，并不太关注企业对这些授信额度的具体用途。这种方式对物流企业来说，是输出了一种信用，对中小企业输出了他的一种信用。还有一种，就是一般的监管，我们给这些企业去融资，由物流企业利用他们在物流方面的管理经验和监管经验，委托他们进行监管，然后我们每日或者一段时间进行核对帐目，看看监管物资的情况，我们觉得这种方式是物流企业给他们做监管的融资客户，是输出了一种信用加管理的模式，这个方法也运用得很多。我们行运用的模式基本上是以上这两种方法。我们行现在存在一个难点，就是在物流金融的品种上。兴业银行总行给我们4Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited的品种上突破还不是很大，不过现在我们做的品种覆盖面已经很大了。我们以前的品种，就是总行给我们的品种，就三大类。第一类是钢材，钢材现在用途非常广，而且它是一种最大路的监管，我想这彩怯械览淼模比如说，天津市他每年的总投资一般在三千亿以上，20XX年是三千三百亿，其中有20转换成钢材，即六百多亿，这是一个很大的规模。这就是第一类，最多的钢材类。第二类是有色金属。我们也有一批这样的客户。第三类是纸制品，纸浆等这些方面，我们以前没有这些客户，不过最近有一批客户把这个品种给弥补上了。那么除了这三方面之外，我们向总行申请了一些其他品种的授信，涉及的范围也很广，比如说家电类，我们已经开始做一些物流监管的管理，比如说汽车类，但是我们现在要求的经销商做的必需是高档一些的汽车，比如说还有羊绒。我们总行都是在对商品特性进行深入研究之后，才批下这些品种。在散货方面，品种还有焦炭和铁矿砂。早期我们还在做浮动质押的时候，曾有过液体的品种，比如说食用油，但后来有些银行在食用油这方面出了些问题，我们就把这个品种给停掉了。总的来说，我觉得物流金融确实对银行来讲有一个广泛的客户需求，有很多的客户，也有必要在这方面打造包括银行和物流企业以及物流企业客户之间三方面结合的一个平台，从而更好地发展。刚才我们参加研讨会的代表也探讨了一些物权法的影响。我觉得物权法从正面看有很大的积极影响，物权法从20XX年10月1日开始实行之后，覆盖了以前担保法的一些要求，在这方面来说使用的范围应该是很广，过去不能融资的一些品种现在都可以做了，比如说，应收账款，现在是可以融资的。如果有大企业、好企业认可的应收账款，就可以到人民银行的征信处进行登记，就可以融资。现在登记的范围应该来说是很宽了，这方面我觉得是很好的。当然，现在大家可能觉得我们银行还是一种“ 当铺文化 ” ，总是要有东西抵押才做授信。为什么还是这样一种情况呢？我自己觉得恐怕银行在这种当铺文化当中还要持续一段时间。我觉得制约这方面的至少有两大因素。第一个因素是资本金总是约束的，为什么资本金约束和做信用授信有这么大的关系呢？从我经验来看，做信用授信现在获批的机会很小，因为信用授信在会计准则上的拨备，要大大高于我有抵押精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 物的拨备。比如说做按揭，正常的一般的授信从经济资本占用系数来讲他就是占有一半，如果我做信用授信可能会高出去一倍，这样对我来说呢，同样的一部分资本金占用和使用的授信效果上就差了很远。虽然我们兴业在 5Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited20XX 年2月6日也上市了，也募集了 160多亿资本金，但从长远角度来说，银行的资本金是永远不够用的，所以说当初浦发融资、招商融资的时候也是这种情况，因为授信是银行传统的业务，而授信都是靠资本金支撑的，所以银行在这方面总有需求。第二个因素我觉得跟我们的银监会有关系，我们现在银监会的政策不是收益覆盖风险的概念，而是无论你赚多少钱，都是不能出一笔风险的。银监会强调了一个很大的问责的策略，这个策略对银行工作者来说实际上是一个很大的压力。换一句话说，如果我给一个普通的企业打工，赚了一个亿赔两千万，结果赚八千万，可能认为我干得不错。可是如果在银行，赚两个亿赔一百万，可能也要问责一下。