通裕重工：2020年年度报告.PDF

通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-048 2021 年年 04 月月 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王龙飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王龙飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者及相关人士注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计请广大投资者及相关人士注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 在本报告第四节“经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”中中“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 3,896,783,221 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含元（含税） ，送红股税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第十节第十节 公司治理公司治理 . 68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 197 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 珠海港集团 指 珠海港控股集团有限公司 珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 宝泰机械 指 禹城宝泰机械制造有限公司 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 宝利铸造 指 禹城宝利铸造有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 东方机电 指 常州东方机电成套有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 GE 指 美国通用电气公司 恩德能源 指 恩德能源有限公司 维斯塔斯 指 维斯塔斯风力技术集团 安信能 指 上海安信能风电技术服务有限公司 苏司兰 指 苏司兰能源有限公司 歌美飒 指 歌美飒可再生能源股份公司 中船重工（海装） 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 国电联合动力 指 国电联合动力技术有限公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 东方电机 指 东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的法定代表人 欧辉生 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄一桓 李振 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 通裕重工证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 胡乃忠 许凤岗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 5,687,670,426.40 4,027,450,901.76 41.22% 3,535,026,649.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 381,322,144.40 235,035,264.38 62.24% 217,176,896.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 373,266,381.05 240,300,851.93 55.33% 193,487,459.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 693,546,677.86 344,508,190.39 101.32% 238,542,617.13 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 0.07 加权平均净资产收益率 7.02% 4.53% 2.49% 4.25% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 12,418,537,733.23 12,295,248,599.25 1.00% 10,365,983,318.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,567,364,380.39 5,317,056,860.41 4.71% 5,153,929,996.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0979 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,163,236,115.08 1,331,975,886.15 1,519,248,056.80 1,673,210,368.37 归属于上市公司股东的净利润 62,111,682.89 121,563,270.67 143,338,842.57 54,308,348.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,541,770.33 119,608,470.96 142,135,127.32 51,981,012.44 经营活动产生的现金流量净额 45,749,297.08 122,062,666.61 67,617,499.92 458,117,214.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,267,143.39 -389,299.16 1,768,759.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,322,966.84 9,661,822.72 21,198,784.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 755,685.21 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -7,676,789.58 6,534,098.