招标股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

福建省招标股份有限公司福建省招标股份有限公司 Fujian Tendering Co., Ltd. （福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号） 首次公开发行首次公开发行股票并在创业板上市之股票并在创业板上市之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二二二年一月福建省招标股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）的相同。 福建省招标股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（ ） 、 中 证 网 （ ） 、 中 国 证 券 网（ ） 、 证 券 时 报 网 （ ） 、 证 券 日 报 网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、二、创业板新股创业板新股上市初期上市初期风险提示风险提示 根据中国证监会上市公司行业分类指引（根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属年修订），发行人所属行业为“专业技术服务业（行业为“专业技术服务业（M74）”。本次发行价格）”。本次发行价格 10.52 元元/股股对应的对应的 2020 年年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.74 倍，高于中证指数有限公司倍，高于中证指数有限公司 2021 年年 12 月月 23 日（日（T-4 日）发布的行业最日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率近一个月平均静态市盈率 32.88 倍倍，高于可比，高于可比上市上市公公司司 2020 年平均静态市盈率年平均静态市盈率17.38 倍倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行本次发行存在存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 福建省招标股份有限公司 上市公告书 4 （一）（一）涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）（二）流通股数量较少流通股数量较少 上市初期，本公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 56,251,444 股，占发行后总股本的 20.44%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）（三）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三三、特别风险提示、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）宏观风险（一）宏观风险 1、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险 公司主要从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等工程咨询服务。工程咨询服务是为固定资产投资、建设及养护提供技福建省招标股份有限公司 上市公告书 5 术咨询的生产性服务，与固定资产投资密切相关，呈现与固定资产投资规模正相关的特征。报告期内，我国固定资产投资分别同比增长 5.90%、5.40%、2.90%和 12.60%，整体增速逐步趋缓。同时，公司业务主要集中在福建省，报告期内，福建省内固定资产投资分别同比增长 12.10%、6.00%、-0.40%和13.10%，整体增速也逐年放缓，受新冠病毒疫情影响 2020 年出现了轻微下滑。未来如果全国特别是福建省固定资产投资增速持续下滑甚至投资金额下降，公司业务增速将可能随之放缓，经营业绩将受到不利影响。 2、新冠病毒疫情影响的风险、新冠病毒疫情影响的风险 2020 年初开始爆发的新型冠状病毒肺炎已对全球经济造成了重大影响。目前，全球多个国家和地区疫情严重，普遍采取了较为严格的控制措施，如人员隔离、停产停工等。公司 2020 年受新冠病毒疫情的影响，部分业务板块如试验检测、测绘与地理信息服务营业收入有一定下滑。后续，如果疫情出现反复，将会影响公司承接和实施项目，进而对公司业绩产生不利影响。 （二）经营风险（二）经营风险 1、市场区域集、市场区域集中的风险中的风险 报告期内，公司业务主要集中在福建省，来自福建省的主营业务收入占公司主营业务收入的比重均超过 90%。未来如果福建省的固定资产投资增速持续下滑甚至下降，区域市场竞争加剧，将导致福建省内工程咨询服务的业务增速放缓甚至投资金额下降，公司的经营业绩将会受到一定影响。 报告期内，公司来自福建省的收入中由福建省国有资金投资的项目收入占公司整体收入的比例分别为 89.84%、87.06%、87.66%和 82.35%，占比较高。未来，如福建省国有资金投资项目减少、投资金额下滑，将会对公司主营业务的稳定增长带来不利影响。 2、人才流失及人力成本上升的风险、人才流失及人力成本上升的风险 工程咨询服务是高技术服务，属于技术、人才密集型行业，需要在工程监理、试验检测、招标服务、地理信息、勘察设计、养护加固、工程造价等方面具有专业资格及项目经验的人才。经过多年的发展，公司已经建立了一支高素福建省招标股份有限公司 上市公告书 6 质、业务能力强的人才队伍。但如果专业技术人员和管理人才流失，将给公司的经营发展带来不利影响。 同时，作为工程咨询服务企业，人工成本是公司的主要支出。