2022年某企业进销存管理系统操作手册2.docx

精品学习资源i6/Intfi进销存治理系统实施手册运作体系文件客户支持中心2002 年 11 月 30 日1.0版文件编号： NG i6/Inti/进销存起草部门：撰 稿 人：发版日期： 版本标识：杭州新中大软件保密文件内部使用欢迎下载精品学习资源目录第一部分进销存业务治理项目实施前预备.2其次部分进销存业务治理项目需求调研.6第三部分 解决方案设计8第四部分 运行与保护10第五部分 项目验收阶段13欢迎下载精品学习资源第一部分进销存业务治理项目实施前预备1. 目的1.1 1 确定项目的范畴、目标和方法；1.2 2 确定项目的工作方案；1.3 3 进行项目的总发动及确定项目组织1.4 4 确定重要必备文档；2. 工作程序2 1 确定项目的范畴、目标和方法：*项目的实施范畴：目标，里程碑，胜利因素*项目的实施方法：治理，环境，其他业务需求*特殊技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、*项目的实施政策，风险和假设*验收标准和需求转变治理总体需求调研总体解决方案设计第一阶段具体方案设计第一阶段模块实施上线其次阶段具体方案设计第一阶段模块并行运行其次阶段模块实施上线第 * 阶段具体方案设计第一阶段模块实施验收其次阶段模块并行运行第* 阶段模块实施与上线其次阶段模块实施验收第 * 阶段模块并行运行第 * 阶段模块实施验收2.2 2 确定项目的工作方案： 统一规划，模块分步分阶段实施欢迎下载精品学习资源2.3 3 项目实施前的发动和培训2 31 治理层培训班培训对象：决策层、重要行政治理层培训内容： 项目的目的及意义、 争论项目的阶段方案、 项目需要的治理层相关协作工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力培训流程：确定培训目的进行培训预备发放培训通知培训签到培训执行培训总结与纪要关键检查点：项目实施组通知相关领导的签收；预备的培训环境确认培训纪要的相关与会领导确认2 32 项目实施组织 项目实施组织机构确定项目组织的目的： 建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施， 相应的职责，保证系统实施过程的顺当高效进行；项目组织结构框架：确定组织结构及 依据项目实施和组织关系:客户方新中大公司总经理厂长新中大经营主管领导委员会管项目负责人新中大项目经理理项目核心组项目小组成员高级参谋技术支持欢迎下载精品学习资源项目职能组项目职能组项目职能组项目实施和组织关系整合的项目实施组织机构：项目实施领导委员高级治理询问小组项目实施核心小组新中大项目实施小组外部治理实施询问各治理职能实施组软硬技术实施职能组数据处理实施职能组训练与培训职能组各实施项目小组2. 33 项目实施发动大会会议对象：项目实施的全部参加人员会议内容：项目的目的及意义、争论项目的阶段方案、项目需要的相关协作工作、项目成员组的权力、项目成员组需要调用的资源会议工作流程：确定会议目的进行会议预备发放会议通知会议签到会议执行会议纪要关键检查点：项目实施组通知相关领导的签收； 预备的会议环境确认欢迎下载精品学习资源会议纪要的相关与会领导确认2.4 4 确定项目实施的阶段方案2.4.1 1 方法： 必需完成什么？ What 项目参加成员 .Who 执行方式？ How 期限？ When 所需要的成本？ Howmuch 所需要的资源？2 4 2 阶段：初步确定项目实施阶段，可以依据WBS ：Work Breakdown Structure等方法进行阶段工作主题具体内容第一阶段其次阶段第三阶段2 4 3 项目实施方案甘特图：可以采纳MS Project等工具编制项目实施进度掌握表，标明项目进度的时间、进度、里程碑等内容，如：阶段标志第 1 段第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段第10段项目预备项目调研项目规划基 础 培 训项基础数据组织目初始数据验收上操 作 培 训线软件正式上线并 行 阶 段报 表 出 具项目验收3. 