淮北矿业：淮北矿业控股股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 222 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司淮北矿业控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 222 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙方孙方、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人邱丹邱丹及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 童宏兵童宏兵声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的容诚审字2022230Z1399号审计报告确认， 2021年度公司净利润为5,198,794,667.72元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,780,392,320.53元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为2,852,156,150.06元。 公司2021年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利7.00元（含税）。以2021年12月31日的公司总股本2,481,035,925股测算，拟派发现金股利1,736,725,147.50元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的36.33%。实施权益分派股权登记日前，公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 222 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2727 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4141 第六节第六节 重要事项重要事项 . 4646 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6363 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6868 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 6868 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7272 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证券报上海证券报证券日报证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 222 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 淮北矿业控股股份有限公司章程 公司、淮北矿业 指 淮北矿业控股股份有限公司，股票代码：600985 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东 淮矿股份 指 淮北矿业股份有限公司，系本公司全资子公司 雷鸣科化 指 安徽雷鸣科化有限责任公司，系本公司全资子公司 财务公司 指 淮北矿业集团财务有限公司，系本公司控股子公司 工程建设公司 指 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司，系淮矿股份全资子公司 碳鑫科技 指 安徽碳鑫科技有限公司，系淮矿股份全资子公司 工科检测 指 淮北工科检测检验有限公司，系淮矿股份全资子公司 华塑物流 指 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司,系淮矿股份全资子公司 供应链科技 指 淮北矿业集团供应链科技有限公司，系淮矿股份全资子公司 信盛国际 指 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司，系淮矿股份全资子公司 淮北售电 指 淮北矿业售电有限公司，系淮矿股份全资子公司 大榭能源 指 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司，系淮矿股份控股子公司 淮矿投资 指 淮北矿业集团投资有限公司，系淮矿股份全资子公司 临涣焦化 指 临涣焦化股份有限公司，系淮矿股份控股子公司 安徽亳州煤业 指 安徽省亳州煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司 青东煤业 指 淮北青东煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司 神源煤化工 指 安徽神源煤化工有限公司，系淮矿股份控股子公司 天津能源 指 淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司，系淮矿股份全资子公司 上海金意 指 上海金意电子商务有限公司，系淮矿股份控股子公司 煤联工贸 指 淮北矿业煤联工贸有限公司，系淮矿股份控股子公司 相城能源 指 淮北矿业集团相城能源有限公司，系淮矿股份控股子公司 相城商贸 指 淮北相城商贸有限公司，系相城能源全资子公司 临涣水务 指 临涣水务股份有限公司，系淮矿股份控股子公司 涣城发电 指 淮北涣城发电有限公司，系淮矿股份控股子公司 成达矿业 指 鄂尔多斯市成达矿业有限公司，系淮矿投资控股子公司 雷鸣矿业 指 安徽雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司 雷鸣西部 指 湖南雷鸣西部民爆有限公司，系雷鸣科化全资子公司 宿州雷鸣 指 宿州市雷鸣民爆器材有限公司，系雷鸣科化全资子公司 商洛秦威 指 商洛秦威化工有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司 淮北雷鸣 指 淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司，系雷鸣科化控股子公司 铜陵双狮 指 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司，系雷鸣科化控股子公司 雷鸣爆破 指 安徽雷鸣爆破有限责任公司，系雷鸣科化控股子公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 5 / 222 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 淮北矿业控股股份有限公司 公司的中文简称 淮北矿业 公司的外文名称 Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 hbky 公司的法定代表人 孙方 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱丹 焦道杰 联系地址 安徽省淮北市人民中路276号 安徽省淮北市人民中路276号 电话 0561-4952999 0561-4956563 传真 0561-4954707 0561-4954707 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮北市人民中路276号 公司注册地址的历史变更情况 变更前：安徽省淮北市东山路148号，变更后：安徽省淮北市人民中路276号。