欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    聆达股份:2020年年度报告(更新后).PDF

    • 资源ID:12330106       资源大小:3.07MB        全文页数:183页
    • 资源格式: PDF        下载积分:9.9金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要9.9金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    聆达股份:2020年年度报告(更新后).PDF

    聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 聆达集团股份有限公司聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张顺声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张顺声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内,基于谨慎性原则,公司及合并范围内子公司对报告期内,基于谨慎性原则,公司及合并范围内子公司对 2020 年末的各类年末的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备合计资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备合计 7,050.92 万万元,减少公司元,减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润年度归属于上市公司股东的净利润 6,992.51 万元,相应减少万元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益归属于上市公司股东的所有者权益 6,992.51 万元。为了改善盈利能力,公司于万元。为了改善盈利能力,公司于报告期内实施完成对金寨嘉悦新能源科技有报告期内实施完成对金寨嘉悦新能源科技有限公司的重大资产重组,成为嘉悦限公司的重大资产重组,成为嘉悦新能源持股新能源持股 70%的控股股东,嘉悦新能源纳入公司合并报表范围,公司主营业的控股股东,嘉悦新能源纳入公司合并报表范围,公司主营业务收入因此较上年同期出现大幅增长,核心竞争力和财务指标也随之发生有利务收入因此较上年同期出现大幅增长,核心竞争力和财务指标也随之发生有利变化, 基于目前光伏行业的发展前景, 公司已通过实施重组提升持续经营能力。变化, 基于目前光伏行业的发展前景, 公司已通过实施重组提升持续经营能力。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (1)收购整合风险)收购整合风险 报告期内,报告期内,公司完成了对金寨嘉悦新能源公司完成了对金寨嘉悦新能源科技科技有限公司有限公司 70%股权的重大资股权的重大资聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 产购买事宜,产购买事宜,本次交易完成后,嘉悦新能源成为公司的控股子公司。本次交易本次交易完成后,嘉悦新能源成为公司的控股子公司。本次交易前,前,公司的主营业务并非晶硅太阳能电池业务。尽管聆达股份作为上市公司已公司的主营业务并非晶硅太阳能电池业务。尽管聆达股份作为上市公司已具备规范的管理体系,对新业务的整合管理亦有较为明确的思路,并将根据经具备规范的管理体系,对新业务的整合管理亦有较为明确的思路,并将根据经营发展战略对营发展战略对重组重组标的公司采取一标的公司采取一系列后续整合措施,但如果整合进度及整合系列后续整合措施,但如果整合进度及整合效果未能达到预期,将对效果未能达到预期,将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。 本次交易完成后影响。 本次交易完成后公司面临较高的债务规模,公司面临较高的债务规模, 虽然负债中以长期负债为主,虽然负债中以长期负债为主,但如但如公司不能通过有效措公司不能通过有效措施提高盈利能力或改善资本结构,将面临一定的偿债施提高盈利能力或改善资本结构,将面临一定的偿债风险。风险。公司与公司与重组重组标的公司少数股东签标的公司少数股东签订了基于后续预订了基于后续预计利润实现情况的收购计利润实现情况的收购安排,该安排是各方理性谈判的结果,有利于安排,该安排是各方理性谈判的结果,有利于公司与公司与重组重组标的公司管理层实现标的公司管理层实现共赢,若行业状况发生不利变化、扩产计划不能如期完成、或者对共赢,若行业状况发生不利变化、扩产计划不能如期完成、或者对重组重组标的公标的公司的整合不利,会产生预计利润不能实现的风险。司的整合不利,会产生预计利润不能实现的风险。 (2)项目融资风险)项目融资风险 光伏行业属于资金密集型行业,具有投资规模大、回收期长等特点。嘉悦光伏行业属于资金密集型行业,具有投资规模大、回收期长等特点。嘉悦新能源的二期新能源的二期 5.0GW 高效电池片高效电池片(TOPCon)生产项目总投资大概生产项目总投资大概 17.6 亿元,该亿元,该项目投资款一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金,一部分来源于项目投资款一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金,一部分来源于向金融机构借款等自筹方式,融资压力比较大,存在因资金到位不及时向金融机构借款等自筹方式,融资压力比较大,存在因资金到位不及时、无法、无法足额融资或融资成本较高等风险。足额融资或融资成本较高等风险。 (3)政策变化风险)政策变化风险 受突发新冠疫情影响,国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变受突发新冠疫情影响,国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变化,国内的相关产业及经济政策也在随之发生着日新月异的改变,新能源产业化,国内的相关产业及经济政策也在随之发生着日新月异的改变,新能源产业特别是光伏行业的相关政策,有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来特别是光伏行业的相关政策,有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 更大的技术及产能压力等风险, 需公司审时度势, 能适时做好相应的战略调整,更大的技术及产能压力等风险, 需公司审时度势, 能适时做好相应的战略调整,积极应对相关风险。积极应对相关风险。 (4)市场竞争风险)市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期,光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期,竞争格局的变化促使市场进一竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中,竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。