长城电工：长城电工2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 139 公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 139 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李雪峰 因病无法出席 贾洪文 三、三、 大信大信会计师事务所（会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张志明张志明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安亦宁安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李睿李睿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司的净利润为-195,221,241.64元，本年度可供股东分配的净利润为-195,221,241.64元，期末可供股东分配利润为342,263,359.43元。 根据公司章程及公司三年股东回报规划（2018-2020年），因公司2020年度亏损，为保证公司2021年度生产经营资金需求及新产品研发、技术升级方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 139 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 139 2020 年年度报告 4 / 139 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、甘肃电气集团 指 甘肃电气装备集团有限公司 间接控股股东、甘肃国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 省政府国资委、实际控制人 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 长开厂集团 指 天水长城开关厂集团有限公司（公司的全资子公司） 二一三集团 指 天水二一三电器集团有限公司（公司的全资子公司） 天传所集团 指 天水电气传动研究所集团有限公司（公司的控股子公司） 长控公司 指 天水长城控制电器有限责任公司（公司的控股子公司） 长城果汁 指 天水长城果汁集团有限公司（间接控股股东的控股子公司） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州长城电工股份有限公司 公司的中文简称 长城电工 公司的外文名称 Lanzhou Greatwall Electrical Co.Ltd 公司的外文名称缩写 GWE 公司的法定代表人 张志明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张启龙 周济海 联系地址 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F 电话 0931-2316395 0931-2316391 传真 0931-2316391 0931-2316391 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区农民巷215号 公司注册地址的邮政编码 730000 公司办公地址 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F 公司办公地址的邮政编码 730050 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2020 年年度报告 5 / 139 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城电工 600192 G电工 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15层 签字会计师姓名 宫岩 周婵娟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 2,064,729,162.73 1,917,481,614.94 7.68 1,784,136,697.78 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,038,095,495.47 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -195,221,241.64 11,732,917.64 -1,763.88 11,574,804.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -215,112,375.70 -27,794,571.47 673.94 -30,016,352.26 经营活动产生的现金流量净额 -246,834,575.44 123,062,166.34 -300.58 68,285,540.21 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,813,282,616.69 1,939,439,014.80 -6.50 1,930,394,139.44 总资产 4,710,984,677.60 4,597,613,953.13 2.47 4,661,888,154.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.4419 0.0266 - 0.0262 稀释每股收益（元股） -0.4419 0.0266 - 0.0262 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.4870 -0.0629 - -0.0679 加权平均净资产收益率（%） -10.40 0.61 减少11.01个百分点 0.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -11.46 -1.44 减少10.02个百分点 -1.