具体内容详见2018年10月9日刊登在上海证券交易所网站（）的雷鸣科化关于变更办公地址和投资者联系方式的公告（公告编号：临2018-063）。 公司办公地址 安徽省淮北市人民中路276号 公司办公地址的邮政编码 235000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 淮北矿业 600985 雷鸣科化 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦 签字会计师姓名 黄亚琼 张林清 孔振维 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座 签字的保荐代表人姓名 何光行 袁大钧 2021 年年度报告 6 / 222 持续督导的期间 2020 年 1 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 64,960,882,565.31 52,275,768,777.64 24.27 60,086,157,533.69 归属于上市公司股东的净利润 4,780,392,320.53 3,468,482,762.42 37.82 3,631,212,531.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,592,652,833.26 3,174,816,711.49 44.66 3,174,384,525.20 经营活动产生的现金流量净额 11,052,901,148.24 5,507,992,624.90 100.67 9,374,462,465.79 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 27,267,362,780.61 21,282,596,886.54 28.12 19,560,631,078.58 总资产 73,463,965,311.12 67,010,564,550.68 9.63 63,951,787,101.73 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 2.04 1.60 27.50 1.68 稀释每股收益（元股） 2.04 1.44 41.67 1.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.96 1.46 34.25 1.47 加权平均净资产收益率（%） 19.65 17.14 增加 2.51 个百分点 18.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.88 15.69 增加 3.19 个百分点 16.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.2019 年 5 月， 公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流 100%股权， 构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的 2019 年各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。 2.2020 年 9 月，公司完成增资财务公司事项，公司持有财务公司 51.01%股权，淮北矿业集团持有 48.99%股权，构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的 2020 年和 2019 年各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2021 年年度报告 7 / 222 营业收入 12,605,600,816.42 15,338,763,157.97 20,575,717,152.29 16,440,801,438.63 归属于上市公司股东的净利润 1,193,711,760.00 1,324,428,916.24 1,124,648,736.89 1,137,602,907.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,195,342,949.79 1,294,452,035.68 1,043,833,837.43 1,059,024,010.36 经营活动产生的现金流量净额 985,372,819.75 2,562,951,203.55 2,168,825,521.64 5,335,751,603.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -93,314,089.07 -39,963,204.18 81,546,451.66 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 353,120,347.29 安全改造、示范工程等政府补助 21610.81 万元、去产能奖补资金 11661.61万元、税费返还2039.62 万元。 415,368,954.44 471,522,337.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,146,481.67 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 71,117,376.96 126,761,626.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 55,481,451.28 26,032,024.48 2,055,106.58 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 1,534,781.10 1,000.00 10,544,972.