雪迪龙：2020年年度报告.PDF
北京雪迪龙科技股份有限公司北京雪迪龙科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 公司简称：雪迪龙 股票代码：002658 披露日期：二二一年四月九日 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营业务与国内宏观经济环境及环保政策密切相关公司经营业务与国内宏观经济环境及环保政策密切相关, 本公司面临的重本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险、技术和人才流失风险、技术研发风大风险主要包括政策风险、市场竞争风险、技术和人才流失风险、技术研发风险、 管理风险、 其他风险等。 敬请查阅本报告第四节险、 管理风险、 其他风险等。 敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析之经营情况讨论与分析之 一、一、（四）风险分析。（四）风险分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2020 年权益分派实施时年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份股权登记日的总股本扣除公司已回购股份 10,004,247 股后的总股本为基数，向股后的总股本为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 48 第八节 可转换公司债券相关情况 . 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节 公司治理 . 59 第十一节 公司债券相关情况 . 65 第十二节 财务报告 . 68 第十三节 备查文件目录 . 212 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 一般用语 指 公司、本公司、雪迪龙、母公司 指 北京雪迪龙科技股份有限公司 KORE 公司 指 Kore Technology Ltd. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京雪迪龙科技股份有限公司章程 可转债 指 可转换公司债券， 即可转换为北京雪迪龙科技股份有限公司 A 股股票的公司债券 本次公开发行可转换公司债券、本次公开发行可转债、公开发行可转换公司债券、可转换公司债券 指 2017 年 12 月，北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之行为 债券持有人 指 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转换公司债券的投资者 专业术语 指 分析仪器 指 用于物质成份分析测量或浓度分析测量的仪器，又称检测仪器。 分析系统 指 为了实现特定物质成份或浓度的测量应用而组成的一套完整的测量系统，一般由分析仪器主机和取样部分、标定部分等组成。 环境监测 指 对环境中气体、水和土壤中含有的有毒有害物质进行成份分析或进行浓度监测。 工业过程分析 指 安装在工业现场，对工业生产过程中的物质成份进行分析或浓度实时连续监测，又称工业在线分析。 大气环境监测系统 指 用于在监测点位采用连续自动检测仪器完成对环境空气质量进行连续性的样品采集、处理、分析过程的监测系统。 气态污染物监测系统 指 常用 CEMS 表示，用于电厂、 水泥厂等行业工业装置排放尾气中的污染物连续自动监测的分析仪器及配套的装置组成的完整监测设备。 CEMS 指 Continuous Emission Monitoring System，烟气排放连续监测系统的英北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 文缩写。 环保验收 指 由有管辖权的环保部门对安装运行于污染源的 CEMS 等环境监测系统产品进行验收。 重金属 指 密度大于 5g/ cm3 的金属，包括汞、金、银、铜、铁、铅等。 运营维护服务、运维服务 指 环保部门或企业客户委托从事分析仪器运行维护服务的专业公司对在线监控系统进行统一的维护和运营管理。 BOT 指 Build-Operate-Transfer 的英文缩写， 建设-经营-转让， 项目融资的一种方式，一般指政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特许权协议，在协议规定的期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权、调控权，特许期满，签约方的项目公司将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。 BOO 指 Build-Own-Operate 的英文缩写，建设-拥有-经营，由项目公司投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属项目公司，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求，政府部门每年只需向项目公司支付系统使用费即可，且拥有硬件设备和软件系统的使用权。 VOCs 指 可挥发有机物。 PAMS 指 PAMS 物质（Photochemical Assessment Monitoring Stations）一般称臭氧前体混合物，具体指 57 种 C2C12 的非甲烷烃组分，属于环境空气中 117 种 VOCs 监测组分的一部分。 