玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 194 公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一年四月十二日二二一年四月十二日 2020 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王锋王锋、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李伟李伟及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 孙再斌孙再斌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2020 年度实现营业收入18,382,721,153 元，实现利润总额 2,310,809,746 元，归属于上市公司股东的净利润2,220,426,409 元。其中，母公司实现净利润为 560,156,118 元。根据公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 56,015,612 元，母公司 2020 年度当年实现的可供分配利润为 504,140,506 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,670,885,247 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引 和公司章程中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下： 截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户剩余股份 1,020,951 股。 公司将以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数， 扣除回购专户中的股份， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.9 元（含税）。若按照公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本1,373,512,412 股，扣除回购专户中剩余的 1,020,951 股计算，分配现金红利总额为672,520,815.89 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。 本次利润分派预案还需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2020 年年度报告 3 / 194 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中 “（四）可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 194 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节 优先股相关情况 . 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节 公司治理 . 66 第十节 公司债券相关情况 . 68 第十一节 财务报告 . 68 第十二节 备查文件目录 . 194 2020 年年度报告 5 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、玲珑轮胎 指 山东玲珑轮胎股份有限公司 实际控制人 指 王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。 玲珑集团 指 玲珑集团有限公司，本公司控股股东。 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玲珑轮胎股份有限公司 公司的中文简称 玲珑轮胎 公司的外文名称 Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Linglong Tyre 公司的法定代表人 王锋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙松涛 赵文磊 联系地址 山东省招远市金龙路777号 山东省招远市金龙路777号 电话 0535-8242369 0535-8242726 传真 0535-3600085 0535-3600085 电子信箱 songtao_ wenlei_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省招远市金龙路777号 公司注册地址的邮政编码 265406 公司办公地址 山东省招远市金龙路777号 公司办公地址的邮政编码 265406 公司网址 2020 年年度报告 6 / 194 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玲珑轮胎 601966 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 蓝世红、乔周玮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋 9 层 签字的保荐代表人姓名 韩志广、高志新 持续督导的期间 2020 年 12 月 11 日2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 18,382,721,153 17,164,162,965 7.10 15,301,583,236 归属于上市公司股东的净利润 2,220,426,409 1,667,925,823 33.13 1,181,217,090 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,085,757,213 1,556,416,837 34.01 1,162,365,540 经营活动产生的现金流量净额 4,291,621,031 2,799,896,129 53.28 1,841,966,629 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净16,506,340,505 11,025,546,823 49.71 10,007,557,795 2020 年年度报告 7 / 194 资产 总资产 29,298,771,912 26,580,638,028 10.23 25,793,463,407 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.82 1.41 29.08 0.98 稀释每股收益（元股） 1.77 1.37 29.20 0.