销售管理软件需求说明书(共27页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上房地产销售软件开发需求说明书专心-专注-专业一、组织架构图1.系统界面架构图主界面销售客户维护销售部客服部财务部房源信息置业顾问销售主管销售经理销售总监剩余房源已订房源已售房源预留房源客户专员客服主管物业服务翡翠汇2.权限级别架构图销售总监销售经理销售主管客服主管置业顾问客户专员财务专员二、系统功能模块销售平台 实时平台 户型资料 房屋定价 房屋资料 楼盘资料 客户查询 来访信息来电信息交付款设置 销售设置 楼盘管理 客户统计 客户提醒 客户转交 客户管理 更名管理预定管理催签管理销控管理 退房管理 合同管理 认购管理客服管理 财务付款财务收款财务管理 财务综合款项管理业绩统计销售报表房屋分析业务分析 顾问日志顾问资料每日提醒顾问管理 回款办理详情财务款项汇总银行按揭统计房屋销售汇总领导助手顾问中心系统中心财务中心销控中心工作中心职位设置系统设置银行设置部门设置数据管理用户管理系统管理 三、基本信息1.公司信息：ID号、公司名称、联系人、联系电话、地址2.员工信息：工号、姓名、性别、出生日期、职务、身份证号、入职时间、联系电话、家庭住址、备注、权限设置等3.来访来电客户信息：编号（默认）、姓名、性别、联系方式、意向房源、意向户型、意向面积、家庭人口、认知途径、现住地、接待置业顾问等4.房源信息：位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/）、地下室房款、总房款、已定、已售、未售4.1车库/车位信息：车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）5.定房客户信息：定房日期、客户姓名、联系电话（两个）、已交金额、交款方式（刷卡、现金、转账）、欠交金额、交款日期、已定房源【位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/）、地下室房款、车位/车库（已选/未选）、车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）、总房款】、优惠金额、代办人、经办置业顾问、定房转购房（已转/未转）6.购房客户信息：购房日期/定转购日期、客户姓名、联系电话（两个）、付款方式、已交金额、交款方式（刷卡、现金、转账）、交款日期、欠交金额、已定房源【位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/）、地下室房款、车位/车库（已选/未选）、车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）、总房款】、优惠金额、代办人、经办置业顾问7.客户退定退房信息：退定日期、客户姓名、联系电话（两个）、已交金额、交款方式（刷卡、现金、转账）、应退金额、实退金额、退定房源【位置（X号楼X单元X层X户）、房号、面积、单价（元/）、房款、已配地下室房号、地下室面积、地下室单价（元/）、地下室房款、车位/车库（已选/未选）、车库/车位编号、车库/车位单价（元/个）、总房款】、经办置业顾问、经办财务专员8.交款方式信息：刷卡（银行、卡号、金额、缴款人）输入方：客服、财务 现金（金额、缴款人）输入方：财务 转账（银行、卡号、金额、缴款人）输入方：财务四、操作流程图1.来电流程1.客户查询信息2.客户清单信息来电信息置 业 顾 问 可跳转生成来访模糊查找多重查找2.1客户基本信息1.3基本信息更改1.1关键字收索1.2追访期提示3.新建来电档案2.2追访期提示2.3基本信息更改录入客户信息过程中如有重复信息则自动提示转入来访2.4电转访跳转无重复客户信息则可以录入视为有效接待有重复客户信息在公海的客户则可以向主管申请调出并保存在其他置业顾问个人名下的客户则拒绝保存视为义务接待2.4成交跳转2.3基本信息更改2.2追访期提示2.1客户基本信息1.客户查询信息2.客户清单信息来访信息置 业 顾 问 转入成交2.来访流程可跳转生成成交客户1.2追访期提示模糊查找多重查找1.1关键字收索1.3基本信息更改3.