智慧环保 指 智慧环保是一个整体解决方案，集软件、硬件、设备、运维、标准为一体；以大数据、物联网、云计算为基础的全方位综合管理及应用平台。分为环境感知层、基础平台层、业务应用层、公众服务层。 二氧化碳排放监测、碳监测 指 对企业固定源延期排放的二氧化碳进行连续地、实时地自动监测。 碳达峰 指 二氧化碳排放总量在某一个时间点达到历史峰值。 碳中和 指 是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对零排放。 碳达峰、碳中和目标 指 2020 年 9 月 22 日， 习近平主席在第 75 届联合国大会一般性辩论上承诺，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雪迪龙 股票代码 002658 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京雪迪龙科技股份有限公司 公司的中文简称 雪迪龙 公司的外文名称（如有） Beijing SDL Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SDL 公司的法定代表人 敖小强 注册地址 北京市昌平区高新三街 3 号 注册地址的邮政编码 102206 办公地址 北京市昌平区高新三街 3 号 办公地址的邮政编码 102206 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏鹏娜 杨媛媛 联系地址 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号 电话 010-80735666 010-80735664 传真 010-80735777 010-80735777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000802661150M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 惠增强、王泽斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 苏欣、王国仁 公司公开发行可转债于 2018年 1 月 29 日上市，持续督导期为 2018 年1 月29 日至 2019年 12 月 31 日，但由于可转债募集资金尚未使用完毕，民生证券仍需对公司募集资金的管理和使用进行持续督导。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,212,795,137.12 1,243,286,319.29 -2.45% 1,288,792,375.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,375,004.28 140,609,104.38 6.95% 179,253,266.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 150,346,567.55 138,385,600.57 8.64% 170,839,070.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 241,240,530.32 254,125,168.92 -5.07% 138,703,101.39 基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 0.30 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 0.30 加权平均净资产收益率 6.92% 6.66% 0.26% 8.74% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 3,240,847,507.53 3,053,074,401.66 6.15% 2,903,843,407.60 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,223,223,396.58 2,135,784,486.55 4.09% 2,124,490,918.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,261,828.52 256,890,573.95 300,370,276.15 538,272,458.50 归属于上市公司股东的净利润 -24,061,430.09 33,346,904.81 51,988,014.41 89,101,515.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,649,007.35 33,220,945.31 50,146,299.22 92,628,330.37 经营活动产生的现金流量净额 -29,140,979.92 79,212,982.39 61,909,328.26 129,259,199.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,237.90 236,795.21 90,598.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,657,060.70 4,484,028.73 3,269,718.