红星发展：红星发展2020年年度报告全文.PDF

2020 年年度报告 1 / 285 公司代码：公司代码：600367600367 公司简称：公司简称：红星发展红星发展 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 285 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭汉光郭汉光、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人万洋万洋及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 万洋万洋声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为572,843,318.02元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司2020年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税） 。截止2020年12月31日，公司总股本29,547.795万股，以此计算合计派发现金红利590.9559万元（含税） ，本年度公司现金分红比例占2020年度归属于公司股东的净利润的10.72%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 285 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面临的环境保护风险，原材料、燃料价格及供应风险，产品出口减少的风险， 关键核心技术人员引进风险等， 敬请广大投资者查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 285 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1818 第五节第五节 重要事项重要事项 . 5454 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 8484 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9393 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9494 第九节第九节 公司治理公司治理 . 103103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 108108 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 109109 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 285285 2020 年年度报告 5 / 285 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵州证监局 指 中国证券监督管理委员会贵州监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 青岛国资委、 实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司 本公司、公司、红星发展 指 贵州红星发展股份有限公司 主要子公司 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、 重庆大足红蝶锶业有限公司、贵州红星发展进出口有限责任公司、红星(新晃)精细化学有限责任公司、贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 大龙锰业 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 大足红蝶 指 重庆大足红蝶锶业有限公司 红星新晃公司 指 红星(新晃)精细化学有限责任公司 红星进出口 指 贵州红星发展进出口有限责任公司 容光矿业 指 贵州容光矿业有限责任公司 红星物流 指 青岛红星物流实业有限责任公司 红星色素 指 青岛红星化工集团天然色素有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告 指 贵州红星发展股份有限公司 2020 年年度报告 本期、 本报告期、 报告期、本年度 指 2020 年度 本报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 （2020 年修订） 2020 年年度报告 6 / 285 公司章程 指 贵州红星发展股份有限公司章程 EMD 指 电解二氧化锰 2020 年年度报告 7 / 285 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州红星发展股份有限公司 公司的中文简称 红星发展 公司的外文名称 GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GZRS 公司的法定代表人 郭汉光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万洋 陈国强 联系地址 