山东海化：2021年年度报告.PDF

山东海化股份有限公司山东海化股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永志、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 7 第四节 公司治理 . 24 第五节 环境和社会责任 . 35 第六节 重要事项 . 38 第七节 股份变动及股东情况 . 41 第八节 优先股相关情况 . 44 第九节 债券相关情况 . 44 第十节 财务报告 . 45 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释释 义义 释义项 指 释义内容 控股股东 指 山东海化集团有限公司 山东海化集团 指 山东海化集团有限公司 公 司 指 山东海化股份有限公司 本 公 司 指 山东海化股份有限公司 本 企 业 指 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东海化股份有限公司 公司的中文简称 山东海化 公司的外文名称（如有） SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SDHH 公司的法定代表人 王永志 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码 262737 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码 262737 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨玉华 江修红 联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电话 (0536) 5329842 (0536) 5329931 传真 (0536) 5329879 (0536) 5329879 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券时报及巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 山东海化股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000706206553L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 刘健、江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 5,850,853,299.93 3,687,613,487.22 58.66% 4,621,274,158.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 604,699,392.58 -252,235,960.27 339.74% 163,041,776.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 599,958,400.77 -267,446,131.09 324.33% 104,167,964.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 940,853,473.37 -496,752,356.70 289.40% 587,394,506.77 基本每股收益（元/股） 0.68 -0.28 342.86% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.68 -0.28 342.86% 0.18 加权平均净资产收益率 18.21% -7.91% 26.12% 4.86% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 5,570,545,031.98 4,306,175,297.29 29.36% 4,518,707,608.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,547,691,772.34 3,042,705,492.14 16.60% 3,361,317,832.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,145,525,587.73 1,375,941,699.16 1,401,991,008.67 1,927,395,004.37 归属于上市公司股东的净利润 65,160,824.09 187,140,095.82 168,578,672.53 183,819,800.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,166,022.42 186,278,211.27 127,461,230.90 223,052,936.18 经营活动产生的现金流量净额 115,889,319.56 -5,525,083.00 204,537,625.85 625,951,610.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,498,653.72 6,254,366.66 49,328,580.07 主要系本期处置原天际公司土地及地上附着物所致。 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,622,448.42 12,746,103.23 4,694,352.32 主要系本期收到以前年度硫酸钾产品退付增值税款。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,880.94 165,448.57 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,157,198.25 主要系本期投资购买理财产品取得的收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,346,996.00 冲回高管激励基金 42,328,889.