人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来，随着我国经济的持续发展，企业的人力成本也在持续增加，预计未来仍将保持增长的趋势。如果公司未来不能有效提升服务价格或提高管理效率，人力成本上升将会导致毛利率下降，对公司的经营业绩产生不利影响。 3、项目延期风险、项目延期风险 由于工程监理服务具有与工程建设全过程伴随性的特征，公司需要从项目设计、施工、验收全程派驻员工到工程现场工作，因此工程监理的进度与项目施工的进度密切相关。如果项目工期延长，公司的监理服务也将随之延长。由于工程监理中的员工薪酬等成本较为固定，如项目延期后公司无法就延长的工期获得业主的额外补偿，工程延期将直接影响到公司当期的盈利水平。 4、市场竞争风险、市场竞争风险 公司所处的工程咨询服务行业属于充分竞争的行业，市场竞争较为激烈。虽然本行业存在较高的资质、技术及人才壁垒，受国家逐步放开部分工程咨询业务资质许可等政策的影响，本行业的市场主体将不断增加，竞争将更为激烈。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新竞争对手的不断进入，公司未来如不能在技术创新、成本控制、服务质量等方面保持优势，公司面临的竞争风险将进一步加大。 （三）内控风险（三）内控风险 公司提供多种类型的工程咨询服务，包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等。公司下属有一级子公司 11 家，二级子公司 11 家，相关从业人员较多，业务分布较广，管理难度较大，如果相关的管理体系无法随着公司业务规模的扩大及时完善，将存在一定的管理风险。 公司各项业务的管理风险如下： 福建省招标股份有限公司 上市公告书 7 项目项目 主要管理风险主要管理风险 工程监理 1、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人员可能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会影响监理工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。 2、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监理程序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服务，存在技术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。 3、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在跨区域经营（包括跨省或在福建省其他市县）的过程，存在信息传递不及时、当地招聘的员工未严格遵守工作规程、成本控制不当等带来的管理风险。 试验检测 质量控制风险：试验检测质量依赖检测方案的制定、检测数据的提取及数据的分析、复核等各环节工作的准确性，存在各环节人员责任心不强、技术交底不到位，导致检测报告不合格带来的质量控制风险。 招标服务 业务合规性风险：招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公正、公开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应商。由于招标过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在业务人员不遵守法律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经营风险。 测绘与地理信息服务 质量控制风险：测绘与地理信息服务涉及的数据采集、数据处理和分析等各不同环节，工作量大，存在工作开展前技术交底不充分，过程质量控制不严格等带来的测绘质量控制风险。 勘察设计 项目管理风险：工程设计项目涉及概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等多个阶段，涉及与客户、施工方等多方沟通，如各阶段的时间节点、关键设计节点未进行有效把控，则会影响设计进度、质量及设计效果的最终呈现，进而影响项目的正常运营。 其他技术 服务 施工作业过程的安全管理风险：其他技术服务中的养护加固业务涉及委托外单位施工的工作，施工过程存在安全作业的工作，如外部施工单位未严格遵守安全作业的要求，可能存在安全生产风险，进而给公司带来一定的不利影响。 同时，公司部分业务采用完工百分比法确认收入，对内部控制要求较高，存在因员工操作不当等导致的内部控制风险。 （四）财务风险（四）财务风险 1、应收账款及合同资产逐年上升的风险、应收账款及合同资产逐年上升的风险 报告期内，公司应收账款及合同资产净额分别为 16,553.48 万元、25,821.51万元、36,374.58 万元和 39,822.62 万元，占总资产的比例分别为 11.80%、19.80%、26.79%和 31.58%，呈逐年上升趋势。报告期内，公司 90%以上的客户均来自政府部门、事业单位及国有企业，公司应收账款及合同资产规模增长主要有三个方面的原因：一是收入结构的变化，公司回款较快的招标服务收入占比下降，测绘与地理信息服务、勘察设计和其他技术服务等业务收入占比增加，但该类业务周期长，回款较慢；二是因公司工程监理、试验检测等业务逐福建省招标股份有限公司 上市公告书 8 月或逐季按工作量确认收入，而客户通常为半年或多个季度统一进行付款结算，合同履约义务的完成节点与客户的付款节点存在一定的时间差异；三是受客户结构变化导致付款周期发生变化，主要体现为：依托省级财政回款较快的大型高速公路监理项目客户增量放缓，以市县级财政为主的普通公路、市政项目客户增加；由业主方直接委托并付款的检测项目增量放缓，以大型央企作为施工单位间接委托的检测项目增加，因付款环节的增加导致回款流程变长；依托市级财政资金拨付的政府建设平台委托的其他大型项目增加，但整体付款流程较慢。