ST美讯：国美通讯设备股份有限公司2021年年度报告.docx

2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600898 公司简称：ST 美讯 国美通讯设备股份有限公司 2021年年度报告 1 / 166 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋林林、主管会计工作负责人郭晨及会计机构负责人（会计主管人员）郭晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第十二次会议审议，鉴于公司 2021 年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 此报告中所涉及的行业前景、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理21 第五节 环境与社会责任31 第六节 重要事项33 第七节 股份变动及股东情况50 第八节 优先股相关情况55 第九节 债券相关情况56 第十节 财务报告57 备查文件目录 一、载有董事长签名并加盖公司公章的年度报告文本； 备查文件目录 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表； 备查文件目录 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 备查文件目录 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国美通讯、三联商社、公司、本公司 指 国美通讯设备股份有限公司，曾用名“三联商社股份有限公司” 山东龙脊岛、控股股东 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣、控股股东之一致行动人 指 北京战圣投资有限公司 国美零售 指 国美零售控股有限公司 山东大中 指 山东大中电器有限公司 济南国美 指 济南国美电器有限公司 国美电器 指 国美电器有限公司 国美控股集团 指 国美控股集团有限公司 美昊投资 指 北京美昊投资管理有限公司 德景电子 指 浙江德景电子科技有限公司 京美电子 指 嘉兴京美电子科技有限公司 德恳电子 指 惠州德恳电子科技有限公司 浙江国美通讯 指 国美通讯（浙江）有限公司 济联京美 指 济南济联京美经贸有限公司 上海爱优威 指 上海爱优威软件开发有限公司 联美智科 指 北京联美智科商业有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三联集团 指 山东三联集团有限责任公司 三联商务 指 山东三联商务服务有限公司，曾用名“三联家电配送中心有限公司” 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期、报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国美通讯设备股份有限公司 公司的中文简称 国美通讯 公司的外文名称 Gome Telecom Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GMTC 公司的法定代表人 宋林林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵杰 王伟静 联系地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 电话 0531-81675202、81675201 0531-81675202、81675201 传真 0531-81675202 0531-81675202 电子信箱 gmtc600898 gmtc600898 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司注册地址的历史变更情况 河南省郑州市南阳路2号 公司办公地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司办公地址的邮政编码 250011 公司网址 电子信箱 gmtc600898 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST美讯 600898 *ST美讯、国美通讯、三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 赵金、樊小刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 张琦、王新 持续督导的期间 2021 年、2022 年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 吕远、邱岳 持续督导的期间 2020 年、2021 年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的财务顾问主办人姓名 王永旭、王思维 持续督导的期间 2020 年、2021 年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 235,688,461.96 939,742,767.00 -74.92 721,172,634.47 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 215,023,547.28 113,552,695.07 89.36 / 归属于上市公司股东的净利润 -40,002,232.48 -258,451,805.48 不适用 -851,130,678.