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,065,777.69 -5,230,822.08 4,653,715.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,218,072.12 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 1,254,875.44 -448,399.14 6,195,095.78 少数股东权益影响额（税后） 679,406.97 616,511.68 4,270,823.72 合计 8,055,763.35 -5,265,587.55 23,689,437.85 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司系国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，以新能源装备制造、功能材料应用生产为主业，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。 报告期内，风电类产品是公司主要产品类型。风电作为清洁能源的重要利用形式，正处于从替代能源向主体能源结构转型的关键时期，国务院公布的关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见明确提出：要“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。未来行业景气度有望持续向好。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。 管模是生产球墨铸铁管的模具，在球墨铸铁管生产过程中，管模被安装在离心铸管机上并高速旋转，管模外表面被冷却水包容，内表面直接与1,350-1,400的高温铁水接触，长期承受变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，耗损较快，属于工业消耗品。球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。 公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。 子公司宝泰机械公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。 子公司济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一， 主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，年产能1,500吨。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内无重大变化 固定资产 本报告期内无重大变化 无形资产 本报告期内无重大变化 在建工程 本报告期内无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 RDM-TY.LLC 有限责任公司 投资设立 21.75 万美元 美国犹他州 为客户提供钻具检测服务 公司提名两名董事， 在董事会中占多数， 并提名一名监事 报告期内未形成收益 0.02% 否 BORTOME AUSTRALIA PTY LTD 投资设立 367.48 万澳元 澳大利亚 从事新能源开发 为青岛宝通的全资子公司 报告期内未形成收益 0.31% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、综合性的研发制造平台优势、综合性的研发制造平台优势 公司现已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，通过制造链各工序的有机结合、快速反应和协同效应，能够从源头开始控制产品品质。 公司依托于三大核心工艺锻造/铸造/焊接， 形成了机械制造领域综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域， 也规避了单一产品带来的市场风险， 产品包括电力 （含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等领域，并逐步向高端成套装备拓展。 2 2、自主研发创新优势、自主研发创新优势 公司系国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 究中心等。公司长期从事大型铸锻件及结构件的研发、制造及销售，在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作，现已拥有专利技术150余项。 3 3、完备的质保体系、完备的质保体系 公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。 4 4、国资、国资+ +上市的资信提升优势上市的资信提升优势 2020年，公司踏上了珠海经济特区大型国有企业珠海港集团控股快速发展的新起点，成为大湾区国有资本+山东省民营实体产业“国民混改”新标杆。在国有股东的大力支持，以及融资团队的共同努力下，公司的融资结构明显改善，在银行的新增融资成本已显著下降；此外，国有控股后也为公司未来在国家新能源战略中赢得了更有利的资信支持和发展前景。 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对复杂多变的国内外市场形势和突如其来的新冠疫情，在珠海港集团的大力支持及公司董事会、监事会的正确领导下，总经办带领全体员工抢抓风电行业高景气度机遇，通过科学谋划、精心部署、深挖潜能、狠抓落实，在战略发展、产能提升、工艺创新、降本增效等方面取得了前所未有的成绩，确保了全年任务目标的圆满完成。 2020年，公司实现营业总收入56.88亿元，同比增长41.22%，上市后连续十年保持营收正向增长；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增长62.24%，“十三五期间”年均复合增长率25.88%。每股收益0.12元，净资产收益率7.02%，盈利质量进一步提高。 （一）公司成为国有控股上市公司，资本实力显著增强。（一）公司成为国有控股上市公司，资本实力显著增强。2020年，公司迈出了发展史上极为重要的一步， 踏上了珠海港集团控股后快速发展的新起点， 成为粤港澳大湾区国有资本+山东省民营实体产业的 “国民混改”新标杆。 在新一届董事会领导下，一是公司加快完成向珠海港集团定增股票发行，成为注册制下珠海港集团首家完成股权再融资的上市企业，募集资金总额9.44亿元，预计每年可为公司节省财务费用5,000万元以上，显著优化了公司的资本结构；二是依托国有控股资信优势，通过融资团队与各大合作银行多轮谈判协商，截止2020年底，所有合作银行新增贷款利率均降到基准利率及以下；三是通过与珠海港集团旗下子公司在融资租赁、商业保理、供应链金融等实体产业配套融资方面开展多项合作，有效改善了公司现金流，财务费用持续降低。 （二）抢抓风电产业机遇，公司产销再创新高。（二）抢抓风电产业机遇，公司产销再创新高。面对风电行业高景气度机遇和供需矛盾快速转化的市场，一是充分发挥“订单拉动”作用，公司营销中心紧盯市场、快速行动，进一步拓展与重点客户合作领域，通裕重工母公司全年累计订货超过44亿元，开发新客户80余家；二是全力释放“生产推动”效应，通过“效能倍增”工程以及“奋战100天，实现新突破”活动的推动，经过全体员工夜以继日的不懈奋战，各项主要产量指标均创历史新高：实现钢锭产量32.07万吨，同比增长6.1%；锻件毛坯产量21.37万吨，同比增长11%；铸件毛坯产量14.9万吨，同比增长87%；风电模块化产品483台（套）；三是加大提升“管理互动”红利，继续优化报价流程，完善对营销系统的贡献率考核，对市场询价信息快速反应，抢抓优质订单；强化生产计划编制的科学性、合理性、有效性，鼓励技术、生产部门通过设备技改、工艺优化、流程再造等措施提质增效，提高产品交付能力，确保按时交货。 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 （三）创新驱动，技术工艺实现新突破。（三）创新驱动，技术工艺实现新突破。以技术委员会为主导的技术团队，在“创新创造价值，价值成就客户”的理念指引下，发扬开拓奋进的拼搏精神，全年共完成11项公司重点研发项目的组织、实施与验收。各单位提报创新提案178个，已验收144个，预计年度产生经济效益超1,800万元。成功研发600MW转子、飞轮转子、不锈钢阀箱等诸多新产品，成功改进主轴、齿轮箱端盖等产品生产工艺。这些创新工作不仅实现了降本增效，也使技术团队的创新能力得到了提升，为公司稳健、快速、可持续发展奠定坚实的基础。 （四）保驾护航，安全生产、质量管理稳步提升。（四）保驾护航，安全生产、质量管理稳步提升。随着公司效能倍增工程开展，2020年产能大幅提高，新设备、新工艺、新技术、新材料的投入应用及大量新员工的入职，给安全生产和质量体系管理带来巨大挑战。公司通过每月开展两次公司级安全现场大检查、两次质量管理体系监督大检查，强化严格执行安全管理、工艺纪律和质量管理体系要求的工作习惯。同时，公司根据各生产单位的生产活动、重大作业环节及重点部位进行综合分析，划分风险级别、落实防范措施，实现安全网格化管理，质量体系全覆盖，为公司2020年快速发展保驾护航。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,687,670,426.40 100% 4,027,450,901.76 100% 41.22% 分行业 通用设备制造业 5,119,216,826.88 90.01% 3,445,758,820.38 85.56% 48.57% 其他业务 568,453,599.52 9.99% 581,692,081.38 14.44% -2.28% 分产品 其他锻件 630,010,181.86 11.08% 660,770,849.83 16.41% -4.66% 风电主轴 1,452,660,634.05 25.54% 884,646,241.01 21.97% 64.21% 铸件 1,393,863,227.10 24.51% 654,090,618.28 16.24% 113.10% 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 粉末冶金产品 338,708,105.36 5.96% 397,889,495.32 9.88% -14.87% 锻件坯料 392,048,141.08 6.89% 385,577,660.73 9.57% 1.68% 管模 125,963,918.56 2.21% 185,058,921.59 4.59% -31.93% 冶金设备 121,650,504.95 2.14% 123,129,698.97 3.06% -1.20% 压力容器锻件 45,101,585.82 0.79% 78,922,765.62 1.96% -42.85% 核电业务 25,517,391.13 0.45% 26,583,756.24 0.66% -4.01% 风电装备模块化业务 575,072,261.55 10.11% 5,061,946.90 0.13% 11,260.69% 其他产品 587,074,474.94 10.32% 625,718,947.27 15.54% -6.18% 分地区 境内收入 4,337,161,312.60 76.26% 3,331,223,091.21 82.71% 30.20% 境外收入 1,350,509,113.80 23.74% 696,227,810.55 17.29% 93.98% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 5,119,216,826.88 3,887,641,286.28 24.06% 48.57% 54.74% -3.03% 分产品 其他锻件 630,010,181.86 434,910,034.18 30.97% -4.66% 1.42% -4.13% 风电主轴 1,452,660,634.05 917,664,213.63 36.83% 64.21% 68.08% -1.46% 铸件 1,393,863,227.10 1,074,144,004.02 22.94% 113.10% 100.84% 4.70% 粉末冶金产品 338,708,105.36 300,869,922.79 11.17% -14.87% -10.91% -3.96% 锻件坯料 392,048,141.08 355,483,843.99 9.33% 1.68% 5.11% -2.96% 管模 125,963,918.56 100,019,901.26 20.60% -31.93% -19.81% -12.00% 冶金设备 121,650,504.95 97,200,583.10 20.10% -1.20% 1.03% -1.77% 压力容器锻件 45,101,585.82 33,951,930.85 24.72% -42.85% -35.40% -8.69% 核电业务 25,517,391.13 18,674,731.00 26.82% -4.01% 29.97% -19.13% 风电装备模块化业务 575,072,261.55 537,633,973.19 6.51% 11,260.69% 16,240.14% -28.49% 分地区 境内收入 4,337,161,312.60 3,208,526,762.20 26.02% 30.20% 30.73% -0.30% 境外收入 1,350,509,113.80 1,126,651,709.12 16.58% 93.98% 112.71% -7.35% 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 注：本报告期毛利率同比降低的原因有：1、根据新收入准则，本报告期运费调整至主营业务成本，导致营业成本增加；2、本报告期风电装备模块化业务收入占比较上年增加，但毛利率较低，降低了整体毛利率水平；3、报告期内原材料价格上涨导致营业成本增加。