南网科技：南网科技首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

1股票简称：股票简称：南网科技南网科技股票代码：股票代码：688248南方电网电力科技南方电网电力科技股份有限公司股份有限公司ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd.（广州市越秀区西华路捶帽新街1-3号华业大厦附楼501-503室）首次公开发行股票科创板首次公开发行股票科创板上市公告书上市公告书保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）二零二一年二零二一年十二十二月二十月二十一一日日南方电网电力科技股份有限公司上市公告书2特别提示特别提示南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书3第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/ 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书4（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少本公司发行后公司总股本为 564,700,000股，上市初期，因主要原始股股东的股份锁定期为 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，除保荐机构相关子公司之外的其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，部分网下限售股锁定期为 6个月。公司本次上市的无限售流通股为 72,829,969 股，占发行后总股本的比例为12.90%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）市盈率（三）市盈率高高于同行业平均水平于同行业平均水平根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业归属于“科学研究和技术服务业（M）”中的“专业技术服务业（M74）”，截至 2021年 12 月 7 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为 32.31倍。公司本次发行市盈率为：1、67.25倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、67.48倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；3、79.12倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；4、79.38倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。（四）（四）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的根据上海证券交易所科创板股票交易特别规定，科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的南方电网电力科技股份有限公司上市公告书5风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示三、特别风险提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素：（一）关联销售占比相对较高，对南方电网存在较大依赖的风险（一）关联销售占比相对较高，对南方电网存在较大依赖的风险报告期内，公司对南方电网、东方电子等关联方的销售比重较高，分别为57.81%、64.33%、53.48%和43.54%，其中南方电网为公司第一大客户，收入占比分别为55.58%、61.09%、51.18%和41.27%，经营业绩对南方电网存在较大的依赖。若南方电网未来电网智能化改造进度放缓，对智能产品和技术服务的需求减少，将会对公司持续经营造成重大不利影响。（二）广东省内主营业务收入占比相对较高的风险（二）广东省内主营业务收入占比相对较高的风险目前，公司业务主要集中在广东省内，报告期内，广东省内的主营业务收入占主营业务收入比例分别为86.25%、80.31%、71.88%和82.51%，占比相对较高。因此，公司面临一旦广东区域的发电企业及电网需求减少，或省内竞争进一步加剧，将会影响公司的经营业绩和持续发展。（三）智能设备采取外协生产和技术服务采取外协辅助的风险（三）智能设备采取外协生产和技术服务采取外协辅助的风险公司不从事智能设备的生产，专注于智能设备的核心软件开发、硬件定制化设计、物料选型、样机试制和小试验证等核心环节，具体的生产环节由外协企业完成。随着公司智能设备产品的不断增多，报告期内，公司外协生产的规模以及外协企业的数量在不断增长。另外，公司试验检测及调试服务过程中，出于降低成本、提高效率的考虑，会将部分辅助工序交由外协企业实施。若外协企业的生产能力、加工工艺或服务水平下降，将会导致公司外协生产的产品和服务供应的迟延或者出现质量问题，进而对公司经营造成不利影响。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书6（四）市场竞争加剧的风险（四）市场竞争加剧的风险公司目前提供的电力能源领域的技术服务和智能设备属于竞争性行业，行业内存在较多的竞争对手。随着新能源比重不断提升，国家构建新型电力系统背景下，公司所处行业正在迎来快速发展期，吸引着越来越多的企业进入该领域，导致市场竞争加剧。受竞争加剧的影响，公司项目整体中标率呈现下降的趋势，由2018年的51.08%下降至2021年1-6月的48.11%，下降2.97个百分点。随着竞争的加剧，若公司无法及时提升技术研发能力，提高产品及服务竞争力，更好地满足下游客户的需求，则将面临市场份额下降的风险，影响公司持续稳定发展。”（五）技术和产品迭代的风险（五）技术和产品迭代的风险截至本上市公告书签署之日，公司在储能系统技术服务、试验检测及调试服务以及智能设备等相关产品和服务领域共形成了27项核心技术。目前，公司相关领域的竞争对手也在同步加大技术投入，推动行业技术水平的发展。若未来公司技术和产品迭代速度跟不上行业发展水平或不能满足客户的需求，公司产品的竞争力将受到削弱，进而错失行业发展的机遇。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书7第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容本公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年9月24日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年11月9日获中国证券监督管理委员会关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20213567号）注册同意。