广州港：广州港股份有限公司2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 258 公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司广州港股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 258 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和信永中和会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李益波李益波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马素英马素英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何晟何晟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分告期利润分配预案或公积金转增股本预案配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 每10股派发现金红利0.43元 （含税） 。 截至2020年12月31日， 公司总股本为6,193,180,000股，以此计算拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 258 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 258 2020 年年度报告 4 / 258 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、广州港股份 指 广州港股份有限公司 集团公司、广州港集团 指 广州港集团有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中金 指 中国国际金融股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-FootEquivalentUnit 的缩写， 是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 报表期、报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州港股份有限公司 公司的中文简称 广州港 公司的外文名称 Guangzhou Port Company Limited 公司的外文名称缩写 GZP 公司的法定代表人 李益波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马楚江 林镜秋 联系地址 广州市越秀区沿江东路406号 广州市越秀区沿江东路406号 电话 020-83052510 020-83052510 传真 020-83051410 020-83051410 2020 年年度报告 5 / 258 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市南沙区龙穴大道南9号603房 公司注册地址的邮政编码 511455 公司办公地址 广州市越秀区沿江东路406号港口中心 公司办公地址的邮政编码 510100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广州市越秀区沿江东路406号20楼2004 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州港 601228 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广东省广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心 39 层 签字会计师姓名 陈锦棋、文娜杰 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 / 办公地址 / 签字会计师姓名 / 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 / 办公地址 / 签字的保荐代表人姓名 / 持续督导的期间 / 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾问主办人姓名 / 持续督导的期间 / 2020 年年度报告 6 / 258 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 11,252,752,219.09 10,468,370,157.36 7.49 8,691,852,487.47 归属于上市公司股东的净利润 872,861,121.39 856,968,061.68 1.85 722,295,318.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 776,357,519.53 718,664,999.57 8.03 607,615,239.12 经营活动产生的现金流量净额 2,401,258,174.66 2,663,207,601.57 -9.84 3,424,982,589.70 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 13,803,110,430.87 13,250,717,739.45 4.17 12,579,300,714.47 总资产 33,826,170,078.74 28,844,876,298.57 17.27 25,216,031,356.57 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.14 0.14 0.00 0.12 稀释每股收益（元股） 0.14 0.14 0.00 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.13 0.12 8.33 0.10 加权平均净资产收益率（%） 6.23 6.61 减少0.38个百分点 5.