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道 电话 0851-36780388 0851-36780066 传真 0851-36780066 0851-36780066 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道 公司注册地址的邮政编码 561206 公司办公地址 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道 公司办公地址的邮政编码 561206 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2020 年年度报告 8 / 285 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红星发展 600367 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 李江山、张霞 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,377,647,243.65 1,523,390,234.14 -9.57 1,593,039,258.42 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,364,078,483.42 / / / 归属于上市公司股东的净利润 55,103,500.62 74,780,720.69 -26.31 115,934,974.46 2020 年年度报告 9 / 285 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,449,477.06 72,709,537.54 -133.63 116,854,702.10 经营活动产生的现金流量净额 29,639,641.62 54,521,396.39 -45.64 90,817,302.91 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,379,961,776.78 1,340,860,683.06 2.92 1,274,646,120.37 总资产 2,029,365,232.21 2,052,424,316.69 -1.12 1,898,224,692.89 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.19 0.26 -26.92 0.40 稀释每股收益（元股） 0.19 0.26 -26.92 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.08 0.25 -132.00 0.40 加权平均净资产收益率（%） 4.06 5.72 减少 1.66 个百分点 9.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.80 5.56 减少 7.36 个百分点 9.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 285 九、九、 20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 249,316,592.48 319,607,308.20 328,286,316.10 480,437,026.87 归属于上市公司股东的净利润 -10,618,676.54 4,047,881.05 -7,215,337.58 68,889,633.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,298,805.61 1,198,207.10 -10,244,627.43 -2,104,251.12 经营活动产生的现金流量净额 -51,543,489.61 31,909,232.93 23,837,510.40 25,436,387.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 39,557,627.43 附注七（68）（73） （74）(75) -3,181,808.89 -10,689,374.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,941,278.11 附注七（67）(74)（84） 3,611,451.75 9,463,299.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,808,621.47 1,934,758.25 2,110,863.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2020 年年度报告 11 / 285 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,878,845.03 附注七（68） 548,982.00 161,641.97 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收10,833.45 附注七（74）-447,989.70 -1,911,366.54 2020 年年度报告 12 / 285 入和支出 （75） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,423,750.00 少数股东权益影响额 -25,480.82 203,090.52 48,192.74 所得税影响额 -2,042,496.99 -597,300.78 -102,983.76 合计 79,552,977.68 2,071,183.15 -919,727.64 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 13 / 285 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料，三家主要公司以及红星新晃公司均为高新技术企业。钡盐产品主要包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯硝酸钡，锶盐产品主要包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶，锰系产品主要包括一次电池和锂电池用 EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品。同时，公司还涉及电池级碳酸锂以及副产品硫磺、硫脲、硫化钠、钡渣环保砖的生产、销售，以及天然色素产业。 碳酸钡主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件以及其他钡盐产品的生产；硫酸钡主要用于油漆、涂料、塑料、蓄电池、冶炼等领域，其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业；高纯碳酸钡主要用于光学玻璃行业。锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。电解二氧化锰产品主要用于一次电池和锰酸锂正极材料，高纯硫酸锰主要用于锂离子电池三元正极（前驱体）材料。电池级碳酸锂主要用于锂离子电池材料。 2、公司经营模式 （1）采购模式 公司主要原料为煤炭和重晶石，子公司大龙锰业主要原材料为锰矿石、重晶石和煤炭，大足红蝶主要原材料为煤炭和天青石。重晶石向公司关联方和红星新晃公司采购，部分从其他非关联方采购，签订年度采购合同，价格公允；大龙锰业所需锰矿根据供应情况和市场价格从国内外非关联方采购，生产电池级碳酸锂所需的工业级碳酸锂通过招标比价向非关联方采购，部分向关联方采购；大足红蝶生产所用天青石从所在地矿山公司和国外采购。公司及子公司生产所需煤炭通过集中、公开招投标采购，重晶石、锰矿石、天青石根据同类原材料同期市场供需情况、品位、价格变动采取公平协商确定的方式采购，签订买卖合同。 （2）生产模式 由于公司属基础化工材料行业，生产过程涉及高温高压并连续性强，对设备稳定运行和员工操作具有较高标准要求，须保持连续长周期生产运行。同时，公司及子公司根据生产计划、原材料供应情况、 主要产品库存情况、 生产系统运行状况、 安全与环保管理、 同行业企业生产及库存、销售情况等综合因素对生产系统实行定期和不定期检维修作业，确保设备设施健康运转和安全生产。 （3）销售模式 公司及子公司主要产品部分采取面向终端客户的直销模式，同时，根据产品竞争特点、下游客户特性、客户集中程度和不同的销售策略采取一定比例的中间商销售方式。在产品出口方面，2020 年年度报告 14 / 285 公司及子公司主要产品通过全资子公司红星进出口统一销售，部分通过国内其他企业出口；公司及子公司大龙锰业的主要产品通过子公司红星进出口集中销售，对下游客户统一管理，提升了公司整合市场和销售能力、供货保障能力、货款管理控制能力和产品综合竞争能力；其他产品由公司及子公司自行组织销售。 （4）运输模式 公司及子公司的运输方式包括公司及子公司负责运输到指定地点及客户自提两种模式。公司及主要子公司产品通过公路运输、铁路运输和内河运输相结合的方式，对主要产品汽车运输进行招标管理。出口环节主要考虑港口综合费用、海运路线和海运费用等因素确定出口装船港口、海运路线及承运海运公司。 （5）储存模式 公司及子公司主要产品采取不同规格的包装方式，一般采用 25kg、50kg、1000kg 包装袋进行包装，储存在正常温度、湿度和通风的库房内。硫磺产品采取包装袋包装与专用液体储罐结合的方式。主要矿产原材料和其它化工原料根据物料属性采取露天或库房堆放的方式储存。设备、五金备品备件、钢材和其它常规物资分别储存于指定库房和地点，由专门部门和人员管理。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，全球经济下行压力增大，公司坚定不移的落实年初既定工作任务，根据“创新是动力，质量是生命，安全是底线，环保是竞争力”的发展理念，统筹兼顾，在抓好新冠肺炎疫情防控的同时保障了生产经营平稳运行， 在项目建设、 产品质量提升、 研发创新、 自动化升级改造、安全环保管理、市场开拓和应对等方面取得新的成绩。 报告期内，公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰等产品受经济下行压力增大，下游客户有效需求不足影响，销售价格下滑。同时，公司关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司矿山开采难度加大，重晶石供应不足，矿石品位波动，公司增加了其它产地重晶石采购量，导致生产成本增加。物流费用、出口海运费、人力成本、能源成本持续走高，影响了公司 2020 年经营业绩。 