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,614,541.08 -175,892,761.08 不适用 -819,719,257.93 经营活动产生的现金流量净额 -349,700,642.56 13,562,974.14 不适用 -56,874,229.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 129,647,970.52 12,484,765.50 938.45 -775,564,496.88 总资产 619,396,061.34 635,769,517.63 -2.58 1,507,294,394.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.1487 -1.0235 不适用 -3.3705 稀释每股收益（元股） -0.1487 -1.0235 不适用 -3.3705 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.1547 -0.6965 不适用 -3.2461 加权平均净资产收益率（%） -57.32 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -59.63 不适用 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年 6 月，公司向山东龙脊岛非公开发行股票 32,857,166 股，募集资金净额为 15,896.81 万元，故公司本期末净资产较同期增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 36,824,473.72 51,629,616.27 79,803,987.00 67,430,384.97 归属于上市公司股东的净利润 -3,152,797.44 -8,641,343.30 -7,057,563.11 -21,150,528.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,262,100.58 -9,601,983.86 -6,896,098.69 -21,854,357.95 经营活动产生的现金流量净额 -223,200,155.97 -113,765,463.87 -70,579,804.74 57,844,782.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -247,423.83 24,406,556.09 -60,030,866.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 287,311.01 1,139,020.53 3,319,026.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,179,843.00 1,192,228.00 1,457,828.28 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 34,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 804,046.45 -381,070.53 -5,829,407.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,074.97 232,563.66 326,521.26 减：所得税影响额 395,956.81 109,141,564.83 366,053.43 少数股东权益影响额（税后） 83,586.19 6,777.32 -29,676,630.70 合计 1,612,308.60 -82,559,044.40 -31,411,420.14 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，公司稳步推进制造业务的恢复和发展，并深入研究和探索公司未来的发展方向。一方面聚焦主业发力、拓展业务布局，借助募投项目的实施，助力工厂智能化升级改造，经营情况逐步向好；另一方面完善公司内控制度、加强风险把控，强化团队建设和绩效管理，管理工作取得一定成效。 从经营成果来看，2021 年公司实现营业收入 2.36 亿元，同比减少 7.04 亿元，下降74.92%，主要是去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入。扣除与主营业务无关的收入后，公司本期制造业务收入 2.15 亿元，较同期制造业务收入 1.14 亿元同比增长 89.36%，本期公司稳步推进制造业务的发展策略取得初步效果。2021 年公司归属于母公司的净利润为-4,000.22 万元，较同期-25,845.18 万元大幅减亏，本期亏损主要原因系主营业务规模较低且业务盈利能力不高所致，集中体现为公司毛利额不足以弥补本期发生的费用所导致的经营性亏损。 （一） 资本市场方面，完成非公开股票发行，推进募投项目实施 2021 年 3 月份，公司非公开发行股票项目获中国证监会批准，6 月份完成股票发行登记工作。公司成立专项小组，全面跟进项目建设工作，对招标、设计、装修、决算等重点工作进行及时把控，严格管理募集资金的使用，截止 2021 年底，募投项目累计投入 10,535.14 万元，募集资金账户余额为 5,395.68 万元。项目具体进展情况如下： 1、 京美电子智能终端生产线智能化项目：嘉兴工厂进行设备升级更新和场地装修，新建 5 条 SMT 产线，并对原有产线进行了升级改造，生产能力提升至多个行业品类加工。