歌尔股份：2021年年度报告.PDF

歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 歌尔股份有限公司歌尔股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李永志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李永志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已亲自出席了审议本次年报所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。的董事会会议。 公司存在市场风险、 经营风险、 管理风险。 敬请广大投资者注意投资风险。公司存在市场风险、 经营风险、 管理风险。 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告之详细内容见本报告之“第三节、 管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望第三节、 管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望”部分。部分。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 64 第六节第六节 重要事项重要事项. 66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 88 第十节第十节 财务报告财务报告. 89 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告及其摘要原件； （三）载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、歌尔股份 指 歌尔股份有限公司 歌尔集团 指 歌尔集团有限公司，公司控股股东 潍坊歌尔 指 潍坊歌尔电子有限公司，公司全资子公司 潍坊微电子 指 潍坊歌尔微电子有限公司，公司控股子公司 歌尔光学 指 歌尔光学科技有限公司，公司全资子公司 越南歌尔科技 指 歌尔科技（越南）有限公司，公司全资子公司 ODM 指 Original Design and Manufacturing，原始设计制造 JDM 指 Joint Design and Manufacturing，联合设计制造 微型扬声器 指 实现由电信号到声信号转变的微型电声元器件，通过音圈在磁场切割磁力线产生推动力驱动振膜振动，进而由振膜推动空气实现发声，与微型受话器相比功率较大，频响宽，保真度高、一般用于声音的外放 MEMS 指 微电子机械系统（Micro Electro Mechanical Systems） ，是建立在微米/纳米技术基础上，对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件电控系统集成为一个整体单元的微型系统，基本特点为微型化、智能化、多功能、高集成度和适用于大批量生产 扬声器模组 指 由一个或数个微型扬声器和其他电子器件，通过注塑壳体组合在一起而构成的声学组件 智能可穿戴 指 可以直接穿或戴在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备 VR 虚拟现实产品/VR 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中 AR 增强现实产品/AR 指 一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的增强 智能无线耳机 指 以 TWS（True Wireless Stereo）真无线耳机为代表的新型智能无线耳机产品，将左右两个耳机单元通过蓝牙技术与智能手机等终端设备相连， 组成一个独立的立体声系统， 通过增加多种传感器实现触控控制、语音控制、身体信息采集等多种功能 微系统模组 指 也称 SiP(System in Package )系统级封装模组，通过 3D 立体封装等先歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 进封装技术，将多个芯片和无源元件集成在同一封装内，形成具有一个电子系统的整体或主要部分功能的模组，从而实现性能、体积和重量等指标的优化组合，是一项综合性的新兴微电子技术 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 歌尔股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 其他说明 本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 歌尔股份 股票代码 002241 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 歌尔股份有限公司 公司的中文简称 歌尔股份 公司的外文名称（如有） Goertek Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Goertek 公司的法定代表人 姜滨 注册地址 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 注册地址的邮政编码 261031 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾军安 许艳清、徐大朋 联系地址 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 电话 0536-3055688 0536-3055688 传真 0536-3056777 0536-3056777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370700729253432M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 1101 室 签字会计师姓名 杜业勤、牟会玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B 座 9 层 关峰、黄贞樾 2020 年 6 月 12 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 78,221,418,618.02 57,742,742,893.96 35.47% 35,147,806,427.