中国证监会注册同意具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所关于南方电网电力科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知（自律监管决定书2021484号）批准。公司A股股本为56,470.00万股（每股面值1.00元），其中7,282.9969万股于2021年12月22日起上市交易，证券简称为“南网科技”，证券代码为“688248”。二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块（一）上市地点及上市板块本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。（二）上市时间（二）上市时间上市时间为2021年12月22日。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书8（三）股票简称（三）股票简称本公司股票简称为“南网科技”，扩位简称为“南方电网电力科技”。（四）股票代码（四）股票代码本公司股票代码为“688248”。（五）本次公开发行后的总股本（五）本次公开发行后的总股本本次公开发行后的总股本为564,700,000股。（六）本次公开发行的股票数量（六）本次公开发行的股票数量本次公开发行的股票数量为84,700,000股，全部为公开发行的新股。（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为72,829,969股。（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为491,870,031股。（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量保荐机构（主承销商）依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司在本次发行中获配3,388,000股，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中信建投基金-共赢3号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢3号资管计划”）在本次发行中获配3,495,593股，中信建投基金-共赢4号员工参与战略配售集合资产管理计划以下简称“共赢4号资管计划”在本次发行中获配1,105,583股）。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第南方电网电力科技股份有限公司上市公告书9八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。（十二）本次上市股份的其他限售安排（十二）本次上市股份的其他限售安排战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为338.80万股，占发行后总股本的0.60%。发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，对应的股份数量为 460.1176万股，占发行后总股本的0.81%。本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行网下配售摇号中签账户共计356个，对应的股份数量为3,880,855股，占本次发行后总股本的0.69%。（十三）股票登记机构（十三）股票登记机构本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。（十四）上市保荐机构（十四）上市保荐机构本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司选择的具体上市标准为：上海证券交易所科创板股票上市规则第2.1.2规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。根据天健会计师出具的标准无保留意见的审计报告（天健审20219338号），本公司 2019 年度、2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 3,933.60 万元、8,708.53 万元，最近两年净利润南方电网电力科技股份有限公司上市公告书10均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。同时，本次发行价格为 12.24 元/股，本次发行后公司总股本为 56,470 万股，因此本次发行后公司市值为 69.12 亿元，不低于人民币 10 亿元。因此，本公司符合上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 规定的上市标准（一）。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书11第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称南方电网电力科技股份有限公司英文名称ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd.注册资本480,000,000.00 万元（本次发行前）法定代表人吴亦竹公司成立日期1988 年 2 月 22 日有限公司成立日期2004 年 12 月 29 日股份公司成立日期2020 年 11 月 24 日公司住所广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室经营范围工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;海上风电相关系统研发;在线能源监测技术研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;汽车新车销售;软件开发;软件销售;物业管理;住房租赁;检验检测服务主营业务公司致力于应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展。