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2020 年年度报告 6 / 139 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 393,522,528.87 553,372,583.05 498,424,139.79 619,409,911.02 归属于上市公司股东的净利润 1,777,886.08 8,071,328.16 78,303.99 -205,148,759.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,523,601.30 4,412,821.13 -2,573,065.09 -218,475,733.04 经营活动产生的现金流量净额 -123,045,641.80 -174,179,273.78 13,072,991.18 37,317,348.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -773,100.38 -975,751.40 573,612.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,871,915.72 44,786,031.25 48,475,763.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,169,693.07 174,950.44 1,254,922.62 少数股东权益影响额 -1,755,752.05 -1,739,684.56 -3,182,124.38 所得税影响额 -4,282,236.16 -2,718,056.62 -5,531,017.55 合计 19,891,134.06 39,527,489.11 41,591,156.93 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务属于电气机械及器材制造业，主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业，现已基本形成以高中低压成套开关设备及元件产品、工业自动化装置为主导的电工电气输配电产业和工业自动化产业系统集成发展为主体，以区域物流配送服务产业及以钣金箱壳制造、电镀和喷漆专业配套产业为核心的生产服务型产业集成发展为辅助的产业格局，已初步形成公司产业集群化规模发展的运营模式。 公司实行母子公司管理模式。在经营模式方面，公司采购模式为：公司生产所需的大宗物资（钢材、铜材等），主要由公司全资子公司长城电工天水物流有限公司负责采购配送，其余原料和器件由各子公司根据对市场的预测和订单情况，制定生产计划并制定采购计划，确定需要采购的原材料和器件的种类和数量，并及时进行采购。生产模式为：主要采用以销定产的生产模式，所有产品的生产均依据订单要求组织生产（MTO）,以销售合同的执行为生产依据，根据合同规定的数量、规格及质量要求组织生产：针对 MTO 产品的生产过程比较复杂、需求变更频繁、量少样多的特点，各子公司通过企业资源管理（ERP)系统，以销定产、按单设计、按单核算、按单管控，有效地提升订单按时交付率和客户满意度，提升生产的协调性和生产效率，提高生产快速反应能力。销售模式为：采取直销为主、代销为辅的销售模式，依据各类产品的不同特点，制定了相应的定价策略。 行业累计销售收入、利润总额等主要经济指标增长趋缓，增幅降低，行业因准入门槛较低及同质化产品竞争形成的低价恶性竞争、货款回收困难导致的利润降低和资金短缺、产业链发展不均衡、资源配置效率不高，中小企业活力不足，可持续发展乏力，与外企相比技术和品牌短板瓶颈等制约行业发展的主要因素未得到根本改善。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司竞争优势主要体现在以下五个方面： 1.技术及研发优势。公司拥有 1 个国家重点实验室，1 个国家地方联合实验室，2 个国家级企业技术中心，1 个国家级国家地方联合工程研究中心，11 个省级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室和工程实验室。公司高中压开关产品技术处于行业领先水平，通过自主创新和引进、消化、吸收部分国外先进技术，研制开发出一批在国内颇具影响力、科技含量和技术水平较高，深受用户青睐的中高压开关产品，小型智能化开关设备、高可靠性 EVH 系列真空断路器产品技术达到国际先进水平，大参数开关设备、高原专用中压开关设备产品技术为国内领先水平。中压气体绝缘开关产品达到国际先进水平，其中大电流产品技术达到国际领先水平。低压电器元件中交流接触器产品具备技术领先优势，低压电器已形成“优、精、专、全”的产品体系。石油钻机电传动系统和高精度大容量特种电源产品技术优势显著，光伏发电并网逆变系统、高低压变频器等新能源、节能环保电工产品积累了技术基础，具备产业化运营条件。 2.品牌优势。经过多年的发展，公司在行业内已具有较高的知名度。公司拥有的“长城”牌开关、“二一三”牌电器均获“中国驰名商标”，主导产品和商标均为甘肃名牌产品和甘肃著名商标，获得 2014 年度省政府质量奖。公司产品具有技术含量高、性价比高、质量可靠性高的特点，先后为三峡工程、载人航天、奥运鸟巢、青藏铁路等多项国家重点工程提供优质产品，产品广泛应用于电力、石油、化工、建材、冶金、煤炭、水利、铁路、城市基础设施建设等领域，产品覆盖全国，并远销欧、亚、非等 62 个国家和地区，客户对公司品牌、产品和服务的信任度持续提高。 2020 年年度报告 8 / 139 3.营销网络优势。公司建立了完善的营销服务网络，已在国内设立 146 个营销服务机构，在西北市场开展集中统一销售模式试点并尽快在全国范围内推广。在印度、新加坡、越南等南亚国家设立了办事处并有效开展工作，开始在 “一带一路”沿线国家布局网络，加快推进海外营销网络体系建设。近年来，公司在营销渠道建设、营销人员的激励和约束政策、品牌推广、加强售前售中和售后服务方面进行了完善和创新，整体市场营销服务能力和水平持续提升。 4.管理优势。