超捷股份：2021年年度报告.PDF
超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文1超捷紧固系统（上海）股份有限公司超捷紧固系统（上海）股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0082022 年年 04 月月超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人宋广东公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 57,126,903 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理. 35第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56第六节第六节 重要事项重要事项. 58第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98第十节第十节 财务报告财务报告. 99超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；五、其他相关文件。以上文件的备置地点：公司董事会办公室。超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、超捷股份指超捷紧固系统（上海）股份有限公司控股股东指上海毅宁投资有限公司实际控制人指宋广东上海易扣指上海易扣精密件制造有限公司江苏超捷指超捷联接系统（江苏）有限公司无锡超捷指无锡超捷汽车连接技术有限公司无锡易扣指无锡易扣精密件制造有限公司股东大会指超捷紧固系统（上海）股份有限公司股东大会董事会指超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会监事会指超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐机构、主承销商指国金证券股份有限公司报告期、本报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日报告期末、本报告期末指2021 年 12 月 31 日上年同期、上期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程紧固件指可以将二个或多个元件以机械方式固定或粘合在一起的机械元件高强度紧固件指性能等级等于或者大于 8.8 级的紧固件PA66指学名聚己二酰己二胺，又称尼龙 66，尼龙的一种，半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗酶菌，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件等PPAP指Production PartApproval Process，即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求， 用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计和规范的所有要求， 以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品OTS指Off Tooling Samples 工程样件，即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件，用于验证产品的设计能力超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称超捷股份股票代码301005公司的中文名称超捷紧固系统（上海）股份有限公司公司的中文简称超捷股份公司的外文名称（如有）Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.公司的法定代表人宋广东注册地址上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号注册地址的邮政编码201822公司注册地址历史变更情况不适用办公地址上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号办公地址的邮政编码201822公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李红涛李思思联系地址上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号电话021-59907242021-59907242传真021-59907111021-59907111电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报 中国证券报巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文7会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼签字会计师姓名金闻、周柯峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国金证券股份有限公司上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦 23 楼付海光、王小江2021 年 6 月 1 日-2024 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）393,970,780.56344,654,903.9814.31%306,502,000.00归属于上市公司股东的净利润（元）75,864,175.8481,274,614.69-6.66%44,212,104.