所属行业专业技术服务业（M74）邮政编码510170联系电话020-85127733电子信箱信息披露和投资者关系管理部门董事会办公室信息披露和投资者关系管理部门负责人赵子艺信息披露和投资者关系管理部门联系电话020-85127733二、控股股东、实际控制人的基本情况二、控股股东、实际控制人的基本情况南方电网电力科技股份有限公司上市公告书12（一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况1、控股股东的基控股股东的基本情况本情况公司控股股东为广东电网，本次发行后持有公司 43.06%的股份，其基本情况如下：名称名称广东电网有限责任公司成立日期成立日期2001 年 8 月 3 日住所住所广州市越秀区东风东路 757号法定代表人法定代表人廖建平注册资本注册资本6,683,762.751421 万元实收资本实收资本6,683,762.751421 万元主要经营地主要经营地广州市越秀区东风东路 757号经营范围经营范围投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务主营业务电网投资经营与 发 行 人 主与 发 行 人 主营 业 务 的 关营 业 务 的 关系系发行人为广东电网下属从事电源清洁化、电网智能化的综合解决方案提供商主 要 财 务 数主 要 财 务 数据据（万元）（万元）项目项目2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度总资产40,200,083.7938,086,769.25净资产16,799,507.0016,549,326.70净利润284,084.4710,400.20审计情况2020 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计2、实际控制人实际控制人的基本情况的基本情况控股股东广东电网及主要股东南网产投均为南方电网全资子公司，南方电网通过广东电网及南网产投实际控制发行人 59.55%股份，南方电网通过广东电网、南网产投和南网能创合计间接持有公司 64.14%股份，为发行人间接控股股东。根据国务院关于印发电力体制改革方案的通知（国发20025 号）、国务院关于组建中国南方电网有限责任公司有关问题的批复（国函2003114号）、国务院办公厅关于公布国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知（国办发200388 号）、国家发展和改革委员会关于印发的通知（发改能源20032101 号），以及国务院国资委公布的央企名录，南方电网由中央直接管理，国务院国资委代表国务院履行出资人职责，为其实际控制人。因此，国务院国资委为发行人的实际控制人。（二）本次发行后的股权结构控制关系图（二）本次发行后的股权结构控制关系图本次公开发行8,470.00万股后，发行后公司总股本为56,470.00万股。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况（一）董事（一）董事公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。董事由股东大会选举或更换，任期 3年，任期届满可连选连任。公司现任董事基本情况如下：序号序号姓名姓名职位职位提名人提名人任职期限任职期限1吴亦竹董事长广东电网2020年11月至2023年12月2姜海龙董事、总经理广东电网2020年11月至2023年12月3孙世光董事广东电网2020年11月至2023年12月4张祖荣董事南网产投2020年11月至2023年12月5付一丁董事南网能创2020年12月至2023年12月南方电网电力科技股份有限公司上市公告书14序号序号姓名姓名职位职位提名人提名人任职期限任职期限6杨恒坤董事东方电子2020年12月至2023年12月7黄嫚丽独立董事董事会2020年12月至2023年12月8谭燕独立董事董事会2020年12月至2023年12月9马晓艳独立董事董事会2021年3月至2023年12月（二）监事（二）监事公司第一届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，设监事会主席1名。监事每届任期三年，任期届满可连选连任。本公司现任监事基本情况如下：序号序号姓名姓名职位职位提名人提名人任职期限任职期限1陈志新监事会主席广东电网2020年11月至2023年12月2江生俊监事南网产投2020年11月至2023年12月3邓艳监事恒健资产2021年3月至2023年12月4田丰职工监事职代会2020年11月至2023年12月5郭斌职工监事职代会2020年12月至2023年12月（三）高级管理人员（三）高级管理人员公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。公司现有7名高级管理人员，基本情况如下：序号序号姓名姓名职位职位任职期限任职期限1姜海龙董事、总经理2020年11月至公司正式上市之日起三个月内2廖宏楷副总经理2020年11月至公司正式上市之日起三个月内3张超树副总经理2020年11月至公司正式上市之日起三个月内4林国营副总经理2020年11月至公司正式上市之日起三个月内5李爱民副总经理2020年11月至公司正式上市之日起三个月内6高星总会计师2020年11月至公司正式上市之日起三个月内7赵子艺董事会秘书2021年11月至2023年12月（四）（四）核心技术人员核心技术人员公司现有9名核心技术人员。基本情况如下：南方电网电力科技股份有限公司上市公告书15序号序号姓名姓名职位职位1刘石首席技术专家2顾红柏副总工程师3林国营副总经理4冯永新电源事业部总经理5苏伟新能源装备事业部总经理6胡春潮智能成套事业部总经理7卢启付试验检测事业部总经理8吴昊机器人事业部总经理9盛超新能源装备事业部技术总监（五五）公司董事、监事、高级管理人员）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属、核心技术人员及其近亲属持持有有发行人股份及债券发行人股份及债券的情况的情况截至本上市公告书签署之日，除发行人高级管理人员及核心员工通过战略配售间接持有公司股份外，公司其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份。发行人高级管理人员及核心员工参与战略配售的详细情况详见本节“八、本次战略配售情况”截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。四四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排排截至本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排截至本上市公告书签署日，公司不存在已实施的员工持股计划及相关安排。