掌握表单i6_intfi_00_01001 ： i6_intfi_00_01002 ： i6_intfi_00_01003 ：欢迎下载精品学习资源i6_intfi_00_01004：i6_intfi_00_01005：i6_intfi_00_01006：i6_intfi_00_01007：i6_intfi_00_01008：i6_intfi_00_01009：其次部分进销存业务治理项目需求调研1. 目的1.1 1 确定阶段调研内容1.2 2 克服调研障碍、获得充分调研1.3 3 确定业务现状与期望报告2. 工作程序2.1 1 调研的内容2 1 .1 公司集团 组织结构 调研内容：描述公司集团的组织构成，包括分子公司、部门隶属关系工具：画出公司集团树状组织结构图方法：请对方出示、帮助分析2 1 2 公司集团 资本结构 调研内容：描述公司集团的内外资本投资结构关系工具：画出公司集团树状资本结构图方法：请对方出示、帮助分析2 1 3 公司集团 信息化环境 调研内容：描述公司现有的信息系统软硬件环境与方案采纳的新环境工具：记录到相应的调研清单列表中方法：请对方出示、帮助分析2 1 4 公司集团 全面进销存业务治理政策与组织信息方式调研内容：描述公司采纳的进销存制度，以及需要综合供应与分类供应的相关信息欢迎下载精品学习资源工具：记录到相应的调研清单列表中方法：请对方出示、帮助分析2 1 5 公司集团 进销存业务治理机构组织调研内容：描述公司集团进销存业务治理部门内部的组织结构关系工具：画出公司集团进销存业务治理部门的树状组织结构图 方法：请对方出示、帮助分析2 1 6 公司集团进销存业务治理机构业务流程 调研内容：描述公司集团进销存业务治理部门的业务处理与单据传递流程工具：画出公司集团进销存业务治理工作业务流程图方法：请对方出示、帮助分析2.2 2 调研的技巧2 2 1 采纳关键岗位问答调研表技巧：尽可能采纳挑选与判定方式尽可能降低客户对问题的分析难度在确定性较差时采纳多岗位调研，再经过争论等进行统一可以采纳个别座谈会方式进行2 2 2 采纳问题争论会2.3 3 修改并确定业务现状与期望报告依据各种调研表单汇总产生调研情形汇总报告，以确定项目的实施方案：包括业务流程重组方案、网络与系统集成方案、软件实现方案、操作培训方案、系统安全与保护治理方案等；3. 掌握表单表单： i6_intfi_02_00001、i6_intfi_02_00002、i6_intfi_02_00003、i6_intfi_02_00004、i6_intfi_02_00005、i6_intfi_02_00006、i6_intfi_02_00007、i6_intfi_02_00008、i6_intfi_02_00009、i6_intfi_02_00010、i6_intfi_02_00011、i6_intfi_02_00012、欢迎下载精品学习资源第三部分解决方案设计1. 目的1.1 1 争论客户需求的应用实现可能1.2 2 把系统应用各方面实现的最正确方法集合编制成书面的实现方案1.3 3 最终使项目的应用实现完全可控2. 工作程序需求定义与企业建模要领2.1.1客户需求定义 的核心内容是 流程定义、功能定义、数据定义；2.1.1 1 流程定义： 所谓流程定义就是要确定哪些业务流程、哪些流程环节需要电脑化；2.1.1 2 功能定义： 所谓功能定义就是要确定哪些部门、哪些岗位、哪些工作职责、哪些工作步骤需要电脑化；2.1.1 3 数据定义： 所谓数据定义就是要确定哪些业务单据需要电脑输入、哪些业务报表需要电脑输出，这其中包括了输入输出的具体内容；2.1.1企业建模要领企业治理模型表达为组织结构、业务流程、业务数据，相应的建模活动称之为组织建模、流程建模、数据建模；2 1 1 1 组织建模： 组织建模按部门、岗位、职责、工作步骤方式绽开，其目的是欢迎下载精品学习资源描述职工的本职工作；2 1 1 2 流程建模： 业务流程描述了企业与客户和供应商、企业内部部门之间、职工之间的业务往来情形以及职工本职工作进行的具体过程，包括了销售流程、库存治理流程、选购流程、报销流程、付款流程；2 1 1 3 数据建模： 数据建模主要描述业务数据单据与报表的内容及其间的关系；2 2 依据客户治理需求确定 