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,274,702,999.38 2,848,007,269.61 50.09% 1,280,542,212.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,832,421,177.27 2,758,911,040.03 38.91% 1,348,634,308.27 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,598,475,527.88 7,682,256,113.68 11.93% 5,451,430,414.59 基本每股收益（元/股） 1.29 0.89 44.94% 0.40 稀释每股收益（元/股） 1.28 0.89 43.82% 0.40 加权平均净资产收益率 17.61% 16.40% 1.21% 8.19% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 61,079,051,133.27 49,117,826,313.41 24.35% 34,660,304,627.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 27,327,747,993.97 19,653,252,273.26 39.05% 16,107,163,639.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,028,169,300.89 16,259,628,386.33 22,501,367,860.88 25,432,253,069.92 归属于上市公司股东的净利润 965,953,650.11 765,076,109.61 1,601,494,203.24 942,179,036.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 601,329,147.56 808,228,696.46 1,609,128,973.48 813,734,359.77 经营活动产生的现金流量净额 873,274,388.66 3,108,904,252.54 1,776,650,281.67 2,839,646,605.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -122,148,708.58 -219,544,001.32 -195,445,840.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 464,119,437.91 221,372,903.17 177,315,056.36 主要为报告期内公司获得企业创新发展专项资金等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性185,179,920.90 102,685,404.04 -81,283,474.24 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,554,671.71 5,874,633.40 13,488,075.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,603,363.20 3,236,394.55 685,750.54 减：所得税影响额 84,270,186.15 21,159,380.84 -17,148,337.10 少数股东权益影响额（税后） 16,756,676.88 3,369,723.42 合计 442,281,822.11 89,096,229.58 -68,092,095.66 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 主要为收到返还的代扣代缴个人所得税手续费等。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，主营业务所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。公司的主要产品包括声学、光学、微电子、结构件等精密零组件，以及TWS智能无线耳机、VR虚拟现实/AR增强现实、智能可穿戴、智能家用电子游戏机及配件、智能家居等智能硬件产品。公司主要服务于全球科技和消费电子行业领先客户， 为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。 在以智能手机作为核心硬件设备的移动互联网时代中，基于先进硬件设备、软件内容和创新型应用场景的结合，推动了在全球范围内涌现出一大批优秀的科技和消费电子行业知名企业，并且带动整个科技和消费电子行业及其产业链相关企业，在过去较长一段时期内取得了显著的业绩成长和企业发展。但随着近年来智能手机行业发展相对缓慢，全球科技和消费电子行业已经开始了从移动互联网时代向后移动时代的过渡。 根据知名咨询机构IDC的统计数据，2021年全球智能手机出货量为约13.5亿部，同比微增约5.3%，智能手机出货量在后疫情时代恢复增长。但从近些年的整体表现来看，全球智能手机行业增长已经显著放缓，全球消费电子行业厂商也在积极寻找和布局新的未来业务增长点。 与此同时，以5G为代表的先进通讯技术、人工智能技术、智能交互技术、传感器技术、先进的软件算法等技术，和新兴智能硬件产品进一步融合，创造出大量新型应用场景和产品需求，以虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居为代表的新兴智能硬件产品在近年来快速成长。 根据知名咨询机构IDC的统计数据，在2021年中，全球VR虚拟现实产品出货量为约936万台，同比增长约68.6%，全球AR增强现实产品出货量为约33万台，同比增长约13.8%。