步向优势企业集中,竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧,而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场如果未来光伏行业竞争加剧,而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位,将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。地位,将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 (5)经营管理风险)经营管理风险 随着国家随着国家“十四五十四五”规划的开局,中国的产业经济发展迎来了新变革时代,规划的开局,中国的产业经济发展迎来了新变革时代,既提供了前所未有的机遇,也带来了更为艰巨的挑战,公司的管理能力、决策既提供了前所未有的机遇,也带来了更为艰巨的挑战,公司的管理能力、决策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进,是否能满足效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进,是否能满足“新发展阶段、新发新发展阶段、新发展理念、新发展格局展理念、新发展格局”的要求,是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及的要求,是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及股东价值最大化,存在一定的不确定性。股东价值最大化,存在一定的不确定性。 公司公司董事会审议董事会审议通过的通过的报告期报告期利润分配预案为:利润分配预案为: 公司计划不派发现金红利,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。不送红股,不以公积金转增股本。 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 34 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 . 57 第八节 可转换公司债券相关情况 . 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第十节 公司治理 . 66 第十一节 公司债券相关情况 . 70 第十二节 财务报告 . 71 第十三节 备查文件目录 . 183 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 聆达股份、本公司或公司 指 聆达集团股份有限公司 杭州光恒昱 指 杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙) ,控股股东,更名前为杭州光恒昱股权投资合伙企业(有限合伙) 山东石大 指 山东石大节能工程有限公司,公司的全资子公司 格尔木神光、格尔木公司 指 格尔木神光新能源有限公司,公司的全资子公司 聆感科技 指 聆感科技(上海)有限公司,公司的全资子公司 阳光恒煜 指 阳光恒煜(厦门)企业管理有限公司,公司的全资子公司 云南沃达、沃达公司 指 沃达工业大麻(云南)有限责任公司,公司的全资子公司 金寨嘉悦、嘉悦新能源、重组标的公司 指 金寨嘉悦新能源科技有限公司,公司的控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股票 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聆达股份 股票代码 300125 公司的中文名称 聆达集团股份有限公司 公司的中文简称 聆达股份 公司的外文名称(如有) Lingda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Lingda Group 公司的法定代表人 王正育 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间 注册地址的邮政编码 116023 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间 办公地址的邮政编码 116023 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘琦 任丽伟 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B 号第 9 层 902、903 间 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B 号第 9 层 902、903 间 电话 0411-84732571 0411-84732571 传真 0411-84732571 0411-84732571 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间(公司证券部) 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 李宜、姜雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 嵇志瑶、赵伟 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 刘贵萍、龚彦嫣 至 2021 年 12 月 31 日止 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 282,327,984.92 110,927,501.98 154.52% 152,256,568.07 归属于上市公司股东的净利润(元) -56,016,653.76 16,139,653.56 -447.07% 36,688,474.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -77,653,671.04 4,434,158.15 -1,851.26% -9,416,465.71 经营活动产生的现金流量净额(元) 27,005,751.40 26,455,761.22 2.08% -15,334,006.10 基本每股收益(元/股) -0.21 0.06 -450.00% 0.14 稀释每股收益(元/股) -0.21 0.06 -450.00% 0.14 加权平均净资产收益率 -7.51% 2.10% -9.61% 4.71% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额(元) 2,357,678,936.08 1,233,153,979.40 91.19% 1,254,199,122.50 归属于上市公司股东的净资产(元) 715,746,946.08 775,038,794.52 -7.65% 761,000,059.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入(元) 282,327,984.92 110,927,501.98 不适用 营业收入扣除金额(元) 434,273.02 140,000.00 主要为固定资产租赁、销售废旧物资、销售原材料等收入。 