汇嘉时代：2021年年度报告.docx

2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021年年度报告 1 / 195 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）王丽珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度利润分配方案，鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理23 第五节 环境与社会责任37 第六节 重要事项40 第七节 股份变动及股东情况69 第八节 优先股相关情况73 第九节 债券相关情况73 第十节 财务报告74 备查文件目录 载有董事长签名的2021年年度报告正本。 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、汇嘉时代 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 报告期 指 2021年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 好家乡超市 指 新疆好家乡超市有限公司 汇嘉食品产业园 指 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司 阜康汇嘉 指 阜康汇嘉时代百货有限公司 克拉玛依汇嘉 指 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 公司的中文简称 汇嘉时代 公司的外文名称 Xinjing Wuika Times Department Store Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wuika Times 公司的法定代表人 朱翔 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘丁睿（代） 张佩 联系地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电子信箱 hjsd hjsd 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 公司办公地址 乌鲁木齐市天山区前进街58号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 电子信箱 hjsd 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 郭春俊、计峰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,393,606,343.37 2,120,784,093.52 12.86 4,403,258,990.38 归属于上市公司股东的净利润 52,442,048.87 16,213,282.36 223.45 27,772,902.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,908,173.47 21,118,228.91 145.80 15,338,012.71 经营活动产生的现金流量净额 382,110,470.26 127,016,584.66 200.84 433,845,771.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,452,078,823.16 1,399,636,774.29 3.75 1,380,076,342.84 总资产 4,512,868,246.11 4,078,873,822.74 10.64 3,810,694,385.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.1115 0.0345 223.19 0.0938 稀释每股收益（元股） 0.1115 0.0345 223.19 0.0938 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1103 0.0448 146.21 0.0518 加权平均净资产收益率（%） 3.68 1.17 增加2.51个百分点 2.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.64 1.52 增加2.12个百分点 1.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系：1、报告期，公司主营业务中百货业态业绩提升较大；2、2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司同期比较基数较小。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系支付其他与经营活动有关的现金中房屋租赁费大幅减少。原因为本期房屋租赁适用企业会计准则第21号租赁（以下简称“新租赁准则”），相应房租费用的支付在现金流量表中-支付的其他与筹资活动相关的费用中体现，支付其他与经营活动有关的现金-房屋租赁费为适用简易租赁处理办法的房租现金流出，造成本期与经营活动现金流中房屋租赁费的变动较大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 679,674,025.33 530,933,997.24 515,471,577.46 667,526,743.34 归属于上市公司股东的净利润 36,859,369.96 23,492,889.87 6,893,618.80 -14,803,829.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,189,188.54 25,091,541.37 5,994,969.21 -19,367,525.65 经营活动产生的现金流量净额 108,282,364.53 -24,792,188.89 54,339,910.78 244,280,383.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -212,136.44 255,589.16 -73,104.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,343,261.97 4,904,191.10 1,855,607.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 93,075.70 39,633.73 1,770,329.