全球VR虚拟现实行业在2021年中延续高速发展态势，更多的消费电子和互联网行业内知名厂商积极投入VR虚拟现实产业，推动了相关硬件技术和软件内容的持续进步和发展。AR增强现实产品全球市场规模仍然有限，硬件技术还面临着芯片、光学显示、通信、功耗、体积重量等多方面的挑战，但AR增强现实产品已展现出巨大的未来市场潜力，也吸引了全球范围内的广泛关注。 根据知名咨询机构Futuresource的统计数据，在2021年中，全球智能耳机产品出货量为约3亿台，同比增长约37%。随着智能语音交互功能越发成熟，产品使用体验不断改善，智能耳机产品在整体耳机市场中的渗透率持续提升，并有望在未来继续成长。根据知名咨询机构CCS Insight的统计数据，在2021年中，全球以智能手表和智能手环为代表的智能可穿戴产品总出货量为约2.32亿台，同比增长约20.2%。在市场规模稳定成长的同时，更为精准、完善的健康监测技术也在不断研发改进之中，有望为智能可穿戴产品创造出新的应用场景和市场发展空间。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 上述新兴智能硬件产品的快速发展，也带动与之相关的精密光学器件及模组、精密声学零组件、MEMS传感器和微系统模组、触觉器件、精密结构件等精密零组件产品的需求增长，打开了新的发展方向和市场空间。 伴随着新的行业发展阶段到来和新兴智能硬件产品兴起，行业竞争格局也较为清晰。从品牌企业的角度来看，全球科技和消费电子行业竞争格局呈现集中化态势，行业内具有较强竞争力和代表性的龙头企业，掌握大量技术、人才、资金、品牌和行业生态资源，展现出明显的竞争优势，也在一定程度上领导了行业内的科技创新和产品革新。 从供应链的角度来看，全球科技和消费电子行业的供应链重心，仍然呈现出向中国及其他发展中国家转移的趋势。特别是伴随着我国在政治/经济环境、基础设施建设、产业布局、管理/技术人才资源等多方面的持续提升，国内电子制造行业企业整体竞争力也在不断增强，有效承接了全球供应链对于中国制造业企业的需求，进而赢得了新的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内， 公司致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。 公司主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中，精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向，主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件（马达）、无线充电器件、天线、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等，上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能家居等终端产品中。智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向，主要产品包括TWS智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等。 智能硬件业务聚焦于与娱乐、 健康、 家居安防等相关的产品方向， 主要产品包括VR虚拟现实产品、 AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等。 公司在声学、光学、微电子、精密制造等领域内具有创新性竞争优势，在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权，在智能声学整机和智能硬件领域内，公司主要通过“ODM”、“JDM”等模式同行业领先客户合作，积累了丰富的产品项目经验。报告期内，公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系，公司专利申请数量和产品技术水平持续提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户认可，在微型扬声器、MEMS声学传感器、TWS智能无线耳机、VR虚拟现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域内继续占据领先的市场地位。 报告期内，得益于VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能可穿戴、智能家用电子游戏机及配件等智能硬件产品及相关精密零组件产品需求的持续成长，公司营业收入和净利润也取得了较为显著的成长。与此同时，公司的行业地位也得到进一步提升，本报告期内，公司荣获中国电子元件企业经济指标综合排序百强第3位、中国制造业民营企业500强第86位、中国民营企业500强第164位、中国电子信息行业联合会常务理事单位等多项荣誉。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业领先的精密制造与智能制造能力 在科技和消费电子等相关领域内， 公司具有广受认可的精密制造能力和良好的行业口碑。依托于公司在精密制造领域内的核心能力和长期经验积累，公司不断提升精密零组件和智能硬件整机产品的加工精度、效率和品质水平，实现了多种核心原材料的自研自制，综合应用超高精度模具、高精度金属/非金属加工、超声波技术、激光技术等多种先进的工艺技术，在微型电声器件、精密光学器件、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、精密结构件等领域内构建了行业领先的精密制造能力，保障了高精度、高效率、高品质的产品交付。 同时，公司立足于既有的先进设备研制能力和柔性自动化生产能力，积极探索智能制造模式升级。在与智能制造相关的自动化、机器视觉和人工智能等领域内，公司持续投入自主研发，同时借鉴国际领先经验，引进具有国际一流水平的先进技术和核心装备并进行系统集成，应用信息化、自动化、人工智能等技术不断改进生产制造的各个环节，推动制造模式向数字化、网络化、智能化、服务化转变，构建了面向未来的智能制造核心能力。 