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,697,079.5978,166,607.33-9.56%44,970,578.36经营活动产生的现金流量净额（元）72,339,476.2471,065,636.971.79%52,759,773.08基本每股收益（元/股）1.521.90-20.00%1.03稀释每股收益（元/股）1.521.90-20.00%1.03加权平均净资产收益率14.37%33.40%-19.03%21.63%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）880,306,719.74394,653,428.52123.06%317,846,502.17归属于上市公司股东的净资产（元）773,969,756.62269,359,486.39187.34%223,084,871.70公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文8六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入93,070,489.7599,461,980.7098,361,709.26103,076,600.85归属于上市公司股东的净利润19,320,487.0020,017,350.5019,765,123.7616,761,214.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,649,203.0117,734,262.8219,407,729.1814,905,884.58经营活动产生的现金流量净额23,363,731.5515,188,525.6718,629,824.6915,157,394.33上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-228,238.28-810,716.70182,024.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,968,015.694,069,930.004,083,310.00委托他人投资或管理资产的损益200,294.50338,706.93523,282.03除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资1,730,181.72超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文9收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出305,846.8447,192.2964,300.15其他符合非经常性损益定义的损益项目40,207.75-4,883,022.19减：所得税影响额849,211.97537,105.16728,368.25合计5,167,096.253,108,007.36-758,473.85-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司所处行业属于汽车零部件制造业，汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，与汽车行业发展紧密相关。汽车零部件行业是支撑和影响汽车工业发展的核心环节， 是汽车行业的基础和重要组成部分， 也是助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。1、汽车行业发展概况2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业在党中央的精心谋划部署下，工信部等政府业务主管部门的专业指导和全行业的共同努力下，积极面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，迎难而上，主动作为，最终实现全年产销稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。据中国汽车工业协会统计分析，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降局面。国内汽车出口201.5万辆，同比增长1.03倍，实现重大突破,创下历史新高。2、新能源汽车市场情况全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。新能源汽车市场是2021年汽车行业的最大亮点，从整个2021年新能源汽车走势来看，全年保持了产销双增长的局面。根据工业和信息化部统计数据，2021年新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍左右，市场渗透率为13.4%，连续7年位居全球第一，创下2016年以来最快增速记录。此外，造车新势力产品推陈出新，对2021年新能源汽车市场发挥了重要作用。2021年，造车新势力销量为94.7万辆，同比增长2.2倍，市场占有率为3.6%，比2021年增长2.4%。位居第一阵沿的“蔚小理”2021年的销量均破9万辆大关。其中，小鹏汽车全年总交付量为9.82万辆，是2020年的3.6倍，成为新势力交付冠军； 蔚来汽车在2021年共交付新车9.14万辆， 同比增长109.1%； 理想汽车2021年全年交付9.05万辆， 同比增长177.4%。同时，产业发展配套环境也进一步优化，截止2021年底，累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个，在全国31个省市区设立动力电池回收服务网点超过1万个。