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.54 5.58 减少0.04个百分点 4.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年公司营业收入 112.53 亿元，同比增加 7.84 亿元，增幅 7.49%，主要是港口业务量增加。归属于上市公司股东的净利润 8.73 亿元，同比增加 0.16 亿元，增幅 1.85%，主要是营业收入增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.76 亿元，同比增加 0.58 亿元，增幅 8.03%, 主要是营业收入增加。经营活动产生的现金流量净额 24.01 亿元，同比减少 2.62 亿元，减幅 9.84%，主要是本期收到土地补偿款减少。归属于上市公司股东的净资产 138.03 亿元，比年初增加 5.52 亿元，增幅 4.17%，主要是归属于上市公司股东的留存收益增加。2020 年末总资2020 年年度报告 7 / 258 产 338.26 亿元，比年初增加 49.81 亿元，增幅 17.27%，主要是固定资产、在建工程增加。2020年末资产负债率 50.59%，比年初增加 6.05 个百分点，主要是本期有息负债增加。具体见主要报表项目变动分析。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,451,131,245.81 2,893,753,792.74 3,087,919,852.57 2,819,947,327.97 归属于上市公司股东的净利润 236,821,980.87 282,811,462.23 234,014,099.26 119,213,579.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,350,693.20 269,265,918.38 212,593,498.74 69,147,409.21 经营活动产生的现金流量净额 350,112,003.08 470,044,538.39 1,059,446,910.67 521,654,722.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -44,897,670.45 / 52,994,304.57 64,981,102.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 / / / / 2020 年年度报告 8 / 258 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 172,608,936.46 / 153,666,040.43 60,726,781.71 委托他人投资或管理资产的损益 4,838,306.34 / 5,621,426.80 10,272,952.69 债务重组损益 7,753,471.00 / / / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,400,159.30 / -554,734.13 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 25,095,830.14 / / 6,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,832,341.19 / 9,570,204.96 8,781,583.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,823,998.88 / -17,262,756.72 4,719,840.21 少数股东权益影响额 -22,698,936.80 / -16,277,175.01 -3,200,428.74 所得税影响额 -39,940,154.06 / -49,454,248.79 -31,608,551.71 合计 96,503,601.86 / 138,303,062.11 114,680,079.79 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 84,589,055.36 130,318,017.37 45,728,962.01 1,129,621.60 交易性金融负债 3,110,981.19 710,821.89 -2,400,159.30 2,400,159.30 应收款项融资 70,480,603.69 172,087,155.90 101,606,552.21 0.00 合计 158,180,640.24 303,115,995.16 144,935,354.92 3,529,780.90 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 2020 年年度报告 9 / 258 公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。 2.经营模式 报告期内，公司的经营模式没有发生变化。 公司主要通过为客户提供码头装卸及物流和港口辅助作业等服务，收取相关费用。近年来， 公司聚焦广州建设国际航运枢纽， 主动适应港航业态发展和船舶大型化趋势， 通过延伸产业链条、 开展战略合作、开发全程物流产品等方式，增强与客户的粘性，寻求与客户共赢的发展空间。 3.行业情况说明 2020 年初始，突如其来的新冠肺炎疫情对我国及全球经济运行产生了前所未有的冲击，港航业一季度受到严重影响，全年走势前低后高，月度生产不平衡性突出。根据交通运输部官方数据显示， 一季度港口需求骤减， 全国沿海港口货物吞吐量同比下降 3.9%、 集装箱吞吐量同比下降 8.3%。2 月份，由于终端市场需求受挫严重，导致大宗货物、集装箱等疏港量降低，货物在港堆存时间延长，周转率下降，港口吞吐量降幅达到 7.1%，创金融危机以来的新低。二季度随着国内复工复产有力推进，港口业务逐渐好转，全国沿海港口货物吞吐量同比增长 3.8%、集装箱吞吐量降幅收窄为 2.0%，恢复超预期。三季度全球贸易供需两端均呈现复苏迹象，主要港口生产逐步回暖，全国沿海港口货物吞吐量同比增长 2.6%、集装箱吞吐量降幅进一步收窄为 1.1%。