目前新建生产线所需设备已经全部进场验收并投入使用，厂房装修处于收尾阶段。截止 2021 年底，京美电子智能终端生产线智能化项目累计投入 2,623.08 万元。 2、 信息化平台建设项目：根据制造行业及公司整体信息化需求，公司通过招标选定两家供应商，为公司提供信息化设计及服务方案，截止 2021 年底累计投入募投资金 177.06 万元。 3、 补充流动资金及偿还银行贷款：截止 2021 年底，用于补充流动资金及偿还银行贷款累计投入 7,735.00 万元。 （二） 业务方面，夯实主营业务，尝试引入新业务及新产品 2021 年，公司重点保障制造业务恢复和发展，现阶段公司制造业务以代加工为主。为进一步增加利润，提升行业竞争力，公司借助募投项目的实施开展工厂智能化升级改造，进一步夯实制造基础；侧重加强供应链的建设，完善自采业务模式，完成了汽车电子等新引入产品的供应链搭建，以期从供应链管理中获取更多的利润；另一方面，进行客户筛选和产品品质升级，重点引入高毛利行业客户，嘉兴生产基地的改造升级也为公司承接优质客户与资源奠定了基础。 固本拓新，公司在夯实主业的同时，尝试拓展新产品和新业务，包括积极拓展销售小家电业务、国家电表业务等。但上述新产品及新业务，在落地执行上仍需时间，在报告期并未产生收益。 （三） 管理方面，深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益 加强预算管理和费用管控；调整现有业务项目的供应链结构，争取更优的信用账期；加强资金管理，促使公司资金良性循环；结合公司经营战略，做好集团及工厂各层面的财务分析工作，深入业务管理，达到事前管理、事中控制与事后分析的目标。 通过对人员数量的管控和工作效率的提升，将人工成本控制在合理的范围内。同时，以公司业务的调整方向为中心，通过绩效考核调动员工工作积极性，推行“人人有指标、人人挂业绩、多劳多得”的奖罚机制，配合企业战略的落地与执行。 二、 报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为智能终端产品的研发、生产和销售，根据中国证监会上市行业分类指引，公司所属行业分类为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。报告期内，公司的主要业务模式为 ODM、OEM 两种形式。 1、 计算机通信电子设备行业发展态势向好 当前，我国发展的内外部环境深刻变化，制造业发展步入爬坡过槛的攻坚阶段。新发展格局下，稳步发展制造业是创新驱动经济高质量发展的主力军，亦是巩固提升产业链供应链的基本盘。根据国家统计局数据，2021 年，规模以上制造业增加值同比增长 9.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业行业增加值同比增长 15.70%；制造业 PMI 年均值为 50.5%，从行业情况看，计算机通信电子设备行业 PMI 年均值均在扩张区间上行，升至 52.0%及以上水平，行业发展态势向好。 2、 生产模式有从OEM逐渐走向ODM的趋势 OEM 厂商通过长期的生产加工和观摩学习，在生产工艺水平和设计创新能力上得到了知识技术上的积累，获得了长足发展，为摆脱对品牌企业的依赖、获取更高的利润，也为改变被长期锁定在全球价值链底端的困境，拥有更多话语权，只能通过参与产品设计环节来争取 ODM 订单，打造自己的设计价值和优势，用更高的收益来弥补日益上涨的成本。在这种情况下，生产模式由 OEM 转向 ODM 的呼声日趋主流。 3、 ODM行业马太效应明显，中小厂商谋求转型 在全球经济和贸易形势的不确定性下，手机等智能终端 ODM 产业正在呈现加速集中化趋势，ODM 行业的寡头格局愈加稳固，TOP3 厂商在全球垄断智能机 ODM/IDH 业务。在手机品牌商布局 5G、AI 和物联网的同时，ODM 厂商头部公司同样在加大研发投入，为未来蓄势，开始新的布局，开拓笔记本、智能穿戴、汽车电子、机器人、智慧城市、智能家居、VR、AR 等新领域。 TOP5 之外的 ODM 厂商几乎都被迫转型，随着 5G 带来的硬件碎片化场景将会继续，部分中小 ODM 厂商在其他 AIOT 领域寻求机会。 4、 技术革新赋予智能终端发展空间的同时，竞争加剧 随着移动互联网技术的不断突破，人工智能技术的逐渐成熟，以及以 5G 通信技术、蓝牙 5.0 技术为代表的通信技术的不断发展，包括智能手表、智能音箱、TWS 耳机、汽车电子等设备在内的新型智能终端将进入高速成长期。 在存量竞争的大背景下，叠加国际贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素，ODM 行业洗牌加快，利润更加微薄。技术的快速发展，对 ODM 厂商的研发实力和上下游产业链提出更高的要求。如果产品不能得到市场的肯定，那么在短时间内会失去其已建立的市场竞争优势，对其市场地位产生影响。 三、 报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务系智能终端产品的研发、制造及销售，主要产品包括对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块、智能可穿戴产品、汽车电子产品等，以 ODM 和 OEM 为业务经营模式。 1、 ODM业务的经营模式 在移动通讯终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括整机产品和行业移动通讯终端产品等。在该模式下，根据客户的要求，获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。 