三大运营商的管道策略(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上三大运营商的管道策略 张九陆 通信产业报 2011-02-28 引文：一位互联网圈内朋友表达了看法：“有时我真的欣赏运营商革自己命的勇气，不过，他们有其他选择吗？” 2011年，“智能管道”的概念变得炙手可热，不但爱立信、华为等厂商热推，更成为运营商决策人物们的热点话题。中国电信总经理王晓初在集团2011年度工作会议上特别指出，中国电信要做智能管道的主导者，而在中国移动的十二五规划中，也提出了要向“智慧管道运营者”转型。 对此，记者的一位互联网圈内朋友表达了看法：“有时我真的欣赏运营商革自己命的勇气，不过，他们有其他选择吗？” “边缘化”的窘境 实际上，智能管道之于运营商，是不得已而为之。 随着3G和固网宽带应用的发展，运营商的网络负荷已经大大增加，据中国移动统计数据，各省网络数据流量去年普遍增加100%以上，有的省甚至300%，这给网上用户的通信体验造成了冲击，也逼迫运营商不断投资优化网络。但是令运营商不满的是，总体的用户ARPU值却在下降。究其原因，很重要的一点就是数据业务流量被某些特定互联网应用大量占用，比如广东移动就发现，2010年上半年40%以上的数据流量就来自腾讯QQ。与此同时，当腾讯、苹果这样的企业通过应用大赚特赚之时，运营商却只能得到几元的包月费或者流量费。 苹果、谷歌、腾讯等公司的崛起，让运营商们感到自己被新兴的互联网应用“边缘化”，再加上通信用户和收入发展速度一再下降的事实，不断地加深着运营商的失落。 同样的感觉也弥漫在整个通信业内，一名资深从业人员朱波在微博中写道：“最近总有强烈的感觉，运营商被彻底管道化好像就在眼前。管道越宽，低价的智能化手机和WiFi越普及，这一天的到来就越快。” 如何让增加的网络流量带来真正的通信收入，如何更好地利用手中的资源服务于企业发展，而不是成为互联网应用服务的“活雷锋”？成为每一个运营商必须面对的难题。对内加强网络管理，对外修改与合作伙伴之间的游戏规则，就成为必然选择。 被迫的“智能” “智能管道”概念的提出，来源于一个根本性矛盾：传统通信网络与新兴的互联网应用无法配套。传统通信网应用分析模型根植于大量的相似应用，其对网络资源的分配是遵循统计学原理并留出一定冗余的；而互联网应用却是个性化的，其对资源的利用方式是“尽其所能”。比如，为了保证用户始终在线，提升服务质量，某些网络应用会采用心跳机制，即每隔数秒便会发送空白数据包至服务器上，这导致其占用的信道始终无法释放。 对 于互联网来说，网络是“管道”，是应当免费的基础设施；而对于通信网来说，网络是生存工具，是运营的主体。 为了适应互联网的冲击，在提出“智能管道”的概念之前，运营商们更愿意说“转型”。转型既代表运营商将改变发展方式，更多地从产业链的其他环节如内容和服务赚钱，也代表运营商们将调整自身的组织结构，以形成新的产业生态。 然而，抛开网络进行单纯的信息生产与服务，电信运营商其实并不擅长。当年占市场先机，曾遍地开花的各地运营商信息港最终的悄无声息便是明证。而几年来运营商们纷纷推出的各种内容应用，似乎也很难出头。统计数据显示，即使是国内最先提出移动互联网战略的中国移动，2010年上半年包括手机上网、彩信、彩铃、数据卡等全部非短信数据业务收入为305.44亿元，仅占全部营业收入2298.18亿元的13.29%。 要想改变这一局面，运营商们必须回到自身的核心资源网络当中来，一方面通过网络得到更多的收入，另一方面也要通过资源的分配促进其他业务发展。即要让网络成为“智能管道”，通过智能的资源调配、多业务的接入、复杂业务管理、计费体系、终端感知与管理、用户管理等方式，向所有用户和运营商自身提供除信息传输之外的信息检索、分类、管理、计费、推送能力。 通信网与互联网二者相互妥协，相互博弈，便有了“智能管道”。 智能的价值 对于运营商来说，发展智能管道的道路并不平坦。资深业内人士马继华认为，智能管道设想虽然不错，但实行起来难度很大。首先要做到智能分级，智能分级以后还要智能管理，智能管理以后还要智能服务，如此多的智能足以让整个体系设计和建设困难重重，而且阻力很大，谈判艰难。 尽管如此，“智能管道”的雏形在国内已经初现端倪。比如有广州用户告诉记者，近日去移动营业厅办理新套餐，就被服务人员告知，系统上显示他用的是iPhone，所以可以办预存2400送2400的加油卡，同时分2年返回2400的话费，令他大感意外。其实抛开竞争手段不谈，这就是一个关于智能网络应用的很好案例，通过智能感知，针对特定用户提供相应服务。 虽然智能管道不会给运营商带来像当年传统通信网的垄断利润，但也能避免被互联网时代所抛弃。 智能管道概念的提出，实源于运营商在互联网时代被网络应用管道化，而运营商们为了摆脱被管道化的窘境，自然 “智能管道”概念的提出，实源于运营商在互联网时代被网络应用“管道化”，而运营商们为了摆脱“被管道化”的窘境，自然也做过多种尝试。甚至可以说，整个电信 运营商的转型，就是一个摆脱“管道”的过程。 运营商们最初期待的解决方案，是跳出“管道”，即网络做文章，而从整个信息通信应用产业链中寻找新的增长点。这也是各运营商提出转型战略时的最初方案。而这一方案又可以概括为三条路径： 路径之一是运营商直接参与制作网络应用，靠这些应用给运营商带来新的收入。从中国移动的飞信、原中国网通的“宽带在线”、联通的“新时讯”，到中国电信的天翼LIVE，都是这类尝试的代表。但是直到目前为止，运营商所做的网络应用往往成了免费的“成本中心”而非利润中心，而且归根到底，互联网应用是一个竞争对手众多而且极为强大的领域，抛开网络不谈，运营商做应用并不具有核心优势。 路径之二是加强对上下游价值链的控制力，让合作伙伴为我所用。中国电信广州研究院专家韩海潮曾撰文指出，在控制价值链方面运营商会采取三种不同的运营模式，即：对价值链弱控制力的管道模式、对价值链较强控制力的“平台+业务运营模式”以及对价值链强控制力的“管道+业务运营模式”。其中后两种即为这一路径的两种实现模式。 “平台+业务运营模式”以部分欧美移动运营商为代表，运营商不单纯提供通道，转而开放网络平台，为第三方业务服务商提供接口，内容提供商和服务提供商直接面对用户，苹果iPhone和当前国内运营商正在力推的“软件商店”可以归为此类。可以说，在此价值链中，运营商本可以发展得顺风顺水，但是却迎面撞上了苹果这样的企业，使得整个价值链的“控制权”归属成疑。 另一方面，“管道+业务运营模式”在中国的发展也遇到了问题，这种模式最早被日韩运营商所采用，运营商采取对产业链强有力介入和控制的方式，对价值链环节上涉及的技术、设备终端、品牌甚至业务开发等的各个环节进行全方位的直接掌握和调控，其他相关的服务商则处于一种辅助合作的地位。分析人士认为，中国移动曾一度试图实现这种模式。但是这要求运营商必须要有强大的定制和业务研发能力，业务开发要耗费更长的时间、更多的成本，而国内网络应用的发展可谓一日千里，运营商往往被抛在后面，同时国内多家电信运营商竞争局面的形成，又使得成熟的互联网企业比如腾讯，根本不可能被运营商所掌控。 路径之三是一直深入价值链的终点用户，与用户的信息应用紧密结合。可以说，目前各大运营商纷纷发力行业应用和系统集成正是出于这一考虑。可是这一出路前景虽然美好，却面临着用户选择的问题，如果抛开网络不谈，或者网络无法实现更精细的控制， 运营商与IT企业相比，根本没有核心竞争力。 分析这三条路径，我们可以发现，无论怎样转型，网络能力都是绕不过去的一道坎，只有实现网络的智能化管控，运营商才可能拿出多样的网络应用，才能加强对价值链的控制，才能为用户量体裁衣定制业务。运营商转型不一定只做“智能管道”，但如果有“智能管道”一切都会简单。