7 月份，沿海港口吞吐量增长接近 10%，创近 7 年来月度增速新高。四季度继续保持较好发展势头。全年全国沿海港口完成货物吞吐量 94.8 亿吨，同比增长 3.2%，完成集装箱吞吐量 2.34 亿 TEU，同比增长 1.5%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“报告期内主要经营情况”（三）“资产、负债情况分析”中资产及负债状况，以及（五）“投资状况分析”中的重大的股权投资。 其中：境外资产 16,737.62（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.49%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.区域优势明显 公司所属广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和 中国最重要的对外贸易口岸之一，是古代海上丝绸之路的始发港。港区位于珠江水系内河网络与 深水海港的连结点，与全国密度最大的铁路、高铁、高速公路、航空和内河等立体交通网络无缝联接，具有独特的江海联运、海铁联运优势。其中，水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”的得天独厚航运条件。铁路：公司通过港区铁路与全国铁路网相连， 具备多式联运条件， 具有开展综合物流的优越条件。公路：通过 105、106、 107 等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。 2.货源腹地广阔 公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、 湖南、湖北、江西、四川、云南等省，地缘区位优势明显。目前，广州港已成为国家综合运输体系的重要枢纽和广东省能源物资和原材料的主要中转港，海运通达 100 多个国家和地区的 400 多个港口，成为全球物流链中重要的一环。 3.物流枢纽功能进一步增强 截至 2020 年 12 月底，公司共有集装箱航线 165 条，其中外贸航线 120 条。公司与马士基、达飞、地中海、中远海运等全球前 20 名班轮公司开展合作，集装箱班轮航线覆盖国内及世界主要港口，是国际集装箱干线港、内贸集装箱第一大港、非洲航线核心枢纽港；运营“穿梭巴士”航线 70 条，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地区辐射的服务网络；开通海铁联运班列 28 条，连通湘、赣、鄂、云、贵、川等内陆腹地。 4.营商环境不断优化 2020 年年度报告 10 / 258 广州港是珠三角和华南地区综合性主枢纽港。国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、 广州国际航运枢纽建设等各项驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。公司充分把握契机，加强智慧港口建设，集装箱物流信息平台进一步完善、关港通平台二期和调度指挥系统二期正式投入使用，业务办理效率和客户体验显著提升。目前，南沙港区集装箱出口设备交接单无纸化覆盖率 100%，应用区块链技术实现集装箱进口提货单无纸化。公司积极配合政府推动优化营商环境，助力广州在 2020 年新华波罗的海国际航运中心发展指数中的排名由上年度第 16 位提升到第 13位。 5.综合优势明显 公司集货物装卸、仓储、物流、拖轮、理货、金融、贸易等功能于一体，可为客户提供多元化、一站式服务。公司下属码头数量多、分布广，可为客户提供优质、高效的物流服务。公司积极向产业链上下游延伸，推动与船公司、货主、物流企业的战略合作，具备强大的航运要素集聚和辐射带动能力。 6.经营管理逐步提升 公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化、国际化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提升发展质量和经营效益。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是极不平凡的一年。面对新形势、新局面，公司上下聚焦生产经营核心任务，统筹推进生产和防疫工作，生产经营保持稳定增长，疫情防控局面稳定。一季度，公司货物吞吐量、集装箱吞吐量单月均出现负增长；进入二季度，单月生产均同比增长，6 月底货物吞吐量累计由负转正；7 月起，集装箱吞吐量累计由负转正。全年共完成货物吞吐量 50551.7 万吨，其中集装箱吞吐量 2138.4 万 TEU，同比分别增长 2.5%和 3.1%。为广州港货物吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第四位，集装箱吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第五位奠定了基础。（注：此处“广州港”是包括公司在内的广州港全港口径，2020 年广州港全港完成货物吞吐量 6.36 亿吨，集装箱吞吐量 2350.5 万 TEU。敬请投资者留意。） 1.重点货类增长势头良好 外贸粮食、进口钢材、矿石、建筑原料、石油化工品作业量同比均有较大增长。全年商品车作业量突破 150 万台。“集改散”“散改集”业务稳步拓展，覆盖面进一步扩大。 2.航运枢纽功能持续提升 全年净增外贸航线 9 条，总数达到 120 条。深化江海联运，完善驳船网络，穿巴业务全年完成 190 万 TEU，同比增长 4.3%。深化港铁合作，新增 5 条海铁联运班列，全年完成海铁联运到发量 11 万标箱， 同比增长 34.1 %。 成功打通“中亚广州东南亚”和“湘粤非”海铁联运通道，畅通全程物流，抢占市场先机。深化口岸合作，与广州海关联合推出“湾区一港通”通关模式，实现南沙港区与南海南港等 8 个内河码头无缝衔接，提高南沙水水中转通关效率。推动启运港退税政策落地。 3. 