得润电子：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

证券简称：证券简称：得润电子得润电子 证券代码：证券代码：002055 深圳市深圳市得润电子得润电子股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票发行情况报告书股股票发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二二一年十二二二一年十二月月 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 邱建民 邱 扬 蓝裕平 王 媛 陈骏德 梁 赤 虞熙春 深圳市得润电子股份有限公司 2021 年 12 月 30 日 2 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：135,620,437 股 2、发行价格：12.33 元/股 3、募集资金总额：1,672,199,988.21 元 4、募集资金净额：1,642,685,612.97 元（不含税） 二、各投资者认购的数量和限售期二、各投资者认购的数量和限售期 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 郭伟松 12,165,450 149,999,998.50 6 2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创新私募证券投资基金 11,354,420 139,999,998.60 6 3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 8,110,300 99,999,999.00 6 4 吕强 8,110,300 99,999,999.00 6 5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 6,488,240 79,999,999.20 6 6 诺德基金管理有限公司 6,418,491 79,139,994.03 6 7 财通基金管理有限公司 5,393,349 66,499,993.17 6 8 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金三期私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 9 张怀斌 4,866,180 59,999,999.40 6 10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 2号私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 11 国泰君安证券股份有限公司 4,279,807 52,770,020.31 6 12 沈臻宇 4,055,150 49,999,999.50 6 13 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 4,054,339 49,989,999.87 6 14 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏1 号私募证券投资基金 3,714,517 45,799,994.61 6 15 朱克强 3,568,532 43,999,999.56 6 3 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 16 顾梦骏 3,244,120 39,999,999.60 6 17 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,244,120 39,999,999.60 6 18 余建国 3,244,120 39,999,999.60 6 19 刘子钦 3,244,120 39,999,999.60 6 20 王福新 3,244,120 39,999,999.60 6 21 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道1 号私募证券投资基金 2,757,502 33,999,999.66 6 22 马光华 2,433,090 29,999,999.70 6 23 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 29,999,999.70 6 24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 25 赖冬梅 2,433,090 29,999,999.70 6 26 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 28 刘丽萍 2,433,090 29,999,999.70 6 29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 30 李惠平 2,433,090 29,999,999.70 6 31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹号私募股权投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 合计合计 135,620,437 1,672,199,988.21 - 三、本次发行股票上市时间三、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 135,620,437 股将于 2022 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 4 目录目录 特别提示特别提示 . 2 一、发行数量及价格. 2 二、各投资者认购的数量和限售期. 2 三、本次发行股票上市时间. 3 四、股权结构情况. 3 目录目录 . 4 释义释义 . 5 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况 . 6 一、发行人基本情况. 6 二、本次发行履行的相关程序. 7 三、本次发行基本情况. 8 四、本次发行的发行对象情况. 26 五、本次发行新增股份上市情况. 38 六、本次发行的相关机构情况. 38 第二节本次发行前后公司相关情况第二节本次发行前后公司相关情况 . 40 一、本次发行前后前十名股东持股情况. 40 二、本次发行对公司的影响. 41 第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析析 . 44 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标. 44 二、管理层讨论与分析. 45 第四节中介机构关于本次发行的意见第四节中介机构关于本次发行的意见 . 50 一、保荐机构的合规性结论意见. 50 二、发行人律师的合规性结论意见. 51 三、保荐协议主要内容. 51 四、保荐机构的上市推荐意见. 51 第五节有关中介机构声明第五节有关中介机构声明 . 40 第六节备查文件第六节备查文件 . 45 5 释义释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司 本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行 指 深圳市得润电子股份有限公司非公开发行 A 股股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 发行人律师 指 广东华商律师事务所 发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 发行情况报告书 指 深圳市得润电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异， 是由于四舍五入所致。 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：深圳市得润电子股份有限公司 英文名称：Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. 注册资本（本次发行前）：468,869,580 元 注册地址：深圳市光明区凤凰街道汇通路 269 号得润电子工业园 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：得润电子 股票代码：002055 法定代表人：邱建民 董事会秘书：王海 联系电话：0755-89492166 互联网网址：http:/ 经营范围：一般经营项目是：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透镜组件、软性排线、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）；SMT 贴片加工，焊接加工；信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品）；计算机信息科技、计算机软件开发、计算机软硬件的销售；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 7 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 2020 年 3 月 30 日发行人召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备非公开发行 A 股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、 本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。 