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,738,159.69 -34,187,826.22 4,591,946.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2021 年年度报告 8 / 222 减：所得税影响额 25,571,336.86 81,002,721.39 147,259,188.80 少数股东权益影响额（税后） 17,773,506.78 63,699,553.16 95,081,727.87 合计 187,739,487.27 293,666,050.93 456,828,005.82 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,110,873,068.08 494,390,402.76 -616,482,665.32 32,213,003.03 应收款项融资 3,408,897,262.28 3,141,563,500.05 -267,333,762.23 其他非流动金融资产 296,123,440.57 300,072,812.76 3,949,372.19 3,949,372.19 合计 4,815,893,770.93 3,936,026,715.57 -879,867,055.36 36,162,375.22 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年， 公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇，开拓创新，奋力攻坚，较好完成了全年目标任务。 截至 2021 年底， 公司资产总额 734.64 亿元， 比年初增加 9.63%； 归属母公司净资产 272.67亿元，比年初增加 28.12%；全年实现营业收入 649.61 亿元，同比增加 24.27%；利润总额 60.43亿元， 同比增加 40.86%； 归属于母公司净利润 47.80 亿元， 同比增加 37.82%； 每股收益 2.04 元，同比增加 27.50%。 一是矿区大局安定安宁。坚持把安全作为高质量发展的基石，全力以赴守护矿区安宁，杜绝了较大及以上事故。 扎实推进安全生产管理体系与国家、 行业安全生产标准化管理体系深度融合，朱仙庄、青东、神源煤化工 3 家煤矿顺利通过国家一级标准化验收，公司一级标准化煤矿达标率超过全省平均水平。深入开展安全生产专项整治三年行动、煤矿安全生产大排查，从源头上防风险、除隐患。坚持以“三铁”精神反“三违”、查红线、打造假、挂红牌，促进干部规范管理、职工规范操作。坚持高举高打治灾害，斤两不欠抓好治灾工程实施，常态化开展“一通三防”及地测防治水安全评估，有效防范重大灾害事故。强化地面单位安全监管，切实以最严的管理、最严的措施保障“四化”安全，地面单位安全形势稳定向好。 二是经营管控提质提效。坚持“加减乘除”一体推进、“六大工具”多管齐下。狠抓生产提效，煤矿综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进保持较好水平。狠抓降本增效，全年吨煤成本控制在合理水平，非煤可控成本同比下降 3%以上；坚持银行融资、股市融资“双轮驱动”，公司综合融资成本创历史新低；大力实施“两降一调”“一债一策”，严控“两金”占用，公司有息负债较年初大幅下降。狠抓管理创效，大力推进选煤“五降一提”，严格落实“四个最大限度”，从源头提质增效；加强政策利用，坚持依法维权，切实维护企业利益。 三是产业体系做强做优。坚持聚焦投资项目，大力推进产业链强链、延链、补链，着力以项目带动产业发展、提升产业层次。坚持做精煤电，陶忽图煤矿及选煤厂项目已于 2022 年 2 月 16日获得国家发展改革委核准批复；持续深化“四化三减”“两智一控”，矿区智能化、信息化水平不断提升。坚持做大化工，临涣焦化营收和利润均创历史新高，碳鑫科技跑出了项目筹建“加速度”。坚持做活金融、做优物流、做实服务，物流贸易、新型建筑等产业发展势头良好。坚持绿色发展，加大环保投入，强化过程管控，加快推进绿色低碳转型。 2021 年年度报告 9 / 222 四是改革创新推深推实。坚持何以解忧、唯有创新。大力实施“科技强企”战略，全年完成研发课题 131 项，25 项科技成果获省部级以上奖励，拥有 6 家国家高新技术企业，其中淮矿股份连续两年被评为“安徽省百强高新技术企业”。基本建成杨柳、信湖 2 座智能化示范煤矿，开启了“智慧矿山”建设新时代。首条盾构作业线实现精准贯通，创造了 19 度岩巷上山月单进 295米的新纪录。 全力攻关煤矿“323”难题， “1+2”扩安一体化、 “1+1”快速拆除等工艺成功应用。 五是民生福祉有得有感。坚持以人民为中心的发展思想，把“民生指数”作为“发展指标”，让“发展质量”变成“幸福增量”。坚持增利增资，在岗职工人均年收入不断增加。千方百计改善作业条件、强化劳动保护，切实减轻职工劳动强度。关心关怀职工身心健康，持续抓好常态化疫情防控，用心用情做好职工帮扶救助，提升职工幸福感和获得感。扎实开展“小微腐败”专项整治行动，深化矿（厂）务公开，精准做好思想政治工作和信访稳定工作，切实维护职工权益、化解各种矛盾。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况及公司所处行业地位 1.行业基本情况 煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。2012-2015 年期间，受供需关系影响煤炭价格大幅下跌，为防范系统性风险，2016 年国家开始执行煤炭供给侧改革，淘汰落后产能；2016 年以来，煤炭价格稳步回升，煤炭企业盈利能力明显增强；2019 年，煤炭行业淘汰落后产能目标完成，同时新建大型先进煤炭产能逐步释放，煤炭价格有所下降；2020 年，受疫情影响煤炭价格出现短暂下跌，随着国内疫情得到有效控制，煤炭供需恢复平衡，煤炭价格逐步回升，且 2020 年第三、四季度受主要煤炭产地供应紧张，煤炭价格持续上升；2021 年，随着疫情后经济的快速复苏、环保安监趋严等因素制约，煤炭供需持续处于紧平衡状态。 2.公司所处行业地位 根据中国煤炭工业协会对外公布的2021 中国煤炭企业 50 强和煤炭产量千万吨以上企业名单显示，淮北矿业集团入选煤炭企业 50 强榜单，位列第 13 位，同时在煤炭产量千万吨以上企业名单中位列第 20 位， 淮北矿业集团煤炭业务基本来自公司贡献。 公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一，煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主，2021 年公司炼焦煤产量 1,058.76 万吨，约占公司商品煤产量 50%左右。