2、 OEM业务的经营模式 OEM 的业务模式为定牌生产合作。公司接受客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，公司提供产品制造服务。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 产业链及质量控制优势：公司具备较为完整的智能终端产品研产销产业链，业务体系涵盖了智能终端产品的研发设计、材料采购、加工生产及市场销售各个环节；具备多年移动通讯设备生产经验，组建了完善的质量体系，覆盖立项、研发、采购、生产、检测、售后服务等整个产品生命周期。 2、 市场基础及客户资源优势：在整体制造体系升级的行业背景下，公司保持移动通讯设备制造领域的优势和经验，拓展多种智能终端产品，已经与中国移动、汉朔科技股份有限公司、上海保资智能科技有限公司、上海七十迈数字科技有限公司、浙江大华科技有限公司、上海创米科技有限公司等建立了业务合作关系。 3、 募投项目聚力产业升级优势：2021 年 6 月，公司募集资金全部到位，募投项目开始实施。随着智能终端生产线智能化募投项目的开展，有助于公司强化智能终端产品研发、集成和制造等方面的优势，提升公司产线智能化、数字化、自动化水平，进一步获取优质客户资源，全力打造智慧智能制造中心；另一方面，公司健全完善内部生产经营的信息化管理平台，提高产品生产效率，实现企业降本促效。 五、 报告期内主要经营情况 1、2021 年度公司主要经营指标 1、 收入：2021 年公司实现营业收入 23,568.85 万元，同比减少 70,405.43 万元，下降74.92%，主要是去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入。本期营业收入中，主营业务收入 23,036.76 万元，其他业务收入 532.09 万元。公司本期主营业务收入基本来源于制造业务收入，扣除与主营业务无关的收入后，公司制造业务收入 21,502.35 万元，较同期制造业务收入 11,355.27 万元同比增长 89.36%，本期公司稳步推进制造业务的发展策略取得初步效果。 2、 综合毛利：本期实现综合毛利额 1,201.41 万元，较同期减少 11,565.60 万元，主要是去年同期毛利中含出售子公司济联京美股权业务所带来的毛利；毛利率 5.10%，较同期减少 8.49 个百分点。本期公司主营业务毛利率 3.02%，较同期增长 2.77 个百分点。 3、 费用：全年发生费用总额 6,122.53 万元，较同期 10,749.48 万元减少 43.04%。其中财务费用、管理费用均下降明显，公司本期费用管控效果显著。 4、 归属于母公司所有者的净利润：2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,000.22 万元，亏损较同期减少 21,844.96 万元。扣除非经常性损益后公司亏损 4,161.45 万元。 2、公司 2021 年亏损的主要原因 虽然公司主营业务在逐步恢复，毛利率有所提升，但受新冠疫情、装修改造以及芯片、电子元器件等原材料成本上涨等因素影响，现阶段业务整体盈利能力尚待提高，无法支撑公司整体费用，因此产生经营性亏损。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 235,688,461.96 939,742,767.00 -74.92 营业成本 223,674,368.85 812,072,701.33 -72.46 销售费用 3,856,294.65 3,485,788.56 10.63 管理费用 39,118,022.57 43,691,768.68 -10.47 财务费用 9,550,326.32 51,051,246.39 -81.29 研发费用 8,700,611.47 9,265,965.58 -6.10 经营活动产生的现金流量净额 -349,700,642.56 13,562,974.14 不适用 投资活动产生的现金流量净额 100,464,959.72 1,009,694,566.37 -90.05 筹资活动产生的现金流量净额 153,510,179.49 -804,025,378.00 不适用 营业收入变动原因说明：收入下降主要原因为去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入。 营业成本变动原因说明：同营业收入变动原因说明。 销售费用变动原因说明：销售费用略增的原因主要是本期为促进销售产生了部分促销费用。 管理费用变动原因说明：管理费用下降的主要原因为公司采取多种措施加强费用节控，人工成本、租赁费、咨询服务费等减少。 财务费用变动原因说明：去年公司通过资产重组改善了公司财务状况，缓解了资金流动性紧张的情况，对外借款减少，融资成本降低，财务费用减少。 研发费用变动原因说明：本期研发费用减少原因为公司严格研发项目立项审批。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期公司支付税款及往来欠款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为上期公司收到出售德景电子、济联京美股权款项。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司非公开发行股票获得证监会核准，股票发行完成，募集资金到位。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 2021 年公司实现营业收入 2.36 亿元，同比减少 7.04 亿元，下降 74.92%，其中主营业务收入 2.30 亿元，同比下降 4.67 亿元，降幅 66.97%；其他业务收入 0.05 亿元，同比下降 2.37 亿元，降幅 97.80%。