而如果我们这里有一些抵押物，那么银行工作者在这方面还可以免责，因为起码按总行的要求进行处理了。所以我觉得银行在这方面来讲可能有一些“ 当铺文化 ” 。但对于一些特别大的授信客户，确实需要一些信用额度给他进行支持，否则他们不会和你合作。但现在从发展的角度来讲，大的客户已然不依赖于你银行的贷款了，他更多的是和资本市场进行对接，比如说短期融资券，中期票据，发行起来非常快，募集资金也很迅速。在两三个月内，几十亿可能就募集到了。如果按净资产40卖融资券，企业的钱可能多得用不完，而且融资券和中期票据的成本都是优于同期的贷款利率，所以银行在大企业这一方面来说是另一种合作模式。对于中型企业或中小型企业我们在物流金融和动产质押这方面有很大的合作空间。以上我讲的是我们兴业在这方面的发展。第二个方面是讲市场对于我们物流金融方面的需求。刚才刘教授也讲了，我从银行角度再更细化一点，从银行更现实的眼光，去看物流金融的发展。首先在银行方面，对银行来说有一个培育客户的要求。举一个例子，我们兴业总、分、支三级管理，总行、分行、支行，现在我们的模式，分行还是总行利润的一个源泉，至少绝大部分利润是从分行贡献过来的，比如说今年我们分行利润有三个多亿，全国加起来一百多亿，分行贡献的比较多，总行有一些经营部门，但它贡献的远不及我们分行贡献的，所以分行这一级从风险责任、从客户发展的需求来讲，他都是要有一个最合理的要求。从分行角度来讲，他希望在资产包上大中小型客户相互匹配。既有大客户，也有中型客户，也有小客户，互相匹配，这样才是一个比较完整的。他也希望不同行业之间的一种匹配，不是光做冶金，不是光做房地产，也需要这样一种各种行业之间的匹配。另外从流动性角度来讲，长中短期的也有一种匹配。所以银行从匹配角度上就有一种需求。当然，银行在整个资产 6Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited方面也是一个这么要求。银行最近在产品线上去做工作，大的方面金融改革很多。近几年内，在资产业务方面，围绕着动产质押和物流金融方面的创新就比较多，这是因为它一方面不占用很多的表内资源，而占用较多的表外资源。所以围绕在动产这方面探讨就比较多。另外，物流金融和其他的一些贷款上比起来，风险可做到一个相对的可控。只要关注好了物流监管的品种在市场的一个波动情况，就可以控制好银行这方面的风险。在客户方面，刚才说到物流金融确实可以大大降低想从银行贷款的门槛。现在监管机构对我们的要求很严。前些天，也就是4月底我和天津市金融工委去福建、浙江两地做中小企业调查，我研究了一下，当地的民间融资非常发达，但民间融资的成本比我现在银行融资的成本至少高两到三个百分点，所以说用银行贷款对企业来讲，在现实情况下，如果你有一个成熟的盈利模式，还是一个很好的选择。我们银行做动产质押，操作模式相对来说比较简单，交易成本也比较少。比如对我们行来说精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - - ，两个星期就可以搞定整个流程。对于中小企业来讲，长期方面他会积累很好的银行的信用记录，这也是一个无价之宝，也形成了一种无形的品牌。另外，无论是一个生产性企业，还是一个流通企业，通过动产质押或物流金融，就能够盘活已经死掉或流通性不强的一块资产，获得一个稳定的盈利的模式，能够有一种很大的收入。反正这些存货，无论是成品、半成品或者原料，放在仓库里都不能动。如果通过银行这样一种运用，把它们变现，对企业来说毫无疑问是一个好事。现在物流金融应用面还是比较广的，无论是流通企业，还是生产性企业都有很多去做这方面的。第三方面，我们谈一谈物流企业如何做好监管平台。物流企业和银行合作，做动产质押这方面，有一个很大的意义，即它通过这个做法积累了一些金融管理方面的经验，这是非常好的，这样就相当于物流企业有一些金融的血统，因为我们在日常的信用管理方面，大方面还是分为两级，一方面是一般信用，一方面是银行信用，一般来讲，银行信用还是高于一般的信用。我将物流做监管企业与担保公司作了一个对比。担保企业也想和银行合作。