2022年某公司咨询项目管理制度及流程项目管理实施方法.docx

精品学习资源工程实施方法参考手册目录前言 5概述 5一、工程实施的意义 5二、系统的构成 6三、工程实施的生命周期 6四、实施过程中常见的问题 6五、实施过程中问题所导致的结果7概念介绍 7一、活动 8二、交付成果 8三、角色 8四、规范化技术 9五、阶段 9六、阶段成果 10方案 10工程定义 11一、目标 11二、主要角色 12三、阶段成果 121工程定义分析报告 12四、工作步骤 1分析 131. 目的 132. 参加人员 133. 活动 13欢迎下载精品学习资源4. 规范化技术 135. 信息处理 15五、工作步骤 2领导人员概论课程151. 目的 152. 参加人员 153. 活动 16课程 16六、工作步骤 3任命工程小组 161. 目的 162. 参加人员 173. 活动 17七、工作步骤 4评审工程定义分析报告171. 目的 172. 参加人员 173. 活动 184. 成果 18客户调研 18一、目标 18二、主要角色 18三、阶段成果 191客户调研报告 19四、工作步骤 1访谈 191. 目的 192. 参加人员 193. 活动 204. 规范化技术 205. 信息处理 21五、工作步骤 2评审调研报告 221. 目的 22欢迎下载精品学习资源2. 参加人员 223. 活动 224. 成果 23方案设计 23一、目标 23二、主要角色 23三、阶段成果 231. 企业业务流程重组建议方案 232. 企业机构调整建议书 243. 需求定义报告 244. 业务系统流程图 25四、工作步骤 1评审治理方案 251. 目的 252. 参加人员 253. 活动 264. 成果 26五、工作步骤 2评审需求定义报告和业务系统流程图263目的 262. 参加人员 273. 活动 274. 成果 28开发并确认 28一、目标 28二、主要角色 28三、阶段成果 291. 确认的系统设计 292. 开发与确认系统 29四、工作步骤 1评审系统设计方案301. 目的 30欢迎下载精品学习资源2. 参加人员 303. 活动 304. 成果 31五、工作步骤 2系统开发 311. 目的 312. 参加人员 313. 活动 314. 成果 32六、工作步骤 3系统验收 321. 目的 322. 参加人员 323. 活动 324. 成果 33实施 33一、目标 33二、主要角色 33三、阶段成果 341客户确认的系统正式运行确认书34四、工作步骤 1培训 341. 目的 342. 参加人员 343. 活动 35五、工作步骤 2指导初始化 351. 目的 352. 参加人员 353. 活动 35六、工作步骤 3支持试运行 361. 目的 362. 参加人员 36欢迎下载精品学习资源3. 活动 36七、工作步骤 4系统正式运行 371. 目的 372. 参加人员 373. 活动 37前言为了更好地进行工程实施工作，在工程实施过程中削减走不必要的弯路， 能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成工程实施任务，我们特殊编写了这份工程实施方法参考手册（以下简称为手册）；本手 册主要对工程实施中常常会显现的问题，工程实施的常规方法和步骤，工程治理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部工程经理和相关技术人员参 考；同时，本手册仍可以作为对客户进行实施前的培训参考；概述一、工程实施的意义通过有效的实施，为我们的客户供应企业竞争优势 公司产品 +有效的实施 =企业目标 +公司效益二、系统的构成作为大型的企业级治理信息化工程的实施，不仅仅是简洁的将一套软件开发完成并安装到客户的运算机中，仍需要做很多与之想协作的工作；一个集成系统的构成包括：运算机硬件和应用软件欢迎下载精品学习资源组织结构、规程和掌握人员数据三、工程实施的生命周期工程实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程；传统工程实施方法的生命周期阶段包括：工程方案与分析系统设计系统开发实施验收保护四、实施过程中常见的问题1. 缺乏工程明确定义：得不到高层领导的承诺企业信息化目标不明确或不懂得新系统目标与企业目标不相符对实现企业目标的实际进程没有评判方法系统范畴不明确或不懂得工程责任不明确2. 