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,608,855.74 -6,049,139.57 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 704,177.00 1,964,343.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,236.95 1,737,994.29 6,370,846.43 减：所得税影响额 3,461,169.12 149,868.33 1,319,552.95 少数股东权益影响额（税后） -4,698.74 649.52 -2,585.54 合计 28,436.73 2,223,503.81 8,414,195.74 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务领域及产品介绍（一）公司业务领域及产品介绍 北京雪迪龙科技股份有限公司是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。公司业务主要围绕与大气、水、土壤等监测业务相关的“产品+系统应用+服务”展开，通过开展生态环境监测网络项目建设，以专业的监测感知技术、丰富的环保综合应用能力及强大的服务网络为政府及企业提供环境综合服务。 公司定位为环境质量改善解决方案专家，业务领域涵盖： 1、环境监测、环境监测 环境监测包括污染源废气监测、温室气体监测、环境空气质量监测、污染源废水监测、环境水质监测、土壤检测等，是为污染物减排提供自动化、全天候的监测和管理支持手段。 环境监测产品系列有：气态污染物监测系统、二氧化碳监测系统、大气环境监测系统、水环境监测系统、废水监测系统、土壤环境监测系统、辐射/噪声监测系统等。 2、环境大数据服务、环境大数据服务 以物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术为基础，以改善区域环境质量为目标，以“全面感知、广泛互联、智能分析、智慧决策”为理念，以数据为核心，以监控为工具，以服务为抓手，通过建立大数据平台，实现环境监管智能化、综合决策科学化、公众服务便民化。 环境大数据服务产品系列有：污染源智能监管分析平台、大气/水环境质量达标规划及决策分析平台，大气污染防治决策支持平台、生态环境大数据平台、城市及园区环保管家监管平台等。 3、污染治理与节能、污染治理与节能 公司开展污染治理与节能业务，主要围绕工业水处理、节水与废水资源化利用、工业废弃物的资源化利用、料场封闭、VOCs治理等领域开展项目建设及运营，公司将打造集环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境治理、项目投资、设施运营于一体的环境综合服务平台，提升公司大型综合项目的竞争力。 4、环境综合服务、环境综合服务 包括公司运营维护服务、第三方检测服务、环境咨询服务、环保管家服务等。 环保运营维护是指环保部门、排污企业委托具有环保运营资质的公司对环境监测系统进行统一的维护和运营管理。公司是国内较早进入环境监测第三方运维服务行业的企业之一，目前公司拥有智能化运维管理平台，已在全国范围内设立116处技术服务中心，配置180余辆运维车辆，拥有千余名专业技术服务工程师，专门为各区域客户提供售后服务和运维保障。 第三方检测是为政府、企业、事业单位及其他客户提供第三方实验室及现场检测服务。公司全资子公司北京华准检测公司，于2015年2月获检验监测机构资质认定，于2017年5月入选北京社会化环境监测机构，目前实验室面积超过1700平米，涵盖废气、环境空气、废水、地表水、土壤等1100项的检测能力，还可提供工业园区污染源（风险源）排查等服务。 环境咨询服务是公司整合专家资源，结合政府和企业的实际需求，为用户提供环保政策解读、环保问题咨询、环保决策指导、环境风险管控、污染物达标排放等方面的咨询服务。 环保管家服务是以改善空气质量为目标， 通过构建天地一体化的生态监测网络、 专家分析及大数据分析锁定主要污染源并制定专项整治计划，为各级政府或环保部门提供大气污染防治或环境质量提升的综合解决方案。 5、工业过程分析、工业过程分析 工业过程分析系统用于工业生产流程中关键组份的成份分析和测量，将分析技术、信息化软件技术、数据采集与通讯技术、系统集成技术与用户的业务流程优化整合，为节能减排、工艺流程优化、保障产品质量及安全控制等提供实时数据。 根据使用行业的不同，工业过程分析系统主要产品系列有：石化/化工行业气体分析系统、冶金行业气体分析系统、空分行业气体分析系统、水泥行业气体分析系统、防爆分析小屋、氢火焰检测色谱仪等等。 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 （二）经营模式（二）经营模式 公司主要采用以直销为主、代理为辅的经营模式向客户销售监测设备等产品，提供环保数据服务及环保综合服务，大型项目一般可采用BOT、BOO等模式。 （三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素 1、环保投入与政策支持持续驱动行业发展 “十四五”规划第十一篇提出了生态恢复、污染防治和绿色经济等发展要求，明确指出要深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。 2021年3月，中央财经委员会第九次会议将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。