重点投资建设项目快速推进 （1）2020 年，海嘉码头、茂名广港完成竣工验收；南沙四期完成 1#泊位水工结构建设，自动化设备建造和系统开发总体进展顺利；物流中心南北区项目和粮通公司筒仓二期工程完成主体结构施工，正有序进行设备安装；南沙粮食及通用码头扩建工程完成主泊位结构桩施工；新沙二期完成码头和筒仓主体结构施工；近洋码头完成码头主体结构施工；南沙三期半自动化堆场一期工程完工；云浮国际物流港项目已完成码头主体结构施工；佛山高荷港码头即将启动建设。上述建设项目是公司加快推进物流战略和运营智能化发展计划的重要投资项目，公司自动化集装箱码头建成后将进入世界智能化码头前列，集装箱、粮食、汽车、冷链等重点货类吞吐能力将全面得到提升，有效解决港口阶段性能力不足瓶颈，为公司今后的发展注入新动能。 （2）南沙港区铁路建设进展加快，预计 2021 年完工投入使用，将有力增强公司物流网络对重点货类的辐射能力，有利于公司引进外贸班轮航线以及内陆货源，同时将为公司南沙国际物流中心在起步经营阶段实现水铁联运功能提供了有力保障。 2020 年年度报告 11 / 258 （3）2020 年 8 月广州港深水航道全航段拓宽工程完工，将有效缩短船舶进出港时间，提高大型船舶离靠码头效率，进一步提升广州港航运服务能级，为公司建设世界一流港口提供有力支撑。 4.合资合作全面铺开 采取市场化方式加快项目合资合作。 全年完成对云浮市属国有港口企业的增资扩股、 揭阳港、韶关港项目合资公司组建工作。通过一系列合资合作项目运作，港口网络布局得到进一步完善，提升行业影响力、引领力；通过发挥合作项目网点优势，加强业务联动，形成发展合力。 5.智慧港口建设加快推进 南沙四期自动化码头项目、南沙三期半自动化堆场二期项目、新沙煤矿智慧系统项目加快推进，智能理货在 GCT 和南沙三期基本实现全覆盖。加快推进港口业务无纸化，完善网上营业厅，散杂货业务无纸化办单实现常态化运作，集装箱出口办单电子化率接近 100%。 6.企业治理水平不断提升 自查公司合规运营情况，持续提升上市公司治理能力。对标先进企业，持续加强内控体系建设。强化收购项目管理，推进公司内控体系向合资并购项目的全覆盖，有效实现规则衔接、制度对接。 7.疫情防控局面稳定 疫情发生以来，公司及时启动应急响应，迅速制定疫情防控工作方案，全面落实各级单位防控工作主体责任，严格执行各级带班值班制度，加强对重点场所、重点人员管理，全力保障一线员工防疫物资供应，有效建立“横到边、纵到底”的全员防控体系，保障港口生产平稳有序。进入常态化防控后， 公司根据疫情防控形势变化， 按照上级要求， 重点加强对境外疫情经水路输入、船员换班、冷链食品防控工作，严格落实重点人员闭环管理和食品溯源管理要求，定期开展重点人员核酸检测，未发生疫情输入情况，防控局面保持稳定。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,252,752,219.09 10,468,370,157.36 7.49 营业成本 8,809,389,941.89 8,066,734,709.55 9.21 销售费用 30,539,293.29 38,613,209.30 -20.91 管理费用 1,042,388,742.04 1,032,213,357.48 0.99 研发费用 26,895,728.41 22,615,377.69 18.93 财务费用 204,086,202.00 208,349,503.06 -2.05 经营活动产生的现金流量净额 2,401,258,174.66 2,663,207,601.57 -9.84 投资活动产生的现金流量净额 -3,901,311,387.53 -2,538,012,107.63 -53.72 筹资活动产生的现金流量净额 2,402,241,238.67 837,394,565.69 186.87 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入增加原因说明:主要是港口业务量增加； 营业成本增加原因说明:主要是港口业务量增加； 销售费用减少原因说明:主要是本期营销费用减少； 研发费用增加原因说明:主要是本期研发项目增加； 经营活动产生的现金流量净额减少原因说明:主要是本期收到土地补偿款减少； 投资活动产生的现金流量净额减少原因说明:主要是本期支付工程项目款增加； 筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明:主要是本期借入款项增加。 2020 年年度报告 12 / 258 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 装卸及相关业务 6,099,929,227.01 3,974,452,382.62 34.84 6.28 8.91 减少1.58 个百分点 物流及港口辅助业务 1,192,306,670.05 998,434,017.17 16.26 -15.21 -17.15 增加1.96 个百分点 贸易业务 3,556,938,318.80 3,519,761,644.63 1.05 19.69 20.38 减少0.56 个百分点 其他业务 226,459,972.97 189,406,329.22 16.36 44.40 51.82 减少4.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 装卸及相关业务营业收入同比增长 6.28%，但由于折旧、人工成本等因素影响装卸成本同比增加 8.91%，使得毛利率比上年同期减少 1.58 个百分点。 物流及港口辅助业务营业收入同比减少 15.21%， 营业成本同比减少 17.15%， 毛利率比上年同期增加 1.96 个百分点。 贸易业务营业收入同比增加 19.69%， 但由于营业成本同比增加 20.38%， 导致毛利率比上年同期减少 0.56 个百分点。 其他业务营业收入同比增加 44.40%， 但由于营业成本同比增加 51.82%， 毛利率比上年同期减少 4.09 个百分点。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装卸及相关业务 装卸及相关业务成本 3,974,452,382.62 45.78 3,649,208,627.64 46.18 8.91 主要是港口业务增加 物流及港口辅助业务 物流成本 998,434,017.17 11.50 1,205,094,593.19 15.25 -17.15 主要是物流业务减少 贸易业务 贸 易 成3,519,7640.54 2,923,9137.00 20.38 主要是贸易2020 年年度报告 13 / 258 本 1,644.63 1,855.22 业务增加 其他业务 其 他 业务成本 189,406,329.22 2.18 124,761,263.48 1.58 51.82 主要是其他业务增加 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 221,142.59 万元，占年度销售总额 19.