正如中电信总经理王晓初所说：“首先是管道，是信息的传送运营商，这是运营商的最大责任”。对于运营商来说，从笼统的“综合信息服务提供商”到“智能管道”，是一次艰难的反省；而从传统的网络通道，到智能管道，则是一个新的台阶。 中国电信要做智能管道主导者 中国电信是国内第一个明确提出“智能管道”概念的运营商，在去年底的年度工作会议上，中国电信总经理王晓初提出“要成为智能管道的主导者、综合平台的提供者、内容和应用的参与者”。而在日前推出“光网城市”战略时，王晓初更进一步阐述了其总体思路：“中国电信首先是管道，是信息的传送运营商，这是运营商的最大责任，我们希望将管道智能化我们希望能够真正解决消费者在信息接入上的需求，让用户能够在任何一个地点，以任何一个方式，选择自己要的接入方式。”由此可见，“建立一个对各种接入开放的智能管道，并且成为其主导者”是中国电信的战略定位。 中国移动回防“智能管道” 中国移动曾经一度把“电信运营商不能沦为管道”作为发展的原则之一。并出于这一考虑，加大了对产业链上下游的参与力度，甚至连口号也从“移动通信专家”改为了“移动信息专家”。但是经过一段时间的尝试之后，中国移动有回防智能管道的迹象。在今年的年度工作会上，董事长王建宙强调，中国移动要做“智能管道”，“积极向产业链资源渗透，集中优势打造优质的、有服务的、增值的智能管道。” 而在总经理李跃的新发展战略中，发挥网络资源优势，建立“智能管道”也是重要组成部分，特别是在移动互联网领域，中国移动的未来发展在很大程度上根植于智能管道思想，探索建立适合发展需要的新模式。 中国联通以“信息生活”代替“管道”概念 在国内，中国联通是唯一一个没有提出要做“智能管道”的运营商，其发展战略的核心是“信息生活的创新服务”。据记者了解，联通当前对于行业合作与产业链伙伴采取的是一种相比其他两家运营商更为开放的态度，而且其3G和宽带网络资源尚存较大冗余，目前的主要问题是发展用户，因而在短期内对于“智能管道”的需求并不强烈。另一方面， 此前在原联通与网通的转型战略中，摆脱管道、涉足内容提供曾是重要一环，最近联通正在对视频、宽带、音乐等增值服务子公司进行整合，其未来方向尚不明朗，但应该不会放弃。与此同时，在“创新服务”的大理念下，联通对于通信管道“智能化”建设也有所尝试，比如对移动互联网用户进行按M与T进行收费，就是其中之一。 链接 智能管道就是运营商对整个网络的资源实现合理和充分的调度，针对差异化需求，设计更有针对性的服务。可以考虑如下手段：按业务类型进行优先级设定、用户接入优先区分、根据业务类型限制峰值速率、满足用户最低接入带宽服务保障等。 爱立信中国及东北亚区总裁马志鸿 在“被管道化”的压力面前，运营商如果仅仅建设一条更宽的“马路”，是难以支撑长远的发展和应对竞争的；智能网络就是要能够区分业务，并采取相应的控制策略，提供更优质的服务，使管道得到更加有效的利用，使管道产生附加值。 华为CDMA产品线总裁唐心红 智能网络就是最大限度地提高移动宽带的价值。能有效减少信令负荷，并提高网络效率。在提高数据业务效率的同时，也能提高话音业务的效率，并且可以创造出用户感兴趣的内容等。所有的这些，都是智能网络需要具备的特质。 诺基亚西门子中国区副总裁马博策 中移动将成为移动互联网时代的基础设施提供者，运营商做好移动上网的资费体系，用流量收入来补贴内容提供者，让内容产业从中获益，借助内容发展，将管道利用最大化，尽可能降低内部运营成本，从而可以将更多的价值让渡给外部，是智能管道的表现之一。 浙江移动葛长伟 智能管道应该是运营商与无线应用开发运营者共同携手，研究和制定适应无线网络带宽的应用控制信令标准和业务标准，这种标准应该是包括了应用、网络到终端的端到端的体系，实现对应用的有效区分和管理以及对服务等级和质量的一致性控制。 北京移动陈志刚 专心-专注-专业