企业和用户需求不明确： 不懂得方案和掌握原理不懂得系统功能不懂得规程的需要缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的治理方法：工程方案欢迎下载精品学习资源组织工程指挥工程掌握工程五、实施过程中问题所导致的结果不适当的或不现实的期望新系统不能满意实际需求不知道如和操作和使用该系统系统拖期交付使用工程费用超过预算概念介绍为了防止以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸取了同行业中领先者的工作体会，同时结合自身的实际情形，总结出一套适合公司现实情形的工程实施方法；我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个工程实施过程；这四个实施要素分别是：“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”；一、活动活动指在工程实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”；同时每一项活动都要消耗肯定的工程资源和时间，并且需要依据肯定的次序执行；每一个活动都可以分为预备、活动、复查三个步骤进行；一个活动可能有前续活动和后续活动；活动与活动之间的关系有以下三种类型：终止开头开头开头欢迎下载精品学习资源终止终止二、交付成果交付成果是指在工程实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必需是的确的并且由客户（或内部）检验过的；三、角色角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述工程涉及的工作内容,公司角色客户角色工程领导小组（公司）工程领导小组（客户）工程领导小组执行人工程经理工程领导小组组长（企业负责人）工程执行小组组长治理询问顾问工程执行小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员；依据实际情形我们定义了十七种主要角色：以下各项都必需指定负责的角色： 阶段交付成果活动以下各项都必需制定支持的角色： 阶段活动欢迎下载精品学习资源四、规范化技术规范化技术是指针对工程实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情形；我们定义了六类规范化技术： 工程治理访谈（会谈） 质量保证分析设计开发五、阶段阶段是将如干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集；我们将整体工程实施工作划分为“工程定义”、“客户调研”、“方案设计”、 “开发并确认”、“实施”、五个阶段；六、阶段成果阶段成果是工程实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果；我们依据实际情形定义了十个阶段成果：工程定义分析报告客户调研报告企业业务流程重组建议方案企业机构调整建议书需求定义报告业务系统流程图系统设计 开发并验收系统实施系统欢迎下载精品学习资源以下阶段成果每个工程只能生成一次：工程定义分析报告客户调研报告企业业务流程重组建议方案企业机构调整建议书需求定义报告在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：业务系统流程图系统设计 开发并验收系统实施系统方案工程方案需要分阶段制定，工程方案主要包括以下内容： 工程日程支配开头时间终止时间角色安排（负责角色、支持角色、将人员安排至每个角色） 活动资源需求内部资源 外部资源 按人天估算预算费用估算运算机硬件及软件人工差旅其他资源消耗欢迎下载精品学习资源关键交付成果的组成部分工程方案在开头之前需要由工程领导小组批准；以确保内部及外部资源；工程方案在每次交付阶段成果时需要由工程领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：实际阶段成果日期与方案日期比较累计工程成本与预算比较经过对阶段工作的检查，必要时增加资源；工程定义一、目标工程定义阶段的主要目标有：提出工程战略目标，目的及评判标准确定工程的范畴（实施范畴、功能范畴两方面） 确定工程的进度二、主要角色工程经理治理询问顾问系统分析员工程领导小组组长工程领导小组（客户） 工程执行小组组长欢迎下载精品学习资源三、阶段成果 1工程定义分析报告目的提出经营需求文件提出工程目标，约束条件和评判方法的文件评议现状评估工程效益与费用提出初步工程方案内容评议现状目标、约束条件及评判方法效益/费用分析初步工程方案四、工作步骤1 分析1. 