2、多种技术融合平台和强大的技术人才队伍 公司已建立起将材料、结构、电子电路、软件算法、无线通讯、先进工艺、测试、自动化等多种技术相融合的产品研发和制造平台，通过跨领域技术集成，为客户提供先进的、系统化的精密零组件和智能硬件产品解决方案。公司注重在全球范围内整合声学、光学、微电子、无线通讯、精密制造、自动化等多学科领域中的优秀人才并加以培养，已建立起一支具备深厚技术实力和丰富产品项目经验的技术人才队伍，并与北京航空航天大学、清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、南京大学、东南大学、中科院长春光机所、山东大学、中国海洋大学、长春理工大学、大连理工大学等知名高校和科研机构开展长期合作，形成开放的综合性技术研发平台，支持技术和产品的持续创新和研发。 报告期内，公司共申请专利3,468项，其中发明专利2,539项，获得专利授权2,675项，其中发明专利授权1,036项。截止2021年12月31日，公司累计申请专利25,818项（其中国外专利申请3,322项），其中发明专利13,102项；累计获得专利授权15,525项，其中发明专利授权4,165项。 3、持续进行战略创新转型和稳固的优质客户资源 面对复杂的国内外宏观经济形势和智能手机行业增速放缓的趋势，公司管理层审时度势，与时俱进，在持续巩固传统智能移动终端产业领域内核心竞争优势的同时， 积极进行战略创新转型，紧紧把握科技和消费电子行业中新兴智能硬件产品的创新机遇。 依托公司的全球优质客户资源以及稳固良好的客户合作关系， 以市场和技术为导向， 持续拓展TWS智能无线耳机、虚拟/增强现实、智能家用电子游戏机及配件、智能可穿戴等领域内新的业务增长点。在战略路径的选择上，公司紧跟全球一流客户的战略创新步伐，优化公司战略资源配置，支持战略产品开发，继续巩固和深耕公司客户资源优势，将优质客户需求转化为公司持续、快速发展的不竭动力。 4、优秀的核心管理团队 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 在公司业务快速健康发展的同时， 公司核心管理团队一如既往地保持稳健高效的作风。面临后移动时代中智能硬件产品升级换代快、品质要求高、制造精度高、交货周期短、客户认证难等挑战，核心管理团队紧跟市场变化，不断变革创新，使公司的战略管理能力、经营管理能力、技术研发能力、精密制造与智能制造能力长期保持在高水准之上。公司始终关注并持续推动核心管理团队的国际化、专业化、年轻化，积极吸纳来自于众多国际领先企业的高级管理人才和专业人才加入到核心管理团队中。同时，公司加强人才梯队建设，越来越多的年轻人才在培养与实践中逐步成长为公司管理团队的中坚力量。公司的管理团队兼具经验与活力，在新的市场环境和高强度的行业竞争中，持续推动着公司的稳定快速发展。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年中，国民经济尚处于突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，国内外形势又出现很多新变化，保持经济平稳运行难度加大。在严峻的环境下，国家保持了宏观政策的连续性、针对性，保持对经济恢复的必要支持力度，采取了优化落实助企纾困政策、持续改善营商环境、强化创新引领、稳定产业链供应链等一系列行之有效的措施，2021年我国经济增速继续位居世界前列。 面对复杂的全球政治经济环境、 部分国家和地区的新冠疫情反复以及全球供应链运转不畅等众多挑战，公司管理层和全体员工全力以赴、沉着应对，圆满完成了业务拓展、项目交付、疫情防控、运营提升等各项重要工作，最终取得了优秀的经营成果，公司营收和盈利在2021年度均实现显著增长。 近年来，全球智能手机市场呈现增长放缓态势，新冠疫情对人们的生活、工作方式产生了非常深远的影响，全球消费者对于线上远程办公、社交娱乐、运动健康等相关智能硬件设备的需求显著提升，以VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能可穿戴、 智能家用电子游戏机及配件等为代表的新兴智能硬件产品市场维持稳定快速的增长态势。得益于公司近年来积极布局智能手机之外的智能硬件业务领域，上述新兴智能硬件产品市场的增长，推动了公司与之相关的精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务的健康成长。 报告期内，公司继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展，特别是在VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能家用电子游戏机及配件等领域内的业务取得了较快增长；继续聚焦于全球科技和消费电子行业内领先客户，持续提升客户服务水平， 客户业务拓展活动卓有成效； 继续推动公司内部变革， 决策运转更加高效， 运营管理水平持续提升，为公司未来进一步发展打下了良好的基础。 报告期内，公司实现营业收入7,822,141.86万元，同比增长35.47%；公司实现归属于上市公司股东的净利润427,470.30万元，同比增长50.09%；公司营业成本6,716,766.67万元，同比增长38.54%。 报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计673,370.20万元，同比增长11.81%。 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 报告期内，公司持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度，积极引进高端技术人才，研发投入430,134.28万元，占营业收入的比重为5.50%，占最近一期经审计净资产的15.40%。 报告期内，公司经营活动现金流量净额为净流入859,847.55万元，同比增长11.93%。主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，营运周期改善，经营活动现金流量净额增加。