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -881,330.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 870,468.53 291,071.30 1,157,772.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 235,255.75 145,067.44 859,238.86 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 348,927.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,165,370.59 -11,404,263.29 -5,175,996.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 905,660.38 12,222,205.13 减：所得税影响额 692,120.86 -927,077.84 530,088.82 少数股东权益影响额（税后） -61,441.34 87,644.21 合计 533,875.40 -4,904,946.55 12,434,889.88 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，虽然国际形势复杂多变，加之疫情反复蔓延，但国内各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，疫情防控形势总体平稳。随着疫情防控工作常态化，支持实体经济发展作为国家一项重要政策措施，国内经济得到恢复性发展。 在国内经济发展稳中向好的大背景下，公司借助零售业整体复苏的良好态势，遵从“诚信为本，共赢发展”的经营宗旨，以“回归零售本心”为经营指导方针，在董事会及公司经营层的领导下，持续扩大市场份额，深耕新疆市场，努力打造城市新消费中心，用心做百姓生活的好帮手，强调提供更好的环境、更好的商品、更好的服务。报告期，在董事会的正确领导和全体员工的凝心聚力下，围绕既定战略目标，各项工作平稳有序推进。 （一） 积极应对市场变化，强化品牌调整升级，推动企业稳健高效运营 1、 创新发展百货业态，优化业态组合，积极强化品牌效益 报告期内，公司百货业态持续优化业态组合，品牌效益日趋明显。乌鲁木齐区域两家门店精准把握市场定位，在调整存量品牌的基础上，积极引进百余个新品牌，进一步巩固了乌鲁木齐北京路购物中心地标性商业体的优势地位；昌吉区域努力发挥协同效应，昌吉购物中心和昌吉东方店利用自身竞争优势，实施差异化经营策略，通过传统营销转型和品牌调整优化，客流量保持持续增长态势。积极开展直播带货等网络销售新模式，促销引流，带动销售业绩提升；克拉玛依区域在目前克拉玛依店体量受限、品牌老旧化的不利背景下，仍然根据市场变化进行了相应的品牌调整，通过协调和执行品牌大促、品牌特卖、品牌会员活动等，2021年百货销售额和毛利额都有大幅度提升。鉴于克拉玛依店作为传统百货门店已无法满足以大型零售综合体为主的实体零售业发展趋势，即将于2022年底开业运营的克拉玛依市汇嘉时代广场将利用多业态组合，有效改善购物环境，增强停车便利性，提升顾客体验度，巩固并提升公司在克拉玛依区域的竞争优势；库尔勒区域两家百货门店充分发挥各自优势，通过开展星街夜市、电音节等特色活动，借势餐饮广场及各类营销档期打造特色促销活动。积极调整品牌结构，使销售“百万柜”、“千万柜”数量显著上升。 各百货业务部门深度钻研，从整体购物中心的品牌级次提升到地州城市购物中心版本的升级，重点突破空铺招商，推动租金业务增长。各业务中心在年内着力降低门店空铺率，加大招商谈判力度，积极引进新晋品牌，发挥指导协调职能，助力门店调整升级。 2、 优化升级超市业态，深化自采自营，稳固提升经营实效 报告期，公司进一步提升自采比例，扩大自采业务规模，加大采购资金的投入，丰富自采品种，提升自采商品品质，构建并完善全面的原产地直供产业链，使自采、联采商品呈现出“新”、 “奇”、“特”的差异化特点。为提升毛利水平，公司严格控制库存周转天数，减少滞销商品库存。通过制定报损、保质期临期损耗规范制度等措施，切实降低商品损耗。 通过商品的定价调价制度，分别在正常商品的调价、规范自产商品的调价管控权限以及规范门店相应的价签标识等方面不断提升商品的竞争力。开展商品配置及重点商品的跟踪管理工作，进一步将行业内的“二八”原则落实到位。邀请培训机构和讲师，定期开展专业指导和教学，注重管理梯队建设，促进商超业务团队整体素质有效提升。根据商超业态发展趋势，从提升自营能力、扩大商品品类等方面入手，进一步扩大生鲜商品的采购规模及销售占比，推进商品结构合理、优化。 筹备近两年的汇嘉食品产业园项目已于2021年11月正式投入使用。该项目的建成使用将推动供应链上移，并为推进“日日配”、“拆零配”工作打下坚实基础。汇嘉食品产业园的业务操作模式从原来的纸质单据变为PDF拣货操作，以及使用笼车发货等措施极大地提升了商超业务工作效率。 3、 打造汇嘉消费新“折”学，升级会员权益，兼顾品牌“硬实力”与“软实力”同步提升报告期内，公司以线上线下相结合的方式实现社交互动，以提升购物体验“增服务”；以系列原创自有IP活动“稳会员”。结合品牌SP活动和PR活动打造快乐店铺，通过文化巡演、小市集等创意主题活动激活店铺活性化，提升购物愉快感和体验感，营造专属“24小时生活圈”。 公司在2021年对会员权益进行了整体升级，做到会员画像准确分类、精准维护。制定了会员招募及维护管理办法及年度任务，并实施监督考核。以品牌喜好、消费频次、消费金额及数量分析等作为数据支撑，充分发掘会员消费信息导向性，更好的提升服务质量及商品推荐精准度。2021 年全年会员招新人数达到10万余人。百货业态和超市业态活跃会员数均较2020年显著增长。 （二） 着重推行企业文化，深化落实制度规范，全面提升企业人效 1、 规范制度建设，提升公司规范运作水平 为进一步完善公司制度建设，建立科学、合理、公平、公正、全面的考核制度，加大对各级管理者和广大员工的绩效考核力度，激发员工工作热情和积极性，全年编制下发执行福利制度和绩效方案共计20篇。 2、 提升企业人效，深化落实各项制度规范 公司注重人才储备建设，补充缺编岗位，强化储备力量。结合公司的经营方针，以培训作为提升技能及宣传制度的媒介，开展形式多样的各项培训。强化梯队建设，吸纳新生力量。2021年共吸纳88名储备干部，分布于公司下属门店的各个岗位。贯彻落地“内部培养为主，外部招聘为辅”的培养理念，继续推动内部晋升机制，全年晋升提拔58人。用灵活多样的绩效激发员工动力，推动经营指标达成。 3、 深耕企业文化，文化践行卓见成效 2021年以“底蕴汇嘉、厚德载物”为主题深度推广企业文化，达到“人人把理念内化于心、固化于制、外化于行”目的。通过知识竞赛、演讲比赛等多样的活动组织形式，让每个员工都成为企业文化的传递者和践行者。 （三） 推进门店改造升级，高度重视安全生产，积极践行节能降耗 1、 深化门店升级改造，全面提升运营能力 2021年全年发包工程改造项目均完成交付，重点改造项目也均调整到位，门店物业质量得到有效提升。 2、 深入严抓安全生产，保障企业经营安全 公司出台汇嘉时代抗疫手册、关于疫情先锋评比活动方案，激励员工积极投身抗疫工作。根据要求开展环境和设施设备消杀工作，全力保障员工及顾客安全。按要求组织消防培训、消防演练、岗位练兵和防爆演练等，切实增强了员工消防安全意识和逃生能力，提升了安保人员及相关人员对突发事件的应变能力。 3、 设备运维常态化，以日常运维促成本节约 各区域各门店后勤保障部门加强能耗管控和设备维保，为门店安全高效运营做出贡献。库尔勒朝阳店除冷链之外，所有供配电、空调、锅炉、给排水等均自选维保，为公司节约大量维修费用，保障了设备良好运行。 4、 持续推进节能降耗，鼓励员工技能创新 公司在日常管理中持续加大节能降耗管控力度，积极进行技能创新，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，强化内部考核，积极促进节能减排。 二、 报告期内公司所处行业情况 2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,584.62亿元，同比增长17.0%，增速比上年提高 32.3个百分点，两年平均下降0.5%；全区限额以上单位实现社会消费品零售总额1,533.61亿元，同比增长18.3%，增速比1-11月回落2.3个百分点。总体看，社会消费品零售总额持续回升，消费市场不断回暖。 2021年疫情频繁扰动客观上改变了居民的消费方式，百货零售行业商业模式由传统线下销售逐渐转变为“零售市场电商化”，直播带货成为零售市场常态化的主要销售方式，顾客“足不出户”购得低价化产品，线下促销活动对于零售额的带动优势被进一步削弱，导致超市板块业绩与估值下行，零售行业持续承压。但随着疫情管控和疫苗普及的进一步推进，消费者信心及消费市场活力稳健恢复，线下商超百货逐步复苏，电商受国家监管及流量红利消退影响，出现销售瓶颈。另外，零售行业新模式和新场景的进一步丰富促进消费升级，服务质量逐步提高，零售市场消费者需求从获取信息转变为注重体验和实际效果；随着消费需求的不断变化，消费场景和模式趋向多元化转变，线下连锁店、专卖店、体验店和仓储式店等不同商业形态以各自不同的特色吸引广大消费者，挤占市场份额。面对激烈的行业竞争，公司结合时代发展潮流，将继续开拓销售渠道，不断升级供应链体系和购物中心规模，深度落实数字化智慧零售和社交零售，以多元化的商品结构和优质的服务高效提升顾客的消费体验，实现业绩增长。 （上述数据来源于国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 主要业务 公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，聚焦主业，稳健经营，不断扩大规模优势及市场份额。经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。克服疫情带来的不利影响，公司积极寻求发展机遇，抢占市场份额，不断提升市场占有率，开拓新的业绩增长点。 报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及11家超市，建筑总面积达75 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。 2、 经营模式报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。 联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等； 自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等。顺应商超体系经营方针，公司致力于拓宽采购渠道，丰富商品品类，增强议价能力。通过制度优化，过程管控，努力提升自采业务对超市利润的贡献率； 租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。 报告期，各经营模式下经营数据比较如下： 单位：万元 币种：人民币 项目 业态 经营方式 2021年 2020年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 主营业务 百货 联营 32,804.19 4,607.88 85.95% 23,485.52 自营 23,825.02 22,068.04 7.37% 18,657.54 16,928.39 9.27% 超市 联营 3,547.65 564.71 84.08% 4,153.50 自营 139,616.24 117,249.82 16.02% 136,937.69 116,188.11 15.15% 其他业务 39,825.59 9,904.94 75.13% 28,847.11 9,574.33 66.81% 合计 239,618.70 154,395.40 35.57% 212,078.41 142,690.83 32.72% 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 通过深耕区域市场，聚焦优势，稳健经营，公司不断深化巩固如下核心竞争优势： （一） 深厚的品牌影响力和消费者认可度凭借多年的发展和积累，“汇嘉时代+好家乡”品牌在新疆地区几乎家喻户晓。在紧抓经营提升业绩的同时，公司注重丰富品牌内涵，通过线上、线下多维度的推广方式传递品牌价值，赢得了较高的市场美誉度。 公司不断挖掘不同层次客户的消费需求和消费习惯，深度调整与打磨经营水平，持续提升服务质量，提高顾客粘性，保持了较高的消费者忠诚度与品牌认可度。 （二） 稳健的规模影响力和区位优势 公司作为新疆地区百货商超零售连锁企业，自成立以来始终坚持以商品零售和商业物业租赁为主要业务范围，在新疆地区形成了“8城20店”联动的连锁经营效应，所在门店均分布于各区域的核心商业区。 在强化当地零售市场优势地位的基础上，公司按照新疆领先、区域做强的总体战略，积极寻求发展机遇，填补区域市场空白，有计划有步骤的推进待开业购物中心的各项工作进程，进一步巩固公司的规模竞争优势。 （三） 成熟高效的运营管理优势 公司现有经营管理团队拥有多年的零售百货业管理经验。自成立以来，公司培育了一批优秀的职业管理人员，积累了丰富的零售业管理经验，在规划设计、引进店铺、物流配送、服务程式化等方面均具备专业的理念和能力。公司管理梯队结构合理，具备较强的团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了强有力的保障。