六六、本次发行前后的股本结构变动情况、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前，公司总股本为48,000.00万股，本次公开发行新股8,470.00万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示：南方电网电力科技股份有限公司上市公告书16股东名称股东名称本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售期限限售期限持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例一、限售流通股一、限售流通股广东电网（SS）243,178,53050.66%243,178,53043.06%自上市之日起锁定36个月南网产投（SS）93,121,47019.40%93,121,47016.49%自上市之日起锁定36个月南网能创72,000,00015.00%72,000,00012.75%自取得股份之日起锁定36个月东方电子（SS）21,700,0004.52%21,700,0003.84%自取得股份之日起锁定36个月智芯微（SS）19,000,0003.96%19,000,0003.36%自取得股份之日起锁定36个月恒健资产（SS）19,000,0003.96%19,000,0003.36%自取得股份之日起锁定36个月工控资本（SS）12,000,0002.50%12,000,0002.13%自取得股份之日起锁定36个月中信建投投资有限公司-3,388,0000.60%自上市之日起锁定24个月共赢3号资管计划-3,495,5930.62%自上市之日起锁定12个月共赢4号资管计划-1,105,5830.20%自上市之日起锁定12个月部分网下限售股份-3,880,8550.69%自上市之日起锁定6个月二、无限售流通股二、无限售流通股无限售条件流通股-72,829,96912.90%无限售期合计合计480,000,000100.00%564,700,000100.00%注1：根据上市公司国有股权监督管理办法的规定，国有股东的证券账户应标注“SS”；其他类国有持股主体其证券账户应标注为“CS”。七七、本次发行后公司前十名股东持股情况、本次发行后公司前十名股东持股情况本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例限售期限限售期限1广东电网（SS）243,178,53043.06%自上市之日起锁定36个月2南网产投（SS）93,121,47016.49%自上市之日起锁定36个月3南网能创72,000,00012.75%自取得股份之日起锁定36个月4东方电子（SS）21,700,0003.84%自取得股份之日起锁定36个月5智芯微（SS）19,000,0003.36%自取得股份之日起锁定36个月6恒健资产（SS）19,000,0003.36%自取得股份之日起锁定36个月南方电网电力科技股份有限公司上市公告书17序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例限售期限限售期限7工控资本（SS）12,000,0002.13%自取得股份之日起锁定36个月8共赢 3 号资管计划3,495,5930.62%自上市之日起锁定 12 个月9中信建投投资有限公司3,388,0000.60%自上市之日起锁定 24 个月10共赢 4 号资管计划1,105,5830.20%自上市之日起锁定 12 个月合计合计487,989,17686.41%八、本次战略配售情况八、本次战略配售情况（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，中信建投投资有限公司依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次跟投的股份数量为338.80万股，占本次发行股票数量的4.00%，跟投金额为4,146.91万元。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。（二）发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（二）发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况2021 年 11月 10 日，发行人召开第一届董事会第 13 次会议，会议审议通过了关于开展高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的议案，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售，并同意签署相应认购协议。发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为共赢3 号资管计划、共赢 4 号资管计划 ，获配股票数量合计为 4,601,176 股，具体资产管理计划以及认购信息如下：1、共赢共赢 3 号资管计划号资管计划（1）获配股票数量：3,495,593股（2）获配金额：42,786,058.32元（不含新股配售佣金）（3）占本次发行股票数量的比例：4.13%（4）本次获得配售股票的持有期限：12个月南方电网电力科技股份有限公司上市公告书18（5）管理人：中信建投基金管理有限公司（6）实际支配主体：中信建投基金管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员（7）参与人姓名、职务与比例：序号序号姓名姓名职务职务实缴出资金实缴出资金额（万元）额（万元）资管计划份额资管计划份额比例（比例（%）员工类别员工类别1吴亦竹董事长2004.65%核心员工2姜海龙总经理、董事2004.65%高级管理人员3廖宏楷副总经理1503.49%高级管理人员4何胜伟纪委书记1503.49%核心员工5张超树副总经理1503.49%高级管理人员6林国营副总经理1503.49%高级管理人员7李爱民副总经理1503.49%高级管理人员8高星总会计师1503.49%高级管理人员9何宏明四级职员、资深技术总监1503.49%核心员工10刘石首席技术专家2004.65%核心员工11顾红柏资深技术总监1002.33%核心员工12林介东资深技术总监1002.33%核心员工13田丰监事、办公室（党办、董办）主任、党建工作部（公会办公室）主任1002.33%核心员工14梁萍人力资源部主任1002.33%核心员工15胡政发展策划部总经理1002.33%核心员工16赵子艺董事会秘书1503.49%高级管理人员17高雅产品研发部总经理1002.33%核心员工18徐齐胜生产管理部总经理1002.33%核心员工19邓小文市场经营部总经理1002.33%核心员工20崔振东采购部总经理1002.33%核心员工21郑李坤安全质量部总经理1002.33%核心员工22冯永新电源事业部总经理1002.33%核心员工23潘凤萍资深技术总监1002.33%核心员工24李千军技术总监1002.33%核心员工25孙超凡技术总监1002