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 吨 695,423.92 554,570.61 25.40% 生产量 吨 700,086.81 562,375.78 24.49% 库存量 吨 64,128.39 59,465.51 7.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 原材料 2,251,931,282.01 58.18% 1,485,571,436.28 59.13% 51.59% 说明：报告期，公司加大技术创新力度，提高产品材料利用率，使原材料占比较上年有所降低。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2020年12月，公司在广东省珠海市横琴新区设立了全资子公司通裕重工（广东）供应链科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元） 2,197,993,494.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 756,236,432.56 13.30% 2 第二名 549,938,083.18 9.67% 3 第三名 446,388,013.19 7.85% 4 第四名 257,185,297.84 4.52% 5 第五名 188,245,668.07 3.31% 合计 - 2,197,993,494.84 38.64% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,438,153,438.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 384,165,648.00 10.55% 2 第二名 342,212,781.75 9.39% 3 第三名 296,803,481.72 8.15% 4 第四名 281,350,261.70 7.72% 5 第五名 133,621,265.56 3.67% 合计 - 1,438,153,438.73 39.48% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,992,014.41 107,319,529.67 -59.01% 主要是根据新收入准则，报告期销售运费调整至营业成本所致 管理费用 227,382,654.22 170,365,442.23 33.47% 主要是随着营业规模扩大，本年计提职通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 工薪酬及开发支出费用化增加所致 财务费用 257,236,098.65 254,572,246.98 1.05% 研发费用 157,380,412.21 112,030,191.10 40.48% 公司持续加大技术创新投入，本年研发项目投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续加大研发投入，在新产品研发试制、技术工艺改进创新等方面加大力度，5MW风电轮毂和主机架等大规格铸件产品已经形成批量供货，确保了公司主营业绩持续增长。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 430 412 386 研发人员数量占比 9.50% 11.35% 11.23% 研发投入金额（元） 157,380,412.21 112,030,191.10 82,718,603.16 研发投入占营业收入比例 2.77% 2.78% 2.34% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,607,789,581.84 4,370,674,172.88 5.43% 经营活动现金流出小计 3,914,242,903.98 4,026,165,982.49 -2.78% 经营活动产生的现金流量净额 693,546,677.86 344,508,190.39 101.32% 投资活动现金流入小计 339,720,392.00 156,222,942.83 117.46% 投资活动现金流出小计 455,318,032.45 727,078,297.92 -37.38% 投资活动产生的现金流量净额 -115,597,640.45 -570,855,355.09 79.75% 筹资活动现金流入小计 3,581,554,858.05 4,213,109,180.00 -14.99% 筹资活动现金流出小计 4,152,033,040.34 3,986,124,868.47 4.16% 通裕重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额 -570,478,182.29 226,984,311.53 -351.33% 现金及现金等价物净增加额 6,178,471.79 503,470.27 1,127.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2020年较2019年增加101.32%，主要为货款回收增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：2020年较2019年增加79.75%，主要为本年提取定期存款增加及固定资产投资减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：2020年较2019年减少351.33%，主要是本年偿还金融机构借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,083,467.08 0.21% 对参股公司按权益法核算的投资收益 否 资产减值 -101,727,086.12 -19.77% 主要是计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失等 否 营业外收入 2,113,702.67 0.41% 主要是收到的保险赔偿款及罚款等 否 营业外支出 15,090,951.13 2.93% 主要是设备报废损失等 否 四、资产及负债状四、资产及负债状况分析况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则