新建来访档案有重复客户信息无重复客户信息则可以录入视为有效接待录入客户信息过程中如有重复信息则自动提示在公海的客户则可以向主管申请调出并保存在其他置业顾问个人名下的客户则拒绝保存视为义务接待在个人名下的来电客户则可以自动转为电转访置业顾问追访来电来访该客户资料流入公海视为公共客户置业顾问仍未及时追访则该客户资料流入公海视为公共客户置业顾问及时追访则视为有效客户销售主管提示该客户的置业顾问追访2、接近追访期末期未及时追访提示销售主管此客户将要超出追访期3、超出追访期未及时追访1、在追访期内及时追访并记录追访情况则视为有效客户3追访流程4.电转访流程在其他置业顾问名下则视为无效接待并通知其置业顾问直接调出客户资料由来电转为来访并标注电转访录入过程中查出客户为前期来电客户正常接待来访来电客户预约来访置业顾问接待来访客户在公海客户则直接调出客户资料转至接待人员名下5.成交流程置 业 顾 问 客服部审核输出确认单由客户签字客服部审核输出确认单由客户签字填写选房确认单提交客服部审核填写排号确认单提交客服部审核2.现金（财务）1.转账（财务）2.现金（财务）1.转账（财务）交款交款3.刷卡（客服财务）3.刷卡（客服财务）交款信息及房源信息存档并为客户开具收款证明签定房协议交款信息及排号信息存档并为客户开具收款证明 1.未选中合适房源则自动流入下次排号退款交齐意向金参与选房进入合同程序由置业顾问填写交款通知单转客服部审核2.未选中合适房源申请退款3.银行贷款3.选中房源2.公积金贷款1.一次性付清签订购房合同由定房转购房签订定房协议交齐首付签订购房合同由定房转购房签订购房合同由定房转购房1.一次性付清进入合同程序由置业顾问填写交款通知单转客服部审核合同备案后领取合同备案后借取合同自己去办理公积金贷款2.公积金贷款合同备案后领取合同备案后领取交齐首付签订购房合同由定房转购房3.银行贷款剩余房款由公积金转至公司账户完成交易剩余房款由公积金转至公司账户完成交易合同备案后借取合同自己去办理公积金贷款6.客户交款流程财务部为客户开具收据并将客户交款信息存档并转至客服部客户执选房（排号）确认单到财务部交款客服部将客户交款信息及房源信息存档并转至财务部2、现金1、刷卡客户交款3、转账交款方式客服部将已定房源记录至房源表内完成成交客服部为客户开具收据签订定房协议财务部确认客户交款成功将交款信息反馈至客服部客服部为客户开收据签订定房协议客户执交款收据回客服部签订定房协议四、信息基本内容1. 客户来电总视图表查找方式1查找方式2 筛选客户： 来电日期姓名联系方式意向面积意向楼层居住区域置业顾问2011.11.20李先生1203东昌府马龙飞2011.11.20张先生1203东阿马龙飞查看所选客户所选客户转交2. 来访客户总视图表查找方式2查找方式1 筛选客户： 来访日期姓名联系方式意向面积意向楼层居住区域置业顾问2011.11.20李先生1203东昌府马龙飞2011.11.20张先生1203东阿马龙飞所选客户转交查看所选客户3.客户来电信息表2011/11/28自动生成当日来电日期： 客户姓名： 联系方式： 认知途径：齐鲁晚报 聊城晚报 山东商报 大商传媒 户外广告 短信 户外大屏幕 朋友介绍 （单选）筛选需求面积： 意向户型： 心理价位： 居住区域： 所属行业：电转访确认键自动转至来访表新建档案生成键新建后自动生成置业顾问： 客户转交默认时间提示追访期提示：追访记录：置业顾问系统默认查重系统默认查重重复客户电话提示： 重复信息归属地：4.客户来访信息表：2011/11/28自动生成当日来访日期： 客户姓名： 联系方式： 认知途径：齐鲁晚报 聊城晚报 山东商报 大商传媒 户外广告 短信 户外大屏幕 朋友介绍 （单选）筛选需求面积： 意向户型： 心理价位： 居住区域： 所属行业： 生成排号确认单新建后自动生成新建档案生成生成选房确认单置业顾问：客户转交显示是否为电转访默认时间提示追访期提示：追访记录：系统默认查重置业顾问系统默认查重重复客户电话提示： 重复信息归属地：5.排号确认单排号确认单排号日期客户姓名可筛查联系方式可筛查可筛查车库/车位需求 需要 不需要个人房屋信息 首套房 二套房 三套房客户确认签字：置业顾问签字：客服审核签字：销售主管签字：筛选可筛查意向房源信息：楼号 单元 层数 房号 户型顺序生成VIP号： 自动生成排号日期： 交款金额： 欠交金额： 交齐意向金日期： 自动生成优惠信息： 保存输出生成下次排号作废转退款转预购房协议5.1排号客户清单总视图排号日期姓名联系方式意向楼号意向楼层意向面积VIP号置业顾问2011.11.20李先生C13120105马龙飞6.预购房协议顺序生成鑫鹏集团内部员工预购房协议书NO. VIP号： 出卖人：（以下简称甲方）：聊城鑫源泰房地产开发有限责任公司联系电话：0635 预购人：（以下简称乙方） 性别 身份证号 联系电话 通讯地址： 房屋共有人 为解决鑫鹏集团内部员工住房需求，在翡翠城项目预售之前，预先让职工选房。