从我兴业银行政策上来讲，担保公司和我们合作只是在局部的一些方面，比如说我们与那些专业性的担保公司有合作，如出口信用保险公司。其他的一般担保公 7Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited司的合作一般就比较小，仅限于一些零售贷款、个人抵押担保贷款，大规模金融对公业务的合作很少。这是什么原因呢？我认为担保公司有三个致命的缺点，希望将来担保公司在这方面进行改进。第一，担保公司的准入门槛太低。现在一个银行机构、保险机构的准入门槛起码是银监局或证监会或保监局管理，进入门槛就有一个要求，而且进入之后年年给予分类，对机构不同程度上的打分，而担保公司只需工商管理批准即可。第二方面，担保公司的关联交易比较多，自己给自己担保的情况比较多，为我所用的情况比较多。第三方面，我觉得在信息这方面应该要做到一些透明。而现在担保公司信息不够透明。例如，担保多少，担保什么类型的企业，担保公司有没有一个风险评价的报告。而我们银行现在每年出的一本年报里面，专门有一册是风险评价报告，不光是你的财务指标，还有你的风险监管的指标。所以在这方面来说，担保公司要做好了，需要走的路还很长。可是作为一个物流金融监管企业我觉得跟他的性质不太一样，首先物流企业毕竟有一批货，其次他才是依靠他的一部分信用，去输出信用，跟银行合作，就这两点来讲，相对来说就优于现在一般的担保公司。所以在这方面物流企业有一定的优势。另外，现在对于物流企业，银行作为监管者来讲会关注哪些方面呢？我作为一个银行工作者，从业十几年，我比较关注物流监管企业一些方面的建设。首先，他要有一套内控的管理制度，这些内控管理制度和银行的内控管理制度是一样的，银行有一套内控管理，银监会要进行管理，起码是五级分类。我们兴业银行采用的是九级分类，非常严格。我们现在就不允许我的一笔贷款从正常类调到关注类，关注还分三类，到第三类时我加提的拨备对我来说惩罚是非常严厉的，加提到12，所以我要求的准入门槛也非常高，在这方面来讲呢，银行在这几年确确实实在内控管理上有了一个很大的进步。第二，我觉得作为监管企业，应该有一个良好的软硬件的管理系统。刚才俞昂副总经理在这方面有很好的想法，比如说是否将来可以建立和银行一种对接的软件的管理系统。这正是银行所需要的监管企业的一种基本素质。第三，就是要有一个市场反应机制，对市场要比较敏感。因为物流企业监管的产品是在一个商品市场，商品市场的波动有时也是很剧烈的，应该有一些措施应对市场这方面的反应。第四，就是要有丰富的物流管理经验和一个团队，这方面很重要，光有经验还不够，团队管理也很重要。因为物流 8Tianjin Binhai Teda Logistics Group 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - - Corporation Limited企业在仓单这方面的业务当中，可能会出现不少操作性风险，以往银行就发生过类似的情况，我们银行一般把这种叫做操作性风险或道德风险。操作性风险一旦发生，基本上都是不可逆的，损失就是损失，一下子就当掉了，不像一笔信贷资产的损失，可能过几年还能通过不同的手段打捞回来。操作风险往往是比较恶性的，所以说团队管理和经验都很重要。我们再来谈一下，银行对于未来物流监管企业的希望。首先，将来物流企业的覆盖面要广，起码主要的物流集散地都应该覆盖得到，这样银行就特别希望与他进行全方位的合作，形成了一种从供应链条到融资链条对接的一种模式。现在我们总行也是寻找一些大的物流企业去合作，去做监管，如果你的物流企业想在将来跟银行在更大、更高的层面上进行合作，比如说像在银行拿十几亿、二十几亿的预授信，就必须把规模扩大，点覆盖更大一些。第二方面，我觉得物流监管企业应该在进行物流金融、动产质押这方面业务时，获得了一个新的增长点。我曾问过一些企业，他们在这方面的收入已经占到他们收入的20，现在是以一个更大比例往上增长，所以在这方面前景是非常广泛的。最后一个，现在物流企业和银行合作还是一个实物的监管，如果将来有机会，可以做到一种虚拟的监管。