中国新能源汽车发展已经走过了30个年头，正全面迈入更高质量的新发展阶段，未来将迎来更加多元化的发展态势。3、汽车零部件制造行业基本概况美国、德国、日本等是全球汽车生产大国，也是汽车零部件主要的整车配套市场和售后服务市场，整车配套市场约占零部件市场总额的2/3。中国汽车产业起步晚，自主零部件企业在发动机、变速箱等核心部件的技术积累较薄弱，与外资差距较大。因此，在传统燃油车时代，主流汽车零部件企业集中于欧美和日韩。中国汽车零部件制造经历了初级国产化、 基础零部件国产化和核心零部件国产化， 目前处于核心零部件和系统集成国产化的过程中。近年来，在汽车零部件行业采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的趋势下，我国内资汽车零部件企业不断增强在国际市场上的布局拓展和技术提升， 加快产业兼并重组的步伐形成规模效应。 在国家政策支持的背景下，汽车零部件制造企业不再仅为个别整车厂配套，而是拥有相对独立的行业体系和市场份额。现阶段，中国品牌汽车零部件制造企业已经基本覆盖了绝大部分汽车零部件制造领域，在动力总成及附件系统、电子电气和灯具系统、悬架和行驶系统、传动系统、制动系统、转向系统、车身及附件、通用件等主要零部件方面都涌现出了不少的优秀企业。我国汽车零部件制造及汽车配套领域已形成由国有资本、民营资本和外资三大主体构成的竞争格局。伴随着汽车产销量的增长，中国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、创新”等高质量发展道路， 越来越多的关键零部件实现国产替代， 并走向海外市场。 汽车市场进入存量博弈阶段， 正朝着新能源化、智能化的方向发展，中国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得长期合作机会。4、行业政策超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文11高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分， 作为战略新兴产业的节能环保技术装备及产品、 网络基础设施和移动通信设备、生物产业的先进医疗设备、高端制造航空航天设备、轨道交通装备、新能源汽车等都需要大量使用紧固件，紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质。2015年国家提出了实施中国制造2025 ，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，也为紧固件行业发展高性能级别产品提供了良好的发展契机。 2020年， 国务院出台 新能源汽车产业发展规划 （20212035年） ， 提出到2025年“新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右” “纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”的发展前景。新能源汽车的发展与高精密零件深度绑定，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。5、公司所处行业地位汽车零部件行业是一个完全竞争的市场， 从业企业众多， 市场竞争充分。 从行业格局来看， 外资企业由于技术相对领先、更贴近国际汽车巨头的跨国投资布局， 因而在我国汽车零部件行业中占有相对优势地位。 紧固件是汽车行业最晚实现国产化的零部件产品之一，其竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业。公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系， 产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商。 在Automotive News发布的2019全球汽车零部件供应商100强榜单中，博世、电装、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、安道拓、博格华纳、天纳克、日立汽车系统、海拉、盖瑞特、德韧汽车等12家全球知名一级供应商均与公司有业务合作。公司产品在主要客户同类业务的采购比例较高，尤其是异形连接件产品的供应量与主要客户的其他供应商相比，占据领先地位。在细分领域，公司通过采用差异化、特色化的竞争策略，不断进行技术创新，扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程，逐步向高端市场渗透。未来，公司将继续加大汽车关键零部件核心技术产品的研发，丰富公司产品链，优化公司产品结构，进一步提高公司的市场占有份额，保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，力争成为行业内世界级的领先制造商。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）主营业务情况公司长期致力于高强度精密紧固件、 异形连接件等产品的研发、 生产与销售， 产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在新能源汽车上，产品主要应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器等模块。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。报告期内，公司业务未发生变化。