因上述客户的项目资金来源均以地方财政为主，受各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往项目有所拉长。未来，随着公司招标服务以外的其他业务的增长，公司将可能继续因收入或客户结构变化而导致应收账款及合同资产规模同步上升。同时，收入结构或客户结构的变化也可能带来应收账款及合同资产回款周期的变化，进而影响坏账准备的计提比例，导致公司坏账损失风险增加。 2、企业所得税税收优惠的风险、企业所得税税收优惠的风险 根据中华人民共和国企业所得税法，国家对重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。发行人子公司经纬测绘、交通检测、工大岩土、六一八信息拥有高新技术企业证书，存在享受上述税收优惠的情形。 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号）：自2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。发行人子公司八闽价格、闽东检测、工大设计、闽招检测、三明新基建等存在享受上述税收优惠的情形。 报告期内，公司企业所得税税收优惠金额分别为 185.79 万元、442.99 万元、590.33 万元和 199.59 万元，占当期利润总额的 1.41%、3.40%、5.01%和6.82%。如相关税收优惠政策发生变化或本公司不能持续符合相应条件，将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。如果公司不再继续享受上述减免税优惠，将对公司的经营业绩产生负面影响。 福建省招标股份有限公司 上市公告书 9 （五）法律风险（五）法律风险 1、资质风险、资质风险 我国大部分工程咨询业务实行市场准入制度，从事工程咨询业务的单位仅可在符合其资质等级的范围内开展业务活动。公司经过多年发展，现拥有较为齐备的资质，范围覆盖了工程监理、试验检测、勘察设计、测绘等多个服务领域。如果未来公司经营业绩、专业人员配备、技术水平等无法满足相关资质的评定要求，公司存在无法续评取得相关资质而给公司经营带来不利影响的风险。 由于历史原因及推进公司产学研合作的需要，报告期内，公司下属公司工大设计、工大岩土、工大咨询、恒信图审存在使用具有福建工程学院事业编制的兼职教师在四家企业注册的工程技术领域注册执业证书获取资质的情形。根据住房城乡建设部办公厅等 7 部委关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知（建办市201857 号）（以下简称“2018 年 57 号文”），持证人注册单位与其实际工作单位不符的，需要进行清理。根据上述规定，兼职教师的证书注册单位与其实际工作单位不符，存在被认定为“挂证”的可能，有被清理的风险。 针对该情形，公司进行了规范调整。截至本招股说明书签署日，工大咨询已不存在兼职教师注册执业证书的情形；工大岩土尚有 1 名兼职教师注册执业证书，但由于工大岩土还有足够的持有相同执业证书的全职员工，因此已无需依靠兼职教师的执业证书维持或延续资质；工大设计、恒信图审仍存在须以兼职教师的执业证书获取和维持资质的情形。 针对工大设计、恒信图审无法及时完成规范调整的情形，公司向福建省建设注册执业资格注册中心提交了关于福建工程学院编制人员在福建省招标股份有限公司权属企业注册执业证书有关事项的报告，请求允许工大设计、恒信图审、工大岩土未来两年内可继续为福建工程学院的兼职教师注册执业证书并以其执业证书维持其现有资质。福建省建设注册执业资格注册中心回复该情形属实，并确认无异议。因此，预计在两年内，工大设计、恒信图审仍可接受福建工程学院兼职教师在公司注册执业证书，进而也可继续使用兼职教师的执福建省招标股份有限公司 上市公告书 10 业证书维持企业资质。同时，公司、工大设计、恒信图审也承诺将逐步调整业务资质所需配备人员，在 2 年内以企业全职员工替换具有福建工程学院编制的兼职人员。 但如果两年后，相关企业未完成对获取资质人员的替换，存在工大设计、恒信图审无法获取和维持现有资质的风险，进而对相关企业的正常经营带来不利影响。 2、行政处罚风险、行政处罚风险 公司制定了较为完备的管理制度和业务操作规范，能最大限度地减少因业务实施不合规、管理缺失等带来的行政处罚。但由于公司涉及的业务类型、实施人员众多，可能因部分业务实施不规范或个别员工操作不当而遭受主管部门行政处罚。如受到重大行政处罚，公司可能会遭受经济损失并对品牌、业务发展、资质获取或延续带来不利影响。 3、安全生产风险、安全生产风险 公司工程监理的服务对象主要在户外进行施工，在施工过程中可能会由于各种原因发生安全事故，公司作为监理方可能会承担相应的安全生产责任。公司有良好的内部控制程序和措施来尽可能地避免安全事故的发生，但如果公司监理的项目发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的监理责任，则可能会对公司未来的经营造成一定的影响。 4、房屋租赁引发的搬迁风险、房屋租赁引发的搬迁风险 发行人的办公和经营场所主要向控股股东等第三方租赁。截至 2021 年 6 月30 日，发行人租赁房屋面积占全部使用房屋面积的 71.42%，占比较高。部分房产可能存在到期无法续租导致的搬迁风险。同时，由于部分租赁房产未取得房产证，存在租赁合同无效导致的搬迁风险。 