甲、乙双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，经双方协商一致，在正式签订商品房买卖合同（预售）之前，达成如下协议：一、 乙方自愿向甲方预购位于“翡翠城” 号楼 单元 层 号房，地上建筑面积约为 平方米，（实际面积以政府有关部门最终测绘面积为准），单价为： 元/；储藏室： 号，面积： ，单价为： 元/。（车位、储藏室的分配及价格，按甲方制定的配比方案执行。）二、 公司给予乙方的补贴金额为：（人民币） 元整。（在正式签订商品房买卖合同时在总价款中扣除。）三、 乙方选择的付款方式为：（在所选项上打）1、一次性付清 2、按揭贷款 3、公积金贷款 四、乙方签订本协议时，已经交纳的意向金人民币壹拾万元整，自动转为定金。五、购房客户当日签订认购书后，所选房号正式生效，认购书上的客户姓名须与日后商品房买卖合同中客户姓名保持一致，不允许更名换房。甲乙双方约定：乙方应于甲方通知签订商品房买卖合同之日起七日内道甲方售楼处签订商品房买卖合同，并足额交纳相应款项，选择银行按揭贷款方式者还须在规定期限内提供相应贷款资料证明。六、乙方在七日内未交款或未签署商品房买卖合同视为逾期，自逾期之日起甲方有权将此房屋另行出售，而无需通知乙方，乙方须承担所交定金的10%作为违约金。七、本协议未尽事宜，以正式签订的商品房买卖合同为准。八、本协议的附件车位申请表作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力 附：例如特殊优惠签字等出卖方（甲方）： 预购人（乙方）：经办人： 委托代理人：退房保存输出换房存档审核人： 签订日期： 年 月 日 7.选房确认单翡翠城选房确认单认购方身份证号联系电话房号建筑面积单价（元/）总价（元）储藏室建筑面积单价（元/）总价（元）K储藏室金额（元/套）总房款（元）优惠金额应收总房款（元）优惠后单价（元/）付款方式一次性 已交金额本次交款欠交金额银行按揭应交首付贷款金额贷款年限备案费80元抵押费担保费首套房证明费50元/人应交款合计乙方（认购方）预购甲方（聊城鑫源泰房地产开发有限责任公司）开发的商品房，在签订正式合同之前，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商，达成如下协议，双方约定：1、乙方认购时，对所有够楼盘全面了解后按自己意愿选定合适的位置、房号、确定付款方式；并交纳定金签订认购书。乙方同意支付定金 （大写 ）元人民币（现金或银行支票）；年/月/日自动生成2、乙方须于签订认购单7天内即在 内，携认购单和交纳购房定金的收据及身份证或有关证件、补齐应缴房款并签署商品房买卖合同，同时在10天内办理按揭手续。3、签订此认购单后甲乙双方均不得违反本条款，如一方不在本认购单第二款所规定的日期内签署完毕商品房买卖合同，则甲方可视为乙方自动放弃所购物业，所交定金全额不予退还，甲方有权将其认购的房屋转售他人，无须另行通知。乙方在有效期内所选的认购房屋，甲方不得无故另售他人，如违约需双倍返还乙方认购定金。4、乙方按指定日期与公司签署商品房买卖合同，所有条款均以双方所签合同为准。5、双方自签订正式商品房买卖合同后本认购单自行失效。6本认购单共壹页，一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。附：例如特殊优惠签字等认购方：(签字) 聊城鑫源泰房地产开发有限责任公司 年/月/日自动生成当日年/月/日自动生成当日 转经理存档作废转退款生成输出 经办人： 审核人： 财务部： 8.房源信息8.1房源总表 8.1.1总视图A10#楼A9#楼A8#楼A7#楼A6#楼A5#楼一期B9#楼B8#楼B7#楼B6#楼B5#楼B4#楼B3#楼B2#楼B1#楼二期B11#楼B10#楼C5#楼C4#楼C3#楼C2#楼C1#楼三期C11#楼C10#楼C9#楼C8#楼C7#楼C6#楼A4#楼A3#楼A2#楼A1#楼A11#楼例：C1#楼1331已售1321已售1311已售13112已售13102已售1392已售1382未售1372已售1362已定1352已售1342已售1332已售1322已售1312已售13111已售13101已售1391已售1381已售1371未售1361已售1351已定1341已售1242已定1232已售1222已售1212已售12112已售12102已售1292已售1282已售1272已售1262未售1252已售12111已售12101已售1291已售1281已售1271已售1261已售1251未售1241已售1231已定1221已售1211已售1142未售1132已售1122已定1112已售11112已售11102已售1192已售1182已售1172已售1162已售1152已售11111121已定已售1131已定1141未售1151已售11611171已售已售118111111已售11101已售1191预留修改房源信息查询已售房源查询预留房源查询已定房源查询未售房源8.1.2具体视图例：未售9.