淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 227 公司代码： 600575 公司简称： 淮河能源 淮河能源淮河能源（集团）股份有限公司（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 227 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王戎王戎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马进华马进华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎章进虎声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东合并净利润 436,466,779.23 元，母公司实现净利润为 578,908,879.93 元；根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按 10%计提法定盈余公积后，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,321,804,484.85 元。 根据上市公司股份回购规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 公司 2021 年以集中竞价交易方式回购了公司股份， 已实施的股份回购金额为 199,459,329.30 元（不含交易费用），占 2021 年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为 45.70%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。此外，根据证券发行与承销管理办法第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。鉴于公司以向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业的重大资产重组工作正在依规推进中，若实施利润分配可能会与本次重大资产重组的时间窗口产生冲突。 鉴此，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司 2021 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3 / 227 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 227 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 49 第六节第六节 重要事项重要事项. 52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 83 第十节第十节 财务报告财务报告. 83 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在公司指定信息披露媒体及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 227 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 淮河能源控股 指 淮河能源控股集团有限责任公司 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 公司、上市公司、淮河能 源、皖江物流、芜湖港 指 淮河能源（集团）股份有限公司，原名：安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司 发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司 淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司 淮沪电力 指 淮沪电力有限公司 铁运分公司、铁运公司 指 淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司 电燃公司 指 淮矿电力燃料有限责任公司 电燃（芜湖）公司 指 淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司 淮矿售电公司 指 淮南矿业集团售电有限责任公司 江苏售电公司 指 皖江售电江苏有限责任公司 镇江东港 指 镇江东港港务有限公司 上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司 财务公司 指 淮南矿业集团财务有限公司 港口公司 指 芜湖飞尚港口有限公司 省港口运营集团 指 安徽省港口运营集团有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公公司信息司信息 公司的中文名称 淮河能源（集团）股份有限公司 公司的中文简称 淮河能源 公司的外文名称 Huaihe Energy(Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Huaihe Energy 公司的法定代表人 王戎 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马进华 姚虎 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼 电话 0553-5840528 0553-5840085 传真 0553-5840085 0553-5840085 电子信箱 2021 年年度报告 6 / 227 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http:/ 电子信箱 、 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼本公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 淮河能源 600575 皖江物流 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 张扬、曾宪康 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主主要会计数据要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 22,776,754,018.82 12,921,063,044.51 76.28 11,491,515,947.84 归属于上市公司股东的净利润 436,466,779.23 475,477,299.52 -8.20 880,204,435.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 323,497,166.23 343,797,194.03 -5.90 148,308,587.28 经营活动产生的现金流量净额 1,625,261,432.21 1,315,621,473.58 23.54 1,130,381,048.58 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 9,864,708,198.32 9,648,552,163.47 2.24 9,544,608,462.22 总资产 18,421,172,144.61 17,622,591,033.37 4.53 17,097,771,304.62 2021 年年度报告 7 / 227 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.11 0.12 -8.33 0.23 稀释每股收益（元股） 0.11 0.12 -8.33 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.08 0.09 -11.11 0.04 加权平均净资产收益率（%） 4.47 4.97 减少0.5个百分点 9.