目的召开初次客户会议深化评议现行业务系统编制初步方案2. 参加人员工程经理 企业负责人工程领导小组（客户）欢迎下载精品学习资源工程执行小组信息中心主任业务部门主管3. 活动活动负责人技术类型初次客户会议工程经理访谈事先预备评议现行系统工程经理分析评议现行业务系统治理询问顾问、系统分析员访谈，分析编写工程定义分析报告治理询问顾问、系统分析员分析4规范化技术访谈方法预备工作：明确全部必要的信息 确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲防止提无用的问题用客户的名词术语访谈：做访谈记录明确业务部门经理的职责留意听并促使被访人多谈答应被访人在方案的面谈提纲基础上扩大范畴不要立刻赐予承诺访谈对象：业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理欢迎下载精品学习资源库存治理仓储部经理选购选购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间治理生产方案与掌握部经理产品成本及库存价值财务部经理财务治理生产及物料方案财务部经理生产方案与掌握部经理分析方法召开争论会信息处理 写成文件5信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面；信息可以依据不同类型分为“问题 /需求”、“目标”、“约束条件”；信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战术约束系统功能欢迎下载精品学习资源五、工作步骤2 领导人员概论课程1. 目的举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程说明上层领导在工程中的职责争论主要的工程问题说明主要的运行问题得到上层领导承诺获得反馈信息表达在工程定义分析报告中2. 参加人员工程经理培训讲师治理询问顾问系统分析员 企业负责人 工程领导小组工程执行小组业务部门经理3. 活动活动负责人技术类型预备课程培训讲师分析进行课程课程成效评判培训讲师工程经理访谈分析课程MRP、MRPII 、ERP、* 模式的简要介绍产品概述欢迎下载精品学习资源实施方法工程治理概念领导承诺的重要性严格按方案执行的重要性六、工作步骤3 任命工程小组1. 目的真正形成领导小组和执行小组任命领导小组组长和执行小组组长指定责任业务部门主管2. 参加人员企业负责人领导小组 工程经理3. 活动活动任命负责人企业负责人、领导小组技术类型七、工作步骤4 评审工程定义分析报告1. 目的确定最终工程实施范畴确定最终新系统功能 评判系统有效性的方法下一阶段工作的具体工作方案欢迎下载精品学习资源2. 参加人员工程经理治理询问顾问系统分析员 工程领导小组工程执行小组3. 活动活动负责人技术类型评审工程经理访谈4. 成果客户确认的工程定义分析报告客户调研一、目标确定客户现实情形确定客户需求情形及可能的变化确认客户调研报告二、主要角色工程经理治理询问顾问系统分析员 工程领导小组工程执行小组业务部门主管关键用户欢迎下载精品学习资源三、阶段成果 1客户调研报告目的提出客户实际情形文件明确客户现有数据来源及格式明确客户现有流程内容现有业务流程现有数据集 现有组织结构现有数据流四、工作步骤1 访谈1. 目的具体明白客户现实情形具体明白客户需求情形及可能的变化2. 参加人员治理询问顾问系统分析员 工程执行小组业务部门主管关键用户欢迎下载精品学习资源3. 活动活动负责人技术类型预备调研提纲治理询问顾问、系统分析员分析发放调研提纲工程经理、工程执行小组访谈回收调研提纲答卷工程经理、工程执行小组预备面谈提纲治理询问顾问、系统分析员分析进行面谈治理询问顾问、系统分析员、工访谈程执行小组4. 