浪潮软件：浪潮软件2021年年度报告全文.docx

2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 2021年年度报告 1 / 186 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王柏华、主管会计工作负责人赵绍祥及会计机构负责人（会计主管人员）张玉新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币42,130,429.57元，2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理24 第五节 环境与社会责任38 第六节 重要事项39 第七节 股份变动及股东情况49 第八节 优先股相关情况53 第九节 债券相关情况54 第十节 财务报告54 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 控股股东 指 浪潮软件科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浪潮软件股份有限公司章程 青岛教育 指 青岛浪潮教育科技有限责任公司 浪潮云海 指 山东浪潮云海产业发展投资有限公司 济南计算机科技 指 济南浪潮计算机科技发展有限公司 浪潮汇达 指 济南浪潮汇达电子科技有限公司 电子政务 指 山东浪潮电子政务软件有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浪潮软件股份有限公司 公司的中文简称 浪潮软件 公司的外文名称 Inspur software Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ISS 公司的法定代表人 王柏华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王亚飞 苗成林 联系地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 山东省济南市高新区浪潮路1036号 电子信箱 600756I 600756I 三、 基本情况简介 公司注册地址 泰安市虎山路中段 公司办公地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http:/www.I 电子信箱 600756I 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 浪潮软件 600756 泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 何政、于仁强 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,830,187,737.29 1,328,897,567.58 37.72 1,455,590,300.12 归属于上市公司股东的净利润 42,130,429.57 -86,208,456.92 不适用 27,583,260.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,226,908.07 -87,859,626.05 不适用 3,180,458.94 经营活动产生的现金流量净额 67,756,195.06 213,002,941.75 -68.19 84,867,513.16 2021年末 2020年末 本期末比上年2019年末 同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 2,165,371,530.36 2,123,932,182.37 1.95 2,436,954,708.87 总资产 4,155,196,296.12 3,853,754,996.59 7.82 3,553,313,875.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.13 -0.27 不适用 0.09 稀释每股收益（元股） 0.13 -0.27 不适用 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.03 -0.27 不适用 0.01 加权平均净资产收益率（%） 1.96 -3.97 不适用 1.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.38 -4.04 不适用 0.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021年公司归属于上市公司股东的净利润较同期增长148.87%，基本每股收益较同期增加0.40元，加权平均净资产收益率较同期增加5.93个百分点，主要系公司电子政务及其他领域收入增长、定期存单利息收入增长及处置参股公司导致投资收益增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 243,529,010.53 264,684,442.58 364,108,087.23 957,866,196.95 归属于上市公司股东的净利润 -8,276,905.86 -41,196,275.75 12,978,849.68 78,624,761.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,543,685.71 -42,429,113.69 13,021,428.73 46,178,278.74 经营活动产生的现金流量净额 -133,194,673.83 -21,294,732.87 -52,203,078.39 274,448,680.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 19,474,739.37 -394,103.89 55,199.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,176,235.88 2,026,143.09 25,683,094.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 284,334.60 1,656,424.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,690.12 -46,469.59 -458,759.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,570,504.44 减：所得税影响额 311,154.74 219,445.27 2,533,157.75 少数股东权益影响额（税后） 113.33 -710.19 合计 33,903,521.50 1,651,169.13 24,402,801.