报告期内，公司主营业务及影响业绩的主要产品和关键环节未发生重大变化。 4、行业情况说明 本报告期，公司及子公司主要利润来源未发生重大变化，碳酸钡、硫酸钡、锶盐和 EMD 产品依然是公司主要利润贡献点。 钡盐、锶盐和锰系产品为公司主导产品，传统的钡锶盐产品和锰系产品行业情况透明，完全市场化，价格竞争持续，部分行业新增产能仍不断投放市场，导致行业竞争格局长期压力较大，传统产品盈利能力有所下降。高精细、高附加值的钡锶盐产品随着产销规模的扩大盈利供应水平有所提升。 2020 年， 普通碳酸钡方面， 公司与竞争对手在不同下游客户、 不同区位发挥各自的竞争优势，公司在产品品质、产品多样性、指标稳定性、稳定供应渠道、解决客户问题等方面具有一定的竞2020 年年度报告 15 / 285 争特点。从长远看，国家对安全、环保监管力度将进一步加大，人力成本、大宗原材料价格也将不断攀升， 提升自动化水平和劳动生产率， 研发高性能、 精细化产品显得更为重要， 未来高精细、高附加值的钡盐产品势必成为发展趋势。硫酸钡受全球经济下行影响，下游客户有效需求不足，国内硫酸钡企业开工率不足或出现不稳定状态， 行业总体产量较 2019 年度略有降低， 库存压力有所加大。硫酸钡下游主要应用领域油漆、涂料、塑料行业表现不一，油漆行业受环保安全制约，需求呈缓慢减少趋势；粉末涂料行业受环保政策利好，需求出现增长；工程塑料行业随着第四季度外贸订单恢复，需求呈小幅增加。公司硫酸钡产品通过工艺技术改造和设备更新，强化生产精细操作管理，细化生产、市场和品质衔接环节，产品质量稳定性得到了有效提升，下游客户依赖性进一步增强。 锶盐产品受整体经济环境影响，总体呈现供需两头不强的局面，行业内各生产企业普遍面临矿石供应不足、国外采购原材料价格高企、产品同质化竞争加剧、安全环保投入加大等不利因素影响，特别是国外产品加大了向中国进口的冲击力度。国内锶盐产品正向着电子级、纳米级、功能化方向发展，自主创新研发能力强、充足的原材料保障、先进技术与工艺将成为制约企业发展的关键环节。 EMD 行业受锰矿石供应渠道和价格、电力成本、产品品质、稳定性和规模产量等因素影响，企业间竞争相对公司其它产品更为激烈，短期内，价格竞争的格局不会发生较大变化。行业将向高性能、高附加值方向发展，未来规格齐全、性能优异的 EMD 企业将具有一定的竞争优势。高纯硫酸锰产品近年来新增产能不断进入市场，市场供需关系未发生实质性变化，供大于求局面未得到根本性解决，充分竞争的市场环境导致产品销售价格处于较低价位。同行业企业采用不同工艺生产的高纯硫酸锰产品在产品品质、稳定性、生产成本等方面各有优劣势，伴随着近年来同行业产能提升，同质规模化竞争将继续存在。 公司钡锶盐及锰系产品在面对行业冲击的同时，同样受到国际贸易壁垒及反倾销政策等环境影响，也面临着人工、物流、能源成本居高、矿石原材料供应困难、资金流转等压力。 另一方面，钡锶盐和锰系产品作为基础化工材料的属性，仍有基本的需求空间，产品价格也会因宏观经济景气程度、货币政策、生产成本和下游需求变化等环节而带来一定的周期下滑或上涨。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要资产 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 比例增减（%） 应收票据 1,085,280.00 29,358,146.36 -96.30 应收款项融资 225,643,398.79 77,343,874.47 191.74 预付账款 52,051,120.45 85,472,532.29 -39.10 2020 年年度报告 16 / 285 其他应收款 19,615,017.12 36,617,964.55 -46.43 长期股权投资 0.00 17,934,482.08 -100.00 其他权益工具投资 0.00 3,950,000.00 -100.00 递延所得税资产 20,588,803.36 29,960,333.41 -31.28 其他非流动资产 12,603,152.51 54,255,249.98 -76.77 应收票据应收票据较年初减少主要是由于本报告期末公司及主要子公司计划持有到期解付银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资应收款项融资较年初增加主要是由于公司及主要子公司计划用于背书的银行承兑汇票结存增加所致。 预付账款预付账款较年初减少主要是由于报告期末子公司大龙锰业报告期内结算预付的矿石款发票所致。 其他应收款其他应收款较年初减少主要是由于报告期内公司与青岛港国际股份有限公司签订了青岛红星物流实业有限责任公司债权转让协议 ，公司将持有的青岛红星物流实业有限责任公司债权转让给青岛港国际股份有限公司。 长期股权投资长期股权投资较年初减少主要是由于报告期内公司与青岛港国际股份有限公司签订了青岛红星物流实业有限责任公司股权转让协议 ，公司转让持有的青岛红星物流实业有限责任公司股权。 其他权益工具投资其他权益工具投资较上期期末数减少主要是由于报告期内公司及子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司持有的其他权益工具投资公允价值为 0； 递延所得税资产递延所得税资产较年初减少主要是由于报告期内公司及子公司大足红蝶核销河南安飞电子玻璃有限公司坏账准备、冲回青岛红星物流实业有限责任公司坏账准备导致可抵扣暂时性差异减少所致。 其他非流动资产其他非流动资产较年初减少主要是由于公司及子公司大龙锰业结算工程及设备发票所致。 