上峰水泥：2021年年度报告.PDF
甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2021 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：000672 证券简称：上峰水泥证券简称：上峰水泥 2022 年年 04 月月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 807,829,542 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 2 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 66 第六节第六节 重要事项重要事项 . 72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 90 第十节第十节 财务报告财务报告 . 91 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润数字科技股份有限公司，股票代码：600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，公司全资子公司。 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业。 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。 上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业。 颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司，铜陵上峰 85%控股企业 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业。 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业。 上峰 ZETH 指 注册于吉尔吉斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业。 博乐上峰 指 博乐市上峰水泥有限公司，公司 90%控股公司。 宁夏上峰 指 宁夏上峰萌生建材有限公司，上峰建材 65%控股企业。 萌生矿业 指 盐池县萌城萌生矿业有限公司，宁夏上峰 100%控股企业。 贵州独山上峰 指 贵州独山上峰水泥有限公司，上峰建材 80%控股企业。 都安上峰 指 都安上峰水泥有限公司，上峰建材 70%控股企业。 浙江上峰杰夏 指 浙江上峰杰夏环保科技有限公司，上峰水泥 51%控股企业。 上峰杰夏环保 指 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司，浙江上峰杰夏 100%控股企业。 上峰萌生环保 指 宁夏上峰萌生环保科技有限公司，浙江上峰杰夏 65%控股企业。 松塔水泥 指 内蒙古松塔水泥有限责任公司，上峰建材 85%控股企业。 宁夏上峰节能 指 宁夏上峰节能科技发展有限公司，宁夏上峰 100%控股企业。 都安上峰节能 指 都安上峰节能科技发展有限公司，都安上峰 100%控股企业。 贵州上峰矿业 指 贵州上峰矿业有限公司，贵州独山上峰 100%控股企业。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 浙江上峰科环 指 浙江上峰科环建材有限公司，上峰建材 79%控股企业。 都匀上峰 指 都匀上峰西南水泥有限公司，上峰建材 50%控股企业。 宁波上融 指 宁波上融物流有限公司，公司全资子公司。 合肥存鑫 指 合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙） ，公司作为有限合伙人，持有其 83.0565%的投资份额。 合肥璞然 指 合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） ，宁波上融作为有限合伙人，持有其 38.4615%的投资份额。 芯程创投 指 苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙） ，宁波上融作为有限合伙人，持有其 40.00%的投资份额。 君璞然创投 指 苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙） ，宁波上融作为有限合伙人，持有其 20.00%的投资份额。 中建材新材料产业基金 指 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） ，上峰建材作为有限合伙人，持有其 1.33%的投资份额。 湖州盛元 指 湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙） ，宁波上融作为有限合伙人，持有其 97.0874%的投资份额。 合肥晶合 指 合肥晶合集成电路股份有限公司 广州粤芯 指 广州粤芯半导体技术有限公司 上峰地产 指 浙江上峰房地产有限公司，公司全资子公司 吉尔吉斯斯坦 指 位于中亚地区的吉尔吉斯共和国 乌兹别克斯坦 指 位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 水泥粉磨站 指 将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称（如有） GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 2 号 注册地址的邮政编码 730900 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 徐小锋 联系地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 电话 0571-56030516 0571-56030516 传真 0571-56075060 0571-56075060 电子信箱 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243443476 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品等。 