换句话说，我们根本不看货，我们只看仓单，至于具体的方面我们不太管，我们就凭仓单去办一些事情。如果将来可以过渡到这样一种情况，那就真正可以叫仓单（监管）了。我最后还有些问题提出来，希望在座的专家、银行家探讨解决。刚才刘教授，讲的内部和外部两个因素，实际上我觉得外部因素最大的还在法律方面。比如说现在物流监管企业的换货行为，我们就感觉在法律上心里很没底，法律制度特别强调举证，我们银行可能在举证方面处于一个很不利的地位。刚才休息期间，我和林行长探讨，登记制度也是有这么一个问题，如果在这方面要求我们举证很严格得话，银行在这方面会处于一个很不利的地位，给客户就做不到融通、高效、便捷。第二，由于我们对唐芳喙艿钠分只贡冉仙伲庖彩窍拗莆颐窃谡夥矫娣沟囊桓霾焕蛩兀庖灿写谖颐亲苄校颐钦庑泄餐鲜丁岣叩囊恍侍狻谌褪俏腋账档牟僮餍苑缦眨僮餍苑缦毡冉洗螅僮餍苑缦找坏竽岩宰坊亍 ?但总的来讲，我觉得物流金融作为我们在动产方面是一个努力的探索，是有广阔的一个发展前景，我也相信我们银行和物流企业在物流金融这方面会合作得 9Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited更好。刚才提到的一些因素，瑕不掩瑜，不会阻挡我们在合作方面的发展。上面就是我简单的谈一谈我在这方面的认识，谢谢大家。上午听了泰达物流几位领导、行长以及物流专家的报告，我们学到了很多。对于泰达物流，说实话，我今天也是第一次跟几位领导见面。我今天一天虽然比较困，但是我还是一直非常认真地在学习。通过一天的学习，泰达物流给我留下了深刻的印象。首先，泰达物流的策略比较清晰；第二，我认为泰达物流及其下属公司的运营平台是比较完善的；第三，从金融机构这个角度来看，泰达物流的运营方法比较可行；另外，当然，其运行的前景也非常美好。我原来准备了 PPT，但我感觉内容比较虚，因此这里仅仅作为一个参考，我在这里也跟大家做一个交流。首先，我想跟大家简单地介绍一下深发展，这个和泰达物流的业务也有一定的联系。深发展成立于1987年12月28日，是第一家上市的银行，深圳的第一支股票就是深发展，代码000001。但是，同在座的金融机构相比，我们还只是小萝卜头。 20XX年，深发展经历了一个非常大的变化，外资控股了深发展，对深发展做了一系列的变革。我认为深发展主要有以下几个特点：第一，出生贫寒，最早从农村信用社起家；第二，深发展是改革的产物，无论是刚开始成立，还是目前被外资控股，都是改革精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 开放的产物。深发展有一个非常独特的股权结构，也是国内目前唯一一家外资控股的全国性的商业银行。目前，深发展是老外当家，董事长、CEO都是美国人，公司高管也有相当一部分是国际上非常有从业经验的金融专家。04年外资进入以后，公司在管理上引入了很多比较好的方法。无论是在法人治理结构上，还是在业务发展和业务特色上，深发展都进行了重塑和改造。 04年，深发展总行就明确提出了“ 面向中小企业，面向贸易融资” 的这样一个策略。 04年年底 05年年初的时候， “ 供应 10Tianjin Binhai Teda Logistics Group Corporation Limited链金融 ” 业务就开始在全国大规模的展开。深发展应该是2000年的时候比较早的一批从事 “ 供应链金融 ” 的银行，那时候还主要是以票据为基础进行的。经过几年的发展，深发展在 “ 供应链金融 ” 这个产品上也取得了一些进步和成绩。首先，在“ 供应链金融 ” 领域树立了一个品牌，受到了很多业内人士的认同；第二，形成了一个全行的一种信念，那就是深发展从一家小银行发展到今天，必须要走差异化竞争的道路， “ 面向中小企业，面向贸易融资” ；第三、形成了一支贸易融资队伍，包括风险管理人员、审批人员、以及审计、市场及管理人员；第四，拥有了若干平台，深发展全国各家分行都有操作“ 供应链金融 ”.精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -