2019年综合计划大纲编制模板客户服务中心(共16页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上客户服务中心XXX（部门/事业部）2019年综合计划大纲XXX（部门/事业部）2018-XX XX专心-专注-专业目录一、 前言1、 引言年度工作开展思路等2、 2018年经营成果综述简要描述2018年经营目标责任书指标与重点任务成果，截止10月31日完成情况和年度预计完成情况。指标名称单位权重基准值目标值挑战值数据管理部门截止10月底完成值预估全年达成值任务名称任务级别权重目标预估全年完成情况及亮点3、 2019年经营指导思想根据客户服务中心年度经营指导思想和本部门/事业部的具体业务，以及达成年度经营目标的需要，识别关键瓶颈，明确总体工作思路、举措及所需达成的成果，编写本单位的年度经营指导思想。 原则说明：延续2018年中心主体战略规划方向，结合2019年业务变化及公司要求进行编制。二、 2019年年度目标本部分展现各单位2019年年度目标。其中客户服务中心战略已经确定的指标、任务作为各单位主要输入，其他指标、任务由各单位考虑对战略的支撑性，及参考2018年的考核指标、任务提出建议，包括对本单位的建议和协同单位的建议。指标设定分量化指标、痛点指标、红线指标、监控指标四个维度，运营管理部根据中心战略和管理体系与各单位进行讨论后最终确定。1、 主要绩效指标1.1 量化指标序号指标名称单位权重基准值目标值挑战值频次数据管理部门指标定义/公式1.2 痛点指标序号指标名称单位目标值挑战值频次数据管理部门指标定义/公式备注：1.痛点指标是为鼓励各单位积极承担疑难问题的攻关而设置的加分项，年终计算总成绩。2.单项指标完成的满分系数为0.05，超出目标值按0.05计算，可直接加入年度组织绩效成绩中。3.单个单位痛点指标系数总值不超过0.1，系数超出0.1按0.1计算。4.详见QGW 3ZD-FJJY02-2018 风电产业集团组织绩效考核管理办法。1.3 红线指标序号指标名称单位基准值频次数据管理部门指标定义/公式备注：1.红线指标是各单位经营生产中必须达到的基本指标，计入年度绩效成绩。 2.各分项指标中，如有明确管理制度及扣分标准，按各管理单位标准执行，如无明确标准，则未达标项按每项0.03分在组织年度绩效成绩中进行扣除，但整体红线指标扣分上限为0.2 。3.详见QGW 3ZD-FJJY02-2018 风电产业集团组织绩效考核管理办法。1.4 监控指标序号指标名称单位权重基准值目标值挑战值频次数据管理部门指标定义/公式2、 重点任务序号项目名称任务级别权重年度关键预期成果与时间节点信息化资源需求人力资源需求财务预算三、 主要业务计划主要业务计划主要描述如何实现关键经营指标，包含主机板块业务计划、后服务板块业务计划、服务保障业务计划、业务数字化创新、创新业务计划、资源需求计划。其中库存控制计划、吊装计划等，按照基准值和挑战值进行压力测试。以确认版的计划地图为框架，补充完善具体计划的节奏和保障措施。此处插入计划地图PDF附件1、 主机业务板块计划包括但不限于：接货计划、吊装计划、调试计划、预验收计划、质保期运维计划、检修计划、最终交接计划等。 1.1 项目工程量计划-接货 （例）（1）计划输入：2018年S&OP计划（2）计划编制原则： 1、客户对接：结合S&OP计划，整体项目与客户进行对接，摸排2018年建设计划及里程碑节点；2、业务工序逻辑：每个项目按照单台机组日计划排布，对每台机组年度计划执行逻辑强关联（例：运输周期、基础养护周期等），包含基础塔架备料生产、运输、现场施工等；3、历史吊装作业窗口期：每个项目根据历史日吊装作业窗口期（风速、降水、温度），结合业务工序逻辑，排布项目吊装计划；4、宏观政策：考量大气攻坚持久战在11-3月对山东、山西、河北区域的影响，结合该区域项目目前基础和土建施工进度进行吊装计划排布；5、历史经验：结合历史5年每个省份（区域）施工特征、月施工能力，对排布的吊装计划进行复核。（3）计划明细：单位：万千瓦 接货1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年结转2018年新增合计趋势对比图及描述，通过历史数据对比或当年数据趋势对比说明该项计划的节奏情况。（4）保障措施（如保障措施类似，可以合并，如接货、吊装计划相同的保障措施无需重复编制）序号主要问题保障措施责任部门是否生成重点任务预算（万元）1建设工期影响因素多、难控制通过历史数据分析建立预测模型工程建设部、服务保障部工程建设模型开发（T03-Z）2台车丢失建立台车返厂激励机制工程建设部否机组检修计划表单位：台状态机型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计检修（总/自检/外包/外包组数）500小时半年检修全年检修总计最终交接计划表单位：台/万千瓦状态机型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计最终交接750总计（台数）750总计（容量）计划（*%）2、 后服务业务板块计划包括但不限于：金风机组代维计划、非金风机组代维计划、保外风机产品服务计划、变电代维计划、光伏代维计划、检修计划等。模板案例见1.1项目工程量计划-接货风机代维计划表状态机型一季度二季度三季度四季度年度合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金风机组代维750总计（台数）750总计（容量）非金风机组代维总计（容量）变电代维计划变电代维1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月容量平均2017年在运2018年新增合计3、 服务保障业务板块计划包括但不限于：第三方服务计划、大部件更换计划、供应商开发计划、库存控制计划、库房网点布局计划、备件维修计划、低效资产处理计划等。模板案例见1.1项目工程量计划-接货4、 业务数字化创新业务数字化计划（信息化计划由运营管理部高云统一归口）项目名称年度关键预期成果与时间节点信息化资源需求人力资源需求财务预算5、 创新计划5.1 商业模式创新各单位为了实现战略目标开展的商业模式创新计划。项目名称年度关键预期成果与时间节点信息化资源需求人力资源需求财务预算5.2 度电成本创新根据风火同价目标制定的各项技术降成本和商务降成本工作计划。包含但不限于：现场运维降成本等。项目名称年度关键预期成果与时间节点信息化资源需求人力资源需求财务预算6、 资源需求问题类型风电场名称客户问题说明协同需求协同部门完成时间是否建议生成指标和任务例：叶片标准件不统一在建项目风电场全部客户叶片连接标准件有叶片厂家供货，有标准件厂家供货，且叶片调整会极容易导致标准件厂家发货出现错误，现场滞留叶片螺栓建议由叶片厂统一发货，且保障同一项目标准件为同一批次交付中心采购一部2018-1-20是叶片标准件采购供货优化四、 人力资源计划1、 人力资源计划表1 编制人员招聘计划序号部门2018年编制现有人数2019年编制增编人数待招人数计划到岗时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月表2 第三方人员招聘计划序号部门2018年编制现有人数2019年编制增编人数待招人数计划到岗时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、 培训计划根据人力资源模板和要求进行填写。五、 管理提升计划1、 管理标准化计划序号文件名称新编/修订对接人责任部门归口部门/单位计划完成时间（细化到月份）备注2、 质量提升质量体系优化、质量可靠性管理、质量标杆建设等。项目名称年度关键预期成果与时间节点信息化资源需求人力资源需求财务预算3、 风险类计划各单位根据历史经验，预估2019年可能发生的重大质量风险、长期未解决问题风险等，制定专项计划，向质控中心提报拟开展的工作计划和预算，由质控中心统筹此项计划的管理工作。序号项目名称项目内容项目目标（量化）预计完成时间输出成果/文件项目预算（元）4、 市场公关及公益策划各单位将相关重点工作、预算列明，战略运营中心统筹针对重点项目执行情况进行合理资源整合。2019年大型行研课题、品牌建设及大型活动、展览展示项目、公益捐助项目等工作规划及费用预算表编制部门:序号类型具体内容描述（多个项目请自行增加行）该项工作计划预计执行的时间预实现的目标成果费用类型事项需要支出科目明细 2019年预算金额 其他资源需求及说明150人以上的对外市场活动2非集团年度计划内慈善捐赠及公益活动3展览展示年度计划（展厅及临展）4产品系、平台系、分子公司级子品牌建立计划VI/CI5年度媒体合作计划6政府要求的大型行业研究课题7集团级重大公关活动89六、 财务预算1、 整体单千瓦对比表1-整机单千瓦费用表项目阶段2018实际费用2019年预算费用涨幅容量项目费用事业部费用单千瓦容量项目费用事业部费用单千瓦在建售后机组代维双馈代维变电运维光伏运维部门安全库房服务站合计2、 固定资产预算表2-固定资产预算表序号资产名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1便携电脑2一体打印机3移动硬盘、执法记录仪4投影仪5集控中心设备（套）3、 安全投入预算表3-安全投入预算表序号明细安全费用投入（万元）