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.71 1.31 30.53 0.97 加权平均净资产收益率（%） 17.69 15.96 增加1.73个百分点 12.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.61 14.89 增加1.72个百分点 12.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,581,899,437 4,661,751,838 5,003,033,672 5,136,036,206 归属于上市公司股东的净利润 371,621,389 524,888,838 702,103,066 621,813,116 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 337,050,193 486,694,005 670,097,352 591,915,663 经营活动产生的现金流量净额 877,446,245 397,045,452 1,172,638,732 1,844,490,602 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 194 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -10,100,067 -3,982,476 -2,042,117 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 107,269,516 70,209,806 34,559,380 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,053,146 5,342,305 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 60,749,629 51,148,260 37,766,828 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,513,951 1,342,266 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2020 年年度报告 9 / 194 诉讼/仲裁赔偿支出 -63,063 -308,536 -65,699,006 诉讼补偿所得 4,981,701 8,189,252 6,897,125 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,001,558 3,934,082 11,339,832 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -25,627,767 -24,365,973 -3,970,492 合计 134,669,196 111,508,986 18,851,550 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 82,410,683 28,873,251 -53,537,432 30,264,061 其他权益工具投资 229,879,892 308,244,494 78,364,602 19,156,828 其他非流动金融资产 75,000,000 87,171,738 12,171,738 12,171,738 应收款项融资 454,462,590 912,445,780 457,983,190 -47,261,858 合计 841,753,165 1,336,735,263 494,982,098 14,330,769 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、 开发、 制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、Evoluxx 等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系，产品销往全球 173 个国家。并为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球 60 多家汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超 2 亿条。2020 年公司半钢胎产量、子午胎产量、海外工厂产量及利润居中国同行业第一，轮胎外胎产量、全钢胎产量均位居中国同行业第二。无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值公司都是行业领先。 （二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1.采购模式 公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式， 选择行业前十或全球前十为采购合作伙伴，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初，公司根据每年生产目标编制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况和下月生产计划制定供应2020 年年度报告 10 / 194 商次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。 2.生产模式 随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过 EPF 管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、 仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作， 实现营销链、 供应链、 制造链的三链互通，整合人流、 物流、 信息流、 资金流等关键要素， 以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。 3.