如通股份：如通股份2021年年度报告.docx

公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 1 / 166 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹彩红、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月14日公司第四届董事会第七次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为：以 2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2021年年度报告 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 适用 不适用 2 / 166 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理21 第五节 环境与社会责任34 第六节 重要事项36 第七节 股份变动及股东情况45 第八节 优先股相关情况50 第九节 债券相关情况50 第十节 财务报告52 备查文件目录 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在上海证券报上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021年年度报告 3 / 166 2021年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 如通股份、公司 指 江苏如通石油机械股份有限公司 报告期 指 2021年度 如通铸造公司 指 公司的子公司，江苏如通铸造有限公司 新疆如通技术公司 指 公司的子公司，新疆如通石油技术服务有限公司 北方轨道交通公司 指 公司控股子公司，江苏北方轨道交通科技有限公司 江苏罗姆科公司 指 公司控股子公司，江苏罗姆科石油机械有限公司 海通检测公司 指 公司的子公司，南通海通检测有限公司 南通惠通公司 指 公司的子公司，南通惠通石油机械有限公司（2021年3月29日设立） 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 江苏如通石油机械股份有限公司章程 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司 API 指 American Petroleum Institute（美国石油学会）提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的API标识认证及技术标准 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏如通石油机械股份有限公司 公司的中文简称 如通股份 公司的外文名称 Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., Ltd 公司的外文名称缩写 RT 公司的法定代表人 曹彩红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小锋 林旭金 联系地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路 33 号 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路 33 号 电子信箱 rtgfdsh rtgfdsh 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司注册地址的历史变更情况 226400 公司办公地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司办公地址的邮政编码 226400 公司网址 电子信箱 rtgfdsh 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路 33 号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 如通股份 603036 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君、高勇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 杜涛、刘磊 持续督导的期间 2016 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 269,763,777.04 290,718,194.62 -7.21 298,859,040.24 归属于上市公司股东的净利润 55,535,159.11 67,807,109.47 -18.10 64,823,672.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,047,937.63 55,820,526.20 -21.09 55,455,028.51 经营活动产生的现金流量净额 48,301,075.73 53,256,867.34 -9.31 54,949,005.17 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,150,774,567.60 1,114,415,610.41 3.26 1,056,972,011.55 总资产 1,312,811,044.14 1,261,794,424.39 4.04 1,212,176,633.38 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.27 0.33 -18.18 0.32 稀释每股收益（元股） 0.27 0.33 -18.18 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.21 0.27 -22.22 0.27 加权平均净资产收益率（%） 4.93 6.26 减少 1.33 个百分点 6.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.91 5.15 减少 1.24 个百分点 5.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 64,280,937.37 62,323,192.14 62,306,195.78 80,853,451.75 归属于上市公司股东的净利润 13,545,213.62 12,815,087.72 14,279,573.28 14,895,284.