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 78,221,418,618.02 100% 57,742,742,893.96 100% 35.47% 分行业 电子元器件 76,946,324,805.73 98.37% 56,531,616,437.84 97.90% 36.11% 其他业务收入 1,275,093,812.29 1.63% 1,211,126,456.12 2.10% 5.28% 分产品 精密零组件 13,840,133,491.33 17.69% 12,205,410,031.94 21.13% 13.39% 智能声学整机 30,297,084,891.23 38.73% 26,674,264,183.42 46.20% 13.58% 智能硬件 32,809,106,423.17 41.94% 17,651,942,222.48 30.57% 85.87% 其他业务收入 1,275,093,812.29 1.63% 1,211,126,456.12 2.10% 5.28% 分地区 境内 7,571,525,782.78 9.68% 6,999,168,774.17 12.12% 8.18% 境外 70,649,892,835.24 90.32% 50,743,574,119.79 87.88% 39.23% 分销售模式 直销 77,770,329,729.13 99.42% 57,438,222,579.69 99.47% 35.40% 经销 451,088,888.89 0.58% 304,520,314.27 0.53% 48.13% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件 76,946,324,805.73 66,054,072,404.35 14.16% 36.11% 39.24% -1.92% 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 分产品 精密零组件 13,840,133,491.33 10,641,616,932.91 23.11% 13.39% 14.57% -0.79% 智能声学整机 30,297,084,891.23 27,167,160,928.24 10.33% 13.58% 19.64% -4.54% 智能硬件 32,809,106,423.17 28,245,294,543.20 13.91% 85.87% 82.89% 1.40% 分地区 境内 6,878,087,190.33 5,921,035,748.23 13.91% 7.59% 8.97% -1.10% 境外 70,068,237,615.40 60,133,036,656.12 14.18% 39.75% 43.15% -2.04% 分销售模式 直销 76,499,084,617.78 65,666,703,312.23 14.16% 36.05% 39.18% -1.93% 经销 447,240,187.95 387,369,092.12 13.39% 47.68% 50.64% -1.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 电子元器件行业 销售量 万只 540,341.87 413,499.31 30.68% 生产量 万只 546,976.95 416,352.11 31.37% 库存量 万只 34,036.09 27,401.01 24.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售规模扩大，产销量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件 直接材料 55,843,214,176.77 84.54% 39,047,644,492.84 82.31% 43.01% 直接人工 4,058,480,923.72 6.14% 3,401,428,878.80 7.17% 19.32% 制造费用 6,152,377,303.86 9.31% 4,990,659,944.90 10.52% 23.28% 说明 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 报告期内，公司整体销售规模增加；同时，材料成本占比相对较高的智能声学整机和智能硬件产品销售收入增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本年通过设立方式取得子公司 GOERTEK MICROELECTRONICS KOREA CO.,LTD.。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 67,695,045,138.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 33,238,529,094.59 42.49% 2 客户二 18,457,651,840.69 23.60% 3 客户三 8,715,498,516.63 11.14% 4 客户四 3,918,367,657.28 5.01% 5 客户五 3,364,998,029.42 4.30% 合计 - 67,695,045,138.61 86.54% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,062,697,560.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 7,471,595,122.65 11.97% 2 供应商二 5,464,068,547.98 8.75% 3 供应商三 2,732,526,729.39 4.38% 歌尔股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 4 供应商四 1,834,123,435.48 2.94% 5 供应商五 1,560,383,725.13 2.50% 合计 - 19,062,697,560.63 30.54% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等情况。 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 444,869,977.08 476,06