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有公司的1696.5 万股国家股全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，甘肃省经济合作总公司将其持有公司的 1696.5 万股转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司第一大股东，持股比例为 26.1。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司持有的本公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了股权转让协议书 ，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其持有的法人股 39,453,746 股股份 （占本公司总股本的 25.96%） 转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司控股股东。2009 年 10 月 23 日， 公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了股权转让协议 ， 将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，截至报告期末，持股比例为 32.93%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 董旭 张文军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 8,314,529,247.34 6,432,292,239.10 29.26% 7,412,062,639.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,176,221,452.49 2,025,845,134.58 7.42% 2,331,476,345.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,098,828,718.35 1,853,312,964.62 13.25% 2,175,108,756.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,840,039,076.87 2,014,156,628.37 41.00% 3,124,977,972.35 基本每股收益（元/股） 2.72 2.54 7.09% 2.93 稀释每股收益（元/股） 2.72 2.53 7.51% 2.93 加权平均净资产收益率 29.11% 33.55% -4.44% 53.27% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 15,125,420,566.46 11,303,732,426.10 33.81% 9,899,462,608.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,289,700,699.34 6,775,844,428.67 22.34% 5,429,856,317.06 七七、分季度主要财务指标、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,224,566,653.28 2,369,780,334.30 2,097,073,824.37 2,623,108,435.39 归属于上市公司股东的净利润 354,519,479.50 655,219,567.23 579,373,374.80 587,109,030.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,306,448.45 679,260,746.45 493,153,747.04 579,107,776.41 经营活动产生的现金流量净额 420,788,299.26 504,731,721.01 607,019,759.98 1,307,499,296.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 八八、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,042,154.03 6,364,545.81 11,666.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 33,386,601.89 18,753,872.48 23,054,541.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,398,054.38 委托他人投资或管理资产的损益 2,066,220.20 债务重组损益 14,250,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -789,391.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,911,878.04 170,043,198.80 129,300,327.06 对外委托贷款取得的损益 33,568,920.45 12,888,888.89 61,782,414.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,681,318.54 -2,794,781.92 -8,090,747.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,406,194.11 20,215,725.17 减：所得税影响额 27,291,508.36 60,047,333.20 52,260,795.99 少数股东权益影响额（税后） 1,126,431.40 7,141,946.07 2,104,701.26 合计 77,392,734.14 172,532,169.96 156,367,589.14 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年，公司积极应对能耗双控、疫情反复、需求低迷、原燃材料大幅波动等外部变化，上下同心、凝心聚力、科学谋划，较好地完成了年度各项生产经营任务。