营业收入扣除后金额(元) 281,893,711.90 110,787,501.98 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,003,942.06 18,002,009.84 19,550,208.64 228,771,824.38 归属于上市公司股东的净利润 -621,461.90 -3,458,914.26 -3,352,954.64 -48,583,322.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,856,919.46 -6,272,960.57 -5,664,050.52 -62,859,740.49 经营活动产生的现金流量净额 -10,175,845.78 10,692,266.20 10,239,367.28 16,249,963.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -49,239.15 -58,752.68 15,776,621.53 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享3,172,532.30 1,902,946.50 12,041,636.96 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,050,856.22 委托他人投资或管理资产的损益 6,537,230.18 11,122,395.11 15,072,640.89 债务重组损益 2,550.86 630,502.25 3,401,835.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 113,730.15 835,202.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,638,951.77 -1,670,269.24 67,273.80 减:所得税影响额 586,925.84 190,706.73 159,417.37 少数股东权益影响额(税后) 1,242,669.21 865,822.54 95,650.42 合计 21,637,017.28 11,705,495.41 46,104,940.69 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、光伏发电业务:公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司,位于青海省格尔木市,负责运营总规模为53MW的并网光伏电站。报告期内,公司无新增光伏业务,光伏发电业务收入主要来源于格尔木神光运营的并网光伏电站。2020年,该电站全年发电量同比增加800多万度,净利润同比增幅较大。 2、太阳能晶硅电池业务:公司于2020年10月28日完成了对金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权的收购。金寨嘉悦新能源科技有限公司,位于安徽金寨县,是一家集高效太阳能电池的研发、生产、销售、服务于一体的科技型企业,从事PERC单晶硅太阳能电池的研发、采购、生产、销售及服务。嘉悦新能源将采购的硅片、非硅材料通过自动化的生产工序加工制成单晶硅太阳能电池后,向下游的太阳能电池组件企业销售,并收取货款获得盈利。目前产品尺寸主要为158mm和166mm,一期产能已实现3GW,准备逐步启动二期项目,主要为产能5GW的TOPCon生产线,计划于2021年上半年投产。公司目标客户主要是行业内一线企业, 例如隆基、 晶澳、 晶科等。 根据中国证监会2012年10月26日实施的 上市公司行业分类指引 (2012年修订)规定,嘉悦新能源属于“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”;根据国家统计局2017年10月1日实施的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),嘉悦新能源属于“C制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较期初减少 88.79%, 主要系报告期对参股公司计提减值准备所致。 固定资产 报告期末固定资产较期初增加 204.70%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 无形资产 报告期末无形资产较期初增加 45.06%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 在建工程 报告期末在建工程较期初增加 100.00%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 货币资金 报告期末货币资金较期初增加 197.72%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 交易性金融资产 报告期末交易性金融资产较期初减少 98.83%,主要系报告期理财产品到期赎回所致。 应收票据 报告期末应收票据较期初增加 172.95%,主要系报告期纳入合并范围的金寨嘉悦销售取得的应收票据所致。 应收账款 报告期末应收票据较期初增加 43.70%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 预付账款 报告期末预付账款较期初增加 1,358.52%, 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围, 预付供应商款项增加所致。 其他应收款 报告期末其他应收款较期初增加 192.35%,主要系报告期应收往来款增加所致。 存货 报告期末存货较期初增加 890.14%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初增加 102.55%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,进项税额增加所致。 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增加 57.16%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,预付工程款、设备款增加所致。 短期借款 报告期末短期借款较期初增加 100%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 应付票据 报告期末应付票据较期初增加 712.44%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,使用票据支付供应商款项增加所致。 应付账款 报告期末应付账款较期初增加 1,140.32%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 合同负债 报告期末合同负债较期初增加 1,872.53%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬较期初增加 659.34%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,应付工资奖金增加所致。 