经过多年的研发投入和持续积累， 公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系， 产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商，如富奥石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道拓、德韧、上海菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等，终端OEM为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来、比亚迪、上汽乘用车、理想、小鹏等整车生产厂商，其中蔚来、比亚迪为直供厂商。在电子电器、通信行业，公司产品主要应用于家用电器和通信基站天线，终端客户有大金空调、松下、夏普、东芝、雷勃电气、爱立信等知名企业。公司已成为汽车紧固件行业的领先厂商，为汽车行业提供高质量的高强度精密紧固件、异形连接件产品，近年来获得上海市“专精特新”中小企业、上海市嘉定区小巨人企业、上海市高新技术成果转化百佳、上海市嘉定区先进制造业综合实力奖、上海菱重优秀供应商、无锡威孚优秀供应商等荣誉。为实现经营与技术创新，获得长期持续性高质量增长，公司突破传统的经营思路，深耕汽车关键异形连接件的研发与生产，采取组合应用冷镦成型、精密机械加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式，丰富公司异形连接件产品种类，满足市场不断变化的需求，提升公司的竞争优势和盈利能力。（二）主要产品按照产品材质不同，公司产品可以分为金属类和塑料类两大类。超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文121、金属类产品金属类产品可以分为螺钉螺栓、异形连接件和其他产品三类。其中，螺钉螺栓是以冷镦工艺为主要成型方式加工而成的金属类产品，主要应用于汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统、新能源汽车底盘与车身系统、新能源电控等模块中零部件的连接与紧固，也应用于家用电器、电子设备、通信基站设备等；异形连接件是以冷镦成型与精密机加工的组合工艺为主要成型方式的金属类产品，主要应用于汽车动力系统涡轮增压器、排气系统、换挡驻车控制系统、新能源汽车换电系统等模块中关键零部件的紧固与连接；其他产品主要包含垫片、螺母等。类别类别产品产品产品说明产品说明图示图示螺钉螺栓通用螺钉螺栓公司根据客户定制需求，生产不同强度和等级的螺钉螺栓产品，应用于汽车、新能源电控电驱、汽车内外饰、家电、通信基站天线等领域。汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统用热烫螺钉、调节螺杆、球头销等公司生产的热烫螺钉、调节螺杆、球头销等产品，应用于汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统中。汽车底盘与车身、车身焊接螺栓公司为客户提供4.8级-12.9级焊接螺栓，用于汽车底盘或车身零部件的紧固。异形连接件汽车换挡杆、拉索接头杆、新能源汽车电池换电连接组件等汽车换档杆、拉索接头，用于汽车控制系统的档位变速、门窗升降、新能源汽车换电系统等连接与控制。涡轮增压器连接拉杆、阀杆组件、轴套等该类产品主要应用于涡轮增压器中电子执行器与气门的连接与传动，具备耐磨、抗高温与抗氧化的特性，利用废气增大发动机的输出功率，实现节能减排。汽车排气传感器基座汽车排气传感器基座应用于汽车排气系统，与汽车排气管焊接完成总装，用于安装温度传感器或氧传感器。其他垫片、螺母等螺母是带有内螺纹的紧固件，主要与螺栓、螺柱配合，起紧固作用。垫片的作用主要是增大接触面积，减小压力，防止松动，保护零件和螺栓螺母等紧固件。2、塑料类产品超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文13塑料类紧固件应用于汽车、电子电器、通信三大行业。下游应用领域下游应用领域产品产品图示图示汽车汽车管卡、卡箍，汽车线束用扎带、汽车内饰座椅门板用CLIP产品，发动机、涡轮增压器用密封防尘盖以及万向节等产品。电子电器尼龙线扣、隔离支撑柱、扎线带、尼龙铆钉、线夹、塑料螺丝垫片等通用塑料紧固件以及液晶模组支撑紧固类产品。通信采用特殊加工工艺生产制造的特殊性能功能性塑料件， 取代传统金属件广泛应用于通讯基站天线、智能手机等领域。（三）主要经营模式报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：1、研发模式公司研发以市场需求为导向，针对客户提出的需求，公司研发部门进行新产品立项，确定产品开发方案，提出初始工艺加工流程，将客户需求转化成公司内部生产所需的技术资料，实现成本可控的产业化生产。同时，公司也会根据行业最新发展趋势，主动研发设计满足客户应用需求的新产品。公司的研发工作分为项目研发和技术研发两个方面。项目研发负责新产品开发过程的质量策划，OTS样件试制与测试、量产前评审，评审确认PPAP文件的有效性，汇总PPAP并提交顾客进行批准，同时针对行业内技术发展趋势，对国内外先进技术进行引进与吸收， 为公司高质量发展做好充分的技术储备； 技术研发负责产品模具的设计与验证工作， 优化产品工艺方案，实现产品生产过程中出现的重大技术问题的技术攻关，确保产品质量稳定，实现低成本、高效率的管理目标。2、采购模式公司金属类产品的采购项目主要包括原材料、五金件、模具、生产辅料、外协加工服务等，由母公司和子公司江苏超捷采购部根据生产经营计划组织采购。其中，主要原材料是钢材，包括线材和棒材两种。公司会综合考虑供应商的产品质量、供应稳定性等因素择优选取供应商。对于汽车行业客户，部分主机厂为保证产品质量，对钢材供应商有推荐目录，公司会在主机厂的供应商推荐名录里面选择，再进行评审认证。公司采购的外协加工服务包括表面处理、特殊热处理、机加工等。其中，表面处理包括电镀、涂覆等表面处理方式，是公司最主要的外协采购服务，公司金属类产品的表面处理全部采取委外加工方式；特殊热处理以盐浴氮化、高频淬火为主。