福建省招标股份有限公司 上市公告书 11 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、一、公司公司股票发行上市股票发行上市审核审核情况情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“管理办法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20213799 号）同意注册，内容如下： 1、同意招标股份首次公开发行股票的注册申请。 2、招标股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，招标股份如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上202231 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“招标股份”，证券代码“301136”，本次公开发行中的 56,251,444 股股票将于 2022 年 1 月 11 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息 福建省招标股份有限公司 上市公告书 12 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022 年 1 月 11 日 （三）股票简称：招标股份 （四）股票代码：301136 （五）本次公开发行后总股本：275,204,820 股 （六）本次公开发行股票数量：68,801,205 股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：56,251,444 股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：218,953,376 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 序号序号 战略投资者名称战略投资者名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 限售期（月）限售期（月） 1 三明市投资发展集团有限公司 2,851,711 29,999,999.72 12 2 福建省港口集团有限责任公司 6,653,992 69,999,995.84 12 合计 9,505,703 99,999,995.56 - （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺、持股意向及减持意向承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行中网下发行的部分，10%的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期。这部分账户对应的股份数量为 3,044,058 股，占网下最终发行数量的9.84%，占本次公开发行股票总量的 4.42%。 （十三）本公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后占发行后股本比例股本比例 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 招标集团 148,500,000 53.96% 2025 年 1 月 11 日 国改基金 12,384,217 4.50% 2023 年 1 月 11 日 龙海投资 10,320,181 3.75% 2023 年 1 月 11 日 漳龙投资 10,320,181 3.75% 2023 年 1 月 11 日 福建省招标股份有限公司 上市公告书 13 项目项目 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后占发行后股本比例股本比例 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 永旭一号 9,030,000 3.28% 2025 年 1 月 11 日 永旭二号 5,960,000 2.17% 2025 年 1 月 11 日 永旭三号 6,325,000 2.30% 2025 年 1 月 11 日 健坤德行 2,064,036 0.75% 2023 年 1 月 11 日 六一八发展 1,500,000 0.55% 2025 年 1 月 11 日 小计小计 206,403,615 75.00% - 首次公开发行战略配售股份 三明投资 2,851,711 1.04% 2023 年 1 月 11 日 港口集团 6,653,992 2.42% 2023 年 1 月 11 日 小计小计 9,505,703 3.45% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行的股份-限售 3,044,058 1.11% 2022 年 7 月 11 日 网下发行的股份-无限售 27,879,944 10.13% 2022 年 1 月 11 日 网上发行的股份 28,371,500 10.31% 2022 年 1 月 11 日 小计小计 59,295,502 21.55% - 合计合计 275,204,820 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五）上市保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。 三、三、公司选定的公司选定的上市标准上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，发行人选择如下具体上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 发行人 2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,882.01 万元和 7,879.24 万元，最近两年净利润为正，且累计净利润为 15,761.25 万元，不低于 5,000 万元，符合所选上市标准的要求。 