应交税费 报告期末应交税费较期初增加 509.55%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,应交企业所得税增加所致。 其他应付款 报告期末其他应付款较期初增加 26,675.71%,主要系报告期纳入合并范围的金寨嘉悦应付股东借款所致。 一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加 136.09%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 报告期末其他流动负债较期初增加 715,472.10%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,期末已背书未到期应收票据中未终止确认部分增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司倾力于未来集团化发展战略,力争突出新的核心竞争力,促进产业链整合,从而提高上市公司在特定领域的竞争优势。公司于2014年通过收购格尔木光伏电站,进入光伏领域,报告期内,公司通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权,成功进入光伏电池片行业,实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸,未来光伏业务收入会占据主导地位,是公司重点发展的核心业务。根据规划,公司到2021年形成8GW的太阳能电池产能,从而进一步提高公司在光伏行业中的地位,提高上市公司在光伏领域的竞争优势,提升上市公司综合竞争力,为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、主要业务经营情况 (1)太阳能电池业务:2020年10月,公司通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权,成功进入光伏电池行业,实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸,提高了公司在光伏领域的竞争优势,优化了公司业务结构,并提升了整体资产质量。 光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,光伏产业中的太阳能电池行业属于技术密集资金密集型的产业,优质企业品牌效应集中度逐年升高,资金效应凸显,具有核心人才优势、技术优势、资金实力、品牌优势以及能够保持持续的技术创新、市场领先地位的公司将获得更大的市场空间。公司的子公司嘉悦新能源采用行业主流的PERC+SE生产工艺,引入全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器, 目前一期高效晶硅光伏电池生产线全部量产, 满产最大可达3GW的规模,经持续降低生产成本、提升转换效率、提升良率,在客户端口碑表现优异。目前在手订单充足,已拥有中建材浚鑫科技有限公司、中节能太阳能科技(镇江)有限公司、东方日升(常州)进出口有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司等一批优质的客户群体。其二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术,并预留下一代电池技术路线接口,项目建设期为9个月(计划2021年内达产),项目计算期平均销售收入为364,855.00万元,税后投资回收期为6.53年(含建设期),全部投资税后内部收益率为12.41%。 公司于2020年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了 2020年向特定对象发行股票预案 等相关内容,计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目的资本性支出,有助于嘉悦新能源迅速扩大产能,提升公司的市场竞争能力。 光伏行业是一个技术密集型行业,具有技术路线广、技术变革快等特点。电池生产技术的先进性、工艺路线的选择是行业内企业发展的核心。降本压力倒逼企业不断研发新的技术路线、提高电池效率。嘉悦新能源具备调整生产技术研发生产182mm大尺寸电池的能力,并已设立大尺寸电池的发展规划,同时在异质结高效电池方面已开展人才储备及技术研究。未来,嘉悦新能源将紧跟行业技术发展速度,积极防范技术更新迭代的风险。 (2)光伏发电业务:公司光伏发电项目为全资子公司格尔木神光新能源有限公司运营的53MW并网光伏电站。由于是较早采用高倍聚光发电技术的电站,对于光照的条件要求相对较高。报告期内,虽然受天气影响导致发电量未达年初预计指标,但格尔木神光电站实现全年累计并网电量6,801.57万度,同比上年增加800多万度;实现电费收入5,587.95万元。通过持续的降本增效、节能降耗等措施,格尔木电站本年度实现营业利润1,335.93万元。 (3)其他业务:报告期内,公司本部原有余热发电项目已基本执行完毕,余热发电业务收入主要来源于全资子公司山东石大运营的福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线3.8MW纯低温余热发电工程能源服务项目,未来暂无拓展计划,预计至金银湖项目执行完毕为止。 报告期内,受全球新冠疫情影响,公司与汉麻投资集团有限公司(简称:汉麻集团)共同投资的工业大麻项目实施进度未达预期,且未收到汉麻集团的实缴出资,经双方友好协商,汉麻集团以0元向聆达股份转让其持有的标的公司沃达工业大麻(云南)有限责任公司50%股权。本次交易完成后,聆达股份及全资子公司聆达生物合计持有标的公司100%的股权。综合考虑项目所在地昆明关于工业大麻相关的产业政策趋势,以及公司已在该项目上开展的前期厂房租赁、设备订购、产品开发、专利申请和生产设施筹建等投入,公司计划使用自有资金实施本项目,预计整体投入资金规模控制在3,000万元以内,但鉴于国内外疫情形势的影响,是否能顺利实施以及实现多少业绩贡献尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。 2、内部管理运行情况 2020年7月, 公司控股股东因合伙人发生变化而致公司实际控制人发生变更。 公司实际控制人变更后, 为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据公司法及公司章程等有关规定,公司董事会和监事会进行了提前换届选举,于2020年8月13日完成了新一届董事会、监事会和高管团队的组建。经公司新治理层、管理层的不懈努力,于2020年10月完成聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 了重大资产重组项目的实施,改善了公司资产构成,提高了持续经营能力。2020年12月,为实现公司战略目标,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,公司推出第一期员工持股计划,并已于2021年1月完成相关股份的非交易过户手续。