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目构成： 项目 金额 企业认定相关政策调整导致适用所得税税率变动而重新计量所确认的递延所得税形成的损益 10,554,504.44 其他 16,000.00 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额 原因 增值税加计抵减 13,500,228.69 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 软件增值税退税 2,427,224.76 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 900,000.00 900,000.00 合计 900,000.00 900,000.00 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，外部形势复杂多变，公司经营情况稳中向好，全体员工按照董事会提出的年度经营计划，积极应对各项挑战，全面完成了年度各项工作任务。公司全年共实现营业收入18.30亿元，归属于上市公司股东净利润4,213.04万元，每股收益0.13 元。2021年，公司销售订单增加，项目验收进度加快，公司营业收入同比增长37.72%，公司业绩实现扭亏为盈。截至2021年12月31日，公司资产总额达到41.55亿元，归属于上市公司股东的净资产21.65亿元，加权平均净资产收益率为1.96%。 2021年，公司不断完善数字政府产品体系，持续推动各地政府数字化转型升级提速，市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列；公司发布的“浪潮政府数字化转型能力矩阵”助力政府管理迈向智慧化新阶段，在中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心发布的省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告（2021）中，排名前十的省级政府及重点城市中，公司服务客户各占六席；另外，公司积极顺应数字政府建设发展趋势，在全国各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，助力客户案例荣获数字政府建设相关奖项。 2021年，公司凭借烟草行业多年深耕经验，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业操作系统，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化提供有力的平台支撑，助力行业高质量发展。 二、 报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。 近年来，我国数字政府建设快速发展，相关规划和政策频繁出台，为数字政府建设持续健康发展提供了良好的支持。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要“十四五”数字经济发展规划中在总结“十三五”时期我国数字政府建设发展情况和问题的基础上，提出了数字政府发展的目标和具体发展方向。中央以及地方都高度重视数字政府的顶层规划设计，先后印发国家级、省级数字政府总体规划、实施方案等一系列政策规划，并采取有力措施推动贯彻落实，为数字政府发展营造了良好的政策环境。2019-2021年疫情期间，数字政府在经济调节、市场监管、公共服务、社会治理等领域精准施策，在推动疫情防控中各行业有序复工复产发挥了重要作用。疫情初始规模扩散，到疫情防控形势取得积极进展的整个过程，推动了数字政府建设的发展空间，也为数字政府建设带来新的挑战，对推动数字政府长远发展具有重要价值。 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是将“数字政府”写入政府工作报告的第一年，随着放管服改革的不断深入、疫情防控的常态化、营商环境的不断优化，国家陆续印发国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见等文件，积极推动数字政府建设向数字化、智能化、移动化转变。“十四五”期间，随着我国数字政府的全面推进，跨区域、跨领域的协同治理预计将成为政务服务水平提升的重点方向，政企合作模式在资源配置效率、服务专业性、功能多样性等方面具有明显优势，预计将成为各地区推进数字政府建设的主流模式。 2021年，烟草行业紧扣行业重点目标任务，适应数字经济发展新趋势，有效促进互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与烟草产业深度融合。行业各单位坚定不移推进实施数字化转型战略，以烟草行业一体化平台建设为重要抓手，加快构建数据驱动、平台赋能的产业链供应链一体化协同应用体系，持续推进烟草产业基础高级化、产业链现代化，支撑服务和驱动烟草行业高质量发展，加快推进烟草行业一体化平台建设实施。要围绕“上云、用数、赋智”，着力推进烟草行业云平台和数字中台建设，为烟草行业一体化平台提供基础设施资源服务和智能高效的数据服务。现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，快消品行业高质量发展工作持续深入。2021年，公司以产品打造为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业操作系统，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域20余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，目前已形成涵盖业务咨询方法论、平台、场景解决方案、业务模型和工具的政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展。产品能力方面，公司依托多年的政府信息化服务经验，不断完善产品体系，形成了以政务数脑平台为底座，涵盖一网通办、一网监管、一网统管、一网协同、数据治理、营商环境、智能大厅等应用场景，面向省、市、区县、街道、社区五级区域政府客户的一体化数字政府综合解决方案。公司的一体化数字政府整体解决方案已成功应用到20多个部委及省本级、20多个省会和副省级城市以及150多个地市和800多个区县，推动各地政府数字化转型升级不断提速。公司以19.4%市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。 业务能力层面，公司发布“浪潮政府数字化转型能力矩阵”，推出了“GBK方法、六维梳理、流程再造、理通聚用、数据治理、数据开放、数据运营”七大方法、“对象模型、事项图谱、组织模型、信用模型、政策模型、事项比对、数据画像”七大模型、“AI组件、云表单、Easy Do、速搭、在线文档、智能客服、自动巡检、智能问答、政务易搜、政策服务”十大工具应用以及“数脑一体化平台和基层数据孪生平台” 两大数字化平台，通过业务数据的融合，发挥信息化工具效能，实现业务与组织的重构，通过矩阵能力助力政府管理迈向智慧化新阶段。中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心发布的省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告（2021）中，排名前十的省级政府及重点城市中，公司服务客户各占六席，其中深圳连续3年蝉联首位。 