福建省招标股份有限公司 上市公告书 14 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 中文名称中文名称 福建省招标股份有限公司 英文名称英文名称 Fujian Tendering Co., Ltd. 注册资本注册资本 20,640.3615 万元（本次发行前） 法定代表人法定代表人 张亲议 住所住所 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 经营范围经营范围 从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资咨询（不含证券、期货、保险）、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程试验检测；工程测量、房产测绘服务；房地产价格评估；艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。 主营业务主营业务 专业从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务 所属行业所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“M74 专业技术服务业” 邮政编码邮政编码 350002 联系电话联系电话 0591-83709309 传真号码传真号码 0591-83704625 电子信箱电子信箱 董事会秘书董事会秘书 何宗延 二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及其其持持有公司股票及债有公司股票及债券的情况券的情况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序序号号 姓名姓名 本公司本公司任职任职 任职期限任职期限 直接持直接持股（万股（万股）股） 间接持股间接持股情况情况 合计持合计持股（万股（万股）股） 占发行占发行前总股前总股本比例本比例 持有持有债券债券情况情况 1 林超 董事 2019.11.29-2022.11.28 无 通过健坤德行间接持有 144.4825万股,通过永旭二号间接持有 14 万股 158.48 0.77% 无 2 吴明禧 董事、总经理 2019.11.29-2022.11.28 无 通过永旭三号间接持有 21 万股 21.00 0.10% 无 福建省招标股份有限公司 上市公告书 15 序序号号 姓名姓名 本公司本公司任职任职 任职期限任职期限 直接持直接持股（万股（万股）股） 间接持股间接持股情况情况 合计持合计持股（万股（万股）股） 占发行占发行前总股前总股本比例本比例 持有持有债券债券情况情况 3 王文清 董事 2019.11.29-2022.11.28 无 通过永旭一号间接持有 27 万股 27.00 0.13% 无 4 戴俊搴 副总经理 2019.11.29-2022.11.28 无 通过永旭一号间接持有 21 万股 21.00 0.10% 无 5 陈盛 副总经理 2019.11.29-2022.11.28 无 通过永旭三号间接持有 35 万股 35.00 0.17% 无 6 林力 财务 总监 2019.11.29-2022.11.28 无 通过永旭三号间接持有 20 万股 20.00 0.10% 无 7 张亲议 董事长 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 8 何柱 董事 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 9 林雍环 董事 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 10 雷云 独立董事 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 11 许萍 独立董事 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 12 朱炎生 独立董事 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 13 程立平 监事会主席 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 14 刘燚 监事 2019.11.29-2022.11.28 无 无 无 无 无 15 蔡文炜 监事 2020.9.18-2022.11.28 无 无 无 无 无 16 何宗延 董事会秘书 2020.9.18-2022.11.28 无 无 无 无 无 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何方式持有公司股份或债券。 三、发行人控股股东及实际控制人的情况三、发行人控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 福建省招标股份有限公司 上市公告书 16 截至本上市公告书签署日，控股股东福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）直接持有发行人 14,850 万股股份，占发行人总股本的53.96%；通过招标集团全资子公司六一八发展间接持有发行人 150 万股股份，占发行人总股本的 0.55%。综上所述，招标集团合计持有发行人 15,000 万股股份，占发行人总股本的 54.51%，为发行人的控股股东。 福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）持有招标集团 100%的股权，对招标集团履行出资人职责。