2020 年 4 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。 2021 年 1 月 6 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。 2021 年 2 月 2 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。 2021 年 4 月 28 日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案，并经 2021 年 5 月 26 日召开的 2020年年度股东大会审议通过， 将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长十二个月。 （二）本次发行的监管部门审核情况（二）本次发行的监管部门审核情况 2021 年 3 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2021 年 5 月 26 日，公司获得中国证监会关于核准深圳市得润电子股份有 8 限公司非公开发行股票的批复（证监许可2021886 号）（印发日期为 2021年 3 月 23 日）。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 根据中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 2021 年 12 月 20 日出具的 验资报告 （中证天通2021证验字第 1000004 号），截至 2021 年 12 月 20 日止，中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票的投资者缴付的认购资金人民币 1,672,199,988.21 元。 2021 年 12 月 21 日，中信证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。 根据中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）2021 年 12 月 21 日出具的 验资报告 （中证天通2021证验字第 1000005 号） ，经审验，截至 2021 年 12 月 21 日止，公司共计募集货币资金人民币1,672,199,988.21 元， 扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 29,514,375.24 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,642,685,612.97 元（不含增值税），其中计入注册资本（“股本”）人民币 135,620,437.00 元，资本溢价人民币1,507,065,175.97 元计入“资本公积-股本溢价”。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据管理办法以及上市公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）新增股份登记和托管情况（四）新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的 135,620,437 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021年 12 月 29 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次三、本次发行基本情况发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 9 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 135,620,437 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行， 符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。 （三）锁定期（三）锁定期 本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式（四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式， 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021 年 12 月 13 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额定价基准日前20个交易日股票交易总量） 的80%，即不低于 11.06 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.33 元/股。 （五）募集资金和发行费用情况（五）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为 1,672,199,988.21 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 29,514,375.24 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,642,685,612.97 元（不含税）。 发行费用的明细如下： 单位：元 10 发行费用明细发行费用明细 含税应付金额含税应付金额 不含税金额不含税金额 可抵扣增值税可抵扣增值税进项税额进项税额 保荐承销费 28,707,979.81 27,082,999.82 1,624,979.99 会计师审计验资费 800,000.00 754,716.98 45,283.02 律师费 990,000.01 933,962.27 56,037.74 股份登记费 135,620.44 127,943.81 7,676.63 法定信息披露费 620,000.00 584,905.66 35,094.34 文件制作费 31,637.50 29,846.70 1,790.80 合计合计 31,285,237.75 29,514,375.24 1,770,862.51 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （六）发行对象及认购资金来源（六）发行对象及认购资金来源 根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定发行价格、 发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.33 元/股，发行股数135,620,437 股，募集资金总额 1,672,199,988.21 元。 本次发行对象最终确定为 31 位（涉及账户共 60 户），发行配售结果如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名称配售对象证券账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 郭伟松 郭伟松 12,165,450 149,999,998.50 6 2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创新私募证券投资基金 上海季胜投资管理有限公司季胜汇缔科技创新私募证券投资基金 11,354,420 139,999,998.60 6 3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 上海季胜投资管理有限公司季胜激光二号私募证券投资基金 8,110,300 99,999,999.00 6 4 吕强 吕强 8,110,300 99,999,999.00 6 5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 上海季胜投资管理有限公司季胜激光三号私募证券投资基金 6,488,240 79,999,999.20 6 6 诺德基金管理有限公司 诺德基金中国银河证券股份有限公司诺德基金浦江 109 号单一资2,027,575 24,999,999.75 6 11 序序号号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名称配售对象证券账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 产管理计划 诺德基金王熙诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划 1,216,545 14,999,999.85 诺德基金郑炳耀诺德基金浦江 364 号单一资产管理计划 808,597 9,970,001.01 诺德基金邓振武诺德基金浦江 366 号单一资产管理计划 808,597 9,970,001.01 诺德基金证大量化价值私募证券投资基金诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划 648,824 7,999,999.92 诺德基金国联证券股份有限公司诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 324,412 3,999,999.96 诺德基金三登香橙 3号私募证券投资基金诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划 243,309 2,999,999.97 诺德基金蓝墨专享 9号私募证券投资基金诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划 162,206 1,999,999.98 