超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文14对于塑料类产品，公司采购项目主要包括原材料、外购件、模具等，其中，原材料采购占比最大。公司采购的原材料主要是PA66等塑料粒子新料，由采购部根据供应稳定性和成本因素综合考虑后决定原材料供应商。随着公司业务规模的不断扩大，公司逐步建立了较为完善的采购管理制度，制定了采购过程审核条例 、 采购过程审核表 、 供应商质量能力评价表等文件，对供应商进行管理。3、生产模式公司的金属类产品生产涵盖冷镦成型、 螺纹成型、 机加工、 热处理等工序， 随后转外协厂商进行表面处理和特殊热处理，产品收回后再进行质检、包装、入库、发货。公司塑料类产品生产的主要工序是注塑成型，部分产品后续还需转移到组装车间进行组装，之后进行质检、包装、入库、发货。公司根据客户需求组织生产，采用ERP管理系统，从订单接收开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行系统跟踪，以满足品种多、交期短的市场要求。管理人员通过计算机系统可以掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了管理效率。4、销售模式公司对汽车行业客户主要采取直销方式，对部分电器、通信行业客户采取经销方式。公司通过拜访、客户推荐、行业网站推荐等方式开发新客户，积极参与客户前期产品设计过程，依托较强的产品开发能力获取样品试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主，客户会对公司进行供应商资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。汽车行业客户的项目开发周期较长，一般为2-3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。公司采取成本加成的方式确定产品价格，综合考虑工艺、材料、外协成本、同行业产品竞争等情况确定产品毛利率进行报价。对于新产品，汽车行业客户通常会要求供应商在开始的3-5年内有一定幅度的年度降价，年降比例一般为3%-5%。通常，公司将货物送至客户仓库经过客户验收入库或使用后，客户于每月固定时间对公司进行对账。对于少部分客户，为满足其及时供货和零库存管理要求，公司将货物运至指定的中间仓库，客户领用货物后与公司进行对账。（四）业绩驱动因素公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的上游原材料价格、下游市场需求息息相关，也与自身的发展战略、经营计划、经营决策效率、核心产品竞争优势等紧密相连。1、公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，行业景气度是公司业绩驱动重要因素，行业景气度高，供需旺盛，可有效促进公司业绩大幅提升，当前汽车及其零部件产业仍是全球工业基础，随着新能源汽车渗透率的不断提升，汽车行业内新旧产业的深度融合将使行业仍旧保持高景气度。2、外部政策支持营造了良好的营商环境。汽车制造业是我国国民经济重要支柱产业，稳定和扩大汽车消费对国民经济发展有着重要意义。近期，汽车行业多项政策出台，尤其是新能源汽车方面，体现出国家相关部门对于汽车行业发展的高度关注，将推动汽车行业发展持续向好，为公司的持续稳定发展提供了良好的外部政策环境。3、国际汽车制造商加大对中国供应商的开放程度。随着我国汽车需求的快速提升，国际大型汽车制造商们加大对中国市场的投入，以特斯拉为代表的新兴汽车制造商也在中国投资建厂。同时，随着整车行业竞争加剧，整车厂成本压力加大，为降低成本，整车厂对国内供应商的开放程度加大，在同等性能的情况更倾向于选择本土供应商，给国内优秀的汽车零部件企业带来发展机会。4、技术创新是公司长期持续性高质量增长必不可少的动力。公司深耕紧固件制造领域，一直将技术研发视为自身持续发展的原动力。为实现经营与技术创新，获得长期持续性高质量增长，公司突破传统的经营思路，深耕汽车关键异形连接件的研发与生产，采取组合应用冷镦成型、精密机械加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式，丰富公司异形连接件产品种类，满足市场不断变化的需求，提升公司的竞争优势和盈利能力。公司目前拥有88项国内专利权，其中发明专利7项，核心技术覆盖金属紧固件、异形连接件、塑料紧固件的关键生产工艺流程，包括冷镦成型、螺纹成型、冲压成型、车削加工、热处理、小总成焊接/铆接以及注塑、自动组装等。5、内部管理优势是驱动业绩的关键因素。公司的运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验，团队在多年运营经验中，形成了一套规范的管理体系，制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程，确保了各环节的有效超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文15衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势，是公司在与同行业国际龙头企业竞争中赢得市场的重要原因，公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本，可以为客户提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务和相对更低的价格。（五）报告期公司经营情况报告期内，在面临疫情、汽车芯片短缺、原材料涨价、海外供应链不稳定、地区限电等困难因素下，公司秉承“以人为本，关注客户”的经营理念， “真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”的经营风格，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，强化内控管理，生产经营稳健开展。