根据 Wind 资讯数据，2021 年全国炼焦煤产量为 48,992 万吨；公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的 2.16%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇，2021 年焦炭产量为409.64 万吨，甲醇产量为 34.27 万吨，公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目，甲醇年产能为 50万吨， 预计于 2022 年 6 月投产。 根据国家统计局的数据显示， 2021 年全国焦炭产量 46,446 万吨，公司焦炭产量占全国焦炭总产量的 0.88%。 （二）相关政策因素影响 2021 年，煤炭市场波动较大，保证安全生产、清洁高效利用、煤炭供给等政策频出，引导行业稳健可持续发展。上半年，政策主要针对环保安监及智能化改造提出要求，主要有关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知等；下半年，在煤炭供不应求，煤价高涨背景下，政策主要以推动增产保供稳价为目标，主要有关于做好 2021 年能源迎峰度夏工作的通知关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知等。2022 年 2 月，国家发改委印发了关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，引导煤炭价格在合理区间运行。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。 （二）主要产品及用途 2021 年年度报告 10 / 222 1.煤炭产品 公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。 从产品用途来看， 炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而焦炭多用于冶炼钢铁，是目前钢铁等行业的主要生产原料；动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看，炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业，以钢铁行业为主；动力煤客户主要是电力、建材、化工行业，电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。 2.煤化工产品 公司煤化工产品以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；以甲醇为辅，其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。 （三）经营模式 1.煤炭业务 （1）采购模式：原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。 （2）生产模式：公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划， 通过对各矿井煤田地质赋存条件、 储量分布状况、 煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。 （3）销售模式：煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。 （4）运输模式：采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。 矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。 2.煤化工业务 （1）采购模式：主要包括原料煤采购和物资采购。 原料煤采购：主要采用长协定价及散单询价交易模式，每月初根据焦炭生产计划，核定生产用煤数量并实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。 物资采购：主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。 （2）生产模式：根据年度生产计划，结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力，将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略，每月初根据月度市场预测，下达月度生产计划并组织生产，确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。 （3）销售模式：煤化工产品主要以焦炭为主，销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量，客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业，煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格。 （四）竞争优势与劣势 公司所处的淮北矿区是 13 个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主，约占公司商品煤产量 50%左右，且煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭，目前已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目，预计于 2022 年 6 月投产，该项目甲醇年产量约为 50 万吨。淮北矿区地质条件复杂，煤层稳定性差，瓦斯、水、火、地压等灾害俱全，威胁严重；公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全生产压力大。公司所属单位点多面广，涉及煤炭、化工、电力等多个行业，环保压力巨大。 （五）主要的业绩驱动因素 公司业绩主要受煤炭、焦炭销售价格、煤炭开采及洗选成本、运输成本和相关税费等影响。其中，煤炭及焦炭价格是影响行业利润水平的最重要因素。报告期内，受益于煤炭、焦炭价格上2021 年年度报告 11 / 222 升，公司营业收入为 649.61 亿元，较同期增加 126.85 亿元，增幅为 24.27%；受大宗商品价格、职工薪酬上涨等因素影响， 公司营业成本为 521.20 亿元， 较同期增加 93.44 亿元， 增幅为 21.84%；所得税费用为 8.45 亿元，较同期增加 2.25 亿元，增幅为 36.29%；归属上市公司股东的净利润为47.80 亿元，较同期增加 13.12 亿元，增幅为 37.82%，符合行业发展状况。