规范化技术访谈方法预备工作：明确全部必要的信息 确定那些是已有的信息编写收集短缺信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲防止提无用的问题用客户的名词术语欢迎下载精品学习资源访谈：做访谈记录明确部门经理的职责留意听并促使被访人多谈答应被访人在方案的面谈提纲基础上扩大范畴不要立刻赐予承诺重视关键用户的看法欢迎下载精品学习资源访谈对象：业务部门会议主持人关键用户自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、方案员、理货员欢迎下载精品学习资源库存治理仓储部经理治理员、记账人员选购选购部经理方案员、选购员产品及加工工程产品工程部经理工程治理员车间治理生产方案与掌握部经理调度员、车间主任、方案员产品成本及库存价值财务部经理成本会计财务治理财务部经理总账会计、治理睬计生产及物料方案生产方案与掌握部经理方案员、统计员分析方法召开争论会信息处理 写成文件5. 信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面；信息可以依据不同类型分为“问题 /需求”、“目标”、“约束条件”；信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战略约束系统功能欢迎下载精品学习资源五、工作步骤2 评审调研报告1. 目的确认客户调研报告确认下一阶段工作方案2. 参加人员工程经理治理询问顾问系统分析员 工程领导小组工程执行小组业务部门主管3. 活动活动编写调研报告初步评审调研报告负责人治理询问顾问、系统分析员工程经理、业务部门主管、工程执行小组工程经理、工程领导小组、工程执行小组技术类型分析访谈最终评审调研报告访谈4. 成果客户确认的客户调研报告方案设计一、目标确认企业业务流程重组建议方案欢迎下载精品学习资源确认企业机构调整建议书确认需求定义报告确认业务系统流程图二、主要角色工程经理治理询问顾问系统分析员 工程执行小组业务部门主管工程领导小组三、阶段成果 1企业业务流程重组建议方案目的提出客户业务流程优化文件确认客户业务流程重组方案内容业务流程重组概念* 治理模式优点* 业务流程特点优化的业务流程主要工作环节岗位职责说明欢迎下载精品学习资源2. 企业机构调整建议书目的提出企业机构设置及职责调整文件确认企业机构调整方案内容现有机构设置的缺点 企业机构设置调整构想机构主要职责描述结构设置与业务流程关系3. 需求定义报告目的提出具体、明确的系统需求，特殊是事务处理需求提出具体的数据需求确认需求定义内容具体、明确的业务处理需求 具体、明确的业务单据需求 具体、全面、明确的数据需求需求的实现步骤欢迎下载精品学习资源4. 业务系统流程图目的提出具体、明确的业务系统流程确认业务系统流程方案内容具体、明确的业务系统处理流程具体、完整、明确的处理说明、数据说明四、工作步骤1 评审治理方案1. 目的确认企业业务流程重组建议方案确认企业机构调整建议书2. 参加人员工程经理治理询问顾问系统分析员 工程执行小组业务部门主管工程领导小组3. 活动活动预备企业业务流程重组建议方案负责人治理询问顾问、系统分析员技术类型分析、访谈欢迎下载精品学习资源内部评审企业业务流程重组建议方案评审企业业务流程重组建议方案工程经理、治理询问顾问、系统访谈分析员、工程领导小组（公司）工程领导小组（客户），工程经访谈理欢迎下载精品学习资源预备企业机构调整建议书治理询问顾问分析欢迎下载精品学习资源内部评审企业机构调整建议书工程领导小组（公司）、工程经访谈理、治理询问顾问欢迎下载精品学习资源评审企业机构调整建议书工程领导小组（客户），工程经访谈理4. 成果客户确认的企业业务流程重组建议方案客户确认的企业机构调整建议书五、工作步骤2 评审需求定义报告和业务系统流程图3 目的确认需求定义报告 确认业务系统流程图2. 参加人员工程经理 系统分析员工程执行小组业务部门主管工程领导小组工程执行小组业务部门主管3. 活动活动负责人技术类型预备需求定义报告系统分析员分析、访谈欢迎下载精品学习资源内部评审需求定义报告工程经理、系统分析员、工程领导小组（公司）工程执行小组，工程经理工程经理、工程执行小组、工程领导小组（客户）系统分析员工程领导小组（公司）、工程经理、治理询问顾问工程执行小组，工程经理工程领导小组（客户），工程经理访谈初步评审需求定义报告评审需求定义报告访谈访谈预备业务系统流程图内部评审业务系统流程图分析访谈初步评审业务系统流程图评审业务系统流程图访谈访谈4. 