1、新旧产业融合情况随着汽车产业与信息通信业的深度融合，汽车产业正在发生变化，产业互融渐成行业常态，汽车与能源、信息通信等领域加速融合，轻量化、电动化、智能化成为汽车产业发展趋势。 公司基于多年的产业技术积累，积极向新能源汽车领域拓展，开发了一系列用于新能源车的紧固件、异形连接件产品，并申请取得6项实用新型专利。报告期内，公司应用于新能源汽车的紧固件已形成销售，销售金额为2039万元，毛利率超46%。目前，已形成销售收入的金属紧固件产品主要为应用于新能源汽车的座椅、电控逆变器与电机、汽车底盘焊接，终端客户为特斯拉、长城、蔚来等；已形成销售收入的塑料紧固件产品主要为应用于新能源汽车的动力总成系统，终端客户为大众、比亚迪、上汽、通用等。2、技术研发公司持续加大产品研发投入， 引进高端进口检测设备、 研发设备， 以满足市场需求的变化， 包括蔡司金相显微镜、 JOMESA清洗度测试系统、托纳斯CN车床、埃玛克等，用于研究涉及新能源汽车技术领域的金属材料、冷加工技术、热处理、表面处理等研究。报告期内，公司及子公司研发费用投入共计1970余万元，同比增长24.14%。过去的一年内，公司申请多项发明专利与实用新型专利，其中通过国家专利司授权数量12项，申请上海市科技成果转化1项；另外公司加强与主机厂的合作力度，在新能源汽车项目上取得多个重要突破，包括新能源换电组件项目、新能源底盘与车身用连接紧固件项目、电控系统紧固件项目等。3、市场及产品开发报告期内，公司深挖客户需求，积极开拓新客户，新增销售收入4,931.59万元。公司新开拓客户36家，新增在手订单约10,000万元。目前公司已为博世（Bosch） 、蔚来、上汽、比亚迪等客户提供新能源汽车相关零部件，据公司了解，新能源汽车产品最终使用客户包括特斯拉、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、大众、蔚来等。报告期内，新增量产产品490余款，其中新能源汽车零部件121款；另外，公司积极拓展氢能源汽车零部件业务，氢能源博世EAC80项目、上汽时代换电项目等处于供样阶段，蔚来FORE，神通特斯拉项目已成为客户的正式供应商。4、IPO项目取得重大进展2021年6月1日，公司成功在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，实现公司战略发展的重要目标。此次公司成功上市，为公司发展奠定了坚实的基础，公司未来将以上市为契机，以募投项目的实施为基石，不忘初心、砥砺前行，进一步在汽车零部件行业深耕，努力发展好主营业务，提升公司整体实力，强化公司的竞争优势，以优质的服务为客户创造竞争力，以优良的业绩回馈投资者。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年年度报告全文16螺栓螺钉174,447.13 万件145,730.8 万件19.71%166,585.85 万件144,116.73 万件15.59%其他金属件7,562.44 万件6,396.07 万件18.24%7,361.07 万件6,112.16 万件20.43%塑料紧固件18,658.88 万件14,534.64 万件28.38%15,783.25 万件12,777.25 万件23.53%异形连接件8,189.88 万件6,569.48 万件24.67%7,335.24 万件6,296.31 万件16.50%小计208,858.33 万件173,230.99 万件20.57%197,065.41 万件169,302.45 万件16.40%按整车配套按售后服务市场按区域其他分类同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用零部件销售模式公司对汽车行业客户主要采取直销方式，对部分电器、通信行业客户采取经销方式。公司通过拜访、客户推荐、行业网站推荐等方式开发新客户，积极参与客户前期产品设计过程，依托较强的产品开发能力获取样品试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主，客户会对公司进行供应商资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。汽车行业客户的项目开发周期较长，一般为2-3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。公司采取成本加成的方式确定产品价格，综合考虑工艺、材料、外协成本、同行业产品竞争等情况确定产品毛利率进行报价。对于新产品，汽车行业客户通常会要求供应商在开始的3-5年内有一定幅度的年度降价，年降比例一般为3%-5%。通常，公司将货物送至客户仓库经过客户验收入库或使用后，客户于每月固定时间对公司进行对账。对于少部分客户，为满足其及时供货和零库存管理要求，公司将货物运至指定的中间仓库，客户领用货物后与公司进行对账。公司开展汽车金融业务 适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用新能源汽车补贴收入情况无。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品研究和开发，核心管理团队、关键技术人员稳定，管理团队具有丰富的行业从业经验，勤勉敬业，关键技术人员奋发有为，不断带动和提升公司技术进步。多年来，公司凭借企业文化、研发生产实力、一体化服务、客户资源、产品质量等方面的综合性优势，逐步发展成为汽车紧固件行业的重要供应商和领先厂商。1、技术研发和工艺设备优势研发与创新能力是公司的核心竞争力。 公司目前已经建立起了完善的研发团队和技术研发体系， 超捷股份和子公司上海易扣均为高新技术企业。 公司及