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.煤种及煤质优势 公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一， 煤种齐全、 煤质优良、 资源储量雄厚。 拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等主要煤种，其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的 70%以上；煤质具有低硫，特低磷，中等挥发分，中等中高发热量，粘结性强，结焦性良好的特点， 所产煤炭产品含硫量低， 磷、 砷、 氯等有害元素含量极少， 属于 “绿色煤炭” ，有着很强的市场竞争力。 2.区域及运输优势 我国煤炭资源分布和消费结构不平衡，煤炭主产区距离消费区较远，导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送，运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一，区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输，公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员，运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区，公转水、公铁水多式联运发展迅速，产品运输便捷、运输成本低，具有较强的竞争优势。 3.煤炭洗选工艺优势 公司依托炼焦煤资源禀赋优势，大力发展煤炭洗选深加工，加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂 4 座，其中年入洗能力达 1,600 万吨的临涣选煤厂（综合性选煤厂）处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率，增加精煤产量，稳定产品质量，为公司实施精煤战略提供了有力保障。 4.人才与技术优势 因生产矿井地质条件复杂，公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍，在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术，是公司持续安全高效生产的坚实保障，也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围，提高煤炭资源获取能力，实现快速发展。公司技术力量雄厚，建成国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、安徽省安全高效开采工程研究中心等 12 家国家、省级科技创新平台。淮矿股份等多家子公司成为国家高新技术企业。淮矿股份连续多年被评为安徽省百强高新技术企业。 5.品牌及客户优势 依托煤种禀赋优势，公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略，着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度，具有一定的品牌优势。 公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户，并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群，形成了独特、稳定的客户梯队。 良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障，为公司进一步扩大生产能力，以及提高市场占有率打下坚实的基础。 6.上下游产业一体化优势 公司利用自身资源优势，已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势，公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势，提高资源有效利用的附加值和盈利能力，避免了单一产品存在的市场风险。 2021 年年度报告 12 / 222 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 649.61 亿元，与上年同期相比增加 126.85 亿元，增幅 24.27%；利润总额 60.43 亿元，与上年同期相比增加 17.53 亿元，增幅 40.86%；归属于上市公司股东的净利润 47.80 亿元，与上年同期相比增加 13.12 亿元，增幅 37.82%。 报告期内商品煤产量 2257.55 万吨，与上年同期相比增加 89.41 万吨，增幅 4.12%；销售商品煤 1975.88 万吨（不含内部自用），与去年同期比增加 271.61 万吨，增幅 15.94%。 报告期内生产焦炭 409.64 万吨， 与上年同期相比减少 2.73 万吨， 降幅 0.66%； 生产甲醇 34.27万吨，与上年同期相比减少 3.75 万吨，降幅 9.86%；销售焦炭 407.58 万吨，比同期减少 5.37，降幅 1.3%，平均销售价格 2645.72 元/吨（不含税），同比增加 874.32 元/吨；销售甲醇 34.44万吨， 同比减少 3.94 万吨， 降幅 10.27%， 平均销售价格 2259.33 元/吨， 同比增加 684.72 元/吨。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 64,960,882,565.31 52,275,768,777.64 24.27 营业成本 52,120,205,397.67 42,776,340,387.76 21.84 销售费用 184,383,842.25 179,469,547.61 2.74 管理费用 3,589,413,052.50 2,865,076,837.10 25.28 财务费用 724,462,456.19 874,595,950.69 -17.17 研发费用 1,659,715,025.71 1,372,927,430.58 20.89 经营活动产生的现金流量净额 11,052,901,148.24 5,507,992,624.90 100.67 投资活动产生的现金流量净额 -5,973,757,144.31 -5,648,031,470.78 5.77 筹资活动产生的现金流量净额 -3,118,924,730.30 -2,666,816,360.58 16.95 营业收入变动原因说明： 主要是商品煤、 焦炭等主要产品价格较同期上涨,商品煤销量较同期小幅上升所致。 营业成本变动原因说明：主要是