业务流程重组方案2 2 .1业务流程重组的依据：依据现代企业治理信息系统的质量要求相关性、牢靠 性、实时性 / 集成性、安全性等 ，同时依据价值工程分析法，依据治理睬计与财务会计全面整合的要求进行设计；2 2 .2业务流程重组的内容：包括进销存业务治理作业流程的重构，重新确定进销存业务治理的必要岗位，依据岗位重新支配角色分工；2.3 3 依据客户治理需求确定 网络与系统集成方案2 3 .1 网络与系统集成方案设计的依据：数据存量大小、客户端操作总数量与并发数量、客户的网络与数据安全要求、客户的投资预期、客户应用的业务需求2 3 .2 网络与系统集成方案设计的内容：数据库服务器设计、客户端操作系统配置、网络联接方案设计、打印方案设计、网络安全设计、数据安全与备份方案设计2 3 .3 网络与系统集成方案设计的方法：综合考虑客户的各方面需求、供应各种需求的备选方案、与客户一起座谈与争论，最终确定全面解决方案的几种备选方案， 并由客户自主选一确定2.4 4 依据客户治理需求确定 软件实现方案2 4 .1 软件实现方案的内容：整理 原仓库物料余额、库位余额表、月末结存表、批号余额表、销售产品价格列表、供应商报价、销售方案、选购方案；提出软件应用基础编码方案、新旧产品大类对比表、新旧物料对比表、新旧仓库对比表、新旧库位对比表、岗位操作手册、特殊业务操作手册2 4 .2 软件实现方案的设计：依据对原有进销存业务治理系统和治理层对进销存业务治理信息系统期望的调研，明确进销存业务治理的需求，分析软件的对比实现方法与备选方案，再经与项目实施小组、与治理层的争论，由治理层确定最终的实现方案；确定方案之前要求对全部方案全部在软件中个别测试，并验证通过；2.5 5 依据客户治理需求确定 培训实施方案2 5 .1培训实施方案的内容：电脑操作基础培训、软件操作入门培训、软件操作提高与特殊业务培训、进销存业务治理领导培训、系统治理员培训；2 5 .2培训实施方案的设计：编制培训方案，包括确定培训内容、培训时间、培训地点、培训资料、培训设备、培训对象参加人员；培训应当随着项目进度与时具进，可以采纳甘特图方式进行培训项目进程掌握；2.6 6 依据客户治理需求确定 系统治理与保护方案2 6 .1 系统治理与保护方案的内容：主要是与客户一起制定各种制度、职责与标准， 按岗位分包括一般操作人员职责标准、系统治理员操作职责标准；按软件操作级欢迎下载精品学习资源别业务操作职责标准、系统与网络安全防范制度等；2 6 .2 系统治理与保护方案的设计：帮助进销存业务治理与信息系统治理的主管部门、争论会等方式，新中大供应参考资料，一般由客户方负责确定起草人，形成争论稿，最终经会议或主要负责人争论确定；3. 掌握表单表单：培训i6_intfi_01_00001、i6_intfi_01_00002、i6_intfi_01_00003 i6_intfi_01_00004、第四部分 运行与保护1. 目的1.1 1 明确工作目标与阶段可控1.2 2 工作内容明确与责任落实1.3 3 问题便于追索与可控2. 工作程序2.1 1 基础培训阶段2 1 1 基础培训的内容：主要包括操作系统、字处理操作等的电脑基础学问培训；新中大软件的基本概念、操作风格、软件基本操作流程等的基础性培训2 1 2 培训的方式：建议实行集中培训，找固定的电算化多媒体培训教室进行，集中授课2.2 2 基础数据建立阶段2 2 1 基础数据建立内容：主要把软件的基础设置内容按治理的规划要求实现，同时按规划的要求对基础编码数据全部输入软件系统，并进行全面校验与核对2 2 2 基础数据建立的要求：全面严格地贯彻系统规划的内容，并在实践中对遇到的问题进行充分的研讨与分析后找到合适的方法处理2.3 3 初始化完成确认阶段2 3 1 初始化完成确认的内容：包括基础数据的编制标准、内容的全面性与完整性， 编码方案包括地区、部门、产品大类、客户类型、供应商类型；编码规章包括部门编码、人员编码、往来单位内部组织、供应商编码、客户编码编码、产品欢迎下载精品学习资源大类编码、物料主文件编码、地区编码、仓库编码、库位编码、国家编码、省辖市编码、市编码等； 将确定编码方案及编码规章全部基础数据录入到基础数据； 