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0.00%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内， 公司依托长期积累优势和企业及产品市场品牌竞争力， 加大自动化升级改造步伐，不断提升精细化管理水平，持续完善激励约束机制，稳定核心管理团队，强化安全、环保和质量管理，加快推动项目建设和新产品研发，推动企业健康发展。2020 年，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1、产品多元化优势 2020 年年度报告 17 / 285 公司依托碳酸钡产能和产量居前的行业优势，陆续开发了多种规格的专用碳酸钡产品以及硫酸钡、氯化钡、硝酸钡、高纯碳酸钡等钡盐系列产品，能够满足不同客户对钡盐产品的个性化需求；锶盐产品根据下游客户需求，形成了碳酸锶、硝酸锶、氢氧化锶、精制氢氧化锶、高纯碳酸锶的产品布局；锰系产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰等。多元化的产品发展，有利于公司抵御市场风险，提升盈利能力。 2、工艺与技术优势 公司及 3 家主要生产企业均为高新技术企业，公司及子公司大足红蝶技术中心被认定为省级企业技术中心。公司依托自有技术平台，加大技术研发投入，完善创新研发奖励办法，努力培养满足企业未来发展的科技型人才。公司及子公司不断加大高附加值产品研发和现有产品指标优化工作，持续推行“五小”创新活动，定期进行表彰奖励。截至报告期末，公司及子公司拥有专利66 项（含 6 项实用新型专利） ，对相关技术进行了储备。2020 年，公司一项发明专利荣获中国石油和化学工业联合会专利优秀奖。 3、市场与品牌优势 2020 年，公司主营产品受经济下行影响，销售压力骤增。公司快速跟踪下游行业动态，及时将市场信息同生产、技术人员对接，积极研讨并调整市场销售策略，形成产销良性互动局面，在国外部分市场受限的情况下，新增国内外客户近百家，部分产品销售量逆势增长。同时，完善客户回访机制，技术人员到客户现场解决实际问题，了解客户最新需求，帮助其完善技术方案，客户粘性继续提升。 4、团队及人才优势 人才是企业生存发展的不竭动力，文化是企业持续发展向前的驱动力。公司在不断提升产品竞争力的同时，持续强化人才梯队及核心文化建设，为企业注入新的活力，不断强化“忠诚，规矩，进取，担当”选人用人标准，持续搭建“公平、公正、公开”的干事创业环境，为想干事的人提供机会，为干成事的人提供位置。通过多年的努力，公司建立起一支管理、研发、技术、营销等多方位、多维度的核心团队，并持续引进和培养后备人才，为实现企业发展战略提供坚实人才保障。 5、成本控制优势 为不断提升产品综合竞争力，公司持续推动有效的成本控制和节支降耗工作，坚持实施全面预算，每月召开成本分析会，寻找成本费用控制和节支降耗的盲点和漏点，以此推动企业精细化管理水平提升； 不断加大招投标采购力度， 着力降低采购成本； 加大各项可控费用的管理和考核，根据实际情况不断优化绩效考核方案。 2020 年年度报告 18 / 285 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年全球经济受到新冠肺炎疫情的巨大冲击，经济景气度大幅下滑。中国保持稳定发展战略，精心谋划部署，付出艰苦努力，有效控制疫情，经济运行逐步恢复常态。公司 2020 年度营业收入同比下降，扣除非经常性损益后，公司净利润由盈转亏，主要原因是受整体经济形势压力增大、下游行业需求不足和行业价格竞争、主要矿石采购成本增加等因素影响，主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫酸钡、氯化钡、电解二氧化锰、高纯硫酸锰及硫磺、硫脲、电池级碳酸锂的销售价格同比下降，导致销售收入和产品利润率下降。 2020 年，公司及子公司面对错综复杂的经济形势及新冠肺炎疫情带来的影响，公司董事会和经营层紧紧围绕年度经营目标计划，危中寻机，坚决贯彻钡锶盐和锰系产品高质量发展主线，在积极采购外部矿石保证公司正常生产经营的同时，狠抓产品质量、招投标、安全环保管理，加快推进设备自动化升级改造步伐，大力调整市场结构，持续加大力气推进创新研发，加大节支降耗力度， 加快非主营业务清理速度， 较好的把握了行业发展机遇， 部分产品销售量实现了逆势增长。同时，公司在党建引领发展、内控规范治理、关联交易、选人用人、创新激励、营造公平和谐干事创业氛围等方面也开展了有益尝试工作。 2020 年，公司克服了很多困难，总体上保持了生产经营稳定，危机中更是激发干部职工的风险意识和转变求存的本能，既定目标和重点工作推进较为顺畅，同时后续仍有可挖掘的潜力和空间。公司只有围绕既定的发展战略开展工作部署，扎实稳健经营，不断提升自动化水平，加快研发创新，提升精细化管理水平，才能顶住压力，克服困难，实现企业稳健发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内经营情况及工作情况回顾报告期内经营情况及工作情况回顾 1 1、 主要指标主要指标同比情况同比情况 单位：元 币种：人民币 科目 2020 年 2019 年 本年比上年增减（%） 营业收入 1,377,647,243.65 1,523,390,234.14 -9.57 利润总额 64,946,570.13 99,564,934.92 -34.77 归属于上市公司股东的净利润 55,103,500.62 74,780,720.69 -26.31 每股收益 0.19 0.26 -26.92 经营活动产生的现金流量净额 29,639,641.62 54,521,396.39 -45.64 总资产 2,029,365,232.21 2,052,424,316.69 -1.12 归属于上市公司股东的净资产 1,379,961,776.78 1,340,860,683.06 2.92 2020 年年度报告 19 / 285 每股净资产 4.74 4.60 3.04 2 2、报告期内公司利润总额同比减少额为报告期内公司利润总额同比减少额为 3,3,462462 万元。