随后，国家有关部门陆续出台企业温室气体排放报告核查指南(试行)（环办气候函2021130号）、碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）（环办便函2021117号）等有关碳排放、碳交易的相关政策，规范碳排放权交易相关行为。 生态环境部印发的关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见指出，“促进应对气候变化与环境治理、生态保护修复等协同增效把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，协同控制温室气体与污染物排放，协同推进适应气候变化与生态保护修复等工作，支撑深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放达峰行动”。在我国碳达峰、碳中和的目标实现及环境质量提升的双重背景下，国家环保投入与政策支持将持续驱动行业发展。 2、技术发展推动市场继续扩容 2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于构建现代环境治理体系的指导意见指出，“加快构建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖。实行“谁考核、谁监测”，不断完善生态环境监测技术体系，全面提高监测自动化、标准化、信息化水平，推动实现环境质量预报预警，确保监测数据“真、准、全”。推进信息化建设，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。加大监测技术装备研发与应用力度，推动监测装备精准、快速、便携化发展”。随着光学、电子、信息、生物等相关领域的技术进步，基于不断提升的环境管理需求，环境监测领域的技术正向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展；向多监测参数实时、在线、自动化监测，以及区域动态遥测方向发展；向环境多要素、大数据综合信息评价技术方向发展。 生态环境部印发关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见（征求意见稿）指出，“发展智慧监测，推动物联网、传感器、区块链、人工智能等新技术在监测监控业务中的应用。”随着物联网、5G、大数据、人工智能、区块链等技术的不断发展和在环境监测领域的深入应用， 将助力形成高时空分辨的动态生态环境监测网络， 满足用户环境信息化、智慧化管理的需求，助力精准支撑污染防治攻坚，以实现整体环境质量的改善。 3、精耕核心业务促进内生增长 公司坚持以污染源监测、大气环境监测、水环境监测及环境信息化业务为主要布局，深耕不同应用场景的应用需求，实现监测终端、 监控平台、 运维服务的智能化升级， 形成“端+云+服务”的综合解决方案，实现精准监控、远程质控与智慧运维，助力用户开展环境信息化管理；积极探索碳排放相关解决方案，充分实现降碳与减污之间的协同效应，在切实改善环境质量的同时，降低二氧化碳排放量，助力碳达峰、碳中和目标的实现。 （四）行业特点及公司所处的地位（四）行业特点及公司所处的地位 环境监测是为了判断环境质量是否达到标准、环境控制是否达到效果而对污染物进行的定期测定。目前，以污染源监测、空气环境监测、水质监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的基本框架。从行业的产业链来看，可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节。 从行业的市场参与主体来看， 国外知名分析仪器厂商在国内大多以标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅，主要厂商包括西门子、ABB、日本横河、仕富梅（SERVOMEX）、日本岛津、美国赛默飞世尔等；据不完全统计，国内约有几百家企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器制造业务。 凭借地域优势及强大的销售服务体系，在环境监测设备市场，国内仪器所占份额正在逐年提升，同时关键零部件和原材料的国产化水平逐步提高，国内企业正逐渐向产业链前端延伸。近年来，随着环保要求的逐渐提高，除分析仪器及系统集成需求外，与环境监测密切相关的环境信息化、专业第三方环境服务也得到了快速发展，国内的主要分析仪器生产厂商均大北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 力拓展第三方环境服务，通过收购并购、合资合作等方式积极向产业链上下游拓展，致力于成为涵盖分析仪器、软件开发、系统集成、运营维护多方面的生态环境综合服务商。 公司是国内环境监测和分析仪器市场的先入者之一，在环境监测领域拥有近20年的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验，拥有成熟的技术、销售和服务团队。近年来，公司持续深耕该领域，积极扩充产品品类，不断提升服务水平，并在环境监测业务的基础上，积极拓展环境信息化、环境治理、环境服务等相关业务，推广智慧环保综合解决方案，协助政府实现整体环境质量的提升。经过多年努力，公司已由环境监测设备提供商逐渐发展成为环境综合服务商，在行业内具有较高的影响力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）品牌及经验优势（一）品牌及经验优势 公司作为国内环境监测和分析仪器市场的先入者与领航者，也是最早开展环境信息化业务的企业之一。