仍包括其它的一些基础数据如计量单位、质量等级、结算方式等；库存治理初始化的正确性与完整性； 具体库存初始化包括仓库设置、库位设置、 库存选项设置、物料初始、仓库初始、库位初始、批号初始、跌价预备等；库存基础数据仍包括销售治理初始化的正确性与完整性；具体销售初始化包括：销售选项设置、产品价格初始、客户产品折率初始、地区产品扣率初始等，销售的基础数据仍包括销售发票类型设置、销售凭证模板设置、客户类型设置、费用项目设置、退货缘由设置等； 选购治理初始化的正确性与完整性；具体选购初始化包括选购选项设置、供应商某物料报价；选购的基础数据仍包括选购退货缘由、供应商类型、采购发票类型、选购凭证模板设置；2 3 2 初始化完成确认的方法：对全部完成的初始数据第一打印成纸质材料，采纳交叉检验法，进行全面的勾对校验；对检验的内容不正确部分进行修正，对疑问部分再行争论，寻求合理的解决途径；最终需要客户方对打印成纸质材料进行签字确认2.4 4 日常操作培训2 1 1 日常操作培训的内容：按岗位编写具体业务的操作手册，然后对操作人员按岗位进行培训组织与实施2 1 2 培训的方式： 建议实行分岗位集中培训，找固定的电算化多媒体培训教室进行， 集中授课，依据公司业务实践进行练习，进行集中指导2.5 5 运行过程中问题反馈与处理2 5 1 运行过程中的问题：包括原先规划没有预见的治理需求与业务处理方法；客户对原先确认的治理需求突然要求项目组对实现方法进行重大变更；软件中存在的功能不足、不稳固或错误等等；2 5 2 运行过程中软件问题的反馈：对于软件问题，应尽快查找变通解决方法，同时尽快与当地分支机构服务部联系，确认是否为软件问题，确认为软件问题后，按ISO9000体系的要求准时反馈给客户支持中心，对特殊重大问题， 可以提交比较具体的问题报告直接传递到客户支持中心经理或产品经理，以获得最快的解决方法；2 5 3 运行过程中治理需求调整的处理：包括原有设计中没有充分的考虑或者客户需求突然变化有充分理由 ；第一查找软件层的解决方法，进行处理；假如通过软件上的操作处理仍没有找处处理方法,考虑是否可以临时实行数据库中对数据调整进行解决；2.6 6 上线完成2 6 1 ：上线完成检验的标准：对于进销存业务治理主要是第一个月的运行结果主要是报表能够顺当供应2 6 2 ：上线完成检验的方法：能够准时供应各种进销存业务报表，并且把进销存业务报表与手工报表进行比照，检查数据的一样性；欢迎下载精品学习资源2 6 3 ：上线完成总结报告：对于整个i6 项目而言，一般也称阶段性总结报告3. 掌握表单表单：基础数据i6_intfi_03_00001、i6_intfi_03_00002、i6_intfi_03_00003、库存治理i6_intfi_04_00001、i6_intfi_04_00002、i6_intfi_04_00003、选购治理i6_intfi_05_00001、i6_intfi_05_00002、i6_intfi_05_00003、销售治理i6_intfi_06_00001、i6_intfi_06_00002、i6_intfi_06_00003、i6_intfi_02_00013、i6_intfi_02_00014、第五部分项目验收阶段1. 目的1.1 1 明确验收的质量指标1.2 2 准时落试验收工作1.3 3 让验收工作预备充分，客户协作2. 工作程序2.1 1 验收的质量指标预备2 1 1 验收的质量指标内容：依据合同中规定的要求完成欢迎下载精品学习资源2 1 2 验收质量指标的预备方法：查阅项目合同与治理层需求备遗忘录，把要求供应的合法要求进行逐条列表，并找出软件的功能实现方式，通过操作人员的签字确认获得最终的通过按合同要求可以是必需全部响应或按规定的比率响应2.2 2 验收的方式2 2 1 确定验收的时机：一般客户对软件的使用感受基本可以接受，依据项目合同的功能要求检查点 checkpoint已经全部完成2 2 2 验收的工具：以功能验收对比表的方式进行，要求相关的操作人员签字确认功能对比实现2. 2 3 验收的方式：可以实行召开项目阶段性或最终验收会议，由项目组以及双方最高领导出席的方式进行，最终签署验收备忘录3. 掌握表单表单： i6_intfi_00_00002欢迎下载