主营业务收入主要为制造业务收入，其他业务收入主要为本期房屋租赁业务、夹具等材料销售产生的收入。 2021 年公司营业成本 2.24 亿元，同比减少 72.46%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 移动通讯业 218,752,789.57 214,938,095.36 1.74 92.45 83.64 不适用 智能家居电子类11,614,777.64 8,462,288.76 27.14 -98.01 -98.54 增加 26.27 个百分点 贸易 合计 230,367,567.21 223,400,384.12 3.02 -66.97 -67.89 增加 2.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） ODM-整机 121,866,958.30 116,765,570.81 4.19 441.14 410.37 不适用 ODM-主板 4,336,987.23 4,373,012.75 -0.83 不适用 不适用 不适用 ODM-其他 3,727,385.04 3,722,116.37 0.14 53.52 -3.41 不适用 OEM 88,821,459.00 90,077,395.43 -1.41 0.25 -0.26 不适用 自有品牌手机 -100.00 -100.00 不适用 智能家居电子类贸易 11,614,777.64 8,462,288.76 27.14 -98.01 -98.54 增加 26.27 个百分点 合计 230,367,567.21 223,400,384.12 3.02 -66.97 -67.89 增加 2.77 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 移动通讯：国内 218,752,789.57 214,938,095.36 1.74 92.48 83.64 不适用 移动通讯：国外 智能家居：国内 11,614,777.64 8,462,288.76 27.14 -98.01 -98.54 增加 26.27 个百分点 智能家居：国外 合计 230,367,567.21 223,400,384.12 3.02 -66.97 -67.89 增加 2.77 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 移动通讯业 主营业务成本 214,938,095.36 96.21 117,045,688.01 16.82 83.64 智能家居电子类贸易 主营业务成本 8,462,288.76 3.79 578,690,382.14 83.18 -98.54 合计 223,400,384.12 100.00 695,736,070.15 100.00 -67.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同情况说明 比例(%) 成本比例(%) 期变动比例(%) ODM-整机 主营业务成本 116,765,570.81 52.27 22,878,537.91 3.29 410.37 ODM-主板 主营业务成本 4,373,012.75 1.96 不适用 ODM-其他 主营业务成本 3,722,116.37 1.67 3,853,393.27 0.55 -3.41 OEM 主营业务成本 90,077,395.43 40.32 90,313,244.57 12.98 -0.26 自有品牌手机 主营业务成本 512.26 -100.00 智能家居电子类贸易 主营业务成本 8,462,288.76 3.79 578,690,382.14 83.18 -98.54 合计 223,400,384.12 100.00 695,736,070.15 100.00 -67.89 成本分析其他情况说明无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司与德施曼机电（中国）有限公司（下称“德施曼”）于 2020 年 6 月设立合资公司国美智能系统技术（浙江）有限公司，注册资本 6,000 万元，公司出资占比 75%；双方成立合资公司的主要目的为承接满足要求的印刷电路板的制造，但因后续运营中合资公司未能达到双方的投资预期且未开展任何实质业务，该合资公司于 2021 年 8 月注销。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 19,428.67 万元，占年度销售总额 82.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 8,806.65 万元，占年度采购总额 44.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3. 费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 同比增减率 销售费用 385.63 348.58 10.63% 管理费用 3,911.80 4,369.18 -10.47% 研发费用 870.06 926.60 -6.10% 财务费用 955.03 5,105.12 -81.29% 费用合计 6,122.52 10,749.49 -43.04% 销售费用率（%） 1.64 0.37 增加 1.27 个百分点 管理费用率（%） 16.60 4.65 增加 11.95 个百分点 研发费用率（%）