.33%核心员工26苏伟新能源装备事业部总经理1002.33%核心员工27盛超技术总监1002.33%核心员工28罗嘉技术总监1002.33%核心员工29曾杰技术总监1002.33%核心员工30胡春潮智能成套事业部总经理1002.33%核心员工31李向锋资深技术总监1002.33%核心员工32吴昊机器人事业部总经理1002.33%核心员工33卢启付试验检测事业部总经理、广东粤电科试验检测技术有限公司1002.33%核心员工南方电网电力科技股份有限公司上市公告书19序号序号姓名姓名职务职务实缴出资金实缴出资金额（万元）额（万元）资管计划份额资管计划份额比例（比例（%）员工类别员工类别总经理34沈跃良P12资深工程师1002.33%核心员工35李德波P12资深工程师1002.33%核心员工36马庆增P12资深工程师1002.33%核心员工合计4,300100%注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；注2：共赢3号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售，符合关于规范金融机构资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。2、共赢共赢 4 号资管计划号资管计划（1）获配股票数量：1,105,583股（2）获配金额：13,532,335.92元（不含新股配售佣金）（3）占本次发行股票数量的比例：1.31%（4）本次获得配售股票的持有期限：12个月（5）管理人：中信建投基金管理有限公司（6）实际支配主体：中信建投基金管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员（7）参与人姓名、职务与比例：序号序号姓名姓名职务职务实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）资管计划份额资管计划份额比例（比例（%）员工类别员工类别1郭斌监事、监督审计部（纪委办公室）副主任502.94%核心员工2宋萌技术副总监502.94%核心员工3王鹏智能终端事业部副总经理502.94%核心员工4高铭山市场经营部副总经理502.94%核心员工5冉旺广东粤电科试验检测技术有限公司副总经理502.94%核心员工6尤毅生产管理部副总经理502.94%核心员工7汤龙华试验检测事业部副总经理502.94%核心员工8麦晓明机器人事业部副总经理502.94%核心员工9钟国彬新能源装备事业部副总经理502.94%核心员工10余岳溪安全质量部副总经理502.94%核心员工11刘庆鑫办公室（党办、董办）副主任502.94%核心员工12唐天宝党建工作部（公会办公室）副主任502.94%核心员工13陈雅莉财务部副总经理502.94%核心员工14胡康涛智能成套事业部副总经理502.94%核心员工南方电网电力科技股份有限公司上市公告书20序号序号姓名姓名职务职务实缴出资金额实缴出资金额（万元）（万元）资管计划份额资管计划份额比例（比例（%）员工类别员工类别15林清如六级职员502.94%核心员工16高庆水电源事业部副总经理502.94%核心员工17王梦君市场经营部副总经理502.94%核心员工18湛志钢技术副总监502.94%核心员工19侯艾君技术副总监502.94%核心员工20殷立宝人力资源部副主任502.94%核心员工21易琳技术副总监502.94%核心员工22孟金岭技术副总监502.94%核心员工23汪溢采购部副总经理502.94%核心员工24许宇华证券投资部副总经理502.94%核心员工25张延旭技术副总监502.94%核心员工26姜宇办公室（党办、董办）副主任502.94%核心员工27黄卫剑资深工程师502.94%核心员工28朱亚清资深工程师502.94%核心员工29翁洪杰资深工程师502.94%核心员工30余天龙资深工程师502.94%核心员工31宋景慧资深工程师502.94%核心员工32张征平领军级技术专家502.94%核心员工33王红星领军级技术专家502.94%核心员工34廖永进领军级技术专家502.94%核心员工合计合计1,700100%注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；注2：共赢4号资管计划为混合类资管计划，以不超过其募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于 80%，符合关于规范金融机构资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。南方电网电力科技股份有限公司上市公告书21第四节第四节 股票发行情况股票发行情况一、首次公开发行股票的情况一、首次公开发行股票的情况发行数量8,470.00万股发行价格12.24元/股每股面值人民币1.00元发行市盈率79.38倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率2.97倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行后每股收益0.15元（根据2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行后每股净资产4.12元（根据 2021年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后股本计算）募集资金总额及注册会计师的验证情况募集资金总额为：103,672.80万元。天健会计师的验证情况：天健会计师于2021年12月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了南方电网电力科技股份有限公司验资报告（天健验2021753号）。经审验，截至2021年12月16日止，南网科技共计募集货币资金人民币1,036,728,000.00元，扣除其他发行费用人民币47,265,818.78元，实际募集资金净额人民币989,462,181.22元。发行费用总额及明细构成发行费用总额4,726.58万元（不含增值税）保荐及承销费用3,593.00万元（不含增值税）律师费用202.83万元（不含增值税）审计及验资费用301.89万元（不含增值税）发行手续费等其他费用137.36万元（不含增值税）与本次发行相关的信息披露费用491.51万元（不含增值税）募集资金净额98,946.22万元发行后股东户数本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为50,813户。二、超额配售选择权情况二、超额配售选择权情况公司本次发行未采用超额配售选择权。三三、本次发行方式及认购情况、本次发行方式及认购情况本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