创新能力层面，公司顺应数字政府建设发展趋势，在全国各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推出无证明城市、政务地图、政务微视频、政务通、政务服务主题库、营商环境服务平台等创新性产品，助力贵州省、日照市、呼和浩特市、重庆市璧山区等30多个客户案例获得数字政府建设相关奖项。同时，公司参与编制国家标准基于云计算的电子政务公共平台总体规范发布，浪潮电子证照系统获得“中国电子信息行业发展大会年度优秀创新软件产品”、浪潮政府数脑平台获得“中国数字经济城市峰会2021十大数字大脑优秀产品”。 报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，以快消品行业平台化、智能化、生态化为目标，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业操作系统，充分发挥数字平台服务支撑能力，以快消品行业不断增长的企业管理和业务创新需求为牵引，运用云计算、大数据等技术，以数字中台建设为核心，加强核心数据资源的采集和利用，全面提高咨询规划、平台赋能、运营管理等能力，深挖快消品行业烟草、酒类需求及业务创新，通过领先的业务解决方案引领客户需求，以质量促发展，持续提升客户满意度。 在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 领先的解决方案与应用创新能力 公司作为国内领先的行业云计算解决方案供应商，不断融合云计算、大数据等新兴技术促进行业解决方案升级。数字政府信息化领域，从垂直的行业服务到以政府为单元横向服务贯通，公司站在一体化角度推进业务，积累出了“条块化业务能力”，持续推动业务、技术、数据深度融合，提升核心竞争力。 2、 客户资源及品牌优势 经过多年的发展及积累，公司已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，经过客户资源的不断沉淀，公司在数字政府、烟草信息化等领域具备广泛、优质的客户基础，且客户粘度高。公司始终关注客户需求，同时具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，通过信息技术与业务需求深度融合，与客户形成了良好的相互依存、共同发展的关系。 3、 营销和服务优势 公司始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，持续打造集“研发、产品、市场、售前、售后”全方位的客户服务。随着“互联网+政务服务”的深入发展，公司高度注重服务的一站式、线上线下融合以及时效性等特点，持续推动营销及服务模式优化升级，提升技术咨询、问题管理、产品优化、服务质量水平，巩固、发展营销及服务优势。 4、 人才优势 公司高度重视人力资本管理，一方面，通过股权激励、努力提升经营业绩、增加员工人文关怀等保证核心员工的稳定性；另一方面，公司通过各类专项培养计划、双通道职业发展模式等，满足员工职业发展及价值实现需求，通过人才培养、引进及激励，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。 五、 报告期内主要经营情况 2021年公司实现销售收入183,018.77万元，同比增长37.72%；实现归属于上市公司股东的净利润4,213.04万元，同比增长148.87%；每股收益0.13元。2021年末公司资产总额415,519.63万元，比上期期末增长7.82%；归属母公司所有者权益216,537.15万元，比上期期末增长1.95%；公司加权平均净资产收益率1.96%，比上期增长5.93个百分点；每股净资产6.68元；资产负债率47.88%，比上期期末增长3 个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,830,187,737.29 1,328,897,567.58 37.72 营业成本 1,207,301,272.51 761,711,312.93 58.50 销售费用 110,456,233.77 112,493,409.20 -1.81 管理费用 307,560,019.71 326,328,502.60 -5.75 财务费用 -41,861,264.77 -15,581,266.67 -168.66 研发费用 242,274,967.45 243,116,465.36 -0.35 经营活动产生的现金流量净额 67,756,195.06 213,002,941.75 -68.19 投资活动产生的现金流量净额 880,549,905.63 -243,942,815.45 460.97 筹资活动产生的现金流量净额 -2,429,250.00 -12,140,890.89 79.99 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长37.72%，主要系本年电子政务及其他领域收入增长所致； 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长58.50%，主要系营业收入增长所致；管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少5.75%，主要系开发消耗费减少所致； 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少168.66%，主要系定期存单利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.19%，主要系本期采购付款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长460.97%，主要系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称：浪潮乐金，已更名为烟台浪潮园区运营管理有限公司）减资、分红及理财到期赎回所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.99%，主要系本期未分红所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 2021年营业收入较上年同期增加50,129.02万元,上升37.72%，主要系本期电子政务及其他领域收入增长所致；营业成本较上年同期增加44,559.00万元，上升58.50%，主要系收入增长所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电子政务 1,230,211,689.21 856,608,987.23 30.37 39.84 63.63 减少 10.12 个百分点 电子商务 299,943,888.47 73,575,193.59 75.47 10.35 9.05 增加 0.29 个百分点 其他行业 287,987,024.63 267,930,560.85 6.96 74.16 63.58 增加 6.02 个百分点 租赁 12,045,134.98 9,186,530.84 23.73 0.55 32.27 减少 18.