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,332,343.56 10,467,836.67 11,541,944.67 10,705,812.73 经营活动产生的现金流量净额 8,384,080.70 16,340,668.30 2,454,966.42 21,121,360.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 468,770.22 -103,934.17 -370,476.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,765,405.96 3,084,132.14 3,165,233.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,842,190.36 12,450,890.84 8,663,586.81 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -334,173.29 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,791.69 -1,125,380.02 -163,916.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,725.59 减：所得税影响额 2,044,426.17 2,217,933.83 1,766,789.48 少数股东权益影响额（税后） -95,520.50 101,191.69 158,993.26 合计 11,487,221.48 11,986,583.27 9,368,644.25 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，新冠疫情反复不定、主要客户压缩资本开支、销售价格竟争激烈、钢材等大宗材料和铸锻件等价格出现大幅上涨等诸多不利因素，使公司在发展中遇到了不小的挑战。公司采取积极措施统筹谋划力推新产品开发、拓市场强推新品、转方式提质增效，克服外界不利因素的干扰，保持了生产经营的平稳运行。全年实现营业收入：2.70亿元，归属于上市股东的净利润：5,553.52 万元。 1、 直面现实困难，市场开拓稳步推进。报告期实现主营业务收入：2.69亿元；其中，境内： 2.37亿元，海外：0.32亿元，受新冠疫情影响较大，海外业务在2020年出现下滑的基础上，同比下降15.46%。石油装备行业市场竞争依然激烈，公司在全面分析国内市场现状的基础上，对销售团队进行了优化整合调整，市场覆盖率、占有率得到提升，虽然新抓订单同比出现增长，但由于销售价格下降，营业收入仍承受较大压力，石油钻采设备同比收入下降 7.26%；公司主动出击应对日趋激烈的竞争态势，加快了传统产品升级和营销模式转型的速度，扩大服务型业务收入的规模，取得一定效果，全年井口自动化等新产品实现销售5,648万元，有力的支撑公司发展。受疫情影响国际间人员交流受限，销售人员积极开拓思路，克服了人员出行受限带来的不利条件，通过网络、邮件等方法与顾客保持和加强了密切的沟通联系，取得了较好效果，下半年海外订单止跌反弹；但是，受国际航运影响，无法及时完成发货或运输过程，导致部分订单完成受限，全年海外销售下降15.46%。 2、 强推新产品开发，打造企业发展新平台。对重点产品和年度开发计划进行细化分解，落实项目的总体目标、项目负责人、跟踪人和阶段考核目标，全年完成18项新产品开发、改进完善工作，其中钻修井自动化产品取得明显效果。继续把新产品开发和高规格平台的打造作为支撑公司发展重中之重，不断提升公司平台规格，被认定为江苏省专精特新“小巨人”企业。目前，公司是江苏省创新型企业，并拥有江苏省企业技术中心、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心和研究生工作站等高规格平台。继续注重专利保护工作，打造知识产权护城河，全年组织申请了专利16项，其中发明专利8项，合计拥有有效专利53项。 3、 加强管理，提高运行效率。面对市场竞争激烈和原材料成本上升等不利的外部环境，公司着眼未来，主动适应形势发展要求，加强了内部运行速度提升和降本增效工作。从提高生产效率、加快运行节奏、减少不必要的时间浪费和冗余环节角度出发，实施布局规划合理调整和工艺流程的重新组合，将机加工车间按工序重新分类整合，同步实施了装备换挡升级，淘汰落后生产设备；经初步统计：人均工时产量增长18.78%，厂内物流距离优化减少13.4%，取得了良好的效果。利用技术手段将各个过程有效连接，升级信息化水平，实现了软件系统对接、设备硬件连接、软件流程梳理、程序开发及测试、系统试运行、数据整理及切换等一系列工作，已取得一定成效，全部工作完成之后，将进一步提高公司的运行速度。 报告期大宗原材料价格出现大幅上涨，给公司带来了较大的成本压力。其中：富宝资讯显示废钢价格从2020年2300元/吨，涨至2021最高4270元/吨，目前仍在高位；公司采购废钢均价 3531.26元/吨，同比上涨35.95%。报告期营业成本为1.62亿元，虽同比上涨10.42%，但由于有效控制使成本上升速度远低于原材料上涨幅度，突显了公司加强内部管理，提高内部运行效率的不俗成果和重要性。 4、 整合资源，充分发挥组合优势。公司2021年一季度完成了设立南通惠通公司收购资产项目的审批程序；组织人员对购买的资产进行了细致的清点和确认，二季度完成了土地、房产过户和所有资产的交割。为了规范惠通公司的经营活动、实现收购目的，制订了运作流程和细则，搭建了组织架构，逐步理顺了运转和合作关系，未来将逐步显现并购效果。 5、 跨行业发展，轨交项目取得新进展。2021年，BFA02型制动盘经过60万公里的装车运用考核，通过CRCC现场检验和技术评审，获得CRCC出具的铁路产品认证证书，取得订单并完成交货；同时，铝基复合材料制动盘进入标准地铁项目，围绕铝制动盘产业化和质量改进提升的目标要求，添置了相关设备进行技术改造，较好地完成了铝盘订单的交付，标志着公司进入轨道交通领域取得了实质性的进展。 二、 报告期内公司所处行业情况 公司所处行业与经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等存在较为紧密的关系，下游客户需求和资本支出影响行业景气度和盈利水平。国际油价经历了2020年极端的历史低价之后，一直处于恢复过程中，价格高点已达到130美元/桶，如果油价可以保持相对有利的市场价格，主要油气开采企业在保障国家能源安全和追求利润的双重因素下，继续加大勘探开发力度，预计对行业未来前景起到较为明显的促进作用。 “碳达峰碳中和”将对未来的能源结构产生影响。国家提出双碳目标重要战略部署，将促使煤炭、石油开采等传统能源在能源总量中的占比下降，而风能、光能等新能源比重逐渐上升。虽然“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求，但作为国家战略物资的石油、天然气在短期内，继续作为重要能源供应的地位不会改变。 俄乌冲突对未来能源供应格局产生复杂的影响。紧张的地区局势对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司所处行业产品需求出现不确定性。 新冠疫情对行业产生了多重影响。由于新冠疫情的影响，导致人员交流、货物运输出现困难，影响了正常业务开展和产品交付；同时，也可能导致了大宗原材料供应紧张，包括钢材在内的大宗商品价格大幅上涨，对行业的盈利能力将会产生不利影响。三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻机提升系统的重要组成部分，对钻采过程中的安全、成本和作业效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。 公司为国内油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系，并通过核心客户开拓国际市场。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术实力和综合实力的优势，加大了对未来发展形成了有力支撑的钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备；在现有产品和运用领域，继续深耕细作、挖潜增效，通过提升服务响应速度和客户满意度，提高市场占有率和业绩水平。 公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业和技术发展趋势，充分发挥自身有利条件，形成了独有的竞争优势。 1、 技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻采设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。建有研究生工作站，与高校和科研院所建立长期合作关系,致力于对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术开发，保持了在行业内领先的技术、产品优势，拥有专利53项。 2、 产品质量优势。公司产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量公司竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制之中。公司独有的从铸造坯料、热处理、机械加工到产品最终成型全产业链制造能力，和德国直读式光谱仪、三坐标测量机等40多台套的检验检测装备也保证了产品质量的稳定。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段和较强的质量管理执行力，并对质量控制文件的执行情况进行实时评估，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效保证。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的CMA资质认定证书，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。 3、 品牌优势。作为油气行业深耕近50年企业，坚持以市场为导向，通过优秀的管理能力和稳定、可靠、优质的产品质量和服务铸就了良好的品牌知名度和美誉度，获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌，使“如通”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，优质客户资源和长期稳定合作关系为产品销售提供了稳定市场，也为新产品的顺利推广和占领市场提供了保证。 4、 资源整合优势。无论是新产品新技术的研发、应用和推广，还是新主业的探索和开辟，都需要通过投入各种资源给予支持，公司通过长期稳健的经营积累了较多的资源，具有雄厚的资金实力，为未来发展提供了物质基础，也获得独特的比较优势。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入269,763,777.04元，同比下降7.21%；利润总额62,233,207.59 元，同比下降21.13%；净利润53,701,236.12元,同比下降19.39%；归属于上市公司股东的净利润55,535,159.11元，同比下降18.10%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 269,763,777.04 290,718,194.62 -7.21 营业成本 162,126,875.28 146,925,767.33 10.35 销售费用 12,581,433.62 12,970,644.95 -3.00 管理费用 28,393,040.35 29,322,610.60 -3.17 财务费用 -2,156,566.97 4,516,703.84 -147.75 研发费用 13,813,731.39 15,731,981.72 -12.19 经营活动产生的现金流量净额 48,301,075.73 53,256,867.34 -9.31 投资活动产生的现金流量净额 -34,188,360.09 65,638,898.23 -152.09 筹资活动产生的现金流量净额 -32,261,006.20 -21,464,520.00 -50.30 财务费用变动原因说明：汇率变动所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回理财投资款减少及购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：权益分派所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 2021 年，在新冠疫情频发、国际油价剧烈波动、大宗原材料上涨造成的成本上涨等多种不利因素的冲击下，公司统筹策划、采取措施积极应对，整体保持了经营的稳定。