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入239,360.63万元，同比增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润5,244.20万元，同比增长223.45%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,393,606,343.37 2,120,784,093.52 12.86 营业成本 1,543,953,971.24 1,426,908,270.44 8.20 销售费用 416,287,139.40 399,262,585.70 4.26 管理费用 190,116,104.69 154,078,578.46 23.39 财务费用 85,402,535.86 66,156,527.87 29.09 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 382,110,470.26 127,016,584.66 200.84 投资活动产生的现金流量净额 -319,456,944.14 -186,149,315.42 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -305,056,390.58 428,086,031.86 -171.26 业成本变动原因说明：主要系：1、上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长，营业成本同比 增长；2、报告期，公司将原在销售费用核算的与联营模式直接相关的折旧费、能源费等费用分类 至营业成本中列报。 理费用变动原因说明：主要系：1、上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长，管理费用随之增长；2、上年社保费用享受疫情减免政策，报告期恢复正常缴纳。 财务费用变动原因说明：主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，增加使用权资产的未确认融资费用。 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付其他与经营活动有关的现金中房屋租赁费大幅减少。原因为本期房屋租赁适用新租赁准则，相应房租费用的支付在现金流量表中-支付的其他与筹资活动相关的费用中体现，支付其他与经营活动有关的现金-房屋租赁费为适用简易租赁处理办法的房租现金流出，造成本期与经营活动现金流中房屋租赁费的变动较大。 资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系：1、报告期归还银行贷款；2、本期房屋租赁适用新租赁准则，相应房租费用的支付在现金流量表-支付的其他与筹资活动相关的费用中体现。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期营业收入较上年同期增长主要系上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区模式情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营商业 1,997,931,044.76 1,444,904,528.53 27.68 9.04 8.54 增加 0.33 个百分点 其他业务 398,255,910.76 99,049,442.71 75.13 38.03 3.49 增加 8.30 个百分点 合计 2,396,186,955.52 1,543,953,971.24 35.57 12.99 8.20 增加 2.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 百货 566,292,077.78 266,759,257.39 52.89 34.37 57.58 减少 6.94 个百分点 超市 1,431,638,966.98 1,178,145,271.14 17.71 1.48 1.40 增加 0.07 个百分点 其他业务 398,255,910.76 99,049,442.71 75.13 38.03 3.49 增加 8.30 个百分点 合计 2,396,186,955.52 1,543,953,971.24 35.57 12.99 8.20 增加 2.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 乌鲁木齐 1,020,941,314.03 752,198,610.44 26.32 4.80 13.93 减少 5.91 个百分点 昌吉 363,666,431.76 254,610,446.56 29.99 -18.79 -14.49 增加 3.52 个百分点 五家渠 106,600,792.68 82,316,424.30 22.78 -0.25 10.39 减少 7.45 个百分点 石河子 7,132.30 50,417.74 -606.89 -99.97 -99.75 减少622.19 个百分点 奇台 35,420,092.77 28,528,044.85 19.46 30.27 32.93 减少 1.61 个百分点 克拉玛依 130,101,563.73 92,641,413.00 28.79 0.27 5.99 减少 3.85 个百分点 哈密 21,826,333.53 18,970,788.13 13.08 16.85 36.34 减少 12.43个百分点 库尔勒 291,221,196.23 192,722,113.43 33.82 -18.72 -14.72 减少 3.11 个百分点 阿克苏 24,589,372.86 20,802,530.42 15.40 -6.52 -4.38 减少 1.89 个百分点 和田 3,556,814.87 2,063,739.66 41.98 -54.52 -42.94 减少 11.77 个百分点 合计 1,997,931,044.76 1,444,904,528.53 27.68 -5.79 1.26 减少 5.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 茅台酒系列产品 贵州茅台酒销售有限公司 240,000,000.00 184,912,338.00 184,912,338.00 0 是 - (4). 成本分析表单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 主营商业 商品成本 1,444,904,528.53 93.58 1,331,197,158.03 93.29 8.54 其他业务 其他业务 99,049,442.71 6.42 95,711,112.41 6.71 3.49 合计 1,543,953,971.24 100.00 1,426,908,270.44 100.00