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -576,029.09 1,237,857.00 -24,213,621.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 166,812.62 固定资产计提减值准备 -39,045,084.44 主要系全资子公司盛兴热电对关停拆除资产计提减值损失所致。 减：所得税影响额 14,845,342.30 5,360,417.26 14,625,165.30 少数股东权益影响额（税后） 102,733.69 -13,780.81 合计 4,740,991.81 15,210,170.82 58,873,811.62 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露 中化工行业的披露要求。 2021年上半年，宏观经济呈现稳健复苏态势，新能源产业发展获政策支持，光伏玻璃投产预期不断加强，纯碱需求增加，价格逐步攀升。下半年，7-8月份纯碱检修集中，9月份受山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 能耗双控影响，开工率下降，供给减少，叠加期货盘面的强势拉涨，纯碱现货价格在10月份创历史新高。之后，随着纯碱企业开工率提高，纯碱行业库存逐步升高，纯碱下游采购意愿降低。 2022 年，纯碱行业尽管有新增产能计划，但受环保指标、“双炭”政策等限制，能否按期投产存在较多不确定性， 因此供应增量有限。 同时， 随着国家对新能源产业的大力支持，光伏玻璃、 碳酸锂等行业的增长预期进一步加强， 对纯碱的需求进一步拉动， 但受疫情影响，市场存在不确定性。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露 中化工行业的披露要求。 报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售。 （一）主要产品介绍（一）主要产品介绍 1 1纯碱纯碱 （1）主要用途：广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。 （2）工艺流程简述：原盐化盐后，除去钙、镁离子制得精盐水，经吸氨制得氨盐水；氨盐水与二氧化碳反应制得碳酸氢钠；经煅烧后产出轻质纯碱。轻质纯碱经水合后，送煅烧炉煅烧，制得重质纯碱。 （3）工艺流程图 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 2 2溴素溴素 （1）主要用途：广泛应用于制药、染料、精细化工、石油化工等行业。 （2）工艺流程简述：卤水先加入稀酸、氯气进行酸化、氧化；气液交换形成的溴混和气体，经淡水喷淋，被二氧化硫吸收，形成氢溴酸汽雾；再经冷凝成初级酸完成液；后经二次加氯、蒸馏、冷凝、分离制得成品溴素。 （3）工艺流程图 3 3氯化钙氯化钙 （1）主要用途：用于化雪除冰、石油钻探、石油化工脱水剂、干燥剂等行业。 （2）工艺流程简述：蒸氨废清液先经蒸发、提纯后制得精卤；再经三次蒸发后，送入增稠器沉降分离；盐浆由增稠器底部进入离心机分离，湿盐由皮带机送入盐干机，经干燥后制得精盐； 离心液经蒸发、 增稠、 澄清后至母液桶， 母液经过蒸发， 结片、 干燥制得氯化钙。 （3）工艺流程图 （二）主要业务经营模式（二）主要业务经营模式 1. 采购模式：公司生产经营所需的石灰石等大宗原材料，以产地直采为主，通过招标比价，优化供应链资源，保障生产平稳运行。 2. 生产模式：公司采取流水线不间断连续生产模式。以“设备运转长周期、生产运行高质量、协同协作无缝隙、节能降耗破记录”为目标，各生产单位根据年度生产经营计划组山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 织生产。 3. 销售模式：采取直供厂家为主、其他为辅的销售模式。根据不同产品市场情况分类施策，充分发挥产能和质量优势，与优质客户洽谈深度战略合作协议，锁定长期销量，实现均衡稳定的供需合作，满足客户需求。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原 盐 直采为主 29.97% 否 180.33 323.91 石灰石 直采为主 21.24% 否 94.81 117.40 无烟煤 直采为主 19.88% 否 1,149.24 1,875.52 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因： 2021年降雨较多，春盐、秋盐大幅减产，原盐价格大幅上涨，并长时间维持高位。2021年年初焦炭与无烟煤价差较大，为降低生产成本，公司使用无烟煤代替焦炭用于生产。 能源采购价格占生产总成本30%以上 适用 不适用 主要能源类型 上半年 下半年 采购金额（元） 采购数量（kwh吨） 采购金额（元） 采购数量（kwh吨） 电 147,188,834.93 243,448,288.00 175,496,183.64 258,082,623.00 蒸汽 598,423,500.00 3,989,490.00 1,088,329,164.95 3,947,136.00 主要能源类型发生重大变化的原因：无。 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 纯碱、原盐 工业化应用 公司在职员工 已授权专利 13 项，正在受理中专利 27 项。 技术水平先进，产品质量好。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 纯 碱 280 万吨 100.38% 无 无 溴 素 8250 吨 114.48% 无 无 氯化钙 40 万吨 67.94% 无 无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园 纯碱、溴素、原盐、氯化钙、硫酸钾、氯化镁等。 