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 55,784.25 万元，占年度销售总额 4.96 %。 前五名供应商采购额 393,225.72 万元，占年度采购总额 35.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动分析 销售费用 30,539,293.29 38,613,209.30 -20.91% 主要是本期营销费用减少 管理费用 1,042,388,742.04 1,032,213,357.48 0.99% 主要是本期人工成本增加 研发费用 26,895,728.41 22,615,377.69 18.93% 主要是本期研发项目增加 财务费用 204,086,202.00 208,349,503.06 -2.05% 主要是由于新冠疫情优惠政策，贷款利率整体下降 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研研发发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,895,728.41 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,895,728.41 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.24 公司研发人员的数量 504 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 5.72 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 14 / 258 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动分析 经营活动产生的现金流量净额 2,401,258,174.66 2,663,207,601.57 -9.84% 主要是本期收到土地补偿款减少 投资活动产生的现金流量净额 -3,901,311,387.53 -2,538,012,107.63 71.14% 主要是本期支付工程项目款增加 筹资活动产生的现金流量净额 2,402,241,238.67 837,394,565.69 209.67% 主要是本期借入款项增加 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 3,200,610,039.06 9.46 2,322,700,124.70 8.05 37.80 主 要是 年末 货币 资金 增加 应收票据 116,897,031.18 0.35 243,383,821.62 0.84 -51.97 主 要是 持有 至到 期为 目的 的银 行汇 票减少 应 收 款 项融资 172,087,155.90 0.51 70,480,603.69 0.24 144.16 主 要是 持有 的2020 年年度报告 15 / 258 有 背书 转让 意图 的银 行汇 票增加 其 他 应 收款 77,047,187.21 0.23 127,409,212.67 0.44 -39.53 主 要是 收到 洪圣 沙水 转水 泊位 工程 补偿 款尾款 存货 315,250,586.94 0.93 632,780,180.13 2.19 -50.18 主 要是 存货 量减少 合同资产 119,877,570.35 0.35 0.00 0.00 主 要是 执行 新收 入准 则政 策影响 其 他 权 益工具投资 130,318,017.37 0.38 84,589,055.36 0.29 54.06 主 要是 持有 股票 市场 价值 增加 在建工程 7,254,898,414.75 21.45 4,604,386,724.08 15.96 57.56 主 要是 码头 工程 项目 投入 增加 应付票据 500,905,746.76 1.48 230,476,626.75 0.80 117.33 主 要是 开具 的用 于结 算工 程款 的银 行2020 年年度报告 16 / 258 汇 票增加 应付账款 1,037,356,782.82 3.07 527,025,913.47 1.83 96.83 主 要是 应付 工程 款增加 预收款项 24,335,150.27 0.07 725,591,140.87 2.52 -96.65 主 要是 执行 新收 入准 则政 策影响 应 付 职 工薪酬 229,698,601.65 0.68 126,087,594.49 0.44 82.17 主 要是 已计 提未 发放 的工 资增加 其 他 应 付款 858,051,499.16 2.54 534,532,087.73 1.85 60.52 主 要是 其他 应付 款项 增加 合同负债 583,269,350.48 1.72 0.00 0.00 主 要是 执行 新收 入准 则政 策影响 一 年 内 到期 的 非 流动负债 315,218,368.11 0.93 46,487,338.13 0.16 578.07 主 要是1年 内到 期的 长期 借款 增加 其 他 流 动负债 48,982,990.76 0.14 0.00 0.00 主 要是 执行 新收 入准 则政 策影响 长期借款 5,549,879,307.06 16.41 3,228,973,124.27 11.19 71.88 主 要2020 年年度报告 17 / 258 是 长期 贷款 增加 应付债券 2,196,583,333.25 6.49 1,197,666,666.65 4.15 83.41 主 要是2020年 发行 新公 司债券 递延收益 760,858,162.70 2.25 170,428,127.96 0.59 346.44 主 要