为持续提高公司整体管理运营效率，公司根据现代企业集团化管理的发展方向，建立、完善了母子公司集团管控体系，对内部资源进行整合，实施了公司技术资源、销售资源、生产资源、资金资源的内部共享，建立了子公司专业化分工协作体系，发挥资源的协同效应，公司整体管理效能得到持续提升。公司在加大管理体制、机制创新的同时，把信息化建设作为企业重点战略之一，充分借助信息化手段，深入推进两化融合发展，使信息化与企业的管理变革、流程优化相结合，稳步提高公司管理效能和水平。 5.装备优势。随着电工电器产业园区基地项目建设持续推进实施，一、二期项目已全部建成投产并支撑公司在产业、产品、工艺、管理全面转型升级并取得实效，已有效形成园区高中压开关成套产业、高中压元器件产业、低压开关成套产业和低压开关元器件产业四大产业，公司制造装备能力、产品加工监测工艺装备水平位居国内电工电器行业前列，达到国际先进水平，其中检测及试验设备达国际一流，能够最大程度满足和保障市场需求。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司坚持已供给侧改革为主线，突出上市公司职能，强化资本运作，加速市场转型，聚力技术创新，加快项目建设，推进三化改造，深化体制机制改革，强化基础管理，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，有力推动企业高质量发展。 1.深化内部改革，增强发展后劲。通过调整思路，优化变革运营模式，在子公司探索采取设立事业部制和成立专业化公司的模式进行运营。适应变革，完善管理制度，组织两级公司对现行工作标准、管理标准、管理制度进行全面修订。根据产业定位，调整了经营范围，修订了公司章程。强化股权激励机制建设，深入推进子公司混合所有制改革及员工持股工作稳步实施。加强党的建设，健全激励约束机制，强化内控建设，建立完善统一联动的内部监督体系，为企业高质量发展创造条件。 2.坚持市场导向，推进营销创新。积极调整市场结构，创新营销方式。在 5G、核电等新领域取得显著成效。营销方式从传统模式向网络营销转变，利用微视频等线上推广，利用网络商务平台参与市场营销和项目招投标。积极办理资质，培育发展系统集成和项目总包能力。积极开展海外市场营销网络布局和外贸平台建设。 3.坚持创新驱动，推动科技创新。持续推进技术创新，不断优化产品结构，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定基础。整合现有科技资源，深化科技管理体制机制改革，以研发创新提升市场竞争实力。全年完成 19 项新产品的研发工作，全年荣获甘肃省工业优秀新产品二等奖1 项、甘肃省机械工程学会科学技术奖一二等奖各 2 项。获得授权专利 26 件，其中发明专利 3件；获得软件著作权及评测报告 10 项。 4.加快项目建设，夯实发展基础。“国家重点实验室项目”，基建方面已完成项目竣工验收，设备方面完成了部分设备的安装调试，运行方面开展了 2016-2017 年度开放基金课题结题验收，征集了 2020 年度开放基金课题。“退役航空发动机改除雪车项目”发动机已采购到位，完成技术方案设计及评审等工作。“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”完成可行性研究报告评审。“高端母线槽及智能低压成套电器产业升级项目”完成年度投资计划。“吉林白城 100MW 光伏发电项目”通过公司评审、论证，由天传所集团具体实施，长城电工提供资金支持。该项目年内顺利交付，2020 年 6 月 30 日实现了部分（40MW)并网，2020 年 9 月 25 日实现全容量并网发电，2021 年 1 月完成军工验收。 5.优化投资结构，强化股权管理。依据公司产业集群化发展战略，实现系统企业从单一产品配套商向系统集成服务商转变，从传统制造商向智能制造商的转变，组织设立了天水长开亿纬智能开关有限公司和天水长控工程技术有限公司，将天水长开电力工程有限公司注册资本从 150 万元增加到 3000 万元，推动企业围绕延伸产业链进一步细化分工，推动公司产业的系统集成发2020 年年度报告 9 / 139 展。为进一步整合内部资源，优化配置，全面提升公司资产经营质量和效益，公司组织对股权投资进行了全面摸底清查。 6.加强对外合作，形成发展合力。本着“资源共享、优势互补、求真务实、协同创新”的宗旨，公司与甘肃电气集团、北京林业大学三方签订战略合作框架协议，以北京林业大学人才智力、技术信息、学科专业等特色为依托，积极探索以企业为主体、成果转化和产业应用为目标的产学研结合机制，促进校企融合。 7.夯实内部管理，持续强基固本。以制度体系建设提升管理水平，以质量提升促进市场准入开发，以信息化促进企业管理转型升级，以开展风险控制管理化解经营风险，以完善薪酬分配健全激励机制，以安全生产防控及维稳促进健康运营。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20.65 亿元，同比增长 7.68%，实现利润总额-2.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.95 亿元，虽然公司 2020 年收入有所增长，但受资产减值、原材料价格上涨及传统制造业固定成本占比较大的影响，利润指标同比下降。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,064,729,162.73 1,917,481,614.94 7.68 营业成本 1,805,973,726.51 1,505,085,482.17 19.99 销售费用 106,182,131.15 126,785,505.96 -16.25 管理费用 139,849,548.65 163,492,347.13 -14.46 研发费用 91,955,350.85 58,198,021.13 58.00 财务费用 50,520,938.20 42,808,925.54 18.01 经营活动产生的现金流量净额 -246,834,575.44 123,062,166.34 -300.58 投资活动产生的现金流量净额 -23,325,557.22 -12,919,515.73 80.55 筹资活动产生的现金流量净额 56,575,912.77 -118,169,009.57 -147.88 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年度，公司实现营业收入 206,472.92 万元，同比增长 7.68%；营业成本 180,597.37 万元，同比增长 19.99%。