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 2022年1月11日， 纯碱厂取得潍坊市生态环境局滨海分局 关于山东海化股份有限公司纯碱厂20万吨/年小苏打项目一期 （10万吨/年） 环境影响报告书的批复 （潍环审字2022B4号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 资质名称 有效期限 许可范围/适用产品 证书 持有人 续期条件是否满足 1 食品生产许可证 2021.06.18-2026.06.17 食品添加剂碳酸钠 纯碱厂 2 食品生产许可证 2021.08.26-2026.08.25 食品添加剂氯化钙 氯化钙厂 3 食品生产许可证 2021.08.30-2026.08.29 食品添加剂碳酸氢钠 小苏打厂 4 采矿许可证 2021.11.20-2022.11.20 溴 公司 满足 5 采矿许可证 2021.11.20-2022.11.20 天然卤水 公司 满足 6 饲料添加剂生产许可证 2018.11.27-2023.11.26 饲料添加剂氯化钙 氯化钙厂 7 饲料添加剂生产许可证 2019.12.13-2024.12.12 氯化钠、氯化镁 硫酸钾厂 8 质量管理体系认证证书 2019.07.18-2022.06.26 工业碳酸钠、食品添加剂碳酸钠的生产 纯碱厂 满足 9 质量管理体系认证证书 2021.09.09-2024.09.15 工业溴素产品的生产 溴素厂 10 质量管理体系认证证书 2021.09.15-2024.09.15 硫酸钾、氯化镁、氯化钠 硫酸钾厂 11 质量管理体系认证证书 2021.09.15-2024.09.15 氯化钙 氯化钙厂 12 质量管理体系认证证书 2021.09.15-2024.09.15 工业盐的生产 盐场 13 质量管理体系认证证书 2021.12.21-2023.12.04 食品添加剂碳酸氢钠的生产 小苏打厂 14 环境管理体系认证证书 2019.07.18-2022.06.26 工业碳酸钠、食品添加剂碳酸钠的生产 纯碱厂 满足 15 环境管理体系认证证书 2021.09.09-2024.09.15 工业溴素产品的生产 溴素厂 16 环境管理体系认证证书 2021.09.15-2024.09.15 硫酸钾、氯化镁、氯化钠 硫酸钾厂 17 环境管理体系认证证书 2021.09.15-2024.09.15 氯化钙 氯化钙厂 18 环境管理体系认证证书 2021.09.15-2024.09.15 工业盐的生产 盐场 19 环境管理体系认证证书 2021.12.21-2023.12.04 食品添加剂碳酸氢钠的生产 小苏打厂 20 安全生产标准化证书 2020.09.28-2023.06 安全生产 小苏打厂 21 安全生产标准化证书 2020.12.17-2023.12 安全生产 盐场 22 安全生产标准化证书 2021.02.09-2024.01 安全生产 氯化钙厂 23 安全生产标准化证书 2021.02.09-2024.01 安全生产 硫酸钾厂 24 安全生产标准化证书 2021.06.03-2024.06 安全生产 溴素厂 25 安全生产标准化证书 2021.12.27-2024.12 安全生产 纯碱厂 26 职业健康安全管理体系认证证书 2019.07.18-2022.06.26 工业碳酸钠、食品添加剂碳酸钠的生产 纯碱厂 满足 27 职业健康安全管理体系认证证书 2021.09.18-2025.03.06 工业盐的生产 盐场 28 能源体系认证证书 2020.10.26-2023.10.25 氯化钙 氯化钙厂 29 危险化学品经营许可证 2021.05.18-2024.05.17 硫酸、三氯甲烷、盐酸、溴、苯胺、二氯甲烷、四氯化碳、乙酸乙酯、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸 销售分公司 30 电力业务许可证 2021.01.14-2041.01.13 供电 盛兴热电 31 供热经营许可证 2020.10.11-2025.10.20 供热 盛兴热电 32 取水许可证 2017.08.16-2022.08.15 硫酸钾厂区内地下水 公司 满足 33 取水许可证 2018.01.01-2022.12.31 生产用水 盛兴热电 满足 34 安全生产许可证 2020.04.11-2023.04.10 溴素 溴素厂 35 工业产品生产许可证 2019.09.30-2024.09.29 危险化学品无机产品 溴素厂 36 排污许可证 2020.06.27-2025.06.26 排污 盛兴热电 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 37 排污许可证 2020.07.09-2023.07.08 排污 氯化钙厂 38 排污许可证 2022.01.29-2027.01.28 排污 小苏打厂 39 排污许可证 2020.12.30-2023.12.29 排污 硫酸钾厂 40 排污许可证 2021.07.15-2026.07.15 排污 纯碱厂 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 公司以主导产品纯碱、溴素为中心，积极拓展上下游产业链，现已形成上游有原盐，下游有小苏打，同时辅以氯化钙、硫酸钾、氯化镁等循环经济产品的盐化工产业链，实现了不同产品之间协同协作、互惠共赢的产业布局。 公司2021年单位产值能耗为2.3734吨标准煤/万元。 公司所需生产用电，从控股股东山东海化集团购买，执行市场价格。 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 山东海化作为国内主要的纯碱生产企业之一，立足盐化产业，围绕主导产品纯碱，积极优化资源配置，拉伸化工产业链条，不断提升核心竞争力，推动企业高质量发展。 资源方面资源方面：公司地处渤海莱州湾南岸，是国内重要的海盐产区，地下卤水资源丰富，富含钠、钾、镁、溴等多种化学元素，为纯碱、原盐、溴素、氯化镁等产品提供了充足的原料保障。同时，各产品相互关联，不仅实现了资源有效利用，而且协同协作效益显著，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。 技术方面技术方面：公司秉持“创新驱动”理念，坚持“科技强企”战略，采取科技创新、技改技措、小改小革同步推进的办法，积极探索打造智能化、数字化工厂，降低生产成本，提升核心竞争力。纯碱厂被评为山东省制造业单项冠军企业、国家工业和信息化部认证的“绿色工厂”、中国石油和化工工业联合会授予的“十三五”节能先进单位、纯碱行业能效“领跑者”标杆企业、水效“领跑者”标杆企业等荣誉称号，纯碱一次检验优级品率达到99.95%。