充电桩产品消费调查报告.doc

充电桩产品消费调查报告第一节 产品消费量调查图表 1 2012-2015年充电桩产品消费量统计数据时间消费量（万台）2012年2.5852013年2.9622014年3.4582015年1-3月0.983图表来源：国家统计局第二节 充电桩产品价格调查目前慢充桩产品2万元左右、快充桩25万元左右。第三节 消费群体调查一、消费群体构成在中央和地方政府的指导以及国家电网、南方电网等大型电力公司和中石化、中海油等传统能源公司的推动下，许多充换电设施建设项目也已经启动：国家电网计划在“十二五”期间建设充换电站2351座，充电桩22万个，初步建成覆盖公司经营区域的智能充换电服务网络；南方电网着力于南方电网服务区域内的电动汽车及基础设施，促进电动汽车和可替换电池的发展。两大能源央企(中石化和中石油)也开始布局充电站：2010年2月，中石化与*首科集团共同投资成立了石化首科新能源科技有限公司，将中石化部分加油站改建成加油充电综合服务站，采取“以油带电、油电结合”模式解决纯电动汽车充电设施运营问题；2009年，中海油与普天集团合资成立了普天海油新能源动力有限公司，并与众泰汽车合作，在杭州建设充换电站试点。早在2006年，国家电网就超前规划和建设电网，建设电动汽车配套基础设施，先后在山东、杭州、上海进行电动汽车充电站试点建设运营。2009年8月，国家电网上海电力公司投资的国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站*电动汽车充电站顺利建成。同时，国家电网公司也积极推进充电桩建设，计划在繁华地段边、停车场内、风景区等区域建设充电桩，方便用户出行。2010年5月，山东电力集团公司与17个地区的市人民政府签订了电动汽车充电设施建设战略合作协议。山东省首座按照国家电网公司“统一标准、统一规范、统一标识、优化分布、安全可靠、适度超前”的原则进行设计和建设的大型电动汽车充电站临沂焦庄充电站竣工投运。该站一期工程共投运设备容量1600kVA，建设充电设备36套，其中直流充电桩21个，交流充电桩15个，可同时提供充电和换电服务。截至2011年底，临沂地区先后建设完成义堂、巩村、柳青河、沂南向阳充电站和焦庄充换电站，初步完成了地区级的电动汽车充换电服务网络布局，并将开通国内首条县域城际电动公交线路。二、不同群体消费特点国内电动汽车充电站市场的持续扩张激发了众多企业的投资热情。2009年，南方电网在深圳成功投建两个充电站试点，2010年初国家电网公司将在全国建设75座充电站和6209个交流充电桩。两大电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。拥有网络优势的石化企业，也看到了充电站建设所蕴含的巨大商机。中石化与*首科集团成立合资公司，就共同推进电动车充电站展开合作正式进入充电站行业。中海油也宣称，2010年上半年在两个以上省会城市，启动纯电动车充电站的网络建设。 南方电网：南方电网目前重点布局深圳这一新能源汽车示范推广城市，已在2009年1月建成首批两座电动汽车充电站（大运中心电动汽车充电站及和谐电动汽车充电站），合计134个充电桩，其充电容量总计达2480千伏安，是目前国内最大的电动汽车充电站。此外，位于福田交通综合枢纽换乘中心南出入口的电动汽车充电站也在紧锣密鼓地规划当中。按照规划，深圳将建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个。 国家电网：从2006年，国家电网就开始在山东、杭州、上海进行电动汽车充电站试点，直到2009年8月份，国家电网上海公司投资建设的国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站*电动汽车充电站顺利建成。目前，国家电网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度，根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划，年内国家电网将在27个省市（区）建立公用充电站75座、交流充电桩6209台以及部分电池更换站。目前已宣布项目包括，国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立5座中型电动汽车充电站；成都省电力公司与地方政府合作年内建立3座电动汽车充电站和300个充电桩；湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立1座大型充电站，16个充电桩；重庆市电力公司与重庆合作年内建立50个充电桩 中海油：与中国普天合资成立了普天海油新能源动力有限公司，专门运营电动汽车能源供给网络。