2020年12月,为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力和盈利能力,公司拟实施向特定对象发行股票,所募集的资金用于嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片项目和公司补充流动资金,本次向特定对象发行股票相关事项尚需经公司2020年年度股东大会审议批准。 3、主要财务指标 报告期内, 公司实现营业收入28,232.80万元, 同比增加154.52%; 营业利润-6,636.41万元, 同比减少448.34%; 利润总额-5,280.62万元,同比减少404.51%;归属于上市公司股东的净利润-5,601.67万元,同比减少447.07%;基本每股收益为-0.21元,同比减少450%。 营业收入较上年同期增加154.52%,营业成本较上年同期增加274.01%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 管理费用较上年同期增加40.83%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,管理人员薪酬增加所致。 研发费用较上年同期增加383.75%,主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围,研发人员薪酬及材料费增加所致。 信用减值损失较上年同期增加284.87%,主要系报告期投资保证金计提减值准备所致。 资产减值损失较上年同期增加4,606.44%,主要系报告期计提长期股权投资和固定资产减值准备所致。 营业外收入较上年同期增加6,442.60%,主要系报告期非同一控制下企业合并金寨嘉悦所致。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号上市公司从事光伏产业链相关业务的披露要求: 报告期内,公司从事的光伏产业链相关业务相关情况如下: 1、全资子公司格尔木神光运营的合计53MW的并网光伏电站,项目运营期25年。其中一期电站3MW,执行基础上网电价为1.15元/度;二期电站50MW,执行基础上网电价为1元/度;同时根据国家电网的调度,依据不同的接纳直售电区域,执行浮动电价。2020年度上述电站累计并网电量6,801.57万度,实现电费收入5,587.95万元,实现营业利润1,335.93万元。 2、控股子公司金寨嘉悦主营生产、销售单晶硅太阳能电池片业务,目前在建产能5GW,计划产能8GW。2020年从纳入合并范围开始,销售单晶硅太阳能电池片6,458.61万片,实现销售收入21,152.29万元,营业利润2,800.33万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号上市公司从事光伏产业链相关业务的披露要求: 营业收入整体情况 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 282,327,984.92 100% 110,927,501.98 100% 154.52% 分行业 太阳能电池业务 211,229,926.25 74.82% 光伏发电业务 55,879,488.91 19.79% 50,480,237.73 45.51% 10.70% 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 余热发电业务 8,239,221.45 2.92% 36,863,548.11 33.23% -77.65% 裸眼 3D 业务 3,794,373.94 1.34% 18,761,590.44 16.91% -79.78% 商业保理业务 2,486,375.73 0.88% 4,425,760.08 3.99% -43.82% 其他 698,598.64 0.25% 396,365.62 0.36% 76.25% 分产品 太阳能电池 211,229,926.25 74.82% 光伏发电 55,879,488.91 19.79% 50,480,237.73 45.51% 10.70% 能源服务 8,239,221.45 2.92% 15,718,421.30 14.17% -47.58% 裸眼 3D 3,794,373.94 1.34% 18,761,590.44 16.91% -79.78% 商业保理 2,486,375.73 0.88% 4,425,760.08 3.99% -43.82% 余热发电 21,145,126.81 19.06% -100.00% 其他 698,598.64 0.25% 396,365.62 0.36% 76.25% 分地区 中国境内 276,503,861.46 97.94% 110,157,905.26 99.31% 151.00% 中国境外 5,824,123.46 2.06% 769,596.72 0.69% 656.78% 不同技术类别产销情况 单位:元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 光伏电站 68,015,685 度 55,879,488.91 66.35% 53MW 69,284,241 度 单晶硅 64,586,088 片 211,229,926.25 24.40% 63,336,000 片 62,804,754 片 671,640,000 片 1,075,320,000片 对主要收入来源国的销售情况 单位:元 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 中国境内 68,015,685 度 55,879,488.91 中国境内 63,638,088 片 206,267,245.49 光伏电站的相关情况 报告期内,公司从事的光伏电站业务主要为全资子公司格尔木神光运营的合计53MW的并网光伏电站,项目运营期25年。其中一期电站3MW, 执行基础上网电价为1.15元/度; 二期电站50MW, 执行基础上网电价为1元/度; 同时根据国家电网的调度,依据不同的接纳直售电区域,执行浮动电价。2020年度上述电站累计并网电量6,801.57万度,实现电费收入5,587.95万元,实现营业利润1,335.93万元。 聆达集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 太阳能电池业务 211,229,926.25 159,679,484.47 24.40% 光伏发电业务 55,879,488.91 18,801,131.38 66.35% 10.70% 0.94% 3.25% 分产品 太阳能电池 211,229,926.25 159,679,484.47 24.40% 光伏发电 55,879,488.91 18,801,131.38 66.35% 10.70% 0.94% 3.25% 分地区 中国境内 276,491,444.35 185,366,093.40 32.96% 151.00% 266.42% -21.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收

    注意事项

    本文(聆达股份:2020年年度报告(更新后).PDF)为本站会员(w****8)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开