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.32 3.60 减少0.28个百分点 1.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 4,467,542,635.71 5,562,187,476.83 6,701,574,804.49 6,045,449,101.79 归属于上市公司股东的净利润 177,190,543.69 96,234,542.17 103,228,604.00 59,813,089.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 147,999,229.27 71,133,088.14 60,261,828.31 44,103,020.51 经营活动产生的现金流量净额 172,191,153.08 879,281,303.82 -4,190,419.13 577,979,394.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 521,823.07 -8,143,360.30 187,589,533.78 越权审批，或无正式批准文件， 2021 年年度报告 8 / 227 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,324,176.13 54,222,289.31 43,137,052.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,036,730.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,776,780.11 11,361,539.09 53,496,977.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,842,221.55 61,709,840.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,238,611.47 -1,186,380.01 215,356,421.05 其他符合非经常性损益定义的95,829,656.89 101,900,553.04 189,463,123.17 2021 年年度报告 9 / 227 损益项目 减：所得税影响额 4,215,865.17 11,003,656.68 9,159,344.55 少数股东权益影响额（税后） 2,347,791.05 15,470,878.96 13,734,485.90 合计 112,969,613.00 131,680,105.49 731,895,848.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司“十四五”开局之年， 更是公司站在新的历史起点上推动高质量发展的起始之年。一年来，面对复杂多变的宏观形势，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，坚持稳中求进的工作总基调，围绕高质量发展这一根本要求，以确保规范运作为根本任务，坚决守底线防风险，统筹推进安全生产经营和疫情防控工作，较好地完成了全年各项目标任务，实现了“十四五”发展良好开局。 （一）坚持高质量发展引领，努力提升各产业经营发展水平 公司坚持不懈推动高质量发展，紧紧抓住政策和市场机遇，生产经营保持稳中向好态势，主要经营指标超额完成年度预算，其中多项生产经营指标再创佳绩，创造了多个新高和新突破，为完成全年各项目标任务奠定了坚实基础。 一是持续抓好铁路运输安全稳定运营，保持经营业绩稳定。铁运分公司铁路货运量首次突破5000 万吨，创历史新高，全年完成 5030.59 万吨，完成年度计划的 104.2%，同比增加 202.74 万吨；其中平煤直运结算运量 590.79 万吨，同比增加 51.94 万吨。 二是努力推进发电生产减亏增效。发电公司通过积极争取计划电量和交易电量，衔接做好煤炭运输和储煤，圆满完成保发电政治任务，彰显了国有企业社会责任担当。发电公司全年完成发电量 56.43 亿度， 为发电公司成立以来历史新高， 完成年度计划的 108.52%， 同比增加 5.02 亿度，增长 9.76%。 但受国内煤炭市场供需变化影响， 全资电厂燃煤成本增加， 发电公司业绩有所下降。 三是全力做大煤炭贸易业务规模效益。 公司通过向电燃公司增加注册资本金、 提供内部委贷、提高外部授信等方式，全力保障电燃公司资金需求，同时调整电燃公司内部机构职能配置，加强内控管理监管，为电燃公司做大规模、提升风险防控能力提供支撑。电燃公司煤炭销售量、收入和利润总额均创历史新高，实现规模效益“双丰收”。全年完成煤炭贸易量 2128.83 万吨，完成预算的 106.44%，同比增加 828.68 万吨，增长 63.74%；实现利润总额 10887.12 万元，同比增加10302.59 万元。 四是做大做强做精售电业务并推进碳资产管理相关工作。公司深入推进发电和售电业务协同发展，争取交易电量。加大市场开发力度，全年完成交易电量 62.37 亿度，同比增加 8.32 亿度，实现利润总额 1026.02 万元，同比减少 210.33 万元。积极落实碳资产管理相关工作，有序开展碳盘查，建成潘集选煤厂智慧电能管理示范项目，重点用能单位能耗在线监测系统通过验收，碳资产管理迈出实质性步伐。 五是提升煤炭一体化公司和参均股公司收益。依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对淮沪煤电公司的安全生产经营管控，持续做好日常经营监管，确保规范运作，平稳运营。淮沪煤2021 年年度报告 10 / 227 电公司全年原煤产量完成 594.87 万吨，同比增加 8.2 万吨；发电量 60.23 亿度，同比增加 13.35亿度；利润总额 2.74 亿元，同比增盈 1.67 亿元。另外，加强对参均股公司的日常经营管理重大事项监督，依法行使股东权力，维护企业权益。淮沪电力公司全年投资收益 11511.98 万元；镇江东港投资收益 1283.33 万元；省港口运营集团投资收益 1083.43 万元。 （二）坚持以效益为中心，着力提高经济运行质量效益 一是完善经营考核制度。公司修订完善了年度经营绩效考核办法，在坚持以效益为龙头基础上，将公司确定年度重点目标和要项工作纳入考核指标体系，明确了挂钩考核方式，及时考核兑现，切实发挥考核指挥棒作用。 二是努力降本增效。 认真落实低成本战略， 严格管控各项成本支出， 逐月分析成本支出情况。四项费用支出比预算分解下降 23.8%，同比下降 7.96%；厂用电率 6.00%，同比下降 0.13 个百分点；发电标煤耗 324.89 克/千瓦时，同比减少 4.09 克/千瓦时。向政策要效益，衔接争取地方政府财税扶持奖励资金 1200 多万元，落实电厂环保电费 14321.87 万元。积极盘活闲置资源，及时处置废旧物资，同时科学调度内部资金，努力提升现金管理收益，提高资金利用效率。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。 （一）电力作为国民经济的先行基础产业，在保障电力安全可靠供应，以满足国民经济发展目标以及人民生活用电需求， 具有不可或缺性。 受能源资源禀赋影响,当前煤电仍是我国主体电源，在国家碳达峰、碳中和目标下，煤电机组调峰能力强、供应稳定、电源质量高，将作为保障能源安全、 电网安全和支撑新能源发展的基石。 同时， 在国家促进煤电有序发展系列政策措施推动下，随着电力体制改革进程加快，构建形成竞争充分、公开透明、开放活跃、健康发展的电力市场体系，将为煤电灵活改造、更多参与辅助服务市场等提供舞台，为清洁能源和煤电和谐发展提供平台。 1.公司全资子公司发电公司所属的三个全资电厂均属于资源综合利用电厂，将进一步挖潜增效，提升机组经济化运行水平，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本；控股子公司淮沪煤电作为煤电一体化企业，在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势，同时具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。 2.公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司（以下统称“售电公司”）依托公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势，积极开展与发电企业、 电力用户、 售电企业之间双边交易， 以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、淮沪煤电、售电公司为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。 （二）物流产业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。我国物流产业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为国民经济的持续健康发展提供了有力支撑。加上我国支持发展产业供应链物流相关政策相继出台并实施，极大地改善了我国物流行业的发展环境，提高了物流效率，降低物流成本，为物流企业健康持续发展提供了新的契机。 1.公司铁运分公司持续创新发展模式，改变传统单一的煤炭运输业务，推进向机车、车辆维修业务延伸，努力实现“运输主业+维修辅业”同步发展、协调推进。 2.公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司以拓展煤炭市场份额为抓手，延伸煤炭物流上下游供应链，依托公司控股和参（均）股的煤炭、电力、港口和铁路基础设施，以及电燃公司销售网络等优势资源条件，拓展煤炭水运通道，初步形成了沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。 2021 年年度报告 11 / 227 （一）火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。其中发电公司产业实体包括：顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂，均为资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司，根据上网电价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 （二）售电业务，由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极探索电能管理业务，通过建立“互联网+”智慧电能管理平台，采集相关电能数据，对线上大数据集中分析诊断，选定有电能管理需求，有一定节能空间的目标客户企业， 在容改需、 谐波治理、 变频改造等项目上， 为客户量身定制切实可行的电能管理实施方案，进一步提升客户企业用电效率，降低客户企业用电成本。 （三）铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司全力推进“运输主业+维修辅业”同步发展，在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。 （四）煤炭贸易业务，主要由公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要从事煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为煤炭贸易价差。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）火力发电业务 淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响；发电公司依托资源综合利用模式，通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电，依靠技术创新，实施完成机组超低排放改造，推动实现循环发展、降本增效的目标。 （二）售电业务 淮矿售电公司和江苏售电公司在开拓市场、做大规模、防范风险的同时积极服务于公司内部电力产业发展，加强与发电公司政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，努力实现公司整体效益最大化。此外，积极探索电能管理业务，电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台已建成并投入运行，售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。 （三）铁路运输业务 公司铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极开展铁路货车检修业务，加快由传统、单一的煤炭运输业务，向机车、车辆维修业务延伸，增加利润增长点。 （四）煤炭贸易业务 电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接， 扩大市场规模。 同时， 维持好传统重点用户的发运， 加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，其规模效益正逐步实现同步提升。 （五）物流业务 为顺应安徽省区域港口一体化发展趋势，适应港口航运新趋势、区域运输格局新变化和港口发展新态势。公司以省内所属港口作价投资入股暨增资省港口运营集团，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。 综上所述，公司火力发电业务在经营模式上具有优势；售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力体制改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用将日益凸显；铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性；煤炭贸易业务以实体贸易为立足点，经过多2021 年年度报告 12 / 227 年市场拓展，已形成较为稳定的上游采购资源和下游客户资源；公司作价投资入股暨增资省港口运营集团的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，预计未来发展前景向好。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业总收入 227.77 亿元，利润总额 6.36 亿元，净利润 5.38 亿元。