销售模式 公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订代理服务合同的间接销售的两种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单规定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。公司通过多年积极开拓探索，于 2020 年 3 月推出新零售模式，即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力。 （三）公司所处的行业情况（三）公司所处的行业情况 2020 年全球受疫情冲击轮胎市场需求下滑， 根据米其林年报公布： 2020 年全球市场轮胎销量为 15.77 亿条，同比下滑 11.7%。疫情蔓延导致生产中断、需求滑坡，导致国际轮胎巨头经营状况大幅下滑。得益于中国疫情的有效控制，经济快速的回暖，汽车市场逐步复苏，中国轮胎行业完成情况好于预期。据中国橡胶工业协会轮胎分会初步统计：全国汽车外胎总产量微降 2.8%，头部企业产销量均实现了正增长并取得了较好的经济效益。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“资产、负债情况分析”的说明。 其中：境外资产 830,635（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 28.35%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展核心竞争力得到显著增强，为公司参与后续市场竞争、进入世界前五奠定了先发优势。 2020 年年度报告 11 / 194 1 1、前瞻性的战略布局、前瞻性的战略布局 思深方益远，谋定而后动。2020 年公司精心谋划、制定了中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要。其中战略布局由“5+3”战略全面升级为“6+6”战略（中国 6 个生产基地，海外 6 个生产基地并行发展）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春（在建）五个生产基地，在海外拥有泰国、塞尔维亚（在建）两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，力求2030 年前全面完成“6+6”全球布局， 进一步提高产能规模， 形成与主机厂配套最佳的服务半径，大幅提升交付效率，提高公司市场占有率，降低物流费用，有效缩短库存周期，打造研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化。 2 2、领先的、领先的研发研发实力实力 公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南建设了研究分院，建立了 “三国七地”全球化开放式研发创新体系。2019 年 12 月，玲珑轮胎工业设计中心被评国家级工业设计中心，代表着公司当前的工业设计水平已处于中国同行业顶尖水平。公司还拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、国家技术创新示范企业、山东省重点实验室， 并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、 博士后工作站、 院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室和模态分析试实验室等前沿科研创新平台。公司控股股东玲珑集团投资，与西班牙 IDADA 公司合作以国际最高标准投资建设了中国首家、世界一流的轮胎试验场中亚轮胎试验场，大大提升公司研发能力和水平，与主机厂同步研发也更加深入、专业和科学，缩短开发周期。 公司具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力，成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D 打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、缺气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎等，并连续四年每年设计开发 1000 多个新产品。 公司参与国家自然科学基金委重大项目 “大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究”项目，与北京化工大学，哈尔滨工业大学，浙江大学等五所高校合作，目前两款产品通过西安航空制动科技有限公司进行的动静态测试，产2020 年年度报告 12 / 194 品性能通过民航航空胎性能测试标准， 达到中国先进水平， 预计 2021 年完成设备和生产线升级工作，具备批量生产条件。同时，公司不断从整体设计方面进行系统优化，使轮胎行驶更加稳定、舒适、安静，操控性能和湿地抓着性能优异，不断满足市场需求。2020 年玲珑定向开发绿色超低滚阻轿车用轮胎系列,其滚阻性能较普通轮胎提升 20%，滚阻成绩达到欧盟标签 A 等级。2020 年11 月获得“量产类底盘优秀奖”， 成功入围第五届玲轩奖量产类底盘优秀奖-唯一获奖轮胎业。2020 年 12 月凭借卓越的超低滚阻性能， 被汽车族传媒评为 “2020 中国年度节能环保轮胎”大奖。截至 2020 年底公司共拥有专利 930 多项，专利保有量居中国轮胎企业前列。 3 3、优异的产品品质、优异的产品品质 公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严格的自检、互检、专检制度，并不断推进产品质量控制的智能化、 自动化， 确保产品品质。 公司产品目前已通过了 CCC、 DOT、 ECE、 GCC、 INMETRO、LATU、SMARTWAY 等一系列国际认证，其中通过 SmartWay 认证的产品数量近 80 个。在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到 A 级及 B 级，整体达到或接近国际先进水平。 公司通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、保证质量稳定等措施，成功通过大众主胎、宝马等汽车厂审核，与越来越多的国际主机厂合作。公司先后获得一汽-大众 JETTA 品牌 “质量贡献奖”、 中集“优秀供应商奖”、 东风柳汽“先进供应商”、 福田汽车“合作共赢奖”、一汽解放“协同发展奖”等多项称号。此外，泰国工厂还顺利获得福特 Q1 评价，进入福特优秀供应商体系。