成果客户确认的需求定义报告 客户确认的业务系统流程图开发并确认一、目标依据需求产生新的系统对公司产品进行必要的修改对组织结构、工作程序、掌握方法进行必要的修改通过评审确认新的系统培训最终用户预备具体的实施方案二、主要角色工程经理 系统分析员程序员测试员 实施顾问工程领导小组工程执行小组业务部门主管欢迎下载精品学习资源三、阶段成果 1确认的系统设计目的确认新系统的具体技术实现统一的公司版本治理公司产品化方向内容新系统的数据结构设计新系统的掌握设计新系统的处理设计2开发与确认系统目的确认新系统的具体实现用户懂得新的系统内容新系统新系统的安装手册配套的用户手册新系统的验收或评审看法新系统的培训教材实施方案欢迎下载精品学习资源四、工作步骤1 评审系统设计方案1. 目的确认系统设计确认系统开发进度方案、人力资源需求2. 参加人员工程经理 系统分析员工程领导小组（公司）3. 活动活动编写系统设计内部评审系统设计预备系统开发进度方案和人力资源需求方案内部评审系统开发进度方案和人力资源需求方案确认系统开发进度方案负责人技术类型系统分析员工程经理、系统分析员工程经理设计访谈分析工程领导小组（公司）、工程经理工程领导小组（客户）、工程经理访谈访谈4. 成果内部评审通过的的系统设计 客户确认的系统开发进度方案欢迎下载精品学习资源五、工作步骤2 系统开发1. 目的内部测试通过的新系统2. 参加人员工程经理 系统分析员程序员测试员3. 活动活动负责人技术类型预备系统开发工程经理工程治理编程测试程序员、系统分析员测试员、系统分析员开发质量保证修改内部评审程序员工程经理、系统分析员、测试员开发质量保证进度掌握工程经理工程治理4成果内部评审通过的新系统六、工作步骤3 系统验收1. 目的确认的新系统确认的系统实施方案欢迎下载精品学习资源2. 参加人员工程经理 系统分析员工程领导小组（客户） 工程执行小组业务部门主管3. 活动活动预备新系统验收新系统培训预备新系统概念培训新系统应用培训新系统确认负责人技术类型新系统安装培训实施方案预备确认实施方案工程经理实施顾问实施顾问实施顾问工程经理、工程执行小组、信息中心主任、业务部门主管实施顾问工程经理、实施顾问工程领导小组、工程执行小组、工程经理分析分析访谈访谈访谈、分析访谈分析访谈4. 成果客户确认的新系统客户确认的工程实施方案实施一、目标保证工作人员预备就绪保证数据预备就绪转换静态数据转换动态数据欢迎下载精品学习资源切换至新系统二、主要角色工程经理实施顾问工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户三、阶段成果 1客户确认的系统正式运行确认书目的确认新系统已经正式运行内容新系统正式运行新系统没有重大缺陷 新系统需要修改的内容四、工作步骤1 培训1. 目的对各层次用户进行系统应用培训预备数据初始方法培训欢迎下载精品学习资源2. 参加人员工程经理实施顾问工程领导小组（客户） 工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户3. 活动活动负责人技术类型系统保护培训实施顾问访谈系统初始培训系统应用培训实施顾问实施顾问访谈访谈系统初始数据采集卡使用培训实施顾问访谈五、工作步骤2 指导初始化1. 目的新系统初始化2. 参加人员工程经理实施顾问工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户欢迎下载精品学习资源3. 活动活动负责人技术类型初始化数据采集检验初始化数据业务部门主管业务部门主管分析分析系统数据初始化最终用户分析六、工作步骤3 支持试运行1目的新系统进行试运行 新系统没有规律错误2. 参加人员工程经理 实施顾问 系统分析员程序员工程执行小组业务部门主管关键用户最终用户3. 活动活动负责人技术类型系统试运行看法反馈工程执行小组分析看法反馈分析实施顾问、系统分析员分析排定修改方案工程经理分析确定修改方案工程经理、工程执行小组访谈系统修改系统分析员、程序员设计、开发欢迎下载精品学习资源七、工作步骤4 系统正式运行1. 目的新系统进行正式运行新系统得到客户认可，符合业务处理规律需求；2. 参加人员工程经理实施顾问工程领导小组工程执行小组业务部门主管3. 活动活动预备系统正式运行确认备忘确认系统正式运行确认备忘负责人技术类型工程经理工程执行小组分析访谈欢迎下载