2020 年度，收入增量主要来自于电器元件业务、光伏项目。其中：电器元件业务收入增量 12,291.97 万元，增幅 30.87%；光伏项目实现收入增量 37,047.09 万元，为公司 2020 年新扩展业务领域。收入减少的板块主要是自动化装置业务，实现收入 12,079.29 万元，同比减少 15,844.25 万元，降幅 56.74%，主要是受新冠疫情及国际石油价格下跌的影响，国内外油田钻井开工率较低，专属市场订单量下降明显，公司重点产业石油钻机电控市场项目部分搁浅或暂停，订单量同比下降。公司本期营业成本增幅大于营业收入增幅 12.31 个百分点，综合毛利率 12.53%，较上年同期下降 8.98 个百分点，主要是公司主要产品的原材料采购价格上涨，导致公司产品利润空间收窄、整体盈利能力减弱，毛利率降幅明显。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电工 电器 1,785,749,092.18 1,532,652,214.16 14.17 12.33 27.93 减少 10.46 个百分点 2020 年年度报告 10 / 139 大宗物资购销 252,346,403.29 249,497,456.71 1.13 -6.33 -4.65 减少 1.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中高压开关柜 448,125,323.00 380,060,897.50 15.19 -5.13 -4.51 减少 0.55 个百分点 接触器 、 断路 器 等电 器 元件 511,140,389.98 409,881,162.94 19.81 28.36 60.93 减少 16.23 个百分点 低 压 控制电器 335,219,570.20 283,998,331.26 15.28 -23.79 -19.53 减少 4.48 个百分点 自 动 化装 置 系统 120,792,865.78 108,637,076.99 10.06 -56.74 -43.54 减少 21.04 个百分点 光伏项目 370,470,943.22 350,074,745.47 5.51 / / / 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 2,024,600,557.96 1,773,642,138.55 12.40 9.17 21.86 减少 9.12 个百分点 国外 13,494,937.51 8,507,532.32 36.96 193.41 98.49 增加 30.15 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 中高压开关设备 面 7,220 7,131 394 9.74 5.97 29.18 接触器断路器元件 万件 638.90 585.22 219.91 7.69 5.52 -1.05 自动化装置 面 1,127 1,127 0 -45.29 -45.29 0 低压控制柜 面 9,675 8,795 880 -26.57 -27.64 -13.81 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电工电器 直接材料 1,348,674,774.63 88.00 991,740,765.35 82.78 5.22 直接人工 83,521,795.85 5.45 83,221,883.08 6.95 -1.50 燃料动力 6,647,576.93 0.43 10,678,197.17 0.01 0.42 制造费用 93,808,066.75 6.12 112,415,005.34 9.38 -3.26 小计 1,532,652,214.16 100.00 1,198,055,850.94 100.00 2020 年年度报告 11 / 139 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 中、高压开关设备 直接材料 324,486,322.46 85.38 328,412,962.05 82.51 2.87 直接人工 29,385,349.20 7.73 32,770,166.18 8.23 -0.50 燃料动力 3,798,457.90 1.00 6,422,035.46 1.61 -0.61 制造费用 22,390,767.94 5.89 30,421,925.05 7.64 -1.75 小计 380,060,897.50 100.00 398,027,088.74 100.00 接触器、断路器等电器元件 直接材料 330,722,878.91 80.69 198,975,208.93 78.12 2.56 直接人工 30,123,833.49 7.35 22,821,982.78 8.96 -1.61 燃料动力 2,273,151.46 0.55 1,762,106.11 0.69 -0.14 制造费用 46,761,299.08 11.41 31,130,784.69 12.22 -0.81 小计 409,881,162.94 100.00 254,690,082.51 100.00 自动化装置 直接材料 100,850,979.30 92.83 165,807,378.98 86.18 6.65 直接人工 6,018,495.04 5.54 12,753,869.59 6.63 -1.09 燃料动力 511,477.12 0.27 -0.27 制造费用 1,767,602.65 1.63 13,324,737.62 6.93 -5.30 小计 108,637,076.99 100.00 192,397,463.31 100.00 低压控制柜 直接材料 250,044,821.05 88.04 298,545,215.39 84.59 3.46 直接人工 10,489,145.56 3.69 14,875,864.53 4.21 -0.52 燃料动力 575,967.57 0.20 1,982,578.48 0.56 -0.36 制造费用 22,888,397.08 8.06 37,537,557.98 10.64 -2.58 小计 283,998,331.26 100.00 352,941,216.38 100.00 光伏项目 直接材料 342,569,772.91 97.86 直接人工 7,504,972.56 2.14 燃料动力 制造费用 小计 350,074,745.47 100.00 (3).