福特 Q1 供应商资格是汽车行业中供应商产品质量评估认证的一个极有影响力的标杆，是福特给予其供应商质量的最高荣誉，代表轮胎企业最高的品质和可靠性。 另外，公司根据不同地区的环境及市场情况，不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、缺气保用、自愈合、超耐磨等高性能轮胎。在满足客户个性化需求的基础上， 不断提高产品使用寿命周期， 降低客户费用， 在零售市场地位也得到进一步的提高， 2020年中国零售市场总体销量增长约 43%。 4 4、全球化的配套体系、全球化的配套体系 公司不断提升产品技术含量， 凭借过硬的产品品质和服务成为中国最大的原装轮胎生产基地，连续多年位居中国配套第一位。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球 60 多家汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中7 家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超2 亿条。同时，得益于公司持续研发投入和新能源汽车轮胎领域的技术创新，公司 2020 年成功配套五菱宏光 MINI、E200、E300、比亚迪秦 EV、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车 E-HS3、E-HS9 等。根据轮胎商业网统计显示：公司 2020 年纯电动汽车原配品牌玲珑排名第二，仅次于米其林，领先中国同行业其他企业。 5 5、创新的新零售模式、创新的新零售模式 2020 年年度报告 13 / 194 公司在全球拥有营销网点近十万家，其中品牌店数量近 7000 家，拥有 800 多家一级经销商，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球 173 个国家。2020 年公司提出“新零售元年”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，零售系统2020 年正式上线，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。 6 6、数字化、智能化的工厂建设、数字化、智能化的工厂建设 公司在人工智能、工业大数据、芯片技术、移动传感技术、区块链技术等新技术的驱动下，公司高度重视自身智能化发展，采用智能芯片技术、视觉检测技术、智能化生产装备等先进技术进行全方面的整合和提升。通过应用工业大数据技术手段进行分析，全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策，建设以大数据和 AI 驱动的轮胎智能制造体系，着力于智能化安全轮胎研究工作。并有序推进智能工厂建设，广西玲珑评选为 2020 年广西智能工厂示范企业， 湖北玲珑项目获评 2020 年湖北省智能制造试点示范项目， 均获得省级专项资金支持。逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，树立高端智能制造和绿色供应链系统标杆，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。 7 7、全球十大最具价值轮胎品牌全球十大最具价值轮胎品牌的打造的打造 公司依靠差异化的推广策略，直达消费者心智，体现品牌调性和消费者黏性，构架品牌护城河。通过体育营销、广告投放、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，保证充分的曝光度，不断扩大品牌知名度。公司先后在国内外多个机场、国内高铁站，以及多档央视黄金档栏目投放广告，对位目标人群，持续提升品牌知名度及美誉度；通过大力的自媒体宣传、微信朋友圈广告精准引流、电梯广告等精准投放，直面消费者，形成一个线下线上联动的整体呈现方式，对消费者来说更直观、更有感知；连续多年在德国科隆国际轮胎展、美国 SEMA 展，意大利博洛尼亚国际轮胎及汽保展、 迪拜国际汽车及轮胎展等亮相， 提升公司轮胎产品口碑， 塑造公司国际化品牌形象。 在体育营销方面，赞助德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部以及意甲豪门尤文图斯等全球体育团队及赛事，从 2018 年开始组建飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加国内外 D1GP 飘移大奖赛，并获得优异成绩。通过赛事参与，加深了与体育受众这一庞大群体的交流互动，不断提升积极进取的品牌形象。 在实施国际化品牌战略的同时，将品牌作为公司重要的无形资产加以保护，做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署，打造优势品牌，积极推动中国品牌走向世界。荣获安永奖、铃轩奖、中国 500 最具价值品牌、亚洲品牌 500 强、2020 年全球十大最具价值轮胎品牌，产品被越来越多的汽车品牌青睐，品牌溢价能力逐年提升。 2020 年年度报告 14 / 194 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年全球受疫情巨大冲击经济严重衰退，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为我国“十四五”开局奠定良好基础。公司所处的轮胎行业先抑后扬，上半年需求出现下滑，下半年则实现快速增长，并保持了较好的发展势头。面对错综复杂的经济形势及逆全球化抬头、单边保护主义盛行的严峻挑战下，公司紧紧围绕年度目标，危中寻机、凝心聚力、砥砺前行，实现了经营业绩的持续增长。2020 年全年累计销售轮胎 6,332.54 万条，同比增长 7.34%。 1 1、创新营销模式创新营销模式 2020 年受疫情影响，公司提前启动“新零售”，通过大力调整市场结构、产品结构，提高高性能产品的市场开拓力度，以高附加值、高性价比产品为带动，稳定提升产品市场占有率，公司2020 年国内零售市场总体销量增长约 43%，其中从 3 月实行新零售以来同比增速约 50%。分产品来看，3-12 月国内全钢胎零售销量同比增长超 60%，国内半钢胎零售同比增速超 45%。 2020 年玲珑轮胎开启新零售元年，经过一年的布局，公司重点围绕直辖市、省会城市、地级市市辖区、百强县深入分析市场需求，加强店铺布局，2020 年新建旗舰店超过 100 家，新建品牌店、挂牌店 1800 多家，截至 2020 年 12 月底，系统注册店铺超过 2 万家，进一步深耕渠道，提高单店销量和中高端产品占比。2020 年国内零售半钢 17 寸以上发货占比实现翻倍增长，全钢中高端产品占比已达到 33%。 