万元。 3 3、本期业绩下降的主要变化原因、本期业绩下降的主要变化原因 2020 年度，受整体经济形势下行压力增大、下游行业需求动力不足和行业价格竞争、部分矿石采购价格上涨等因素影响，公司主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫酸钡、氯化钡、电解二氧化锰、高纯硫酸锰及硫磺、硫脲、电池级碳酸锂的销售价格同比下降导致销售收入和产品利润率下降。 同时， 公司发挥综合优势， 加大产品销售和市场开发力度， 部分主要产品如碳酸钡、高纯碳酸钡、硫酸钡销售数量同比有所增加，一定程度缓解了经营压力。 公司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司锰矿石受市场需求弱和矿山井巷自身因素影响，锰矿石销售量大幅减少，销售收入及利润同比减少。 受产品价格下降影响， 公司对硫脲、 电解二氧化锰等产品计提了存货跌价准备， 减少了利润。 公司子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司按照主管部门要求对渣场进行修复，增加费用支出，减少了利润。 本期受汇率波动影响，汇兑损失同比增加减少了公司利润。 2020 年度，公司将持有联营公司青岛红星物流实业有限责任公司 31.92%的股权及相关债权转让给青岛港国际股份有限公司，实现股权处置收益及坏账准备冲回，增加了公司利润。 公司及子公司收到的政府扶持资金及其它政府补助较上年同期增加，对公司利润有所影响。 4、公司公司 20202020 年度经营计划的执行情况和重点工作的开展情况年度经营计划的执行情况和重点工作的开展情况 （1 1）安全与环保管理）安全与环保管理 2020 年度， 公司及子公司认真开展安全生产专项整治三年行动， 深入落实 “安全是底线”发展理念，安全管控水平不断提升。一是各公司依法计提和规范使用安全专项费用，抓好安全宣传教育、培训及考试；二是全面落实安全生产主体责任，加强“双体系”建设，安全管控不留死角；三是结合企业实际情况，突出重点开展应急演练工作；四是不断优化职工作业环境，持续推进职业健康管理，保护职工身体健康；五是强化变更管理，完善管理办法，优化管理流程；六是持续开展“安全生产月”和安全隐患大排查活动，将事故隐患消灭在萌芽阶段。 通过技术进步，公司及子公司环保治理水平大幅提升， “环保是竞争力”的发展理念得到全面深化。公司新建硫磺生产线投入使用，自动化程度、生产效率、转化率、安全性能得到提高；探索钡渣综合利用新工艺新途径，启动钡渣固液分离设备可行性，开展隔墙板技术攻关；脱硫二期投入使用，转炉烟气排放稳定达标，脱硫石膏品质更趋稳定。子公司重庆大足红蝶锶业有限公司（下称大足红蝶）持续提升管理水平，硫化氢散排点治理项目达到预期目标，废水连续多年实现零外排。 子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 （下称大龙锰业） 完成 6000吨/年碳酸锂项目、20000 吨/年硫化钠项目环保自主验收及备案工作。 2020 年年度报告 20 / 285 （2 2）新冠肺炎疫情防控工作新冠肺炎疫情防控工作 2020 年， 面对新冠肺炎疫情大考， 公司切实压实疫情防控责任， 成立疫情防控领导小组，明确职责，分口把关，全力开展“防疫情促发展保稳定”专项行动。公司始终把干部职工生命安全和身体健康放在第一位， 在疫情爆发的第一时间， 采购了充足的口罩、 消毒液、 酒精、洗手液、体温枪等防疫物质，并及时发放。公司及主要子公司克服各种不利影响，实现了疫情严控期间的连续生产。 公司及子公司通过有序的布控、 严防， 保证了生产经营活动的顺利进行，未发生职工感染情形，取得了防疫生产双战双胜的成果。 公司及子公司用实际行动践行国有控股上市公司担当，共向社会各界捐赠消毒液、酒精、免洗洗手液上百斤， 各类口罩 14,430 个， 现金 6 万元。 同时， 公司党员积极响应党中央号召，311 名党员共自愿捐款 30,831 元，捐助款项用于企业所在地疫情防控工作。 （3 3）质量管理）质量管理 报告期内，公司全面推进质量管理年工作， “质量是生命”的理念得到更深入贯彻落实。公司及子公司根据更新后的工艺和质量要求不断修订和完善质量体系文件，规范工艺流程图、关键工序、仪器仪表和物耗能耗、开停车操作、不合格品处置等流程和参数；强化产品指标偏差管理、品质异常管理， 体系文件更加贴近实际。 公司建立客户反馈信息处理中心， 及时协调生产、 销售、质检、仓储等环节，健全质量追溯、联动机制，实现业务流程互补衔接。公司作为工业碳酸钡国家标准起草人， 创新分析检测技术， 采用快捷准确的碳硫分析仪检测工业碳酸钡、 煤炭中的硫份，该方法已纳入工业碳酸钡新国家标准审批稿。子公司大足红蝶根据客户反馈，开展质量提升专项治理活动，通过多种方式开展全员质量管理知识宣传、培训、考试，营造“人人关心质量、人人重视