完成铁路货运量 5030.59 万吨；完成煤炭贸易量 2128.83 万吨；累计完成发电量 116.66 亿度，其中全资电厂累计发电量 56.43 亿度， 淮沪煤电田集电厂累计发电量 60.23 亿度； 累计完成交易电量 62.37亿度。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,776,754,018.82 12,921,063,044.51 76.28 营业成本 21,387,006,291.44 11,851,028,877.80 80.47 销售费用 43,955,858.85 31,456,013.59 39.74 管理费用 417,141,693.66 411,065,465.09 1.48 财务费用 171,661,609.11 187,028,526.00 -8.22 研发费用 101,030,216.12 7,092,822.21 1,324.40 经营活动产生的现金流量净额 1,625,261,432.21 1,315,621,473.58 23.54 投资活动产生的现金流量净额 -404,961,224.78 -229,506,975.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -584,360,149.33 -1,282,491,216.14 不适用 营业收入变动原因说明：本期贸易煤销售收入增加。 营业成本变动原因说明：本期贸易煤销售量增加，营业成本增加。 销售费用变动原因说明：本期委托代销手续费增加。 管理费用变动原因说明：本期计入管理费用的职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明：本期利息费用减少。 研发费用变动原因说明：本期控股子公司淮沪煤电公司研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品取得的现金流入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到其他与投资活动有关的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期回购股票所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 物流贸易 16,043,589,762.12 15,818,069,125.16 1.41 126.22 125.26 增加 0.43 个百分点 电力 3,835,268,486.94 3,820,368,723.71 0.39 23.57 28.95 减少 4.15 个百分点 煤炭销售 1,576,009,295.70 1,080,620,206.03 31.43 17.92 -0.39 增加 12.60 个百分点 2021 年年度报告 13 / 227 铁路运输 853,624,152.06 445,497,041.72 47.81 4.08 8.53 减少 2.14 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 物流贸易 15,818,069,125.16 71.11 7,022,266,180.47 55.83 125.26 贸易煤销量增加，成本增加 电力 3,820,368,723.71 17.18 2,962,756,320.89 23.55 28.95 煤炭销售 1,080,620,206.03 4.86 1,084,850,840.09 8.62 -0.39 铁路运输 445,497,041.72 2.00 410,493,410.50 3.26 8.53 其他 1,079,220,560.05 4.85 1,098,221,960.48 8.74 -1.73 合计 22,243,775,656.67 100.00 12,578,588,712.43 100.00 76.84 其中： 材料 18,728,852,246.90 84.20 8,458,881,674.00 67.25 121.41 贸易煤销量增加，成本增加 职工薪酬 1,666,820,342.17 7.49 1,422,378,517.70 11.31 17.19 折旧 746,317,527.74 3.36 721,399,447.93 5.74 3.45 修理 239,437,815.28 1.08 317,326,363.24 2.52 -24.55 其他 862,347,724.58 3.87 1,658,602,709.56 13.18 -48.01 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 813,190.39 万元，占年度销售总额 35.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 214,922.30 万元，占年度销售总额 9.44%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 14 / 227 前五名供应商采购额 658,681.15 万元，占年度采购总额 31.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 389,384.20 万元，占年度采购总额 18.50%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 1.2021 年度前五位客户情况表 项目 销售金额（万元） 国家电网有限公司华东分部 227,877.78 淮沪电力有限公司 214,922.30 国网安徽省电力公司淮南供电公司 176,413.61 天津中煤能源华北有限公司 97,772.28 天津滨能能源有限公司 96,204.42 合计 813,190.39 2.2021 年度前五位供应商情况表 项目 采购额（万元） 淮南矿业（集团）有限责任公司 264,907.02 陕煤运销集团榆林销售有限公司 144,817.89 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 124,477.18 宁波淮能物资有限公司 62,361.04 安徽禄森商贸有限公司 62,118.02 合计 658,681.15 3.3. 费用费用 适用 不适用 名称 本年金额（元） 上年同期（元） 增减额（元） 增减率（%） 销售费用 43,955,858.85 31,456,013.59 12,499,845.26 39.74 管理费用 417,141,693.66 411,065,465.09 6,076,228.57 1.48 财务费用 171,661,609.11 187,028,526.00 -15,366,916.89 -8.22 研发费用 101,030,216.12 7,092,822.21 93,937,393.91 1,324.40 合计 733,789,377.74 636,642,826.89 97,146,550.85 15.26 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 101,030,216.12 本期资本化研发投入 193,396.23 研发投入合计 101,223,612.35 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.44 研发投入资本化的比重（%） 0.19 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2021 年年度报告 15 / 227 公司研发人员的数量 418 研发人员数量占公司总人