多年来，公司通过产品的应用、维护与反复改进提高，积累了大量的技术资料和现场实践经验，能够针对不同行业、不同领域的客户的不同需求提供从方案设计、部件加工、系统集成、安装调试到后续运维服务的全方位定制化专业服务。目前公司主要客户群体覆盖电力、建材、有色、钢铁、石化、化工等行业，在污染源监测领域处于领先地位。此外，公司积极推广智慧环保综合解决方案，以各类环境监测终端为基础，以物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术为依托，搭建生态环境大数据平台，实现以数据为核心，以监控为工具，以服务为抓手的环境监测监管综合解决方案，助力整体环境质量改善目标的实现。通过多年的耕耘，在环境监测、环境信息化、环境服务等领域，“雪迪龙”品牌均享有较高的知名度及影响力。 （二）技术及研发优势（二）技术及研发优势 技术研发是公司处于市场竞争优势的关键因素。公司一直将技术研发作为核心发展战略，培养了一支拥有300余人的技术研发团队，每年投入研发资金近亿元，目前公司拥有400余项专利及软件著作权。在北京总部拥有设备齐全的研发实验室，在英国设有质谱研发中心，在比利时设有色谱研发中心，已形成基于光谱、色谱、质谱三大核心技术研发及应用研发的技术平台。同时，公司设有智慧环保研究院、环境咨询研究院及子公司北京雪迪龙信息科技有限公司开展环境信息化软件研发；在工艺研发方面，公司下设两家子公司从事污染治理与节能、资源综合利用和VOCs治理领域的技术研发，已具备装备研发、工程咨询、工艺及系统设计、设备制造与成套、EPC总承包、环保设施投资运营的综合能力。 公司被认定为高新技术企业、北京市级企业技术中心、在线环境监测技术及系统应用北京市工程实验室，公司获批设立了中关村科技园昌平园博士后科研工作站分站；集结了国内环境领域的专家资源，积极与国内高校、研究机构开展技术研发合作，承担并完成了多项国家及地方重大科研项目，并持续通过收购并购、技术引进、合作开发等手段寻求和引进海外高端北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 产品和技术，壮大公司核心技术力量。 （三）服务及营销优势（三）服务及营销优势 公司是行业内最早开展第三方运营服务的企业之一， 拥有覆盖全国的运维网络、 完善的服务管理体系和丰富的运维经验，及强大的第三方运维团队。截至2020年末，公司在全国范围内设有116个技术服务中心，拥有近千名专业技术服务工程师，年运营及服务自动监测水站、空气站及污染源监测设备等共计近万套（站）。基于庞大的运维团队及服务体系，公司可有效开展智慧园区、智慧城市的规划调研、污染源排查与评估、污染源清单编制与数据收集等工作。同时，公司建立了遍布全国的营销体系，配合公司的服务团队，可以快速覆盖有需求的客户，保证第一时间与客户沟通交流，提供客户需要的产品及服务。 （四）综合平台优势（四）综合平台优势 雪迪龙定位于环境质量改善解决方案专家，经历20年的发展，拥有雄厚的综合平台优势。公司拥有多系列高品质的产品品类，在污染源监测、大气监测、水质监测、土壤监测、环境应急监测及工业过程分析等领域，拥有3万余套多领域的成功应用经验；公司拥有丰富的专业环保信息化工程经验，拥有种类齐全的的智慧环保信息化软件；公司旗下设有专门的子公司开展环境治理业务、第三方检测业务及环境信息化业务，作为公司生态环境综合服务的组成板块，致力于开展生态环境综合服务。 北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极不平凡的一年， 新冠肺炎疫情席卷全球， 经济下行压力增大， 面对疫情带来的强烈冲击， 公司上下齐心协力，克服困难，实现快速、安全复工，体现了公司管理层较强的综合运营能力和应急抗风险能力。 （一）公司总体经营情况（一）公司总体经营情况 2020年度，公司持续聚焦污染源排放监测、大气环境监测、水环境监测、环境信息化“3+1”核心业务领域，挖掘行业需求，深耕应用场景，针对特定行业需求，由单点位设备供应发展到多点位设备供应，形成包含监测终端、监控平台、智能运维服务的综合解决方案。通过“端+云+服务”的环保管家模式，持续巩固公司 “环境质量改善解决方案专家”的市场地位，帮助排污企业降污减排，助力区域整体环境质量提升。 积极开展内部挖潜，优化管理结构和人才结构，努力增强各业务条线综合实力；完善优化公司及下属子公司的绩效考核体系，强化各业务板块财务指标考核，继续完善“两个中心”、“三个铁三角”、“两个驱动”的管理生态，提高公司运营效率和管理质量。 2020年公司完成营业收入12.13亿元，较上年同期12.43亿元下降2.45%；期末总资产32.41亿元，较上年同期30.53亿元增长6.15%；归属于上市公司股东的净资产22.23亿元，较上年同期21.36亿元增长4.09%。 2020年度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，较上年同期1.41亿元增长6.95%，主要原因是2020年公司经营虽受疫情影响较大， 但受益于公司内部挖潜带来的降费增效和国家有关优惠及扶持政策的影响， 本报告期年度净利润较上年有所上升。 （二）经营情况分析（二）经营情况分析 公司环境监测系统实现销售收入5.52亿元，较上年同期5.81亿元下降4.91%，主要原因是报告期受到疫情的影响，部分项目实施与验收等有所延缓或滞后，导致销售收入有所下降。 