董事会指导经营层按照“一主两翼”主线，以“稳中求进、全面提升”为基调，加强区域市场统一管理，提升运营效率，发挥集中采购优势以克服原料价格波动等不利因素， 主业产销量再创新高， 营收利润逆势增长， 运营指标稳进领先， 新项目建设有序推进，增长后劲稳固坚实；产业链延伸翼的环保业务首年投运开始发挥效益，智慧物流架构基本成型，供应链效率效益稳步提升，全新光伏新能源项目破局启动；新经济股权投资翼的半导体链完成系统化布局，晶圆制造端的合肥晶合申报科创板上市已顺利过会，广州粤芯新一轮融资估值大幅上升实现该项目 6,016 万元投资收益，以“双碳”时代储能新能源为方向的新一轮股权投资稳步拓展。总体公司资产结构和产业结构稳步优化，主业高质量升级发展的同时新项目精心哺育壮大，新发展模式助力上峰业务持续成长。 2021 年度，公司主产品水泥熟料累计生产 1,618 万吨，同比增长 21.6%；水泥累计生产 1,556 万吨，同比增长 33.9%；水泥熟料对外销售 548 万吨，水泥销售 1,533 万吨，水泥和熟料累计销售 2,081 万吨，同比增长 22.48%；全年砂石骨料销售 1,335 万吨，同比增长 3.2%，商混产品销量 55 万方，同比增长 34%，全部水泥熟料生产线利用余热发电 4.48 亿度，同比增长 25%；主产品售价方面，受煤炭价格上涨影响，产品价格中枢整体抬升，2021 年度熟料全年平均售价同比上升 31.01 元/吨，水泥平均售价同比上升 24.37 元/吨。 2021 年，公司水泥窑协同处置环保业务投入运行，全年环保业务收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约 31.49 万吨，实际处置 13.55 万吨，实现新增环保业务营收 1.31 亿元。 综合上述产品销售结构性及主产品售价上升的影响，公司总体营收同比增长，2021 年实现营业收入83.15 亿元，比上年增长 29.26%； 成本费用方面，受主要原材料煤炭价格大幅上涨等因素致成本增加，其中熟料平均制造成本比上年增长 36.51 元/吨，水泥平均制造成本比上年增长 37.04 元/吨，营业成本同比上升 41.88%，另西部区域毛利率低于华东区域但销售比重提升拉低了总体毛利水平，全部产品营业毛利率为 43. 58%，比上年下降；2021年受新增无形资产摊销，计提矿山恢复治理基金、安全生产基金，以及管理规模扩大，固定性费用上升影响等因素影响，管理费用有所增加；环保业务因首年投运，收运及处置量尚未充分发挥，致使固定摊销费用比率较高；但总体公司费用控制稳定，三项费用总额占营业收入比率为 8.77%，成本费用全年管控依旧甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 保持行业较好水平。 2021 年公司取得资源综合利用退税收益和各项政府补贴收入合计 10,850 万元，投资收益与年末公允价值变动合计额为-1,091 万元，利用闲置资金委托贷款取得利息收入 3,357 万元，广州粤芯股权投资项目产生投资收益 6016 万元，全年各类扶贫与公益性捐赠支出 378 万元。 全年公司合并净利润 22.54 亿元，同比增长 10.12%，整体销售净利润率 27.11%，其中环保业务净利润1,420.5 万元（系按已处置量口径计算，另按全部已收运量 31.49 万吨计算的贡献净利润为 4,673.3 万元） ；年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21.76 亿元，同比增长 7.42%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 20.99 亿元，同比增长 13.25%，年度基本每股收益 2.72 元。全年，营运资本结构质量继续优化，实现经营性净现金流 28.4 亿元，同比增长 41%，2021 年加权平均净资产收益率 29.11%。公司毛利率、净利率、经营性净现金流增长率、净资产收益率等盈利指标继续保持行业先进水平。 报告期内，公司总资产增长 33.81%至 151.25 亿元，归属于上市公司股东净资产 82.90 亿元，同比增长22.34%， 资产负债率 40.29%； 公司货币性资产充裕， 包括可用银行存款、 股票与理财市值、 银行承兑汇票、委托贷款等可动用的货币性资产总额 45.83 亿元，有息负债率 17.75%，年末货币性资产总额是有息负债的1.71 倍，总体资产负债结构拥有较高安全边际。 2021 年，公司全面加强公司治理，致力于落实以节能环保为重心的绿色发展，推动企业社会责任的综合提升。公司成立新的统一党委组织，进一步加强非公企业党建工作，各基地党组织开展了庆祝建党 100周年纪念主题学习和廉洁自律教育等系列活动，“三结合”的党建方针引领企业在提升政治站位基础上保持风清气正的健康发展；报告期内，公司分别入列“中国企业信用 500 强”、“2021 年全球建材上市公司百强”等，并再度获评“主板上市公司价值 100 强”。在中国水泥网关于行业大型重点水泥企业综合竞争力最新排名中居第四位，其中成长竞争力居行业首位；所属子公司先后被评为“民营企业制造业百强”、“精准扶贫行动先进民营企业”、“劳动诚信保障诚信市示范企业”、“环保信用绿色企业”、“节水型企业”、“地方企业 50强”、“税收贡献 50 强”、“青年安全生产示范岗”、“工人先锋号”等荣誉称号。公司年度信息披露获深交所信息披露考核评级“A”级。 二、报告期内公司所处的行业情况二、报告期内公司所处的行业情况 2021 年，全球经济疫中前行，各国复苏步伐不一。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能，国际产业链重构背景下实体经济面临全新市场机遇和持续创新变化的挑战。 2021 年，水泥行业需求和供给均出现异常波动，一方面，全国水泥市场需求受固定资产投资、房地产和基建投资增速大幅趋降影响，呈现出“需求减弱，前高后低，压力加剧”的特征；另一方面，供给端受“能甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 耗双控、限电限产、煤价飙升”的影响，供给不足，成本大幅度上涨，使得全国水泥市场价格出现“先抑后扬”的大幅波动走势。