溴素厂先后攻克罐装溴素溴水自动分离、 非优级品溴素再脱氯等行业难题， 成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家。 品牌品牌方面方面：公司注重市场开发和品牌建设，不断完善客户管理体系。“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。其中，主导产品纯碱质量达到了国际同类产品先进水平，荣获“山东名牌产品” “山东省产品质量山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 奖”“山东省高端品牌”称号。 区位方面区位方面：“向北发展、拥抱海洋”是潍坊市产业发展战略布局。公司作为市属国有企业，是潍坊市海洋化工综合利用产业链链主企业，也是潍坊市海洋化工发展的主战场、领头羊，对于公司加快产业布局，发展特色海洋化工，提供了优越条件。 企业文化方面企业文化方面：随着目标管理的不断深化，公司经营理念和战略规划更加清晰。通过推行“三力”建设，大力倡导“像爱护眼睛一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”“走光明大道，干光明事业”的文化理念，员工的向心力和归属感大大增强，公司上下已形成了一心一意谋发展的强大合力。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1概述概述 报告期内，通过深化推行目标管理4.0版，深入开展提标树标主题活动，生产运行平稳有序，降本增效成果显著，环保治理扎实推进，顺利完成了各项任务目标，经营业绩大幅提升。 全年实现营业收入58.51亿元， 较上年增加了58.66%， 归属于上市公司股东的净利润6.05亿元。具体工作如下： （1）围绕“安稳长满优”目标，不断推进管理优化提升，深挖产品协同协作效益，多项消耗指标取得历史性突破。其中，纯碱厂综合能耗稳居行业前茅，被中国石油和化工工业联合会授予“十三五”节能先进单位、纯碱行业能效“领跑者”标杆企业、水效“领跑者”标杆企业荣誉称号。溴素厂与羊口盐场充分发挥协同协作效益，以稳产促高产，溴素产量、营业收入均创历史新高。 （2）建立多元销售模式，科学谋划销售策略，紧盯市场精准施策。纯碱、溴素等多种产品价格创历史新高，销售效益大幅提升。 （3）提前谋划布局，科学制定采办策略，踏准采办节奏，强化源头质量管控，有效提升了原料保供能力。 （4） 合理规划， 加强管控， 有序推进重点项目建设。 新建10万吨/年小苏打项目的建成，进一步完善了公司产品链。 （5）落实主体责任，树牢底线思维，强化安全基础管理，开展双重预防体系建设，持续推动安全标准化达标。 目前， 纯碱厂、 溴素厂通过了二级安全标准化体系认证， 氯化钙厂、羊口盐场、硫酸钾厂通过了三级安全标准化体系认证。 （6）加大环保治理力度，落实“双碳”政策，坚持绿色低碳发展，努力打造行业环保标杆企业。纯碱厂尾气脱硝项目是纯碱行业首例尾气达标排放处理项目。 （7）坚持创新驱动，增强研发实力，研发人员较上年增加17%，公司现有已授权专利13山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 项，正在受理中专利27项，持续提升企业发展软实力。 2 2收入与成本收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,850,853,299.93 100% 3,687,613,487.22 100% 58.66% 分行业 化工产品 5,732,616,648.91 97.98% 3,577,017,564.25 97.00% 60.26% 其他 118,236,651.02 2.02% 110,595,922.97 3.00% 6.91% 分产品 纯碱 5,052,708,437.81 86.36% 3,086,735,740.72 83.71% 63.69% 溴素 381,473,715.09 6.52% 211,493,186.40 5.73% 80.37% 氯化钙 177,929,248.69 3.04% 173,756,396.18 4.71% 2.40% 小苏打 32,640,372.56 0.56% 其他化工产品 87,864,874.76 1.50% 105,032,240.95 2.85% -16.34% 其他 118,236,651.02 2.02% 110,595,922.97 3.00% 6.91% 分地区 山东 2,699,848,245.07 46.15% 1,712,759,723.41 46.45% 57.63% 华北地区 695,927,602.64 11.90% 459,895,437.42 12.47% 51.32% 华东地区 1,076,675,177.38 18.40% 511,934,489.88 13.88% 110.32% 华南地区 509,249,217.39 8.70% 509,410,702.71 13.81% -0.03% 东北地区 481,076,354.25 8.22% 101,004,773.98 2.74% 376.29% 国内其他地区 12,407,909.73 0.21% 4,803,177.81 0.13% 158.33% 国外 375,668,793.47 6.42% 387,805,182.01 10.52% -3.13% 分销售模式 直销 4,290,981,093.90 73.34% 2,616,732,044.54 70.96% 63.98% 其他 1,559,872,206.03 26.66% 1,070,881,442.68 29.04% 45.66% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中化工行业的披露要求。 