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 软件及系统集成 1,818,142,602.31 1,198,114,741.67 34.10 38.06 58.74 减少 8.58 个百分点 租赁 12,045,134.98 9,186,530.84 23.73 0.55 32.27 减少 18.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东部地区 635,365,651.69 427,964,512.10 32.64 19.29 47.90 减少 13.03 个百分点 北部地区 434,013,037.26 305,401,476.91 29.63 111.52 153.31 减少 11.61 个百分点 南部地区 430,398,905.08 258,492,237.84 39.94 37.27 27.45 增加 4.62 个百分点 西部地区 330,410,143.26 215,443,045.65 34.80 19.05 44.63 减少 11.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 电子政务 外购成本 856,608,987.23 70.96 523,505,013.21 68.73 63.63 电子商务 外购成本 73,575,193.59 6.09 67,467,134.05 8.86 9.05 其他行业 外购成本 267,930,560.85 22.19 163,793,802.47 21.50 63.58 租赁 外购成本 9,186,530.84 0.76 6,945,363.20 0.91 32.27 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况说明 项目 成本比例(%) 成本比例(%) 年同期变动比例(%) 软件及系统集成 外购成本 1,198,114,741.67 99.24 754,765,949.73 99.09 58.74 租赁 物业成本 9,186,530.84 0.76 6,945,363.20 0.91 32.27 成本分析其他情况说明无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额29,002.77万元，占年度销售总额15.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额9,435.22万元，占年度销售总额5.16 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 70,908,557.66 3.87 2 客户2 38,889,277.39 2.12 B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额34,367.61万元，占年度采购总额24.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,905.21万元，占年度采购总额22.24%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 34,624,000.00 2.49 其他说明无 3. 费用 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%） 销售费用 110,456,233.77 112,493,409.20 -2,037,175.43 -1.81 管理费用 307,560,019.71 326,328,502.60 -18,768,482.89 -5.75 研发费用 242,274,967.45 243,116,465.36 -841,497.91 -0.35 财务费用 -41,861,264.77 -15,581,266.67 -26,279,998.10 -168.66 管理费用较上年同期减少5.75%，主要系开发消耗费减少所致 财务费用较上年同期减少168.66%，主要系定期存单利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 242,274,967.45 本期资本化研发投入 35,938,442.89 研发投入合计 278,213,410.34 研发投入总额占营业收入比例（%） 15.20 研发投入资本化的比重（%） 12.92 (2).研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 629 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 43.50 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 94 本科 507 专科 27 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 227 30-40岁（含30岁，不含40岁） 319 40-50岁（含40岁，不含50岁） 82 50-60岁（含50岁，不含60岁） 1 (3).情况说明 适用 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5. 现金流 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%） 经营活动产生的现金流量净额 67,756,195.06 213,002,941.75 -145,246,746.69 -68.19 投资活动产生的现金流量净额 880,549,905.63 -243,942,815.45 1,124,492,721.08 460.97 筹资活动产生的现金流量净额 -2,429,250.00 -12,140,890.89 9,711,640.89 79.99 经营活动产生的现金流量净额较上期减少68.19%，主要系本期采购付款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增长460.97%，主要系本期参股公司浪潮乐金减资、分红及理财到期赎回所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长79.99%，主要系本期未分红所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三) 资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收款项 439,625,735.16 10.58 232,886,158.66 6.04 88.77 存货 506,307,656.90 12.18 381,948,648.37 9.91 32.52 合同资产 101,808,628.20 2.45 64,169,208.79 1.67 58.66 递延所得税资产 41,464,235.05 1.00 28,492,051.65 0.74 45.53 应付账款 878,116,739.19 21.13 644,456,012.85 16.72 36.26 递