水泥行业在集中度提升、市场格局优化、运行质量效率改善的基础上，效益水平总体仍表现出了一定韧性，行业利润略有收缩，但依旧处于历史较好水平。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。 2021 年，全国固定资产投资（不含农户）54.45 万亿元，同比增长 4.9%，全国基础设施投资同比增长0.4%， 全国房地产开发投资 14.76 万亿元， 同比增长 4.4%， 房地产开发企业房屋施工面积同比增长 5.2%。（数据来源：国家统计局） 根据工信部发布数据，2021 年全国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%；2021 年水泥行业营业收入10,754 亿元，同比增长 7.3%，水泥行业利润总额 1,694 亿元，同比下降 10%。 2021 年度， 公司主产品水泥和熟料累计销售 2,081 万吨， 同比增长 22.48%； 实现营业收入 83.15 亿元，比上年增长 29.26%；归属于上市公司股东的净利润为 21.76 亿元，同比增长 7.42%。公司主产品产销量及售价情况见下表： 2021年销量 （万吨） 2020年销量 （万吨） 2021年销售均价（含税、元/吨） 2020年销售均价 （含税、元/吨） 水泥 1,533 1,157 401.05 376.68 熟料 548 542 365.31 334.30 骨料及块石 1,335 1,293 56.92 45.55 报告期内，公司业务规模按“一主两翼”战略规划继续保持增长，其中主业从原有华东基地为主要市场区域演变为华东、西北、西南三大区域，部分新基地整合后效率有所改善提升；公司依托核心资源与灵活优势保持较高运营效率， 部分对冲了局部区域疫情及能耗双控减产影响， 总体全年主产品产销量保持增长，新增了水泥窑处置危固废等业务；同时由于原燃材料上涨推动了产品售价上升，公司基地所在区域的产品售价也同步提升，总体营收和利润变动略优于行业平均水平；公司单位产品能耗继续降低，可控成本因素持续优化，同时公司的规模竞争力和综合实力继续增强，尽管毛利率及净利润率等同比下降，但在行业中继续保持了领先地位，公司总体经营情况与行业发展状况相匹配。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。 报告期内， 国家相关部门出台了多项关于严控新增， 优胜劣汰、 环保与能耗控制标准升级、 绿色节能、碳排放、碳达峰碳中和、数字化转型等政策。 2021 年 1 月 5 日，生态环境部发布碳排放权交易管理办法（试行） ，按照要求，企业年度温室气体甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量，折合能源消费量约 1 万吨标煤，即纳入温室气体重点排放单位，应当控制温室气体排放、报告碳排放数据、清缴碳排放配额、公开交易等信息并接受监管。 2021 年 2 月 22 日，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 ，其中明确指出，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。打造绿色物流，推动能源体系绿色低碳转型。确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。 2021 年 5 月 25 日，国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知，通知指出新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于 3 万吨/年， 控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。落实“放管服”改革要求，鼓励采取多元投资和市场化方式建设规模化危险废物利用设施；鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务，努力打造一批国际一流的危险废物利用处置企业。 2021 年 7 月 20 日，工信部正式发布水泥玻璃行业产能置换实施办法 ，明确大气污染防治重点区域水泥熟料项目产能置换比例不低于 2:1， 非大气污染防治重点区域水泥熟料项目产能置换比例不低于 1.5:1。对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目，产能置换比例一律不低于 2:1。 2021 年 9 月 11 日，国家发展改革委印发完善能源消费强度和总量双控制度方案 ，能耗双控将对水泥行业带来持续影响。 2021 年 10 月 24 日，国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知，严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，引导建材行业向轻型化、集约化、制品化转型。推动水泥错峰生产常态化，合理缩短水泥熟料装置运转时间。因地制宜利用风能、太阳能等可再生能源，逐步提高电力、天然气应用比重。鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。 2021 年 11 月 15 日，国家发展改革委等部门关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版） ，规定了水泥熟料单位产品综合能耗（参考标准：GB 16780）标杆水平为 100 千克标准煤/吨，基准水平为 117 千克标准煤/吨。 2021 年 12 月 09 日，国家发展改革委等部门印发贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案 ，充分发挥数据中心、5G 在促进传统行业数字化转型方面的重要支撑作用，推动煤炭、钢铁、水泥、有色、石化、化工等传统行业加快“上云用数赋智”步伐，优化管理流程，实现节本降耗。 