(3). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 54,239.95 万元，占年度销售总额 26.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 22,895.84 万元，占年度采购总额 27.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目名称 2020 年度 2019 年度 增减率（%） 变动原因 销售费用 106,182,131.15 126,785,505.96 -16.25 根据新收入准则，上期列入“销售费用-运输费”核算的运输费用本期记入营业成本核算。 管理费用 139,849,548.65 163,492,347.13 -14.46 主要是 2020 年享受国家新冠疫情专项社保减免政策，薪酬费用下降。 研发费用 91,955,350.85 58,198,021.13 58.00 公司本期研发投入增加。 财务费用 50,520,938.20 42,808,925.54 18.01 公司收回以前年度长城果汁经营性借款，用于本期重大合同项目投入，利息收入减少 1075.87 万元。 2020 年年度报告 12 / 139 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 91,955,350.85 本期资本化研发投入 1,836,283.25 研发投入合计 93,791,634.10 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.54 公司研发人员的数量 726 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 20.00 研发投入资本化的比重（%） 1.96 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 公司本期研发投入航空发动机改除雪车项目，该除雪车产品研发的主要目的是出售并产业化，有较高的实用性，且相关支出能够可靠计量。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 项目 本期数 上期数 增减比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -246,834,575.44 123,062,166.34 -300.58 主要是公司本期支付的采购款项较上期增加27,537.06 万元。 投资活动产生的现金流量净额 -23,325,557.22 -12,919,515.73 80.55 主要是本期购置固定资产支出较上期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 56,575,912.77 -118,169,009.57 -147.88 主要原因本期银行借款净增加 17,379.64 万元。 2020 年年度报告 13 / 139 货币资金 266,645,111.64 5.66 452,757,811.45 9.85 -41.11 货币资金减少的主要原因:1.公司本期实施重大合同，自有资金投入支出较大；2.公司本期生产经营投入采购资金支出增加。 预付款项 143,972,966.48 3.06 102,910,763.37 2.24 39.90 本期公司实施重大合同项目预付款项增加。 其他应收款 64,580,665.59 1.37 126,893,443.11 2.76 -49.11 主要是本期收到长城果汁非经营性资金占用还款 0.66 亿元影响。 合同资产 219,935,410.00 4.67 根据新收入准则，确认应记入“合同资产”的应收款项。 其他流动资产 13,185,727.83 0.28 2,894,076.10 0.06 355.61 本期应交税费待抵扣进项税额增加影响。 其他权益工具投资 161,016,172.64 3.42 87,213,892.18 1.90 84.62 本期主要因对被投资单位兰电股份按照持股比例确认的其他权益工具投资价值增加 6919.86万元影响。 在建工程 11,005,971.98 0.23 37,300,623.52 0.81 -70.49 本期在建项目“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”主体工程完成验收，转入固定资产。 开发支出 1,836,283.25 0.04 公司本期开展“航空发动机改除雪车研发项目”投入支出。 递延所得税资产 60,461,066.69 1.28 36,636,733.01 0.80 65.03 主要是本期计提的资产减值准备和确认的可抵扣亏损导致递延所得税资产增加影响。 短期借款 1,140,720,231.94 24.21 842,495,062.50 18.32 35.40 本期因资金需求新增短期借款影响。 预收款项 61,954,715.32 1.35 -100.00 根据新收入准则，对原记入“预收款项”分类至“合同负债和其他流动负债”影响。 合同负债 109,170,044.56 2.32 根据新收入准则，对原记入“预收款项”分类至“合同负债和其他流动负债”影响。 其他应付款 269,307,312.42 5.72 153,421,526.42 3.34 75.53 增加的主要原因是本期所属子公司收购股权应付款项7848.32 万元和本期2020 年年度报告 14 / 139 暂收职工集资建房款 2399.60 万元影响。 一年内到期的非流动负债 47,863,069.44 1.02 198,261,250.00 4.31 -75.86 长期借款重分类。 其他流动负债 14,304,154.15 0.30 根据新收入准则，分类列示的超过一年的