诺德基金上海爱建信托有限责任公司诺德基金浦江 44 号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 诺德基金浪石量化进取 1 号私募证券投资基金诺德基金浦江 207号单一资产管理计划 40,551 499,993.83 诺德基金浪石扬帆 3号私募证券投资基金诺德基金浦江 209 号单一资产管理计划 40,551 499,993.83 诺德基金岳海共赢五号私募证券投资基金诺德基金浦江 293 号单一资产管理计划 16,221 200,004.93 12 序序号号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名称配售对象证券账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 7 财通基金管理有限公司 财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 97,324 1,200,004.92 6 财通基金-汉汇韬略对冲2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划 40,551 499,993.83 财通基金圆石复兴价值成长 1 期私募证券投资基金财通基金穗景 7号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金华泰证券股份有限公司财通基金君享永熙单一资产管理计划 1,946,472 23,999,999.76 财通基金尹树臣财通基金玉泉 1085 号单一资产管理计划 243,309 2,999,999.97 财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-山东信托 德善齐家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划 324,412 3,999,999.96 财通基金董尧森财通基金成就合金定增 1号单一资产管理计划 56,772 699,998.76 财通基金周云仁财通基金成就合金定增 2号单一资产管理计划 8,110 99,996.30 财通基金东兴证券股份有限公司财通基金东兴 2 号单一资产管理计划 811,030 9,999,999.90 13 序序号号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名称配售对象证券账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 财通基金盈方得财盈 6号私募证券投资基金财通基金盈方得财盈 6号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金冯玉栋财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金国联证券股份有限公司财通基金梁溪 1 号单一资产管理计划 811,030 9,999,999.90 财通基金谢浩财通基金上南金牛单一资产管理计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金王永刚财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 8 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金三期私募证券投资基金 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）宏阳专项基金三期私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 9 张怀斌 张怀斌 4,866,180 59,999,999.40 6 10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2号私募证券投资基金 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 2 号私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 11 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 1,789,947 22,070,046.51 6 国泰君安证券股份有限公司 2,489,860 30,699,973.80 12 沈臻宇 沈臻宇 4,055,150 49,999,999.50 6 13 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 4,054,339 49,989,999.87 6 14 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1号私募证券投资基金 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1号私募证券投资基金 3,714,517 45,799,994.61 6 15 朱克强 朱克强 3,568,532 43,999,999.56 6 16 顾梦骏 顾梦骏 3,244,120 39,999,999.60 6 17 JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase Bank, 3,244,120 39,999,999.60 6 14 序序号号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名称配售对象证券账户名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） National Association National Association 18 余建国 余建国 3,244,120 39,999,999.60 6 19 刘子钦 刘子钦 3,244,120 39,999,999.60 6 20 王福新 王福新 3,244,120 39,999,999.60 6 21 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1号私募证券投资基金 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1号私募证券投资基金 2,757,502 33,999,999.66 6 22 马光华 马光华 2,433,090 29,999,999.70 6 23 北京塔基资产管理有限公司 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 29,999,999.70 6 24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 25 赖冬梅 赖冬梅 2,433,090 29,999,999.70 6 26 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 28 刘丽萍 刘丽萍 2,433,090 29,999,999.70 6 29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 30 李惠平 李惠平 2,433,090 29,999,999.70 6 31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹号私募股权投资基金 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹号私募股权投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 合计合计 135,620,437 1,672,199,988.21 本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用得润电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受得润电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。 （七）上市地点（七）上市地点 15 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （八）本次发行前的滚存未分配利润安排（八）本次发行前的滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。 （九）本次发行的时间安排（九）本次发行的时间安排 日期日期 时间安排时间安排 T-3 日日 2021 年 12 月 10 日 （周五） 1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送认购邀请书 3、律师事务所全程见证 T-2 日至日至 T-1 日日 2021 年 12 月 13 日至 2021年 12 月 14 日 （周一至周二） 1、确认投资者收到认购邀请书； 2、接受投资者咨询 T 日日 2021 年 12 月 15 日 （周三） 1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档； 2、上午 12:00 前接受申购保证金； 3、律师事务所全程见证； 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单 6、向获配对象发出缴款通知书和股份认购协议 T+1 日日 2021 年 12 月 16 日 （周四） 1、向未获配售的投资者退还申购保证金（如需） T+3 日日 2021 年 12 月 20 日 （周一） 1、接受获配对象补缴申购余款 2、会计师对申购资金进行验资 T+4 日日 2021 年 12 月 21 日 （周二） 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 16 日期日期 时间安排时间安排 T+5 日日 2021 年 12 月 22 日 （周三） 1、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 T+6 日日及之后及之后 2021 年 12 月 23 日 （周四） 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料 2、办理股份登记及上市申请事宜 L 日日 1、非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书等挂网 （十十）申购报价及股份配售情况）申购报价及股份配售情况 1、认购邀请书的发送情况、认购邀请书的发送情况 本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）根据 2021 年 11 月 25 日报送的投资者名单，共向 78 名投资者以电子邮件或邮寄方式发送深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 （以下简称“认购邀请书”），邀请其参与本次认购。投资者名单包括公司前 20 大股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，共 14 名）、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、以及 29 名向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者。 于本次非公开报送发行方案及投资者名单后至 2021 年 12 月 15 日 9:00 前，因宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市火神投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、但小燕、郭伟松、杭州乐信投资管理有限公司、鹤山市鹤兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海季胜投资管理有限公司、朱克强、 余建国、 刘子钦、 银河资本资产管理有限公司、 北京塔基资产管理有限公司、深圳市华夏复利资产管理有限公司、 王福新、 北京暖逸欣私募基金管理有限公司、赖冬梅、财通基金管理有限公司、沈臻宇、上海乾瀛投资管理有限公司、上海同安投资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、刘丽萍、浙江宁聚投资管理有限公司、李惠平、深圳前海捷创资本管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、北京泰德圣投资有限公司表达了认购意向，发行人、 17 保荐机构（主承销商）及广东华商律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了认购邀请书及其附件文件等。在广东华商律师事务所律师的见证下， 发行人及主承销商共向 106 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送认购邀请书，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）14 家、基金公司 22 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 55 家。 2021 年 12 月 15 日（T 日），主承销商及广东华商律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查， 认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人 2020 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、 及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 根据认购邀请书的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 12月 15 日 9:00-12:00，发行人律师通过视频接入进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共收到 37 单申购报价单。截至 2021 年 12 月 15 日 12:00，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较： （1）参与本次询价的投资者累计认购数量为 140,660,874 股； （2）参与本次询价的投资者累计认购金额为 167,220.00 万元； 18 （3）参与本次询价的投资者累计认购家数为 35 家。 当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格为本次发行价格： 2021 年 12 月 15 日 9:00-12:00 共有 37 名投资主体进行报价，具体申购报价情况如下： 序序号号 认购对象名称认购对象名称 发行对发行对象类别象类别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额（万申购金额（万元）元） 获配数量获配数量（股）（股） 1 宁波宏阳投资管理合伙企业 （有限合伙）-宏阳专项基金三期私募证券投资基金 其他 否 6 12.60 6,000 - 13.00 6,000 4,866,180 2 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1 号私募证券投资基金 其他 否 6 13.81 3,400 2,757,502 12.74 3,400 - 11.52 3,400 - 3 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 否 6 11.28 9,000 - 11.27 9,000 - 11.26 9,000 - 4 顾梦骏 自然人 否 6 13.09 3,500 - 12.99 4,000 3,244,120 11.99 5,000 - 5 但小燕 自然人 否 6 11.08 3,000 - 6 马光华 自然人 否 6 12.90 3,000 2,433,090 11.90 3,000 - 11.10 3,000 - 7 郭伟松 自然人 否 6 15.00 3,000 - 13.00 15,000 12,165,450 12.00 25,000 - 8 杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫荣私募证券投资基金 其他 否 6 11.86 3,670 - 9 鹤山市鹤兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 否 6 11.30 10,000 - 10 JPMorgan Chase Bank, National Association QFII 否 6 15.30 4,000 3,244,120 11 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 其他 否 6 15.19 8,000 6,488,240 12 朱克强 自然人 否 6 15.69 4,400 3,568,532 19 序序号号 认购对象名称认购对象名称 发行对发行对象类别象类别 关联关联 关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额（万申购金额（万元）元） 获配数量获配数量（股）（股） 13 余建国 自然人 否 6 15.59 4,000 3,244,120 14 刘子钦 自然人 否 6 15.49 4,000 3,244,120 15 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创新私募证券投资基金 其他 否 6 15.39 14,000 11,354,420 16 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 其他 否 6 15.29 10,000 8,110,300 17 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 其他 否 6 14.90 3,000 - 14.50 4,999 4,054,339 11.06 5,000 - 18 北京塔基资产管理有限公司 其他 否 6 13.60 3,000 2,433,090 13.30 3,000 - 13.00 3,000 - 19 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金 其他 否 6 15.18 4,580 3,714,517 20 张怀斌 自然人 否 6 13.35 5,000 - 12.65 6,000 4,866,180 21 王福新 自然人 否 6 12.88 4,000 3,244,120 11.88 8,000 - 22 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金 其他 否 6 12.50 3,000 2,433,090 12.00 3,000 - 11.06 3,000 - 23 赖冬梅 自然人 否 6 11.28 3,000 - 12.00 3,000 - 13.18 3,000 2,433,090 24 财通基金管理有限公司 基金 否 6 13.52 3,970 - 12.75 6,650 5,393,349 11.61 9,174 - 25 沈臻宇 自然人 否 6 13.03 5,000