报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策、行业错峰生产等相关规定，并进行一系列超低排放技改和增效技改项目，积极推进水泥窑协同处置项目建设，响应绿色制造体系建设，布局光伏新能源、加大环保投入对生产区域进行环境改善、矿区边坡采取绿化治理等，综合提升产业竞争力，确保企业可持续发展。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。劣势等情况。 公司在行业中为中等规模，除华东部分区域外暂无产能规模领先优势，但公司不同体制的主要股东相对稳定地构成了独特的混合所有制机制，以及由此孕育出高效务实灵活与规范坚韧稳健相融合的独特风格文化，是长期以来公司可持续健康发展的根本基础。在与行业龙头在各地的竞合中体现了较好的“补位”战略，在部分集中区域则发挥了较好的竞争优势。 经过多年积累与努力，公司积累了一定的成本领先优势。公司净资产收益率和毛利率、人均营收等相关运营指标保持行业上市公司领先。同时，公司已在国内外多个区域积累了丰富的资源和一定的经营品牌基础，形成了行业一体化发展的重要布局基础。 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。的周期性、季节性和区域性等特征。 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制，新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳趋势。 但国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，尤其是季节气候因素和生产施工环境条件因素使北方的季节性淡旺季周期相对明显，而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显，行业的周期性特征已经淡化而趋于稳定。 （五）主要产销模式，并列表说明（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况， 并披露该等指标的同比变动情况， 以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。标情况， 并披露该等指标的同比变动情况， 以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了多渠道、多层次的销售网络，同时公司正在通过自有网络平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。 2021 年度，公司细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况如下： 项目 水泥熟料 水泥 砂石骨料 本期数 较上年增减 本期数 较上年增减 本期数 较上年增减 生产量(万吨) 1,617.74 21.63% 1,556.48 33.91% 1,335.30 2.83% 销售量(万吨) 548.06 0.96% 1,533.31 32.58% 1,334.99 3.28% 库存量(万吨) 58.20 6.14% 12.06 24.07% 10.20 3.13% 销售毛利率 42.60% -7.06% 40.59% -5.81% 79.92% 0.32% 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2021 年公司生产熟料 1,618 万吨，比上年增长 21.63%，实际外销熟料 548 万吨，外销量比上年增长1.00%，熟料销售毛利率为 42.60%，比上年下降 7.06 个百分点，主要是西部子公司熟料销售比重上升，西部子公司熟料销售毛利率相对较低，影响整体毛利率下降。 2021 年公司生产水泥 1,556 万吨，比上年增长 33.91%，销售水泥 1,533 万吨，比上年增长 32.58%，水泥销售毛利率为 40.59%，比上年下降 5.81 个百分点，主要是西部子公司水泥销售比重上升，西部子公司水泥销售毛利率低于华东沿长江区域子公司，本年 42.5 级水泥和 52.5 级水泥销量上升，新增油井水泥销售。 （六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用） ，以及（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用） ，以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。整计划。 截止本报告期末，公司水泥熟料年产能约 1,494 万吨，水泥约 1,750 万吨，余热发电能力 68MW，商品混凝土 60 万方，骨料产能约 1,500 万吨，水泥熟料的产能利用率各区域差别较大，实际运转率主要根据当地错峰生产政策随时调整。公司目前在广西都安、贵州都匀、浙江诸暨和境外的吉尔吉斯斯坦有在建水泥产能项目，其中广西都安项目计划 2022 年投入生产。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。 公司主产品的主要原材料为石灰石、砂岩、工业废渣等，公司生产基地均拥有丰富的主原料石灰石资源储备，价格无大幅波动；砂岩等辅助原料部分基地有自备矿山资源，另有部分基地外购，价格一般对总成本变动影响较小；在各型号水泥产品生产过程中通常会大量消化周边重工业产生的各种废渣、矿渣、粉煤灰等，从而变废为宝实现资源的综合利用，价格视所在区域处理能力的变化有一定波动；主要能源为煤炭和电力，电力主要由属地供电局供应，针对煤炭采购，公司建立了长期稳定的供应渠道。同时，公司在不断优化采购管理方式， 拓展渠道， 减少中间环节， 集中采购量统一谈判， 降低采购成本， 发挥集中效益，所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。 报告期主要原燃料煤炭出现大幅度上涨，造成公司主产品制造成本上升，公司通过节煤降耗工艺改进等降低单位产品的煤耗，同时通过拓展煤炭采购渠道，与长期合作供应商签订保供协议，灵活调整库存和结算方式等措施尽量缓解成本压力，基本保障了总体生产经营稳定。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 三三、报告期内公司从事的主要业务、报告期内公司从事的主要业务 一、水泥建材业务 1、主要业务 公司多年来主要专