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 石油钻采设备 268,779,709.23 162,012,565.64 39.72 -7.26 10.42 减少9.66个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 提升设备 129,825,186.69 67,800,276.56 47.78 -5.71 16.70 减少10.03个百分点 卡持设备 69,844,649.27 45,855,650.13 34.35 -6.23 22.09 减少15.23个百分点 旋扣设备 30,861,512.06 22,132,785.68 28.28 -1.59 5.57 减少4.86个百分点 其他产品 38,248,361.21 26,223,853.27 31.44 -17.40 -12.88 减少3.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 236,991,316.13 143,658,570.86 39.38 -6.04 17.98 减少12.35个百分点 境外 31,788,393.10 18,353,994.78 42.26 -15.46 -0.58 减少8.62个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明注：“其他产品”主要为配件等相关产品 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 提升设备（整机） 台/套 8,220 8,752 5,378 3.68 2.86 15.66 提升设备（零部件） 件 69,434 72,811 25,350 -2.20 -0.22 -10.72 卡持设备（整机） 台/套 6,356 6,199 2,401 -12.32 -16.84 19.87 卡持设备（零部件） 件 274,167 261,781 143,108 -4.82 -14.25 15.56 旋扣设备（整机） 台/套 1,870 1,949 587 -5.89 -0.04 -11.09 旋扣设备（零部件） 件 83,777 82,396 27,834 -6.28 -7.55 7.40 产销量情况说明 2021年公司收购江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，导致提升设备（整机）增加1,260台 /套、提升设备（零部件）增加333件、卡持设备（整机）增加241台/套、卡持设备（零部件）增加6,883件、旋扣设备（整机）增加6台/套、旋扣设备（零部件）增加538件。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 石油钻采设备 直接材料 96,802,507.97 59.75 80,051,378.84 54.56 20.93 人工费用 32,532,123.18 20.08 33,848,704.36 23.07 -3.89 制造费用 32,677,934.49 20.17 32,821,652.21 22.37 -0.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 提升设备 营业成本 67,800,276.56 41.85 58,097,552.44 39.60 16.70 卡持设备 营业成本 45,855,650.13 28.30 37,559,638.94 25.17 22.09 旋扣设备 营业成本 22,132,785.68 13.66 20,964,482.20 14.43 5.57 其他产品 营业成本 26,223,853.27 16.19 30,100,061.82 20.80 -12.88 成本分析其他情况说明无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 报告期内，2021年第一次临时股东大会审议通过出资成立全资子公司南通惠通公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额 7,011.92 万元，占年度销售总额 25.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额 6,465.89 万元，占年度采购总额 43.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明无 3. 费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 12,581,433.62 12,970,644.95 -3.00 管理费用 28,393,040.35 29,322,610.60 -3.17 财务费用 -2,156,566.97 4,516,703.84 -147.75 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,813,731.39 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 13,813,731.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.12 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 77 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.75 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 6 本科 27 专科 27 高中及以下 17 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 4 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 34 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 18 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 20 60 岁及以上 1 (3).情况说明 适用 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5. 现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 48,301,075.73 53,256,867.34 -9.31 投资活动产生的现金流量净额 -34,188,360.09 65,638,898.23 -152.09 筹资活动产生的现金