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化工产品 5,732,616,648.91 4,537,429,682.67 20.85% 60.26% 32.85% 16.33% 分产品 纯碱 5,052,708,437.81 4,098,763,475.44 18.88% 63.69% 34.79% 17.39% 溴素 381,473,715.09 145,164,888.90 61.95% 80.37% 35.47% 12.61% 分地区 山东 2,699,848,245.07 2,079,837,021.72 22.96% 57.63% 33.71% 13.78% 华北地区 695,927,602.64 519,717,938.83 25.32% 51.32% 19.72% 19.71% 华东地区 1,076,675,177.38 854,213,028.61 20.66% 110.32% 69.89% 18.88% 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 纯碱 2,810,676.03吨 对外销售2,742,780.52吨 ，用于生产下游产品7,298.50 吨 5,052,708,437.81 1,460.32 2,323.24 59.09% 详见第三节管理层讨论与分析“一、报告期内公司所处的行业情况” 溴素 9,444.29 吨 9,544.56 吨 381,473,715.09 33,185.20 46,835.64 41.13% 溴素国内供应减量明显，进口增量有限，整体供应短缺带动溴素价格连续上涨。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 是 否 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项 目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 化工 销售量 吨 3,135,301.70 2,910,174.91 7.74% 生产量 吨 3,179,394.08 2,976,107.78 6.83% 库存量 吨 214,722.78 170,630.40 25.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纯碱 原材料 1,978,463,010.78 48.23% 1,468,980,662.84 48.27% 34.68% 纯碱 能源和动力 1,692,950,915.95 41.27% 1,203,612,178.14 39.55% 40.66% 纯碱 人工成本 211,849,827.64 5.16% 159,279,493.60 5.23% 33.01% 纯碱 折旧费 165,131,244.57 4.03% 200,807,608.68 6.60% -17.77% 说明：无。 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,563,360,072.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 476,139,646.37 8.14% 2 客户二 367,384,621.27 6.28% 3 客户三 296,656,977.83 5.07% 4 客户四 247,779,565.32 4.23% 5 客户五 175,399,261.31 3.00% 合计 - 1,563,360,072.10 26.72% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,125,702,493.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 68.41% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 2,646,084,503.77 64.99% 2 供应商二 139,251,620.57 3.42% 3 供应商三 120,615,978.06 2.96% 4 供应商四 115,413,758.33 2.83% 5 供应商五 104,336,633.25 2.56% 合计 - 3,125,702,493.98 76.76% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中， 第1位供应商为公司控股股东山东海化集团及其子公司， 第2位供应商为山东海化集团的参股公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。 3 3费用费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,177,427.79 41,249,424.23 2.25% 管理费用 209,603,814.47 176,268,859.54 18.91% 财务费用 -863,827.61 -12,344,993.54 93.00% 主要系本期利息收入同比减少所致。 研发费用 2,506,013.83 567,850.60 341.32% 主要系本期研发项目增加所致。 山东海化股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 4 4研发投入研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 海水成垢离子定向分离技术及限域传质纳滤膜的开发与应用 减少纳滤膜的无机结垢。 完成研究。 增大纳滤膜的通量。 降低生产成本。 新型离交法碳酸钾生产工艺开发 离子交换法碳酸钾生产新工艺。 完成小试， 开展中试前的准备。 开发一套 5 万吨/年离子交换法生产碳酸钾的工艺包。 降低碳酸钾生产成本。 蒸氨废清液工厂化生产氯化钙浓液及副产精盐水工艺技术研究 膜法浓缩氯化钙溶液工艺，同时副产精盐水。 完成试验，准备验收。 通过膜法制取氯化钙浓液、精盐水。 节省复晒场地面积，提高氯化钙原料品质。 新型真空转鼓过滤机研发 提升纯碱固液分离设备能力水平。 开展工业化试验。 实现设备连续运行时间180 天，洗水当量0.58m3/t ，碱过滤损失2%。 降低纯碱生产成本。 超高料层钙干燥流化床成套技术开发 提高钙干燥系统能力以及装置运行稳定性。 完成研究。 开发 10 万吨级钙干燥技术工艺包。 降低氯化钙生产成本。 溴素生产在线检测技术研究 提高溴素生产在线自动检测水平，降低人为操作因素影响，稳定生产。 完成研究。 通过试验,实现卤水中溴离子、氧化工序配氯率、吸收工序尾气含二氧化硫的在线检测。 该研究为行业首创，可减少溴素生产波动，