合资公司已与众泰汽车合作，计划于今年上半年在中国2个以上省会城市启动纯电动汽车充电站网络建设。 中石化：中石化宣布以*作为突破口，首次进入充电站行业。中石化旗下*石油分公司已与*首科集团公司共同出资成立了*中石化首科新能源科技有限公司，将主要利用中石化现有面积较大的加油、加气站改建成加油充电综合服务站。中石化将以*作为进入充电站行业的突破口，其加油充电综合服务站最终将扩展到全市范围，进而扩展到河北、天津甚至更大范围。 中石油：据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。三、下游消费市场需求规模调查未来3年新能源汽车充电设备发展速度将明显加快，充电站新增数量将逐年翻倍。相关供应商预计，未来3-5年，新能源汽车充电配套市场规模将达到70亿元。预计到2013-2017年间，国内充换电站新建数量将逐年翻倍增长。第四节 消费区域市场调查在充电站市场建设中，未来主要的建造商是国家电网、南方电网和上海普天等城市充电站网络规划与配套建设企业。预计2015 年，国家电网当年的充电站的建设数量为436 个，南方电网建设40 个，上海普天等公司建设160 个。2017 年，市场建设的主角依然以国家电网和南方电网为主。未来的电动汽车充电站市场竞争格局是“电网公司主导，充换电模式并行，电池租赁加速推广，分布式充电桩领跑，民营企业加入运营”。垄断了电源输送环节的国家电网和南方电网，在电动汽车以电为唯一来源的技术背景下，必然是我国充电站行业的主要建设者，处于垄断地位。国家电网家在2015 年仍会坚持以建立充换电兼容站为主，满足各方需求，持续跟踪充电站和充电桩建设给现有电网带来的冲击和影响，在寻找解决方案的同时进行充电站和充电桩的建设。本文来自能源财经网南方电网以“换电+慢充”作为自己充电站建设的主要模式，通过入股深圳鹏程纯电动汽车出租公司，积极探索电池租赁业务。石油石化公司尽管拥有加油站网络优势，但由于行业的特殊性却不得不受制于电力公司。同时，作为现有模式的既得利益者，石油石化公司更偏重于与传统汽车生产商推行整车快充，把充电作为加油的替代方式为电动汽车提供动力。中国普天作为我国电池租赁模式的先行者，将借助在深圳电动汽车充电站行业积累的经验和品牌，进一步推广其倡导的“裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费”模式，并与各地汽车、电池生产企业合作，实现本土化运作，避开地方保护带来的影响，进一步提高公司在汽车充电站行业的地位。 能源财经网某集团等地产开发商的主要竞争体现在商超、物业小区、办公楼的充电桩市场。根据目前的规划，试点城市将逐渐在主要商业区、住宅区和政府部门停车场配备建设慢速充电桩。第五节 品牌满意度调查一、品牌结构许多世界知名企业往往都是把品牌发展看成是企业开拓国际市场的优先战略。特别是国际市场竞争已日趋激烈的今天，企业有没有建立自己的品牌战略，企业有没有自己的品牌，品牌形象如何已变得十分重要。目前国内充电桩市场大部被国外品牌占据着，国内品牌生存空间较小。二、品牌地域性差异调查目前充电桩的发展还刚刚在一二线城市起步，品牌的地域性差异不大。三、品牌满意度国内品牌更多集中在价格及渠道的浅层次层面，它们的市场份额大但赢利很低，只有以量取胜。中端则是少数中高档的品牌，但这类品牌缺乏个性与感染力，无法与消费者的深度情感共鸣；产品同质化严重，大家似乎都在同一条独木桥上竞争。第六节 渠道调查一、销售渠道分析在直接渠道方面，由于直销所固有的一些优点，很多厂家对直销越来越重视。据报道，商务部和国家工商总局已 对直销法规的相关内容作了重大调整，包括：取消年销售额过5亿元的准入门槛，企业可无店铺销售及直销的产品拓 宽至保健器材、保洁用品等。直销管 理条例、推销员管理办法和反金字塔欺诈条例等3部直销法规即将公布，这对直销行业来讲无疑是一个新的发展契机，相信会有更多的企业投身到直销的行列中来，新一轮的直销热似乎是在所难免。雅芳、安利、这些世界级的直销巨头已经进入中国市场，通过几年的探索已经取得相当好的业绩。 以安利为例，它的纽崔莱系列保健品已经成为国内保健品市场第一的品牌。而本土的直销企业，如天津天狮，也在这几年发展中积累了丰富的经验并取得了不错的业绩。如何更好地利用已有的销售网点和销售人员，如何进一步拓展业务，如何面对竞争对手的挑战则成了直销企业不得不考虑的问题。而对于那些正计划进入直销行业的企业来说，如何选择并运用适合的直销模式，则成为他们要解决的当务之急。二、消费场所构成图表 2充电桩消费场所构成图表来源：市场调研