房源信息序号： 房号： 户型： 单价： 优惠后单价： 面积： 新面积： 储藏室编号： 储藏室面积： 储藏室单价： 储藏室总价： 是否已销售：已销售 未销售 已定房车位/车库编号：1 2 车位/车库价格： 1 2 房屋销售总价： 公摊面积： 查看该房源客户信息确定修改9.1房源客户信息：姓名： 电话： 身份证号： 联系地址： 邮政编码： 户籍所在地： 是否更名：是 否 原客户姓名： 置业顾问： 付款方式：一次性 公积金按揭 银行按揭 优惠金额： 特殊优惠项目： 特殊优惠金额： 一次性优惠金额： 总房款： 应收总房款： 已交定金： 欠交金额： 已补交金额： 首付比例： 首付款金额： 按揭金额： 公积金区域： 按揭年限： 备案费： 抵押费： 担保费： 首套房证明费： 已交手续费项目：备案费 抵押费 担保费 首套房证明费 协议日期： 是否已补齐首付：是 否 第一次补交日期： 第一次补交金额： 交款方式： 第二次补交日期： 第二次补交金额： 添加交款次数交款方式： 第三次补交日期： 第三次补交金额： 交款方式： 是否已签订合同：是 否 合同签订日期： 资料提交情况：身份证 配偶身份证 户口本 配偶户口本 收入证明 资料已齐全结婚/单身证明证 首套房证明 首付款证明 银行卡 营业执照复印件 资金监管日期： 是否已转开发部：是 否 转开发部时间： 公积金到账日期：是否备案：是 否 备案完成日期： 是否已签按揭：是 否 签按揭日期： 合同交房日期：是否放款：是 否 放款日期： 贷款编号： 房产证办理日期： 更名客户其他信息确定修改9.2客户其他信息计入任务日期： 提成比例： 提成发放日期： 选房批次： 按揭批次： 翡翠汇信息换房退房开发批次： 是否为内部员工：是 否 9.3翡翠汇会员信息是否已加入翡翠汇：是 否 入会时间： 会员卡号： 性别： 生日： 工作单位： 居住地址： 有无驾驶证：有 无 驾驶证号： 年审日期： 家庭人数： 人 家庭成员1姓名： 生日： 与其关系： 有无驾驶证：有 无驾驶证号： 年审日期： 家庭成员2姓名： 生日： 与其关系： 有无驾驶证：有 无 驾驶证号： 年审日期： 家庭成员3姓名： 生日： 添加家庭成员与其关系： 有无驾驶证：有 无 驾驶证号： 年审日期： 会员升级信息9.3.1会员升级信息第一次升级日期： 被介绍客户姓名： 被介绍客户房号： 会员星级： 星级第二次升级日期： 被介绍客户姓名： 被介绍客户房号： 会员星级： 星级第三次升级日期： 被介绍客户姓名： 被介绍客户房号： 会员星级： 星级备注：添加会员升级客户完成排号预交意向金客服部为客户开具收据，将排号信息存档并转至财务部客服部将客户交款信息及排号信息存档并转至财务部财务部确认客户交款成功将交款信息存档并转至客服部客服部为客户开具收据交款方式客户执排号确认单到财务部交款2、现金3、转账1、刷卡客户交款由客服部确认排号信息，打印排号确认单由客户签字确认客户预定排号由置业顾问在前台填写排号确认单转至客服部排号选房流程:财务部为客户开具收据并将客户交款信息及排号信息存档并转至客服部不参与选房自动流入下次排号客户交齐意向金退款选房前未交齐客户未交齐意向金选房前交齐客服部为客户签订定房协议将客户排号信息更改为定房信息选房成功参与选房排号确认单生效排号确认单生效自动流入下次排号选房未成功申请退款则进入退款程序选房未成功则自动流入下次排号不参与选房自动流入下次排号选房未成功则自动流入下次排号参与选房选房未成功申请退款则进入退款程序选房成功客服部将定房信息转至财务部客服部为客户签订定房协议将客户排号信息更改为定房信息客服部将定房信息转至财务部客服部将已定房源记录至房源表内完成成交一级界面二级界面三级界面主要功能功能描述营销中心置业顾问来电客户新建档案查询客户客户清单电转访来访客户新建档案查询客户客户清单转成交成交客户客户清单客户查询销售主管客户专员客服主管销售经理销售总监财务专员财务经理房源信息财务专员财务经理