2020 年 7 月 6 日， 玲珑新零售系统一期正式上线， 通过服务体系标准化、数字门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道。使公司渠道网点更加完善，通过赋能店铺，提升门店的经营能力和服务能力，增强客户的粘性，帮助门店转型升级，使公司市场竞争力得到较大提升。 2 2、发力配套市场、发力配套市场 根据中国汽车工业协会发布数据：我国汽车生产与销售 2020 年分别完成 2522.5 万辆和2531.1 万辆，较 2019 年同比下降 2%和 1.9%。其中，乘用车产销 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6.0%。商用车 2020 年产销 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比增长 20.0%和 18.7%。尽管中国汽车市场连续第三年出现负增长， 但公司通过持续发力配套市场， 实现 2020 年国内配套同比增长 14.50%，其中乘用车配套销量同比增长 11.18%，商用车配套销量同比增长 28.58%，迎来“弯道超车”的良机。 公司 2020 年为大众全球 20 多个生产基地提供配套服务，配套量同比增长近 20%；上汽通用别克品牌及凯迪拉克品牌进入量供配套，实现上汽通用体系内全品牌供货；实现马来西亚宝腾、广汽传祺、东风启辰、吉利领克、新一代嘉际、豪越、ICON 和一汽红旗 EHS3、HS7 等主胎配套；泰国工厂成功进入德国曼恩配套体系， 并获得福特 Q1 优秀供应商评价； 公司先后通过大众主胎和宝马汽车的审核，获得越来越多国际主机厂的项目定点和主胎开发，也使公司在全球前十大车企配套从备胎向主胎全面快速推进。 2020 年年度报告 15 / 194 随着新能源汽车高速增长趋势下，公司 2020 年成功配套五菱宏光 MINI、E200、E300、比亚迪秦 EV、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车 E-HS9、E-HS3 等，全年实现新能源汽车配套轮胎同比增幅 56%。根据轮胎商业网统计显示：公司 2020 年纯电动汽车原配品牌玲珑排名第二，仅次于米其林。在新能源汽车产业发展规划（20212035 年）大力推动下，凭借公司在新能源汽车轮胎领域的技术创新优势，有望实现较大增长。 3 3、加强技术研发加强技术研发 2020 年公司紧跟行业发展趋势，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发，不断攻克技术难题，以技术创新催生新发展动能。2020 年公司完善了乘用车、商用车低滚阻结构设计体系，实现滚阻持续降低，达到欧盟标签 A 级。矿山自卸车产品方面，新开发了矿山智尊系列DO999/DO888 产品，采用全新花纹设计和 STCT 生热控制技术，胎侧加厚“铠甲”防刮擦设计使轮胎具有寿命长、抗冲击爆性能，投放市场以来深受用户认可，产品供不应求；商用车产品方面，开发了长途“远航”长途干线运输专用系列产品， 采用自主研发的 SOCT 技术， 客户实车测试轮胎寿命达到 50 万公里，材料利用率提升 1 倍以上，同时降低轮胎制造的原材料和过程能源消耗，减少废旧轮胎对环境的污染，对践行绿色、节能、环保、可持续发展有重要意义，2020 年 12 月 29日远航系列轮胎荣获由卡车之友网主办的中国意见领袖推荐的年度“长途干线物流运输”创富品牌称号，2021 年1 月 22 日，远航系列 AL11 产品荣获 2020 第三届奚仲奖“年度最佳导向轮胎”。在智能轮胎方面，植入传感器，通过大数据处理，实现温度、载荷、磨损等的实时动态画面显示，配合云端的大数据平台，对轮胎使用异常进行自动预警，提高物流运输安全性，实现轮胎的全生命周期管理。 公司集聚高端创新资源，2020 年积极开展国家和公司重点项目如生物基橡胶国家重点研发项目、石墨烯轮胎等重大科技项目深入研发合作，继续深化与高等院校、科研机构、企业交流合作，在更高起点上推进自主创新。2020 年公司获得共授权专利 121 项，拥有专利共计 930 余项，专利保有量居中国轮胎企业前列。 4 4、深耕品牌建设深耕品牌建设 公司 2020 年围绕品牌的知名度、 美誉度、 忠诚度， 一方面通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作等形式，持续提升品牌影响力。电视传播方面，保持央视发声，CCTV-7 投放，覆盖人群约 3.07 亿。户外广告方面，在 30 多个机场、高铁站投放广告,覆盖客流约 3 亿人次，并在全国 22 个城市投放电梯广告，精准触达消费者。体育营销方面，利用尤文图斯全球球迷数量超过 4.4 亿（其中社交媒体粉丝数 1.12 亿）、沃尔夫斯堡全球球迷数量1200 万（其中社交媒体粉丝数量 350 万）庞大的粉丝基础，在其社交媒体上进行持续的品牌宣传及球迷互动，2020 年玲珑在尤文图斯社交媒体平台品牌曝光累计覆盖人数超 1.9 亿；在塞尔维亚足球超级联赛加强品牌曝光，在塞超官方网站、球场、球衣等多渠道全面展示公司品牌形象；赞助 NHL 坦帕湾闪电队，获得 NHL2019/2020 赛季总决赛冠军；玲珑轮胎飘移车队在 2020 年日本D1GP 赛场拿下 5 个冠军、2 个亚军、1 个季军，夺得年度车队、个人追走双料冠军；组织玲珑轮2020 年年度报告 16 / 194 胎群雄会活动 12 场，邀请核心客户到总部进行参观体验活动,带动中高端产品销售。另一方面利用精准投放，门店赋能等形式，助力新零售业务的开展。通过微信、抖音、微博、视频号等媒介，在产品推广、品牌活动、消费者互动等方面进行有效传播。2020 年自媒体平台总传播量 381 万人次。从 5 月开始，通过微信朋友圈等精准广告投放，累计曝光 8664.1 万人次，为门店精准引流，助力新零售业务推进。 公司近年来通过对品质的严苛打造和匠心坚守，大力实施品牌战略，推动品牌价值进入爆发式增长通道。 2020 年世界品牌实验室发布的中国 500 最具价值品牌榜单中，“玲珑”品牌价值 519.67 亿元，位列第 116 位，连续 7 年保持每年 50 亿元以上的增长，并再次入围“亚洲品牌 500 强”，上榜国际品牌评价机构 Brand Finance“2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”榜单，并成为唯一上榜的中国轮胎品牌。 5 5、加速全球布局加速全球布局 公司于 2020 年 3 月将“5+3”全面升级为“6+6”战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。目前，公司在海外建设了泰国、塞尔