工业过程分析系统实现销售收入1.60亿元，较上年同期0.93亿元上升71.59%，主要原因是报告期石油化工行业污染控制要求提高，对工艺过程检测需求有所增加，业务量相应增加。 气体分析仪及备件业务实现销售收入2.11亿元，较去上年同期1.91亿元上升10.27%。 系统改造及运维业务实现销售收入2.25亿元，较上年同期2.04亿元增长10.54%。 节能环保工程业务实现销售收入0.64亿元，较上年同期1.74亿元下降63.10%，主要原因是报告期受疫情影响，子公司的客户工程项目复工有所延迟，在建工程项目实施进度有所滞后，导致销售收入下降。 （三）新产品研发情况（三）新产品研发情况 2020年度，公司研发投入资金约0.68亿元，较上年同期研发投入1.00亿元下降31.52%，占2020年度营业收入的5.65%。研发费用下降的主要原因为，公司在研的部分项目到期结项或处于后期阶段，投入的研发人工、试制材料费及测试费用等有所减少，同时由于受疫情影响，部分在研项目投入进度有所延迟。 目前，公司承担的政府专项科研项目研发工作进展顺利。 科技部国家重大仪器设备开发专项方面，公司牵头承担的“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和应用”和参与承担的“重点防控重金属汞、铬、铅、镉、砷便携/车载/在线监测仪器开发与应用示范”项目均通过科技部综合验收。 科技部国家重点研发计划方面， 公司牵头承担的 “基于多离子源飞行时间质谱技术的环境大气有机物在线测量系统研发及应用”项目以及参与承担的“珠三角PM2.5和臭氧综合防控技术与精准施策示范”、“精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范化”项目均已进入后期应用示范阶段；参与承担的“海水总有机碳光学原位传感器及在线监测仪研发”项目已完成样机研制，进入生产准备阶段。 公司牵头承担的北京市科委“餐饮油烟便携式检测技术及设备研发”及“基于传感器技术的大气VOCs和NOx在线监测北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 设备研发及应用”项目，已进入后期应用示范阶段，计划2021年结题验收。 2020年， 公司与中国环境监测总站合作研究的“污染源自动监测全过程质控项目”正处于研发过程中； 公司自主研发的 “基于物联网技术的恶臭监测系统”入选工信部“物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目”。 公司自主完成VOCs全线产品的升级，实现包括色谱、质谱、光谱、传感器技术的全覆盖，形成在线、便携和车载的监测仪器产品， 并取得了相应的环保产品认证； 实现对甲烷非甲烷总烃、 臭氧前驱体PAMS 56种挥发性有机物以及116种VOCs+甲醛的全方位监测。 2020年度公司新取得专利技术34项，计算机软件著作权15项，截至2020年底公司累计取得专利技术218项，计算机软件著作权227项。 （四）风险分析（四）风险分析 1、政策风险 环境监测设备行业是政策驱动型行业。国家对环境保护、节能减排政策及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，但市场的实际释放程度依赖政府的实际执行进度。请投资者关注政策执行进度落后于预期的风险。 2、市场竞争风险 随着环境监测设备行业的快速发展，智慧城市、智慧环保等项目的落地实施，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。在公司业务扩张及智慧环保项目推广过程中，如果在全国范围内不能持续保持竞争优势，市场开发不力，或在项目招投标过程中连续不能成功中标，可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。 3、技术和人才流失风险 公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，需要大量的研发投入、长期的技术积累，同时需要专业化的销售、运维团队来满足客户的需求。公司多年来积累了丰富的管理经验、生产技术，建立了较为完善的销售渠道和服务网络，培养了一大批中高级管理人员、技术骨干、销售骨干及服务工程师。如果公司的管理、技术、销售、运维方面的骨干人员流失，或发生技术秘密泄露，将对公司的生产经营及募投项目的建设、效益的实现产生不利影响。 4、技术研发风险 掌握核心技术是公司可持续发展的关键因素，公司致力于通过自主研发、技术引进等方式保持公司核心竞争力。公司业务的拓展很大程度上依赖于技术创新或产品创新， 若技术创新与市场需求不匹配或技术创新不及时， 则创新产品不适应市场需求，不被市场接受认可或被同类产品替代，则导致无法创造效益；或者技术创新太晚，未及时投放市场，则会错过市场的快速发展期，也会对公司的业绩造成较大的影响。 5、管理风险 公司于2012年登陆深交所中小板，彼时公司仅有一家法人主体，拥有员工510人，主要从事环境监测业务。公司自上市后，业务规模迅速扩大，经营业绩快速增长，人员迅速增加，目前公司下设有10家一级全资及控股子公司，运维服务中心116处，拥有员工1,941人，人员与业务规模迅速扩大，主营业务也由较为单一的设备提供商发展成为生态环境综合服务提供商，业务领域不断扩大，且逐渐开展大项目运作，给公司的管理带来了一定的挑战。公司在整体高效运作、快速整合，达到管理目标上存在一定的管理风险。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 北京雪迪龙科技股份有限