福建省国资委为公司实际控制人，报告期内未发生变更。 1、招标集团基本情况、招标集团基本情况 公司名称公司名称 福建省招标采购集团有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91350000158141735N 成立时间成立时间 1988 年 10 月 28 日 注册地址注册地址/主要主要经营所在地经营所在地 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 注册资本注册资本 20,000.00 万元 法定代表人法定代表人 陈武 经营范围经营范围 从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及其主营业务及其与发行人的主与发行人的主营业务关系营业务关系 招标集团为投资型公司，其主营业务为投资管理下属公司的股权，除让渡资产使用产生的收入外，未开展其他业务；报告期内，由于业务转移的原因，发行人存在部分业务由招标集团参与承接的情况，因此，在业务上与发行人存在一定的关联关系。具体详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、独立经营情况”之“（五）业务独立”。 股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 比例比例 福建省国资委 20,000.00 100.00% 合计合计 20,000.00 100.00% 主要财务数据主要财务数据 （万元）（万元） 项目项目 2021.6.30/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年年 总资产总资产 145,629.28 135,156.14 净资产净资产 58,786.11 59,682.27 净利润净利润 -896.16 4,019.76 注：主要财务数据为个别报表数据，2021 年 1-6 月数据未经审计、2020 年财务数据已经华兴会计师审计。 2、六一八发展基本情况、六一八发展基本情况 福建省招标股份有限公司 上市公告书 17 公司名称公司名称 福建省六一八产业发展有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91350100MA32TH7384 成立时间成立时间 2015 年 06 月 16 日 注册地址注册地址/主要经营主要经营所在地所在地 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 8 号创业大厦附属楼 3 楼 304-A66 注册资本注册资本 10,000 万元 法定代表人法定代表人 陈碧琴 经营范围经营范围 科技中介服务；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；数据处理和存储服务；创业投资咨询业务；创业辅导服务；创业空间服务；锂离子电池制造。 主营业务及其与主营业务及其与 发行人的主营业务发行人的主营业务关系关系 六一八发展的主营业务为会议和会展服务，与发行人的主营业务无关 股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元） 比例比例 招标集团 10,000 100.00% 合计合计 10,000 100.00% 主要财务数据主要财务数据 （万元）（万元） 项目项目 2021.6.30/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年年 总资产总资产 20,336.86 15,656.49 净资产净资产 4,038.02 3,692.11 净利润净利润 535.38 -488.45 注：报表数据为个别报表数据，2021 年 1-6 月数据未经审计、2020 年财务数据已经华兴会计师审计。 3、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 福建省国资委成立于 2004 年 5 月，是福建省人民政府直属正厅级特设机构，代表福建省政府依法履行出资人职责，负责监管省属企业国有资产；在福建省委领导下负责统一管理国有企业领导班子，承担授权监管范围内的国有资产保值增值责任；代表福建省政府向省属企业派出监事会，推动国有经济结构和布局的战略性调整，承担所出资企业国有资产的保值增值责任，指导和监督地方国有资产监管工作。 本次发行后，福建省国资委通过招标集团直接及间接持有发行人 54.51%的股份，仍为发行人的实际控制人。 （二）本次发行后（二）本次发行后发行人发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 福建省招标股份有限公司 上市公告书 18 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划股计划具体情况具体情况 截至本上市公告书之签署日，公司股东中永旭一号、永旭二号、永旭三号为员工持股平台，涉及 92 名员工，分别持有公司 903.00 万股、596.00 万股和632.50 万股，合计占公司发行后总股本的 7.75%。 （一）员工持股平台基本情况（一）员工持股平台基本情况 公司员工持股平台为永旭一号、永旭二号、永旭三号，员工持股平台基本情况如下： 1、永旭一号、永旭一号 企业名称企业名称 福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙) 住所住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1054 成立日期成立日期 2018 年 8 月 10 日 执行事务合伙人执行